如果嚴格按照法令申請許可,整個華為的渠道都會被管控;中概股遭遇致命打擊;今日重點信息都在這裡

2021-02-15 反者道之動弱者道之用Lite

臺灣財經雜誌《商業周刊》5月20日的報導稱,該媒體從獨家取得了一份關鍵報告,其中的內幕消息有助於剖析並釐清,火線上的臺積電正在「幫自己、幫臺灣打的是一場什麼樣的戰爭」。

報導首先回顧了去年5月美國政府對華為公司祭出「封殺令」時的情況。但是美國針對華為公司發布的出貨禁令,涵蓋了美國企業和使用美國技術的外國企業產品,於是各家美國晶片商紛紛停止對華為出貨。唯獨臺積電拿出了其多年來靠嚴謹遵守法規所建置的完整資料庫,清楚證明了其所生產的晶片符合使用美國技術25%以下的門檻,因此可繼續想華為供貨,從而成為 1年多來華為得以喘息的關鍵。

然後此後不到1個月,臺積電董事長劉德音就被美國商務部直接點名邀請,作為貴賓跟隨臺灣政府組織的百人企業代表團赴美,參與了商務部與半導體業的閉門座談。報導暗示,當初在美國商務部的閉門座談與今年5月臺積電赴美投資建廠的決定息息相關。

報導引述知名外資半導體分析師、聚芯資本管理合伙人陳慧明稱,臺積電宣布這個震撼消息的時間比他想像的來得更快。他說:「我的直覺是,貿易戰、科技戰,比大家想像的還大、還快、還要嚴重。」

美國國務院第三把手、次卿克拉奇在臺積電發布設廠聲明當天舉行的記者會上更坦言,「這個項目,將是支持美國國家安全與經濟榮景改變遊戲規則的關鍵。」

報導援引臺積電一名未具名的前高層表示,一份由波士頓企管顧問今年3月發布的關鍵報告,透露了臺積電赴美辦廠的玄機。

這份報告詳細盤點了全球半導體供應鏈每個環節的各國實力,清楚地展示出一個事實:美國不論在晶片設計軟體、矽智財、IC設計、半導體設備上的市場佔有率,都是全球冠軍,還擁有全球最大的整合型晶片製造商英特爾。唯獨在晶片代工方面的實力最弱,而掌握了全球過半晶片代工產能的臺積電,恰恰是美國大多數IC設計公司下單的對象。因此,川普政府不論是對外要阻擋華為的威脅,還是對內要重建美國的半導體製造自給率,關鍵都在臺積電。

那麼美國政府到底對臺積電給出了什麼樣的設廠誘因呢?克拉奇的回答是:「半導體是在美國發明的,我們有龐大的實力,臺積電6成客戶都在美國。這就是背後的道理。」

對此,聚芯資本管理合伙人陳慧明分析指出,像臺積電這樣的大廠要加入全球博弈戰局,需要很強的實力與更縝密的思考,而「中美博弈就是政治上很高、很複雜的局,涉及到AI、5G、中國製造2025計劃。」

他表示,臺積電一向不打沒把握的仗,卻在成本效益問題看來無解的情況之下仍然妥協赴美,說明世界經濟賽局已經發生了很大改變,已經從國際巨型企業擁有較大的主宰權的經濟全球化跨國分工合作模式,轉變到了「去全球化」時代政府掌握更多主宰權力的時代。所有企業的跨境布局都必須學會與政府打交道。

臺專家:臺積電赴美辦廠經過了深思熟慮

在臺積電宣布將赴美國建廠決定的第二天(5月16日),臺灣中央社發文引述專家觀點指出,臺積電這次決定赴美生產,對於政經情勢複雜化等因素都經過了深思熟慮。

該報導援引臺經院副研究員劉佩真劉佩真指出,北美至今依然掌握著臺積電 60%的 訂單,而且美國政府同時也在與英特爾、三星電子討論赴美設廠。如果臺積電拒絕赴美,美國政府勢必選擇增加投資英特爾、三星,屆時臺積電將面臨「被超車的危機」,這是臺積電不得不考慮的問題。

臺積電與美國政府、亞利桑那州州政府達成怎樣的協議,現在外界尚不得而知。但劉佩真認為,臺積電選擇在亞利桑那州辦廠的地點和時間都經過了深思熟慮。

劉佩真指出,臺積電在選擇宣布赴美辦廠決定的時機上,「一定要在川普總統選舉前,才有拉抬聲勢的效果」。因為疫情的爆發,美國第 2 季經濟受到嚴重衝擊,而在此時能有重量級的國際半導體業者宣示到美國設廠,對川普政府而言就是一項傑出政績。

工研院產科國際所所長蘇孟宗則分析指出:雖然美國的人力成本比臺灣高很多,但當前很多晶片廠已經高度自動化,而且雲端運算時代已來臨,工廠運作、工程分析都可以遠距連結,這種營運模式變化可以彌補人力成本偏高的弱勢。

蘇孟宗說:「臺積電南京廠營運已經有部分與臺灣遠端連結,可以預期美國廠也會複製此模式。」

至於選擇亞利桑那州的原因,蘇孟宗表示,亞利桑那州過去曾是半導體製造、IC 設計重鎮,儘管後來生態有些改變,對半導體產業並不陌生。英特爾、恩智浦,Microchip 等重量級企業的總部都位於亞利桑那州,臺積電選擇在亞利桑納州設廠,至少供應鏈不是從零開始。而且亞利桑那州還有氣候優勢,天災少、地震少,且氣候乾燥,臺積電選擇在亞利桑那州設廠也算合理。

中芯國際機構交流會:如果嚴格按照法令申請許可,整個華為的渠道都會被管控;新訂單理論上已經不能接了。 (山石) ​​​

參議院通過旨在加強對中國企業監管的法案

法案可能要求中國公司從美國交易所退市

法案還將要求中國公司證明沒有外國政府的控制。

美國參議院周三通過了一項法案,可能禁止許多中國公司在美國交易所上市,或在不遵守華盛頓監管和審計標準的情況下從美國投資者那裡籌集資金。該法案由路易斯安那州共和黨參議員約翰甘迺迪提出,要求公司證明「他們不是外國政府所擁有或控制的」。

具體來說,該法規將要求外國公司證明,如果上市公司會計監督委員會(PCAOB)無法審計特定報告,因為該公司使用的外國會計公司不受PCOAB的檢查,該外國公司不由政府擁有或操縱。上市公司會計監督委員會PCAOB是一個非營利機構,負責監督所有希望在公開市場上籌集資金的美國公司的審計工作。

此外,如果PCAOB連續三年無法對公司的會計師事務所進行檢查,發行人的證券將被禁止在美國交易所進行交易。

前川普政府貿易顧問兼合伙人克萊特·威廉士(Clete Willems)對阿金·甘(Akin Gump)表示:「希望這是給中概敲響的警鐘,讓其與世界其他國家保持一致,並讓公司審計透明化。」

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