工程師青青 發表於 2019-05-24 15:32:13
一、序言
5月22日，美國一則消息稱：美國計劃將5家中國監控設備企業列入限制技術獲取名單，其中包括海康威視和浙江大華，另外3家企業並未批露。海康威視股價應聲而跌，開盤直逼跌停，跌幅一度達9．86％，創年內新低。
隨後，海康威視相關負責人對此事作出回應稱，並未收到任何官方通知。同時還表示，即便美國不再向公司出售晶片，還有其它商業手段來補足，不會影響生產。
不過，也有相關人士表現出憂慮，海康威視未必會像華為那樣有十足的底氣來應對美國的「斷供」。
二、『斷供「後安防巨頭的兩大擔憂
海康威視是以視頻為核心的智能物聯網解決方案和大數據服務提供商，是全球安防行業的龍頭。據HIS報告，海康威視佔全球視頻監控市場份額的22．6％，連續7年蟬聯視頻監控行業第一。A＆S《安全自動化》發布的「全球安防50強」中，海康威視連續3年全球第一。
但是，海康威視存在一些較強依賴美國進口的零部件，令人們擔憂。這些零部件大部分是後端伺服器所需要的晶片，包括英特爾的CPU、英偉達的GPU、德州儀器的電源管理晶片等，都是美方重點打擊的產品。而中國目前還沒有可很好替代的產品。即使有，在技術和質量上能否達到當前的標準？
另一個擔憂，則來自營收方面。首先，海康威視2019年第一季度財報顯示，營收增長6．17％，但是歸母公司淨利潤卻同比下滑15．41％，幅度較大，這也是近5年首次出現利潤下滑。其次，北美是全球最大的安防市場，失去它，對海康威視的營收會有多大影響？人們的擔心不無道理。
三、未雨綢繆，打有準備的仗
經歷過多輪貿易摩擦的國內企業，尤其是去年中興通訊的慘澹結局後，未雨綢繆是必然的選擇。針對以上擔憂，海康威視一定有應急預案和庫存準備。
其實，海康威視去年在海外，就已經做了產能和產品供應的布局，同時擴大了晶片採購的渠道。
去年，公司在墨西哥、巴拿馬、巴基斯坦、秘魯、以色列新設5家子公司，在菲律賓新設一家分公司，在胡志明市新設一家辦事處，海外分支機構增加至44個，授權的維修中心多達100家，在印度的一些重要項目獲得突破，具備一定產能。
在晶片採購方面，除去美國企業，增加了包括華為海思、北京君正、富瀚微在內的中國企業。在此前的一次投資者交流會上，海康威視方面還表示：「華為海思是我們很好的供應商，彼此理解對方的需求。」
當前，視頻監控系統主要有兩類方案：一類是模擬監控系統，另一類是數字監控系統。前者的核心部件包括一顆圖像傳感器、一顆ISP晶片和SoC晶片。後者的核心部件包括IPC SoC晶片和NVR SoC晶片。所以，對海康威視最重要的，就是上述4種晶片。
而視頻監控系統的運行，對晶片的要求是低於通訊產品的。海康威視側重邊緣域智能化業務，對晶片的性能要求也相對較低。所以國內海思的晶片可以滿足海康威視的需求。其中，海康威視的IPC處理器，早在去年就基本實現國產化，華為海思已成為全球第一大IPC處理器供應商。
安防行業近年發展很快，需求量大、利潤可觀，國內已經有很多企業涉足視頻監控晶片業務，並將其視為未來重要的拓展方向。因此，未來海康威視會有更多的選擇，可見，斷供並不能扼住海康威視的咽喉。
四、不懼威脅，北美並非主戰場
在營收方面，海康威視並不悲觀。即使失去北美市場，對海康威視，可能連皮外傷都夠不上。
對2019年第一季度的財報，海康威視方面給出的解釋是，收入增速比較低，同時剛性費用持續存在，且同比有所增長，所以淨利潤出現負增長。但是目前公司經營業績依然穩健發展，預計2019年第二季度的收入同比增速可回到20％以上。
詳細對比了海康威視2019年第一季度，和2018年第一季度的利潤報表，發現兩者的主要差別在管理費用（含研發費用）方面，今年比去年同期多了4億左右，銷售費用也多出1個億，其餘項目和營收同步增長，或者持平。海康威視在今年4月的業績說明會上，也表示由於公司發展戰略的調整，今年將繼續加大研發投入。因此財報上淨利潤會下滑。
針對海外市場的變化，海康威視表示，已經從過去的九個大區，增加了「巴以」區，希望通過精耕細作，在差異化的市場中增加更多銷售收入，緩解一些不利因素的影響。
2018年度報告數據顯示，海康威視全年的營收總規模為498．37億元，其中境內銷售規模356．46億元，佔營收總規模的70．78％；境外銷售規模141．91億元，佔營收總規模的29．22％，而北美的營收僅佔境外營收的20％，既海康威視整體收入的6％。
北美雖然是最大的安防市場，但是經過多年的積累，其需求量增長疲軟，去年首次出現負增長，未來的需求量還將進一步縮小。而我國近年，隨著社會發展，安防需求迅速增長，市場依然是一片藍海。海康威視在境外的一系列布局，將損失進一步減小，所以失去北美市場，對海康威視的營收影響，也微乎其微。
五、前路荊棘，跨過去，誰也阻止不了我們
反觀此次中美貿易戰，對我國安防企業似乎沒有產生本質的影響，還可能事與願違，讓我國科技公司實現真正的科技自立。
「得道多助，失道寡助」，就如華為任正非說的那樣，「美國因為華為領先而限制華為的做法，的確不得人心，還反而讓華為變得更加團結和堅強。我們最重要的還是把我們自己能做的事做好，美國政府的事，不是我們能左右的。「
但這並不是一條好走的路，諸多荊棘，還需要我們努力。這是一個巨大的考驗，挺過去，以後任何國家、任何人都阻止不了我們！
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