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歐洲央行和
德國聯邦金融監管局已批准中國復星對德國私人銀行Hauck & Aufhäuser的收購計劃。專注於投資健康、快樂、財富的復星又為自己的跨產業併購圖譜添上濃墨重彩的一筆。
「歐盟和德國向中國企業收購德國銀行開綠燈!」德國《法蘭克福匯報》12日表示,該國私人銀行Hauck & Aufhäuser一名女發言人表示,歐洲央行(ECB)和德國聯邦金融監管局(Bafin)已批准復星集團以2.1億歐元全資收購該銀行。德國《商報》獲得的信息也證實,兩家監管機構已無條件批准復星成為Hauck & Aufhäuser私人銀行新的所有者。
據悉,去年6月復星已就收購金額同銀行原有股東達成協議,大部分銀行員工都希望能夠獲得金融監管部門的審批,以便其保留工作崗位。不過,目前該筆交易的最終完成還需獲得盧森堡當局批准。如若該筆交易最終順利達成,這將是中國公司首次成為德國金融機構的大股東,復星又可為自己的「專注於投資健康、快樂、財富」的投資圖譜再添上濃墨重彩的一筆。
Hauck& Aufhäuser:德國最古老的為數不多的私立銀行之一
總部位於法蘭克福的Hauck & Aufhäuser創立於1796年,是德國最古老的為數不多的私立銀行之一,目前有員工530人。如今的Hauck & Aufhäuser銀行是由兩家德國極具歷史傳統的私人銀行在1998年合併而成。這兩家銀行分別是1796年成立於法蘭克福的Georg Hauck & Sohn Bankiers銀行及1870年成立於慕尼黑的Bankhaus H. Aufhäuser銀行。
Hauck & Aufhäuser銀行在法蘭克福、慕尼黑、漢堡、杜塞道夫、科隆和盧森堡均設有分部。銀行提供的是小而精的服務,專注於為私人客戶、公司客戶及機構客戶提供諮詢服務及全方位的資產管理服務。銀行為併購交易提供諮詢服務,包括出售、收購、合併建議、尋找投資者、客觀的估值、私有化、退市、對抗惡意併購、陷入困境的合併和收購。公司還提供關於各種資本市場問題諮詢服務,包括市場交易的架構與執行、公開市場收購和併購、
私募、IPO、股票增發/配股、資產剝離和股權回購。
銀行目前的運營總監(COO)為Weber,Wolfgang。三位主要合伙人分別是Junker, Alfred、Schramm, Michael及van Rüth, Volker。Hamilton Robinson Capital Partners LLC是Hauck& Aufhäuser銀行目前主要的有限合伙人(LP)之一。 Hamilton Robinson Capital Partners LLC的投資基本標準是投資額度在200萬至5000萬美金,標的收入在1000萬美金至2億美金,EBITDA介於2百萬美元與1800萬美元之間,企業價值在1000萬美元與1億美元之間。
復星集團董事長
郭廣昌此前在接受德國媒體專訪時表示,Hauck &Aufhäuser與他的投資戰略十分契合。復星計劃支持該銀行拓展中國業務,並希望藉此機會創建中國與歐洲之間的橋梁。其背後的理念為:他發現德國投資者對於投資中國市場的興趣濃厚,Hauck & Aufhäuser加入後,可幫助這些德國企業快速進入中國市場。
此外,復星還收購了或準備收購哪些外國金融機構?此次收購德國私人銀行只是復星集團全球收購狂潮的一部分,在此之前,復星已經在多個國家進行了金融機構方面的投資,並且也對不同國家的金融機構發出了收購要約。
以下是DealGlobe易界網做的不完全統計:
1、復星收購巴西房地產基金管理公司Rio Bravo (2016年7月30日消息)今年7月30日,復星集團宣布收購
巴西地產基金Rio Bravo投資集團。這是繼2014年在
日本收購IDERA Capital、2015年在
英國收購Resolution Property,以及2015年在
俄羅斯設立復星歐亞資本之後,復星集團進一步強化區域投資能力的重要布局。此次收購也是復星首次以股權收購形式進入拉美市場,旨在拓展集團在拉丁美洲的業務,持續加強在新興國家的投資與布局。
Rio Bravo 投資集團於2000年開展業務,是巴西市場領先的房地產基金管理公司,業務覆蓋私募股權、股權基金、信貸基金、基礎設施基金、財務諮詢和多品類資產組合管理等領域。
通過此次收購,Rio Bravo將成為復星全球網絡的一部分。復星期望借勢巴西及周邊經濟體目前正經歷的變革與經濟復興的絕佳時期,將Rio Bravo作為打開拉丁美洲地區投資的門戶,在當地發掘更多投資機會及部署資本配置的策略,進一步對接復星的全球投資能力,特別是復星地產的全球化布局與其專業的投資及管理能力。
為表示對巴西及拉丁美洲市場的承諾,復星將為當地的投資機會提供強有力的金融支持,涵蓋房地產、固定收益、股權和私募股權投資項目。
2、復星集團發要約,擬增資入股葡萄牙最大上市銀行 (2016年8月1日消息)8月1日最新消息,據新華社報導,復星集團日前發出要約,擬通過增資投資葡萄牙最大上市銀行千禧銀行(Millennium BCP)。此次要約擬收購千禧銀行近17%股份,並有可能增持股份比例至30%。不過,上述收購提議想要通過,還需得到葡萄牙商業銀行董事會、葡萄牙和歐盟監管部門批准。
據悉此次要約收購披露來源於葡萄牙商業銀行的一份監管申報文件。目前,葡萄牙商業銀行市值約11.8億歐元。據此推算,復星集團收購其17%的股份需出資約2億歐元。前不久發布的葡萄牙商業銀行最新財報顯示,該銀行2016年上半年虧損1.937億歐元,而去年同期盈利2.407億歐元。2016年以來,該銀行股價下跌超過60%。
3、復星在俄羅斯設立復星歐亞資本 (2015年10月27日消息)2015年10月27日,復星集團宣布在莫斯科成立復星歐亞資本有限公司(Fosun EurasiaCapital LLC.簡稱「復星歐亞資本」),作為復星在俄羅斯及其鄰近國家開展投資和資產管理業務的主要綜合性金融平臺。復星歐亞資本是由復星攜手俄羅斯當地合作夥伴,兩位俄羅斯金融服務業的領軍人物Tanya LANDWEHR和Igor DANILENKO共同設立。
復星歐亞資本的成立將幫助復星在當地發掘更多投資機會及部署資本配置的策略,進一步加強復星的全球投資能力,加速復星繼續打造千億美元規模全球資產管理業務的步伐。為表示對俄羅斯市場的承諾,復星將為當地的投資機會提供有力的資金支持,投資範疇將橫跨各資產類別,涵蓋固定收益、直接投資、房地產、債券、股權和私募股權投資項目。
4、復星收購英國資管平臺Resolution Property (2015年7月2日消息)2015年7月2日,復星地產與Resolution Property在英國倫敦正式宣布,雙方共同投資設立一家合資公司Resolution Property Investment Management LLP (「RPIM」)作為復星地產在歐洲14個國家價值增長型投資中的優先平臺。這也是繼2014年5月成功收購日本IDERA之後,復星地產在全球投資的第二家資管平臺公司。
英國Resolution Property是一家擁有17年歷史的地產基金管理公司,專注於歐洲地產投資的基金管理,目前管理資產規模約為20億英鎊。在英國、德國等地擁有多個知名項目,已成功發行四支基金,受到一流機構投資者的追捧。目前,旗下物業有德國Bremen的Waterfront購物中心、
法國Troyes奧特萊斯、倫敦Shoreditch的辦公樓等。
5、復星收購日本天王洲花旗銀行中心 (2014年8月27日消息)2014年8月27日消息,復星地產旗下的IDERACapital Management宣布已在日本東京完成對天王洲花旗銀行中心的收購。這是2014年5月復星正式收購IDERA之後的首單東京物業投資。
據了解,此次復星地產通過IDERA收購的花旗銀行中心位於東京品川區天王洲大型城市綜合體「海堡廣場」,是一幢地上25層高的高級辦公樓。該區域毗鄰運河,交通便利,地鐵、單軌實現「零距離」換乘,同時匯聚著東京第一酒店、JTB總部、銀河劇場等重要「蜂巢」單元,成為體現復星地產「蜂巢城市」理念的海外案例。
IDERA是復星收購的在日本房地產投資管理平臺。復星集團董事長郭廣昌表示,旗下IDERA將會成為連接中國、日本乃至全球房地產投資機會及投資人的樞紐,未來IDERA將完成在日本的更多房地產投資。
6、復星收購日本不動產管理公司IDERA Capital (2014年5月16日消息)2014年5月16日消息,復星集團發布公告稱,該集團完成了對總部位於東京的房地產管理公司IDERACapital Management Ltd.的收購。。
復星從日本私募股權投資公司Unison Capital手中收購了IDERA。復星集團旗下的子公司復星國際有限公司在香港上市。復星集團發言人未透露這樁交易的收購金額。
截至2013年底,IDERA管理著約1,600億日圓(約合15.7億美元)的資產,其中包括物業和房地產基金。IDERA成立於2001年。
這是復星在日本的第一樁收購交易,也是其首次涉足房地產管理領域。
7、復星收購葡萄牙最大的保險公司Fidelidade (2014年1月10日消息)復星集團於2014年1月10日宣布,復星國際在競標中以10億歐元的報價,擊敗
美國基金阿波羅全球管理公司,獲得Caixa Seguros(CSS)的80%股份。
CSS成立於1835年,是葡萄牙最大的保險控股公司,管理著約130億歐元的資產,佔據該國保險市場近30%的份額。目前由葡萄牙國有儲蓄銀行CGD全資所有,截至2012年底總資產為130億歐元,淨資產14億歐元。作為葡萄牙保險業的翹楚,CSS擁有橫跨壽險及非壽險領域保險類產品的領先地位,也擁有多元及獨特的分銷平臺,以及為市場高度認可的產品品牌。
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(責任編輯:冉一方 HN058)