經過兩年談判,昨日,大連萬達集團和全球排名第二的美國AMC影院公司籤署併購協議,萬達集團購買該公司100%股權,並承擔該公司債務。萬達集團將為此次交易支付31億美元。作為中國乃至亞洲的第一大院線公司,萬達成功併購AMC之後,將成為全球規模最大的電影院線運營商。
這是目前中國文化娛樂產業歷史上最大的海外併購,萬達將成為全球最大規模的電影院線運營商。有專業人士預測,此舉或將影響萬達院線IPO進程,為其上市增添籌碼,獲得更高的股票定價。
將成全球最大規模
電影院線運營商
萬達董事長王健林4月在清華大學演講時將此次併購稱為「震驚世界的併購」。據了解,萬達集團總共為此次交易支付31億美元,包括併購總交易金額26億美元,以及併購後投入的不超過5億美元運營資金。據大連萬達集團董事長王健林表示,上述5億美元的營運資金主要用於AMC影院升級改造和歸還貸款等,並支持AMC開展進一步國際併購。
同時,王健林表示,未來AMC和萬達的核心管理層會交叉任職。AMC公司CEO表示,未來AMC管理層將保持穩定,發展戰略也不會有變化。萬達集團公布的資料稱,該集團收購AMC公司後,將成為全球規模最大的電影院線運營商。
「與AMC的合作是萬達國際化戰略的重要一步。」王健林表示,萬達集團還將對歐美等國大型院線進行併購,計劃到2020年,萬達影院將佔據全球票房收入20%的市場份額。
併購將增
萬達院線IPO砝碼
AMC實際擁有者為Apollo投資基金、摩根大通合伙人等投資集團。據了解,萬達集團從2010年上半年開始與AMC公司股東及管理層就併購事宜進行談判,至2012年3月,該項目信息報告取得國家發改委的確認。雙方籤約之後,萬達集團將完成中國政府有關部委相應審批,同時該交易在取得美國政府相關機構審批後正式交割。
據中國證監會發布的《發行監管部首次公開發行股票申報企業基本信息情況表》顯示,萬達商業地產和萬達電影院線已分別向證監會提交上市申請。其中,萬達電影院線已經進入到落實反饋意見階段,擬在深交所上市,保薦機構為中銀國際;而萬達商業地產公司的申請則仍在接受初審,擬上市的地點則為上交所,保薦機構為中國銀河證券。
昨日,清科研究中心分析認為,此次併購將為萬達院線上市增添籌碼,如若相關監管機構在萬達院線IPO進程中考慮關聯交易因素,或將影響萬達院線IPO進程。
萬達的此次成功併購,也有利於國產片走向國際。AMC在2011年與在北美成立的同步發行華語電影的華獅電影達成每年在北美發行最多15部中國電影合作協議。目前包括《非誠勿擾2》《建黨偉業》《桃姐》等都在AMC北美主要城市院線成功同步上映。
成都商報記者 賀華玲 張世豪
延伸閱讀
中國票房或成全球最大
曾幾何時,中國、印度等成為數字影院重要發展地區,特別是中國市場,在2011年,每天平均增加8塊數字銀幕。
中國已經成為僅次於美國的全球第二大市場,DLP將全力開拓中國數字影院的發展。
據悉,2011年中國電影票房收入增加了33.3%,達到131.5億元,行業市場價值達到了172.5億元的規模。而今年中國市場的發展更為迅速。
此次併購,業內人士分析,其將加速鞏固中國在電影市場上的定位,而萬達併購北美院線,屆時,國產片輸出也將跟著沾光。法制晚報
新聞背景
萬達影院與AMC
據悉,萬達電影院線成立於2005年,隸屬於萬達集團,是目前亞洲銀幕數排名第一的電影院線,共計730塊屏幕,其中IMAX銀幕達47塊,佔有全國15%的票房份額,2011年其票房收入超過17.8億元,居中國市場份額首位。萬達院線計劃到2015年開業200家影城,擁有銀幕2000塊,佔有全國20%以上的市場份額。
美國AMC影院公司為全球排名第二的院線集團,2011年收入約25億美元,觀影人數2億人,員工總數約為2萬。旗下擁有346家影院,共計5028塊屏幕,其中IMAX屏幕120塊,3D屏幕2170塊,是全球最大的IMAX和3D屏幕運營公司。旗下影院主要集中在北美大中型城市中心地帶。
熱點解讀
「不是螞蟻吞象、蛇吞象」
萬達電影院線股份有限公司副總經理張國華昨日在微博對萬達收購AMC熱點進行解讀,他說:「是萬達集團收購不是院線收購。所以不是螞蟻吞象、蛇吞象;只換股東和老闆不換管理團隊。其CEO是哈佛MBA,STARBUCKS北美前大區總裁,團隊大部分高管在有10年~20年穩定經歷是優秀的。虧損是歷史和財務結構問題。不存在萬達院線有無能力管理問題。」
張國華詮釋萬達收購AMC戰略考量:「多贏(原股東、管理層、債權銀行、萬達);併購整合規模和廣告宣傳效應;推動促進萬達高質量影片投資製作和優先進入北美電影市場;擁有全球知名品牌及管理團隊和市場發行網絡;完善的管理系統和培訓輸出和互動;低成本收購改善財務結構提升市場佔有率和盈利水平。」成都商報記者 賀華玲 張世豪