在宣布短暫停牌近14個小時後,3月2日晚22點58分,佳兆業趕在港交所公告登載時段最後一刻悄然披露債務重組計劃。
佳兆業公告顯示,建議的境內債務重組計劃涉及包括結欠銀行債務、非銀行金融機構債務,合共人民幣479.71億元,佔境內外宗計息債務總額650.09億元的73.79%。
其中,公告披露截至2014年底,佳兆業結欠銀行債務約124.18億元,結欠非銀行金融機構債務約355.53億元。
觀點地產新媒體查閱公告顯示,對於此次建議境內重組計劃,佳兆業表示,其目的是令集團的財務及營運恢復穩定,這基於集團日後的流動資金需求及其預測業務計劃,以及這是融創完成收購事項的其中一項先決條件。
佳兆業對外界釋疑稱,境內重組計劃的主要條款為「債務抵押品及擔保不會出現任何變動以及不削減任何債權人的本金」。隨著時間推移,公司將悉數向所有債權人支付本金。
不過,作為479.71億元境內債務的債權人,將要作出的讓步也顯而易見。
公告顯示,上述境內債務的利息將被減少,減少後的利息將不低於中央貸款基準利率的70%;同時,債務年期將有所延長,延長後剩餘年期則在3-6年之間。惟有原有債務剩餘期限多於6年的債務,將按照原有期限執行。
佳兆業公告稱,實行該計劃後,公司將可恢復可持續的資本結構,並把焦點重投於達致業務計劃之上,以符合本公司與相關債權人的雙方利益。
有市場人士就對觀點地產新媒體表示,佳兆業此次推出境內債務重組計劃,應該是與大部分債權人已經談妥債務重組條件的設定,畢竟債務重組安排是融創全面要約收購佳兆業的先決條件。
此前2月9日午間,佳兆業披露的信息已顯示其面臨著償付巨額債務壓力的窘迫境地。其中1月底,公司接獲債權人(包括項目夥伴)的通知,要求即時償還約280億元。
市場人士續稱,境內債務獲得重組僅是第一步,佳兆業接下來要迫切解決的另一個問題,是同樣複雜的170.38億元的境外貸款人計息債務。如果無法解決債務問題,融創要約收購佳兆業仍無法繼續進行。
按照佳兆業此前的預期,在切實可行的情況下儘快與境外債權人磋商重組方案,目標是在3月底前達成協議,並在4月完成重組。
而除了境外債務,融創對要約收購佳兆業還設定了其餘先決條件,包括因出售股份而導致的現有債務條款下的所有違約已被現有債務的關債權人豁免,所有現有糾紛、法院申請通過和解及其他方式解決等。
事實上,2月27日下午,融創、佳兆業已聯合公告宣告了收購事項的進展不順。據悉,融創要約收購的綜合文件原需在2月27日向佳兆業股東寄發,但由於相應條件未能在規定時間內達成,寄發日期最晚將延遲至8月10日。
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