漢末所有複姓家族代表，經皇甫嵩的召集，在其家中秘密結盟。聯盟推舉夏侯、諸葛、司馬、公孫四家為盟主，約定，分散在各個勢力之中，尋求機會圖謀起事，一旦成功，則與其他複姓家族互相照應，共同統一華夏，建立複姓王朝。
因為每一支複姓的人數都較少，勢力較為單薄，因此聯盟又約定，若大計已成，新王朝不由一家執政，而是由所有複姓各派一名代表組成「公卿會議」，同時由公卿會議推舉其中一人擔任皇帝，皇帝在位期間，其家族將不能派代表加入公卿會議。一代皇帝駕崩後，公卿會議當即選出新皇帝接任。
新王朝一旦建立，複姓家族將享有特權，單姓家族將成為被壓迫階級。而聯盟也規定，若起事及其準備過程中若哪一複姓家族沒有積極配合，特權將被取消。
於是公孫家族經營東北，諸葛家族分別輔佐三大勢力，夏侯家族與曹氏關係特殊，曹氏得知這一密約，隨時準備全族改姓夏侯，但一直被夏侯氏抵制，司馬家族則潛伏在曹氏手下。
這一密約，的確對各個複姓家族的繁榮發展起到了很大的推動作用，使漢末三國時代湧現出了諸葛亮、諸葛瑾、諸葛誕、司馬懿、司馬師、司馬昭、公孫瓚、公孫淵、夏侯淵、夏侯惇、夏侯霸、夏侯恩、夏侯傑等傑出人物。
但是由於複姓傑出人才多數還是集中在中原，輔佐曹魏，曹魏勢力明顯佔優的時候，各大複姓都有奪權念頭，同時又想背棄盟約，企圖一家獨大，因此很快就發展成了複姓內鬥：司馬懿帶兵徵公孫氏;司馬氏奪走曹氏大權的同時打壓夏侯氏;諸葛氏又抵制司馬氏，發動叛亂……
東吳統治階級發現這一情況後，同時也派間諜探聽到了複姓聯盟的事，大為震驚，因為當時東吳諸葛恪已有專權跡象，於是東吳孫氏統治集團果斷撲滅了諸葛恪叛亂。
蜀漢諸葛亮雖然已經掌握了軍政大權，但是他出於忠義之心，同時看穿了各大複姓家族心懷鬼胎、各自打小算盤、聯盟必毀的結果，便決定中止履行盟約，為劉氏鞠躬盡瘁，死而後已，並且令子孫不得參政。壯哉武侯!
此外，複姓聯盟之事，也傳到了塞外少數民族那裡，於是許多個胡人部族紛紛給自己起了漢語複姓，比如慕容、呼延、宇文、拓跋、獨孤這些姓氏，都是這個時候對中原有野心，企圖在聯盟中分一杯羹的蠻族部落自己起的。
不過無論如何，三國最後的結局，勝利者仍然是這個複姓聯盟的殘餘成分——司馬家族，他們雖然背棄了盟約，但也的確建立了中國古代史上唯一一個複姓漢人王朝。