吐蕃是在南北朝時期逐漸發展壯大起來的。
南北朝的時候，中原發生了大動亂，中原的人進入青藏高原，和當地的人融合在一起。同時，印度等人的人也紛紛進入青藏高原，青藏高原上佛教開始興盛起來。
（松贊幹布）
吐蕃迎來第一次大發展是松贊幹布的崛起。他平息了各地叛亂，定都拉薩，建立了吐蕃王朝。
松贊幹布崛起後，極力想獲得中原國家的認可。而恰好在那時候，中原國家也建立了統一的王朝大唐。松贊幹布向唐朝求婚，想娶唐朝公主。但是唐朝拒絕了他。於是他一怒之下，就進攻吐谷渾、党項、白蘭羌等地。唐朝派軍打擊松贊幹布，把松贊幹布打敗了。松贊幹布知道了唐朝的厲害，存心歸順，又向唐朝求婚。於是唐朝把宗室女文成公主嫁入西藏。
文成公主入藏，再加上後來的金城公主入藏，便開啟了唐朝和吐蕃的廣泛交往。吐蕃大量派人到唐朝學習文化禮儀，唐朝人也大量湧入藏地，這使得整個吐蕃迅速就發展了起來。
不過，唐朝的安史之亂成了一個分水嶺。安史之亂爆發，也成為唐朝和吐蕃的一個分水嶺。吐蕃看到了唐朝衰敗，因此開始向唐朝發動進攻，向唐朝的藩屬國發動進攻。而唐朝需要抽調軍隊應付安史之亂，就算安史之亂平定以後，中央對地方的控制能力減弱，因而無法應對吐蕃的衝擊，吐蕃於是發展起來，佔領了不少土地，以至於東面推進到隴山，北面推進到賀蘭山，南面把整個南詔都變成了它的藩屬國，甚至推進到恆河北岸，聲勢相當浩大。
（文成公主和松贊幹布）
但是吐蕃的這種擴張，實際上是一把雙刃劍。雖然他們擴充了地盤，但是國力被極大地消耗掉了。再加上等到唐朝結束安史之亂，回過神來以後，又開始反過來打擊吐蕃，原先被吐蕃佔據的北庭、安西等地，很快又回到唐朝的手裡。
而且，吐蕃內部由於國力的大量消耗，因此發生了很大的變故。王室內部發生了鬥爭，大家爭權奪利，各自為政。而且再也沒有出現過松贊幹布這樣雄才大略的贊普，內部的控制能力逐漸減弱。
內部的控制力減弱，在國際上又處在唐朝的打擊之下，再加上國力消耗太大，自然內部的老百姓就不滿，就會起來反抗。
而且這種內部的矛盾，還不只是吐蕃土著人的矛盾，還有被吐蕃佔領的唐朝地盤上的人，對吐蕃統治者的怨恨。也因此，在唐朝大中二年的時候，沙州人張議起來造反。張議一起來造反，唐人就群起響應。畢竟這些地方本來是唐朝的地盤，被吐蕃佔去了，他們本來就不滿。而唐朝又衰弱，靠唐朝的幫助，他們可能等到望眼欲穿，也等不來。因此，不如自己動手，起來推翻吐蕃的統治。
（八思巴與忽必烈）
張議起義後，那些被吐蕃佔領的唐朝地盤上的人，就群起響應，很快，張議就攻下了十一個州。他們把這十一個州的地圖拿著，去唐朝朝廷找唐朝皇帝。唐朝皇帝當然高興，因此封張議為節度使。
這樣一來，吐蕃的內部，就更加衰敗了。
而這時候，吐蕃內部又發生了奴隸平民暴動，以及奴隸主貴族互相之間的廝殺爭鬥。一共發生了兩次大型的奴隸及平民暴動，整個國家在奴隸主貴族的分裂以及各地暴動下，分裂成了四塊。
到了宋朝的時候，宋朝與吐蕃並不直接接壤，不過他們的關係還算好，他們經常聯合起來，一起對付強大的西夏。只是那時候吐蕃再也沒有重新統一過，因而其力量是比較小的。
一直到宋朝末年的時候，蒙古人準備吞併南宋，於是蒙哥大汗派忽必烈前往西南，佔領大理。那時候那一塊已經不叫南詔，而是叫大理了。通過佔領大理，南北夾攻，滅掉南宋。
不過，蒙古人不方便從南宋境內走過，於是他們便和吐蕃聯絡，從吐蕃境內走過。也就在這種情況下，吐蕃比較重要的一支的宗教領袖八思巴投奔了忽必烈。忽必烈把八思巴奉為國師，並且拜在他的門下。在這樣一種情況下，隨著蒙古對宋朝的吞併，吐蕃就完全進入了元朝的領土。
（參考資料：《舊唐書》《新唐書》《宋史》等）