沃森欲賣「下金蛋的雞」 玩掏空套路市場不會買帳

2020-12-13 中國經濟網

■劉柯

周末最搶眼的財經新聞,要數沃森生物出售核心資產激起了大小機構及股民的眾怒。按理講,上市公司出售資產是一件很正常的事情,但為什麼沃森生物這麼被嫌棄?

12月5日下午,一場緊急安排的90分鐘電話會議,因質疑轉讓上海澤潤生物科技有限公司資產,沃森生物董事長李雲春被7位機構股東逼問得頗為尷尬,機構投資者毫不避諱地提出要上市公司更換管理層,也就是更換李雲春的董事長職位。這次爭議的導火索,是上海澤潤的轉讓價格,沃森生物擬向淄博韻澤、永修觀由轉讓上海澤潤32.60%股權,股權轉讓價合計為11.4億元。機構投資者認為,上海澤潤的主要產品是二價HPV和九價HPV,當前正值在二價HPV即將上市和九價HPV即將Ⅲ期臨床的重要時刻,機構預計沃森二價上市以後,海內外市場有望實現峰值銷售收入超過20億元,而去年沃森生物總營收才11億元,市場對上海澤潤寄予了很高的期望。

比較蹊蹺的是,沃森生物此次資產轉讓的對象並不是醫藥同行,而是兩家投資機構。一般市場會認為,投資機構接盤實體資產很多都是過橋,也就是當個中間人,那麼,上海澤潤這塊資產如果再包裝一下可不可以重新上市呢?完全可以!於是,市場就會擔心沃森在玩另一個套路,這也是大小機構以及持股股民強力反彈的重要原因,那就是涉嫌玩掏空式套路:利用首次募集資金做大優質項目,然後打包出售給關聯企業或過橋機構,大小非清倉式減持現有上市公司股權,然後賣掉現有上市公司套現,然後再將收購了優質資產的關聯企業重新打包上市。因為以後是註冊制發行,只要你是優質資產,不僅保薦機構搶著給你做上市,還能給予優質的價格,甚至還可能一路綠燈跑步上市。

事實上,即便以前沒有註冊制IPO,很多公司還是玩過這種套路。最典型的就是浙大海納,管理層掏空公司優質資產成立立立電子重新上市,雖然沒有成功,但立立電子換了一個殼叫立昂微,再次上市成功。沒錯,就是現在的大牛股立昂微,其核心技術全部來自於當初的立立電子,而立立電子就是脫胎於當初的浙大海納。資產被剝離的浙大海納後來一度成了ST股併到了退市的邊緣,再後來變成了眾合科技,沒有了海納這塊優質資產,兜兜轉轉地在環保和交通信號業務上起起伏伏。現在眾合科技雖然又要重啟海納半導體,但市場形勢已經發生了深刻的變化,海納5英寸6英寸的矽片在8英寸佔主導12英寸領軍的矽片市場,又能有幾分勝算?

上市公司玩這種掏空套路,市場還是很警覺,要不然沃森生物擁有這麼優質的資產,不至於從95元跌到現在的36元,此前從26元漲到95元,就是預期上海澤潤將給上市公司帶來業績高增長,但如果要賣掉這個馬上能「下金蛋的雞」,市場怎麼可能買帳?於是,新仇舊恨一起發作。要知道,機構投資者從業人員還算是高知識階層,能在與上市公司董事長的溝通會上直接「罵娘」讓其下課的,實屬罕見,兔子急了也會咬人。

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來源:金融投資報

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