2020年之前，技術變革較為溫和的空調行業幾乎沒有經歷過黑天鵝事件的衝擊，在產品本身難以實現突破式創新的狀況下，空調行業過往三十多年來的變革始終是圍繞著商業模式、產銷模式、營銷模式等等方面而展開，並形成了較為穩定而均衡的品牌格局、技術格局、市場格局。
隨著新冠疫情的爆發及物聯技術對產供銷各個環節的解構效應逐漸顯現，空調行業正在發生著更為細緻的變化，疫情對行業的影響也不僅僅止於市場規模本身。當然，有些變化是必然趨勢，而疫情在變革周期上給出了一個很明顯的時間點，空調行業在步入後疫情時代之後，之前較為穩定而均衡供需結構、產銷模式和品牌格局等都將被打破，需要指出的是，工廠自身也是推動這種變革發揮巨大作用的關鍵力量。
供需結構被打破
今年5月份和6月份，國內空調市場出現了一波短暫的缺貨行情，彼時供不應求格局的出現，疫情是核心因素。在2月份和3月份整體市場幾乎處於停擺狀態的時候，悲觀是行業的一種集體情緒，在這種情緒的支配下，沒有企業會去進行大規模的囤貨，產能輸出同比數據非常難看。
更為重要的是，當時供應鏈也難以給整體廠提供足夠的配件，即便是工廠想滿負荷開工，供應端、物流、用工等等環節也沒有支撐條件。5月份和6月份歷來是年度市場的旺季周期，前期被壓制的需求在短短兩個月的時間內集中爆發，打了所有空調廠商一個措手不及。
相比於國內，海外受到的疫情影響對行業帶來的衝擊則更為劇烈而久遠。當國外工廠因為疫情而使得產能供給受限的時候，訂單便向國內工廠集中；所以2020年內出口市場整體規模較為理想，最近幾個月的出口處於持續型的同比增長態勢。
原材料、供應端因為疫情而產生的供需失衡給行業帶來的負面影響尤其嚴重。現在，不僅僅是銅、鋁、鋼板、塑料粒子等等各種大宗原材料的價格創下近年來的新高，就連泡沫、紙板箱等等其他成本同樣是高位攀升，而且這種趨勢短期內看不到遏制乃至扭轉的跡象。
本已經深陷價格戰泥淖的空調行業在各種材料成本又一次提升的態勢下，身處盈虧一線的企業不得不對價格體系進行調整。漲價誘發的渠道商提前囤貨，恰恰就是行業當下的一個現象。空調行業在過去一年內從生產到銷售，整體節奏頗為紊亂，市場的驟降驟升遇上原材料價格的只升不降，極大地考驗了企業的資源調配能力，而這也是從供應端到終端供需失衡帶來的必然結果。
品牌結構被打破
就眼下的態勢而言，2020年國內市場終端零售的同比下滑幾乎可以說是板上釘釘，零售需求空間的萎縮、成本的上升、價格戰不熄火等因素惡化了空調產業的生態環境，沒有規模支撐、沒有海外訂單補給的中小品牌今年的困苦日子可想而知。與此同時，全新的能效等級標準在年中的實施，直接推動了空調產品全面進入變頻化發展階段，而這一貫是很多中小空調企業的技術與產品短板。
因此，過去一年國內空調市場活躍的品牌數量比去年同期相比出現了明顯下滑，利基群體數量的下降就是品牌結構出現變化的一個方面。需要指出的是，從去年「雙11」開始全行業爆發出來的價格戰也是推動中小品牌退出市場的一個重要原因。就在最近一段時間，受材料成本持續攀高的影響，又有部分小品牌處於了一個階段性的休克狀態。
據筆者了解到，2020年國內空調市場出貨量呈同比上升態勢的品牌和企業是寥寥可數；而以TCL、奧克斯、海信科龍、長虹美菱等等組成的主流品牌群體的出貨量則是出現了集體性的下滑。去年格力舉報奧克斯事件所形成的後續影響，在2020年全面展露了出來。
到11月底，以國內市場出貨量為計，美的是今年行業前十大品牌體系中唯一增長企業，結合上文信息及這一狀況也可以看出，空調行業的內銷市場的品牌集中度得到了進一步的提升，頭部效應的強化是今年空調市場品牌結構變動的又一現象。
美的系空調的強勢增長，給這麼多以來一直處於行業領頭羊地位的格力帶來了壓力，這兩大企業對空調行業領跑及相互的競爭，其實也是空調行業品牌格局變化的一大看點。就筆者所了解的2020年截至11月底的行業數據而言，美的與格力之間的距離處於近十五年以來最短的時候，短到格力容不得有任何的疏忽。
模式結構被打破
新冠疫情催化非接觸式的營銷方法和銷售方式大行其道，2020年整體市場的下滑並沒有阻擋線上平臺再次增長的步伐，在線上平臺銷售佔比進一步提高的同時，線下體系的變革同樣是愈演愈烈，融合線上和線下的新零售模式在2020年仿佛出現了一個清晰的輪廓。
格力在這方面給全行業勾勒出了一個方向。於渠道層面的去中間化，是格力在2020年國內市場商業模式變革方面的重要策略，而「格力董明珠店」既是重要的零售和出貨依託，也在線下以實體店的方式牽引格力渠道體系的進化，董明珠不止一次地對外表達了對新零售模式的探索預期。
創造出「T+3」產銷新模式的美的對商業模式的變革更是長袖善舞，美雲銷APP成為了這家企業面向B端的核心出貨埠，美的到家和美的美居APP又可以是面向C端的零售新平臺。
無論是「格力董明珠店」還是美雲銷，在後期還將發揮更為重要的戰略性作用，隨著這兩大埠在各種企業中所承接的出貨量規模越來越大，那麼傳統形式的遊戲規則可能將會發生顛覆性的變革。如果把過去幾年中包括「T+3」、網批模式等綜合在一起看，空調行業的產銷模式、商業模式結構其實已經被打破。
移動互聯技術、物聯網元素在行業和用戶日常生活的快速滲透，為企業商業模式再造和效率化提升提高了便利條件，從這個方面來講，以新零售為方向的商業模式變革是行業的必然趨勢，只是，今年疫情的陡然出現起到了催化作用。後疫情時代下，以健康為主軸的產品功能化創新，同樣會給產品結構的變化帶來更多的可能性。(陶陽)