保薦機構(主承銷商):中信證券股份有限公司

  特別提示

  浙江一鳴食品股份有限公司（以下簡稱「一鳴食品」或「發行人」）根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令〔第144號〕，以下簡稱「《管理辦法》」）、《首次公開發行股票並上市管理辦法》（證監會令〔第173號〕）、《首次公開發行股票時公司股東公開發售股份暫行規定》（證監會公告〔2014〕11號）、《首次公開發行股票承銷業務規範》（中證協發〔2018〕142號，以下簡稱「《業務規範》」）、《首次公開發行股票配售細則》（中證協發〔2018〕142號，以下簡稱「《配售細則》」）、《首次公開發行股票網下投資者管理細則》（中證協發〔2018〕142號，以下簡稱「《投資者管理細則》」）、《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（上證發〔2018〕40號，以下簡稱「《網上發行實施細則》」）及《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》（上證發〔2018〕41號，以下簡稱「《網下發行實施細則》」）等相關規定組織實施首次公開發行股票。

  本次發行初步詢價和網下發行通過上海證券交易所（以下簡稱「上交所」）網下申購電子平臺進行，申購平臺網址為：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo，請網下投資者認真閱讀本公告。關於網下發行電子化的詳細內容，請查閱上交所網站（www.sse.com.cn）公布的《網下發行實施細則》等相關規定。本次發行的網上發行通過上交所交易系統採用按市值申購方式進行，請投資者認真閱讀本公告及上交所網站（www.sse.com.cn）公布的《網上發行實施細則》。

  1、敬請投資者重點關注本次發行流程、報價剔除規則、網上網下申購及繳款、棄購股份處理等方面，具體內容如下：

  （1）發行人和保薦機構（主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡稱「中信證券」、「保薦機構（主承銷商）」）根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平、市場情況、募集資金需求等因素，協商確定本次發行價格為9.21元/股，網下發行不再進行累計投標詢價。

  投資者請按此價格在2020年12月16日（T日）進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為2020年12月16日（T日）。其中，網下申購時間為9:30-15:00，網上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。

  （2）初步詢價結束後，發行人和保薦機構（主承銷商）根據剔除無效報價後的詢價結果，對所有配售對象的報價按照申報價格由高到低、同一申報價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一申報價格同一擬申購數量的按申報時間（以上交所網下申購平臺顯示的申報時間及申報編號為準）由後到前的順序排序，剔除擬申購總量中報價最高部分的數量，剔除的擬申購量不低於網下投資者擬申購總量的10%。當最高申報價格與確定的發行價格相同時，對該價格上的申報可不再剔除，剔除比例可低於10%。剔除部分不得參與網下申購。

  （3）網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委託證券公司進行新股申購。

  （4）網下投資者應根據《浙江一鳴食品股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中籤結果公告》（以下簡稱「《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》」），於2020年12月18日（T+2日）16:00前，按最終確定的發行價格與初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金。網下投資者如同日獲配多隻新股，請務必按每隻新股分別繳款。同日獲配多隻新股的情況，如只匯一筆總計金額，合併繳款將會造成入帳失敗，由此產生的後果由投資者自行承擔。

  網上投資者申購新股中籤後，應根據《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》履行資金交收義務，確保其資金帳戶在2020年12月18日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

  網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。

  （5）當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，發行人及保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。

  （6）有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約並應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤後未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存託憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存託憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合併計算。

  2、發行人和保薦機構（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，認真閱讀2020年12月15日（T-1日）刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及《證券日報》上的《浙江一鳴食品股份有限公司首次公開發行股票投資風險特別公告》。

  

  重要提示

  1、浙江一鳴食品股份有限公司首次公開發行不超過6,100.00萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱「本次發行」）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可〔2020〕3332號文核准。浙江一鳴食品股份有限公司的A股股票簡稱為「一鳴食品」，股票代碼為「605179」，該代碼同時適用於本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購簡稱「一鳴申購」，網上申購代碼為「707179」。

  2、本次發行採用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱「網下發行」）和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值（以下簡稱「市值」）的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱「網上發行」）相結合的方式進行。發行人和保薦機構（主承銷商）將通過網下初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累計投標。初步詢價及網下發行由保薦機構（主承銷商）通過上交所網下申購電子平臺組織實施，網上發行通過上交所交易系統進行。

  3、發行人與保薦機構（主承銷商）協商確定本次發行股份數量為6,100.00萬股。本次發行全部為新股，不進行老股轉讓。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為4,270.00萬股，佔本次發行總量的70.00%，網上初始發行數量為1,830.00萬股，佔本次發行總量的30.00%。

  4、本次發行的初步詢價工作已於2020年12月11日（T-3日）完成，發行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，並綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平、市場情況、募集資金需求等因素，協商確定本次發行價格為9.21元/股，此價格對應的市盈率為：

  （1）22.98倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2019年歸屬於母公司股東的淨利潤除以本次發行後總股本計算）；

  （2）19.49倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2019年歸屬於母公司股東的淨利潤除以本次發行前總股本計算）。

  5、若本次發行成功，發行人預計募集資金總額為56,181.00萬元，扣除預計發行費用6,518.78萬元後，預計募集資金淨額為49,662.22萬元，不超過招股意向書披露的發行人本次募投項目擬使用本次募集資金投資額49,662.22萬元。

  6、本次發行的網下、網上申購日為2020年12月16日（T日），任一配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行申購。

  （1）網下申購

  本次發行網下申購時間為：2020年12月16日（T日）9:30-15:00。網下申購簡稱為「一鳴食品」，申購代碼為「605179」。只有初步詢價時提交了有效報價的配售對象才能且必須參與本次發行的網下申購。提交有效報價的配售對象名單見「附表：配售對象初步詢價報價情況」。未提交有效報價的配售對象不得參與本次網下申購。

  在參與網下申購時，網下投資者必須在上交所網下申購電子平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申購記錄，申購記錄中申購價格為發行價格9.21元/股，申購數量應為其初步詢價時申報的有效擬申購數量。在參加網下申購時，投資者無需繳付申購資金。網下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄後，應當一次性全部提交。網下申購期間，網下投資者可以多次提交申購記錄，但以最後一次提交的全部申購記錄為準。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為「有效報價」，均不得再參與本次發行的網上申購，若同時參與網下和網上申購，網上申購部分為無效申購。

  配售對象在申購及持股等方面應遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。如參與網下申購的投資者未按要求提供材料，保薦機構（主承銷商）有權拒絕向其進行配售或視為無效申購。網下投資者管理的配售對象相關信息（包括配售對象全稱、證券帳戶名稱（上海）、證券帳戶號碼（上海）和銀行收付款帳戶等）以在中國證券業協會註冊的信息為準，因配售對象信息填報與註冊信息不一致所致後果由網下投資者自負。

  保薦機構（主承銷商）將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在禁止性情形進行進一步核查，投資者應按保薦機構（主承銷商）的要求進行相應的配合（包括但不限於提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關係名單、配合其它關聯關係調查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保薦機構（主承銷商）將拒絕向其進行配售。

  （2）網上申購

  本次發行網上申購時間為：2020年12月16日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。2020年12月16日（T日）前在中國結算上海分公司開立證券帳戶、且在2020年12月14日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）日均持有上海市場一定市值的投資者（中華人民共和國法律、法規及發行人須遵守的其他監管要求所禁止者除外）均可通過上交所交易系統申購本次網上發行的股票。網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委託證券公司代其進行新股申購。

  投資者按照其持有的上海市場市值確定其網上可申購額度。網上可申購額度根據投資者在2020年12月14日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均持有市值計算，投資者相關證券帳戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。持有市值1萬元以上（含1萬元）的投資者才能參與新股申購，每1萬元市值可申購一個申購單位，不足1萬元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為1,000股，申購數量應當為1,000股或其整數倍，但最高申購量不得超過本次網上發行股數的千分之一，即不得超過18,000股，同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。

  申購時間內，投資者按委託買入股票的方式，以確定的發行價格填寫委託單。一經申報，不得撤單。

  投資者參與網上公開發行股票的申購，只能使用一個證券帳戶。同一投資者使用多個證券帳戶參與同一隻新股申購的，以及投資者使用同一證券帳戶多次參與同一隻新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其餘申購均為無效申購。投資者持有多個證券帳戶的，多個證券帳戶的市值合併計算。確認多個證券帳戶為同一投資者持有的原則為證券帳戶註冊資料中的「帳戶持有人名稱」、「有效身份證明文件號碼」均相同。證券帳戶註冊資料以2020年12月14日（T-2日）日終為準。

  融資融券客戶信用證券帳戶的市值合併計算到該投資者持有的市值中，證券公司轉融通擔保證券明細帳戶的市值合併計算到該證券公司持有的市值中。

  （3）網下網上投資者認購繳款

  2020年12月18日（T+2日）當日16:00前，網下投資者應根據《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》披露的初步獲配數量乘以確定的發行價格，為其獲配的配售對象全額繳納新股認購資金。

  網上投資者申購新股搖號中籤後，應依據2020年12月18日（T+2日）公告的《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》履行繳款義務。網上投資者繳款時，應遵守投資者所在證券公司相關規定。2020年12月18日（T+2日）日終，中籤的投資者應確保其資金帳戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任，由投資者自行承擔。

  網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，發行人及保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。

  有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約並應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤後未足額繳款的情形時，6個月內不得參與新股、存託憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。

  7、本次發行網下、網上申購於2020年12月16日（T日）15:00同時截止。申購結束後，發行人和保薦機構（主承銷商）將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網下和網上發行的規模進行調節。有關回撥機制的具體安排請參見本公告中的「一、（五）回撥機制」。

  8、本次發行股份鎖定期安排：本次網上、網下發行的股票無流通限制及鎖定安排。

  9、本次發行可能出現的中止情形詳見「六、中止發行情況」。

  10、本公告僅對股票發行事宜扼要說明，不構成投資建議。投資者欲了解本次發行的詳細情況，請仔細閱讀2020年12月8日（T-6日）公告的《浙江一鳴食品股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》。本次發行的招股意向書全文及相關備查文件可在上交所網站（www.sse.com.cn）查詢。

  11、本次發行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發行的其他事宜，將在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。

  

  釋義

  除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

  ■

  一、本次發行的基本情況

  （一）股票種類

  本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

  （二）發行數量和發行結構

  本次公開發行股票總數量為6,100.00萬股。本次發行全部為新股，不進行老股轉讓。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為4,270.00萬股，佔本次發行總量的70.00%，網上初始發行數量為1,830.00萬股，佔本次發行總量的30.00%。

  （三）發行價格及對應的市盈率

  通過初步詢價確定本次發行價格為9.21元/股，此價格對應的市盈率為：

  1、22.98倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2019年淨利潤除以本次發行後總股本計算）；

  2、19.49倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2019年淨利潤除以本次發行前總股本計算）。

  （四）募集資金

  發行人本次募投項目擬使用本次募集資金投資額為49,662.22萬元。按本次發行價格9.21元/股，發行人預計募集資金總額為56,181.00萬元，扣除預計發行費用6,518.78萬元後，預計募集資金淨額為49,662.22萬元。

  （五）回撥機制

  本次發行網上網下申購於2020年12月16日（T日）15:00同時截止。申購結束後，發行人和保薦機構（主承銷商）將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節。回撥機制的啟動將根據網上投資者初步有效申購倍數確定：

  網上投資者初步有效申購倍數=網上有效申購數量÷回撥前網上發行數量。

  有關回撥機制的具體安排如下：

  1、在網上、網下發行均獲得足額申購的情況下，若網上投資者初步有效申購倍數超過50倍、低於100倍（含）的，從網下向網上回撥本次公開發行股票數量的20%；網上投資者初步有效申購倍數超過100倍的，從網下向網上回撥本次公開發行股票數量的40%；網上投資者初步有效申購倍數超過150倍的，從網下向網上回撥，回撥後網下發行比例不超過本次公開發行股票數量的10%；如果網上投資者初步有效申購倍數低於50倍（含），則不進行回撥。

  2、在網上發行未獲足額申購的情況下，網上申購不足部分向網下回撥，由參與網下申購的投資者認購，保薦機構（主承銷商）按照已公告的網下配售原則進行配售；網上申購不足部分向網下回撥後，仍未能足額申購的情況下，發行人和保薦機構（主承銷商）將協商採取中止發行措施。

  3、在網下發行未獲得足額申購的情況下，不足部分不向網上回撥，將中止發行。

  在發生回撥的情形下，發行人和保薦機構（主承銷商）將及時啟動回撥機制，具體情況將在2020年12月17日（T+1日）刊登的《浙江一鳴食品股份有限公司首次公開發行股票網上申購情況及中籤率公告》（以下簡稱「《網上申購情況及中籤率公告》」）中披露。

  （六）本次發行的重要日期安排

  ■

  註：1、T日為網上網下發行申購日。

  2、上述日期為交易日，如遇重大突發事件影響本次發行，發行人和保薦機構（主承銷商）將及時公告，修改本次發行日程。

  3、如因上交所網下申購電子平臺系統故障或非可控因素導致網下投資者無法正常使用其網下申購電子平臺進行網下申購工作，請投資者及時與保薦機構（主承銷商）聯繫。

  （七）鎖定期安排

  本次網上、網下發行的股票無流通限制及鎖定安排。

  （八）擬上市地點

  上海證券交易所。

  二、初步詢價結果及定價

  （一）網下投資者總體申報情況

  2020年12月10日（T-4日）和2020年12月11日（T-3日）為本次發行的初步詢價日。截至2020年12月11日（T-3日）15:00，保薦機構（主承銷商）通過上交所網下申購電子平臺共收到3,078家網下投資者管理的11,641個配售對象的初步詢價報價信息，報價區間為9.21元/股-90.00元/股，擬申購數量總和為10,409,550萬股。配售對象的具體報價情況請見本公告「附表：配售對象初步詢價報價情況」。

  （二）剔除無效報價情況

  經保薦機構（主承銷商）核查，有83家網下投資者管理的120個配售對象未按《發行安排及初步詢價公告》的要求提交相關資格核查文件；37家網下投資者管理的78個配售對象屬於禁止配售範圍。上述118家網下投資者管理的198個配售對象的報價已被確定為無效報價予以剔除，具體請見「附表：配售對象初步詢價報價情況」中被標註為「無效報價1」和「無效報價2」的部分。

  剔除以上無效報價後，其餘2,993家網下投資者管理的11,443個配售對象全部符合《發行安排及初步詢價公告》規定的網下投資者的條件，報價區間為9.21元/股-16.27元/股，擬申購數量總和為10,232,850萬股。上述投資者及其管理的配售對象屬於《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規範的私募投資基金均已按照相關規定完成了登記和備案。

  符合《發行安排及初步詢價公告》規定的11,443個配售對象報價信息統計如下：

  ■

  （三）剔除最高報價有關情況

  發行人和保薦機構（主承銷商）根據剔除無效報價後的詢價結果，對所有配售對象的報價按照申報價格由高到低、同一申報價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一申報價格同一擬申購數量的按申報時間（以上交所網下申購平臺顯示的申報時間及申報編號為準）由後到前的順序排序，剔除擬申購總量中報價最高部分的數量，剔除的擬申購量不低於網下投資者擬申購總量的10%。當最高申報價格與確定的發行價格相同時，對該價格上的申報可不再剔除，剔除比例可低於10%。剔除部分不得參與網下申購。

  經發行人和保薦機構（主承銷商）協商一致，將報價高於9.21元/股的初步詢價申報予以剔除，4家網下投資者管理的9配售對象的報價被剔除，對應剔除的擬申購總量為8,100萬股，佔本次初步詢價申報總量（剔除無效報價後）的0.08%。具體請見「附表：配售對象初步詢價報價情況」中被標註為「高價剔除」的部分。

  剔除最高報價部分後，網下投資者報價信息統計如下：

  ■

  （四）發行價格和有效報價投資者的確定過程

  1、發行價格的確定

  發行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價情況，在剔除擬申購總量中報價最高的部分後，並綜合考慮所處行業、市場情況、募集資金需求等因素，確定本次發行的發行價格為人民幣9.21元/股。

  2、有效報價投資者的確定

  在剔除擬申購總量中報價最高的部分後，申報價格不低於發行價格9.21元/股的2,989家網下投資者管理的11,434個配售對象為本次發行的有效報價配售對象，有效擬申購數量合計10,224,750萬股。有效報價配售對象名單、申購價格及有效申購數量請參見本公告附表。

  保薦機構（主承銷商）將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在禁止性情形進行進一步核查，投資者應按保薦機構（主承銷商）的要求進行相應的配合（包括但不限於提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關係名單、配合其它關聯關係調查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保薦機構（主承銷商）將拒絕向其進行配售。

  （五）與行業市盈率和可比上市公司估值水平比較

  發行人所屬行業為「C14 食品製造業」。截至2020年12月11日（T-3日），中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率為58.45倍。主營業務與發行人相近的上市公司市盈率水平具體情況如下：

  ■

  數據來源：Wind資訊，數據截至2020年12月11日。

  本次發行價格9.21元/股對應的攤薄後靜態市盈率為22.98倍，低於中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率和可比公司平均市盈率。

  三、網下發行

  （一）參與對象

  經發行人和保薦機構（主承銷商）確認，可參與本次網下申購的有效報價配售對象為11,434個，其對應的有效擬申購總量為10,224,750萬股。參與初步詢價的配售對象可通過上交所網下申購電子平臺查詢其報價是否為有效報價及有效擬申購數量。

  （二）網下申購

  在初步詢價期間提交有效報價的網下投資者管理的配售對象必須參與網下申購。

  1、網下申購時間為2020年12月16日（T日）9:30-15:00。網下投資者必須在上交所網下申購電子平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申購記錄。申購記錄中申購價格為本次發行價格9.21元/股，申購數量為其有效報價對應的有效擬申購數量。網下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄後，應當一次性全部提交。網下申購期間，網下投資者可多次提交申購記錄，但以最後一次提交的全部申購記錄為準。

  2、有效報價配售對象只能以其在中國證券業協會註冊的證券帳戶和銀行收付款帳戶參與本次網下申購。配售對象全稱、證券帳戶名稱（上海）、證券帳戶號碼（上海）和銀行收付款帳戶必須與其在證券業協會註冊的信息一致，否則視為無效申購。因配售對象信息填報與中國證券業協會備案信息不一致所致後果由有效報價配售對象自負。

  3、網下投資者在2020年12月16日（T日）申購時，無需繳付申購資金。

  4、有效報價配售對象未參與申購，將被視為違約並應承擔違約責任。保薦機構（主承銷商）將公告披露違約情況，並將違約情況報中國證監會、中國證券業協會備案。

  5、有效報價配售對象在網下申購及持股等方面應遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。

  （三）網下初步配售

  發行人和保薦機構（主承銷商）將根據2020年12月8日（T-6日）刊登的《發行安排及初步詢價公告》中確定的配售原則，將網下發行股票配售給提供有效報價並參與了網下申購的配售對象，並將在2020年12月18日（T+2日）刊登的《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》中披露初步配售情況。

  （四）公布初步配售結果

  2020年12月18日（T+2日），發行人和保薦機構（主承銷商）將在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上刊登《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》，內容包括本次發行獲得配售的網下投資者名稱、每個獲配網下投資者的報價、申購數量、初步獲配數量，以及初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或實際申購數量明顯少於報價時擬申購數量的網下投資者信息。以上公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的網下投資者送達獲配通知。

  （五）認購資金的繳付

  1、2020年12月18日（T+2日）16:00前，獲得初步配售資格的網下投資者應根據發行價格和其管理的配售對象獲配股份數量，從配售對象在中國證券業協會備案的銀行帳戶向中國結算上海分公司網下發行專戶足額劃付認購資金，認購資金應當於2020年12月18日（T+2日）16:00前到帳。請投資者注意資金在途時間。

  2、認購款項的計算

  每一配售對象應繳認購款項=發行價格×初步獲配數量。

  3、認購款項的繳付及帳戶要求

  網下投資者應依據以下原則進行資金劃付，不滿足相關要求將會造成配售對象獲配新股無效。

  （1）網下投資者劃出認購資金的銀行帳戶應與配售對象在中國證券業協會登記備案的銀行帳戶一致。

  （2）認購款項須劃至中國結算上海分公司在結算銀行開立的網下發行專戶，每個配售對象只能選擇其中之一進行劃款。中國結算上海分公司在各結算銀行開立的網下發行專戶信息及各結算銀行聯繫方式詳見中國結算網站（http://www.chinaclear.cn）「服務支持—業務資料—銀行帳戶信息表」欄目中「中國結算上海分公司網下發行專戶信息表」和「中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII結算銀行網下發行專戶一覽表」，其中，「中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII結算銀行網下發行專戶一覽表」中的相關帳戶僅適用於QFII結算銀行託管的QFII劃付相關資金。

  （3）為保障款項及時到帳、提高劃款效率，建議配售對象向與其在中國證券業協會備案的銀行收付款帳戶同一銀行的網下認購資金專戶劃款。劃款時必須在匯款憑證備註中註明配售對象證券帳戶號碼及本次發行股票代碼605179，若不註明或備註信息錯誤將導致劃款失敗、認購無效。例如，配售對象股東帳戶為B123456789，則應在附註裡填寫：「B123456789605179」，證券帳號和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號，以免影響電子劃款。網下投資者如同日獲配多隻新股，請務必按每隻新股分別繳款。同日獲配多隻新股的情況，如只匯一筆總計金額，合併繳款將會造成入帳失敗，由此產生的後果由投資者自行承擔。款項劃出後請及時登陸上交所網下申購電子平臺查詢資金到帳情況。

  4、保薦機構（主承銷商）按照中國結算上海分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，發行人與保薦機構（主承銷商）將視其為違約，將於2020年12月22日（T+4日）在《浙江一鳴食品股份有限公司首次公開發行股票發行結果公告》（以下簡稱「《發行結果公告》」）中予以披露，並將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案。

  對未在2020年12月18日（T+2日）16:00前足額繳納認購資金的配售對象，其未到位資金對應的獲配股份由保薦機構（主承銷商）包銷，網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，將中止發行。

  5、若獲得配售的配售對象繳納的認購款金額大於獲得配售數量對應的認購款金額，2020年12月22日（T+4日），中國結算上海分公司根據保薦機構（主承銷商）提供的網下配售結果數據向配售對象退還應退認購款，應退認購款金額=配售對象有效繳付的認購款金額—配售對象應繳納認購款金額。

  6、網下投資者繳納的全部認購款項在凍結期間產生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。

  四、網上發行

  （一）申購時間

  本次網上申購時間為2020年12月16日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委託證券公司代其進行新股申購。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行，則按申購當日通知辦理。

  （二）申購價格

  本次發行的發行價格為9.21元/股。網上申購投資者須按照本次發行價格進行申購。

  （三）申購簡稱和代碼

  申購簡稱為「一鳴申購」；申購代碼為「707179」。

  （四）網上投資者申購資格

  2020年12月16日（T日）前在中國結算上海分公司開立證券帳戶且在2020年12月14日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）日均持有上海市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值1萬元（含）以上的投資者方可通過上交所交易系統申購本次網上發行的股票（國家法律、法規禁止者除外）。投資者相關證券帳戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券帳戶的，多個證券帳戶的市值合併計算。確認多個證券帳戶為同一投資者持有的原則為證券帳戶註冊資料中的「帳戶持有人名稱」、「有效身份證明文件號碼」均相同。證券帳戶註冊資料以2020年12月14日（T-2日）日終為準。投資者相關證券帳戶持有市值按其證券帳戶中納入市值計算範圍的股份數量與相應收盤價的乘積計算。根據投資者持有的市值確定其網上可申購額度，持有市值1萬元以上（含1萬元）的投資者才能參與新股申購，每1萬元市值可申購一個申購單位，不足1萬元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為1,000股，申購數量應當為1,000股或其整數倍，但最高不得超過其按市值計算的可申購上限，同時不得超過網上初始發行股數的千分之一，即18,000股。

  融資融券客戶信用證券帳戶的市值合併計算到該投資者持有的市值中，證券公司轉融通擔保證券明細帳戶的市值合併計算到該證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產管理專用帳戶以及企業年金帳戶，證券帳戶註冊資料中「帳戶持有人名稱」相同且「有效身份證明文件號碼」相同的，按證券帳戶單獨計算市值並參與申購。不合格、休眠、註銷證券帳戶不計算市值。非限售A股股份和非限售存託憑證發生司法凍結、質押，以及存在上市公司董事、監事、高級管理人員持股限制的，不影響證券帳戶內持有市值的計算。

  （五）網上發行方式

  本次網上發行通過上交所交易系統進行，回撥機制啟動前，網上初始發行數量為1,830.00萬股。保薦機構（主承銷商）在指定時間內（2020年12月16日（T日）9:30至11:30，13:00至15:00）將1,830.00萬股「一鳴食品」股票輸入在上交所指定的專用證券帳戶，作為該股票唯一「賣方」。

  （六）申購規則

  1、投資者只能選擇網下發行或網上發行中的一種方式進行申購。所有參與本次網下詢價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購。若投資者同時參與網下和網上申購，網上申購部分為無效申購。

  2、每一申購單位為1,000股，單一證券帳戶的委託申購數量不得少於1,000股，超過1,000股的必須是1,000股的整數倍，但不得超過其持有上海市場非限售A股股票和非限售存託憑證市值對應的網上可申購額度，同時不得超過網上初始發行股數的千分之一，即不得超過18,000股。對於申購量超過保薦機構（主承銷商）確定的申購上限18,000股的新股申購，上交所交易系統將視為無效予以自動撤銷，不予確認；對於申購量超過按市值計算的網上可申購額度，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將對超過部分作無效處理。

  3、投資者參與網上公開發行股票的申購，只能使用一個證券帳戶。同一投資者使用多個證券帳戶參與同一隻新股申購的，以及投資者使用同一證券帳戶多次參與同一隻新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其餘申購均為無效申購。

  （七）網上申購程序

  1、辦理開戶登記

  參加本次網上發行的投資者須持有中國結算上海分公司的證券帳戶卡。

  2、市值計算

  參與本次網上發行的投資者需於2020年12月14日前20個交易日（含T-2日）持有上海市場市值日均值1萬元以上（含1萬元）。市值計算標準具體請參見《網上發行實施細則》的規定。

  3、開立資金帳戶

  參與本次網上發行的投資者，應在網上申購日2020年12月16日（T日）前在與上交所聯網的證券交易網點開立資金帳戶。

  4、申購手續

  申購手續與在二級市場買入上交所上市股票的方式相同，網上投資者根據其持有的市值數據在申購時間內（T日9:30-11:30、13:00-15:00）通過上交所聯網的各證券公司進行申購委託。

  （1）投資者當面委託時，填寫好申購委託單的各項內容，持本人身份證、股票帳戶卡和資金帳戶卡到申購者開戶的與上交所聯網的各證券交易網點辦理委託手續。櫃檯經辦人員核查投資者交付的各項證件，覆核無誤後即可接受委託。

  （2）投資者通過電話委託或其他自動委託方式時，應按各證券交易網點要求辦理委託手續。

  （3）投資者的申購委託一經接受，不得撤單。

  （八）投資者認購股票數量的確定方法

  網上投資者認購股票數量的確定方法為：

  1、如網上有效申購數量小於或等於本次最終網上發行數量（回撥後），則無需進行搖號抽籤，所有配號都是中籤號碼，投資者按其有效申購量認購股票；

  2、如網上有效申購數量大於本次最終網上發行數量（回撥後），則按每1,000股確定為一個申購配號，順序排號，然後通過搖號抽籤確定有效申購中籤號碼，每一中籤號碼認購1,000股。

  中籤率=（最終網上發行數量÷網上有效申購總量）×100%。

  （九）配號與抽籤

  若網上有效申購總量大於本次最終網上發行數量，則採取搖號抽籤確定中籤號碼的方式進行配售。

  1、申購配號確認

  2020年12月16日（T日），上交所根據投資者新股申購情況確認有效申購總量，按每1,000股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續配號，配號不間斷，直到最後一筆申購，並將配號結果傳到各證券交易網點。

  2020年12月17日（T+1日），向投資者公布配號結果。申購者應到原委託申購的交易網點處確認申購配號。

  2、公布中籤率

  2020年12月17日（T+1日），發行人和保薦機構（主承銷商）將在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》刊登的《網上申購情況及中籤率公告》中公布網上發行中籤率。

  3、搖號抽籤、公布中籤結果

  2020年12月17日（T+1日）上午在公證部門的監督下，由發行人和保薦機構（主承銷商）主持搖號抽籤，確認搖號中籤結果，並於當日通過衛星網絡將抽籤結果傳給各證券交易網點。發行人和保薦機構（主承銷商）2020年12月18日（T+2日）將在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》刊登的《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》中公布中籤結果。

  4、確定認購股數

  投資者根據中籤號碼，確定認購股數，每一中籤號碼只能認購1,000股。

  （十）中籤投資者繳款

  投資者申購新股搖號中籤後，應依據2020年12月18日（T+2日）公告的《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》履行繳款義務，網上投資者繳款時，應遵守投資者所在證券公司相關規定。2020年12月18日（T+2日）日終，中籤的投資者應確保其資金帳戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任，由投資者自行承擔。

  網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存託憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存託憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合併計算。

  （十一）放棄認購股票的處理方式

  對於因網上投資者資金不足而全部或部分放棄認購的情況，結算參與人（包括證券公司及託管人等）應當認真核驗，並在2020年12月21日（T+3日）15:00前如實向中國結算上海分公司申報，並由中國結算上海分公司提供給保薦機構（主承銷商）。放棄認購的股數以實際不足資金為準，最小單位為1股。投資者放棄認購的股票由保薦機構（主承銷商）包銷。

  （十二）發行地點

  全國與上交所交易系統聯網的各證券交易網點。

  五、投資者放棄認購部分股份處理

  網下和網上投資者繳款認購結束後，保薦機構（主承銷商）將根據實際繳款情況確認網下和網上實際發行股份數量。網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，將中止發行。

  網下、網上投資者獲配未繳款金額以及保薦機構（主承銷商）的包銷比例等具體情況請見2020年12月22日（T+4日）刊登的《發行結果公告》。

  六、中止發行情況

  當出現以下情況時，發行人及保薦機構（主承銷商）將協商採取中止發行措施：

  （一）網下申購後，有效報價的配售對象實際申購總量不足網下初始發行數量；

  （二）若網上申購不足，申購不足部分向網下回撥後，網下投資者未能足額申購的；

  （三）網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%；

  （四）發生其他特殊情況，發行人與保薦機構（主承銷商）可協商決定中止發行；

  （五）中國證監會對證券發行承銷過程實施事中事後監管，發現涉嫌違法違規或者存在異常情形，責令發行人和承銷商暫停或中止發行，對相關事項進行調查處理。

  出現上述情況時，發行人和保薦機構（主承銷商）將實施中止發行措施，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。中止發行後，在本次發行核准文件有效期內，經向中國證監會備案，發行人和保薦機構（主承銷商）可擇機重啟發行。

  七、餘股包銷

  網下、網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%時，發行人及保薦機構（主承銷商）將中止發行。網下、網上投資者繳款認購的股份數量超過本次公開發行數量的70%（含70%），但未達到本次公開發行數量時，繳款不足部分由保薦機構（主承銷商）負責包銷。

  發生餘股包銷情況時，2020年12月22日（T+4日），保薦機構（主承銷商）將餘股包銷資金與網下、網上發行募集資金扣除承銷保薦費後一起劃給發行人，發行人向中國結算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構（主承銷商）指定證券帳戶。

  八、發行費用

  本次網下發行不向配售對象收取佣金、過戶費和印花稅等費用。投資者網上定價發行不收取佣金和印花稅等費用。

  九、發行人與保薦機構（主承銷商）

  （一）發行人：浙江一鳴食品股份有限公司

  法定代表人：朱立科

  註冊地址：浙江省溫州市平陽縣一鳴工業園

  聯繫人：林益雷

  聯繫電話：[phone]

  （二）保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

  法定代表人：張佑君

  註冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座

  聯繫人：股票資本市場部

  聯繫電話：[phone]

  

  發行人：浙江一鳴食品股份有限公司

  保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

  2020年12月15日