時間:2020年12月15日 19:06:31 中財網 |
原標題:
中新集團:
中信證券股份有限公司關於中新
蘇州工業園區開發集團股份有限公司首次公開發行限售股上市流通事項的核查意見
中信證券股份有限公司
關於中新
蘇州工業園區開發集團股份有限公司
首次公開發行限售股上市流通事項的核查意見
中信證券股份有限公司(以下簡稱「
中信證券」或「保薦機構」)作為中新蘇州
工業園區開發集團股份有限公司(以下簡稱「
中新集團」或「公司」) 首次公開發行
股票並上市持續督導階段的保薦機構, 根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、
《上海證券交易所股票上市規則》、 《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》
等有關規定,就公司擬部分限售股份上市流通事項進行了認真、審慎的核查,核查情
況如下:
一、本次限售股上市類型
2019年11月29日,經中國證券監督管理委員會《關於核准中新
蘇州工業園區開發
集團股份有限公司首次公開發行股票的批覆》(證監許可[2019]2613號)核准,中新集
團首次公開發行人民幣普通股(A股)149,890,000股股票,並於2019年12月20日在上海
證券交易所掛牌上市。公司首次公開發行前總股本為1,349,000,000股,首次公開發行後
總股本為1,498,890,000股。
本次上市流通的限售股為公司首次公開發行限售股,合計647,520,000股,共涉及4
名股東,分別為新加坡-蘇州園區開發財團(以下簡稱「新方財團」,英文名
SINGAPORE-SUZHOU TOWNSHIP DEVELOPMENT PTE LTD)、港華投資有限公司
(以下簡稱「港華投資」)、蘇州新區高新技術產業股份有限公司(以下簡稱「蘇州
高新」),新工集團私人有限公司(以下簡稱「新工集團」,英文名CPG
CORPORATION PTE LTD)。該等股份鎖定期為自公司股票上市之日起十二個月,將
於2020年12月21日起上市流通。
二、本次限售股形成後至今公司股本數量變化情況
本次限售股形成後至今公司未發生因利潤分配、公積金轉增股本等導致股本數量
變化事項,股本數量未發生變化。
三、本次限售股上市流通的有關承諾
根據公司《中新
蘇州工業園區開發集團股份有限公司首次公開發行股票招股說明
書》,本次申請限售股上市流通的股東作出的承諾如下:
(一)主要股東所持股份的流通限制和自願鎖定股份的承諾
公司股東新方財團、港華投資、
蘇州高新、新工集團分別承諾:「自發行人A股
股票在上海證券交易所上市交易之日起十二個月內,不轉讓或者委託他人管理其已直
接或間接持有的發行人首次公開發行A股股票前已發行股份,也不由發行人回購該部
分股份。本公司授權發行人直接辦理上述股份的鎖定手續。如違反上述股份鎖定承諾
的,應將違反承諾轉讓所持發行人股份對應的所得款項上繳發行人。」
(二)主要股東關於持股意向及減持股份意向的承諾
公司股東新方財團、港華投資、
蘇州高新、新工集團分別承諾:「看好發行人的
長期發展,如因各種原因需要減持所持有的發行人首次公開發行A股股票前已發行股
份,將嚴格遵守中國法律法規關於股東持股及股份變動的有關規定,規範誠信履行股
東的義務,並在確定減持時間、方式和價格時充分考慮發行人股價穩定和中小投資者
合法權益。
基於上述原則,如在鎖定期滿後兩年內需要減持的,則累計減持股份數量不超過
本公司所持有的發行人首次公開發行A股股票前已發行股份數量的20%,減持價格不低
於發行價;如本公司在鎖定期滿兩年後需要減持的,可以任意價格自由減持。如減持
發行人A股股票的,將在減持前4個交易日通知發行人,並在減持前3個交易日公告。自
發行人上市之日起至減持期間如發行人有派息、送股、公積金轉增股本、配股等情況
的,則減持價格下限、減持股份數量上限將根據除權除息情況進行相應調整。
如違反上述減持價格下限減持的,應將[(發行價-實際減持價格)×低於發行價
減持股份數量]對應的所得款項上繳發行人。如違反上述減持股份數量上限減持的,應
將[實際減持價格×(實際減持股份數量-承諾減持股份數量上限)]對應的所得款項上
繳發行人。」
截至本公告披露之日,本次申請限售股上市流通的股東不存在未履行上述承諾的
情況。
四、本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數量為647,520,000股;
本次限售股上市流通日期為2020年12月21日;
首發限售股上市流通明細清單
序
號
股東
名稱
持有限售股數量
(股)
持有限售股佔公
司總股本比例
(%)
本次上市流通數量
(股)
剩餘限售股
數量(股)
1
新方財團
377,720,000
25.20
377,720,000
0
2
港華投資
134,900,000
9.00
134,900,000
0
3
蘇州高新67,450,000
4.50
67,450,000
0
4
新工集團
67,450,000
4.50
67,450,000
0
合計
647,520,000
43.20
647,520,000
0
五、股本變動結構表
單位:股
本次上市前
變動數
本次上市後
有限售
條件的
流通股
份
1、國有法人持有股份
768,930,000
-67,450,000
701,480,000
2、其他境內法人持有股份
134,900,000
-134,900,000
0
3、境外法人、自然人持有股份
445,170,000
-445,170,000
0
有限售條件的流通股份合計
1,349,000,000
-647,520,000
701,480,000
無限售
條件的
流通股
份
A股
149,890,000
647,520,000
797,410,000
無限售條件的流通股份合計
149,890,000
647,520,000
797,410,000
股份總額
1,498,890,000
0
1,498,890,000
六、中介機構核查意見
經核查,公司保薦機構
中信證券股份有限公司認為:
本次限售股份上市流通符合《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管
理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規章的要求;本次
限售股份解除限售數量、上市流通時間等均符合有關法律、行政法規、部門規章、有
關規則和股東承諾;公司本次解除限售股份股東嚴格履行了其在首次公開發行股票中
做出的股份鎖定承諾;截至本核查意見出具之日,公司與本次限售股份相關的信息披
露真實、準確、完整。
中信證券股份有限公司對公司本次限售股份解禁及上市流通事
項無異議。
(以下無正文)
(本頁無正文,為《
中信證券股份有限公司關於中新
蘇州工業園區開發集團股份有
限公司首次公開發行限售股上市流通事項的核查意見》之籤署頁)
保薦代表人(籤名): ____________________ ____________________
張新 宋永新
中信證券股份有限公司
年 月 日
中財網