在濟南府的泰安州，有一個名叫張太華的人，此人家中富裕，是當地有名的富吏，原本生活的無憂無慮，然而，最近，他卻十分的苦惱，因為他的家中常常有狐狸騷擾，讓他不勝其煩。他找人多次進行驅趕，想要遏制住它們騷擾的步伐，但卻沒有效果。他將這件事說給當地的知州聽，知州也沒有辦法，只能任由狐狸騷擾下去。
當時在泰安州的東面也有一隻狐狸住在村民的家裡，而且很多人都見過他，那隻狐狸是一個白髮老者，這人十分的守禮，經常和村裡其他的人互通往來，如同一個真正的人一樣。他自稱在家排行老二，因此人們都喊他胡二爺。
當時恰巧有一位書生來拜訪知州，談話間將胡二爺的奇異之處說了出去。於是知州就為那名富裕的州吏出主意，讓他去問問胡二爺，州吏聽完也覺得方法可行，但是不知道胡二爺這件事是真是假，剛好當時在衙門當差的有一位是胡二爺同村的人，向他一打聽，果然如此，於是，二人便一起回到了衙役的家裡，在衙役家裡設宴，請胡二爺前來做客。
做客的時間到了，胡二爺欣然來到宴席前，大家行禮之後開始喝酒，張太華仔細觀察胡二爺，發現果然如傳聞一樣，胡二爺如同一個正常人一般，於是便請求胡二爺幫他驅趕自己家裡的狐狸。
胡二爺聽完，說道：「我早知您家裡發生的事情，但是我卻不能親自去幫您，我有一位朋友，叫周三，他住在岱廟，平日也不問世事但他的本領卻十分大，他一定可以降服它們，我替您求他一下，讓他幫您。」張太華聽完之後大喜，再三的向胡二爺致謝，酒足飯飽之後，胡二爺與張太華約好，讓張太華第二日在岱廟的東面設好宴席等著，張太華欣喜的答應，一定照辦。
第二天，胡二爺果然領著一個人來到了約定的地點，只見那人的臉看起來如同鐵一樣，上線長滿了捲曲的鬍鬚，穿一身騎裝，看起來十分的有精神。酒過三巡，周三開始說話了：「剛才胡二弟已經將您的情況告訴了我，我已經將此事了解的十分詳細了，只是，您家裡的那位他有很多的同夥，只怕好言相勸是沒有用的，難免要用到武力。因此需要借住在您家，有什麼事情您請吩咐我一聲，只要我能辦到定然在所不辭。」
聽完這話，張太華有些猶豫，這不就是趕走一隻狐狸，再住進來一隻狐狸，那不就是用兇暴換兇暴嗎？這在本質上並沒有什麼變化啊。他心裡在默默思索，有些遲疑不決，遲遲不敢答應。似乎是看出了張太華的心思，周三說道：「您不用害怕，我和那些狐狸是不一樣的，而且我和您有同住的緣分，您不用懷疑我的用心。」張太華想了一下，便答應了。於是周三又囑咐張太華明日和全家人一起關上房門在屋裡等待，萬不可喧譁，張太華表示一定照做。
張太華回到家之後，全都按照周三的囑咐一一照做安排好了，到了第二日，一家人坐在屋裡，聽到了院子裡傳來了攻擊以及打鬥的聲音，又過了大約一個時辰，聲音漸漸消失了，張太華才打開房門出來，看到院子的臺階上，灑落了許多的鮮血，臺階上放著好幾個狐狸頭，有的像碗一樣大，有的如同一個小碟子般大小，他知道自己院子裡的狐狸已經被除去了。
再來到了為周三整理好的房間，看到周三正端坐在屋裡，看張太華過來，周三拱手說道：「蒙您重託，您院子裡的妖怪已經全部除去。」從此以後，周三便住在了張太華的家裡，兩人見面，如同賓主一般，張太華的家裡再也沒有狐狸騷擾他了