話說，天下的趨勢，就是分久必合，合久必分，周朝末代，七國紛爭，最終並於秦國，秦國滅亡後，楚漢紛爭，最終合於漢，漢高祖斬白蛇起義，一統天下，後來到了漢獻帝，又破裂分為三國。
當時巨鹿郡有兄弟三人，張角，張寶和張梁。張角號為「太平道人」，後來四處為人治病，自稱「大賢良師」。其影響力越來越大，徒弟越來越多，隨即和自己的兩個兄弟商量私下偷造黃旗，起兵謀反。
張角帶領大軍進犯幽州地界，幽州太守劉焉忙召集校尉鄒靖商榷張榜招兵。榜文到了涿縣，涿縣一位英雄性情寬厚，少言語，喜怒不形於色，身高將近一米八，兩隻耳朵垂到肩上，雙手過膝蓋，長相俊朗。
此人是中山靖王劉勝的後代，漢景帝的玄孫，姓劉名備，字玄德，以販賣蓆子和鞋為生。劉備見榜文不禁一聲長嘆，卻猛然聽見一人在身後說話：「大丈夫不為國出力，在這嘆氣幹什麼！」
劉備轉頭見此人身高將近一米九，腦袋小，眼睛大，聲音洪亮，劉備見他相貌非常，問其姓名得知，其姓張名飛，字翼德，平常賣酒和豬肉為生。
劉備與張飛一起入店飲酒，正喝著，看見一個大漢推著輛車子停在門口，隨後進店坐下。此人身高兩米，鬍鬚就有60多釐米長，面色棗紅，丹鳳眼相貌堂堂，威風凜凜。劉備邀請他一同坐下，問他的姓名。此人姓關名羽，字長生，後改為雲長，河東解良人。因為殺了當地仗勢欺人的人渣，從家鄉逃出來有五六年了。
三人一起到張飛的莊子上共議大事。第二天，三人在桃園中備下祭祀用的禮品，焚香拜天地。不求同年同月同日生，只願同年同月同日死。發誓完畢，三人以劉備為長兄，關羽第二，張飛最小，後來召集了一大群勇士，三百餘人在桃園中痛飲一醉。
第二天，劉焉命劉備三人帶領五百士兵，前去破敵。第二天青州太守求助，劉焉又派鄒靖帶著劉備三人，領兵五千支援青州，敵眾我寡，出奇致勝。打完青州，劉備三人領兵五百直奔盧植軍中，不分勝負。
盧植讓劉備前去潁川打探消息，約期圍剿。忽見一支軍馬打著紅旗截住去路，為首的將領身高七尺，細眼長鬍子，官拜騎都尉，姓曹名操，字孟德。曹操領兵五千攔住賊寇，張梁，張寶死戰才得以逃脫，曹操緊追不捨，而劉備帶著兵馬來到潁川，只聽見喊殺聲和一片火光，賊寇早已消失。
劉備三人拜別皇甫嵩等人，星夜奔走，趕赴廣宗。
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