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一周重大IPO動態
萬達體育
上市進程｜7月26日正式上市
據IPO早知道消息，萬達體育於7月26日正式登陸納斯達克。萬達體育（WSG.NASDAQ）此次發行2，800萬股美國存託股票（ADS），加上授權承銷商額外420萬股的超額配售權，則共發行3,220萬股ADS(每兩份ADS代表三股A類普通股)。預計本次IPO發行區間為每股ADS9美元至11美元，最高募集資金3.54億美元。建銀國際為本次發行的獨家保薦人。
萬達體育IPO發行價最終定於每股ADS 8美元，融資金額為1.904億美元。首日暴跌35.5%，今晨收盤報5.16美元，成交額7,227萬美元，最新市值為7.27億美元。
萬達體育成立於2015年12月22日，註冊資本10億元人民幣，股東為王健林、大連萬達集團和北京萬達文化產業集團，經營範圍包括廣播電視節目製作、賽事轉播服務、體育營銷策劃服務等。萬達體育集團是世界領先的體育公司，旗下擁有瑞士盈方體育傳媒、美國世界鐵人公司等企業。萬達體育是國際足聯、國際籃聯、世界羽聯、國際自聯等十多個世界體育組織全球或中國獨家合作夥伴。萬達體育在全球60座城市設有辦公室。截止2018年12月31日，萬達體育已與超過160家版權所有者籤署代理協議，並於超過120家媒體和超過750個品牌方展開合作。
招股書顯示，公司於2016財年、2017財年、2018財年的營業收入分別為8.77億歐元、9.55億歐元和11.29億歐元。淨利潤分別為-2,920萬歐元、7,880萬歐元、5,400萬歐元。2019年一季度虧損863.6萬歐元。
微美全息
上市進程｜7月24日更新招股書
據IPO早知道消息，微美全息WiMi於美東時間7月24日更新了其在美國證劵交易委員會遞交的招股文件。發行區間依舊介於每股ADS7.5美元至9.5美元，而最高募資金額則從此前的3,800萬美元上調至4,370萬美元。本次上市進程將至少推遲一周。
微美全息是中國最大的全息雲綜合技術方案提供商之一，覆蓋從全息計算機視覺AI合成、全息視覺呈現、全息互動軟體開發、全息AR線上及線下廣告投放、全息ARSDK支付、5G全息通訊軟體開發、全息人臉識別開發、全息AI換臉開發等全息AR技術的多個環節。
招股書顯示，2017財年和2018財年，微美全息的年營收分別為1.92億人民幣和2.25億元人民幣，淨利潤分別為7,334萬人民幣和8,922萬元人民幣。截至2019年3月31日的第一季度，微美全息的營收7,849萬元人民幣，相較於2018年同期的4,923萬元人民幣增長59.4%；淨利潤則為3,750萬元人民幣，同比增長68.7%。
玖富集團
上市進程｜7月25日遞交招股書
據IPO早知道消息，網際網路金融服務平臺玖富集團在美東時間7月25日正式向美國證券交易委員會遞交了招股申請，計劃在紐交所或納斯達克申請ADS上市，代碼為「JFG」，最高募資金額為1.5億美元。本次IPO將由瑞士信貸、海通國際和玖富證券自己共同擔任承銷商，每份A類普通股將獲得一票投票權，每份B類普通股則獲得五票投票權。
玖富集團主要致力於整合和個性化中國的金融服務，提供包括貸款、在線理財、便利支付等在內的多種金融產品組合以及服務。玖富集團官網顯示，目前旗下的自品牌包括悟空理財、玖富錢包等。
招股書顯示，玖富集團於2016財年、2017財年、2018財年的營業收入分別為22.61億人民幣、67.42億人民幣和55.57億元人民幣；淨利潤則分別為1.62億人民幣、7.24億人民幣和19.75億元人民幣。
Dynatrace
上市進程｜7月15日遞交招股書
據IPO早知道消息，軟體公司Dynatrace HoldingsLLC本月向紐交所遞交了上市申請，計劃通過上市籌集3億美元資金。Dynatrace擬發行共計3,559萬股，招股價區間11至13美元。此次交易的保薦人為高盛、摩根大通以及花旗銀行。
Dynatrace智能平臺2016年推出，提供的是面向企業雲的軟體智能服務。Dynatrace平臺商業化使用後首先以APM（應用監控）為基礎開展服務，之後提供雲基礎設施監控、人工智慧運維及數位化體驗監控服務，使企業的混合雲化繁為簡、實現自動化。
招股書顯示，公司2016財年、2017財年、2018財年的營業收入，營業收入分別為4.06億美元、3.98億美元和4.31億美元。其中最核心的用戶SaaS訂閱付費收入分別為2.32億美元、2.57億美元和3.49億美元，分別佔營業收入的57%、65%和81%，後兩年同比增速為11%和36%。
遠大住工
上市進程｜7月25日遞交招股書
據IPO早知道消息，長沙遠大住宅工業集團股份有限公司向港交所重新遞交上市招股書，其中更新了截至2019年4月30日部分數據。中金公司和中信建投國際為其聯席保薦人。
長沙遠大住工為中國建築工業化整體解決方案提供商，其於2016年6月在內地新三板掛牌，2017年4月公司以拓寬資源整合渠道及提高融資效率為由，終止於新三板掛牌，後於2019年1月在港交所首次遞交上市申請書。
招股書顯示，公司2016財年、2017財年及2018財年以及截至2019年4月30日止四個月，長沙遠大住工營業收入分別為16.72億元人民幣、19.36億元人民幣、22.69億元人民幣及6.46億元人民幣；淨利潤分別為1.98億元人民幣、1.68億元人民幣、4.66億元人民幣及3,520萬元人民幣。
文風戶貿易
上市進程｜7月22日遞交招股書
據IPO早知道消息，香港及中國化妝品零售商文風戶貿易有限公司向港交所遞交上市申請資料，顯示獨家保薦人為新華匯富。
文風戶貿易為香港及中國化妝品及其他美容產品的多品牌分銷商，提供多個國際品牌的產品，其中包括日本品牌如Canmake, FIANCEE及Country&Stream 以及其他韓國及臺灣品牌如Mumchit 及Oguma，成為香港第五大彩妝分銷商。
招股書顯示，截至2017年及2018年6月30日止兩個年度及2019年3月31日止九個月的收益分別約為1.63億港元、2.24億港元及2.39億港元。利潤分別約為0.28億港元、0.46億港元及0.37億港元。
傳音控股
上市進程｜7月23日過會
據IPO早知道消息，上交所官網披露，傳音控股科創板上市首發審議上會獲通過，中信證券為其保薦機構。本次發行人擬發行部低於8,000萬股，佔發行後公司總股本不低於10%，預計募資30.1億元。
傳音控股主要從事以手機為核心的智能終端的設計、研發、生產、銷售和品牌運營，主要產品為TECNO、itel和Infinix三大品牌手機，產品全部銷往海外，銷售區域主要集中在非洲、南亞、東南亞、中東和南美等全球新興市場國家。公司在非洲市場的額佔有率高達48.71%。
招股書顯示，公司在2016財年、2017財年、2018財年實現營業收入116.37億元人民幣、200.44億元人民幣、226.46億元人民幣，對應淨利潤分別為0.86億元人民幣、6.77億元人民幣、6.54億元人民幣。
微芯生物
上市進程｜7月23日過會
據IPO早知道消息，證監會發布公告同意微芯生物科創板首次公開發行股票註冊，安信證券為其保薦機構。微芯生物本次擬發行5,000萬股，佔發行後總股本的約12.2%，另有15%的超額配售權，預計募集資金8.04億元。公司簡稱為「微芯生物」，股票代碼「688321」。
微芯生物成立於2001年3月，是一家研製創新藥的企業，目前主要產品包括以上是的全國第一家唯一一款抗外周T淋巴細胞癌（簡稱PTCL）藥物—西達本胺（商品名：愛譜莎），以及在研的胰島素增敏劑西格列他納、抗癌藥西奧羅尼等。
招股書顯示，公司於2016財年、2017財年、2018財年的營業收入分別為人民幣8,536.44萬元、1.1億元、1.5億元；淨利潤分別539.92萬元、2,590.54萬元、3,127.62萬元；研發投入佔營收比例分別為60.52%、62.01%、55.85%。
一周每日動態回顧
7月25日-IPO每日動態 | 傳音控股通過科創板首發申請，「OYO」獲創始人自投20億美金（附2019 IPO名單）
7月26日-IPO每日動態 | 萬達體育今晚美股上市，大禹金融復牌交易，健海科技獲近億元A+輪融資（附2019 IPO名單）
7月27日-IPO每日動態 | 玖富集團美股遞交招股書，晶晨股份科創板定價，活力28獲數千萬元天使輪融資
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