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光大證券股份有限公司公開發行永續次級債券受託管理事務臨時報告
重要聲明 本報告依據《公司債券受託管理人執業行為準則》、《光大證券股份有限公司公開發行2020年永續次級債券（第一期）募集說明書》、《光大證券股份有限公司公開發行2020年永續次級債券受託管理協議》等相關規定、公開信息披露文件、第三方中介機構出具的專業意見以及光大證券股份有限公司（以下簡稱「光大證券」或「發行人」）出具的相關說明文件以及提供的相關資料等
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券商永續次級債發行頻現!6家數百億融資已浮出水面
券商永續次級債情況7月22日晚間，申萬宏源公告，擬以公開或非公開方式發行不超過人民幣100億元（含100億元）永續次級債券。本次債券採用浮動利率形式，單利按年計息。債券存續的前5個計息年度的票面利率將根據發行時的市場情況及相關規定依法確定，在前5個計息年度內保持不變，自第6個計息年度起每5年重置一次票面利率。永續次級債募集資金用途為擬用於補充申萬宏源證券營運資金，償還到期債務、調整公司債務結構、補充申萬宏源證券流動資金等用途。
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券商進入密集「補血」期,這家公司將發百億永續次級債,已是本月第3家
7月22日晚間，申萬宏源公告，申萬宏源證券近日召開的董事會審議同意公司擬以公開或非公開方式發行不超過人民幣100億元（含100億元）永續次級債券。這並非是近期唯一計劃發行永續次級債的上市券商，7月3日，光大證券和東方證券均公告稱收到了證監會出具的公開發行永續次級債的無異議函。
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頭部券商陸續獲批發行大額次級債 9家將通過新融資渠道「補血...
中國證監會還同意向專業投資者公開發行次級公司債券的券商包括興業證券(50億元)、中信建投(400億元)、>(50億元)(獲準發行面額均為不超過)。 7家券商合計已發行 370億元永續次級債 當下，發行次級債也成為證券公司補充流動性和資本的重要工具之一。《證券日報》記者整理數據發現，今年以來券商共發行71隻次級債，合計已發行總額1374.83億元，其中還包括7家券商發行的永續次級債。
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恆投證券(01476.HK)2015年永續次級債券將於6月29日兌付
原標題：恆投證券(01476.HK)2015年永續次級債券將於6月29日兌付
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中國能建葛洲壩集團首次成功發行境外2億美元次級永續債券
11月18日，中國能建葛洲壩首次成功發行境外2億美元次級永續債券，期限五年。這是中國能建葛洲壩集團中長期權益融資的又一次重大突破，也是創新境外項目投融資模式的成功實踐。該筆債券由中國能建葛洲壩海投公司所屬葛洲壩香港公司作為發行人在香港聯交所上市。
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『融資36計』之連環計的永續債
由於中國的會計制度和國際接軌是個漸進的過程，恆大最早也是在香港發行的永續債。2013年後，國內的永續債偶有發行，比較知名的是2013年10月由海通證券承銷的武漢地鐵集團有限公司可續期公司債券。此後，在財政部陸續出臺了關於永續債的相關文件後，國內的永續債市場開始蓬勃發展，特別是近兩年許多銀行通過發行永續債來補充資本金。這些文件主要包括了《企業會計準則》和《永續債相關會計處理的規定》。
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破壞債券市場發行秩序 海通證券、期貨、資管齊被警告
根據交易商協會公布自律處分信息，作為相關債務融資工具的主承銷商及銀行間債券市場的交易參與者，海通證券向下屬子公司管理的相關資產管理計劃下達交易指令，協助相關發行人在發行環節購買自己的債券，破壞了市場發行秩序。 《電鰻快報》還注意到，2020年9月至10月，海通證券累計新增借款金額為94.97億元。
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禁業 洗錢 國信證券為何出海不利
據公告披露，國信香港在2014年11月至2015年12月期間，為超過3500名客戶處理1萬筆涉及總額約50億港元的第三者存款；其中有超過2200筆可疑的第三者存款，涉及總額超過23億港元。2019年4月23日，香港證監會對國信香港前經紀業務負責人蘇細強開出為期十個月的禁業令。
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中國鐵建:擬發行30億元可續期公司債券
樂居財經訊 凱越 12月10日，中國鐵建股份有限公司發布2020面向合格投資者公開發行可續期公司債券（第二期）發行公告。公告稱，本次債券採取分期發行的方式，其中中國鐵建股份有限公司 2020 年面向合格投資者公開發行可續期公司債券(第二期)(以下簡稱「本期債券」)為第三期發行，本期債券規模為不超過人民幣30億元(含人民幣30億元)，每張面值為100元，發行價格為100元/張。
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魯能集團:擬發行8.16億元公司債券
中國網地產訊 12月24日，據上交所披露，魯能集團擬發行8.16億元公司債券，發行期限為5年，附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。 債券主承銷商、簿記管理人、債券受託管理人為中信證券股份有限公司，聯席主承銷為國泰君安證券股份有限公司，債券名稱為魯能集團有限公司2020年公開發行公司債券（第二期），債券簡稱為20魯能02，代碼為175598，發行首日為2020年12月28日。 本期債券募集資金扣除發行費用後擬全部用於置換15魯能債已償還的本金。
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突擊改名輔導上市 首創證券A股謀篇
吃瓜群眾還在竊竊私語，首創證券便已暗度陳倉。半個月後的8月27日，首創證券便與國信證券籤署了上市輔導協議。又過了一周，北京證監局於9月3日在輔導企業信息欄公開發布了這份《國信證券股份有限公司關於首創證券股份有限公司首次公開發行股票並在上海證券交易所主板上市輔導基本情況表》。
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歐菲光(002456.SZ):擬公開發行不超25億元公司債券
格隆匯 7 月 22日丨歐菲光(002456.SZ)公布，為進一步改善債務結構，拓寬融資渠道，公司擬面向專業投資者公開發行公司債券。根據有關法律法規及規範性文件的規定，經核查公司經營、財務狀況及其他相關情況，公司符合公開發行公司債券的有關規定，具備公開發行公司債券的條件和資格，公司不是失信責任主體。
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綿陽銀行發行20億元無固定期限資本債券
張小潤 宋宇 四川在線記者 盧薇近日，綿陽市商業銀行在全國銀行間債券市場順利發行20億元無固定期限資本債券，發行票面利率為4.80%。本期無固定期限資本債券發行後，綿陽市商業銀行資本充足率進一步提高，抵禦風險能力進一步增強。
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2871億永續債落地後,19家IPO...
上半年2871億元永續債落地受支持實體經濟力度加大、業務發展需要，再疊加疫情的影響，商業銀行面臨著補充資本的壓力。除了地方政府專項債以外，今年上半年永續債也成為了中小銀行的補血「利器」。在銀行盈利能力下降的情況下，通過利潤留存補充資本金的空間也在減少，更多的需要通過外援渠道補充，具體包括股權融資、發行次級債、永續債債券等。」為緩解資本壓力，永續債等資本補充方式受到歡迎。今年以來，每個月都有銀行成功發行永續債。據Wind數據統計，截至7月1日，上半年已有16家銀行成功發行17單永續債，發行規模合計為2871億元。
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瑞華泰:今年科創板過會第196家 國信證券過5單
瑞華泰本次發行的保薦機構為國信證券股份有限公司，保薦代表人為郭振國、王攀。這是國信證券年內保薦成功的第5單科創板項目。此前，4月13日，國信證券保薦的埃夫特智能裝備股份有限公司過會；6月1日，國信證券保薦的青島高測科技股份有限公司過會；9月18日，國信證券保薦的廣東奧普特科技股份有限公司過會；12月7日，國信證券保薦的邦彥技術股份有限公司過會。
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[公告]海通證券:面向合格投資者公開發行2018年公司債券(第一期...
一、本期債券發行上市 本期債券評級為AAA級；本期債券上市前，本公司最近一期末（2017年9月30日）合併報表中股東權益合計為1,281.91億元；本期債券上市前，本公司2014年度、2015年度和2016年度合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤分別為人民幣77.11億元、158.39億元和80.43億元，最近三個會計年度實現的年均
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邦彥技術:今年科創板過會第194家 國信證券過4單
邦彥技術本次發行的保薦機構為國信證券股份有限公司，保薦代表人為張偉權、宿昳梵。這是國信證券年內保薦成功的第4單科創板項目。此前，4月13日，國信證券保薦的埃夫特智能裝備股份有限公司過會；6月1日，國信證券保薦的青島高測科技股份有限公司過會；9月18日，國信證券保薦的廣東奧普特科技股份有限公司過會。
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A股,周一,白雲山、國信證券等八家上市公司重磅利好利空公告
A股，12月28日，白雲山、國信證券等八家上市公司重磅利好利空公告1、蒙娜麗莎：特種高性能陶瓷板材技改項目生產線試運行蒙娜麗莎公告，當日，公司特種高性能陶瓷板材綠色化、智能化技術改造項目三條陶瓷生產線中的兩條產線118B、118C已改造完成並舉行了點火溫窯儀式，溫窯結束後將進入設備聯合調試和試產階段。
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財政部:11月全國發行地方政府債券1384億元
人民網北京12月24日電(記者任妍) 12月24日，財政部發布2020年11月地方政府債券發行和債務餘額情況。數據顯示，11月份，全國發行地方政府債券1384億元。其中，一般債券893億元，專項債券491億元。2020年1-11月，全國發行地方政府債券62602億元。