[年報]慧球科技:2015年年度報告- CFi.CN 中財網

[年報]慧球科技:2015年年度報告

時間：2016年06月03日 16:31:22&nbsp中財網

公司代碼：600556 公司簡稱：

慧球科技

廣西

慧球科技

股份有限公司

2015年年度報告

重要提示

一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，

不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

二、 公司全體董事出席董事會會議。

三、 大華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

四、 公司負責人顧國平、主管會計工作負責人顧國平及會計機構負責人（會計主管人員）朱軍聲

明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

大華會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2015年度財務報表進行了審計，並出具了標準無

保留意見審計報告（大華審字[2016] 004996號）。2015年實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為

5,131,893.00元，2015年末合併報表未分配利潤為-788,347,444.48元；2015年母公司實現淨利潤

為3,345,241.8元，2015年末母公司未分配利潤為-800,559,913.61元，根據《公司法》、《公司章

程》有關利潤分配的規定，擬定公司2015年不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。此

預案經公司董事會審議後尚需提交2015年年度股東大會審議。

六、 前瞻性陳述的風險聲明

本報告中涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投

資者注意投資風險。

七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況

否

八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

否

九、 重大風險提示

本公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關風險，敬請查閱第四節「管理層討論與分析」

中「可能面對的風險」部分的內容。

目錄

第一節 釋義 .................................................................................................................................... 4

第二節 公司簡介和主要財務指標 ................................................................................................. 4

第三節 公司業務概要 ..................................................................................................................... 8

第四節 管理層討論與分析 ........................................................................................................... 13

第五節 重要事項 ........................................................................................................................... 31

第六節 普通股股份變動及股東情況 ........................................................................................... 40

第七節 優先股相關情況 ............................................................................................................... 44

第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 ....................................................................... 45

第九節 公司治理 ........................................................................................................................... 50

第十節

公司債

券相關情況 ........................................................................................................... 52

第十一節 財務報告 ........................................................................................................................... 53

第十二節 備查文件目錄 ................................................................................................................. 130

第一節 釋義

一、 釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義

慧球科技

、公司、本公司

指

廣西

慧球科技

股份有限公司

北生集團

指

廣西北生集團有限責任公司

斐訊通信

指

上海斐訊數據通信技術有限公司

智誠合訊

指

南寧市智誠合訊信息技術有限公司

杭州郡原

指

杭州郡原物業服務有限公司

郡原地產

指

浙江郡原地產股份有限公司

報告期

指

2015年1月1日至2015年12月30

日

中國證監會

指

中國證券監督管理委員會

上交所、交易所

指

上海證券交易所

智慧城市

指

藉助新一代信息化技術，將人、商

業、運輸、通信、水和能源等城市

運行的各個核心系統整合起來，從

而更好地理解和控制城市運營，並

優化有限資源使用情況的城市

ICT

指

ICT是信息、通信和技術三個英文

單詞的詞頭組合（Information

Communication Technology,簡稱

ICT）。它是信息技術與通信技術相

融合而形成的一個新的概念和新的

技術領域

元、萬元、億元

指

人民幣元、人民幣萬元、人民幣億

元

第二節 公司簡介和主要財務指標

一、 公司信息

公司的中文名稱

廣西

慧球科技

股份有限公司

公司的中文簡稱

慧球科技

公司的外文名稱

GUANGXI FUTURE TECHNOLOGY CO.LTD

公司的外文名稱縮寫

FUTURE TECHNOLOGY

公司的法定代表人

顧國平

二、 聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

王忠華（代行職責）

聯繫地址

廣西北海市北海大道西16號海

富大廈17層D座

電話

0779-2228937

傳真

0779-2228936

電子信箱

[e-mail]

三、 基本情況簡介

公司註冊地址

廣西北海市北海大道168號

公司註冊地址的郵政編碼

536000

公司辦公地址

廣西北海市北海大道西16號海富大廈17層D座

公司辦公地址的郵政編碼

536000

公司網址

http://www.bsyy.com.cn

電子信箱

[e-mail]

四、 信息披露及備置地點

公司選定的信息披露媒體名稱

《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》

《證券日報》

登載年度報告的中國證監會指定網站的網址

http://www.sse.com.cn

公司年度報告備置地點

公司董事會辦公室

五、 公司股票簡況

公司股票簡況

股票種類

股票上市交易所

股票簡稱

股票代碼

變更前股票簡稱

A股

上海證券交易所

慧球科技

600556

北生藥業

六、 其他相關資料

公司聘請的會計師事務所（境

內）

名稱

大華會計師事務所（特殊普通合夥）

辦公地址

深圳市福田區濱河大道5022號聯合廣場B座

9樓

籤字會計師姓名

楊劼、張洪富

七、 近三年主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據

2015年

2014年

本期比上年

同期增減(%)

2013年

營業收入

92,909,443.18

47,368,751.54

96.14

42,540,125.62

歸屬於上市公司股東的

淨利潤

5,131,893.00

606,772.02

745.77

32,644,800.98

歸屬於上市公司股東的

扣除非經常性損益的淨

利潤

1,987,924.10

1,217,437.43

63.29

1,083,073.31

經營活動產生的現金流

量淨額

-92,438,722.02

-2,521,865.90

-3,565.49

5,929,507.48

2015年末

2014年末

本期末比上

年同期末增

減（%）

2013年末

歸屬於上市公司股東的

32,953,228.6

1,981,964.37

1,562.65

1,375,192.35

淨資產

總資產

124,606,172.83

54,472,584.15

128.75

54,989,627.39

期末總股本

394,793,708.00

394,793,708.00

-

394,793,708.00

(二) 主要財務指標

主要財務指標

2015年

2014年

本期比上年同

期增減(%)

2013年

基本每股收益（元／股）

0.013

0.002

550.00

0.083

稀釋每股收益（元／股）

0.013

0.002

550.00

0.083

扣除非經常性損益後的基本每

股收益（元／股）

0.005

0.003

66.67

0.003

加權平均淨資產收益率（%）

112.84

36.15

增加76.69個百

分點

扣除非經常性損益後的加權平

均淨資產收益率（%）

43.71

72.53

減少28.82個百

分點

報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明

1. 營業收入較上年同期增加96.14%，主要原因是本期增加了智慧城市項目。

2. 歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期增加745.77%，主要原因是本期增加了智慧城市項目收入。

3. 經營活動產生的現金流量淨額較上年同期下降3565.49%，主要原因是：智慧城市項目投入及歸還

郡原地產債務。

4. 歸屬於上市公司股東的淨資產較上年同期末增加1,562.65%，主要原因是本期公司董事長顧國平先

生豁免公司對其負有25,000,000.00元債務所致。

5. 總資產較上年同期末增加了128.75%，主要原因是本期增加了智慧城市項目，公司董事長顧國平先

生豁免公司對其負有25,000,000.00元債務及增加了子公司-南寧智誠合訊信息技術有限公司、上海

慧球通信科技有限公司、

慧球科技

（重慶）有限公司。

八、 境內外會計準則下會計數據差異

(一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東

的淨資產差異情況

□適用 √不適用

(二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和屬於上市公司股東的淨

資產差異情況

□適用 √不適用

九、 2015年分季度主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

第一季度

（1-3月份）

第二季度

（4-6月份）

第三季度

（7-9月份）

第四季度

（10-12月份）

營業收入

22,247,202.69

12,816,867.02

14,390,773.85

43,454,599.62

歸屬於上市公司股東的淨利潤

1,233,700.30

661,079.28

-833,286.49

4,070,399.91

歸屬於上市公司股東的扣除非

經常性損益後的淨利潤

1,213,266.16

692,946.16

-838,863.95

920,575.73

經營活動產生的現金流量淨額

-18,412,353.46

-46,022,485.07

-5,697,964.09

-22,305,919.40

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

十、 非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

非經常性損益項目

2015年金額

2014年金額

2013年金額

非流動資產處置損益

-53,980.27

-

-

越權審批，或無正式批准文件，或偶發性

的稅收返還、減免

6,040.80

-

計入當期損益的政府補助，但與公司正常

經營業務密切相關，符合國家政策規定、

按照一定標準定額或定量持續享受的政府

補助除外

113,300.00

42,000.00

-

計入當期損益的對非金融企業收取的資金

佔用費

4,141,667.00

-

-

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的

投資成本小於取得投資時應享有被投資單

位可辨認淨資產公允價值產生的收益

-

-

-

非貨幣性資產交換損益

-

-

-

委託他人投資或管理資產的損益

-

-

-

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提

的各項資產減值準備

-

-

-

債務重組損益

-

-

32,000,000.00

企業重組費用，如安置職工的支出、整合

費用等

-

-

-

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允

價值部分的損益

-

-

-

同一控制下企業合併產生的子公司期初至

合併日的當期淨損益

-

-

-

與公司正常經營業務無關的或有事項產生

的損益

-

-

-

除同公司正常經營業務相關的有效套期保

值業務外，持有交易性金融資產、交易性

金融負債產生的公允價值變動損益，以及

處置交易性金融資產、交易性金融負債和

可供出售金融資產取得的投資收益

14,469.04

-

-

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉

回

-

-

-

對外委託貸款取得的損益

-

-

-

採用公允價值模式進行後續計量的投資性

房地產公允價值變動產生的損益

-

-

-

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當

期損益進行一次性調整對當期損益的影響

-

-

-

受託經營取得的託管費收入

-

-

-

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-23,497.23

-658,706.21

179,727.67

其他符合非經常性損益定義的損益項目

-

-

-618,000.00

少數股東權益影響額

-

-

-

所得稅影響額

-1,047,989.64

-

-

合計

3,143,968.90

-610,665.41

31,561,727.67

第三節 公司業務概要

一、 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

1、 公司所從事的主要業務

公司的主要業務為智慧城市業務和物業管理業務。公司的智慧城市業務涉及智慧城市級頂層

設計和諮詢及智慧城市平臺和生態圈體系建設。公司的物業管理服務業務集中於全資子公司杭州

郡原物業服務有限公司。

2、經營模式

一、智慧城市相關業務

1. 智慧城市級頂層設計和諮詢

具體內容：為政府客戶提供智慧化城市發展和戰略規劃諮詢的服務，從城市全局的視角出發，

調查分析對象城市在經濟現狀、社會管理、民生文化等方面的發展需求，綜合智慧城市發展的信

息化基礎條件、整理城市各方面因素與制約關係進行統籌考慮，進而確定適合對象城市的智慧城

市建設總路徑。包括總體規劃、建設目標、技術路線、體系架構、重點項目等設計內容。

服務種類：整體頂層設計和單項目設計諮詢（如

信息安全

諮詢、智慧教育設計諮詢等等）。

訂單獲取的主要方式：通過直接參與政府客戶相關項目的招投標獲得。

業務模式：公司通過頂層設計和諮詢規劃業務，與政府客戶深入合作，將頂層設計和諮詢規

劃與城市的發展戰略相結合，迎合城市發展戰略。

盈利途徑：公司主要通過獲得智慧城市整體頂層設計和單項目設計諮詢服務的收入盈利。公

司在獲得頂層設計規劃諮詢服務的收入同時，也與各地政府建立起良好的合作關係，通過對城市

智慧城市細分市場進行專業化和延伸化的規劃設計，加強了公司在智慧城市平臺和生態圈體系建

設領域獲取延伸服務項目和建設運營業務的能力，進而拓寬了公司盈利的渠道，延長了公司的盈

利期限。

2. 智慧城市平臺和生態圈體系建設

公司的智慧城市業務採取「平臺+生態圈」的經營模式。「雙平臺驅動」：兩個核心平臺，一是

投融資平臺，以融資能力為核心、以投資總包為基礎的智慧城市投融資平臺，分擔政府財政壓力、

促進智慧城市建設、助力城市升級，獲取客戶資源；二是核心業務平臺，以應用整合與數據整合

為核心、以大數據運營服務為長期定位的核心業務平臺，整合合作夥伴，提升應用價值，建立長

期技術優勢。「構建生態圈」：以項目合作、投資合作為基本手段，沿著智慧城市建設的相關產業

鏈發展合作夥伴生態圈，搭建集產業協作、高潛企業孵化及大數據經營三位一體的開放共享、互

融共生、良性協同的生態圈。

2.1 投融資平臺

公司投融資平臺負責公司對外融資以滿足實際經營需要，評估、管理及優化公司融資模式與

渠道，降低融資成本。同時負責公司對外投資，以匹配、加強及延展公司智慧城市相關業務。融

資方面，受2015年非公開發行股票的申請未獲得審核通過影響，公司於報告期內主要通過股東借

款的方式取得融資金額1.32億元。該等資金均用於智慧城市相關業務日常經營。投資方面，於報

告期內公司投融資平臺並未開展實際對外投資業務活動。

2.2 核心業務平臺

具體內容：指智慧城市項目基礎設施建設及管理軟體和應用類產品及解決方案。其中管理軟

件和應用類產品及解決方案包括智慧城市運營管理、城市績效指標評價系統、城市大數據管理、

物聯網集中管控四個領域。相關軟體類產品及解決方案具有開放性強、靈活性高、可擴展性大及

可嵌入性的特點及優勢。

應用方式：

城市運營管理平臺主要應用於幫助城市建設者規劃城市建設，解決信息孤島，統一實時監控，

建立信息化標準，協調部門協作，提高應急指揮效率，加速城市信息化建設。

城市績效指標系統平臺主要應用於用於構建、監控、評價城市運營績效指標。依據相關的基

本原則進行指標設置，從而構建出符合城市個性特點的城市運營績效指標評價體系。

城市大數據管理平臺應用於智慧城市的數據採集、存儲、分析、展現及應用提供全棧式解決

方案。包括大數據運維管理工具；數據採集工具；大數據集成框架；數據展現產品；數據治理平

臺。

物聯網集中管控平臺主要應用於連接第三方設備、產品和應用程式，使物聯網設備的接入、

數據的存儲和展現變得簡單快速。主要由物聯網管理雲平臺、站點伺服器和設備接入客戶端等三

部分組成。

服務種類：涉及基建項目總包；軟體應用平臺建設、運營及維護服務；大數據採集、分析及

經營。

訂單獲取的主要方式：通過戰略合作、投資建設、參與項目招投標等。

業務模式：考慮到智慧城市平臺和生態圈體系建設屬於技術、資金密集型業務，公司通過BOT、

PPP及相關衍生模式為主，引入各種社會資源進行聯營合作。

盈利途徑：公司主要通過獲得智慧城市平臺和生態圈體系建設服務的收入盈利。同時，通過

智慧城市生態圈，引入各種社會資源進行聯營合作，累積運營大數據，指導公司為用戶提供更精

準的服務，提高公司競爭力。

3. 智慧城市業務子版塊業務收入、成本及毛利率如下：

行業類別/所屬平臺

主營業務收入

主營業務成本

毛利率

智慧城市級頂層設計和諮詢

8,679,245.27

3,655,988.52

58%

智慧城市平臺和生態圈體系建設

32,800,089.55

25,144,115.17

23%

城市運營管理平臺

10,007,567.53

城市績效指標系統平臺

8,258,732.43

城市大數據管理平臺

6,927,080.41

物聯網集中管控平臺

7,477,398.88

其他

129,310.30

合計

41,479,334.82

28,800,103.69

31%

2015年是公司主營業務向智慧城市相關業務轉型的第一年。報告期內，雖受宏觀經濟影響、

非公開發行受阻及行業經驗尚淺等因素的影響，該板塊主營業務收入及利潤均對公司整體業績的

大幅增長發揮了積極促進作用，使公司營業收入較上年同期增長96.14%；實現利潤較上年同期增

長159.62%。

4. 風險提示

雖然2015年公司智慧城市相關業務板塊對公司整體業績貢獻較大，但該業務板塊尚處於轉型

初級階段，易受諸多不穩定因素及風險影響。具體如下：

4.1 行業政策風險

近年來，國家大力推動城鎮化，加

大智慧

城市建設，相關政府部門先後出臺多項配套政策，

提供強有力的政策支持。但隨著行業的發展，國家政策存在發生變化的風險。

4.2 市場競爭風險

信息技術的快速發展促使智慧城市建設需求持續旺盛，相關市場規模不斷擴大。在市場前景

看好的情況下，市場參與者也不斷增多，市場競爭日趨激烈。

4.3 技術風險

隨著

移動互聯

網進入行業應用為主的高速發展期，相關技術更新和換代速度快，智慧城市建

設對技術的要求也越來越高。

4.4 管理風險

2015年作為公司主營業務向智慧城市相關業務轉型的第一年，尚未建成健全的公司治理機制。

隨著業務規模的持續擴大，公司組織結構和管理體系日趨複雜化，對管理團隊的管理水平及駕馭

經營風險的能力帶來一定程度的挑戰。

4.5 公司經營風險

公司目前在智慧城市相關業務領域與競爭對手差距較大，缺乏核心競爭技術與實力，影響企

業發展。此外，智慧城市項目執行過程中所需投入資金較大，公司目前融資能力有限，存在因資

金不足影響項目執行進度的風險。智慧城市項目周期較長，執行過程中可能面臨宏觀經濟政策調

整、行業結構性調整、人才儲備不足等風險。

二、物業管理服務業務

公司的物業管理服務業務主要經營模式以住宅物業管理為主，以案場服務及商業物業管理為

輔。具體盈利模式主要包含了物業費收入、車位費收入、案場收入以及其他收入。

3、行業情況說明

（1）智慧城市

A、智慧城市建設投入提速，未來發展空間巨大

根據發改委等主管部門聯手編制的《全國促進城鎮化健康發展規劃（2011-2020）》，這項規

劃將涉及20多個城市群、180多個地級以上城市和1萬多個城鎮的建設，預計總體城鎮化建設所

帶動的投資高達40萬億元。根據國際數據公司（International Data Corporation）研究數據，未來

10年，智慧城市建設投資將超過2萬億元人民幣，具體涉及「產業載體建設、商業配套建設、服

務平臺建設、交通設施建設、醫療服務建設、智能電網建設、水利設施建設、生態環保建設、城

市管理建設」等。其中與專屬智慧城市載體相關的市場約佔20-30%，智慧城市傳感器、儀器、自

動控制設備和相關服務佔比約20-30%，ICT硬體、軟體、服務相關的部分佔40-50%，即未來10

年ICT相關的市場將達到1萬億元。

B、智慧城市需求各異，建設模式多樣化

通過對國內外智慧城市發展模式的經驗分析，公司發現不同國家、不同城市會因為不同的問

題而選擇自己的建設模式。可以這樣理解智慧城市的發展模式：「國情是背景，市情是基礎，管

理理念為指導，信息技術是手段。」

這種多樣性不僅體現在國情的巨大差別上，在中國，城市之間的差異性甚至大於國別之間的

差異，從城市發展問題、信息化基礎、政府訴求來看，中國三四線城市與北京、上海的差異，肯

定大於上海、北京與紐約、巴黎的差異。再加上新型城鎮化的要求，中國城市的複雜性和差異性

更加嚴重，不可能有一種理性的「智慧城市模型」能夠適用於大部分城市。

C、智慧城市技術複雜，分布式創新是未來主流

智慧城市不僅要應用幾乎所有的傳統IT技術，更以物聯網、大數據等最新的信息化技術應用

為重點，而這些技術本身涉及的面都十分廣泛，且並不成熟，表現出足夠的複雜性。另一方面，

城市的發展本質是自下而上的，是無數個人和團隊的決策結果，雖然政府總是熱衷於自上而下的

集中性規劃，但絕大部分創新總是從底層開始，尤其在網際網路時代以後，創新的方式進一步去中

心化、自由流動、並具有適應性，從大企業為中心的集中式創新到以個體和

中小企業

為主的分布

式創新，網際網路時代的大企業已經從技術創新的主導者變成了分布式創新的組織者，由此產生了

各種類型的網際網路平臺戰略。

對公司而言，在技術領域的定位要更多考慮如何成為創新的組織者，而不是把自己變成一個

強大的技術創新者、新技術的擁有者，這是平臺戰略不同於技術戰略的地方。

D、總包模式成主流，項目以基礎設施和垂直應用為主

國家發展和改革委員會、住房和城鄉建設部、工業和信息化部、科學技術部、公安部、財政

部、國土資源部、交通運輸部於2014年8月27日發布《關於促進智慧城市健康發展的指導意見》，

該《指導意見》中明確提出要重視頂層設計。之後，智慧城市普遍採用總包模式：先籤訂框架協

議，再整體設計頂層規劃方案，按項目分步驟落實。主要廠家越來越多採用框架協議跑馬圈地，

在當地成立子公司，建設項目則主要落實在「基礎設施建設＋信息化」上，帶動當地經濟尤其是信

息產業發展為主。基礎設施建設包括：一是寬帶網絡的升級；二是無線網絡的覆蓋；三是數據中

心或中央資料庫，應對大數據時代的效率和安全等問題；四是物聯網、傳感器。

E、不同廠商策略差異大，市場已經開始分化

不同廠商，因自身的優勢、特長和認知側重不同，對智慧城市的重點和建設方式也有差別。

對IBM、思科等國際大企業，智慧城市還停留在概念層面，在營銷領域被廣泛使用，但對之前的

業務過程基本沒有影響——原來的方案、原來的產品、原來的業務結構、原來的業務組織方式。

之所以如此，是因為智慧城市沒有成熟的解決方案，沒辦法大規模銷售和經營，商業價值只能體

現在「基礎設施建設」和「信息化」上。各廠家根據自己的優勢特長，都在搶奪戰機，抓緊布局，跑

馬圈地，激烈的爭奪已經開始。

F、政策鼓勵下，PPP模式火熱推進

因地方政府債難以為繼，2013年國務院連續發文鼓勵和引導社會資本參與公共產品和服務領

域投資。財政部從2013年底展開對PPP模式推廣工作全面部署，2014年5月，財政部政府和社

會資本合作（PPP）工作領導小組正式設立，並連續推出80個鼓勵社會資本參與建設營運的示範

項目。2014年8月以來，重慶、江蘇、安徽、青海等地先後發布了首批PPP試點項目計劃，計劃

投資額千億左右級。

在如此頻繁有力的中央和地方政府相關政策催動下，智慧城市領域企業的相關意識和手段也

大大強化加速，紛紛嘗試以PPP模式為基礎的投資總包模式與地方政府籤訂戰略合作框架協議，

且勢頭勁猛。可以預計，在國家政策催動、地方政府財政緊張和金融創新手段層出不窮的不遠的

未來，PPP模式將在智慧城市領域大行其道。

（2）物業管理服務

我國未來的物業管理應涉及到物業設置及使用全過程的管理及服務。根據對國外現代物業管

理實施過程的研究，其發展業務的內容應包括：物業管理戰略的制定；為房地產開發建設服務；

為房地產經營服務；物業維修運行管理；綜合管理服務等。

目前，我國物業管理機構以管理物業為主，兼而開展多種經營服務的「一主多副」思路應成

為具有中國特色物業管理服務模式，我國未來的物業管理發展應是專業化、綜合性涉及物業建設

與使用全過程的管理和服務。

物業管理企業小、弱、散、差的現象普遍存在，隨著物業管理招投標大力推行和物業管理市

場化的發展，物業管理將從數量型增長向質量、規模、效益型轉變，規模化經營的資產重組必然

驅使物業管理企業向品牌化企業方向發展。在有限的市場資源條件下，企業競爭將進一步加劇，

勢必推動物業管理行業整體素質的提高，社會資源配置也將得到進一步優化。隨著物業管理範圍

和內容的擴展、市場化進程的加快、物業管理招投標的逐步規範，物業管理行業的競爭將日益激

烈，行業間的兼併、整合現象將逐漸加劇、迅速擴展。

二、報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

報告期內，公司總資產比期初增加了128.75%，主要原因是本期增加了智慧城市項目，公司

董事長顧國平先生豁免公司對其負有25,000,000.00元債務；以及增加了子公司-南寧智誠合訊信

息技術有限公司、上海慧球通信科技有限公司、

慧球科技

（重慶）有限公司。

三、報告期內核心競爭力分析

公司主營業務自2014年向智慧城市領域相關業務轉型以來，公司在智慧城市業務方面的核心

競爭力主要體現在以下幾個方面：

1、政策優勢

2008年，美國IBM公司首先提出「智慧地球」理念，進而「智慧城市」的概念被越來越多國家和

公眾所接受。2010年前後，一方面是全球金融危機帶來經濟增速下行的壓力，中央與地方每年數

萬億的刺激投資需要找到項目出口；另一方面隨著以「城市，讓生活更美好」為主題的上海世博會

召開，引發的城市發展模式升級的討論，智慧城市被作為國家推進戰略性新型產業和城市信息化

進程的前沿理念，各城市在制訂「十二五」規劃時紛紛把智慧城市當做發展重點。

為了有序推進智慧城市建設，國務院讓發改委和工信部牽頭，聯合科技部、住建部、國土資

源部、公安部、交通部、財政部等部委編寫了《關於促進智慧城市健康有序發展的指導意見》，

文件於2013年7月上報國務院，2014年8月正式發布。由此，智慧城市建設從部委管理上進入

統籌推進階段。2014年12月，八部門聯合宣布啟動第三批智慧城市申報試點工作；2015年4月，

《關於公布國家智慧城市2014年度試點名單的通知》發布，確定了84個城市（區、縣、鎮）為

國家智慧城市2014年度新增試點。加上前兩批公布的193個城市，截至目前，我國的智慧城市試

點已接近300個。

根據國際數據公司（IDC）研究數據，未來10年，智慧城市建設投資將超過2萬億元人民幣，

具體涉及「產業載體建設、商業配套建設、服務平臺建設、交通設施建設、醫療服務建設、智能電

網建設、水利設施建設、生態環保建設、城市管理建設」等。其中，與專屬智慧城市載體相關的市

場約佔20-30%，智慧城市傳感器、儀器、自動控制設備和相關服務佔比約20-30%，ICT硬體、

軟體、服務的部分佔40-50%，即未來10年ICT相關的市場將達到1萬億元。在國家政策的支持

下，智慧城市建設投入提速，未來發展空間巨大。

2、人才優勢

智慧城市屬於知識密集型行業，其業務能力主要體現在業務團隊上。公司董事長、總經理顧

國平先生在信息技術產業擁有較為深厚的根基和人才號召力，公司已搭建了以顧國平先生為首的

核心人員管理團隊，並組建了一支業務精良、經驗豐富的核心業務人員團隊。由於智慧城市具體

實施建設沒有固有模式，因此，核心團隊豐富的經驗和技術積累將為公司在競爭中取得一定優勢。

公司將充分利用顧國平先生及擬建研發運營中心的核心團隊在IT行業的專業經驗及專業優

勢，積極推進已籤署的相關智慧城市框架協議的落地實施，在做大做強地域性市場的同時，向其

他城市擴展，豐富行業解決方案，拓展公司產品的區域以及行業布局。公司未來幾年將進一步開

展人才團隊招募計劃，其中包括：運營、人事、行政等後臺運營人員以及售前、研發、安全方案

架構師、解決方案諮詢師以及研發工程師、融資租賃諮詢師等技術研發及實施諮詢人員。此外，

公司還將根據業務發展需要，進一步建立與院校、研究所的技術合作，形成有效的產學研合作機

制。

3、項目優勢

公司立足於自身的頂層設計能力和智慧城市產業鏈上下遊的整合能力，以框架協議的形式，

迅速搶佔智慧城市的市場份額，並推動項目落地實施。公司及全資子公司智誠合訊已與相關政府

投資主體籤署戰略合作框架協議，截至報告期末，公司和智誠合訊已籤署的戰略合作框架協議包

括：智慧南寧戰略合作協議，總投資金額35億元人民幣；江蘇沛縣智慧開發區項目戰略合作協議，

總投資金額10億元人民幣；智慧鶴壁戰略合作協議，總投資金額30億元人民幣；蕪湖智慧城市

戰略合作協議，總投資金額約20億元人民幣；武漢新洲智慧城市戰略合作協議，總投資金額為

21.26億元人民幣；韶山智慧城市戰略合作協議，總投資金額為12.18億元人民幣；重慶智慧城市

戰略合作協議，總投資金額已約達40億元人民幣；寧波杭州灣新區智慧城市項目戰略協議，總投

資金額為30億元人民幣；湖南華容縣智慧城市戰略合作，總投資金額為11.2億元人民幣；靖江

智慧城市項目戰略合作協議，總投資金額為15.41億元人民幣；泰興智慧城市合作框架，總投資

金額為10億元人民幣；共建智慧宿州戰略合作協議，總投資金額為10億元人民幣。上述戰略合

作框架協議累計金額已約達245億元。目前，公司正在積極推動上述項目中具體項目的落地實施。

截至報告期末，公司已籤署的具有法律約束力、可立即實施的智慧城市建設合同包括：2015

年4月，公司與重慶兩江新區管理委員會下屬重慶雲計算投資運營有限公司籤署了《智慧金融&

智慧政務共建合同》，以打造全國領先的智慧政務系統、智慧金融系統，項目金額為1.54億；2015

年4月，公司與寧波杭州灣新區開發建設有限公司籤署了《寧波杭州灣新區濱海六路智慧交通 PPP

建設合同》，由公司負責寧波杭州灣新區智慧交通項目的投融資與工程建設服務，合同價款總額

為人民幣46,146.94萬元；2015年4月，公司與華容縣海源建設投資有限公司籤署了《湖南華容

工業集中區智慧創

新產業

園PPP建設合同》，由公司負責華容縣工業集中區智慧創

新產業

園項目

的投融資與工程建設服務，合同價款總額為人民幣37,200萬元；2015年5月，公司與貴州中科建

設有限公司籤署了《西安市機關幹部住宅智慧社區項目共建合同》，由公司負責設計、開發、實

施、運維的智慧社區部分的合同金額為人民幣8.29億元；2015年5月，公司與瀋陽市瀋北新區人

民政府直屬企業遼寧現代通訊產業投資發展有限公司籤署了《瀋陽市智慧瀋北項目共建合同》，

組建項目合資公司承擔實施智慧瀋北項目投資建設與運營，合同總額為人民幣15億元；2015年8

月，公司與靖江新港城投資建設有限公司籤署了《靖江市智慧新港城項目PPP共建合同》，公司

負責靖江市智慧城市項目的總體規劃設計，合同總額為7.69億元。上述六個智慧城市項目累計合

同金額約達人民幣40億元，上述合同均已履行必要的政府審批和立項程序，政府項目已納入財政

資金預算，具有較強的回款保障。

公司以戰略合作框架協議的形式切入智慧城市建設，已籤訂了較多的資源，為公司預先搶佔

市場贏得項目打下了堅實的基礎。除此之外，公司及子公司智誠合訊還通過與綠地（香港）控股

有限公司、湖南省有線電視網絡（集團）股份有限公司等具備區位資源及行業優勢的大型企業籤

署《戰略合作協議》，達成戰略合作夥伴關係，以有利於共同開發智慧城市項目資源。隨著具體

智慧城市項目的落地實施，公司將逐步實現產業轉型升級，改善公司經營業績，使得公司資本結

構得到改善、提升公司整體競爭力，保護公司股東和債權人的共同利益，為公司的可持續發展奠

定堅實的基礎。

4、業務能力優勢

目前，公司主要通過智慧城市業務核心團隊進行市場開拓並與各地方政府籤訂戰略合作框架

協議的方式建立業務渠道。業務初期更多以提供智慧城市頂層架構設計諮詢服務以及運營維護服

務為切入點，而在後續業務拓展及具體項目實施過程中，如果部分項目在落地招標等環節中涉及

系統集成資質、涉密系統集成等或建築智能化相關的專項業務資質時，由於獲得此類資質需要經

過一段時間的籌備期和評審期，公司在轉型初期將面臨一定挑戰。公司將在公司層面協同資源，

根據實際業務需要，通過自主申請並結合投資控股具備資質的項目公司的形式儘快獲取相關業務

資質。

截至報告期末，公司已籤署約245億智慧城市框架協議、40億智慧城市項目合同，並與相關

具備區位資源及行業優勢的大型企業籤署《戰略合作協議》，上述協議、合同的籤署足以說明業

主對公司未來承接智慧城市項目時在人員、資金及技術能力等方面的認可。

公司通過在業務資源、人力資源、技術資源和資金資源方面的發展，已打造出頂層設計、數

據共享與社會化利用、智慧化的價值和業務定位，公司未來將以城市公共服務建設為運營模式，

該模式完全不同於企業以IT技術為核心的產品與方案型運營模式，為公司提供了一種顛覆式創新

的可能，這將成為公司智慧城市業務獨特的能力。

目前，憑藉核心團隊的資源和技術積累，公司逐步在人才團隊、融資方式、項目資源、業務

能力等方面得到進一步加強，具備開展智慧城市業務的能力。在業務層面，已形成頂層設計和諮

詢服務、城市大數據和運營管理平臺、

信息安全

和網際網路安全、行業垂直應用、PPP客戶融資等

為核心競爭力的整體解決方案與項目實施能力。

第四節 管理層討論與分析

一、管理層討論與分析

（一）智慧城市業務板塊

2015年是公司自主營業務向智慧城市相關領域轉型的起始年，而2015年又恰逢面臨國內GDP

數據自1990年以來首次跌破7%，國內經濟下滑，整體大環境低迷，政府整體去產能的新形式。

在此背景下，公司管理層按照董事會年初制定的經營計劃，緊抓企業發展和經營大局，積極應對

各種挑戰，在逆勢中尋求突破，不斷創新營銷管理，加快主業拓展項目的開發，儲備和建設，積

極抓住新形勢下的行業發展機遇，積極應對市場環境和行業發展增速放緩的局面，不斷優化資本

結構，繼續平衡協調好發展與經營質量提升的關係，進一步強化投資風險管控意識，細化控制流

程和預算指標的達成，穩步推進各行業的業務布局和規劃。

1. 全力推進公司在智慧城市業務的全面深入經營。智慧政務結合自身在智慧政務的項目

經驗，智慧園區立足於自身和相關項目中為自身以及客戶建立統一的工作流程，協同、

調度和共享機制，通過雲平臺的整合，以雲平臺為樞紐，形成一個緊密聯繫的整體，

獲得高效、協同、互動、整體的效益。進一步建立統一的應急管理與日常管理、對內

與對外服務這兩大服務和兩大管理體系。結合其他智慧城市的相關業務，形成「低成

本、集約化、見實效」為建設宗旨經營理念，達到業內的共識。

2. 智慧城市各業態通過整合內部資源以及優化外部資源，不斷提升我司核心競爭力，提

升服務體系，增加各業態間的協同聯動經營效益，有效提升了整體運營質量。

3. 報告期內，公司智慧城市業務板塊整體實現營業收入4562萬元；2）毛利率達到36.87%；

3） 利潤總額達到343萬元，淨利潤達到291萬元；4）資產總額達到8877萬元。報

告期內，公司籤署了5份戰略合作協議，分別為《寧波杭州灣新區智慧城市項目戰略

協議》，《湖南華容縣智慧城市戰略合作》，《靖江智慧城市項目戰略合作協議》，《泰興

智慧城市合作框架》，《共建智慧宿州戰略合作協議》和《宿州市高新區雲計算數據中

心項目合作協議書》涉及總金額高達76億元以上。籤署合同20個，總金額2.3億元，

包括：《重慶兩江智慧政務及智慧金融共建項目》，總金額2.02億元，《泰興市智慧城

市頂層設計》980萬元，《靖江智慧新港城建設頂層設計諮詢項目服務合同》總金額

499萬元，《蘇州傳媒希爾頓酒店平臺系統》963萬元。目前階段在生態圈建設、高潛

企業孵化及大數據經營方面未有實質性進展和成果。主要原因在於智慧城市平臺和生

態圈體系建設涉及基礎設施建設，此階段需要提前投入大量資金，且項目周期較長。

公司現階段資金實力有限，難以滿足大規模開展相關業務的能力。

4. 報告期內，公司已籤署的共計245億元智慧城市框架協議尚在前期籌備或執行過程中，

未有實際投入使用項目。詳情請見下表：

表-1：245億智慧城市框架協議執行及落地情況：

協議

名稱

客戶

名稱

項目

主要內容

金額

（萬元）

籤訂日期

目前的執行

及落地情況

智慧南

寧戰略

合作協

議

南寧市

人民政

府

南寧市未來5年內建設的南寧市智慧城市項目的設計或系

統集成。合作項目範圍涵蓋智慧產業、南寧市智慧城市各

項目的總體規劃設計、城市大數據中心和城市級信息交換

共享平臺、公共信息服務平臺、智慧民生以及與智慧城市

相關的其他建設項目。

350,000

2014/6/16

目前就南寧青秀山、動物園

等核心景區和市有關部門共

同打造南寧智慧旅遊項目，

前期可研報告已製作完畢。

江蘇沛

縣智慧

開發區

項目戰

略合作

協議

江蘇沛

縣經濟

開發區

管委會

沛縣經濟開發區未來5年建設的智慧開發區項目,項目範圍

涵蓋智慧雲計算產業園項目的總體規劃設計、公共數據中

心、智慧園區等，以及與智慧城市具體項目相關的基礎設

施建設。

100,000

2014/1/1

受2015年非公開發行股票

的申請未獲得審核通過較大

影響，仍就核心條款與甲方

進行協商。

智慧鶴

壁戰略

合作協

議

鶴壁市

人民政

府

未來10年，推進鶴壁市

信息產業

發展，建設鶴壁智慧城市，

項目範圍涵蓋鶴壁市智慧城市項目的總體規劃設計、公共

數據中心、智慧政務、城市公共信息平臺、市民卡工程、

數字城管、智慧店裡、智慧醫療、智慧園區、智慧校園等。

300,000

2014/12/25

受2015年非公開發行股票

的申請未獲得審核通過較大

影響，仍就核心條款與甲方

進行協商。

蕪湖智

慧城市

戰略合

作協議

蕪湖市

人民政

府

未來6年，打造蕪湖成智慧產業和智慧城市示範工程，項

目範圍涵蓋智慧

城市雲

平臺、智慧政務、智慧教育、智慧

交通、智慧醫療、平安城市，以及與智慧城市其它相關項

目的建設。

200,000

2014/11/26

受2015年非公開發行股票

的申請未獲得審核通過較大

影響，仍就核心條款與甲方

進行協商。

武漢新

洲智慧

城市戰

略合作

協議

新洲市

人民政

府

武漢新洲區在未來5年投資建設的新洲區智慧城市項目，

項目範圍包括新洲區智慧城市項目的總體規劃設計、陽邏

智慧新城、智慧旅遊、智慧管網、平安城市、智慧陽邏之

星等項目。

212,600

2014/12/22

目前和武漢新洲區就智慧陽

邏項目展開深入探討，一期

以頂層設計諮詢服務為切入

點。

韶山智

慧城市

戰略合

韶山市

人民政

府

韶山市政府未來5年建設的智慧城市項目，項目範圍涵蓋

韶山市智慧城市項目的總體規劃設計、智慧旅遊、市民一

卡、平安城市、通智慧園區等，以及與智慧城市具體項目

121,800

2014/12/5

受2015年非公開發行股票

的申請未獲得審核通過較大

影響，仍就核心條款與甲方

協議

名稱

客戶

名稱

項目

主要內容

金額

（萬元）

籤訂日期

目前的執行

及落地情況

作協議

相關的基礎設施建設。

進行協商。

重慶智

慧城市

戰略合

作協議

重慶市

經濟和

信息化

委員會

重慶兩江新區管理委員會未來3年內建設的智慧城市基礎

設施項目，項目範圍涵蓋智慧城市項目的總體規劃設計、

智慧新城、智慧保障房管理、智慧物流、智慧園區、智慧

商圈等。

400,000

2014/12/1

已完成兩江智慧政務平臺一

期建設，承接兩江市場監管

局等單位的智慧政務業務。

目前正在積極推進兩江公共

信息平臺、智慧政務二期等

項目，完成技術方案規劃及

設計。

寧波杭

州灣新

區智慧

城市項

目戰略

協議

寧波杭

州灣新

區開發

建設管

理委員

會

寧波杭州灣新區未來5年內建設的寧波杭州灣新區智慧城

市項目，項目範圍包括智慧政務、智慧城管、智慧旅遊、

智慧交通、智慧產業園區、智慧新區建設等。

300,000

2015/4/14

已籤署寧波杭州灣新區智慧

交通PPP共建合同。

湖南華

容縣智

慧城市

戰略合

作

嶽陽市

華容縣

人民政

府

嶽陽市華容縣未來5年內建設的華容縣智慧城市項目，項

目範圍涵蓋華容縣智慧城市的總體規劃設計、智慧創新工

業園、智慧交通、智慧物流園、公共數據中心等，以及與

智慧城市具體項目相關的基礎設施建設。

112,000

2015/4/29

已籤署華容縣智慧創新園區

PPP共建項目。

靖江智

慧城市

項目戰

略合作

協議

靖江市

人民政

府

靖江市未來5年建設的靖江市智慧城市項目，項目範圍涵

蓋靖江市智慧城市項目的總體規劃設計、智慧港口、智慧

旅遊、市民

一卡通

、平安城市、智慧園區、智慧管網等。

154,100

2015/8/19

已籤署靖江新港城智慧城市

頂層設計合同，實施交付中。

泰興智

慧城市

合作框

架

泰興市

人民政

府

泰興市未來5年建設的泰興市智慧城市項目，項目範圍涵

蓋泰興市智慧城市項目的總體規劃設計、智慧旅遊、市民

一卡通

、平安城市、智慧園區、智慧管網等。

100,000

2015/10/20

已籤署泰興智慧城市頂層設

計諮詢合同，並就頂層設計

城市主要城區完成調研工

作。完成調研後已輸出頂層

設計規劃初稿，並獲得客戶

協議

名稱

客戶

名稱

項目

主要內容

金額

（萬元）

籤訂日期

目前的執行

及落地情況

確認通過。

共建智

慧宿州

戰略合

作協議

宿州人

民政府

宿州市未來3年建設的智慧城市基礎設施項目，項目範圍

涵蓋智慧城市項目中公共基礎資料庫、公共信息平臺、智

慧交通、政務安全、企業服務平臺、

智慧農業

、智慧管網

等

100,000

2015/9/1

目前就宿州智慧城市項目開

展深度合作，一期啟動智慧

環衛項目。

合計

金額

2,450,500

報告期內，公司已籤署的總價共計40億元智慧城市項目尚在前期籌備或執行過程中，未有實際投入使用項目。詳情請見下表：

表-2：40億元智慧城市項目合同執行及落地情況（注1）：

協議

名稱

客戶

名稱

項目

主要內容

金額

（萬元）

籤訂日期

目前的執行

及落地情況

違約責任

西安市

機關幹

部住宅

智慧社

區項目

（注2）

貴州

中科

建設

有限

公司

西安市機關幹部住宅智慧社區項目,含設計、開

發、實施、運維智慧社區的核心部分，包括智

慧社區建設工程,智慧社區平臺（樓宇

自動化

系

統、信息通訊系統、安全保障系統等）相關方

案設計、智慧社區平臺開發、智慧社區系統工

程方案設計、智慧社區系統工程實施、配套信

息化設備採購、配套基礎工程設備採購、工程

實施等內容。

82,923

2015/5/5

項目可研及設計已完

成。因受2015年非公

開發行股票的申請未

獲得審核通過較大影

響，推進緩慢。

公司如果不能按照

合同計劃的時間及

金額支付項目建設

資金的，甲方有權

立刻終止本合同，

但公司已支付給甲

方的工程建設資

金，甲方仍應按照

合同的約定返還並

支付資金佔用費以

及承擔其他責任。

重慶兩

江智慧

政務系

統、智慧

重慶

兩江

新區

管委

與重慶兩江新區管委會通過合資合作方式，在

重慶兩江新區開展智慧政務、智慧金融等系統

的建設和運營、金融大數據產業基地、大數據

結算中心等方面建設和相關業務。

15,400

2015/4/13

完成了項目公司的注

冊，資產技術評估，

設計，臨水電等工作，

部分模塊裝修進行

無

協議

名稱

客戶

名稱

項目

主要內容

金額

（萬元）

籤訂日期

目前的執行

及落地情況

違約責任

金融系

統及運

營項目

會

中。預計16年三季度

完成項目。

寧波杭

州灣新

區濱海

六路智

慧交通

PPP建

設合同

寧波

杭州

灣新

區開

發建

設有

限公

司

與寧波杭州灣新區開發建設有限公司通過PPP

合作模式，雙方出資成立項目公司，負責項目

建設運營。項目主要建設內容包括劃定範圍內

的智慧交通總體工程（含道路工程、橋梁工程、

管線工程、沿線綠化工程）、智慧照明工程以

及道路綜合平臺（包括道路物聯網、道路大數

據、道路指標系統、道路指揮、道路能源和道

路運營等和交通信息採集系統、信息處理分析

系統、信息發布系統、交通監控平臺、運營車

輛高度管理系統、車輛控制系統）等。

46,147

2015/4/14

完成了項目公司的注

冊、規劃設計和深度

可研編制。因受2015

年非公開發行股票的

申請未獲得審核通過

較大影響，推進緩慢。

合同雙方應按合同

約定的期限向項目

公司繳付出資，公

司原因導致未能按

照約定的時間及條

件出資的，由公司

承擔已按照約定時

間及條件出資的甲

方產生的具體損失

（如有）。

湖南華

容工業

集中區

智慧創

新產業

園PPP

建設合

同

華容

縣海

源建

設投

資有

限公

司

與華容縣海源建設投資有限公司通過PPP合

作模式，雙方出資成立項目公司負責項目的建

設、運營，以華容工業集中區智慧創

新產業

園

建設為載體，建設兩個基礎支撐平臺（數據共

享交換平臺、物聯網平臺），四個綜合應用系

統（招商引資「一張圖」應用系統、地下綜合管

線管理系統、智能安防系統、視頻監控管理系

統）。

37,200

2015/4/29

完成了項目公司注

冊、深度可研編制、

項目用地的平整、項

目實施基礎條件具

備。因受2015年非公

開發行股票的申請未

獲得審核通過較大影

響，推進緩慢。

合同雙方應按合同

約定的期限向項目

公司繳付出資，公

司原因導致未能按

照約定的時間及條

件出資的，由公司

承擔已按照約定時

間及條件出資的甲

方產生的具體損失

（如有）。

瀋陽市

智慧沈

北項目

共建合

同

遼寧

現代

通信

產業

投資

發展

與遼寧現代通訊產業投資發展有限公司通過

PPP合作模式，雙方出資成立項目公司負責項

目的建設、運營，在瀋北區劃定區域內建設智

慧城市系統，具體內容包含頂層設計、ICT基

礎設施、主體工程、共性平臺與配套系統。

150,000

2015/5/14

完成了PPP合資公司

註冊、項目規劃設計、

深度可研編制。因受

2015年非公開發行股

票的申請未獲得審核

通過較大影響，推進

無

協議

名稱

客戶

名稱

項目

主要內容

金額

（萬元）

籤訂日期

目前的執行

及落地情況

違約責任

有限

公司

緩慢。

靖江市

智慧新

港城項

目PPP

共建合

同

靖江

新港

城投

資建

設有

限公

司

與靖江新港城投資建設有限公司通過PPP合

作模式，雙方出資成立項目公司負責項目的建

設、運營，項目主要內容為靖江新港城內智慧

城市頂層設計、ICT基礎設施、通信工程、智

慧交通系統、平安城市系統、主體工程、共性

平臺、城市智慧照明等智慧城市軟硬體系統的

建設。

76,900

2015/8/19

根據PPP共建合同交

付內容要求，15年年

底啟動靖江智慧新港

城一期頂層設計諮詢

服務的交付。目前按

照合同約定，在政府、

企業、市民三大調研

系統完成設計工作。

並且已完成智慧新港

城總體架構設計和重

點實施項目規劃和可

研分析。

無

合計

金額

408,569

註：

1. 報告期內，智慧城市項目合同實現收入總計12,726,572.65元。

2. 根據西安市機關幹部住宅智慧社區項目合同約定，5000萬元共建款分三期支付（2015年5月10日支付1500萬元；2015年5月20日支付1500萬元；

2015年6月15日支付2000萬元）。公司已於2015年5月8日及11日分別支付750萬元；2015年5月25日支付1500萬元及2015年6月15日支付

2000萬元，資金來源為大股東借款。雖然在首期5000萬元共建款的支付過程中稍有遲延，但經雙方認可同意不視為違約，故未計提違約金。該項目還

需投入1億元，且根據合同約定應於2015年7月30日支付。受公司資金短缺因素影響，該筆款項至今尚未支付。公司目前正與相對方根據公司實際情

況就該筆款項實際支付期限進行協商。即便協商不成，根據合同約定的違約責任對公司也不產生違約金，故未就該筆投入款的延期支付計提違約金。盡

管如此，由於項目推進緩慢，在後續履行過程中不排除出現協商不成或違約的風險。在此情況下，公司將及時根據相關規定要求進行披露。

受2015年非公開發行股票的申請未獲得審核通過的影響，上述若干合同雖然推進緩慢，但公

司與相關方就執行情況保持良好溝通的同時，積極拓展融資渠道與方式，合理分配項目資金，目

前尚不存在無法完工或糾紛情形。此外，公司正積極推進與上海斐訊數據通信技術有限公司（「目

標資產」）的重大資產重組交易。目前仍在對目標資產進行全面的盡職調查階段，因而該等重大資

產重組對上述合同的履行情況不產生任何影響。即便如此，上述協議及合同的執行能力主要受公

司資金及人才實力的影響，在落實執行的過程中仍存在違約風險。根據相關協議及合同所約定的

違約責任內容，公司整體違約責任較輕，並在籤約時公司已對或有違約行為及責任進行了充分的

評估和預計。有能力處理及承擔該等協議及合同執行過程中或將出現的違約情形和責任。

「以人為基礎，信息技術為先導，以土地為載體，以資本為後盾」是慧球智慧事業部結合政府

十三五規劃，對智慧城市理念的詮釋。

公司將依據行業規模和發展趨勢以及自身技術優勢和特點，基於2015年的基礎上，不斷進取。

規劃在智慧政務市場積極拓展上海、廣西南寧等一、二線城市的區域性智慧政務市場。在智慧園

區市場，積極拓展上海松江、廣西南寧等二、三線城市和地區的園區建設。在智慧醫療市場，我

司主要在第一、二和三類城市重點布局。在智慧教育市場，積極拓展一、二線城市和區域的教育

信息化教育項目，打造具有慧球特色的智能化教育生態。目前公司智慧城市業務主要集中在華東

（上海、江蘇、安徽、寧波及附近區域）及西南（重慶、四川及附佔近區域）區域。隨著業務的

發展，將進一步拓展華南、華北、華中區域的業務。

2015年為公司主要業務向智慧城市相關業務轉型的第一年，與主要競爭對手相比，公司尚不

具備明顯的競爭優勢。劣勢在於公司智慧城市相關業務的規模較小，而業務規模及訂單獲取量受

產品認可程度、核心技術及解決方案能力、品牌知名度、成功案例積累等方面因素的影響。已籤

訂的重要合同和框架協議詳見表-1及表-2。公司智慧城市相關業務為綜合性業務，所提供的服務

往往具有多樣性和複雜性，故該業務板塊所實現的收入、成本及毛利難以根據智慧政務、智慧園

區、智慧醫療及智慧教育進行拆分細化。

智慧城市業務屬於技術、資金密集型業務，主要面向各級政府部門，而行業中的主要模式以

建設-交付的BT及相關衍生模式為主，在建設前期需要承建方提前投入資金。此外，智慧城市業

務以城市為單元，整體規模較大，周期較長，整體規劃一般在5年以上，具體項目從落地到完成

交付以1-2年居多。因此，需要承建方具備較強的資金實力及資金運轉能力。儘管公司本次非公

開發行股票的申請未獲得審核通過，但公司後續將通過貸款、股東借款等可行的融資方式解決智

慧城市業務發展所需的資金，支持公司戰略轉型。

秉承泛集成和跨界合作的模式，為打造綜合，高效，安全，綠色，宜居，美麗城市群貢獻慧

球的一份力量。

（二）物業管理服務板塊

公司物業管理服務板塊業務集中於全資子公司杭州郡原物業服務有限公司。該板塊營業收入

及盈利主要來源於物業管理收入，盈利規模較小。於報告期內，該板塊經營平穩，營業收入與去

年同期基本持平。

二、報告期內主要經營情況

報告期內，在公司管理層及全體員工努力下，公司實現了營業收入、淨利潤等經濟指標大幅

增長，其中，實現營業收入9,290.94萬元，較上年同期增長96.14%；實現利潤總額628.42萬元，

較上年同期增長159.62%。營業收入及淨利潤較上年同期均大幅增長的主要原因在於報告期內新

增智慧城市相關業務板塊，且該業務板塊於報告期內經營情況良好，整體實現營業收入及淨利潤

貢獻分別為4,562.1萬元及291萬元。

(一) 主營業務分析

利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣

科目

本期數

上年同期數

變動比例（%）

營業收入

92,909,443.18

47,368,751.54

96.14

營業成本

63,297,102.43

32,865,558.28

92.59

管理費用

18,428,255.23

9,299,540.00

98.16

財務費用

653,467.63

-174,997.88

473.41

經營活動產生的現金流量淨額

-92,438,722.02

-2,521,865.90

-3,565.49

投資活動產生的現金流量淨額

-901,841.07

280,761.83

-421.21

籌資活動產生的現金流量淨額

81,177,759.00

0

-

變動原因說明：

營業收入變動原因說明：本期增加了智慧城市項目。

營業成本變動原因說明：本期增加了智慧城市項目。

管理費用變動原因說明：本期增加了智慧城市項目。

財務費用變動原因說明：本期增加了智慧城市項目。

經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明：開展智慧城市項目投入及歸還郡原地產債務。

投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：本期公司購置固定資產增加。

籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：本期公司向董事長顧國平借款。

1. 收入和成本分析

報告期內，公司實現營業收入9,290.94萬元，比上年同期增長96.14%。增加原因是本期增加了智

慧城市板塊整體收入4,562.1萬元。公司實現營業成本6,329.71萬元，比上年同期增長92.59%。

增加原因是本期增加了智慧城市項目成本2,880萬元。

(1). 主營業務分行業、分產品、分地區情況

單位:元 幣種:人民幣

主營業務分行業情況

分行業

營業收入

營業成本

毛利率（%）

營業收入

比上年增

減（%）

營業成本

比上年增

減（%）

毛利率比

上年增減

（%）

物業管理服務

44,208,162.83

33,902,877.99

23.31

-0.43

5.36

-4.22

智慧城市

41,479,334.82

28,800,103.69

30.57

-

-

-

物業管理服務的毛利率比上年同期減少4.22%，主要原因在於物業管理服務項目成本增加。

(2). 成本分析表

單位：元

分行業情況

分行業

成本構成

項目

本期金額

本期佔

總成本

比例(%)

上年同期金額

上年同

期佔總

成本比

例(%)

本期金

額較上

年同期

變動比

例(%)

情況

說明

物業管理

服務

人工費用

34,496,998.74

54.50

32,865,558.28

100.00

4.96

智慧城市

相關業務

材料、人

工費

28,800,103.69

45.50

-

-

-

本期

新增

業務

板塊

物業管理服務板塊的成本比上年同期增加4.96%,主要原因是物業管理服務項目成本增加了。

營業成本構成如下：

營業成本構成

智慧城市業務

物業管理服務

小計

材料

23,753,385.92

6,052,700.69

29,806,086.61

人工

5,046,717.77

19,417,767.79

24,464,485.56

折舊

58,854.96

58,854.96

能源

1,689,771.56

1,689,771.56

保潔

4,334,509.58

4,334,509.58

其他

2,349,273.41

2,349,273.41

小計

28,800,103.69

33,902,877.99

62,702,981.68

前五大銷售客戶

客戶名稱

營業收入總額

佔公司全部營業收

入的比例(%)

上海共聯通信

信息發展

有限公司

16,020,061.55

17.24

泰興市中泰城市建設投資有限公司

8,301,886.56

8.94

上海普天

郵通科技股份有限公司

8,032,317.33

8.65

南寧綠地穎愷投資有限公司

7,260,417.98

7.81

貴州中科建設有限公司

4,141,667.00

4.46

合計

43,756,350.42

47.1

註：前五大銷售客戶均屬智慧城市相關業務。雖然智慧城市框架協議及項目合同籤約方多為政府

機構，在具體項目實施過程中一般由其指定企事業單位或其子公司總包或分包進行。

前五大供應商情況

供應商名稱

採購成本

佔總採購成本比重

上海元視科技有限公司

7,920,512.82

26.39%

上海贊禾英太信息科技有限公司

5,148,034.19

17.15%

上海協慶貿易有限公司

4,022,735.04

13.40%

南寧市翔域網絡科技有限公司-主合

同

1,699,500.00

5.66%

南寧一控智能科技有限公司

1,490,794.87

4.97%

合 計

20,281,576.92

67.56%

2. 費用

單位：元

科目

本期數

上年同期數

變動比例（%）

管理費用

18,428,255.23

9,299,540.00

98.16

財務費用

653,467.63

-174,997.88

473.41

所得稅費用

1,157,728.28

1,813,769.29

-36.17

變動原因：

1. 管理費用比上年同期增加了98.16%，主要原因是本期增加了智慧城市項目。

2. 財務費用比上年同期增加了473.41，主要原因公司向董事長顧國平借款，相應利息支出增加。

3. 所得稅費用比上年同期減少了36.17%，主要原因是本期物業管理服務利潤總額比上期減少。

3. 現金流

科目

本期數

上年同期數

變動比例（%）

經營活動產生的現金流量淨額

-92,438,722.02

-2,521,865.90

-3565.49

投資活動產生的現金流量淨額

-901,841.07

280,761.83

-421.21

籌資活動產生的現金流量淨額

81,177,759.00

0

-

1. 公司經營活動產生的現金流量淨額較上年同期下降3,565.49%，主要原因是：開展智慧城市項目投

入及歸還郡原地產債務。

2. 公司投資活動產生的現金流量淨額較上年同期下降421.21%，主要原因是：本期公司購置固定資產

增加。

3. 公司籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期增長100%，主要原因是：本期公司向董事長顧國平

借款。

(二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

□適用 √不適用

(三) 資產、負債情況分析

資產及負債狀況

單位：元

項目名稱

本期期末數

本期期末

數佔總資

產的比例

（%）

上期期末數

上期期末

數佔總資

產的比例

（%）

本期期末

金額較上

期期末變

動比例

（%）

情況說

明

貨幣資金

34,889,587.29

28

30,730,150.38

56.41

13.54

應收帳款

22,951,524.24

18.42

5,493,086.91

10.08

317.83

智慧城

市及物

業費收

入增加

預付款項

1,353,025.57

1.09

622,922.39

1.14

117.21

智慧城

市項目

預付款

其他應收款

13,072,298.07

10.49

1,885,013.06

3.46

593.49

關聯方

往來款

項尚未

歸還

其他流動資產

50,727,868.97

40.71

15,000,000.00

27.54

238.19

關聯方

往來款

項尚未

歸還

遞延所得稅資

產

213,320.31

0.17

91,484.33

0.17

133.18

應付票據

1,334,811.00

1.07

應付帳款

2,030,439.80

1.63

444,963.53

0.82

356.32

智慧城

市工程

材料增

加

預收款項

5,443,164.34

4.37

3,844,308.85

7.06

41.59

物業費

收入增

加

應付職工薪

酬

1,951,144.42

1.57

501,549.26

0.92

289.02

員工增

加

其他應付款

76,147,810.87

61.11

43,337,187.92

79.56

75.71

向本公

司董事

長顧國

平的借

款

(四) 行業經營性信息分析

詳見第三節「公司業務概要」及第四節「管理層討論與分析」。

(五) 投資狀況分析

1、 對外股權投資總體分析

報告期內，公司設立了六家子公司與孫公司，並完成了工商註冊登記。具體情況如下：

2015年4月2日，公司設立了全資子公司上海慧球通信科技有限公司，註冊地為上海市，注

冊資本為人民幣10萬元，經營範圍：通信技術、信息科技、計算機技術、電子科技領域內的技術

開發、技術諮詢、技術服務,計算機網絡工程,通訊器材、

自動化

控制系統的銷售、設計、上門安

裝及售後服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）

2015年4月8日，公司第八屆董事會第四次會議審議通過了《關於投資設立徐州全資孫公司

的議案》，並經2015年4月24日召開的公司2015年第一次臨時股東大會審議通過。2015年5

月14日，公司設立了全資孫公司智誠合訊信息技術（徐州）有限公司，註冊地為江蘇省沛縣，注

冊資本為人民幣5000萬元，經營範圍：計算機、電子技術開發、技術服務、技術諮詢，計算機網

絡工程，計算機軟硬體的開發；信息科技技術開發、技術服務、技術諮詢；通信系統技術開發、

技術服務、技術諮詢，通信系統

自動化

軟硬體的開發，通信網絡工程，通信系統設備的銷售、安

裝、調試、維護；智能系統工程的設計、安裝、調試、維護。（依法須經批准的項目，經相關部

門批准後方可開展經營活動）

2015年4月8日，公司第八屆董事會第四次會議審議通過了《關於投資設立淮南全資子公司

的議案》，並經2015年4月24日召開的公司2015年第一次臨時股東大會審議通過。2015年5

月22日，公司設立了全資子公司淮南市

慧球科技

有限公司，註冊地為安徽省淮南市，註冊資本為

人民幣2000萬元，經營範圍：通信技術、信息科技、計算機、電子科技的技術開發、技術服務、

技術諮詢，計算機網絡工程，計算機軟硬體開發，通訊器材、

自動化

控制系統的銷售、設計、安

裝及售後服務（以上項目不含網際網路上網服務）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方

可開展經營活動）

2015年4月10日，公司第八屆董事會第五次會議審議通過了《關於投資設立重慶子公司的

議案》，並經2015年4月24日召開的公司2015年第一次臨時股東大會審議通過。2015年5月

13日，公司設立了控股子公司

慧球科技

（重慶）有限公司，註冊地為重慶市，註冊資本為人民幣

8750萬元，其中公司以貨幣出資人民幣7000萬元，佔該公司股比80%，經營範圍：計算機系統集

成，數據處理，通信技術、信息技術的技術諮詢、技術服務，計算機軟硬體開發；通訊器材（不

含無線電地面接收和發射設備）、

自動化

控制系統的銷售、設計、安裝、及售後服務。（法律、

法規禁止的，不得從事經營；法律、法規限制的，取得相關許可或審批後，方可從事經營）

2015年4月8日，公司第八屆董事會第四次會議審議通過了《關於投資設立寧波全資子公司

的議案》，並經2015年4月24日召開的公司2015年第一次臨時股東大會審議通過。2015年10

月12日，公司設立了慧球智慧科技（寧波）有限公司，註冊地為浙江省寧波市，註冊資本為人民

幣3000萬元，經營範圍：通信技術、信息科技、計算機、電子科技的技術開發、技術服務、技術

諮詢，計算機網絡工程，計算機軟硬體開發，通訊器材、

自動化

控制系統的銷售、設計、安裝及

售後服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

2015年8月7日，公司第八屆董事會第十一次會議審議通過了《關於投資設立華容子公司的

議案》，並經2015年8月24日召開的公司2015年第二次臨時股東大會審議通過。2015年10月

22日，公司設立了

慧球科技

（華容）有限公司，註冊地為湖南省華容縣三封工業園，註冊資本為

人民幣1600萬，經營範圍：通信技術、信息科技、計算機、電子科技的技術開發、技術服務、技

術諮詢，計算機網絡工程，計算機軟硬體開發，通訊器材、

自動化

控制系統的銷售、設計、安裝

及售後服務（以上項目不含網際網路上網服務）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可

開展經營活動）

報告期內，公司向兩家子公司進行了增資。具體情況如下：

2015年8月7日，公司第八屆董事會第十一次會議審議通過了《關於向全資子公司智誠合訊

增資的議案》，並經2015年8月24日2015年臨時股東大會審議通過。廣西

慧球科技

股份有限公

司擬向智誠合訊以貨幣增資人民幣1億元，增資完成後智誠合訊註冊資本變更為人民幣11000萬

元。

2015年12月15日，公司第八屆董事會第十八次會議審議通過了《關於向全資子公司上海慧

球增資的議案》，並經2015年12月31日2015年第三次臨時股東大會審議通過。廣西

慧球科技

股份有限公司擬向上海慧球以貨幣增資人民幣9990萬元，增資完成後上海慧球註冊資本變更為人

民幣10000萬元。

(六) 主要控股參股公司分析

公司名稱

公司

類型

所處行

業

主要產品或服務

註冊資本

總資產

淨資產

營業收入

營業利潤

淨利潤

建德郡原物業

服務有限公司

全資

孫公

司

物業服

務業

物業管理服務、居家生活服務等

600,000.00

2,287,208.28

855,269.85

3,120,557.99

376,352.67

402,526.14

杭州郡原物業

服務有限公司

全資

子公

司

物業服

務業

物業管理服務、居家生活服務等

1,000,000.00

25,847,430.03

20,236,804.81

17,526,987.92

2,542,916.16

1,948,205.93

南寧市智誠合

訊信息技術有

限公司

全資

子公

司

信息技

術服務

業

計算機、信息科技、通信系統的技

術開發、服務、諮詢，通信系統設

備、智能系統工程的設計、安裝、

調試、維護；自營和代理一般經營

項目商品和技術的進出口業務

110,000,000.00

87,797,547.27

83,781,475.47

33,130,278.45

2,309,758.99

1,787,246.57

三、公司關於公司未來發展的討論與分析

(一) 行業競爭格局和發展趨勢

1、行業競爭格局

（1）行業集中度

由於智慧城市建設涉及領域眾多，各地特色與經濟發展水平各不相同，國家標準體系雖初步

形成，但因城市發展需求、業態不斷革新，標準還未完全統一，參與競爭的企業較多。隨著核心

技術儲備不斷強化、商業模式逐步完善、行業投資額加大，前期通過總包框架協議取得的項目資

源逐步落地、實施，研發技術儲備、資金實力和大項目經驗將提升行業壁壘，行業集中度有望逐

步提升，尤其是具備技術核心競爭力、資金實力、區域資源的上市公司，在市場拓展及項目落地

能力上預計將顯著高於行業平均水平。

（2）行業壁壘

智慧城市涉及產業環節眾多，而隨著智慧城市建設的橫向試點推廣及縱向領域滲透，總包再

細化行業落地的模式不斷完善，經驗、資金、項目資源壁壘將利於行業集中度的提升。

①行業經驗壁壘

智慧城市建設是一項非常龐大的系統工程，涉及眾多信息化領域、技術環節，需要具備專業

經驗的團隊進行規劃設計、項目管理以及實施和維護服務。在技術儲備階段，隨著國家標準的政

策、標準的不斷出臺，具備能夠解讀政府發展政策、應用需求並實現規劃、應用的技術團隊，並

具有一定的專利儲備，將在業務開拓中形成核心競爭力；在項目落地實施時，涉及軟體開發、系

統集成、IT運維服務等多方面的技術環節，因此實施團隊的行業經驗、技術水平以及持續的技術

研發能力是保障項目實施效果的關鍵。

②資金實力壁壘

智慧城市面向的對象主要為各級政府，即B2G（企業對政府）模式，即使在試點階段的中小

城市或片區，其項目規模均達億元級別。而在整個實施過程中，由於涉及基礎設施集成建設等工

程項目，目前主流的無論BT（建設-移交）模式、EPC（設計-採購－建造）模式或衍生出的BOT（建設-運營-移交）、BLT（建設-租賃-轉讓）、PPP（公私合作）等模式，對業務承接方的資金

儲備和運轉能力均存在較大考驗。因而，具備豐厚的資金實力，並能夠藉助上市公司平臺的多種

融資渠道為資金運轉提供保證的公司，將在後續智慧城市建設推進中獲得更多業務機會。

③項目資源壁壘

智慧城市涉及城市建設的方方面面，因此從規劃設計開始，即為需與各級政府層面直接對接

的項目。由於政府在我國城市規劃和經濟發展中扮演的特殊角色，決定了智慧城市相關項目的主

導方為各級政府機關，因而在項目資源上會形成一定壁壘。在試點階段，智慧城市服務商主要以

規劃諮詢切入，為各級政府部門提供頂層設計，後續通過框架協議確定整體方案，並進一步在各

細分行業具體項目落地中以招投標的形式取得具體項目的實施、服務等業務。能夠在試點階段完

成一定的諮詢規劃方案，籤訂框架協議、提供各項支持服務並進一步落地細分行業項目資源及經

驗，在城市整體及細分行業中形成壁壘，利於後續業務的持續開拓與實施。

（3）競爭格局

①主要競爭對手

序號

主要競爭對手

2015年智慧城市相關業務收入

1

中興通訊

105億元

2

神州數碼

45.54億元

3

萬達信息

17.74億元

4

易華錄

16.13億元

②市場地位和份額

就各競爭對手市場地位及份額而言目前難以形成權威的評價體系，主要原因在於智慧城市是

一個複雜的系統工程，屬於綜合性較強業務，涉及設計諮詢、城市基建、軟體平臺搭建和維護等，

市場參與者所從事的細分領域與側重也各不相同。

③同行業比較競爭優勢及劣勢

從營業收入的角度看，公司目前智慧城市相關業務板塊主營業務收入為41,479,334.82元，

與該等競爭對手仍存在較大差距。造成該等差距的主要原因在於2015年為公司主營業務轉型的第

一年，公司智慧城市相關業務的規模較小，而業務規模及訂單獲取量受產品認可程度、核心技術

及解決方案能力、品牌知名度、成功案例積累等方面因素的影響。

（註：為便於比較，此處所指「智慧城市相關業務」與相關年報所載名稱及歸類有所不同）

2、行業發展趨勢

目前我國有約500個城市進行智慧城市試點，「十三五」規劃涉及對智慧城市建設的投資總

規模將逾5000億元，撬動4萬億產業機會。2015-2020年智慧城市市場複合增長率預計高達23.2%，

近年增長穩定在20%以上。

中國智慧城市市場規模（2015-2020）

（1）技術特徵

總體來看，智慧城市建設是一項龐大、長久的系統工程，具有跨部門、跨行業、跨平臺等特

點。項目具體實施建設沒有特定模式可依，沒有特定規律可循，沒有現成的經驗可以借鑑，同時

又需要形成能適合系統長期有效發展的運營模式，以保證系統的穩定性和效果。

①城市信息基礎設施全面升級，通信網絡技術發展促進智慧城市基礎建設

伴隨著「寬帶中國」戰略的落實，我國寬帶網絡覆蓋範圍不斷擴大，傳輸和接入能力不斷增

強，無線通信網絡覆蓋率顯著提升，三網融合取得顯著進展，為智慧城市建設奠定了堅實的基礎，

帶動各產業發展，預備成為新經濟模式下的標杆。運營商積極落實寬帶提速降費、固定網絡加速

向光纖寬帶升級、4G移動通信網絡全面推進、WiFi成為智慧城市重點基礎項目數據中心向規模化、

集中化演進，都將在基礎信息通信層面為智慧城市服務的更穩、更快、更高效提供穩定基礎。當

手機、電腦、iPhone、iPad因為網絡而無時無刻不在分享信息，通信網絡的無形力量將成倍影響

人們的生活方式，當交通、醫療、教育、家居、公共事業、工業監測等所有生活、農業、工業、

軍事等領域都被通信網絡技術所涵蓋，「智慧城市」的構想將逐步成為現實應用。

②大數據技術助推智慧城市的建設

隨著網際網路、物聯網、雲計算等新一代信息技術的蓬勃發展，大數據已從概念走向實際應用。

尤其是智慧城市建設帶來數據量的爆發式增長，使大數據的應用價值日益凸顯。 智慧城市是城市

信息化向智慧化發展的必經階段，由城市數位化到城市智慧化，關鍵是要實現對數字信息的智慧

處理，其核心是引入大數據處理技術，不僅要對海量存儲數據進行管理，還要對這些數據進行智

能分析和處理。大數據遍布智慧城市的方方面面，從政府決策與服務到人們的衣食住行和商業往

來，從城市的產業布局和土地規劃到城市的運營和管理，都將在大數據支撐下走向「智慧化」。

（2）經營模式特點

智慧城市建設的商業模式，應該是多種商業模式並存，並呈現出以其中一種或兩種模式為主、

其他幾種模式為輔的多元化運作形式，其中，項目類型是決定商業模式的主要因素。目前公益型

的項目、涉密型的項目、政務類的項目需要政府主導和投資，傾向於由政府主導的模式；投資規

模大、專業跨度大、共享性要求高、專業涉及類別多的項目適合採用聯合建設的模式，不適合政

府投資建設運營和運營商第三方獨立建設運營。

目前由於政府資金緊張和建設資金需求的矛盾仍舊突出，因此國內智慧城市建設以BOT/BT

模式為主，需要建設方提前墊資。且越來越多的智慧城市項目建設模式逐步從政府主導單一模式

向政府企業共同參與、企業聯合建設運營的PPP模式等多元化模式轉變。無論是直接BT 模式、

BOT 模式還是PPP模式，都在一定程度上緩解了智慧建設需求旺盛和政府資金相對缺乏的矛盾問

題。然而，這些模式的廣泛應用卻提高了對企業的資金、細分行業經營能力的要求，這使得資金

實力突出、有國資背景、有細分行業經營能力及資源的企業獲得大項目機會更多，承接大項目的

能力更強，最終在市場競爭勝出的概率也越高。

（3）行業的周期性、區域性特徵

近年來，我國東、中、西部的各級城市掀起了智慧城市建設高潮，紛紛提出智慧城市發展規

劃，涉及社會管理、應用服務、基礎設施、智慧產業、安全保障、建設模式、標準體系等內容。

而我國的智慧城市建設多以政府為主導，企業科研單位參與建設，政府作為主要發起人通過發展

規劃、法規政策與法律環境引導智慧城市的建設。依據經濟發展水平、人口數量、相關產業基礎

等因素將我國的城市分成三級，其中一級城市共有3個，分別是北京、上海、廣州，這三個城市

都在開展智慧城市的建設，智慧城市的覆蓋率為100%；二級城市一共有31個，其中開展智慧城

市建設的城市數量為23個，智慧城市覆蓋率為74.2%。三級城市一共有67個，其中開展智慧城

市建設的數量為23個，智慧城市覆蓋率為34.3%。

(二) 公司發展戰略

公司根據智慧城市業務的經營現狀和發展方向，並結合行業特點和經營情況，擬實施以上市

公司為平臺，建立核心技術能力，並以已籤署的智慧城市項目為切入，逐步在細分行業落地並形

成壁壘，大力拓展智慧城市業務，成為智慧城市領域一體化服務商的戰略。

具體來說，就是充分利用公司實際控制人顧國平先生及公司研發運營中心的核心團隊在IT

行業的專業經驗及專業優勢，積極推進已籤署的智慧城市框架協議的落地實施，投入研發與運營

中心項目。隨著已籤署智慧城市項目相關業務的開展，重點落地頂層諮詢設計、城市級平臺、智

慧政務、智慧教育、智慧醫療、智慧園區等業務，在做大做深做強地域性市場的同時，向其他城

市擴展，優化行業應用解決方案，拓展公司業務區域以及行業布局。

(三) 經營計劃

2016年公司將以不斷提升公司經營質量和效益為重點，緊緊圍繞智慧城市市場的發展變化、

國家政策標準制定、城市政府及細分行業客戶需求變化為著眼點，加強技術創新能力、完善經營

模式及管理方式，紮實完成業務拓展及項目落地目標，不斷提升公司的核心競爭力。

公司已完成營銷、方案產品、研發等架構及團隊搭建。首先將依照項目規劃投入研發與運營

中心的平臺建設，以此為基礎拓展智慧城市業務，並逐步實現項目的實施落地。隨著業務開展的

深入，公司將利用研發與運營平臺搭建在ICT集成平臺框架、智慧城市決策支持與服務系統以及

智慧城市集中運營控制中心等三個方面形成的技術成果，以既有政府合作關係為基礎，進一步拓

展細分行業，做精做細做落地。公司還將藉助上市公司平臺、知名度、技術儲備及經驗能力，將

智慧城市業務做大做強，擴展推廣至全國區域，全面轉型成為智慧城市的承包建設運營商。

1、市場開發計劃

目前，公司主要依託上市公司資源，發揮包括瀋陽、重慶、南寧、宿州、泰興、靖江等區域

在內的既成合作關係優勢，深入落地智慧政務、智慧園區、智慧教育、智慧醫療等細分行業業務，

紮實推進智慧城市業務。同時，公司將在智慧城市項目實施落地的基礎上，積極尋求與其他地區

合作，形成更多的智慧城市發展建設的戰略合作關係，積極拓展市場規模。

2、技術創新及開發計劃

公司設立智慧城市研發總部、城市架構總部、行業解決方案總部、運營中心，全面推進技術

創新及開發計劃。其作為公司智慧城市業務開展的基礎，提供全方位的諮詢、方案、研發等技術

服務，涵蓋智慧城市業務的核心技術、運營團隊，初步規劃的主要技術研究方向包括城市級集成

平臺框架、智慧城市指標體系、決策支持與服務系統以及智慧城市集中運營控制中心，並以智慧

政務、智慧教育、智慧醫療、智慧園區、安全技術應用為重點，逐步細化各行業應用。

現階段公司在智慧城市相關業務領域的核心技術及重要成果為：智慧城市運營管理平臺、城

市績效指標評價系統平臺、城市大數據管理平臺、物聯網集中管控平臺在內的四大平臺產品及解

決方案。該等產品及解決方案不涉及專利或者發明。公司現階段在智慧城市領域尚不具有重要專

利或發明。

3、人力資源及精細化管理計劃

隨著公司人才團隊的逐步建成，將持續以提升團隊效能為目標，通過積極創建學習型企業，

增強危機意識及奮鬥精神，加強全員培訓並對幹部進行專項培養，以達到人才培養的整體計劃，

提升人才專業素養；同時通過建立精細化管理體系，完善目標化管理、績效考評機制、激勵機制，

提升團隊目標意識及執行力。為公司業務目標實現提供優質的人力資源及良好的管理機制。

公司在智慧城市相關業務領域核心員工32名，其中碩士7名，博士1名。90%以上核心員工

先後於國內外知名IT公司任職，例如：IBM、華為、海爾集團等，平均工作年限達12年，為公司

在智慧城市建設方面積累了豐富的行業經驗。報告期內，該等核心員工均無變動。

4、籌資計劃

公司正處於轉型及快速發展時期，對資金的需求量較大，而資金是制約智慧城市業務發展的

主要瓶頸。融資渠道的拓展不僅需要考量公司發展對資金的需求，而且要權衡各種融資渠道的融

資規模、資金成本、便利性等因素。公司仍將以上市公司主體為平臺，總體協調資金運用，結合

各地區戰略合作協議推進情況，投入智慧城市建設，提高資金使用效率。

公司未來將進一步加強管理，提高利潤水平，以優良的業績、持續的增長、豐厚的回報給廣

大投資者以信心，並根據未來業務發展需要，綜合考慮公司資本結構、盈利能力、資本市場環境

等因素，選擇合適的融資方式，優化公司資產結構，保證公司持續、健康、穩定發展。

(四) 可能面對的風險

2015年，公司智慧城市業務及技術儲備取得一定的成績，然而從整體上看，公司業務還處於

起步階段，大多數智慧城市建設處於探索階段，可能面對以下風險：

1、公司不能及時取得相關業務資質的風險

公司主要通過智慧城市業務核心團隊進行市場開拓並與各地方政府籤訂戰略合作框架協議的

方式建立業務渠道。業務初期更多以提供智慧城市頂層架構設計諮詢服務以及運營維護服務為切

入點，而在後續業務拓展及具體項目實施過程中，如果部分項目在落地招標等環節中涉及系統集

成資質、涉密系統集成等或建築智能化相關的專項業務資質時，由於獲得此類資質需要經過一段

時間的籌備期和評審期，公司在轉型初期將面臨一定挑戰。公司將在公司層面協同資源，根據實

際業務需要，通過自主申請並結合投資控股具備資質的項目公司的形式儘快獲取相關業務資質。

公司在從事智慧城市相關業務過程中涉及建築及信息集成方面的資質要求，而公司目前並不

具備相關資質。實際經營過程中，公司主張通過BOT、PPP及相關衍生模式為主，引入各種社會資

源進行聯營合作，從而獲取業務資質授權。因此，即便公司尚不具備相關業務資質，但對已籤訂

的合同並不造成任何影響。

2、公司不能及時、充分、持續投入並優化技術研發而無法保障技術競爭力的風險

公司主要以提供智慧城市頂層設計及戰略諮詢服務為切入點，與各級政府籤訂戰略合作框架

協議，同時針對重點行業提供定製化的信息化解決方案，承接後續的具體項目落地實施。因此，

公司的研發與運營體系及人員團隊是其競爭力的保證。目前公司尚處於業務轉型期，與國外智慧

城市領域的領先者IBM等無論在技術研發環境還是產品成熟度上都有一定差距；相比國內智慧城

市服務提供商在市場規模及資金實力上也有一定差距。因此，為了及時把握市場機遇，從容應對

市場競爭，公司迫切需要持續投入資金建設運營研發中心，改善基礎研發環境，支持公司業務轉

型。

3、公司業務市場開拓緩慢或無足夠項目資源的風險

公司及全資子公司智誠合訊已與南寧市人民政府、鶴壁市人民政府、蕪湖市人民政府、江蘇

沛縣經濟開發區管委會、韶山市人民政府、武漢新洲區人民政府、重慶市經濟和信息化委員會和

重慶兩江新區管理委員會、寧波杭州灣新區開發建設管理委員會、靖江市人民政府、泰興市人民

政府、宿遷市人民政府等政府部門，籤訂了《智慧城市戰略合作協議》。除此之外，智誠合訊還

通過與綠地（香港）控股有限公司、湖南省有線電視網絡（集團）股份有限公司等具備區位資源

及行業優勢的大型企業籤署《戰略合作協議》，達成戰略合作夥伴關係，以有利於共同開發項目

資源、建設智慧城市。

雖然公司已經籤訂或繼承的智慧城市的戰略合作協議總額約245億，並逐步有具體項目落地，

但該類框架協議僅為與相關單位籤署的意向性協議，具體項目的實施有賴於具體實施合同的籤署，

公司能否獲得該類具體項目仍存在一定的風險，即使公司獲得具體項目的實施，並不完全等同於

公司的實際營業收入，並且公司在未來亦存在ICT相關業務開拓進展緩慢或無法獲得足夠項目資

源的風險。

4、公司無法獲得充足業務資金的風險

智慧城市項目建設需要政府大量投入，雖然我國目前正在積極推薦以BOT、BT、EPC、PPP等

多種模式展開基礎設施投資項目，但如果政府政策進一步收緊導致政府投入減少，或投資模式的

創新不能落地實施，將導致智慧城市投入減少，在建項目的建設進度亦將放緩。智慧城市建設是

大規模化的信息系統集成項目，前期投入較大，倘若公司籌集資金不足，將對公司的資金產生較

大壓力，對公司轉型發展智慧城市相關業務造成不利影響。

5、市場競爭風險

智慧城市經歷2013-15年的試點報批及規劃高峰期，迎來2016-2018年規劃初步落地的階段，

由於第一批、第二批193個試點城市中目前大部分尚處於規劃階段，且第三批新批覆了83個試點

城市，行業投資增速顯著提升。智慧城市產業趨勢明顯，但由於業務尚未形成標準模式，市場競

爭尚未形成基本格局，智慧城市業務面臨的市場競爭也較為激烈。目前公司尚處於業務轉型期，

與國外智慧城市領域的領先者IBM等無論在技術研發環境還是產品成熟度上都有一定差距；相比

國內智慧城市服務提供商在市場規模及資金實力上也有一定差距。

智慧城市市場處於快速發展階段，市場競爭來自方方面面，如不能在先期完成團隊搭建、資

金儲備、框架協議籤訂等事項並在規劃階段佔得先發優勢，公司在後續業務開拓及改造升級等增

值服務中將會面臨更為激烈的市場競爭。

6、管理風險

公司已建立起比較完善的法人治理結構及公司管理制度，主營業務戰略規劃正在轉型調整並

不斷完善，引入新的人員團隊開展業務，公司的經營規模正迅速擴大，也使公司經營決策、運作

管理、風險控制的難度有所增加，對公司的管理架構、管理人員素質、管理方式等提出了更高的

要求，如實際控制人及其經營管理團隊不能有效建立適應公司發展的管理體系，可能會給公司的

未來經營發展帶來一定的影響。

四、公司因不適用準則規定或特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明

□適用 √不適用

第五節 重要事項

一、普通股利潤分配或資本公積金轉增預案

(一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況

為了建立健全公司的股東回報機制, 增加利潤分配政策決策透明度和可操作性, 積極回報投

資者, 根據《公司法》、《公司章程》以及中國證券監督管理委員會《關於進一步落實上市公司

現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》的相關規定, 公司

董事會綜合公司所處行業特徵、公司發展戰略和經營計劃、股東回報、社會資金成本以及外部融

資環境等因素, 經第七屆董事會第三十一次會議、2014年第一次臨時股東大會審議通過，對《公

司章程》中利潤分配政策條款進行了修訂，同時制定了《公司未來三年(2014-2016年度)股東回報

規劃》，目前公司的利潤分配政策為：

（一）公司利潤分配政策的研究論證程序和決策機制

公司制訂或修改利潤分配政策時, 應當以股東利益為出發點, 注重對投資者利益的保護並給

予投資者穩定回報, 由董事會充分論證; 若修改利潤分配政策, 應詳細論證其原因及合理性。

公司制訂或修改利潤分配政策時, 獨立董事應發表獨立意見。

公司制訂或修改利潤分配政策時應通過公司網站、公眾信箱或者來訪接待等渠道充分聽取中

小股東的意見和訴求, 並及時答覆中小股東關心的問題。與中小股東的上述交流和溝通應當形成

記錄。

公司利潤分配政策的變更: 根據生產經營情況、投資規劃、長期發展的需要以及外部經營環

境, 確有必要對本章程確定的利潤分配政策進行調整或者變更的, 由董事會將調整或變更議案提

交股東大會審議決定, 獨立董事應當對此發表獨立意見。其中, 現金分紅政策的調整議案需經出

席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過, 調整後的現金分紅政策不得違反中國證監會和上

海證券交易所的相關規定。

（二）公司的利潤分配政策

公司的利潤分配政策應重視對投資者的合理投資回報, 應保持連續性和穩定性。利潤分配不

得超過累計可分配利潤的範圍, 不得損害公司持續經營能力。

利潤分配形式: 公司可以採取現金、股票或現金、股票相結合或法律法規許可的其他形式分

配利潤。

現金分紅的具體條件和比例: 根據母公司報表, 公司當年盈利、可供分配利潤為正且公司現

金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下, 公司可以進行現金分紅。在滿足現金分紅的條件時,

公司單一年度以現金方式分配的利潤應不少於當年度實現的合併報表可供分配利潤的10%。

公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重

大資金支出安排等因素, 區分下列情形, 提出具體現金分紅政策:

公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的, 進行利潤分配時, 現金分紅在本次利潤分

配中所佔比例最低應達到80%;

公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的, 進行利潤分配時, 現金分紅在本次利潤分

配中所佔比例最低應達到40%;

公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的, 進行利潤分配時, 現金分紅在本次利潤分

配中所佔比例最低應達到20%。

本章程中的「重大資金支出安排」是指公司在一年內購買資產以及對外投資等交易涉及的資產

總額達到公司最近一期經審計總資產30%(包括30%)。

發放股票股利的具體條件: 在滿足上述現金分配股利之餘, 結合公司股本規模和公司股票價

格情況, 公司可以與現金分紅同時或者單獨提出並實施股票股利分配方案。

利潤分配的時間間隔: 公司符合本章程規定的條件, 可以每年度進行一次利潤分配, 也可以

進行中期利潤分配。

（三）制訂利潤分配具體方案應履行的審議程序

公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定, 提交股東大會審議決定, 獨

立董事應當對此發表獨立意見。

獨立董事可以徵集中小股東的意見, 提出分紅提案, 並直接提交董事會審議。

制訂公司利潤分配具體方案時, 應當通過公司網站、公眾信箱或者來訪接待等渠道, 充分聽

取中小股東的意見和訴求並及時答覆中小股東關心的問題。與中小股東的上述交流和溝通應當形

成記錄。

（四）公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司在特殊情況下無法

按照既定的現金分紅政策或最低現金分紅比例確定當年利潤分配方案的, 應當在年度報告中披露

具體原因以及獨立董事的明確意見, 公司當年利潤分配方案應當經出席股東大會的股東所持表決

權的2/3以上通過。

（五）公司監事會對董事會執行現金分紅政策和股東回報規劃以及是否履行相應決策程序和

信息披露等情況進行監督。

監事會發現董事會存在以下情形之一的, 應當發表明確意見, 並督促其及時改正:

未嚴格執行現金分紅政策和股東回報規劃;

未嚴格履行現金分紅相應決策程序;

未能真實、準確、完整披露現金分紅政策及其執行情況。

（六）公司分配當年稅後利潤時, 應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金

累計額為公司註冊資本的50%以上的, 可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的, 在依照前款規定提取法定公積金之前, 應當

先用當年利潤彌補虧損。

公司從稅後利潤中提取法定公積金後, 經股東大會決議, 還可以從稅後利潤中提取任意公積

金。

公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤, 按照股東持有的股份比例分配, 但本章程規定

不按持股比例分配的除外。

股東大會違反前款規定, 在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的, 股東必

須將違反規定分配的利潤退還公司。

利潤分配政策的執行情況：

大華會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2015年度財務報表進行了審計，並出具了標準無

保留意見審計報告（大華審字[2016] 004996號）。2015年實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為

5,131,893.00元，2015年末合併報表未分配利潤為-788,347,444.48元；2015年母公司實現淨利潤

為3,345,241.8元，2015年末母公司未分配利潤為-800,559,913.61元，根據《公司法》、《公司

章程》有關利潤分配的規定，擬定公司2015年不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

此預案經公司董事會審議後尚需提交2015年年度股東大會審議。

(二) 公司近三年（含報告期）的普通股利潤分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案

公司2013年度、2014年度均未進行利潤分配、資本公積金轉增股本。2015年度，公司擬定不進

行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本，此預案經公司董事會審議後尚需提交公司2015年年

度股東大會審議。

(三) 報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正，但未提出普通股現金利潤分配預案的，

公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃

□適用 √不適用

二、承諾事項履行情況

√適用 □不適用

(一) 公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期內

或持續到報告期內的承諾事項

承諾

背景

承諾

類型

承諾方

承諾

內容

承諾時

間及期

限

是否有

履行期

限

是否

及時

嚴格

履行

如未能及

時履行應

說明未完

成履行的

具體原因

如未能

及時履

行應說

明下一

步計劃

其他

承諾

其他

顧國平

增持本公司A股

股份不低於

1,000，000股增持

計劃實施期間及

完成後的法定期

限內不減持所持

有的公司股份

2015年

7月9日

起4個

月內及

增持完

成後法

定期限

內

是

是

其他

承諾

其他

公司董

事、監事

未來六個月內不

減持公司股票，維

2015年

7月11

是

是

及高級管

理人員

護全體股東利益

日起未

來六個

月內

其他

承諾

其他

顧國平

增持計劃實施期

間及完成後的法

定期限內不減持

所持有的公司股

份

自2015

年11月

9日起法

定期限

內

是

是

其他

承諾

其他

顧國平

本次增持後在法

定期限內不減持

其所持有的公司

股份

2015年

11月18

日起法

定期限

內

是

是

其他

承諾

其他

顧國平

本次增持後在法

定期限內不減持

其所持有的公司

股份

2015年

12月5

日起法

定期限

內

是

是

三、報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況

□適用 √不適用

四、董事會對會計師事務所「非標準審計報告」的說明

(一) 董事會、監事會對會計師事務所「非標準審計報告」的說明

□適用 √不適用

(二) 董事會對會計政策、會計估計或核算方法變更的原因和影響的分析說明

□適用 √不適用

(三) 董事會對重要前期差錯更正的原因及影響的分析說明

□適用 √不適用

五、聘任、解聘會計師事務所情況

單位：元 幣種：人民幣

現聘任

境內會計師事務所名稱

大華會計師事務所（特殊普通合夥）

境內會計師事務所報酬

60萬

境內會計師事務所審計年限

2015年度

名稱

報酬

內部控制審計會計師事務所

大華會計師事務所（特殊普通

合夥）

20萬

聘任、解聘會計師事務所的情況說明

√適用 □不適用

公司第八屆董事會第二十次會議、2016年第一次臨時股東大會審議通過了《關於聘請2015年年

度審計機構的議案》。公司擬聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2015年度財務審

計機構及內控制審計機構。詳見2016年1月4日和2016年1月21日公司在《中國證券報》、《上

海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn 刊登

的2016—004號、2016—023號公告。

審計期間改聘會計師事務所的情況說明

不適用

六、面臨暫停上市風險的情況

(一) 導致暫停上市的原因以及公司採取的消除暫停上市情形的措施

不適用

七、破產重整相關事項

□適用 √不適用

八、重大訴訟、仲裁事項

□適用 √不適用

九、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況

□適用 √不適用

十、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

公司及控股股東、實際控制人誠信狀況良好，不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務

到期未清償等情況。

十一、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵情況及其影響

□適用 √不適用

十二、重大關聯交易

√適用 □不適用

(一) 與日常經營相關的關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

事項概述

查詢索引

公司第八屆董事會第三次會議審議通過了《關於

公司全資子公司籤署智慧南寧項目戰略合作框

架協議補充協議的議案》，同意南寧市智誠合訊

信息技術有限公司與南寧市人民政府、上海斐訊

數據通信技術有限公司籤署《關於智慧南寧項目

戰略合作框架協議之補充協議》。

詳見2015年1月10日的中國證券報、上海證券

報、證券時報、證券日報和上海證券交易所網站

公告。

公司第八屆董事會第六次會議審議通過了《關於

公司籤署寧波杭州灣新區智慧城市項目戰略合

作協議的議案》，同意公司與寧波杭州灣新區開

發建設管理委員會、公司關聯方上海斐訊數據通

信技術有限公司籤署《關於寧波杭州灣新區智慧

城市項目戰略合作協議》。

詳見2015年4月15日的中國證券報、上海證券

報、證券時報、證券日報和上海證券交易所網站

公告。

公司第八屆董事會第八次會議審議通過了《關於

公司籤署湖南華容縣智慧城市戰略合作協議的

議案》，同意公司與嶽陽市華容縣人民政府、公

司關聯方上海斐訊數據通信技術有限公司籤署

《湖南華容縣智慧城市戰略合作協議》。

詳見2015年4月30日的中國證券報、上海證券

報、證券時報、證券日報和上海證券交易所網站

公告。

公司展開了第八屆董事會第十九次會議審議通

過了《關於與顧國平籤署

的議案》

詳見2015年12月29日和2015年12月30日的

中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報

和上海證券交易所網站公告。

2、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

(二) 關聯債權債務往來

1、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

經公司2014年11月14日召開的第七屆董事會第三十八次會議、2014年12月1日召開的2014

年第三次臨時股東大會審議通過了《關於公司向關聯方借款的議案》。為滿足公司業務開展需要，

保證公司日常資金順利周轉，同意公司向關聯方顧國平或其指定的第三方申請總金額不超過人民

幣2億元的無息借款，借款期限為6個月。其中，不超過人民幣1億元的借款將用於補充公司日

常經營所需流動資金，不超過人民幣1億元的借款將用於對公司全資子公司南寧市智誠合訊信息

技術有限公司進行增資。

顧國平先生為支持公司發展，改善公司經營狀況，決定豁免公司對其負有之部分債務，豁免

債務金額為人民幣2,500萬元，並與公司於2015年12月24日籤署了《債務豁免協議》。2015

年12月28日，公司召開了第八屆董事會第十九次會議審議通過了《關於與顧國平籤署免協議>的議案》。

單位：元 幣種：人民幣

關聯方

借款合同籤訂日期

期初餘額

發生額

期末餘額

顧國平

2015年10月8日

0

10,000,000

10,000,000

顧國平

2015年11月9日

0

35,000,000

35,000,000

顧國平

2015年11月27日

0

15,000,000

15,000,000

顧國平

2015年12月7日

0

2,000,000

2,000,000

顧國平

2015年12月14日

0

20,000,000

20,000,000

顧國平

2015年12月24日

0

-25,000,000

-25,000,000

2、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

十三、重大合同及其履行情況

(一) 託管、承包、租賃事項

□適用 √不適用

(二) 擔保情況

□適用 √不適用

(三) 委託他人進行現金資產管理的情況

1、 委託理財情況

□適用 √不適用

2、 委託貸款情況

□適用 √不適用

3、 其他投資理財及衍生品投資情況

□適用 √不適用

(四) 其他重大合同

報告期內，公司籤署了五個智慧城市框架協議：

單位：元 幣種：人民幣

合作對方

框架協議金額

（億元）

籤訂日期

履行期限

寧波杭州灣新區開發建設管理委員會

30

2015年4月14日

2015-2019年

嶽陽市華容縣人民政府

11.2

2015年4月29日

2015-2019年

靖江市人民政府

15.41

2015年8月19日

2015-2019年

泰興市人民政府

10

2015年10月20日

2015-2019年

宿州人民政府

10

2015年9月1日

2015-2017年

報告期內，公司籤署了六個智慧城市合同：

單位：元 幣種：人民幣

合同名稱

合同金額

（億元）

籤訂日期

建設周期

西安市機關幹部住宅智慧社區項目

8.29

2015年5月5日

24個月

重慶兩江智慧政務系統、智慧金融系

統及運營項目

1.54

2015年4月10日

6個月

寧波杭州灣新區濱海六路智慧交通

PPP建設合同

4.61

2015年4月14日

18個月

湖南華容工業集中區智慧創

新產業

園

PPP建設合同

3.72

2015年4月29日

12個月

瀋陽市智慧瀋北項目共建合同

15

2015年5月13日

30個月

靖江市智慧新港城項目PPP共建合同

7.69

2015年8月20日

未來兩年

十四、其他重大事項的說明

√適用 □不適用

公司於2014年7月1日披露《關於籌劃非公開發行股票事項並繼續停牌的公告》，公司股票於

2014年7月1日開市起繼續停牌。公司基於對發展智慧城市業務的可行性論證，擬籌劃通過向顧

國平等九名特定對象非公開發行股票方式募集資金以發展智慧城市為主的經營業務。本次非公開

發行募集資金總額（含發行費用）不超過235,000萬元（含235,000萬元），扣除發行費用後的募

集資金淨額擬投入24,123.39萬元用於智慧城市研發與運營中心項目，剩餘資金用於補充智慧城市

業務的營運資金，支持公司戰略轉型。2015年8月28日，中國證券監督管理委員會發行審核委

員會對公司非公開發行股票的申請進行了審核。根據審核結果，公司本次非公開發行股票的申請

未獲得審核通過。

十五、積極履行社會責任的工作情況

(一) 社會責任工作情況

公司努力為客戶提供「專業、高效、優質、誠信」的服務，為股東創造良好回報、保護股東權

益，和合作夥伴共同成長，為員工提供發展平臺，為社會創造公共價值，積極承擔對客戶、股東、

合作夥伴、員工、社會等相關利益體的社會責任，努力實現公司與客戶、股東、合作夥伴、員工

和社會的和諧發展。

1、客戶責任

公司作為物業管理服務的提供商，擁有一支專業的物業管理及服務團隊，公司注重打造良好的

服務意識，按照誠實守信、互利共贏、合法合規的原則，與客戶保持了良好的合作關係，並通過

改善服務方法、加強服務手段等方式，為公司客戶提供更加全方位的物業管理服務。

2、股東責任

公司嚴格執行《投資者關係管理制度》，加強與投資者之間的信息溝通，切實保護投資者特

別是中小投資者的合法權益。公司嚴格執行《公司未來三年(2014-2016年度)股東回報規劃》，以

期建立健全公司的股東回報機制, 增加利潤分配政策決策透明度和可操作性, 積極回報廣大股東。

3、員工責任

公司堅持以人為本，在規範用工、薪酬福利制度、員工培訓、員工關懷、員工發展等方面採

取積極有力的措施保障員工的合法權益。公司制定多項規章制度保障和規範員工的招聘環節，明

確員工的各項權利；根據行業水平，建立了公平、有競爭力的薪酬體系與調薪機制；根據公司的

發展戰略和管理需要，積極鼓勵員工參與公司內部及外部的各種培訓；通過設立工會，與員工保

持積極溝通，不斷改善員工辦公條件，力求為員工創建良好、安全、祥和的工作環境；為員工進

行職業規劃，每年提供適量管理崗位，通過競聘的方式為員工提供快速發展的通道。

4、夥伴責任

公司堅持「公平、公正、合理、合法」的商業準則，與資質、信譽、產品和服務品質好的供應

商建立長期戰略合作夥伴關係，通過嚴謹的合同履約監控機制和淘汰機制，促進供應鏈上下遊夥

伴的共同進步和發展，與他們互利共贏、共創新價值。

5、社會責任

公司以誠信納稅回饋社會，隨著公司業務的逐步發展，公司將創造更好的效益來提供更多的

稅收，從而承擔更多的社會責任，為社會服務。另外，隨著公司規模的不斷擴大，公司將加大用

工需求量，並且隨著公司業務在其它地區開拓的同時，充分利用當地的人力資源優勢，帶動當地

就業，以回饋社會。

(二) 屬於國家環境保護部門規定的重汙染行業的上市公司及其子公司的環保情況說明

不適用

十六、可轉換

公司債

券情況

□適用 √不適用

第六節 普通股股份變動及股東情況

一、 普通股股本變動情況

(一) 普通股股份變動情況表

1、 普通股股份變動情況表

報告期內，公司普通股股份總數及股本結構未發生變化。

(二) 限售股份變動情況

□適用 √不適用

二、 證券發行與上市情況

(一) 截至報告期內證券發行情況

截至報告期末，公司近3年未有證券發行情況。

(二) 公司普通股股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況

報告期內，公司未有因送股、轉增股本、配股、增發新股、非公開發行股票、權證行權、實施股

權激勵計劃、企業合併、可轉換

公司債

券轉股、減資、內部職工股上市、債券發行或其他原因引

起公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況。

(三) 現存的內部職工股情況

截至報告期末，公司未有內部職工股的情況。

三、 股東和實際控制人情況

(一) 股東總數

截止報告期末普通股股東總數(戶)

32,415

年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數

(戶)

37,315

截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數

（戶）

0

年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先

股股東總數（戶）

0

(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位:股

前十名股東持股情況

股東名稱

（全稱）

報告期內增

減

期末持股數

量

比例

(%)

持有

有限

售條

件股

份數

量

質押或凍結

情況

股東

性質

股份

狀態

數

量

吳鳴霄

0

14,000,000

3.55

0

無

境內自

然人

德邦創新資本－

浦發銀行

－

德邦創新資本慧金1號專項

資產管理計劃

8,415,174

8,415,174

2.13

0

無

其他

上海和熙投資管理有限公司

－和熙成長型2號基金

7,500,000

7,500,000

1.90

0

無

其他

中國

農業銀行

股份有限公司

廣西壯族自治區分行

-3,000,000

6,802,070

1.72

0

無

國有法

人

華安未來資產－

工商銀行

－

匯增2號資產管理計劃

6,436,601

6,436,601

1.63

0

無

其他

華安未來資產－

工商銀行

－

匯增1號資產管理計劃

6,100,000

6,100,000

1.55

0

無

其他

孫偉

0

6,000,000

1.52

0

無

境內自

然人

華安未來資產－

工商銀行

－

匯增3號資產管理計劃

5,265,100

5,265,100

1.33

0

無

其他

中國

工商銀行

－廣發策略優

選混合型證券投資基金

5,193,616

5,193,616

1.32

0

無

國有法

人

中國

工商銀行

股份有限公司

－

華安媒體

網際網路混合型證

券投資基金

4,937,748

4,937,748

1.25

0

無

國有法

人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件流通

股的數量

股份種類及數量

種類

數量

吳鳴霄

14,000,000

人民

幣普

通股

14,000,000

德邦創新資本－

浦發銀行

－德邦創新資本慧金1號專

項資產管理計劃

8,415,174

人民

幣普

通股

8,415,174

上海和熙投資管理有限公司－和熙成長型2號基金

7,500,000

人民

幣普

通股

7,500,000

中國

農業銀行

股份有限公司廣西壯族自治區分行

6,802,070

人民

幣普

通股

6,802,070

華安未來資產－

工商銀行

－匯增2號資產管理計劃

6,436,601

人民

幣普

通股

6,436,601

華安未來資產－

工商銀行

－匯增1號資產管理計劃

6,100,000

人民

幣普

通股

6,100,000

孫偉

6,000,000

人民

幣普

通股

6,000,000

華安未來資產－

工商銀行

－匯增3號資產管理計劃

5,265,100

人民

幣普

通股

5,265,100

中國

工商銀行

－廣發策略優選混合型證券投資基金

5,193,616

人民

幣普

通股

5,193,616

中國

工商銀行

股份有限公司－

華安媒體

網際網路混合型

證券投資基金

4,937,748

人民

幣普

通股

4,937,748

上述股東關聯關係或一致行動的說明

德邦創新資本－

浦發銀行

－德邦創新資

本慧金1號專項資產管理計劃、上海和熙

投資管理有限公司－和熙成長型2號基

金、華安未來資產－

工商銀行

－匯增1號

資產管理計劃、華安未來資產－

工商銀行

－匯增2號資產管理計劃、華安未來資產

－

工商銀行

－匯增3號資產管理計劃為公

司董事長顧國平先生一致行動人，以上持

股共計33,716,875。

四、 控股股東及實際控制人情況

(一) 控股股東情況

1 自然人

姓名

顧國平

國籍

中國

是否取得其他國家或地區居留權

否

主要職業及職務

慧球科技

董事長

公司於2016年1月9日公布了《關於股東權益變動暨公司控股股東、實際控制人變更的提示

性公告》。截至公告之日，顧國平先生及其一致行動人和熙 2 號基金、華安匯增 1 號、華安匯

增 2 號、華安匯增 3 號及德邦慧金 1 號合計持有公司股份 34,716,875 股，佔公司總股本的

8.79%。本次權益變動完成後，根據《公司法》、《上市公司收購管理辦法》 及《上海證券交易

所股票上市規則》等相關法律法規對控股股東、實際控制人的定義，公司經研究討論，認為根據

慧球科技

目前股東情況以及治理情況，顧國平先生為公司控股股東、實際控制人。（詳見2016

年1月9日《關於股東權益變動暨公司控股股東、實際控制人變更的提示性公告》）

2 公司不存在控股股東情況的特別說明

2014年8月18日，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司根據廣西壯族自治區北海市

中級人民法院（2010）北執一查字第28-21號《協助扣劃通知書》的要求，將公司股東北生集團

所持有的公司28,011,200股無限售流通股劃轉至瑞爾德嘉，劃轉後，北生集團對公司已不具有實

際控制力，同時考慮到公司目前除北生集團外的其他前五大股東持股比例較為接近且均佔比較小，

均無法依其持有的股份對應之表決權而對公司經營決策產生重大影響，至此，公司自股份扣劃之

日起無控股股東。

2016年1月9日，公司認為顧國平先生為公司控股股東、實際控制人。（詳見2016年1月9

日《關於股東權益變動暨公司控股股東、實際控制人變更的提示性公告》）

3 報告期內控股股東變更情況索引及日期

不適用

4 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖

(二) 實際控制人情況

1 自然人

姓名

顧國平

國籍

中國

是否取得其他國家或地區居留權

否

主要職業及職務

慧球科技

董事長

過去10年曾控股的境內外上市公

司情況

無

公司於2016年1月9日公布了《關於股東權益變動暨公司控股股東、實際控制人變更的提示

性公告》。截至公告之日，顧國平先生及其一致行動人和熙 2 號基金、華安匯增 1 號、華安匯

增 2 號、華安匯增 3 號及德邦慧金 1 號合計持有公司股份 34,716,875 股，佔公司總股本的

8.79%。本次權益變動完成後，根據《公司法》、《上市公司收購管理辦法》 及《上海證券交易

所股票上市規則》等相關法律法規對控股股東、實際控制人的定義，公司經研究討論，認為根據

慧球科技

目前股東情況以及治理情況，顧國平先生為公司控股股東、實際控制人。（詳見2016

年1月9日《關於股東權益變動暨公司控股股東、實際控制人變更的提示性公告》）

2 公司不存在實際控制人情況的特別說明

2014年8月18日，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司根據廣西壯族自治區北海市

中級人民法院（2010）北執一查字第28-21號《協助扣劃通知書》的要求，將公司股東北生集團

所持有的公司28,011,200股無限售流通股劃轉至瑞爾德嘉，劃轉後，北生集團對公司已不具有實

際控制力，同時考慮到公司目前除北生集團外的其他前五大股東持股比例較為接近且均佔比較小，

均無法依其持有的股份對應之表決權而對公司經營決策產生重大影響，至此，公司自股份扣劃之

日起無實際控制人。

2016年1月9日，公司認為顧國平先生為公司控股股東、實際控制人。（詳見2016年1月9

日《關於股東權益變動暨公司控股股東、實際控制人變更的提示性公告》）

3 報告期內實際控制人變更情況索引及日期

不適用

4 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

5 實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

截至2016年1月9日，公司實際控制人顧國平先生及其一致行動人和熙 2 號基金、華安匯增 1 號、

華安匯增 2 號、華安匯增 3 號及德邦慧金 1 號合計持有公司股份 34,716,875 股，佔公司總股

本的 8.79%。

(三) 控股股東及實際控制人其他情況介紹

無

五、 其他持股在百分之十以上的法人股東

截至報告期末，公司無持股在百分之十以上的法人股東。

六、 股份限制減持情況說明

□適用√不適用

第七節 優先股相關情況

□適用 √不適用

第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、持股變動情況及報酬情況

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

√適用 □不適用

單位：股

姓名

職務(注)

性別

年齡

任期起始

日期

任期終止

日期

年初持

股數

年末持股數

年度內股份

增減變動量

增減變動

原因

報告期內從

公司獲得的

稅前報酬總

額（萬元）

是否在公司

關聯方獲取

報酬

顧國平

董事長、

總經理

男

39

2014年12

月1日

2017年12

月29日

0

34,716,875

34,716,875

二級市場

買賣

0

否

張凌興

董事

男

45

2014年12

月1日

2017年12

月29日

0

0

0

72.92

是

王忠華

董事

男

40

2014年12

月29日

2017年12

月29日

0

0

0

40.46

是

鄭敏

董事

男

43

2014年12

月29日

2017年12

月29日

0

0

0

80

是

花炳燦

獨立董事

男

51

2014年12

月29日

2017年12

月29日

0

0

0

0

李佔國

獨立董事

男

58

2014年12

月29日

2017年12

月29日

0

0

0

0

劉士林

獨立董事

男

51

2014年12

月29日

2017年12

月29日

0

0

0

0

顧建華

監事會主

席

男

39

2014年12

月29日

2015年12

月11日

0

0

0

36.27

是

顧雲峰

監事

男

39

2014年12

月29日

2017年12

月29日

0

0

0

17.7

是

陳琳

職工監事

女

35

2014年12

月29日

2017年12

月29日

0

0

0

28.24

是

蘇忠

董事會秘

男

39

2014年11

2017年12

0

0

0

0

書、副總

經理

月10日

月29日

潘大明

監事會主

席

男

47

2015年12

月31日

2017年12

月29日

0

0

0

29.84

是

合計

/

/

/

/

/

34,716,875

34,716,875

/

305.43

/

姓名

主要工作經歷

顧國平

自2008年起至今擔任上海斐訊數據通信技術有限公司董事長；2008年至2014年11月期間擔任上海斐訊數據通信技術有限公司總裁；目

前兼任上海斐訊投資有限公司執行董事、上海滬斐深萬投資管理有限公司執行董事、上海斐持志同投資有限公司執行董事、上海眾翔科

技發展有限公司執行董事、上海畫樓西畔投資合夥企業（有限合夥）執行事務合伙人；2014年12月起擔任

慧球科技

董事長、總經理。

張凌興

2002年9月至2008年6月期間在思科（網訊）網絡技術有限公司任資深信息技術經理；2012年11月至2014年12月在上海斐訊數據通

信技術有限公司歷任副總裁、高級副總裁，目前擔任上海斐訊數據通信技術有限公司營運長；2014年12月起擔任

慧球科技

董事。

王忠華

2008年至2014年12月擔任上海斐訊數據通信技術有限公司董事、副總裁，並於2014年12月起擔任上海斐訊數據通信技術有限公司副

董事長；2014年12月起擔任

慧球科技

董事。

鄭敏

2010年至2013年期間歷任UT斯達康通訊有限公司工程師、總監、副總裁、高級副總裁等職務；2013年加入上海斐訊數據通信技術有限

公司，現任上海斐訊數據通信技術有限公司董事、執行長；2014年12月起擔任

慧球科技

董事。

花炳燦

最近5年擔任華東建築設計研究院有限公司現代都市建築設計院總工程師；2014年12月起擔任

慧球科技

獨立董事。

李佔國

最近5年擔任上海電機學院教授：2014年12月起擔任

慧球科技

獨立董事。

劉士林

最近5年擔任上海交通大學教授；2014年12月起擔任

慧球科技

獨立董事。

顧建華

2008年至2014年12月期間擔任上海斐訊數據通信技術有限公司董事、副總裁，2014年12月起擔任上海斐訊數據通信技術有限公司監

事會主席；2014年12月起擔任

慧球科技

監事會主席。

顧雲峰

2010年6月至2014年12月期間歷任上海斐訊數據通信技術有限公司採購中心總經理、總裁特助、工會主席，2014年12月起擔任上海

斐訊數據通信技術有限公司監事會監事；2014年12月起擔任

慧球科技

監事。

陳琳

2006年6月至2012年4月曆任福建潯興拉鏈科技股份有限公司董事長秘書、企劃部經理、證券部經理；2012年6月至2013年12月，

任寧波CQY視訊股份有限公司證券事務代表；2014年1月至2014年5月，任麥王環境技術股份有限公司證券事務代表；2014年6月至

2014年12月任上海斐訊數據通信技術有限公司證券事務代表；2014年12月起擔任

慧球科技

監事、證券事務代表。

蘇忠

2007年至2014年3月浙江

喬治白

服飾有限公司擔任副總經理、董事長秘書；2014年4月至11月擔任上海斐訊數據通信技術有限公司董

事長秘書；2014年12月起擔任

慧球科技

副總經理、董事會秘書。

潘大明

1990 年 7 月至 2013 年 6 月曆任上海電機學院工作校辦主任、後勤保障處處長、高等職業技術學院（李斌技師學院）黨總支書記等職

務；2013 年 7 月至今擔任上海斐訊數據通信技術有限公司副總裁、斐訊學院常務副院長等職務；2015年12月至今擔任

慧球科技

監事會

主席。

其它情況說明

顧雲峰先生於2015年12年11日辭去

慧球科技

監事會主席一職；陳琳女士於2016年1月18日辭去

慧球科技

證券事務代表及監事職務；鄭敏先生於2016

年1月20日辭去

慧球科技

董事及審計委員會職務；蘇忠先生於2016年1月20日辭去

慧球科技慧球科技

副總經理及董事會秘書職務。

(二) 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

□適用√不適用

二、現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況

(一) 在股東單位任職情況

□適用 √不適用

(二) 在其他單位任職情況

√適用 □不適用

任職人員姓名

其他單位名稱

在其他單位擔任的職務

任期起始日期

任期終止日期

顧國平

上海斐訊數據通信技術有限公司

董事長

2008年11月

顧國平

上海斐訊投資有限公司

執行董事

2010年12月

顧國平

上海滬斐深萬投資管理有限公司

執行董事

2012年3月

顧國平

上海斐持志同投資有限公司

執行董事

2012年3月

顧國平

上海眾翔科技發展有限公司

執行董事

2000年8月

顧國平

上海畫樓西畔投資合夥企業（有限合

夥）

執行事務合伙人

2014年3月

顧國平

上海古尋投資合夥企業（有限合夥）

執行事務合伙人

2014年7月

顧國平

上海綠影長亭投資合夥企業(有限合

夥)

執行事務合伙人

2014年5月

顧國平

上海共佳投資合夥企業（有限合夥）

執行事務合伙人委派代表

2014年7月

張凌興

上海斐訊數據通信技術有限公司

營運長

2012年11月

王忠華

上海斐訊數據通信技術有限公司

副董事長

2008年11月

王忠華

上海眾翔信息系統有限公司

執行董事

2005年12月

鄭敏

上海斐訊數據通信技術有限公司

董事、執行長

2013年6月

2016年1月

花炳燦

華東建築設計研究院有限公司現代都

市建築設計院

總工程師

2005年1月

李佔國

上海電機學院

教授

2003年8月

劉士林

上海交通大學

教授

2009年3月

顧建華

上海斐訊數據通信技術有限公司

監事會主席

2014年12月

2015年12月

顧建華

上海斐訊投資有限公司

監事

2010年12月

顧建華

上海滬斐深萬投資管理有限公司

監事

2012年3月

顧建華

上海斐持志同投資有限公司

監事

2012年3月

顧建華

上海眾翔科技發展有限公司

監事

2000年8月

顧雲峰

上海斐訊數據通信技術有限公司

監事

2014年12月

在其他單位任職情況的說明

三、董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序

公司董事、監事的報酬由公司股東大會決定，高級管理人員報酬由公司董事會決定

董事、監事、高級管理人員報酬確定依據

根據公司實際情況及績效考核辦法執行

董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情

況

305.43萬元

報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際

獲得的報酬合計

211.36萬元

四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名

擔任的職務

變動情形

變動原因

顧建華

監事會主席

離任

辭職

潘大明

監事會主席

聘任

選舉

五、近三年受證券監管機構處罰的情況說明

□適用 √不適用

六、母公司和主要子公司的員工情況

(一) 員工情況

母公司在職員工的數量

274

主要子公司在職員工的數量

329

在職員工的數量合計

603

母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工

人數

0

專業構成

專業構成類別

專業構成人數

生產人員

344

銷售人員

28

技術人員

41

財務人員

18

行政人員

30

高層管理人員

12

品質人員

1

工程人員

13

客服人員

11

秩序保安人員

64

保潔綠化

10

其他

31

合計

603

教育程度

教育程度類別

數量（人）

大專及以上

292

大專以下

311

合計

603

(二) 薪酬政策

公司的薪酬政策是在國家法律法規框架內基於公司發展戰略和公司組織架構特點而制定，為

了保證公司戰略及人才戰略的實施，公司實行寬幅薪酬，以員工對組織績效的支持為主要的衡量

標準，結合員工個人素質確定其薪酬標準，保證薪酬的牽引性和浮動性。

(三) 培訓計劃

為了全面提升公司全體員工的專業技術能力，公司建立了培訓資源共享平臺，每月把當月的

培訓計劃共享於平臺之上，鼓勵公司員工在工作之餘積極參與相關培訓。

公司的專業技術培訓分為「公司級培訓」和「部門級培訓」兩種：

公司級培訓：指由公司組織的各種培訓，內容包括特定人員參與的培訓課程及全員均可參與

的通用能力課程，前者包括新員工培訓、各級別管理者管理能力培訓、大型培訓項目等，後者主

要為通用工作方法和工作技巧類培訓等；

部門級培訓：主要為各部門自行組織的專業培訓。

第九節 公司治理

一、 公司治理相關情況說明

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和中國證監會、

上海證券交易所有關法律法規的要求，不斷完善公司法人治理結構，規範公司經營運作。公司現

存的股東大會、董事會、監事會和高級管理人員組成的治理架構，形成了權力機構、決策機構、

監督機構和管理層之間權責分明、運作規範的制衡機制。公司的法人治理結構符合現代企業制度

和《上市公司治理準則》的要求。

1、股東與股東大會

公司能夠按照《公司章程》、《股東大會議事規則》規定召集、召開股東大會，尊重中小股

東的意見，保護各方股東的合法權益，依法審議、表決議案，確保股東享有平等權利。公司股東

大會對關聯交易嚴格按規定的程序進行，關聯股東在表決時實行迴避，保證關聯交易符合公開、

公平、公正、合理的原則。

2、控股股東和上市公司

公司控股股東依法行使權利、承擔義務，公司未發生為控股股東擔保或控股股東佔用上市公

司資金的情況，不存在控股股東利用其控股地位損害公司和中小股東利益的現象。

3、董事與董事會

董事會能夠按照《公司章程》和《議事規則》的要求召集、召開，能夠充分發揮專門委員會

的作用，獨立董事嚴格認真、勤勉盡責，審議報告期內發生的關聯交易事項，並發表獨立意見。

4、監事與監事會

公司監事會由三人組成，其中職工監事一人。報告期內，監事會全體成員均列席了全部董事

會會議，並對公司財務以及公司董事、高級管理人員履行職責的合法、合規性進行監督，努力維

護公司和股東合法權益。

5、利益相關者

公司能夠尊重和維護相關利益者的合法權益，積極推動公司穩健發展，努力實現股東、員工、

社會各方面利益的協調平衡。

6、信息披露與透明度

公司董事會秘書負責信息披露工作，接待股東來訪和諮詢，指定《中國證券報》、《上海證

券報》、《證券時報》、《證券日報》為公司信息披露報刊。公司的信息披露嚴格按照中國證監

會有關規定和上海證券交易所《上市規則》的要求，確保信息披露的真實、準確、及時、完整以

及所有股東能夠平等獲取信息的權利。

另外，公司已建立《內幕信息知情人登記管理制度》，並根據制度規定，及時進行內幕信息

知情人登記備案。

報告期內，公司修訂及制定的制度有《公司章程》、《募集資金管理辦法》。

公司治理與中國證監會相關規定的要求是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因

公司治理與《公司法》和中國證監會相關規定的要求不存在差異。

二、 股東大會情況簡介

會議屆次

召開日期

決議刊登的指定網站

的查詢索引

決議刊登的披露日期

2015年第一次臨時股東大會

2015年4月24日

www.sse.com.cn

2015年4月25日

2014年年度股東大會

2015年5月22日

www.sse.com.cn

2015年5月23日

2015年第二次臨時股東大會

2015年8月24日

www.sse.com.cn

2015年8月25日

2015年第三次臨時股東大會

2015年12月31日

www.sse.com.cn

2016年1月1日

股東大會情況說明

公司股東大會的召集、召開、表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定，會議的出席

會議人員資格合法有效，會議的表決結果合法有效。

三、 董事履行職責情況

(一) 董事參加董事會和股東大會的情況

董事

姓名

是否獨

立董事

參加董事會情況

參加股東

大會情況

本年應參

加董事會

次數

親自出

席次數

以通訊

方式參

加次數

委託出

席次數

缺席

次數

是否連續兩

次未親自參

加會議

出席股東

大會的次

數

顧國平

否

18

3

15

0

0

否

3

張凌興

否

18

3

15

0

0

否

4

王忠華

否

18

3

15

0

0

否

4

鄭敏

否

18

3

15

0

0

否

2

花炳燦

是

18

3

15

0

0

否

3

李佔國

是

18

3

15

0

0

否

3

劉士林

是

18

3

15

0

0

否

2

連續兩次未親自出席董事會會議的說明

不適用

年內召開董事會會議次數

18

其中：現場會議次數

3

通訊方式召開會議次數

15

現場結合通訊方式召開會議次數

0

(二) 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

報告期內，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。

(三) 其他

報告期內，公司除獨立董事外的其他董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項

提出異議。

四、 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，

應當披露具體情況

公司董事會下設戰略委員會、提名委員會、審計委員會和薪酬與考核委員會。

報告期內，董事會戰略委員會在公司長期發展戰略制定等重大戰略決策研究過程中，對公司

重組、非公開發行等事宜提出了重要的建設性意見，提高了公司重大決策的效率。

報告期內，董事會審計委員會在公司聘任審計機構、內部控制制度的建設、定期報告編制和

年度審計等工作中積極發揮了專業委員會的作用，對擬聘任審計機構的從業資格和專業能力進行

了認真審核，在公司定期報告編制和年度報告審計過程中，與年審會計師積極溝通，審閱財務報

告，認真履行了專業職責。審議通過了《2014年度財務決算報告》、《2014 年度利潤分配預案》、

《關於對非標準無保留審計意見涉及事項的專項說明》、《關於延長公司非公開發行股票股東大

會決議有效期的議案》、《關於延長授權公司董事會全權辦理非公開發行股票相關事宜有效期的

議案》、《關於取消和權公司董事會全權辦理非公開發行股票相關事宜有效期的議案>的議案》、《關於與顧國平籤署<

債務豁免協議>的議案》等議案。

報告期內，董事會薪酬與考核委員會對公司董事及高級管理人員的履職及薪酬制度執行情況

進行了監督審查，為董事會建立和完善高管激勵機制發揮了專業作用。

五、 監事會發現公司存在風險的說明

監事會對報告期內的監督事項無異議。

六、 公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能

保持自主經營能力的情況說明

不適用

存在同業競爭的，公司相應的解決措施、工作進度及後續工作計劃

不適用

七、 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況

公司建立了高級管理人員的考評、激勵與約束機制。公司高管人員實行年薪制，其薪酬由基

本薪資與績效薪資組成，其中，績效薪資與考核指標完成情況掛鈎，由董事會薪酬與考核委員會

根據高管人員的績效目標完成情況、工作能力、工作態度等進行考評，以確定高管人員本年度的

績效薪資。

報告期內，公司高級管理人員能夠嚴格按照《公司章程》及相關法律法規認真履職，積極落

實公司股東大會和董事會的相關決議，較好地完成了本年度的各項任務。

八、 是否披露內部控制自我評價報告

√適用 □不適用

公司第八屆董事會第二十四次會議審議通過了《公司2015年度內部控制報告評價報告》，全文詳

見2016年4月29日刊登在上海證券交易所www.sse.com.cn的《廣西

慧球科技

股份有限公司內部

控制自我評價報告》。

報告期內部控制存在重大缺陷情況的說明

□適用 √不適用

九、 內部控制審計報告的相關情況說明

公司披露了2015年度內部控制審計報告，詳見上海證券交易所網站及本公司網站。

是否披露內部控制審計報告：是

十、 其他

無

第十節

公司債

券相關情況

□適用 √不適用

第十一節 財務報告

一、 審計報告

大華審字[2016]004996號

廣西

慧球科技

股份有限公司全體股東：

我們審計了後附的廣西

慧球科技

股份有限公司(以下簡稱

慧球科技

公司)財務報表，包括2015

年12月31日的合併及母公司資產負債表，2015年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金

流量表、合併及母公司股東權益變動表，以及財務報表附註。

一、管理層對財務報表的責任

編制和公允列報財務報表是

慧球科技

公司管理層的責任，這種責任包括：（1）按照企業會計

準則的規定編制財務報表，並使其實現公允反映；（2）設計、執行和維護必要的內部控制，以使

財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

二、註冊會計師的責任

我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會計師

審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德守則，計劃和

執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序

取決於註冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行

風險評估時，註冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以設計恰當的審計程

序。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務

報表的總體列報。

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、審計意見

我們認為，

慧球科技

公司的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反

映了

慧球科技

公司2015年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2015年度的合併及母公司經

營成果和現金流量。

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

中國註冊會計師：楊劼

中國·北京

中國註冊會計師：張洪富

二〇一六年四月二十八日

二、 財務報表

合併資產負債表

2015年12月31日

編制單位: 廣西

慧球科技

股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

34,889,587.29

30,730,150.38

結算備付金

拆出資金

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

應收帳款

22,951,524.24

5,493,086.91

預付款項

1,353,025.57

622,922.39

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

應收利息

應收股利

其他應收款

13,072,298.07

1,885,013.06

買入返售金融資產

存貨

212,773.76

182,972.11

劃分為持有待售的資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

50,727,868.97

15,000,000.00

流動資產合計

123,207,077.9

53,914,144.85

非流動資產：

發放貸款和墊款

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

投資性房地產

固定資產

423,835.73

451,954.97

在建工程

331,929.39

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

開發支出

商譽

長期待攤費用

15,000.00

遞延所得稅資產

213,320.31

91,484.33

其他非流動資產

430,009.50

非流動資產合計

1,399,094.93

558,439.30

資產總計

124,606,172.83

54,472,584.15

流動負債：

短期借款

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

1,334,811.00

應付帳款

2,030,439.80

444,963.53

預收款項

5,443,164.34

3,844,308.85

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

1,951,144.42

501,549.26

應交稅費

1,649,285.08

2,025,672.59

應付利息

應付股利

其他應付款

76,147,810.87

43,337,187.92

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

劃分為持有待售的負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

88,556,655.51

50,153,682.15

非流動負債：

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

專項應付款

預計負債

遞延收益

遞延所得稅負債

其他非流動負債

2,601,702.35

2,336,937.63

非流動負債合計

2,601,702.35

2,336,937.63

負債合計

91,158,357.86

52,490,619.78

所有者權益

股本

394,793,708.00

394,793,708.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

388,023,103.37

362,183,732.14

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

38,483,861.71

38,483,861.71

一般風險準備

未分配利潤

-788,347,444.48

-793,479,337.48

歸屬於母公司所有者權益合計

32,953,228.6

1,981,964.37

少數股東權益

494,586.37

所有者權益合計

33,447,814.97

1,981,964.37

負債和所有者權益總計

124,606,172.83

54,472,584.15

法定代表人：顧國平 主管會計工作負責人：顧國平會計機構負責人：朱軍

母公司資產負債表

2015年12月31日

編制單位:廣西

慧球科技

股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

578,849.08

1,000,939.14

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

應收帳款

11,927,766.99

預付款項

248,289.54

應收利息

應收股利

其他應收款

3,963,656.67

493,166.78

存貨

劃分為持有待售的資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

50,000,000.00

15,000,000.00

流動資產合計

66,718,562.28

16,494,105.92

非流動資產：

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

95,147,253.24

20,047,253.24

投資性房地產

固定資產

5,000.00

在建工程

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

其他非流動資產

430,009.50

非流動資產合計

95,582,262.74

20,047,253.24

資產總計

162,300,825.02

36,541,359.16

流動負債：

短期借款

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

應付帳款

預收款項

應付職工薪酬

167,291.87

78,819.50

應交稅費

333,508.96

2,682.77

應付利息

應付股利

其他應付款

141,059,264.72

44,903,710.45

劃分為持有待售的負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

141,560,065.55

44,985,212.72

非流動負債：

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

專項應付款

預計負債

遞延收益

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

負債合計

141,560,065.55

44,985,212.72

所有者權益：

股本

394,793,708.00

394,793,708.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

388,023,103.37

362,183,732.14

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

38,483,861.71

38,483,861.71

未分配利潤

-800,559,913.61

-803,905,155.41

所有者權益合計

20,740,759.47

-8,443,853.56

負債和所有者權益總計

162,300,825.02

36,541,359.16

法定代表人：顧國平 主管會計工作負責人：顧國平會計機構負責人：朱軍

合併利潤表

2015年1—12月

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

92,909,443.18

47,368,751.54

其中：營業收入

92,909,443.18

47,368,751.54

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

86,675,527.07

44,833,163.43

其中：營業成本

63,297,102.43

32,865,558.28

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金淨額

保單紅利支出

分保費用

營業稅金及附加

3,172,818.93

2,529,103.77

銷售費用

管理費用

18,428,255.23

9,299,540.00

財務費用

653,467.63

-174,997.88

資產減值損失

1,123,882.85

313,959.26

加：公允價值變動收益（損失以「－」號

填列）

投資收益（損失以「－」號填列）

14,469.04

495,618.61

其中：對聯營企業和合營企業的投資

收益

匯兌收益（損失以「－」號填列）

三、營業利潤（虧損以「－」號填列）

6,248,385.15

3,031,206.72

加：營業外收入

136,809.08

98,766.82

其中：非流動資產處置利得

6,040.80

減：營業外支出

100,986.58

709,432.23

其中：非流動資產處置損失

53,980.27

四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）

6,284,207.65

2,420,541.31

減：所得稅費用

1,157,728.28

1,813,769.29

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

5,126,479.37

606,772.02

歸屬於母公司所有者的淨利潤

5,131,893

606,772.02

少數股東損益

-5,413.63

六、其他綜合收益的稅後淨額

歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅

後淨額

（一）以後不能重分類進損益的其他綜

合收益

1.重新計量設定受益計劃淨負債或

淨資產的變動

2.權益法下在被投資單位不能重分

類進損益的其他綜合收益中享有的份額

（二）以後將重分類進損益的其他綜合

收益

1.權益法下在被投資單位以後將重

分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

2.可供出售金融資產公允價值變動

損益

3.持有至到期投資重分類為可供出

售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有效部分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後

淨額

七、綜合收益總額

5,126,479.37

606,772.02

歸屬於母公司所有者的綜合收益總額

5,131,893

606,772.02

歸屬於少數股東的綜合收益總額

-5,413.63

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

0.013

0.002

（二）稀釋每股收益(元/股)

0.013

0.002

法定代表人：顧國平 主管會計工作負責人：顧國平會計機構負責人：朱軍

母公司利潤表

2015年1—12月

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

12,443,553.56

減：營業成本

1,010,076.00

營業稅金及附加

303,575.52

銷售費用

管理費用

6,483,109.75

4,830,368.46

財務費用

838,413.41

-104,286.62

資產減值損失

477,606.12

71,822.18

加：公允價值變動收益（損失以「－」號

填列）

投資收益（損失以「－」號填列）

14,469.04

467,509.03

其中：對聯營企業和合營企業的投資

收益

二、營業利潤（虧損以「－」號填列）

3,345,241.8

-4,330,394.99

加：營業外收入

49,000.00

其中：非流動資產處置利得

減：營業外支出

600,000.00

其中：非流動資產處置損失

三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）

3,345,241.8

-4,881,394.99

減：所得稅費用

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

3,345,241.8

-4,881,394.99

五、其他綜合收益的稅後淨額

（一）以後不能重分類進損益的其他綜合

收益

1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨

資產的變動

2.權益法下在被投資單位不能重分類

進損益的其他綜合收益中享有的份額

（二）以後將重分類進損益的其他綜合收

益

1.權益法下在被投資單位以後將重分

類進損益的其他綜合收益中享有的份額

2.可供出售金融資產公允價值變動損

益

3.持有至到期投資重分類為可供出售

金融資產損益

4.現金流量套期損益的有效部分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

六、綜合收益總額

3,345,241.80

-4,881,394.99

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

0.01

-0.01

（二）稀釋每股收益(元/股)

0.01

-0.01

法定代表人：顧國平 主管會計工作負責人：顧國平會計機構負責人：朱軍

合併現金流量表

2015年1—12月

單位：元 幣種：人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

74,875,102.64

46,263,166.28

客戶存款和同業存放款項淨增加額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增加額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

處置以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融資產淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現金

3,162,608.79

37,653,108.59

經營活動現金流入小計

78,037,711.43

83,916,274.87

購買商品、接受勞務支付的現金

90,672,255.26

12,170,148.23

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增加額

支付原保險合同賠付款項的現金

支付利息、手續費及佣金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現金

28,316,545.25

24,590,713.22

支付的各項稅費

6,440,333.15

4,434,283.38

支付其他與經營活動有關的現金

45,047,299.79

45,242,995.94

經營活動現金流出小計

170,476,433.45

86,438,140.77

經營活動產生的現金流量淨額

-92,438,722.02

-2,521,865.90

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金淨額

12,000.00

處置子公司及其他營業單位收到的

現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

51,780.82

79,458,306.83

投資活動現金流入小計

51,780.82

79,470,306.83

購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

953,621.89

189,545.00

投資支付的現金

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付的

現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

79,000,000.00

投資活動現金流出小計

953,621.89

79,189,545.00

投資活動產生的現金流量淨額

-901,841.07

280,761.83

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

500,000.00

其中：子公司吸收少數股東投資收

到的現金

500,000.00

取得借款收到的現金

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

132,000,000.00

籌資活動現金流入小計

132,500,000.00

償還債務支付的現金

分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

其中：子公司支付給少數股東的股

利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

51,322,241

籌資活動現金流出小計

51,322,241.00

籌資活動產生的現金流量淨額

81,177,759.00

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

五、現金及現金等價物淨增加額

-12,162,804.09

-2,241,104.07

加：期初現金及現金等價物餘額

45,730,150.38

47,971,254.45

六、期末現金及現金等價物餘額

33,567,346.29

45,730,150.38

法定代表人：顧國平 主管會計工作負責人：顧國平會計機構負責人：朱軍

母公司現金流量表

2015年1—12月

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

645,000.00

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現金

8,252.27

34,166,278.19

經營活動現金流入小計

653,252.27

34,166,278.19

購買商品、接受勞務支付的現金

50,000,000.00

支付給職工以及為職工支付的現金

2,184,151.86

1,080,737.17

支付的各項稅費

536,069.53

支付其他與經營活動有關的現金

37,476,892.26

33,710,859.35

經營活動現金流出小計

90,197,113.65

34,791,596.52

經營活動產生的現金流量淨額

-89,543,861.38

-625,318.33

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金淨額

處置子公司及其他營業單位收到的

現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

51,780.82

76,430,197.25

投資活動現金流入小計

51,780.82

76,430,197.25

購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

430,009.50

投資支付的現金

75,100,000.00

10,000,000.00

取得子公司及其他營業單位支付的

現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

76,000,000.00

投資活動現金流出小計

75,530,009.50

86,000,000.00

投資活動產生的現金流量淨額

-75,478,228.68

-9,569,802.75

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

199,600,000.00

籌資活動現金流入小計

199,600,000.00

償還債務支付的現金

分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

支付其他與籌資活動有關的現金

50,000,000.00

籌資活動現金流出小計

50,000,000.00

籌資活動產生的現金流量淨額

149,600,000.00

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

五、現金及現金等價物淨增加額

-15,422,090.06

-10,195,121.08

加：期初現金及現金等價物餘額

16,000,939.14

26,196,060.22

六、期末現金及現金等價物餘額

578,849.08

16,000,939.14

法定代表人：顧國平 主管會計工作負責人：顧國平會計機構負責人：朱軍

合併所有者權益變動表

2015年1—12月

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期

歸屬於母公司所有者權益

少數股東

權益

所有者權

益合計

股本

其他權益工具

資本公

積

減：庫存

股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

394,793,708.00

362,183,732.14

38,483,861.71

-793,479,337.48

1,981,964.37

加：會計政策變更

前期差錯更正

同一控制下企業合併

其他

二、本年期初餘額

394,793,708.00

362,183,732.14

38483861.71

-793479337.48

1,981,964.37

三、本期增減變動金額（減

少以「－」號填列）

25,839,371.23

5,131,893

494586.37

31,465,850.6

（一）綜合收益總額

5,131,893.00

-5,413.63

5,126,479.37

（二）所有者投入和減少資

本

25,839,371.23

500,000.00

26,339,371.23

1．股東投入的普通股

500,000.00

500,000.00

2．其他權益工具持有者投

入資本

3．股份支付計入所有者權

益的金額

4．其他

25,839,371.23

25,839,371.23

（三）利潤分配

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的

分配

4．其他

（四）所有者權益內部結轉

1．資本公積轉增資本（或

股本）

2．盈餘公積轉增資本（或

股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

394,793,708.00

388,023,103.37

38,483,861.71

-788,347,444.48

494,586.37

33,447,814.97

項目

上期

歸屬於母公司所有者權益

少數股東

權益

所有者權

益合計

股本

其他權益工具

資本公

積

減：庫存

股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

394,793,708.00

362,183,732.14

38,483,861.71

-794,086,109.50

1,375,192.35

加：會計政策變更

前期差錯更正

同一控制下企業合併

其他

二、本年期初餘額

394,793,708.00

362,183,732.14

38,483,861.71

-794,086,109.50

1,375,192.35

三、本期增減變動金額（減

少以「－」號填列）

606,772.02

606,772.02

（一）綜合收益總額

606,772.02

606,772.02

（二）所有者投入和減少

資本

1．股東投入的普通股

2．其他權益工具持有者投

入資本

3．股份支付計入所有者權

益的金額

4．其他

（三）利潤分配

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的

分配

4．其他

（四）所有者權益內部結

轉

1．資本公積轉增資本（或

股本）

2．盈餘公積轉增資本（或

股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

394,793,708.00

362,183,732.14

38,483,861.71

-793,479,337.48

1,981,964.37

法定代表人：顧國平 主管會計工作負責人：顧國平會計機構負責人：朱軍

母公司所有者權益變動表

2015年1—12月

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存股

其他綜合

收益

專項儲備

盈餘公積

未分配利

潤

所有者權

益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

394,793,708.00

362,183,732.14

38,483,861.71

-803,905,155.41

-8,443,853.56

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年期初餘額

394,793,708.00

362,183,732.14

38,483,861.71

-803,905,155.41

-8,443,853.56

三、本期增減變動金額（減

少以「－」號填列）

25,839,371.23

3,345,241.8

29，184,613.03

（一）綜合收益總額

3,345,241.8

3,345,241.8

（二）所有者投入和減少資

本

25,839,371.23

25,839,371.23

1．股東投入的普通股

2．其他權益工具持有者投入

資本

3．股份支付計入所有者權益

的金額

4．其他

25,839,371.23

25,839,371.23

（三）利潤分配

1．提取盈餘公積

2．對所有者（或股東）的分

配

3．其他

（四）所有者權益內部結轉

1．資本公積轉增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

394,793,708.00

388,023,103.37

38,483,861.71

-800,559,913.61

20,740,759.47

項目

上期

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存股

其他綜合

收益

專項儲備

盈餘公積

未分配利

潤

所有者權

益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

394,793,708.00

362,183,732.14

38,483,861.71

-799,023,760.42

-3,562,458.57

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年期初餘額

394,793,708.00

362,183,732.14

38,483,861.71

-799,023,760.42

-3,562,458.57

三、本期增減變動金額（減

少以「－」號填列）

-4,881,394.99

-4,881,394.99

（一）綜合收益總額

-4,881,394.99

-4,881,394.99

（二）所有者投入和減少資

本

1．股東投入的普通股

2．其他權益工具持有者投入

資本

3．股份支付計入所有者權益

的金額

4．其他

（三）利潤分配

1．提取盈餘公積

2．對所有者（或股東）的分

配

3．其他

（四）所有者權益內部結轉

1．資本公積轉增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

394,793,708.00

362,183,732.14

38,483,861.71

-803,905,155.41

-8,443,853.56

法定代表人：顧國平 主管會計工作負責人：顧國平會計機構負責人：朱軍

三、 公司基本情況

1. 公司概況

（一）企業註冊地、組織形式和總部地址

廣西

慧球科技

股份有限公司(以下簡稱「

慧球科技

」)原名廣西北生藥業股份有限公司(以下

簡稱「北生藥業」)。公司的前身是北海通發實業股份有限公司，是經廣西壯族自治區人民政府以

「桂體改股字(1993)106號」文批准，於1993年11月28日以定向募集方式設立的股份有限公司。

1996年本公司按《公司法》進行了規範，經廣西壯族自治區人民政府以「桂體改股字(1996)83

號」文批准，公司總股本1,158.5萬人民幣元，其中法人股1,150萬人民幣元，內部職工股8.5

萬人民幣元，並在廣西壯族自治區工商行政管理局進行了登記。截至2015年12月31日，本公司

累計股本總數39,479.37萬股，註冊資本為39,479.37萬元，公司註冊地為廣西北海市，總部地

址位於廣西北海市。

（二）企業的業務性質和主要經營活動

2014年12月29日，本公司2014年第四次臨時股東大會審議通過的《關於公司變更名稱及

經營範圍的議案》、《關於修改公司章程的議案》、《關於董事會換屆選舉的議案》，以及同日

召開的第八屆董事會第一次會議審議通過的《關於選舉第八屆董事會董事長的議案》，公司向北

海市工商行政管理局申請辦理關於公司名稱、法定代表人、經營範圍的工商變更登記工作。北海

市工商行政管理局於2014年12月30日向公司下發了新的《企業法人營業執照》，註冊號：

450500000000938。此次變更，公司名稱變更為：廣西

慧球科技

股份有限公司；法定代表人變更為：

顧國平；經營範圍變更為：通信技術、信息科技、計算機、電子科技的技術開發、技術服務、技

術諮詢，計算機網絡工程，計算機軟硬體開發，通訊器材、

自動化

控制系統的銷售、設計、安裝

及售後服務（以上項目不含網際網路上網服務）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可

開展經營活動。）

2015年9月11日，本公司換發了新的營業執照，編號為：9145050071146694XR。

2. 合併財務報表範圍

本期納入合併財務報表範圍的子公司共十三戶，主要包括：

子公司名稱

子公司類型

級次

持股比例（%）

表決權比例（%）

南寧市智誠合訊信息技術有限公司

全資子公司

一級

100.00

100.00

慧球科技

（重慶）有限公司（注）

控股子公司

一級

80.00

85.71

上海慧球通信科技有限公司

全資子公司

一級

100.00

100.00

淮南市

慧球科技

有限公司

全資子公司

一級

100.00

100.00

智誠合訊信息技術（徐州）有限公司

全資子公司

二級

100.00

100.00

慧球科技

（華容）有限公司

控股子公司

一級

93.75

93.75

慧球智慧科技（寧波）有限公司

全資子公司

一級

100.00

100.00

子公司名稱

子公司類型

級次

持股比例（%）

表決權比例（%）

瀋陽

慧球科技

有限公司

控股子公司

一級

90.00

90.00

杭州郡原物業服務有限公司

全資子公司

一級

100.00

100.00

湖南郡原物業服務有限公司

全資子公司

二級

100.00

100.00

瀋陽遼原物業管理有限公司

全資子公司

二級

100.00

100.00

成都山外山物業管理有限公司

全資子公司

二級

100.00

100.00

建德郡原物業服務有限公司

全資子公司

二級

100.00

100.00

註：本公司對

慧球科技

（重慶）有限公司持股比例與表決權比例不一致的原因為：

慧球科技

（重慶）有限公司於2015年5月13日成立，設立時註冊資本為人民幣8,750萬元，其中本公司

出資人民幣7,000萬元，佔註冊資本的80%；重慶雲計算投資運營有限公司出資人民幣1,750萬

元，佔註冊資本的20%；由股東分期繳足出資。2015年8月，公司股東首次貨幣出資人民幣350

萬元,其中本公司出資人民幣300萬元，佔實收資本的85.71%；重慶雲計算投資運營有限公司出

資人民幣50萬元，佔實收資本的14.29%。根據公司章程約定，依照公司法規定由股東按照出資

比例行使表決權。本公司對

慧球科技

（重慶）有限公司按實繳出資比例行使表決權。

本期納入合併財務報表範圍的主體較上期相比，增加7戶，其中：

1、本期新納入合併範圍的子公司

名稱

變更原因

慧球科技

（重慶）有限公司

設立

上海慧球通信科技有限公司

設立

淮南市

慧球科技

有限公司（注）

設立

智誠合訊信息技術（徐州）有限公司（注）

設立

慧球科技

（華容）有限公司（注）

設立

慧球智慧科技（寧波）有限公司（注）

設立

瀋陽

慧球科技

有限公司（注）

設立

註：截止2015年12月31日，淮南市

慧球科技

有限公司、智誠合訊信息技術（徐州）有限

公司、

慧球科技

（華容）有限公司、慧球智慧科技（寧波）有限公司、瀋陽

慧球科技

有限公司等

五家僅辦理了工商設立登記手續，註冊資金尚未到位，自成立至今尚未展開經營活動，暫無相關

財務數據。

2、本期不再納入合併範圍的子公司

無。

四、 財務報表的編制基礎

1. 編制基礎

本公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業會計準則

——基本準則》和具體企業會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規

定(以下合稱「企業會計準則」)進行確認和計量，在此基礎上，結合中國證券監督管理委員會《公

開發行證券的公司信息披露編報規則第15號——財務報告的一般規定》(2014年修訂)的規定，

編制財務報表。

2. 持續經營

本公司自報告期末起12個月不存在對本公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況。

五、 重要會計政策及會計估計

1. 遵循企業會計準則的聲明

本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了報告期公司的財務

狀況、經營成果、現金流量等有關信息。

2. 會計期間

本公司會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。

3. 營業周期

本公司營業周期為 12 個月，並以營業周期作為資產和負債的流動性劃分標準。

4. 記帳本位幣

本公司的記帳本位幣為人民幣。

5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

1、分步實現企業合併過程中的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情

況，將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：

1） 這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；

2） 這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；

3） 一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生；

4） 一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一併考慮時是經濟的。

2、同一控制下的企業合併

（1）個別財務報表

公司以支付現金、轉讓非現金資產、承擔債務方式或以發行權益性證券作為合併對價的，在

合併日按照被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額作為長期股權投

資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付合併對價之間的差額，調整資本公積；資

本公積不足衝減的，調整留存收益。如果存在或有對價並需要確認預計負債或資產，該預計負債

或資產金額與後續或有對價結算金額的差額，調整資本公積（資本溢價或股本溢價），資本公積

不足的，調整留存收益。

對於通過多次交易最終實現企業合併的，屬於一攬子交易的，將各項交易作為一項取得控制

權的交易進行會計處理；不屬於一攬子交易的，在取得控制權日，長期股權投資初始投資成本，

與達到合併前的長期股權投資帳面價值加上合併日進一步取得股份新支付對價的帳面價值之和的

差額，調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。對於合併日之前持有的股權投資，

因採用權益法核算或金融工具確認和計量準則核算而確認的其他綜合收益，暫不進行會計處理，

直至處置該項投資時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理；因採

用權益法核算而確認的被投資單位淨資產中除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的所有者權

益其他變動，暫不進行會計處理，直至處置該項投資時轉入當期損益。

合併發生的各項直接相關費用，包括為進行合併而支付的審計費用、評估費用、法律服務費

用等，於發生時計入當期損益；與發行權益性工具作為合併對價直接相關的交易費用，衝減資本

公積，資本公積不足衝減的，依次衝減盈餘公積和未分配利潤；與發行債務性工具作為合併對價

直接相關的交易費用，作為計入債務性工具的初始確認金額。

被合併方存在合併財務報表，則以合併日被合併方合併財務報表中歸屬於母公司的所有者權

益為基礎確定長期股權投資的初始投資成本。

（2）合併財務報表

合併方在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日在被合併方所有者權益在最終控制方合

並財務報表中的帳面價值計量。

對於通過多次交易最終實現企業合併的，屬於一攬子交易的，將各項交易作為一項取得控制

權的交易進行會計處理；不屬於一攬子交易的，合併方在達到合併之前持有的長期股權投資，在

取得日與合併方與被合併方同處於同一方最終控制之日孰晚日與合併日之間已確認有關損益、其

他綜合收益和其他所有者權益變動，分別衝減比較報表期間的期初留存收益或當期損益。

被合併各方採用的會計政策與本公司不一致的，本公司在合併日按照本公司會計政策進行調

整，在此基礎上按照企業會計準則規定確認。

3、 非同一控制下的企業合併

對於非同一控制下的企業合併，合併成本為本公司在購買日為取得對被購買方的控制權而付

出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性工具或債務性工具的公允價值。在合併合同中對

可能影響合併成本的未來事項作出約定的，購買日如果估計未來事項很可能發生並且對合併成本

的影響金額能夠可靠計量的，也計入合併成本。

本公司為進行企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用，

於發生時計入當期損益；本公司作為合併對價發行的權益性工具或債務性工具的交易費用，計入

權益性工具或債務性工具的初始確認金額。

本公司對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商

譽。本公司對合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，經覆核後合併

成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損益。

通過多次交換交易分步實現的非同一控制下企業合併，屬於一攬子交易的，將各項交易作為

一項取得控制權的交易進行會計處理；不屬於一攬子交易的，區分個別財務報表和合併財務報表

進行相關會計處理：

（1）在個別財務報表中，合併日之前持有的股權投資採用權益法核算的，以購買日之前所持

被購買方的股權投資的帳面價值與購買日新增投資成本之和，作為該項投資的初始投資成本；購

買日之前持有的股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在處置該項投資時採用與被

投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。

合併日之前持有的股權投資採用金融工具確認和計量準則核算的，以該股權投資在合併日的

公允價值加上新增投資成本之和，作為合併日的初始投資成本。原持有股權的公允價值與帳面價

值之間的差額以及原計入其他綜合收益的累計公允價值變動應全部轉入合併日當期的投資收益。

（2）在合併財務報表中，對於購買日之前持有的被購買方的股權，按照該股權在購買日的公

允價值進行重新計量，公允價值與其帳面價值的差額計入當期投資收益；購買日之前持有的被購

買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益等的，與其相關的其他綜合收益等轉為購買日所屬

當期投資收益。

6. 合併財務報表的編制方法

本公司合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，所有子公司（包括母公司所控制的單獨

主體）均納入合併財務報表。

所有納入合併財務報表合併範圍的子公司所採用的會計政策、會計期間與本公司一致，如子

公司採用的會計政策、會計期間與本公司不一致的，在編制合併財務報表時，按本公司的會計政

策、會計期間進行必要的調整。

合併財務報表以本公司及子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料由本公司編制。

合併財務報表時抵銷本公司與各子公司、各子公司相互之間發生的內部交易對合併資產負債

表、合併利潤表、合併現金流量表、合併股東權益變動表的影響。

子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額

的，其餘額仍應當衝減少數股東權益。

在報告期內，若因同一控制下企業合併增加子公司以及業務的，則調整合併資產負債表的期

初數；將子公司以及業務合併當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；將子公

司以及業務合併當期期初至報告期末的現金流量納入合併現金流量表。

在報告期內，若因非同一控制下企業合併增加子公司以及業務的，則不調整合併資產負債表

期初數；將子公司以及業務自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；該子公司

以及業務自購買日至報告期末的現金流量納入合併現金流量表。

在報告期內，本公司處置子公司以及業務，則該子公司以及業務期初至處置日的收入、費用、

利潤納入合併利潤表；該子公司以及業務期初至處置日的現金流量納入合併現金流量表。

本公司因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權的，在合併財務報表中，

對於剩餘股權，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股

權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份

額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益，

應當在喪失控制權時轉為當期投資收益。

7. 現金及現金等價物的確定標準

在編制現金流量表時，將本公司庫存現金以及可以隨時用於支付的存款確認為現金。將同時

具備期限短（一般從購買日起，三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知現金、價值變動風險

很小四個條件的投資，確定為現金等價物。

8. 金融工具

金融工具包括金融資產、金融負債和權益工具。

1、金融工具的分類

管理層根據所發行金融工具的合同條款及其所反映的經濟實質而非僅以法律形式，結合取得

持有金融資產和承擔金融負債的目的，將金融資產和金融負債分為不同類別：以公允價值計量且

其變動計入當期損益的金融資產（或金融負債）；持有至到期投資；應收款項；可供出售金融資

產；其他金融負債等。

2、金融工具的確認依據和計量方法

（1）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（金融負債）

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債，包括交易性金融資產或金融

負債和直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債。

交易性金融資產或金融負債是指滿足下列條件之一的金融資產或金融負債：

1）取得該金融資產或金融負債的目的是為了在短期內出售、回購或贖回；

2）屬於進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀證據表明本公司近期採用短

期獲利方式對該組合進行管理；

3）屬於衍生金融工具，但是被指定為有效套期工具的衍生工具、屬於財務擔保合同的衍生工

具、與在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鈎並須通過交付該權

益工具結算的衍生工具除外。

只有符合以下條件之一，金融資產或金融負債才可在初始計量時指定為以公允價值計量且其

變動計入損益的金融資產或金融負債：

1）該項指定可以消除或明顯減少由於金融資產或金融負債的計量基礎不同所導致的相關利得

或損失在確認或計量方面不一致的情況；

2）風險管理或投資策略的正式書面文件已載明，該金融資產組合、該金融負債組合、或該金

融資產和金融負債組合，以公允價值為基礎進行管理、評價並向關鍵管理人員報告；

3）包含一項或多項嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具對混合工具的現金流量沒有

重大改變，或所嵌入的衍生工具明顯不應當從相關混合工具中分拆；

4）包含需要分拆但無法在取得時或後續的資產負債表日對其進行單獨計量的嵌入衍生工具的

混合工具。

本公司對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債，在取得時以公允價

值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息）作為初始確認金額，

相關的交易費用計入當期損益。持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益，期末將公允

價值變動計入當期損益。處置時，其公允價值與初始入帳金額之間的差額確認為投資收益，同時

調整公允價值變動損益。

（2）持有至到期投資

持有至到期投資是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且本公司有明確意圖和能力持有

至到期的非衍生性金融資產。

本公司對持有至到期投資，在取得時按公允價值（扣除已到付息期但尚未領取的債券利息）

和相關交易費用之和作為初始確認金額。持有期間按照攤餘成本和實際利率計算確認利息收入，

計入投資收益。實際利率在取得時確定，在該預期存續期間或適用的更短期間內保持不變。處置

時，將所取得價款與該投資帳面價值之間的差額計入投資收益。

如果持有至到期投資處置或重分類為其他類金融資產的金額，相對於本公司全部持有至到期

投資在出售或重分類前的總額較大，在處置或重分類後應立即將其剩餘的持有至到期投資重分類

為可供出售金融資產；重分類日，該投資的帳面價值與其公允價值之間的差額計入其他綜合收益，

在該可供出售金融資產發生減值或終止確認時轉出，計入當期損益。但是，遇到下列情況可以除

外：

1）出售日或重分類日距離該項投資到期日或贖回日較近(如到期前三個月內)，且市場利率變

化對該項投資的公允價值沒有顯著影響。

2）根據合同約定的償付方式，企業已收回幾乎所有初始本金。

3）出售或重分類是由於企業無法控制、預期不會重複發生且難以合理預計的獨立事件所引起。

（3）應收款項

公司對外銷售商品或提供勞務形成的應收債權，以及公司持有的其他企業的不包括在活躍市

場上有報價的債務工具的債權，包括應收帳款、應收票據、預付款項、其他應收款等，以向購貨

方應收的合同或協議價款作為初始確認金額；具有融資性質的，按其現值進行初始確認。

收回或處置時，將取得的價款與該應收款項帳面價值之間的差額計入當期損益。

（4）可供出售金融資產

可供出售金融資產，是指初始確認時即指定為可供出售的非衍生金融資產，以及除其他金融

資產類別以外的金融資產。

本公司對可供出售金融資產，在取得時按公允價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已

到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和作為初始確認金額。持有期間將取得的利

息或現金股利確認為投資收益。可供出售金融資產的公允價值變動形成的利得或損失，除減值損

失和外幣貨幣性金融資產形成的匯兌差額外，直接計入其他綜合收益。處置可供出售金融資產時，

將取得的價款與該金融資產帳面價值之間的差額，計入投資損益；同時，將原直接計入其他綜合

收益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出，計入投資損益。

本公司對在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益

工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本計量。

（5）其他金融負債

按其公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。採用攤餘成本進行後續計量。

3、金融資產轉移的確認依據和計量方法

本公司發生金融資產轉移時，如已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方，

則終止確認該金融資產；如保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，則不終止確認該

金融資產。

在判斷金融資產轉移是否滿足上述金融資產終止確認條件時，採用實質重於形式的原則。公

司將金融資產轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，

將下列兩項金額的差額計入當期損益：

（1）所轉移金融資產的帳面價值；

（2）因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額（涉及轉移的金

融資產為可供出售金融資產的情形）之和。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確認部

分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差額計入當

期損益：

（1）終止確認部分的帳面價值；

（2）終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認

部分的金額（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。

金融資產轉移不滿足終止確認條件的，繼續確認該金融資產，所收到的對價確認為一項金融

負債。

4、金融負債終止確認條件

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則終止確認該金融負債或其一部分；本公司若

與債權人籤定協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的

合同條款實質上不同的，則終止確認現存金融負債，並同時確認新金融負債。

對現存金融負債全部或部分合同條款作出實質性修改的，則終止確認現存金融負債或其一部

分，同時將修改條款後的金融負債確認為一項新金融負債。

金融負債全部或部分終止確認時，終止確認的金融負債帳面價值與支付對價（包括轉出的非

現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。

本公司若回購部分金融負債的，在回購日按照繼續確認部分與終止確認部分的相對公允價值，

將該金融負債整體的帳面價值進行分配。分配給終止確認部分的帳面價值與支付的對價（包括轉

出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。

5、金融資產和金融負債公允價值的確定方法

本公司採用公允價值計量的金融資產和金融負債存在活躍市場的金融資產或金融負債，以活

躍市場的報價確定其公允價值；不存在活躍市場的金融資產或金融負債，採用估值技術（包括參

考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工

具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等）確定其公允價值；初始取得或源生的金

融資產或承擔的金融負債，以市場交易價格作為確定其公允價值的基礎。

6、金融資產（不含應收款項）減值準備計提

資產負債表日對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的帳面價

值進行檢查，如有客觀證據表明該金融資產發生減值的，計提減值準備。

金融資產發生減值的客觀證據，包括但不限於：

（1）發行方或債務人發生嚴重財務困難；

（2）債務人違反了合同條款，如償付利息或本金髮生違約或逾期等；

（3）債權人出於經濟或法律等方面因素的考慮，對發生財務困難的債務人作出讓步；

（4）債務人很可能倒閉或進行其他財務重組；

（5）因發行方發生重大財務困難，該金融資產無法在活躍市場繼續交易；

（6）無法辨認一組金融資產中的某項資產的現金流量是否已經減少，但根據公開的數據對其

進行總體評價後發現，該組金融資產自初始確認以來的預計未來現金流量確已減少且可計量，如

該組金融資產的債務人支付能力逐步惡化，或債務人所在國家或地區失業率提高、擔保物在其所

在地區的價格明顯下降、所處行業不景氣等；

（7）權益工具發行方經營所處的技術、市場、經濟或法律環境等發生重大不利變化，使權益

工具投資人可能無法收回投資成本；

（8）權益工具投資的公允價值發生嚴重或非暫時性下跌。

金融資產的具體減值方法如下：

（1）可供出售金融資產的減值準備

本公司於資產負債表日對各項可供出售權益工具投資單獨進行檢查，若該權益工具投資於資

產負債表日的公允價值低於其初始投資成本超過50%（含50%）或低於其初始投資成本持續時間超

過一年（含一年）的，則表明其發生減值；若該權益工具投資於資產負債表日的公允價值低於其

初始投資成本超過20%（含20%）但尚未達到50%的，本公司會綜合考慮其他相關因素諸如價格波

動率等，判斷該權益工具投資是否發生減值。

可供出售金融資產發生減值時，即使該金融資產沒有終止確認，本公司將原直接計入其他綜

合收益的因公允價值下降形成的累計損失從其他綜合收益轉出，計入當期損益。該轉出的累計損

失，等於可供出售金融資產的初始取得成本扣除已收回本金和已攤餘金額、當前公允價值和原已

計入損益的減值損失後的餘額。

對於已確認減值損失的可供出售債務工具，在隨後的會計期間公允價值已上升且客觀上與確

認原減值損失後發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回計入當期損益；對於可供出售權

益工具投資發生的減值損失，在該權益工具價值回升時通過權益轉回；但在活躍市場中沒有報價

且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，或與該權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算

的衍生金融資產發生的減值損失，不得轉回。

（2）持有至到期投資的減值準備

對於持有至到期投資，有客觀證據表明其發生了減值的，根據其帳面價值與預計未來現金流

量現值之間差額計算確認減值損失；計提後如有證據表明其價值已恢復，原確認的減值損失可予

以轉回，記入當期損益，但該轉回的帳面價值不超過假定不計提減值準備情況下該金融資產在轉

回日的攤餘成本。

7、金融資產及金融負債的抵銷

金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示，沒有相互抵銷。但是，同時滿足下列條件的，

以相互抵銷後的淨額在資產負債表內列示：

（1）本公司具有抵銷已確認金額的法定權利，且該種法定權利是當前可執行的；

（2）本公司計劃以淨額結算，或同時變現該金融資產和清償該金融負債。

9. 應收款項

(1). 單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收款項

單項金額重大的判斷依據或金額標準

單項金額在300萬元（含300萬元）以上。

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法

單獨進行減值測試，按預計未來現金流量

現值低於其帳面價值的差額計提壞帳準備，計

入當期損益。單獨測試未發生減值的應收款項，

將其歸入相應組合計提壞帳準備。

(2). 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收款項：

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的

√適用 □不適用

帳齡

應收帳款計提比例(%)

其他應收款計提比例(%)

1年以內（含1年）

3

3

其中：1年以內分項，可添加行

1－2年

5

5

2－3年

15

15

3年以上

3－4年

30

30

4－5年

50

50

5年以上

100

100

(3). 單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收款項：

單項計提壞帳準備的理由

有客觀證據表明可能發生了減值，如債務人出現

撤銷、破產或死亡，以其破產財產或遺產清償後，

仍不能收回、現金流量嚴重不足等情況的。

壞帳準備的計提方法

根據應收款項的預計未來現金流量現值低於

其帳面價值的差額進行計提。

10. 存貨

1、 存貨的分類

存貨是指本公司在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在

生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周轉材料、委託加工材料、

在產品、自製半成品、產成品（庫存商品）等。

2、 存貨的計價方法

存貨在取得時，按成本進行初始計量，包括採購成本、加工成本和其他成本。存貨發出時按

加權平均法計價。

3、 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

期末對存貨進行全面清查後，按存貨的成本與可變現淨值孰低提取或調整存貨跌價準備。庫

存商品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨的估計

售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；需要經過加工的材料存貨，

在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計

的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存

貨，其可變現淨值以合同價格為基礎計算，若持有存貨的數量多於銷售合同訂購數量的，超出部

分的存貨的可變現淨值以一般銷售價格為基礎計算。

期末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備；但對於數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類

別計提存貨跌價準備；與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目

的，且難以與其他項目分開計量的存貨，則合併計提存貨跌價準備。

以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，減記的金額予以恢復，並在原已計提的存貨跌價

準備金額內轉回，轉回的金額計入當期損益。

4、 存貨的盤存制度

存貨採用永續盤存制。

5、 低值易耗品和包裝物的攤銷方法

低值易耗品和包裝物採用一次轉銷法攤銷。

11. 長期股權投資

1、投資成本的確定

（1）企業合併形成的長期股權投資，具體會計政策詳見本附註四（五）同一控制下和非同一

控制下企業合併的會計處理方法

（2）其他方式取得的長期股權投資

以支付現金方式取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。初始投

資成本包括與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出。

以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本；

發行或取得自身權益工具時發生的交易費用，可直接歸屬於權益性交易的從權益中扣減。

在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，

非貨幣性資產交換換入的長期股權投資以換出資產的公允價值為基礎確定其初始投資成本，除非

有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資

產的帳面價值和應支付的相關稅費作為換入長期股權投資的初始投資成本。

通過債務重組取得的長期股權投資，其初始投資成本按照公允價值為基礎確定。

2、後續計量及損益確認

（1）成本法

本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資採用成本法核算，並按照初始投資成本計

價，追加或收回投資調整長期股權投資的成本。

除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，本公

司按照享有被投資單位宣告分派的現金股利或利潤確認為當期投資收益。

（2）權益法

本公司對聯營企業和合營企業的長期股權投資採用權益法核算；對於其中一部分通過風險投

資機構、共同基金、信託公司或包括投連險基金在內的類似主體間接持有的聯營企業的權益性投

資，採用公允價值計量且其變動計入損益。

長期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差

額，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨

資產公允價值份額的差額，計入當期損益。

本公司取得長期股權投資後，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收

益的份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的帳面價值；並按照被投

資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的帳面價值；對於

被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資

的帳面價值並計入所有者權益。

本公司在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產

等的公允價值為基礎，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。本公司與聯營企業、合營企業之

間發生的未實現內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬於本公司的部分予以抵銷，在此基礎上

確認投資損益。

本公司確認應分擔被投資單位發生的虧損時，按照以下順序進行處理：首先，衝減長期股權

投資的帳面價值。其次，長期股權投資的帳面價值不足以衝減的，以其他實質上構成對被投資單

位淨投資的長期權益帳面價值為限繼續確認投資損失，衝減長期應收項目等的帳面價值。最後，

經過上述處理，按照投資合同或協議約定企業仍承擔額外義務的，按預計承擔的義務確認預計負

債，計入當期投資損失。

被投資單位以後期間實現盈利的，公司在扣除未確認的虧損分擔額後，按與上述相反的順序

處理，減記已確認預計負債的帳面餘額、恢復其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益及

長期股權投資的帳面價值後，恢復確認投資收益。

3、長期股權投資核算方法的轉換

（1）公允價值計量轉權益法核算

本公司原持有的對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響的按金融工具確認和計量準

則進行會計處理的權益性投資，因追加投資等原因能夠對被投資單位施加重大影響或實施共同控

制但不構成控制的，按照《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》確定的原持有的股權

投資的公允價值加上新增投資成本之和，作為改按權益法核算的初始投資成本。

原持有的股權投資分類為可供出售金融資產的，其公允價值與帳面價值之間的差額，以及原

計入其他綜合收益的累計公允價值變動轉入改按權益法核算的當期損益。

按權益法核算的初始投資成本小於按照追加投資後全新的持股比例計算確定的應享有被投資

單位在追加投資日可辨認淨資產公允價值份額之間的差額，調整長期股權投資的帳面價值，並計

入當期營業外收入。

（2）公允價值計量或權益法核算轉成本法核算

本公司原持有的對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響的按金融工具確認和計量準

則進行會計處理的權益性投資，或原持有對聯營企業、合營企業的長期股權投資，因追加投資等

原因能夠對非同一控制下的被投資單位實施控制的，在編制個別財務報表時，按照原持有的股權

投資帳面價值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。

購買日之前持有的股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在處置該項投資時採

用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。

購買日之前持有的股權投資按照《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》的有關規

定進行會計處理的，原計入其他綜合收益的累計公允價值變動在改按成本法核算時轉入當期損益。

（3）權益法核算轉公允價值計量

本公司因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置後的

剩餘股權改按《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》核算，其在喪失共同控制或重大

影響之日的公允價值與帳面價值之間的差額計入當期損益。

原股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止採用權益法核算時採用與被投

資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。

（4）成本法轉權益法

本公司因處置部分權益性投資等原因喪失了對被投資單位的控制的，在編制個別財務報表時，

處置後的剩餘股權能夠對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按權益法核算，並對該

剩餘股權視同自取得時即採用權益法核算進行調整。

（5）成本法轉公允價值計量

本公司因處置部分權益性投資等原因喪失了對被投資單位的控制的，在編制個別財務報表時，

處置後的剩餘股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按《企業會計準則第22

號——金融工具確認和計量》的有關規定進行會計處理，其在喪失控制之日的公允價值與帳面價

值間的差額計入當期損益。

4、長期股權投資的處置

處置長期股權投資，其帳面價值與實際取得價款之間的差額，應當計入當期損益。採用權益

法核算的長期股權投資，在處置該項投資時，採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的

基礎，按相應比例對原計入其他綜合收益的部分進行會計處理。

處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，將

多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：

（1）這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；

（2）這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；

（3）一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生；

（4）一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一併考慮時是經濟的。

因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權的，不屬於一攬子交易的，應當

區分個別財務報表和合併財務報表進行相關會計處理：

（1）在個別財務報表中，對於處置的股權，其帳面價值與實際取得價款之間的差額計入當期

損益。處置後的剩餘股權能夠對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按權益法核算，

並對該剩餘股權視同自取得時即採用權益法核算進行調整；處置後的剩餘股權不能對被投資單位

實施共同控制或施加重大影響的，改按《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》的有關

規定進行會計處理，其在喪失控制之日的公允價值與帳面價值間的差額計入當期損益。

（2）在合併財務報表中，對於在喪失對子公司控制權以前的各項交易，處置價款與處置長期

股權投資相應對享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整資本

公積（股本溢價），資本公積不足衝減的，調整留存收益；在喪失對子公司控制權時，對於剩餘

股權，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價

值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額之間的

差額，計入喪失控制權當期的投資收益，同時衝減商譽。與原有子公司股權投資相關的其他綜合

收益等，在喪失控制權時轉為當期投資收益。

處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬於一攬子交易的，將各項交易作為一項

處置子公司股權投資並喪失控制權的交易進行會計處理，區分個別財務報表和合併財務報表進行

相關會計處理：

（1）在個別財務報表中，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置的股權對應的長期股權投

資帳面價值之間的差額，確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。

（2）在合併財務報表中，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司

淨資產份額的差額，確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。

5、共同控制、重大影響的判斷標準

如果本公司按照相關約定與其他參與方集體控制某項安排，並且對該安排回報具有重大影響

的活動決策，需要經過分享控制權的參與方一致同意時才存在，則視為本公司與其他參與方共同

控制某項安排，該安排即屬於合營安排。

合營安排通過單獨主體達成的，根據相關約定判斷本公司對該單獨主體的淨資產享有權利時，

將該單獨主體作為合營企業，採用權益法核算。若根據相關約定判斷本公司並非對該單獨主體的

淨資產享有權利時，該單獨主體作為共同經營，本公司確認與共同經營利益份額相關的項目，並

按照相關企業會計準則的規定進行會計處理。

重大影響，是指投資方對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制

或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。本公司通過以下一種或多種情形，並綜合考慮所有

事實和情況後，判斷對被投資單位具有重大影響。（1）在被投資單位的董事會或類似權力機構中

派有代表；（2）參與被投資單位財務和經營政策制定過程；（3）與被投資單位之間發生重要交

易；（4）向被投資單位派出管理人員；（5）向被投資單位提供關鍵技術資料。

12. 固定資產

(1). 確認條件

固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有，並且使用壽命超過一個會計年

度的有形資產。固定資產在同時滿足下列條件時予以確認：

（1）與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；

（2）該固定資產的成本能夠可靠地計量。

(2). 折舊方法

類別

折舊方法

折舊年限（年）

殘值率（%）

年折舊率（%）

房屋建築物

年限平均法

20-40

5

4.75-2.38

機器設備

年限平均法

10-16

5

9.50-5.94

運輸設備

年限平均法

8

5

11.88

電子設備

年限平均法

5-8

5

19.00-11.88

其他設備

年限平均法

3-5

5

31.67-19.00

(3). 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

當本公司租入的固定資產符合下列一項或數項標準時，確認為融資租入固定資產：

（1）在租賃期屆滿時，租賃資產的所有權轉移給本公司。

（2）本公司有購買租賃資產的選擇權，所訂立的購買價款預計將遠低於行使選擇權時租賃資

產的公允價值，因而在租賃開始日就可以合理確定本公司將會行使這種選擇權。

（3）即使資產的所有權不轉移，但租賃期佔租賃資產使用壽命的大部分。

（4）本公司在租賃開始日的最低租賃付款額現值，幾乎相當於租賃開始日租賃資產公允價值。

（5）租賃資產性質特殊，如果不作較大改造，只有本公司才能使用。

融資租賃租入的固定資產，按租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中

較低者，作為入帳價值。最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，其差額作為未確認融資費

用。在租賃談判和籤訂租賃合同過程中發生的，可歸屬於租賃項目的手續費、律師費、差旅費、

印花稅等初始直接費用，計入租入資產價值。未確認融資費用在租賃期內各個期間採用實際利率

法進行分攤。

本公司採用與自有固定資產相一致的折舊政策計提融資租入固定資產折舊。能夠合理確定租

賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，在租賃資產使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿

時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產使用壽命兩者中較短的期間內計提折舊。

13. 在建工程

1、 在建工程的類別

本公司自行建造的在建工程按實際成本計價，實際成本由建造該項資產達到預定可使用狀態

前所發生的必要支出構成，包括工程用物資成本、人工成本、交納的相關稅費、應予資本化的借

款費用以及應分攤的間接費用等。本公司的在建工程以項目分類核算。

2、 在建工程結轉為固定資產的標準和時點

在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的全部支出，作為固定資產的入

帳價值。所建造的在建工程已達到預定可使用狀態，但尚未辦理竣工決算的，自達到預定可使用

狀態之日起，根據工程預算、造價或者工程實際成本等，按估計的價值轉入固定資產，並按本公

司固定資產折舊政策計提固定資產的折舊，待辦理竣工決算後，再按實際成本調整原來的暫估價

值，但不調整原已計提的折舊額。

14. 借款費用

1、 借款費用資本化的確認原則

公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，在符合資本

化條件的情況下開始資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為

費用，計入當期損益。

符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用

或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。

借款費用同時滿足下列條件時開始資本化：

（1）資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、

轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出；

（2）借款費用已經發生；

（3）為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

2、 借款費用資本化期間

資本化期間，指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資本化

的期間不包括在內。

當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資

本化。

當購建或者生產符合資本化條件的資產中部分項目分別完工且可單獨使用時，該部分資產借

款費用停止資本化。

購建或者生產的資產的各部分分別完工，但必須等到整體完工後才可使用或可對外銷售的，

在該資產整體完工時停止借款費用資本化。

3、 暫停資本化期間

符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生的非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月

的，則借款費用暫停資本化；該項中斷如是所購建或生產的符合資本化條件的資產達到預定可使

用狀態或者可銷售狀態必要的程序，則借款費用繼續資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為

當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始後借款費用繼續資本化。

4、 借款費用資本化金額的計算方法

專門借款的利息費用（扣除尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或者進行暫時性投

資取得的投資收益）及其輔助費用在所購建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用或

者可銷售狀態前，予以資本化。

根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，

計算確定一般借款應予資本化的利息金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。

借款存在折價或者溢價的，按照實際利率法確定每一會計期間應攤銷的折價或者溢價金額，

調整每期利息金額。

15. 無形資產

(1). 計價方法、使用壽命、減值測試

1、 無形資產的初始計量

外購無形資產的成本，包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬於使該項資產達到預定用途所

發生的其他支出。購買無形資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性質的，無

形資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。

債務重組取得債務人用以抵債的無形資產，以該無形資產的公允價值為基礎確定其入帳價值，

並將重組債務的帳面價值與該用以抵債的無形資產公允價值之間的差額，計入當期損益。

在非貨幣性資產交換具備商業實質且換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，

非貨幣性資產交換換入的無形資產以換出資產的公允價值為基礎確定其入帳價值，除非有確鑿證

據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的帳面

價值和應支付的相關稅費作為換入無形資產的成本，不確認損益。

以同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按被合併方的帳面價值確定其入帳價值；

以非同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按公允價值確定其入帳價值。

內部自行開發的無形資產，其成本包括：開發該無形資產時耗用的材料、勞務成本、註冊費、

在開發過程中使用的其他專利權和特許權的攤銷以及滿足資本化條件的利息費用，以及為使該無

形資產達到預定用途前所發生的其他直接費用。

2、無形資產的後續計量

本公司在取得無形資產時分析判斷其使用壽命，劃分為使用壽命有限和使用壽命不確定的無

形資產。

（1）使用壽命有限的無形資產

對於使用壽命有限的無形資產，在為企業帶來經濟利益的期限內按直線法攤銷。每期末，對

使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核，如與原先估計數存在差異的，進行相

應的調整。

（2）使用壽命不確定的無形資產

無法預見無形資產為企業帶來經濟利益期限的，或使用期限不確定等無形資產視為使用壽命

不確定的無形資產。使用壽命不確定的判斷依據為：來源於合同性權利或其他法定權利，但合同

規定或法律規定無明確使用年限，綜合同行業情況或相關專家論證等，仍無法判斷無形資產為公

司帶來經濟利益的期限。

對於使用壽命不確定的無形資產，在持有期間內不攤銷，每期末對無形資產的壽命進行覆核。

如果期末重新覆核後仍為不確定的，在每個會計期間繼續進行減值測試。

(2). 內部研究開發支出會計政策

１、研究階段：為獲取並理解新的科學或技術知識等而進行的獨創性的有計劃調查、研究活

動的階段。

開發階段：在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於某項計劃或設計，以

生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等活動的階段。

內部研究開發項目研究階段的支出，在發生時計入當期損益。

２、開發階段支出符合資本化的具體標準

內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件時確認為無形資產：

（1）完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；

（2）具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

（3）無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無

形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；

（4）有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或

出售該無形資產；

（5）歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

16. 長期資產減值

本公司在資產負債表日判斷長期資產是否存在可能發生減值的跡象。如果長期資產存在減值

跡象的，以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該

資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。

資產可收回金額的估計，根據其公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的

現值兩者之間較高者確定。

可收回金額的計量結果表明，長期資產的可收回金額低於其帳面價值的，將長期資產的帳面

價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的資產

減值準備。資產減值損失一經確認，在以後會計期間不得轉回。

資產減值損失確認後，減值資產的折舊或者攤銷費用在未來期間作相應調整，以使該資產在

剩餘使用壽命內，系統地分攤調整後的資產帳面價值（扣除預計淨殘值）。

因企業合併所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年都進

行減值測試。

商譽結合與其相關的資產組或者資產組組合進行減值測試。在對包含商譽的相關資產組或者

資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的，先對不包

含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，並與相關帳面價值相比較，確

認相應的減值損失。再對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較這些相關資產組

或者資產組組合的帳面價值（包括所分攤的商譽的帳面價值部分）與其可收回金額，如相關資產

組或者資產組組合的可收回金額低於其帳面價值的，確認商譽的減值損失。

17. 長期待攤費用

長期待攤費用，是指本公司已經發生但應由本期和以後各期負擔的分攤期限在1年以上的各

項費用。長期待攤費用在受益期內按直線法分期攤銷。若長期待攤的費用項目不能使以後會計期

間受益，則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。

18. 職工薪酬

(1)、短期薪酬的會計處理方法

短期薪酬是指本公司在職工提供相關服務的年度報告期間結束後十二個月內需要全部予以支

付的職工薪酬，離職後福利和辭退福利除外。本公司在職工提供服務的會計期間，將應付的短期

薪酬確認為負債，並根據職工提供服務的受益對象計入相關資產成本和費用。

(2)、離職後福利的會計處理方法

離職後福利是指本公司為獲得職工提供的服務而在職工退休或與企業解除勞動關係後，提供

的各種形式的報酬和福利，短期薪酬和辭退福利除外。離職後福利計劃分類為設定提存計劃和設

定受益計劃。

離職後福利設定提存計劃主要為參加由各地勞動及社會保障機構組織實施的社會基本養老保

險、失業保險等。在職工為本公司提供服務的會計期間，將根據設定提存計劃計算的應繳存金額

確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

本公司按照國家規定的標準定期繳付上述款項後，不再有其他的支付義務。

(3)、辭退福利的會計處理方法

辭退福利是指本公司在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關係，或者為鼓勵職工自願

接受裁減而給予職工的補償，在本公司不能單方面撤回解除勞動關係計劃或裁減建議時和確認與

涉及支付辭退福利的重組相關的成本費用時兩者孰早日，確認因解除與職工的勞動關係給予補償

而產生的負債，同時計入當期損益。

(4)、其他長期職工福利的會計處理方法

其他長期職工福利是指除短期薪酬、離職後福利、辭退福利之外的其他所有職工福利。

對符合設定提存計劃條件的其他長期職工福利，在職工為本公司提供服務的會計期間，將應

繳存金額確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

19. 預計負債

1、 預計負債的確認標準

與或有事項相關的義務同時滿足下列條件時，本公司確認為預計負債：

該義務是本公司承擔的現時義務；

履行該義務很可能導致經濟利益流出本公司；

該義務的金額能夠可靠地計量。

2、 預計負債的計量方法

本公司預計負債按履行相關現時義務所需的支出的最佳估計數進行初始計量。

本公司在確定最佳估計數時，綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等

因素。對於貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現後確定最佳估計數。

最佳估計數分別以下情況處理：

所需支出存在一個連續範圍（或區間），且該範圍內各種結果發生的可能性相同的，則最佳估

計數按照該範圍的中間值即上下限金額的平均數確定。

所需支出不存在一個連續範圍（或區間），或雖然存在一個連續範圍但該範圍內各種結果發生

的可能性不相同的，如或有事項涉及單個項目的，則最佳估計數按照最可能發生金額確定；如或

有事項涉及多個項目的，則最佳估計數按各種可能結果及相關概率計算確定。

本公司清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的，補償金額在基本確定能夠收

到時，作為資產單獨確認，確認的補償金額不超過預計負債的帳面價值。

20. 收入

1、銷售商品收入確認時間的具體判斷標準

本公司銷售的商品在同時滿足下列條件時，按從購貨方已收或應收的合同或協議價款的金額

確認銷售商品收入：（1）已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；（2）既沒有保留

通常與所有權相聯繫的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；（3）收入的金額能夠

可靠地計量；（4）相關的經濟利益很可能流入企業；（5）相關的已發生或將發生的成本能夠可

靠地計量。

2、確認讓渡資產使用權收入的依據

與交易相關的經濟利益很可能流入企業，收入的金額能夠可靠地計量時，分別下列情況確定

讓渡資產使用權收入金額：

（1）利息收入金額，按照他人使用本企業貨幣資金的時間和實際利率計算確定。

（2）使用費收入金額，按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。

3、提供勞務收入的確認依據和方法

在資產負債表日提供勞務交易的結果能夠可靠估計的，採用完工百分比法確認提供勞務收入。

按完工百分比法確認相關的勞務收入，完工百分比按已完工作的工作量佔應提供總工作量的比例

確定。

提供勞務交易的結果能夠可靠估計，是指同時滿足下列條件：

（1）收入的金額能夠可靠地計量；

（2）相關的經濟利益很可能流入企業；

（3）交易的完工進度能夠可靠地確定；

（4）交易中已發生和將發生的成本能夠可靠地計量。

按照已收或應收的合同或協議價款確定提供勞務收入總額，但已收或應收的合同或協議價款

不公允的除外。資產負債表日按照提供勞務收入總額乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確認

提供勞務收入後的金額，確認當期提供勞務收入；同時，按照提供勞務估計總成本乘以完工進度

扣除以前會計期間累計已確認勞務成本後的金額，結轉當期勞務成本。

在資產負債表日提供勞務交易結果不能夠可靠估計的，分別下列情況處理：

（1）已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的勞務成本金額確認提供勞務

收入，並按相同金額結轉勞務成本。

（2）已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償的，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不

確認提供勞務收入。

本公司與其他企業籤訂的合同或協議包括銷售商品和提供勞務時，銷售商品部分和提供勞務

部分能夠區分且能夠單獨計量的，將銷售商品的部分作為銷售商品處理，將提供勞務的部分作為

提供勞務處理。銷售商品部分和提供勞務部分不能夠區分，或雖能區分但不能夠單獨計量的，將

銷售商品部分和提供勞務部分全部作為銷售商品處理。

21. 政府補助

(1)、與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

與資產相關的政府補助，是指本公司取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補

助。與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，按照所建造或購買的資產使用年限分期計入營業

外收入；

(2)、與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

與收益相關的政府補助，是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。與收益相關的政府

補助，用於補償企業以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，在確認相關費用的期間計

入當期營業外收入；用於補償企業已發生的相關費用或損失的，取得時直接計入當期營業外收入。

22. 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債根據資產和負債的計稅基礎與其帳面價值的差額(暫時性

差異)計算確認。於資產負債表日，遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，按照預期收回該資產或清

償該負債期間的適用稅率計量。

1、確認遞延所得稅資產的依據

本公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵

減的應納稅所得額為限，確認由可抵扣暫時性差異產生的遞延所得稅資產。但是，同時具有下列

特徵的交易中因資產或負債的初始確認所產生的遞延所得稅資產不予確認：（1）該交易不是企業

合併；（2）交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損。

對於與聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確認相應的遞延所得

稅資產：暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異

的應納稅所得額。

2、確認遞延所得稅負債的依據

公司將當期與以前期間應交未交的應納稅暫時性差異確認為遞延所得稅負債。但不包括：

（1）商譽的初始確認所形成的暫時性差異；

（2）非企業合併形成的交易或事項，且該交易或事項發生時既不影響會計利潤，也不影響應

納稅所得額（或可抵扣虧損）所形成的暫時性差異；

（3）對於與子公司、聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差異轉回的時間能夠

控制並且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

3、同時滿足下列條件時，將遞延所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示

（1）企業擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利；

（2）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債是與同一稅收徵管部門對同一納稅主體徵收的所得稅

相關或者對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

轉回的期間內，涉及的納稅主體體意圖以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債或是同時取

得資產、清償債務。

23. 租賃

(1)、經營租賃的會計處理方法

（1）公司租入資產所支付的租賃費，在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法進行分攤，

計入當期費用。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用，計入當期費用。

資產出租方承擔了應由公司承擔的與租賃相關的費用時，公司將該部分費用從租金總額中扣

除，按扣除後的租金費用在租賃期內分攤，計入當期費用。

（2）公司出租資產所收取的租賃費，在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法進行分攤，

確認為租賃收入。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用，計入當期費用；如金額較大的，

則予以資本化，在整個租賃期間內按照與租賃收入確認相同的基礎分期計入當期收益。

公司承擔了應由承租方承擔的與租賃相關的費用時，公司將該部分費用從租金收入總額中扣

除，按扣除後的租金費用在租賃期內分配。

(2)、融資租賃的會計處理方法

（1）融資租入資產：公司在承租開始日，將租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中

較低者作為租入資產的入帳價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，其差額作為未

確認的融資費用。

公司採用實際利率法對未確認的融資費用，在資產租賃期間內攤銷，計入財務費用。

（2）融資租出資產：公司在租賃開始日，將應收融資租賃款，未擔保餘值之和與其現值的差

額確認為未實現融資收益，在將來收到租金的各期間內確認為租賃收入，公司發生的與出租交易

相關的初始直接費用，計入應收融資租賃款的初始計量中，並減少租賃期內確認的收益金額。

六、 稅項

1. 主要稅種及稅率

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

境內銷售

17%

消費稅

營業稅

勞務收入

5%

城市維護建設稅

應納流轉稅稅額

7%

企業所得稅

應納稅所得額

25%

教育費附加

應納流轉稅額

3%

地方教育費附加

應納流轉稅額

2%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

√適用 □不適用

納稅主體名稱

所得稅稅率

本公司

25

南寧市智誠合訊信息技術有限公司

25

慧球科技

（重慶）有限公司

25

上海慧球通信科技有限公司

25

杭州郡原物業服務有限公司

25

湖南郡原物業服務有限公司

25

瀋陽遼原物業管理有限公司

25

成都山外山物業管理有限公司

25

建德郡原物業服務有限公司

25

七、 合併財務報表項目注釋

1、 貨幣資金

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

庫存現金

146,870.13

197,630.15

銀行存款

33,420,476.16

30,532,520.23

其他貨幣資金

1,322,241.00

合計

34,889,587.29

30,730,150.38

其中：存放在境外的款

項總額

2、 應收帳款

(1). 應收帳款分類披露

單位：元 幣種：人民幣

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例

(%)

金額

計提比

例(%)

金額

比例

(%)

金額

計提比

例(%)

單項金額重大

並單獨計提壞

帳準備的應收

帳款

按信用風險特

徵組合計提壞

帳準備的應收

帳款

23,992,399.99

100.00

1,040,875.75

4.34

22,951,524.24

4,758,978.16

81.09

286,687.37

6.02

4,472,290.79

單項金額不重

大但單獨計提

壞帳準備的應

收帳款

1,109,561.00

18.91

88,764.88

8.00

1,020,796.12

合計

23,992,399.99

/

1,040,875.75

/

22,951,524.24

5,868,539.16

/

375,452.25

/

5,493,086.91

√適用□不適用

(2). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況：

單位名稱

期末餘額

佔應收帳款期末餘額的比例(%)

已計提壞帳準備

期末餘額前五名應收帳款匯總

19,508,710.98

81.31

733,086.33

3、 預付款項

(1). 預付款項按帳齡列示

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

期初餘額

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

1,353,025.57

100.00

601,732.36

96.60

1至2年

21,190.03

3.40

2至3年

3年以上

合計

1,353,025.57

100.00

622,922.39

100.00

(2). 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況：

單位名稱

期末金額

佔預付帳款總額的比例(%)

期末餘額前五名預付帳款匯總

1,281,896.03

94.74

4、 其他應收款

(1). 其他應收款分類披露

單位：元 幣種：人民幣

類

別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例

(%)

金額

計

提

比

例

(%)

金額

比例

(%)

金額

計提

比例

(%)

單

項

金

額

重

大

並

單

獨

計

提

壞

帳

準

備

的

其

他

應

收

款

按

信

用

風

險

特

徵

組

合

計

提

壞

帳

準

備

的

其

他

應

收

款

13,746,376.83

100.00

674,078.76

4.90

13,072,298.07

2,101,786.44

100.00

216,773.38

10.31

1,885,013.06

單

項

金

額

不

重

大

但

單

獨

計

提

壞

帳

準

備

的

其

他

應

收

款

合

計

13,746,376.83

/

674,078.76

/

13,072,298.07

2,101,786.44

/

216,773.38

/

1,885,013.06

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

1年以內

其中：1年以內分項

1年以內小計

12,605,111.34

378,114.58

3.00

1至2年

241,011.30

12,050.57

5.00

2至3年

225,717.62

33,857.64

15.00

3年以上

3至4年

598,561.57

179,568.47

30.00

4至5年

10,975.00

5,487.50

50.00

5年以上

65,000.00

65,000.00

100.00

合計

13,746,376.83

674,078.76

4.90

(2). 其他應收款按款項性質分類情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

資產轉讓款

500,000.00

500,000.00

投標保證金、押金及備用金

1,782,229.40

498,718.77

往來款項及其他

11,464,147.43

1,103,067.67

合計

13,746,376.83

2,101,786.44

(3). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期

末餘額合計數的

比例(%)

壞帳準備

期末餘額

瀋陽華凌房地

產有限公司

往來款

5,742,005.61

1年以內

41.77

172,260.17

上海盈郡企業

管理有限公司

往來款

2,500,000.00

1年以內

18.19

75,000.00

湖南中鍇置業

有限公司

往來款

1,008,797.62

1年以內

7.34

30,263.93

湖南省標誌房

地產開發有限

公司

往來款

1,000,000.00

1年以內

7.27

30,000.00

上海二工大工

業設計發展有

限公司

押金

576,656.00

1年以內

4.19

17,299.68

合計

/

10,827,459.23

/

78.76

324,823.78

5、 存貨

(1). 存貨分類

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材料

在產品

庫存商品

212,773.76

212,773.76

182,972.11

182,972.11

周轉材料

消耗性生物資

產

建造合同形成

的已完工未結

算資產

合計

212,773.76

212,773.76

182,972.11

182,972.11

6、 其他流動資產

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

理財產品

15,000,000.00

智慧城市共建款

50,000,000.00

預交企業所得稅

727,868.97

合計

50,727,868.97

15,000,000.00

1、其他流動資產是購買的期限35天的銀行保本理財產品15,000,000.00元，本公司將其作為現

金等價物。

2、其他流動資產期末餘額智慧城市共建款50,000,000.00元是本期新增智慧城市業務形成相關

款項。智慧城市共建款5000萬元用於「西安市機關幹部住宅智慧社區」項目建設，主要是協助中

科建」住宅智慧社區」項目建設，按照合同約定該筆建設資金貴州中科建應於2016年12月全額返

還，並支付合同約定的資金佔用費。因此核算在流動資產。

7、

8、 固定資產

(1). 固定資產情況

單位：元 幣種：人民幣

項目

運輸工具

電子設備

其他設備

合計

一、帳面原值：

1.期初餘額

213,205.00

502,782.00

433,979.50

1,149,966.50

2.本期增加金額

80,000.00

106,487.70

4,100.00

190,587.70

（1）購置

80,000.00

106,487.70

4,100.00

190,587.70

（2）在建工程轉

入

（3）企業合併增

加

3.本期減少金額

95,040.00

27,001.00

24,900.00

146,941.00

（1）處置或報廢

95,040.00

27,001.00

24,900.00

146,941.00

4.期末餘額

198,165.00

582,268.70

413,179.50

1,193,613.20

二、累計折舊

1.期初餘額

175,947.80

285,211.82

236,851.91

698,011.53

2.本期增加金額

63,309.03

63,514.54

37,903.10

164,726.67

（1）計提

63,309.03

63,514.54

37,903.10

164,726.67

3.本期減少金額

64,432.80

10,131.43

18,396.50

92,960.73

（1）處置或報廢

64,432.80

10,131.43

18,396.50

92,960.73

4.期末餘額

174,824.03

338,594.93

256,358.51

769,777.47

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金額

（1）計提

3.本期減少金額

（1）處置或報廢

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價值

23,340.97

243,673.77

156,820.99

423,835.73

2.期初帳面價值

37,257.20

217,570.18

197,127.59

451,954.97

9、 在建工程

√適用 □不適用

(1). 在建工程情況

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

重慶兩江智慧政務系

統、智慧金融系統及運

營項目

331,929.39

331,929.39

合計

331,929.39

331,929.39

公司與重慶兩江新區管委會籤訂了智慧金融&智慧政務共建合同，該項目整體規模約10億元人民

幣，建成後預計營業收入約18億元人民幣，本合同建設項目約1.54億元人民幣，本項目以兩江

新區智慧城市的IT基礎設施為基礎，建設面向兩江新區的智慧政務和智慧金融軟硬體服務系統。

該項目現預算1.54億元，項目預計完工時間是2016年9月，目前項目正常進行中。

10、 長期待攤費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加金額

本期攤銷金額

其他減少金額

期末餘額

新視窗軟體

服務費

15,000.00

15,000.00

0.00

合計

15,000.00

15,000.00

0.00

11、 遞延所得稅資產/ 遞延所得稅負債

(1). 未經抵銷的遞延所得稅資產

□適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性

差異

遞延所得稅

資產

可抵扣暫時性

差異

遞延所得稅

資產

資產減值準備

853,281.24

213,320.31

365,937.32

91,484.33

內部交易未實現利潤

可抵扣虧損

合計

853,281.24

213,320.31

365,937.32

91,484.33

(2). 未確認遞延所得稅資產明細

□適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性差異

861,673.27

226,288.31

可抵扣虧損

15,622,638.78

18,770,396.37

合計

16,484,312.05

18,996,684.68

(3). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

年份

期末金額

期初金額

備註

2015年度

680,369.86

2016年度

2017年度

9,658,438.05

14,320,657.20

2018年度

2019年度

3,763,598.21

3,769,369.31

2020年度

2,200,602.52

合計

15,622,638.78

18,770,396.37

/

12、 其他非流動資產

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

預付裝修工程款

430,009.50

合計

430,009.50

13、 應付票據

□適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

種類

期末餘額

期初餘額

商業承兌匯票

12,570.00

銀行承兌匯票

1,322,241.00

合計

1,334,811.00

14、 應付帳款

(1). 應付帳款列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

一年以內

2,030,439.80

407,283.53

一年以上至二年以內

37,680.00

合計

2,030,439.80

444,963.53

15、 預收款項

(1). 預收帳款項列示

□適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

一年以內

5,443,164.34

3,843,831.93

一年以上至二年以內

476.92

合計

5,443,164.34

3,844,308.85

16、 應付職工薪酬

(1). 應付職工薪酬列示：

□適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、短期薪酬

497,729.76

27,929,373.21

26,475,958.55

1,951,144.42

二、離職後福利-設定提存

計劃

3,819.50

1,836,767.20

1,840,586.70

三、辭退福利

四、一年內到期的其他福

利

合計

501,549.26

29,766,140.41

28,316,545.25

1,951,144.42

(2). 短期薪酬列示：

□適用 □不適用

單位：元 幣種:人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、工資、獎金、津貼和

補貼

488,489.21

24,148,778.91

22,695,364.25

1,941,903.87

二、職工福利費

1,986,708.74

1,986,708.74

三、社會保險費

970499.42

970499.42

其中：醫療保險費

830,056.79

830,056.79

工傷保險費

63,661.38

63,661.38

生育保險費

76,781.25

76,781.25

四、住房公積金

735,973.76

735,973.76

五、工會經費和職工教育

經費

9,240.55

87,412.38

87,412.38

9,240.55

六、短期帶薪缺勤

七、短期利潤分享計劃

合計

497,729.76

27,929,373.21

26,475,958.55

1,951,144.42

(3). 設定提存計劃列示

□適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、基本養老保險

3,819.50

1,702,680.78

1,706,500.28

2、失業保險費

134,086.42

134,086.42

3、企業年金繳費

合計

3,819.50

1,836,767.20

1,840,586.70

17、 應交稅費

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

增值稅

471,481.97

952.25

消費稅

營業稅

526,104.58

756,617.76

企業所得稅

505,709.39

1,143,150.27

個人所得稅

11,104.08

5,813.20

城市維護建設稅

60,891.26

50,442.87

教育費附加

45,792.30

35,892.91

房產稅

5,645.37

16,876.26

其它

22,556.13

15,927.07

合計

1,649,285.08

2,025,672.59

18、 其他應付款

(1). 按款項性質列示其他應付款

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

關聯方借款

57,000,000.00

押金及保證金

8,217,669.35

7,208,117.50

代收代付款

7,084,494.38

4,321,089.42

往來款項及其他

3,845,647.14

31,807,981.00

合計

76,147,810.87

43,337,187.92

(2). 帳齡超過1年的重要其他應付款

□適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

顧國平

62,000,000.00

帳齡1年以內57,000,000.00元為本

公司向本公司董事長顧國平的借款；

帳齡1-2年5,000,000.00元為保證

金。

合計

62,000,000.00

/

19、

20、 其他非流動負債

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

物業管理商業用房維修基金

2,601,702.35

2,336,937.63

合計

2,601,702.35

2,336,937.63

21、 股本

單位：元 幣種：人民幣

期初餘額

本次變動增減（+、一）

期末餘額

發行

新股

送股

公積金

轉股

其他

小計

股份總數

394,793,708.00

394,793,708.00

22、 資本公積

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

資本溢價（股本溢

價）

344,618,224.96

344,618,224.96

其他資本公積

17,565,507.18

25,839,371.23

43,404,878.41

合計

362,183,732.14

25,839,371.23

388,023,103.37

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

（1）為支持公司發展,改善公司經營狀況,公司董事長顧國平先生決定豁免公司對其負

有之部分債務,豁免債務金額為人民幣25,000,000.00元。2015年12月28日，公司第八屆董事

會第十九次會議審議通過就前述債務豁免事項與顧國平先生籤署《債務豁免協議》。本公司從經

濟實質上判斷前述顧國平先生豁免

公司債

務屬於對本公司的資本性投入，應作為權益性交易，故

將顧國平先生豁免公司的人民幣25,000,000.00元債務計入資本公積。

（2）本公司從經濟實質上判斷，將公司董事長顧國平先生對公司的無息借款按同期銀

行貸款利率根據實際佔用天數計提利息839,371.23元作為視同捐贈處理計入資本公積。

23、 盈餘公積

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

法定盈餘公積

38,483,861.71

38,483,861.71

任意盈餘公積

儲備基金

企業發展基金

其他

合計

38,483,861.71

38,483,861.71

24、 未分配利潤

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期

上期

調整前上期末未分配利潤

-793,479,337.48

-794,086,109.50

調整期初未分配利潤合計數（調增+，

調減－）

調整後期初未分配利潤

-793,479,337.48

-794,086,109.50

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利

潤

5,131,893.00

606,772.02

減：提取法定盈餘公積

提取任意盈餘公積

提取一般風險準備

應付普通股股利

轉作股本的普通股股利

期末未分配利潤

-788,347,444.48

-793,479,337.48

25、 營業收入和營業成本

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

85,687,497.65

62,702,981.68

44,400,646.96

32,178,887.29

其他業務

7,221,945.53

594,120.75

2,968,104.58

686,670.99

合計

92,909,443.18

63,297,102.43

47,368,751.54

32,865,558.28

26、 營業稅金及附加

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

消費稅

營業稅

2,678,964.78

2,261,076.65

城市維護建設稅

249,656.37

154,931.14

教育費附加

181,838.66

113,095.98

資源稅

其它

62,359.12

合計

3,172,818.93

2,529,103.77

27、 管理費用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

職工薪酬

10,319,049.63

4,149,743.11

辦公費

1,861,827.46

496,666.64

差旅費

558,892.81

1,305,952.05

業務招待費

219,751.56

611,086.55

諮詢費

209,618.00

1,019,226.00

審計評估費

622,109.40

574,512.90

會務費

17,108.00

141,948.70

折舊費

107,906.24

65,294.74

車輛使用費

238,550.76

200,976.79

租賃費

3,774,697.66

231,270.90

其他

498,743.71

502,861.62

合計

18,428,255.23

9,299,540.00

其他說明：

管理費用本期發生額較上期發生額增加9,128,715.23元，增幅為98.16%，增加的原因主要

是隨著本期開展智慧城市業務，公司加大了人力和辦公場所等系列投入。

28、 銷售費用

其他說明：

公司2015年剛開始展開智慧城市業務，業務模式和組織架構還在不斷的探索和調整中，管理人員

與銷售人員並未嚴格區分工作職能，因此管理費用與銷售費用未做區分，全部核算到管理費用。

後期隨著業務模式逐步成熟，組織結構進一步明郎，再嚴格區分管理與銷售費用。

29、 財務費用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

利息支出

839,371.23

減：利息收入

-285,903.83

-247,364.20

匯兌損益

其他

100,000.23

72,366.32

合計

653,467.63

-174,997.88

其他說明：

財務費用本期發生額較上期發生額增加828,465.51元，增加的原因如本附註六（十九）所述，

本公司從經濟實質上判斷，將公司董事長顧國平先生對公司的無息借款按同期銀行貸款利率根據

實際佔用天數計提利息839,371.23元作為視同捐贈處理計入資本公積。

30、 資產減值損失

□適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

1,123,882.85

313,959.26

二、存貨跌價損失

三、可供出售金融資產減值損失

四、持有至到期投資減值損失

五、長期股權投資減值損失

六、投資性房地產減值損失

七、固定資產減值損失

八、工程物資減值損失

九、在建工程減值損失

十、生產性生物資產減值損失

十一、油氣資產減值損失

十二、無形資產減值損失

十三、商譽減值損失

十四、其他

合計

1,123,882.85

313,959.26

其他說明：

資產減值損失本期發生額較上期發生額增加809,923.59元，增幅為257.97%，原因主要是受

期末應收帳款、其他應收款餘額及帳齡的影響，計提的壞帳準備相應增加。

31、 投資收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

處置長期股權投資產生的投資收益

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融資產在持有期間的投資

收益

處置以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融資產取得的投資收

益

持有至到期投資在持有期間的投資

收益

可供出售金融資產等取得的投資收

益

處置可供出售金融資產取得的投資

收益

喪失控制權後，剩餘股權按公允價

值重新計量產生的利得

其他

14,469.04

495,618.61

合計

14,469.04

495,618.61

32、 營業外收入

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益

的金額

非流動資產處置利得

合計

6,040.80

其中：固定資產處置

利得

6,040.80

無形資產處置

利得

債務重組利得

非貨幣性資產交換利

得

接受捐贈

政府補助

113,300.00

42,000.00

113,300.00

其他

23,509.08

50,726.02

23,509.08

合計

136,809.08

98,766.82

136,809.08

計入當期損益的政府補助

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

補助項目

本期發生金額

上期發生金額

與資產相關/與收益相關

杭州市西湖區人民政

32,000.00

22,000.00

與收益相關

府靈隱街道辦事處獎

勵

長沙縣物業管理辦公室居

裡2013年物業服務獎金

20,000.00

與收益相關

建德市財政局物業補

助

81,300.00

與收益相關

合計

113,300.00

42,000.00

/

33、 營業外支出

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益

的金額

非流動資產處置損

失合計

53,980.27

53,980.27

其中：固定資產處置

損失

無形資產處

置損失

債務重組損失

非貨幣性資產交換

損失

對外捐贈

其它

47,006.31

709,432.23

47,006.31

合計

100,986.58

709,432.23

100,986.58

其他說明：

34、 所得稅費用

(1) 所得稅費用表

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

當期所得稅費用

1,279,564.26

1,861,658.39

遞延所得稅費用

-121,835.98

-47,889.10

合計

1,157,728.28

1,813,769.29

(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程：

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

利潤總額

6,284,207.65

按法定/適用稅率計算的所得稅費用

1,571,051.92

子公司適用不同稅率的影響

調整以前期間所得稅的影響

非應稅收入的影響

不可抵扣的成本、費用和損失的影響

203,523.30

使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損

-1,166,997.57

的影響

本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差

異或可抵扣虧損的影響

550,150.63

所得稅費用

1,157,728.28

35、 其他綜合收益

詳見附註

36、 現金流量表項目

(1). 收到的其他與經營活動有關的現金：

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

利息收入

285,903.83

247,364.20

政府補助

113,300.00

42,000.00

收顧國平保證金

5,000,000.00

收到上海斐訊數據通信技術有限公司款

20,000,000.00

往來款及其他

2,763,404.96

12,363,744.39

合計

3,162,608.79

37,653,108.59

(2). 支付的其他與經營活動有關的現金：

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

費用

8,800,730.62

4,912,563.98

還上海斐訊數據通信技術有限公司

款

20,000,000.00

還浙江郡原地產股份有限公司款

8,372,521.73

30,000,000.00

往來款及其他

7,874,047.44

10,330,431.96

合計

45,047,299.79

45,242,995.94

(3). 收到的其他與投資活動有關的現金

單位：元 幣種:人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收回的銀行理財產品本金

79,000,000.00

收到的銀行理財產品收益

51,780.82

458,306.83

合計

51,780.82

79,458,306.83

(4). 支付的其他與投資活動有關的現金

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

購買的銀行理財產品本金

79,000,000.00

合計

79,000,000.00

(5). 收到的其他與籌資活動有關的現金

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收到股東個人借款（顧國平）

132,000,000.00

合計

132,000,000.00

收到的其他與籌資活動有關的現金說明：

2014年12月2日，公司2014年第三次臨時股東大會審議通過《關於公司向關聯方借款的議案》，

同意公司向關聯方顧國平先生或其指定的第三方申請總金額不超過人民幣2億元的無息借款，借

款期限為6個月。其中，不超過人民幣1億元的借款將用於補充公司日常經營所需流動資金，不

超過人民幣1億元的借款將用於對公司全資子公司南寧市智誠合訊信息技術有限公司進行增資。

截至2015年年底，公司已向顧國平先生借款人民幣13,200萬元，其中尚未償還的借款金額為人

民幣8,200萬元。為支持公司發展，改善公司經營狀況，顧國平先生決定豁免公司對其負有之部

分債務，豁免債務金額為人民幣2,500萬元，並與公司籤署了《債務豁免協議》。公司已於2015

年12月29日按相關程序對上述事項進行公告並經董事會審議通過。截止2015年12月31日，公

司尚未償還顧國平先生的借款金額為人民幣5,700萬元。

(6). 支付的其他與籌資活動有關的現金

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

受限的貨幣資金

1,322,241.00

歸還股東個人借款（顧國平）

50,000,000.00

合計

51,322,241.00

37、 現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

單位：元 幣種：人民幣

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流

量：

淨利潤

5,126,479.37

606,772.02

加：資產減值準備

1,123,882.85

313,959.26

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產

性生物資產折舊

164,726.67

167,036.87

無形資產攤銷

長期待攤費用攤銷

15,000.00

20,000.00

處置固定資產、無形資產和其他長期

資產的損失（收益以「－」號填列）

53,980.27

-6,040.80

固定資產報廢損失（收益以「－」號

填列）

公允價值變動損失（收益以「－」號

填列）

財務費用（收益以「－」號填列）

839,371.23

投資損失（收益以「－」號填列）

-14,469.04

-495,618.61

遞延所得稅資產減少（增加以「－」

號填列）

-121,835.98

-47,889.10

遞延所得稅負債增加（減少以「－」

號填列）

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-29,801.65

-7,784.72

經營性應收項目的減少（增加以

「－」號填列）

-61,644,590.39

-1,948,485.56

經營性應付項目的增加（減少以

「－」號填列）

-37,951,465.35

-1,123,815.26

其他

經營活動產生的現金流量淨額

-92,438,722.02

-2,521,865.90

2．不涉及現金收支的重大投資和籌

資活動：

債務轉為資本

一年內到期的可轉換

公司債

券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

33,567,346.29

30,730,150.38

減：現金的期初餘額

30,730,150.38

25,971,254.45

加：現金等價物的期末餘額

15,000,000.00

減：現金等價物的期初餘額

15,000,000.00

22,000,000.00

現金及現金等價物淨增加額

-12,162,804.09

-2,241,104.07

(2) 現金和現金等價物的構成

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

一、現金

33,567,346.29

30,730,150.38

其中：庫存現金

146,870.13

197,630.15

可隨時用於支付的銀行存款

33,420,476.16

30,532,520.23

可隨時用於支付的其他貨幣資

金

可用於支付的存放中央銀行款

項

存放同業款項

拆放同業款項

二、現金等價物

15,000,000.00

其中：三個月內到期的債券投資

三、期末現金及現金等價物餘額

33,567,346.29

45,730,150.38

其中：母公司或集團內子公司使用

受限制的現金和現金等價物

38、 外幣貨幣性項目

□適用 √不適用

39、 套期

□適用 √不適用

八、 合併範圍的變更

1、 非同一控制下企業合併

□適用 √不適用

2、 同一控制下企業合併

□適用 √不適用

3、 反向購買

□適用 √不適用

4、 處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

□適用√不適用

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

□適用√不適用

5、 其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

子公司名稱

註冊資本

成立時間

慧球科技

（重慶）有限公司

87,500,000.00

2015年5月13日

上海慧球通信科技有限公司

100,000.00

2015年4月2日

淮南市

慧球科技

有限公司（注）

20,000,000.00

2015年5月22日

智誠合訊信息技術（徐州）有限公司（注）

50,000,000.00

2015年5月14日

慧球科技

（華容）有限公司（注）

16,000,000.00

2015年10月22日

慧球智慧科技（寧波）有限公司（注）

30,000,000.00

2015年10月12日

瀋陽

慧球科技

有限公司（注）

50,000,000.00

2015年11月11日

註：截止2015年12月31日，淮南市

慧球科技

有限公司、智誠合訊信息技術（徐州）有限公司、

慧球科技

（華容）有限公司、慧球智慧科技（寧

波）有限公司、瀋陽

慧球科技

有限公司等五家僅辦理了工商設立登記手續，註冊資金尚未到位，自成立至今尚未展開經營活動，暫無相關財務數據。

6、 其他

九、 在其他主體中的權益

1、 在子公司中的權益

√適用 □不適用

(1). 企業集團的構成

子公司

名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例(%)

取得

方式

直接

間接

南寧市智

誠合訊信

息技術有

限公司

廣西南寧

廣西南寧

信息技術服

務

100.00

設立

慧球科技

（重慶）有

限公司

重慶市

重慶市

信息技術服

務

80.00

設立

上海慧球

通信科技

有限公司

上海市

上海市

信息技術服

務

100.00

設立

淮南市慧

球科技有

限公司

安徽淮南

安徽淮南

信息技術服

務

100.00

設立

智誠合訊

信息技術

（徐州）有

限公司

江蘇徐州

江蘇徐州

信息技術服

務

100.00

設立

慧球科技

（華容）有

限公司

湖南華容

湖南華容

信息技術服

務

93.75

設立

慧球智慧

科技（寧

波）有限公

司

浙江寧波

浙江寧波

信息技術服

務

100.00

設立

瀋陽慧球

科技有限

公司

遼寧瀋陽

遼寧瀋陽

信息技術服

務

90.00

設立

杭州郡原

物業服務

有限公司

浙江杭州

浙江杭州

物業服務業

100.00

非同一控制

下合併

湖南郡原

物業服務

有限公司

湖南長沙

湖南長沙

物業服務業

100.00

非同一控制

下合併

瀋陽遼原

物業管理

有限公司

遼寧瀋陽

遼寧瀋陽

物業服務業

100.00

非同一控制

下合併

成都山外

山物業管

理有限公

司

四川成都

四川成都

物業服務業

100.00

非同一控制

下合併

建德郡原

浙江杭州

浙江杭州

物業服務業

100.00

非同一控制

物業服務

有限公司

下合併

2、 在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

□適用 √不適用

3、 在合營企業或聯營企業中的權益

□適用 √不適用

4、 重要的共同經營

□適用 √不適用

十、 與金融工具相關的風險

□適用 √不適用

十一、 公允價值的披露

□適用 √不適用

十二、 關聯方及關聯交易

1、 本企業的母公司情況

本企業的母公司情況的說明

本公司母公司原為廣西北生集團有限責任公司（以下簡稱「北生集團」）。2014年08月18日，

根據廣西壯族自治區北海市中級人民法院（2010）北執一查字第28-21號《協助扣劃通知書》要

求，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司於2014年08月18日將公司股東北生集團所持有

的公司28,011,200股無限售流通股劃轉至北京瑞爾德嘉創業投資管理有限公司。因此北生集團已

不再持有公司的股份。 本公司已公告北生集團不具有實際控制力，同時其他前五大股東持股比例

較為接近且均佔比較小，均無法依其持有的股份對應之表決權而對北生藥業經營決策產生重大影

響，公司實際控制人自股份扣劃之日起由北生集團變更為無實際控制人。

本企業最終控制方是：無

2、 本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註

3、 本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業

情況如下

□適用 √不適用

4、 其他關聯方情況

√適用 □不適用

其他關聯方名稱

其他關聯方與本企業關係

顧國平

關聯人（與公司同一董事長）

上海斐訊數據通信技術有限公司

其他

浙江郡原地產股份有限公司

其他

浙江郡原控股有限公司

其他

杭州天名房地產有限公司

其他

青山湖聖園（杭州）置業有限公司

其他

浙江華浙青馬房地產有限公司

其他

杭州郡原居裡房產開發有限公司

其他

寧波隆越房地產開發有限公司

其他

杭州西溪鄰裡商業街開發經營有限公司

其他

湖南中鍇置業有限公司

其他

瀋陽華凌房地產有限公司

其他

成都郡原置業有限公司

其他

湖南宏夢置業有限公司

其他

長沙

瀏陽河

產業帶建設有限公司

其他

其他說明

截止2015年12月31日，顧國平先生及其一致行動人上海和熙投資管理有限公司－和熙成長

型2號基金、華安未來資產－

工商銀行

－匯增1號資產管理計劃、華安未來資產－

工商銀行

－匯

增2號資產管理計劃、華安未來資產－

工商銀行

－匯增3號資產管理計劃及德邦創新資本-浦發銀

行-德邦創新資本慧金1號專項資產管理計劃合計持有公司股份34,716,875股，佔公司總股本的

8.79%，顧國平先生及其一致行動人和熙2號基金、華安匯增1號、華安匯增2號、華安匯增3

號及德邦慧金1號為公司的第一大股東。

5、 關聯交易情況

(1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

√適用 □不適用

採購商品/接受勞務情況表

單位：元 幣種：人民幣

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

杭州天名房地產有限公司

物業案場服務、前期服

務

43,505.37

172,738.81

青山湖聖園（杭州）置業

有限公司

物業案場服務、前期服

務

20,946.51

900,941.40

浙江華浙青馬房地產有限

公司

物業案場服務、前期服

務

724,071.40

杭州郡原居裡房產開發有

限公司

物業前期服務、開荒保

潔

222,735.00

寧波隆越房地產開發有限

公司

物業諮詢顧問服務

500,000.00

杭州西溪鄰裡商業街開發

經營有限公司

物業案場服務、諮詢顧

問服務

802,001.00

湖南中鍇置業有限公司

物業案場服務、前期服

務

2,686,813.90

瀋陽華凌房地產有限公司

物業案場服務、前期服

務

4,562,434.93

4,934,369.10

成都郡原置業有限公司

物業案場服務、前期服

務

1,200,000.00

湖南宏夢置業有限公司

物業管理服務

896,862.22

400,419.84

(2). 關聯受託管理/承包及委託管理/出包情況

□適用 √不適用

(3). 關聯租賃情況

□適用 √不適用

(4). 關聯擔保情況

□適用 √不適用

(5). 關聯方資金拆借

□適用 √不適用

(6). 關聯方資產轉讓、債務重組情況

□適用 √不適用

(7). 關鍵管理人員報酬

□適用 √不適用

(8). 其他關聯交易

關聯方名稱

交易內容

金額

顧國平

借入資金

132,000,000.00

顧國平

歸還資金

50,000,000.00

顧國平

債務豁免

25,000,000.00

6、 關聯方應收應付款項

√適用 □不適用

(1). 應收項目

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱

關聯方

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

應收帳款

杭州天名房地

產有限公司

172,738.81

5,182.16

應收帳款

成都郡原置業

203,327.50

6,099.83

有限公司

應收帳款

湖南中鍇置業

有限公司

829,765.98

24,892.98

其他應收款

瀋陽華凌房地

產有限公司

5,742,005.61

172,260.17

444,182.38

13,325.47

其他應收款

湖南中鍇置業

有限公司

1,008,797.62

30,263.93

(2). 應付項目

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱

關聯方

期末帳面餘額

期初帳面餘額

其他應付款

顧國平

62,000,000.00

5,000,000.00

其他應付款

上海斐訊數據通信技

術有限公司

20,000,000.00

其他應付款

浙江郡原地產股份有

限公司

8,372,521.73

其他應付款

長沙

瀏陽河

產業帶建

設有限公司

1,428,886.70

794,901.62

預收帳款

湖南宏夢置業有限公

司

1,050,000.00

十三、 股份支付

1、 股份支付總體情況

□適用 √不適用

2、 以權益結算的股份支付情況

□適用 √不適用

3、 以現金結算的股份支付情況

□適用 √不適用

十四、 承諾及或有事項

1、 重要承諾事項

□適用 √不適用

2、 或有事項

□適用 √不適用

十五、 資產負債表日後事項

1、 重要的非調整事項

□適用 √不適用

2、 利潤分配情況

□適用 √不適用

3、 銷售退回

□適用 √不適用

十六、 其他重要事項

1、 前期會計差錯更正

□適用 √不適用

2、 債務重組

√適用 □不適用

1、2015年10月13日，公司收到中國證券監督管理委員會《關於不予核准廣西

慧球科技

股

份有限公司非公開發行股票申請的決定》（證監許可[2015]2240號）文件，根據《證券法》、《上

市公司證券發行管理辦法》和《中國證券監督管理委員會發行審核委員會辦法》（證監會令第62

號）等有關規定，中國證監會主板發行審核委員會依法對公司非公開發行股票的申請作出不予核

準的決定。

2、公司於2016年1月26日披露了《廣西

慧球科技

股份有限公司重大資產重組停牌公告》（臨

2016-029）。公司董事長、控股股東、實際控制人顧國平先生擬將其控制的上海斐訊數據通信技

術有限公司部分資產與公司進行重組,經與有關各方論證和協商，上述事項對公司構成了重大資產

重組。2016年3月9日披露了《廣西

慧球科技

股份有限公司重大資產重組進展情況公告》（臨

2016-039），公司終止與上海斐訊之間的重大資產重組，目前正在與上海遠御電子科技有限公司

就重大資產重組相關事項進行商洽。截止本報告日，該重大資產重組事項正在按計劃推動過程中，

公司正在與相關中介機構就本次重大資產重組事項做更進一步商討。

3、 資產置換

□適用 √不適用

4、 年金計劃

□適用 √不適用

5、 終止經營

□適用 √不適用

6、 分部信息

√適用 □不適用

(1). 報告分部的確定依據與會計政策：

1、報告分部的確定依據與會計政策：

本公司對經濟特徵不相似的經營分部，分別確定為不同的經營分部。具有相似經濟特徵的兩

個或多個經營分部同時滿足符合條件的，合併為一個經營分部。目前，公司按物業管理服務和智

慧城市業務分兩個經營分部，2015年度公司正式開展智慧城市業務。

報告分部是指符合經營分部定義，按規定應予披露的經營分部。經營分部滿足下列條件之一

的，將其確定為報告分部：1.該經營分部的分部收入佔所有分部收入入合計的10%或者以上；2.

該分部的分部利潤(虧損)的絕對額，佔所有盈利分部利潤合計額或者所有虧損分部虧損合計額的

絕對額兩者中較大者的10%或者以上；3.該分部的分部資產佔所有分部資產合計額的10%或者以上。

(2). 報告分部的財務信息

單位：元 幣種：人民幣

項目

智慧城市業務

物業管理服務

分部間抵銷

合計

一. 營業收入

45,621,001.82

47,288,441.36

92,909,443.18

二. 營業成本

28,800,103.69

34,496,998.74

63,297,102.43

三. 管理費用

11,236,086.59

7,192,168.64

18,428,255.23

四. 資產減值損失

690,645.12

433,237.73

1,123,882.85

一. 利潤總額

3,434,918.59

2,849,289.06

6,284,207.65

二. 所得稅費用

522,012.42

635,715.86

1,157,728.28

三. 淨利潤

2,912,906.17

2,213,573.20

5,126,479.37

四. 資產總額

88,772,051.36

45,881,374.71

10,047,253.24

124,606,172.83

五. 負債總額

67,969,398.62

23,188,959.24

91,158,357.86

十七、 母公司財務報表主要項目注釋

1、 應收帳款

(1). 應收帳款分類披露：

單位：元 幣種：人民幣

種類

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例

(%)

金額

計提

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

計提

比例

(%)

單項金額重

大並單獨計

提壞帳準備

的應收帳款

按信用風險

特徵組合計

提壞帳準備

的應收帳款

12,296,667.00

100.00

368,900.01

3.00

11,927,766.99

單項金額不

重大但單獨

計提壞帳準

備的應收帳

款

合計

12,296,667.00

/

368,900.01

/

11,927,766.99

/

/

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

□適用√不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

1年以內

12,296,667.00

368,900.01

3.00

其中：1年以內分項

1年以內小計

12,296,667.00

368,900.01

3.00

1至2年

2至3年

3年以上

3至4年

4至5年

5年以上

合計

12,296,667.00

368,900.01

3.00

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用 √不適用

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

□適用 √不適用

(2). 本期實際核銷的應收帳款情況

□適用 √不適用

其中重要的應收帳款核銷情況

□適用 √不適用

(3). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況：

單位名稱

期末餘額

佔應收帳款期末餘額的比例(%)

已計提壞帳準備

期末餘額前二名應收帳款匯總

12,296,667.00

100.00

368,900.01

2、 其他應收款

(1). 其他應收款分類披露：

單位：元 幣種：人民幣

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例

(%)

金額

計

提

比

例

(%)

金額

比例

(%)

金額

計提

比例

(%)

單項

金額

重大

並單

獨計

提壞

帳準

備的

其他

應收

款

按信

用風

險特

徵組

合計

提壞

帳準

備的

其他

應收

款

4,202,407.78

100.00

238,751.11

5.68

3,963,656.67

624,365.75

100.00

131,198.97

21.01

493,166.78

單項

金額

不重

大但

單獨

計提

壞帳

準備

的其

他應

收款

合計

4,202,407.78

/

238,751.11

/

3,963,656.67

624,365.75

/

131,198.97

/

493,166.78

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□適用√不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

1年以內

666,703.78

20,001.11

3.00

其中：1年以內分項

1年以內小計

666,703.78

20,001.11

3.00

1至2年

5.00

2至3年

5,000.00

750.00

15.00

3年以上

3至4年

510,000.00

153,000.00

30.00

4至5年

50.00

5年以上

65,000.00

65,000.00

100.00

合計

1,246,703.78

238,751.11

19.15

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

組合名稱

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例（%）

合併範圍內關聯方組合

2,955,704.00

---

---

合計

2,955,704.00

---

---

(2). 本期實際核銷的其他應收款情況

□適用 √不適用

(3). 其他應收款按款項性質分類情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

投標保證金、押金及備用金

695,589.00

85,900.00

資產轉讓款

500,000.00

500,000.00

往來款項及其他

3,006,818.78

38,465.75

合計

4,202,407.78

624,365.75

(4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期

末餘額合計數的

比例(%)

壞帳準備

期末餘額

上海慧球通信

科技有限公司

往來款項

2,940,704.00

1年以內

69.98

北京

生物醫藥

產業基地發展

有限公司

資產轉讓尾

款

500,000.00

3－4年

11.90

150,000.00

廣西恆大企業

集團有限公司

押金

484,515.00

1年以內

11.53

14,535.45

廣西春風物業

服務有限責任

公司

押金

115,074.00

1年以內

2.74

3,452.22

靖江市公共資

源交易中心

投標保證金

60,000.00

1年以內

1.43

1,800.00

合計

/

4,100,293.00

/

97.58

169,787.67

(5). 涉及政府補助的應收款項

□適用 √不適用

3、 長期股權投資

□適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

對子公司投資

95,147,253.24

95,147,253.24

20,047,253.24

20,047,253.24

對聯營、合營企業投資

合計

95,147,253.24

95,147,253.24

20,047,253.24

20,047,253.24

(1) 對子公司投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位

期初餘額

本期增加

本期減

少

期末餘額

本期計

提減值

準備

減值準

備期末

餘額

南寧市智誠合

訊信息技術有

限公司

10,000,000.00

72,000,000.00

82,000,000.00

慧球科技

（重

慶）有限公司

3,000,000.00

3,000,000.00

上海慧球通信

科技有限公司

100,000.00

100,000.00

杭州郡原物業

服務有限公司

10,047,253.24

10,047,253.24

合計

20,047,253.24

75,100,000.00

95,147,253.24

(2) 對聯營、合營企業投資

□適用 √不適用

4、 營業收入和營業成本：

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

8,301,886.56

1,010,076.00

其他業務

4,141,667.00

合計

12,443,553.56

1,010,076.00

其他說明：

營業收入本期發生額比上期發生額增加12,443,553.56元，營業成本本期發生額比上期發生額增

加1,010,076.00元，其增加的原因是本期新增智慧城市收入所致。

5、 投資收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

權益法核算的長期股權投資收益

處置長期股權投資產生的投資收益

以公允價值計量且其變動計入當期損益的

金融資產在持有期間的投資收益

處置以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融資產取得的投資收益

持有至到期投資在持有期間的投資收益

可供出售金融資產在持有期間的投資收益

處置可供出售金融資產取得的投資收益

喪失控制權後，剩餘股權按公允價值重新

計量產生的利得

其它

14,469.04

467,509.03

合計

14,469.04

467,509.03

十八、 補充資料

1、 當期非經常性損益明細表

單位：元 幣種：人民幣

項目

金額

說明

非流動資產處置損益

-53,980.27

越權審批或無正式批准文件的稅收返還、

減免

計入當期損益的政府補助（與企業業務密

切相關，按照國家統一標準定額或定量享

受的政府補助除外）

113,300.00

計入當期損益的對非金融企業收取的資金

佔用費

4,141,667.00

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的

-

投資成本小於取得投資時應享有被投資單

位可辨認淨資產公允價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益

-

委託他人投資或管理資產的損益

-

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提

的各項資產減值準備

-

債務重組損益

-

企業重組費用，如安置職工的支出、整合

費用等

-

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允

價值部分的損益

-

同一控制下企業合併產生的子公司期初至

合併日的當期淨損益

-

與公司正常經營業務無關的或有事項產生

的損益

-

除同公司正常經營業務相關的有效套期保

值業務外，持有交易性金融資產、交易性

金融負債產生的公允價值變動損益，以及

處置交易性金融資產、交易性金融負債和

可供出售金融資產取得的投資收益

14,469.04

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉

回

-

對外委託貸款取得的損益

-

採用公允價值模式進行後續計量的投資性

房地產公允價值變動產生的損益

-

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當

期損益進行一次性調整對當期損益的影響

-

受託經營取得的託管費收入

-

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-23,497.23

其他符合非經常性損益定義的損益項目

-

所得稅影響額

-1,047,989.64

少數股東權益影響額

-

合計

3,143,968.90

2015年5月公司與貴州中科建建設有限公司籤署了西安市機關幹部住宅智慧社區項目共建合同，

根據合同約定，為支持中科建儘快開展項目建設，公司將提供部分資金作為其項目建設資金的投

入，合同約定貴州中科建按年化14%利率支付資金佔用費用。截止2015年12月底，資金佔用費

合計為414.17萬元，其中已收到64.5萬元。由於該部分資金佔用費為該合作模式下業務構成的一

部分，根據相關會計制度，收取的資金佔用費在」其他業務收入」會計科目中核算，同時由於其不

屬於經常性業務，因此披露在非經常性損益項目中。

2、 淨資產收益率及每股收益

報告期利潤

加權平均淨資產

收益率（%）

每股收益

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨

利潤

112.84

0.013

0.013

扣除非經常性損益後歸屬於

公司普通股股東的淨利潤

43.71

0.005

0.005

3、 境內外會計準則下會計數據差異

□適用 √不適用

第十二節 備查文件目錄

備查文件目錄

載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的

會計報表

備查文件目錄

載有會計事務所蓋章、註冊會計師籤名並蓋章的審計報告原件

備查文件目錄

報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件正本及公

告的原件

董事長：顧國平

董事會批准報送日期：2015年4月28日

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