| 時間：2017年06月30日 20:33:32 中財網 |
重要提示
公司董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、
準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔
相應的法律責任。
本公司
201
6
年度
合併
財務報表
已經
北京興華
會計師事務所
（特殊普通合夥）審計，並出具了標準無保留意見的
[2017]
京會興
審字第
14010161
號
審計報告。
重大風險提示
投資者在評價和購買本期債券時，應認真考慮各項可能對本
期債券的償付、債券價值判斷和投資者權益保護產生重大不利影
響的風險因素，並仔細閱讀募集說明書中「風險與對策」等有關
章節內容。
截至
2016
年
12
月
31
日，公司面臨的風險因素與募集說明
書中「風險與對策」章節沒有重大變化。
目錄
重要
提示
..
..
..
2
重大風險提示
..
..
..
3
釋義
..
..
..
.
6
第一節
公司及相關中介機構簡介
..
..
8
一、公司基本信息
..
..
..
8
二、信息披露負責人
..
..
8
三、信息披露網址及置備地
..
..
8
四、報告期內控股東、實際控制人、董事、監事、高級管
理人員變更情況
..
..
..
9
五、中介機構情況
..
..
..
9
第二節
公司債券事項
..
..
..
11
一、債券基本信息
..
..
11
二、募集資金使用情況
..
..
12
三、資信評級情況
..
..
14
四、報告期內增信機制、償債計劃及其他償債保障措施變更
情況
..
..
..
14
五、持有人會議召開情況
..
..
14
第三節
財務和資產情況
..
..
15
一、是否被會計師事務所出具非標準審計報告
..
15
二、會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正
..
15
三、主要會計數據和財務指標
..
..
15
四、主要資產和負債變動情況
..
..
18
五、權利受限制的情況
..
..
20
六、其他債權和債務融資工具的付息兌付情況
..
23
七、對外擔保的增減變動情況
..
..
25
八、銀行授信情況及償還銀行貸
款情況
..
25
第四節
業務和公司治理情況
..
..
26
一、公司業務情況
..
..
26
二、公司主要經營情況
..
..
26
三、嚴重違約情況
..
..
29
四、公司獨立性情況
..
..
29
五、非經營性往來佔款或違規擔保情況
..
29
六、公司治理、內部控制情況
..
..
29
第五節重大事項
..
..
..
30
一、關於重大訴訟、仲裁或受到重大行政處罰
的事項
..
30
二、關於破產重整事項
..
..
30
三、關於暫停上市或終止上市事項
..
..
30
四、關於司法機關調查事項
..
..
30
五、關於重大事項
..
..
30
第六節備查文件目錄
..
..
..
33
釋義
在本年度報告中，除非上下文另有規定，下列詞彙具有以下
含義：
本公司、公司、
吉林城建
指
吉林市城市建設控股集團有限公司。
董事會
指
吉林市城市建設控股集團有限公司董事會
監事會
指
吉林市城市建設控股集團有限公司監事會
控股東、實
際控制人
指
吉林市人民政府
《公司法》
指
2013
年
12
月
28
日中華人民共和國第
12
屆全
國人民代表大會常務委員會第
6
次會議修訂，
自
2014
年
3
月
1
日施行的《中華人民共和國
公司法》
《證券法》
指
《
公司債券發行與交易管理辦法》
中國證監會、
證監會
指
中國證券監督管理委員會
交易所、上交
所
指
上海證券交易所
債券託管人
指
中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登
記結算有限責任公司上海分公司
債權代理人/
指
國家開發銀行股份有限公司吉林省分行、中信
監管銀行/抵
押權代理人/
抵押資產監管
人/
銀行股份有限公司吉林分行
公司律師、律
師
指
北京德恆律師事務所、北京金杜律師事務所
審計機構
指
北京興華會計師事務所（特殊普通合夥）
信用評級機構
指
鵬元資信評估有限公司、大公國際資信評估有
限公司
報告期、本期
指
2016 年度
募集說明書
指
11
吉城建債、
13
吉市城建債、
16
吉市城建債
之募集說明書
信用評級報告
指
11
吉城建債、
13
吉市城建債、
16
吉市城建債
之
公司債券信用評級分析報告
元
指
人民幣元，特別註明的除外
第一節 公司及相關中介機構簡介
一、公司基本信息
中文名稱
吉林市城市建設控股集團有限公司
中文簡稱
吉林城建
法定代表人
劉彥光
註冊地址
吉林市高新區恆山西路
108
號
辦公地址
吉林市高新區恆山西路
108
號
郵政編碼
132013
二、信息披露負責人
姓名
劉宇紅、馮春影
聯繫地址
吉林市高新區恆山西路
108
號
電話
0432
-
6457530
、
0432
-
6457516
傳真
0432
-
645751
三、信息披露網址及置備地
登載年度報告的交易場所網站網
址
htp:/w.se.com.cn/
htp:/w.chinabond.com.cn/
年度報告備置地
吉林市高新區恆山西路
108
號
四、報告期內控股東、實際控制人
、董事、監事、高級管
理人員
變更情況
（一）報告期內控股東、實際控制人的變更情況
報告期內，公司控股東與實際控制人未發生改變，仍為吉
林市人民政府。截至
2016
年末，吉林市人民政府持有公司
10%
股份。
（二）報告期內董事、監事、高級管理人員的變更情況
報告期內，公司董事、監事、高級管理人員並未發生改變。
五、中介機構情況
（一）會計師事務所
名稱
北京興華會計師事務所（特
殊普通合夥）
對應債券
辦公地址
北京市西城區裕民路
18
號
2206
房間
11
吉城建債
13
吉市城建債
16
吉市城建債
籤字會計師
郭國衛、李潔
（二）
債權代理人
名稱
國家開發銀行股份有限公司吉
林省分行
對應債券
辦公地址
吉林省長春市南湖大路
39
號
11
吉城建債
13
吉市城建債
聯繫人
李娜
聯繫電話
0431
-
85279694
名稱
中信銀行股份有限公司吉林分
行
對應債券
辦公地址
吉林市昌邑區解放東路
818
號
1
-
4
層
16
吉市城建債
聯繫人
劉奕均
聯繫電話
0432
-
65156016
（三）資信評級機構
名稱
鵬元資信評估有限公司
對應債券
辦公地址
深圳市福田區深南大道
708
號陽光高爾夫大廈
3
樓
11
吉城建債
13
吉市城建債
名稱
大公國際資信評估有限公司
對應債券
辦公地址
北京市朝陽區霄雲路
26
號
鵬潤大廈
A
座
2901
16
吉市城建債
（四）
中介機構變更情況
報告期內中介機構未發生變更情況。
第二節
公司債券事項
一、債券基本信息
（一）
11
吉城建債
1
、債券名稱
201
年吉林市城市建設控股集團有限公司市政項目建
設債券
2
、簡稱
11
吉城建、
11
吉城建債
3
、代碼
12821.SH
、
118050.IB
4
、發行日
201
年
3
月
3
日
5
、到期日
2018
年
3
月
3
日
6
、債券餘額
20
億元
7
、利率
7.10%
8
、還本付息方式
每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的
兌付一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息，
本金自兌付日起不另計利息。
9
、上市或轉讓場所
上海證券交易所
/
銀行間市場
10
、投資者適當性安排
僅面向合格機構投資者發行
11
、報告期內兌息兌付情況
2016
年
3
月正常兌付債券利息
14,20.0
萬元
12
、特殊條款執行情況
在債券存續期內前
5
年固定不變，在本期債券存續期的
第
5
年末，公司可選擇上調票面利率
0
至
10
個基點（含
本數），債券票面年利率為債券存續期前
5
年票面年利
率
7.10%
加上調基點，在債券存續期後
2
年固定不變。
投資者有權選擇在本期債券的第
5
年末是否將持有的
本期債券按面值全部或部分回售給公司。
2016
年
3
月，投資者回售金額為
0
，未回售部分債券利
率為
7.10%
。
（二）
13
吉市城建債
1
、債券名稱
2013
年吉林市城市建設控股集團有限公司
公司債券
2
、簡稱
PR
吉城債、
13
吉市城建債
3
、代碼
124174.SH
、
138071.IB
4
、發行日
2013
年
2
月
26
日
5
、到期日
2020
年
2
月
26
日
6
、債券餘額
10.8
億元
7
、利率
6.34%
8
、還本付息方式
本期債券每年付息一次，年度付息款項自付息日起不另
計利息。每年付息時按債權登記日終在債券登記託管
機構託管名冊上登記的各債券持有人所持債券面值所
應獲利息進行支付。
9
、上市或轉讓場所
上海證券交易所
/
銀行間市場
10
、投資者適當性安排
僅面向合格機構投資者發行
11
、報告期內兌息兌付情況
2016
年
2
月正常兌付債券利息
9,129.60
萬元及本金
36,0.0
萬元
12
、特殊條款執行情況
在債券第
3
年到第
7
年每年分別償還本金的
20%
。每年
還本時按債權登記日終在債券登記託管機構託管名
冊上登記的各債券持有人所持債券面值佔當年債券存
續餘額的比例進行分配。
（三）
16
吉市城建債
1
、債券名稱
2016
年吉林市城市建設控股集團有限公司
公司債券
2
、簡稱
16
吉城建、
16
吉市城建債
3
、代碼
127395.SH
、
168059.IB
4
、發行日
2016
年
1
月
27
日
5
、到期日
2023
年
1
月
27
日
6
、債券餘額
21.5
億元
7
、利率
3.80%
8
、還本付息方式
本期債券每年付息一次，年度付息款項自付息日起不另
計利息。每年付息時按債權登記日終在債券登記託管
機構託管名冊上登記的各債券持有人所持債券面值所
應獲利息進行支付。
9
、上市或轉讓場所
上海證券交易所
/
銀行間市場
10
、投資者適當性安排
僅面向合格機構投資者發行
11
、報告期內兌息兌付情況
不適用
12
、特殊條款執行情況
在本期債券存續期內，每年付息一次。本期債券設計提
前償還條款，在債券存續期的第
3
、
4
、
5
、
6
、
7
年末分
別按照債券發行總額
20%
、
20%
、
20%
、
20%
、
20%
的
比例償還債券本金；每年還本時按債權登記日終在託
管機構託管名冊上登記的各債券持有人所持債券面值
佔當年債券存續餘額的比例進行分配（每名債券持有人
所受償的本金額計算取位到人民幣分位，小於分的金
額忽略不計）。利息隨本金的兌付一起支付，每年付息
時按債權登記日終在託管機構託管名冊上登記的各
債券持有人所持債券面值所應獲利息進行支付。年度付
息款項自付息日起不另計
利息，本金自兌付日起不另計
利息。
二、募集資金使用情況
（一）
11
吉城建債
債券名稱
201
年吉林市城市建設控股集團有限公司市政項目建設債券
募集資金總額
20
億元
募集資金使用情況
16
億元用於吉林市七家子區域基礎設施建設工程、吉林市管網
建設工程、吉林市大長屯
-
石井溝老工業區基礎設施建設項目、
吉林市金珠汙水處理廠項目，其餘
4
億元用作補充公司營運資金
募集資金餘額
0
履行的程序
公司使用募集資金專項帳戶內的資金時，已按照要求向監管人提
交劃款申請等相關資料
募集資金專項帳戶運
作情況
根據約定對募集資金在帳戶內資金的使用情況進行全面監管，不
僅保證了募集資金的安全，而且保證了按照承諾的資金投向嚴格
使用該筆資金，做到了專款專用
是否與募集說明書承
諾一致
是
（二）
13
吉市城建債
債券名稱
2013
年吉林市城市建設控股集團有限公司
公司債券
募集資金總額
20
億元
募集資金使用情況
募集資金總額為
18
億元，其中
7.8
億元投向「吉林市高新區汽
車產業棚戶區改造項目」，
7.6
億元投向「吉林市林家溝區域基礎
設施建設工程」，
2.6
億元投向「豐滿開發區廉租房項目」。
募集資金餘額
0
履行的程序
公司使用募集資金專項帳戶內的資金時，已按照要求向監管人提
交劃款申請等相關資料
募集資金專項帳戶運
作情況
根據約定對募集資金在帳戶內資金的使用情況進行全面監管，不
僅保證了募集資金的安全，而且保證了按照承諾的資金投向嚴格
使用該筆資金，做到了專款專用
是否與募集說明書承
諾一致
是
（三）
16
吉市城建債
債券名稱
2016
年吉林市城市建設控股集團有限公司
公司債券
募集資金總額
21.5
億元
募集資金使用情況
募集資金
21.5
億元人民幣，其中
8
億元投向「火車站綜合交通
樞紐西廣場建設」，
4.1
億元投向「吉林市城鎮汙水處理設施配套
管網工程」，
4.6
億元投向「吉林市龍潭區國有工礦棚戶區改造項
目」，
1.7
億元投向「吉林市生活垃圾處理場改造工程」，
3.1
億元
用於補充流動資金。
募集資金餘額
0
履行的程序
公司使用募集資金專項帳戶內的資金時，已按照要求向監管人提
交劃款申請等相關資料
募集資金專項帳戶運
作情況
根據約定對募集資金在帳戶內資金的使用情況進行全面監管，不
僅保證了募集資金的安全，而且保證了按照承諾的資金投向嚴格
使用該筆資金，做到了專款專用
是否與募集說明書承
諾一致
是
三、資信評級情
況
本公司已委託鵬元資信評估有限公司、大公國際資信評估有
限公司擔任債券跟蹤評級機構，預計最新跟蹤評級報告出具的時
間為
2017
年
6
月，評級結果將在資信評級機構網站、上交所網
站及中國債券信息網公布，提醒投資者關注。
四、
報告期內增信機制、償債計劃及其他償債保障措施變更
情況
報告期內，
公司債券增信機制、償債計劃及其他償債保障措
施與
201
年吉林市城市建設控股集團有限公司市政項目建設債
券募集說明書中「第十四條
償債保障措施」、
2013
年吉林市城
市建設控股集團有限公司
公司債券募集說明書中「第十四條
償
債保證措施」、
2016
年吉林市城市建設控股集團有限公司
公司債券募集說明書中「第十三條
償債保證措施」相比，沒有發生重
大變化。
五、持有人會議召開情況
報告期內，
公司債券無債券持有人會議召開事項。
第三節 財務和資產情況
一、是否被會計師事務所出具非標準審計報告
公司
2016
年度合併財務報表已經北京興華會計師事務所
（特殊普通合夥）審計，並出具了標準無保留意見的
[2017]
京會興
審字第
14010161
號審計報告
。
二
、會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正
報告期內，公司無會計政策、會計估計變更或重大會計差錯
更正的情況。
三
、主要會計數據和財務指標
（一）主要會計數據和財務指標
單位：萬元
主要會計數據和財務
指標
報告期末
上年末
同比變動比例
原因（同比變動超
過 30%）
總資產
9,485,551.27
6,718,229.61
41.19%
1
歸屬於母公司股東的
淨資產
3,930,245.72
3,487,416.99
12.70%
營業收入
662,646.69
219,002.44
202.58%
2
歸屬於母公司股東的
淨利潤
41,283.52
48,621.28
-15.09%
EBITDA
124,373.40
57,464.09
116.44%
3
經營活動產生的現金
流量淨額
-443,720.43
217,771.76
-303.75%
4
投資活動產生的現金
流量淨額
-337,730.25
-200,777.49
68.21%
5
籌資活動產生的現金
流量淨額
1,014,831.46
257,849.64
293.57%
6
期末現金及現金等價
物餘額
673,011.67
439,253.13
53.22%
7
流動比率
423.07%
981.78%
-56.91%
8
速動比率
295.78%
626.28%
-52.77%
9
資產負債率
51.27%
47.91%
7.01%
全部債務
3,136,686.38
1,486,538.66
111.01%
10
EBITDA 全部債務比
0.037
0.04
-6.96%
利息保障倍數
2.27
15.71
-85.56%
11
現金利息保障倍數
-6.55
64.91
-110.09%
12
EBITDA 利息保障倍
數
2.83
16.86
-83.21%
13
貸款償還率
100%
100%
0.00%
利息償付率
100%
100%
0.00%
註：上述財務指標計算方法如下：
流動比率＝流動資產
/
流動負債；
速動比率＝（流動資產
-
存貨）
/
流動負債；
資產負債率＝負債總額
/
資產總額；
EBITDA
全部債務比
=EBITDA/
全部債務；
利息保障倍數
=
息稅前利潤
/(
計入財務費用的利息支出
+
資本化的利息支出
)
；
現金利息保障倍數
=
（經營活動產生的現金流量淨額
+
現金利息支出
+
所得稅
付現）
/
現金利息支出；
EBITDA
利息保障倍數
=EBITDA/
（計入財務費用的利息支出
+
資本化利息支
出）
貸款償還率
=
實際貸款償還額
/
應還貸款額；
利息償還率
=
實際支付利息
/
應支付利息。
（二）變動原因分析
（
1
）總資產
2016
年，公司總資產同比增加
41.19
%
，主要因為新增子公
司合併所致。
（
2
）
營業收入
2016
年，公司
營業收入
同比上升
202.58%
，主要
系
新增
化學
纖維製品及化工原料銷售收入
所致
。
（
3
）
EBITDA
2016
年，公司
EBITDA
同比增加
116.4%
，主要系
淨利潤
下降較少，但新增子公司較多導致折舊、攤銷較多所致
。
（
4
）
經營活動產生的現金流量淨額
2016
年，公司
經營活動產生的現金流量淨額
同比下降
303.75%
，主要
系
支付的其他與經營活動有關的現金大幅增加所
致。
（
5
）
投資活動產生的現金流量淨額
2016
年，公司
投資活動產生的現金流量淨額
同比
上升
68.21%
，主要
系
投資支付的現金大幅增加所致。
（
6
）
籌資活動產生的現金流量淨額
2016
年，公司
籌資活動產生的現金流量淨額
同比上升
293.57%
，
主要系新增借款及發行債券所致
。
（
7
）
期末現金及現金等價物餘額
2016
年，公司
期末現金及現金等價物餘額
同比
上升
53.2%
主要
系
新增子公司公司期末現金及現金等價物餘額較大所致。
（
8
）
流動比率
2016
年，公司
流動比率
同比下降
56.91%
，主要系
流動負債
增加較多所致
。
（
9
）
速動比率
2016
年，公司
速動比率
同比下降
52.7%
，主要系
流動負債
增加較多所致
。
（
10
）全部債務
2016
年，
公司全部債務同比上升
11.01%
，主要系
短期借款
和長期借款大幅上升所致
。
（
11
）利息保障倍數
2016
年，
公司利息保障倍數同比下降
85.56%
，主要系
計入
財務費用的利息支出增加所致。
（
12
）現金利息保障倍數
2016
年，
公司現金利息保障倍數同比
下降
-
110.09%
，主要系
經營活動產生的現金流量淨額大幅下降所致。
（
13
）
EBITDA
利息保障倍數
2016
年，公司
EBITDA
利息保障倍數
同比下降
83.21%
，
主
要系
EBITDA
略有下降、且利息支出增加所致
。
四、主要資產和負債變動情況
單位：萬元
項目
本報告期末
上年末
變動比
例
原因
（同
比變
動超
過
30%）
數值
佔比
數值
佔比
資產情況
貨幣資金
691,173.24
7.29%
439,253.13
6.54%
57.35%
1
其他應收款
1,944,774.62
20.50%
1,042,881.13
15.52%
86.48%
2
預付帳款
753,591.83
7.94%
813,790.30
12.11%
-7.40%
存貨
1,611,992.91
16.99%
1,441,040.93
21.45%
11.86%
長期股權投資
188,837.21
1.99%
487,497.75
7.26%
-61.26%
3
固定資產
1,355,844.00
14.29%
55,165.37
0.82%
2357.78%
4
資產總計
9,485,551.27
100.00%
6,718,229.61
100.00%
41.19%
短期借款
568,136.00
11.68%
155,600.00
4.83%
265.13%
5
預收帳款
16,788.63
0.35%
11,103.98
0.34%
51.19%
6
其他應付款
347,063.17
7.14%
43,236.66
1.34%
702.71%
7
一年內到期的
非流動負債
73,248.32
1.51%
67,719.56
2.10%
8.16%
長期借款
1,563,140.91
32.14%
608,777.67
18.91%
156.77%
8
應付債券
897,402.32
18.45%
654,441.43
20.33%
37.12%
9
長期應付款
356,662.34
7.33%
244,322.01
7.59%
45.98%
10
專項應付款
52,435.80
1.08%
57,166.10
1.78%
-8.27%
負債合計
4,863,138.75
100.00%
3,218,675.43
100.00%
51.09%
（1）貨幣資金
2016 年，貨幣資金同比上升 57.35%，主要因為銀行存款和其他
貨幣資金增加。
（2）其他應收款
2016 年，公司其他應收款同比上升 86.48%，主要因為應收相關
單位往來款增加所致。
（3）長期股權投資
2016 年，公司長期股權投資同比下降 61.26%，主要因為對其他
企業投資大幅度減少所致。
（4）固定資產
2016 年，公司固定資產同比上升 2357.78%，主要因為土地資產、
房屋、建築物和機器設備大幅增加所致。
（5）短期借款
2016 年，公司短期借款同比上升 265.13%，主要因為抵押借款和
保證借款大幅度增加所致。
（6）預收帳款
2016 年，公司預收帳款同比上升 51.19%，主要因為年末預收物
資款餘額較大所致。
（7）其他應付款
2016 年，公司其他應付款同比上升 702.71%，主要系 1 年以內（含
1 年）的其他應付款大幅增加所致。
（8）長期借款
2016 年，公司長期借款同比上升 156.77%，主要系質押借款和信
用借款大幅增加所致。
（9）應付債券
2016 年，公司應付債券同比上升 37.12%，主要系新發行 16 吉市
城建債所致。
（10）長期應付款
2016 年，公司長期應付款同比上升 45.98%，主要系新增興業金
融租賃有限責任公司長期應付款所致。
五、權利受限制的情況
（一）短期借款相關資產抵押、質押情況
貸款單位
借款餘額（元）
抵、質押物
抵押、質押
物所有權人
交通銀行股份有限
公司吉林榮邦支行
489,900,000.00
5 億元銀行存單
吉林市裕民
物業服務有
限公司
吉林銀行股份有限
公司吉林北京路支
行
400,000,000.00
吉林市城市建設控股集團持有
化纖集團 37152.25 萬股評估價
值 118801 萬元股權
吉林市城市
建設控股集
團有限公司
吉林銀行股份有限
公司吉林北京路支
行
400,000,000.00
吉林市城市建設控股集團持有
化纖集團 37152.25 萬股評估價
值 118801 萬元股權
吉林市城市
建設控股集
團有限公司
吉林銀行股份有限
公司吉林北京路支
行
389,000,000.00
吉林市城市建設控股集團有限
公司持有的都邦財產保險股份
有限公司 12.04%的股權
吉林市城市
建設控股集
團有限公司
吉林銀行股份有限
309,000,000.00
吉林市城市建設控股集團持有
吉林市城市
公司吉林北京路支
行
化纖集團 37152.25 萬股評估價
值 118801 萬元股權
建設控股集
團有限公司
天風證券股份有限
公司
300,000,000.00
吉林化纖集團有限責任公司持
有的子公司股權
吉林化纖集
團有限責任
公司
交通銀行股份有限
公司吉林榮邦支行
293,000,000.00
3 億元銀行存單
吉林市裕民
物業服務有
限公司
吉林銀行股份有限
公司吉林解放大路
支行
290,000,000.00
林木及林地使用權(吉市證林
證字(2012)第 005 號)
吉林市城市
建設控股集
團有限公司
招商銀行股份有限
公司吉林分行
192,460,000.00
2 億元銀行存單
吉林市城開
實業有限責
任公司
中國
農業銀行吉林
市江北支行
182,000,000.00
機器設備
吉林化纖股
份有限公司
吉林銀行股份有限
公司吉林北京路支
行
125,000,000.00
1.3 億元銀行存單
吉林市裕民
物業服務有
限公司
吉林銀行股份有限
公司吉林北京路支
行
110,000,000.00
吉林市房權證船字第
Y000006195 號房產、吉市國用
2016 第 220201002548 號土地
吉林市城市
建設控股集
團有限公司
中國
工商銀行吉林
市哈達支行
89,000,000.00
土地及房產
吉林化纖股
份有限公司
中國
建設銀行吉林
市分行營業部
70,000,000.00
土地及房產
吉林化纖股
份有限公司
九臺農村商業銀行
永吉支行
60,000,000.00
吉林化纖福潤德紡織有限公司
持有的股權
吉林化纖福
潤德紡織有
限公司
九臺農村商業銀行
永吉支行
50,000,000.00
土地及房產
吉林市拓普
紡織產業開
發有限公司
吉林銀行股份有限
公司吉林北京路支
行
8,500,000.00
900 萬元銀行存單
吉林市裕民
物業服務有
限公司
中國
工商銀行吉林
市哈達支行
8,000,000.00
吉林奇峰化纖股份有限公司預
期貨款
吉林奇峰化
纖股份有限
公司
合計
3,765,860,000.00
——
——
（二）一年內到期的長期借款相關資產抵押、質押情況
貸款單位
借款餘額
（元）
抵、質押物
抵押、質押
物所有權人
中信銀行股份有限
公司吉林分行
285,0,0.0
30,0.0
萬元定期存單
吉林省投資
集團有限公
司
中國銀行吉林分行
116,0,0.0
吉市國用【
201
】第
220202905
號、吉市國用【
201
】第
220202901
號吉市國用【
201
】
第
220202902
號、吉市國用
【
201
】第
220202903
號吉市國
用【
201
】第
2202029012
號、
吉市國用【
201
】第
220204901
號吉市國用【
201
】第
220204902
號、吉市國用【
201
】
第
220204903
號吉市國用
【
201
】第
220204904
號、吉市
國用【
201
】第
220204905
號
吉林市城市
建設控股集
團有限公司
國家開發銀行
97,820,0.0
吉林省投資集團有限公司與吉林
省政府籤訂的《委託代建協議》項
目
下的全部權益與收益
吉林市城市
建設控股集
團有限公司
國家開發銀行
40,180,0.0
吉林省投資集團有限公司與吉林
省政府籤訂的《委託代建協議》項
目下的全部權益與收益
吉林省投資
集團有限公
司
中國
農業銀行股份
有限公司吉林市分
行
20,263,20.0
吉林市城市建設控股集團有限公
司與吉林市
城鄉建設委員會籤訂
的
20151218
-
1
號合同
57,86.94
萬
元應收帳款
吉林市城市
建設控股集
團有限公司
中國
光大銀行股份
有限公司吉林分行
20,0,0.0
吉林市城市建設控股集團有限公
司與吉林市
城鄉建設委員會籤訂
的吉林市政府採購合同
181089.82
萬元
吉林省投資
集團有限公
司
光大銀行吉林分行
江南支行
20,0,0.0
吉林市城市建設控股集團有限公
司與吉林市
城鄉建設委員會籤訂
的吉林市政府採購合同
86145.5
萬元
吉林省投資
集團有限公
司
國家開發銀行吉林
省分行
17,0,0.0
機器設備
吉林奇峰化
纖股份有限
公司
國家開發銀行
11,60,0.0
吉林省投資集團有限公司與吉林
省政府籤訂的《委託代建協議》項
下全部權益及其收益
吉林市城市
建設控股集
團有限公司
國家開發銀行
4,560,0.0
吉林省投資集團有限公司與吉林
省政府籤訂的《委託代建協議》項
下全部權益及其收益
吉林市城市
建設控股集
團有限公司
合計
632,483,20.0
--
--
（三
）長期借款相關資產抵押、質押情況
貸款單位
借款餘額（元）
抵、質押物
抵押、質押
物所有權人
國家開發銀行吉林
分行
2,054,350,000.00
吉林省投資集團有限公司與吉
林省政府籤訂的《委託代建協
議》項目下的全部權益與收益，
提供最高額質押擔保
吉林省投資
集團有限公
司
光大銀行吉林分行
江南支行
1,800,000,000.00
吉林市城市建設控股集團有限
公司與吉林市
城鄉建設委員會
籤訂的吉林市政府採購合同
257013.3 萬元
吉林市城市
建設控股集
團有限公司
交通銀行股份有限
公司吉林分行
1,540,000,000.00
吉林市城市建設控股集團有限
公司與吉林市
城鄉建設委員會
籤訂的吉林市政府採購合同
20161223-1 號 19.31 億元
吉林市城市
建設控股集
團有限公司
交通銀行吉林分行
1,500,000,000.00
吉林市城市建設控股集團有限
公司與吉林市
城鄉建設委員會
籤訂的吉林市政府採購合同 18
億元
吉林省投資
集團有限公
司
中國
農業銀行股份
有限公司吉林市分
行
1,390,000,000.00
吉林市城市建設控股集團有限
公司與吉林市
城鄉建設委員會
籤訂的 2016-06-01 號合同
273741.6 萬元
吉林省投資
集團有限公
司
中國
光大銀行股份
有限公司吉林分行
1,320,000,000.00
吉林市城市建設控股集團有限
公司與吉林市
城鄉建設委員會
籤訂的吉林市政府採購合同
181089.82 萬元
吉林省投資
集團有限公
司
國家開發銀行
843,570,000.00
吉林省投資集團有限公司與吉
林省政府籤訂的《委託代建協
議》項目下的全部權益與收益
吉林市城市
建設控股集
團有限公司
交通銀行吉林分行
720,000,000.00
吉林市城市建設控股集團有限
公司與吉林市
城鄉建設委員會
籤訂的吉林市政府採購合同
8.25 億元
吉林市城市
建設控股集
團有限公司
光大銀行吉林分行
江南支行
620,000,000.00
吉林市城市建設控股集團有限
公司與吉林市
城鄉建設委員會
籤訂的吉林市政府採購合同
86145.55 萬元
吉林市城市
建設控股集
團有限公司
交通銀行吉林分行
600,000,000.00
吉林市城市建設控股集團有限
公司與吉林市
城鄉建設委員會
吉林市城市
建設控股集
籤訂的吉林市政府採購合同
6.88 億元
團有限公司
交通銀行股份有限
公司吉林分行
410,000,000.00
城市建設控股集團有限公司與
吉林市
城鄉建設委員會籤訂的
吉林市政府採購合同 5.17 億元
吉林省投資
集團有限公
司
中國
農業銀行股份
有限公司吉林市分
行
364,736,800.00
吉林市城市建設控股集團有限
公司與吉林市
城鄉建設委員會
籤訂的 20151218-1 號合同
57,866.94 萬元
吉林市城市
建設控股集
團有限公司
國家開發銀行
244,730,000.00
吉林省投資集團有限公司與吉
林省政府籤訂的《委託代建協
議》項下全部權益及其收益
吉林市城市
建設控股集
團有限公司
中國銀行116,000,000.00
吉市國用【2011】第
220202990005 號、吉市國用
【2011】第 220202990001 號吉
市國用【2011】第 220202990002
號、吉市國用【2011】第
220202990003 號吉市國用
【2011】第 220202990012 號、
吉市國用【2011】第
220204990001 號吉市國用
【2011】第 220204990002 號、
吉市國用【2011】第
220204990003 號吉市國用
【2011】第 220204990004 號、
吉市國用【2011】第
220204990005 號土地
吉林市城市
建設控股集
團有限公司
國家開發銀行吉林
分行
103,000,000.00
土地使用權（吉市國用（2011）
第 22020190008 號）及附屬房屋
所有權（吉林市房權證鄉鎮字第
G14-082225 號、吉林市房權證
鄉鎮字第 G14-082226 號、
G14-082227 號）
吉林市城市
建設控股集
團有限公司
國家開發銀行
95,942,300.00
吉林省投資集團有限公司與吉
林省政府籤訂的《委託代建協
議》項下全部權益及其收益
吉林市城市
建設控股集
團有限公司
國家開發銀行吉林
省分行
76,500,000.00
機器設備
吉林奇峰化
纖股份有限
公司
國家開發銀行
57,000,000.00
土地使用權（吉市國用（2011）
第 22020190008 號）及附屬房屋
所有權（吉林市房權證鄉鎮字第
G14-082225 號、吉林市房權證
吉林市城市
建設控股集
團有限公司
鄉鎮字第 G14-082226 號、
G14-082227 號）
合計
13,855,829,100.00
--
--
六、其他債權和債務融資工具的付息兌付情況
公司於
2016
年
9
月及
11
月分別支付了「
15
吉林城建
PPN01
」
8,175.0
萬元利息和「
15
吉林城建
PPN02
」
5,40.0
萬元利息，無需兌付本金，付息兌付情況正常。
七、對外擔保的增減變動情況
截至
2016
年末，公司對外擔保金額
76.69
億元，較
2015
年
末
增加
20.63
億元，增幅
36.80%
。
八、銀行授信情況及償還銀行貸款情況
（一）銀行授信情況、使用情況
本公司在各大銀行等金融機構的資信情況良好，與其一直保
持長期合作夥伴關係，獲得較高的授信額度，間接債務融資能力
較強。
截至
2016
年
12
月
31
日，公司獲得的銀行授信總額為
432.91
億元，已使用授信額度為
307.31
億元，尚餘授信額度為
125.60
億元
。
（二）銀行貸款償還情況
截至本報告籤署日本公司取得的各項銀行貸款均按時償還，
不存在違約或延遲支付本息的情況。
第四節 業務和公司治理情況
一、公司業務情況
公司是吉林市政府授權範圍內國有資產的經營管理主體，
是吉林市政府直接管理的市直屬企業集團，承擔授權範圍內國有
資產的保值增值任務，同時負責城市基礎設施項目的投資建設和
運營。公司業務運營模式為以
化學纖維製品及化工原料銷售收
入
、
城市基礎設施建設、保障性住房建設和築路材料的生產、銷
售為主，物業管理、投資擔保等業務為輔的多層次業務模式。公
司的營業收入主要來自於
化學纖維製品及化工原料銷售收入
、
工
程收入、市政設施維護收入、房屋銷售收入、瀝青銷售收入以及
其他業務收入。其中
化學纖維製品及化工原料銷售收入
、
市政設
施維護收入、工
程收入是公司主要的收入和利潤來源。公司的業
務板塊主要包括
化學纖維製品及化工原料銷售
業務、
政策性項目
建設、房屋銷售業務、市政設施維護業務、瀝青銷售業務。
二、公司主要經營情況
（一）主要經營業務
1
、營業收入的構成及比例
項目
2016 年
2015 年
金額（萬元）
比例
金額（萬元）
比例
化學纖維製品及化工原料銷
售收入
334,933.37
56.60%
0.00
0.00%
工程收入
165,401.09
27.95%
120,057.30
57.54%
市政設施維護收入
35,826.20
6.05%
43,523.70
20.86%
房屋銷售
30,375.38
5.13%
19,398.34
9.30%
瀝青銷售收入
6,697.85
1.13%
13,551.13
6.49%
水泥等材料銷售收入
5,570.87
0.94%
8,467.67
4.06%
其他
12,933.44
2.19%
3,656.90
1.75%
合計
591,738.20
100.00%
208,655.04
100.00%
2
、營業收入、成本、費用、現金流等項目的增減變動情況
項目
本報告期
上年同期
同比增減
原因（同比變動
超過 30%）
主營業務收入
591,738.20
208,655.04
183.60%
1
主營業務成本
481,664.58
145,426.42
231.21%
2
營業稅金及附加
4,149.02
2,060.46
101.36%
3
銷售費用
11,771.36
1,065.16
1005.13%
4
管理費用
30,641.94
10,745.89
185.15%
5
財務費用
36,562.23
1,782.12
1951.61%
6
經營活動產生的現金流
量淨額
-443,720.43
217,771.76
-303.75%
7
投資活動產生的現金流
量淨額
-337,730.25
-200,777.49
68.21%
8
籌資活動產生的現金流
量淨額
1,014,831.46
257,849.64
293.57%
9
（
1
）
主營業務收入
2016
年，
主營業務收入
同比上升
183.60%
，主要因為
新增化
學纖維製品及化工原料銷售收入所致
。
（
2
）
主營業務成本
2016
年，公司
主營業務成本
同比上升
231.21%
，主要因為
新
增化學纖維製品及化工原料銷售成本
所致。
（
3
）
營業稅金及附加
2016
年，
公司營業稅金及附加同比上升
101.36%
，主要系
營
業收入大幅度增加所致。
（
4
）
銷售費用
2016
年，公司
銷售費用
上升
105.13%
，主要因為
公司主營
業務增加
所致。
（
5
）管理費用
2016
年，
公司管理費用上升
185.15%
，主要系
公司業務範圍
擴大所致。
（
6
）財務費用
2016
年，
公司財務費用上升
1951.61%
，主要系
計入財務費
用的利息支出大幅增加所致。
（
7
）經營活動產生的現金流量淨額
2016
年，
公司經營活動產生的現金流量淨額下降
303.75%
，
主要系
支付的其他與經營活動有關的現金大幅增加所致。
（
8
）投資活動產生的現金流量淨額
2016
年，
公司
投資活動產生的現金流量淨額上升
68.21%
，
主要系
投資支付的現金大幅增加所致。
（
9
）籌資活動產生的現金流量淨額
2016
年，
公司
籌資活動產生的現金流量淨額上升
293.57%
，
主要系
新增借款及發行債券所致。
（二）利潤構成或利潤來源
項目
本報告期
上年同期
同比增減
主營業務收入
591,738.20
208,655.04
183.60%
主營業務成本
481,664.58
145,426.42
231.21%
營業利潤
47,336.76
48,747.76
-2.89%
加：投資收益
2,303.65
389.41
491.58%
補貼收入
5,795.32
1,411.60
310.55%
營業外收入
6,168.72
1,420.78
334.18%
減：營業外支出
1,121.13
31.23
3489.96%
利潤總額
52,384.35
50,137.31
4.48%
淨利潤
44,750.82
48,605.22
-7.93%
（三）投資狀況
1
、年度新增投資情況
報告期內，公司不存在重大新增投資情況。
2
、重大股權投資
報告期內，公司不存在重大股權投資項目。
3
、重大非股權投資
報告期內，公司不存在重大非股權投資項目。
三、
嚴重違約情況
公司在近三年與主要客戶發生的業務往來中，未曾有嚴重違
約情況。
四
、
公司
獨立性
情況
報告期內，公司與控股東在業務、人員、資產、機構、財
務等方面不存在不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情
況。
五
、非經營性往來佔款或違規擔保
情況
公司報告期內不存在非經營性往來佔款或違規擔保情況。
六
、公司治理、內部控制情況
報告期內，本公司在公司治理、內部控制等方面，均不存在
違反《公司法》、《公司章程》規定的情況。同時，公司亦不存在
違反募集說明書中約定或承諾的情況。
第五節重大事項
一、
關於
重大訴訟
、仲裁或受到重大行政處罰的事項
報告期內，本公司不存在對公司財務狀況、經營成果、聲譽、
業務活動、未來前景等可能產生較大影響的未決訴訟、仲裁事項
及行政處罰案件。
二、
關於
破產重整事項
報告期內，本公司不存在破產重整事件。
三、
關於
暫停上市或終止上市
事項
報告期內，本
公司債券不存在面臨暫停或終止上市風險的情
況。
四、
關於
司法機關調查
事項
報告期內，本公司控股東、實際控制人不存在對公司財務
狀況、經營成果、聲譽、業務活動、未來前景等可能產生較大影
響的未決訴訟、仲裁事項及行政處罰案件，公司董事、監事、高
級管理人員不存在涉嫌犯罪被司法機關採取強制措施的情況。
五、
關於
重大事項
（一）《
公司債券發行與交易管理辦法》第四十五條
序號
重大事項
有
/
無
1
發行人經營方針、經營範圍或生產經營外部條件
等發生重大變化
無
2
債券信用評級發生變化
無
3
發行人主要資產被查封、扣押、凍結
無
4
發行人發生未能清償到期債務的違約情況
無
5
發行人當年累計新增借款或對外提供擔保超過上
年末淨資產的百分之二十
有
6
發行人放棄債權或財產，超過上年末淨資產的百
分之十
無
7
發行人發生超過上年末淨資產百分之十的重大損
失
無
8
發行人作出減資、合併、分立、解散及申請破產
的決定
無
9
發行人涉及重大訴訟、仲裁事項或受到重大行政
處罰
無
10
保證人、擔保物或者其他償債保障措施發生重大
變化
無
11
發行人情況發生重大變化導致可能不符合
公司債券上市條件
無
12
發行人涉嫌犯罪被司法機關立案調查，發行人董
事、監事、高級管理人員涉嫌犯罪被司法機關採
取強制措施
無
13
其他對投資者作出投資決策有重大影響的事項
無
截至
2016
年末，發行人借款餘額為
220.45
億
元，較
2015
年累計新增借款
137.24
億
元，累計新增金額佔
2015
年末淨資產
的
39.2%
。
（二）公司董事會或有權機構判斷為重大的事項
無。
第六節備查文件目錄
一、載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責
人（會計主管人員）籤名並蓋章的財務報表；
二、載有會計師事務所蓋章、註冊會計師籤名並蓋章的審計
報告原件；
三、報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公
司文件的正本及公告的原稿；
四、按照境內外其他監管機構、交易場所等的要求公開披露
的年度報告、年度財務信息。
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