上證報中國證券網訊(記者 趙明超)記者獲悉,融通行業景氣基金從4月1日起被調入工商銀行AI指數「工銀股混」。工行AI指數是在工行AI投平臺的基礎上開發而成,依託於工行與中證指數公司合作編制的 「中證工銀財富基金指數」。目前「中證工銀財富基金指數」由「工銀股混」和「工銀配置」兩隻指數構成。其中,工銀股混指數主要追求相對收益,通過對市場風格、行業偏好的判斷,在各類風格、行業間進行一定的比例配置,力求在控制風險暴露的前提下精選出下一階段最符合市場風格的股票型、混合型基金。
Wind數據顯示,融通行業景氣成立於2004年4月29日,截至2019年3月31日,該基金的累積回報為348.28%(同期業績比較基準上漲190.72%),成立以來年化回報率為10.57%。
據銀河證券統計,2018年融通行業景氣在149隻普通偏股型基金(A類)中排名第13名。今年以來,截至2019年3月31日,融通行業景氣業績回報為39.24%(同期業績比較基準上漲19.64%),在179隻普通偏股型基金(A類)中排名第6名。
該基金由融通基金權益投資總監鄒曦管理。值得一提的是,鄒曦具有18年證券投資從業經歷,於2001年初加入了融通基金,至今他已經在融通基金工作18年,也是全市場少有的任職時間超過10年的基金經理。鄒曦已經歷多輪市場牛熊,積累了豐富的投資管理經驗,形成了穩健的投資風格,搭建了較為完整的產業趨勢投資方法論。
鄒曦認為,產業趨勢投資方法論中,能夠提高生活水平、提升生產效率、改進社會的公平與正義的產業,就是趨勢向上的產業。在投資中,引領或順應產業趨勢的企業,不管宏觀經濟和股市環境如何變化,其內含價值都在持續提升,其股票具有絕對投資價值。在組合管理中,鄒曦的板塊配置相對均衡,同時避免嚴重的風格風險暴露;此外,其組合的行業配置相對集中,但一般不超過15%。