中康CMH|真實世界研究:年輕媽媽購藥行為分析

2020-12-19 中國網科學頻道

11月24日,2020美思會(中國醫藥零售動銷創新大會)在海南海口開幕,今年的大會主題是「抓住顧客」。在2020美思會上,中康CMH高級研究員朱芷欣以《真實世界研究:年輕媽媽購藥行為變化》為題作報告,通過對年輕媽媽群體購藥行為進行分析,洞察年輕媽媽健康需求,為藥店把握年輕媽媽群體市場機會提供思路。

根據0-12歲小孩數量推算統計,2019年中國年輕媽媽總量超1.5億人。年輕媽媽作為購藥需求最旺盛的群體之一,是藥店消費高價值人群。年輕媽媽在藥店的購藥行為有何特徵?不同年齡的媽媽購藥需求有何變化?藥店又該如何把握年輕媽媽的市場?

年輕媽媽購藥行為分析

在零售藥店年輕媽媽群體中,2019年,25-30歲媽媽會員數佔比約38.8%,30-35歲媽媽群體佔比27.1%,85後和90後媽媽是藥店年輕媽媽的主力。95後媽媽陸續登場,佔比為17.3%。

從年均購藥金額看,年齡越大,年均消費金額越高。35-40歲媽媽的購買力最強,年均消費金額達762元。年均消費金額最低的是95後,消費金額為513元。從各年齡段媽媽的品單價、客品數以及年均購藥頻次來看,每年購藥的頻次隨著年齡的遞增相應增加,驅動年均消費金額的提高。

從零售藥店各時間段的訂單數來看,年輕媽媽的訂單高峰期集中在上午9-11點和下午17-20點。總體上看,相對於會員平均,17-20點的晚高峰在年輕媽媽群體上表現得更為突出。

年輕媽媽健康需求洞察

維生素礦物質補充劑、感冒用藥/清熱類、胃腸道疾病用藥、滋補保健類、止咳化痰類、全身抗感染藥物以及心腦血管疾病用藥(不含高血壓)七大類佔年輕媽媽購物籃的60%。從Top品類來看,年輕媽媽購藥主要集中在健康改善性產品、常見藥品類以及慢病用藥,承擔著整個家庭的購藥者角色,注重品類齊全和購藥便捷。

中康CMH是廣州中康資訊股份有限公司打造的健康產業數據和諮詢服務平臺,基於中康CMH廣泛的行業資料庫和深度數據分析和洞察能力,為健康產業提供業務戰略諮詢、產品研發立項、市場營銷和終端市場監測服務。

數據服務

零售藥店監測:零售藥店監測數據服務創始於2012年,是通過科學的統計放大模型得出的、用於全面監測和分析中國零售藥店市場的數據產品。不同於流通數據,其監測的是消費者在零售藥店購買產生的最終的銷售數據(off take data);基於3萬家以上的大樣本統計放大,該數據產品實現100%中國大陸藥店市場包括鄉鎮藥店在內的全面監測,並能提供全國、全國T1-T6城市級別、18省、100+城市的獨立監測數據;監測的品類覆蓋了藥品(化學藥、中成藥、生物製藥)、醫療器械、保健品、中藥飲片、及非藥品等;可提供綜合性的指標包括:基礎指標銷售額、銷售量、零售價格、及衍生指標增長率、市場份額、鋪貨率、單點賣力等,在企業銷售部、市場部、策略部等的商業分析和策略制定中得到廣泛應用。

O2O電商市場監測數據和 B2C電商市場監測數據:O2O電商市場監測數據的範圍覆蓋全國60%以上O2O電商市場,包括平臺和自營,面向全品類進行採集,能夠每個月提供數據監測報告。 B2C電商市場監測數據覆蓋全國70%以上B2C電商平臺,包括平臺電商和垂直電商,面向全品類進行採集,按天進行監測,按月度提供數據監測報告,並且數據在持續更新中。

等級醫院市場監測數據:覆蓋24個省市的樣本分布,累計超過1470家二級以上醫院樣本,其中包含50%三級甲等醫院高抽樣率,全國、20省市能夠提供獨立報告,並且數據在持續更新中。

個案決策解決方案

基於五情模型歸納製藥企業面臨的典型商業問題,充分利用中康優勢資源能力,依託大數據、專家訪談、消費者研究,結合醫藥行業經驗,幫助製藥企業解決個性化的前端決策問題,包括業務戰略、渠道優化、用戶研究、競爭分析。

業務戰略諮詢:通過內外部環境與資源能力診斷分析,幫助企業識別機會與風險,制訂業務單元發展戰略,明確核心競爭力與發展領域,規劃產品線與渠道分布,並制訂階段發展路徑,匹配戰略落地的組織管控體系。

渠道優化服務:國採擴大之後,藥店渠道成為落標後風險對衝的必然選擇。零售市場格局複雜,地域廣闊,區域差異大,連鎖與門店終端數量龐大,潛力分布不均衡,核心渠道選擇尤其重要。依託渠道資源與數據,中康已構建全面精細的渠道潛力銷售模型,可按品類定製潛力預測數據,全面分析渠道機會,支持精準鎖定在銷品類的目標市場區域和高潛力客戶優先布局卡位、合理分配營銷資源,制訂銷售目標,提高銷售績效。可以應用在不同商業場景中:精準鎖定高潛力高集中的優質市場,聚集資源快速搶佔卡位,提高人效;建立全面的零售渠道客戶潛力資料庫,輔助決策制訂市場銷售計劃、區域人員配置與資源投放;支持渠道擴面與市場下沉路徑選擇;

用戶研究:基於經典市調方法結合中康獨家購藥小票大數據洞察消費者層面的決策問題。

競爭分析:依託中康平臺資源,從數據端、工業端、連鎖端、門店端採集競爭信息,還原真實競爭環境。

中康CMH過往案例豐富,已經為各類大型製藥企業創造價值!

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