公元234年，對於蜀漢有著特殊的意義，五丈原上的兩個老人，看似平和的切磋，卻決定著未來數十年的天下大勢。守衛北原的魏將郭淮，多次打退蜀軍進攻，使得司馬懿不住竊喜；北水之畔，蜀軍弓弩手擊退魏軍，也使得諸葛亮不住點頭；有來有回的交鋒間，諸葛亮終究先沉不住氣了，他知道自己命不久矣了，不死心的他做出了最後的嘗試——女裝。當諸葛亮的女裝，使得曹魏眾將怒火衝天時，司馬懿卻笑了：孔明做事多，吃飯少，我倒想看看他還能活多久！
最懂諸葛亮的人，莫過於司馬懿，這是曹魏的幸運，也是蜀漢的悲哀。猜到諸葛亮重病纏身後，司馬懿多次親自統軍進攻，斬首蜀軍500人，迫降蜀軍600人，搶走牲口千餘頭。彌留之際的諸葛亮意識到:必須要交代後事了。其一，司馬懿笑著接受女裝那一刻，就擺明要耗死自己了；其二，自己病倒後，司馬懿親自襲擊後方，魏延、姜維、王平等人雖說不錯，可還是差了一線，終究難以力敵；其三，軍中文官之首楊儀，和武將之首魏延不和，更可能送給司馬懿滅國之機。
楊儀、魏延豎牧小人也，雖嘗有鳴吠之益於時務，然既已任之，勢不得輕。若一朝無諸葛亮，必為禍亂矣。——孫權
孫權打仗不行，但看人卻有一套：楊儀、魏延都是有才華的人，諸葛亮用他們對當下有好處，但同樣後患無窮；這兩個人同樣持才傲物，資歷頗深，諸葛亮一死，蜀漢必定發生內亂。司馬懿同樣清楚這一點，諸葛亮死後，他率領魏軍主力窮追不捨。只要一戰殲滅，蜀軍北伐主力，蜀國也就完了。但諸葛亮臨終前，留下的最後一計，徹底折服了司馬懿。
病床上的諸葛亮，得知魏延、姜維、王平主事的蜀軍，多次在司馬懿手上吃虧後。看清了兩個難題：1.怎樣勸退勢不可擋的司馬懿，保全北伐主力，此為攘外；2.怎樣安撫楊儀和魏延，避免蜀漢發生內亂，保存元氣，此為安內。
面對劉禪的使者，諸葛亮做出了當時最好的安排，這是「臥龍」生平最後一次謀劃：1.不能重用心胸狹隘的楊儀，蔣琬材質超群，性格沉穩，可以凝聚人心。接手政權，穩住魏延，費禕做替補。2.魏延、姜維軍事才能高超，抵擋司馬懿，斷後工作非他們不可。3.魏延要斷後，楊儀就必須支開，在一起非打起來不可。4.姜維年輕有為，又不像魏延一樣狂傲，最終可以接受軍權。一方面，耗倒司馬懿，以待天時；另一方面，拉攏涼州人心，以求人和，是一個潛力股，魏延可以做大將。
諸葛亮死後，司馬懿窮追不捨，意圖殲滅北伐主力。姜維推出「諸葛亮」雕像，魏延統領大軍折返，司馬懿嚇得急忙撤軍，連呼「吾頭在否」。北伐主力得以全身而退，事後百姓爭相傳誦「死諸葛嚇走活仲達」。司馬懿得知實情後，自嘲的說道：「我可以預料活著的諸葛亮，卻不能猜到才死去的孔明心意」。諸葛亮臨終的「絕謀」，使得司馬懿錯失了，挫敗北伐主力的良機，也使得仲達對「死對頭」讚嘆不已。在司馬懿看完蜀軍營寨後，更是說道：「諸葛亮真是天下奇才」！他們活著不能做朋友，天人永隔後，卻終成知音。
但諸葛亮的臨終「絕謀」，勸退了司馬懿，卻在「安內」上卻出了大問題。諸葛亮算漏了一點：楊儀和魏延之所以掐得厲害，是源於對最高權力的渴望，唯一的區別就是——「軍統政」還是「政統軍」。換句話說，楊儀不甘心做蔣琬的副手，魏延也不屑於做姜維將來帥帳下的大將，他們要的是統領軍政大權，就如「相父」諸葛亮一般。
楊儀、魏延都將對於權力的渴望，放到了蜀漢整體利益之前，而他們又各自有一個精英團隊。他們都不願意妥協，也都失去了人心，成了眾矢之的。姜維、王平、馬岱、蔣琬、費禕，先是聯手幹掉了威脅最大的魏延團隊，然後送走了善於理政的楊儀團隊。楊儀和魏延之間，爭奪權力的內亂，還是發生了。諸葛亮的「絕謀」，徹底粉碎在了這場內鬥之中。
司馬懿是老去了，姜維也獨當一面了，但魏延身死了，王平病死了，馬岱消失了（多半也是病死了），多年等待的「天時」，化為烏有。「蜀中無大將，廖化作先鋒」，姜維等的是一群最多二流層次的名將；但魏國卻等來了，鄧艾和鍾會兩大一流名將；最終鍾會牽制姜維於劍閣，鄧艾偷渡陰平，亡蜀漢於成都。諸葛亮病逝29年後，蜀漢政權滅亡，「臥龍」最後的「絕謀」，讓司馬懿驚為天人，北伐主力全身而退；卻在「安內」上出了大問題，楊儀、魏延為代表的的蜀人，對於權力的過度渴望，消耗掉了蜀漢所剩不多的元氣
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