◇ 第二回 張益德怒鞭督郵 何國舅謀誅宦豎
督郵故意刁難劉備，張飛怒不可遏，痛打了督郵一頓。朝廷上宦官專權，大將軍何進立外甥劉辯為帝，掌握兵權後決定剿除宦官。
◇ 第三回 議溫明董卓叱丁原 饋金珠李肅說呂布
何進被宦官所殺，而與此同時他所召來的涼州刺史董卓已經率兵來到洛陽。董卓欲行廢立之事，遭到丁原的反對，董卓用離間之計使丁原義子呂布背叛丁原，投奔了董卓。
◇ 第四回 廢漢帝陳留為皇 謀董賊孟德獻刀
董卓廢掉少帝，立陳留王為帝，引起朝臣不滿。曹操自告奮勇前去刺殺董卓，但卻失敗了。
◇ 第五回 發矯詔諸鎮應曹公 破關兵三英戰呂布
曹操在陳留起兵，發矯詔聲討董卓。前來討伐董卓的十八路諸侯立袁紹為盟主，關羽在陣前斬了董卓大將華雄，自此威震三軍。呂布出關挑戰，劉備兄弟三人奮勇擊敗呂布。
◇ 第六回 焚金闕董卓行兇 匿玉璽孫堅背約
董卓用李儒之計，將漢獻帝劫往長安。長沙太守孫堅得到傳國玉璽後離開了洛陽，準備回江東發展大業。
◇ 第七回 袁紹磐河戰公孫 孫堅跨江擊劉表
十八路諸侯聯軍開始瓦解，袁紹佔據冀州後與公孫瓚開戰，但公孫瓚得到了猛將趙雲，袁紹與戰不利。孫堅為報劉表攔路之仇，率部攻打江夏，卻被亂箭射殺。
◇ 第八回 王司徒巧使連環計 董太師大鬧鳳儀亭
董卓暴虐無度，司徒王允利用美女貂蟬離間董卓、呂布，董卓在鳳儀亭用畫戟擲打呂布，自此二人結仇。
◇ 第九回 除暴兇呂布助司徒 犯長安李傕聽賈詡
呂布在王允的挑撥下親手殺了董卓，董卓餘黨李傕、郭汜起兵攻打長安，殺害了王允。
◇ 第十回 勤王室馬騰舉義 報父仇曹操興師
李傕、郭汜掌握大權後，假借獻帝名義使曹操攻打青州黃巾軍。曹操父親被陶謙部將張闓殺害，曹操遷怒陶謙，率兵前往徐州，望風劫掠。
◇ 第十一回 劉皇叔北海救孔融 呂溫侯濮陽破曹操
孔融被黃巾餘黨攻擊，派同鄉太史慈前往平原請劉備前來解圍。劉備來到徐州，曹操又因為後方被呂布襲擊，因而撤兵。陶謙有意把徐州讓給劉備，被劉備婉言謝絕。
◇ 第十二回 陶恭祖三讓徐州 曹孟德大戰呂布
陶謙病死，劉備自領徐州牧。曹操用計擊破呂布，攻陷濮陽城，呂布被迫棄城而逃。
◇ 第十三回 李傕郭汜大交兵 楊奉董承雙救駕
楊彪用反間計使李傕、郭汜反目成仇，不料二人竟在長安城中作亂，楊彪慚愧無地。李傕部將楊奉對李傕的暴虐不滿，起兵攻打李傕，但事機敗露，楊奉敗走。
◇ 第十四回 曹孟德移駕幸許都 呂奉先乘夜襲徐郡
曹操起兵擊敗李傕、郭汜，將漢獻帝迎至許都，自此掌握朝廷重權。楊奉、韓暹不敵曹操，前往投奔袁術。劉備收留呂布，曹操假借漢帝手詔使劉備攻袁術，張飛奉命守城，但張飛卻因飲酒而醉倒，呂布乘機攻取了徐州城。
◇ 第十五回 太史慈酣鬥小霸王 孫伯符大戰嚴白虎
孫堅之子孫策向袁術借兵，意圖繼承父親遺志，發展大業。孫策攻取秣陵，擊敗揚州刺史劉繇，收降太史慈。吳郡嚴白虎企圖造反，會稽王朗起兵相助，被孫策擊敗。
◇ 第十六回 呂奉先射戟轅門 曹孟德敗師淯水
劉備為袁術所逼，不得已求助於呂布，呂布轅門射戟替劉備解圍。張飛盜呂布馬匹，呂布將劉備逐出徐州，劉備投奔曹操。張繡在宛城夜襲曹操營寨，曹操大將典韋戰死。
◇ 第十七回 袁公路大起七軍 曹孟德會合三將
袁術在淮南稱帝，同時起兵攻擊呂布，陳登前往說韓暹、楊奉，二人背叛袁術，袁術因此戰敗。曹操發檄使劉備、呂布、孫策三方面合攻袁術，袁術不得已渡淮而逃，曹操攻陷了壽春。
◇ 第十八回 賈文和料敵決勝 夏侯惇拔矢啖睛
曹操與張繡、劉表作戰，雙方互有輸贏。劉備為呂布所逼，曹操派夏侯惇前去相助，但夏侯惇被呂布部將曹性射傷左眼，夏侯惇拔矢啖睛 。
◇ 第十九回 下邳城曹操鏖兵 白門樓呂布殞命
曹操結連陳登為內應，導致呂布節節敗退，據守下邳城。曹操用荀彧、郭嘉之計水淹下邳，城中無糧。呂布部將宋憲、魏續、侯成反叛，獻城投降，呂布被三人所擒，曹操下令將呂布處死。
第二十回 曹阿瞞許田打圍 董國舅內閣受詔
曹操將劉備帶回許都，獻帝認劉備為皇叔。曹操在許田和獻帝圍獵，意在觀察朝臣舉動。獻帝因為曹操專權而感到不安，將血字詔書寫在玉帶之中，付與國舅董承。
第二十一回 曹操煮酒論英雄 關公賺城斬車冑
董承將衣帶詔給劉備觀看，劉備在義狀上簽字。曹操請劉備前去飲酒，指出劉備為天下英雄，劉備驚得手中竹筷落地。劉備為逃出曹操控制，自願前去攻擊袁術，袁術死於淮南。徐州刺史車胄欲害劉備，但計謀被陳登識破。
第二十二回 袁曹各起馬步三軍 關張共擒王劉二將
劉備復奪徐州後，擔心曹操前來攻擊，寫信向袁紹求救，袁紹命陳琳寫檄文討伐曹操。曹操使劉岱、王忠前往攻徐州，但二將分別被張飛、關羽所擒。
第二十三回 禰正平裸衣罵賊 吉太醫下毒遭刑
張繡投降曹操後，孔融向曹操推薦禰衡，但禰衡當眾侮辱曹操，使曹操大為不滿。曹操使禰衡招降劉表，但禰衡被黃祖所殺。董承向太醫吉平吐露心事，吉平在曹操的藥中下毒，卻被曹操發現，從而使得衣帶詔一事洩露。
第二十四回 國賊行兇殺貴妃 皇叔敗走投袁紹
曹操將董承全家處斬，起兵前去攻打劉備，劉備棄城而走，前往投奔袁紹。曹操攻打下邳，程昱向曹操獻計招降關羽。
第二十五回 屯土山關公約三事 救白馬曹操解重圍
張遼前去勸降關羽，關羽不得已投降曹操。袁紹聽劉備之言，遣顏良前去攻打白馬，關羽出馬斬了顏良。
第二十六回 袁本初敗兵折將 關雲長掛印封金
袁紹又派文丑去報顏良之仇，但文丑又被關羽所殺。劉備寫書欲與關羽聯絡，關羽得到劉備來信後，毅然決定離開曹操，前去河北尋找劉備。
第二十七回 美髯公千裡走單騎 漢壽侯五關斬六將
曹操率部下眾將前去為關羽送行。關羽在前往河北的路途中，經歷五個關口，守關將有意攔阻關羽，均被關羽所殺。
第二十八回 斬蔡陽兄弟釋疑 會古城主臣聚義
關羽來到古城，在張飛面前斬了曹將蔡陽，打消了張飛對兄長的疑忌。關羽在前往河北的途中收留了周倉、關平等人，而劉備也終於逃出河北，和關羽、趙雲等人一同來到古城見到張飛，兄弟終於相會。
第二十九回 小霸王怒斬于吉 碧眼兒坐領江東
孫策被許貢家客襲擊，身受重傷。琅琊宮道士于吉為百姓散施符水，孫策認為于吉妖言惑眾，就將他斬殺。孫策因此急火攻心，瘡口迸裂，不治身亡。孫策之弟孫權繼領父兄基業，在江東招賢納士。
第三十回 戰官渡本初敗績 劫烏巢孟德燒糧
袁紹起七十萬大軍攻打曹操，曹操軍中無糧，許攸向袁紹獻計攻取許都，但袁紹認為許攸子侄作奸犯科，不予採納，許攸一氣之下投奔曹操，勸說曹操襲取袁紹糧草囤積地點——烏巢。
第三十一回 曹操倉亭破本初 玄德荊州依劉表
袁紹糧草被燒之後，軍力很快瓦解，曹操在倉亭背水一戰，大破袁軍，袁紹逃回鄴城。劉備在汝南結連劉闢、龔都，欲乘虛攻擊曹操，但被曹操用計襲取汝南，劉備敗走，在孫乾等人的勸說下投奔了荊州刺史劉表。
第三十二回 奪冀州袁尚爭鋒 決漳河許攸獻計
袁紹病死，幼子袁尚繼立，引來袁尚之兄袁譚不滿。曹操趁袁氏兄弟自相殘殺之時，從中取事，最終袁氏兄弟兩敗俱傷，被曹操從中漁利。曹操攻破鄴城，審配身死，陳琳歸降曹操。
第三十三回 曹丕乘亂納甄氏 郭嘉遺計定遼東
曹操之子曹丕在鄴城中發現袁紹兒媳甄氏，曹操為二人主婚。曹操在平原攻殺袁譚，又遣呂曠等人在壺關大破袁紹外甥高幹。袁熙、袁尚投奔烏桓，郭嘉勸曹操攻打烏桓，二袁不得已又投奔遼東太守公孫康，卻反被公孫康斬殺。
第三十四回 蔡夫人隔屏聽密語 劉皇叔躍馬過檀溪
劉備攻打江夏張武、陳孫，繳獲的盧馬。蔡瑁屢次設計陷害劉備，但均未成功。劉表在襄陽擺下筵席，請劉備前來主持，蔡瑁想藉此機會除掉劉備，但計謀被伊籍識破，劉備從西門逃脫，劉備騎的盧馬一躍三丈，跳過了檀溪。
第三十五回 玄德南漳逢隱淪 單福新野遇英主
劉備在筵席上逃脫後，不覺來到司馬徽的草堂，司馬徽向劉備介紹了伏龍、鳳雛。劉備回到新野，一個自稱單福的人前來投奔，為劉備出謀劃策，擊敗了曹仁部隊。
第三十六回 玄德用計襲樊城 元直走馬薦諸葛
單福向劉備獻計，襲取了樊城，曹仁、李典敗走。程昱告訴曹操，單福只是一個假名，此人真名為徐庶。曹操假借徐庶母親書信賺徐庶往許都，徐庶臨走之前勸劉備前往隆中尋找臥龍先生諸葛亮。
第三十七回 司馬徽再薦名士 劉玄德三顧草廬
司馬徽前來拜訪劉備，對劉備敘述了諸葛亮的才能。劉備帶領關羽、張飛前往隆中，適逢諸葛亮出遊，只得返回新野。幾日後，劉備又前往隆中拜訪，遇到諸葛亮之弟諸葛均，諸葛均告訴劉備說諸葛亮行蹤不定。
第三十八回 定三分隆中決策 戰長江孫氏報仇
劉備第三次來到隆中草廬，終於見到了諸葛亮，諸葛亮向劉備闡述了「天下三分」的形勢。劉備請諸葛亮出山，拜諸葛亮為軍師。孫權為報父仇，率兵襲取夏口，用降將甘寧為先鋒，攻殺黃祖。
第三十九回 荊州城公子三求計 博望坡軍師初用兵
劉表之子劉琦因為後母蔡氏的迫害，向諸葛亮詢問脫身之計，在劉琦的再三追問下，諸葛亮終於告訴劉琦如何脫身。曹操派夏侯惇率兵攻打新野，諸葛亮用計在博望坡火燒曹軍，大獲全勝。
第四十回 蔡夫人議獻荊州 諸葛亮火燒新野
劉表病死，蔡瑁立幼子劉琮為荊州之主。蒯越等人勸劉琮投降曹操，曹操因此得到了荊州。劉備用諸葛亮之謀，棄城而走，火燒新野，擊退曹仁部隊。
第四十一回 劉玄德攜民渡江 趙子龍單騎救主
劉備帶領新野、樊城兩地百姓來到襄陽城下，但蔡瑁不準劉備入城。劉備帶領百姓前往江陵，在長坂坡遭到曹操夜襲，劉備與部將、家眷失散。趙雲在長坂坡捨命救出劉備家眷，斬殺曹營名將五十餘員。
第四十二回 張益德大鬧長坂橋 劉豫州敗走漢津口
張飛在長坂橋一聲大喝，驚退曹操百萬大軍。事後，曹操率兵追襲劉備敗軍，路遇關羽率領的江夏士兵，擊退曹軍。劉備率殘兵來到江夏，諸葛亮自告奮勇前去東吳聯合孫權抗曹。
第四十三回 諸葛亮舌戰群儒 魯子敬力排眾議
諸葛亮跟隨魯肅來到江東，面見江東眾謀士，諸葛亮和眾人展開舌辯，駁得眾人無話可答。諸葛亮用激將法使孫權堅定抗曹的決心，但孫權最終還是猶豫不決，只得將周瑜從柴桑取回商議對策。
第四十四回 孔明用智激周瑜 孫權決計破曹操
諸葛亮巧妙地改動了《銅雀臺賦》中「二喬」二字的含義，使得周瑜決定迎戰曹操。周瑜向孫權陳說利害，使得孫權決定破曹。周瑜認為諸葛亮的才能對東吳構成了威脅，派諸葛瑾前去勸降諸葛亮，卻無功而返。
第四十五回 三江口曹操折兵 群英會蔣幹中計
周瑜夜探曹操水寨，決定用計除掉曹營水軍都督蔡瑁、張允。曹操派蔣幹前來說降周瑜，周瑜邀蔣幹共榻而寢，故意讓蔣幹看見偽造的蔡瑁、張允與東吳結連的書信。蔣幹回到江北，將書信獻給曹操，曹操下令處斬蔡瑁、張允。
第四十六回 用奇謀孔明借箭 獻密計黃蓋受刑
周瑜欲害諸葛亮，故意讓諸葛亮在三日內造出十萬支箭。諸葛亮算定三日後有大霧，乘草船帶魯肅前去曹營水寨，曹操下令放箭，十萬支箭全部射在了草船上。黃蓋為了周瑜火攻之計成功，決定用苦肉計騙過曹營細作，然後前去詐降。
第四十七回 闞澤密獻詐降書 龐統巧授連環計
闞澤受黃蓋之命前去曹營獻詐降書，曹操派蔣幹前去探聽虛實。周瑜把蔣幹安置在西山，蔣幹夜訪龐統，龐統向曹操獻了「連環計」，使得曹操將全部戰船釘在一起，為周瑜火攻成功創造了條件。
第四十八回 宴長江曹操賦詩 鎖戰船北軍用武
曹操面對長江，橫槊賦詩，劉馥指出曹操詩中不吉之處，曹操大怒，殺了劉馥。曹操開連環戰船與東吳交戰，部將焦觸、張南自告奮勇前去挑戰，卻被吳將韓當、周泰所殺。
第四十九回 七星壇諸葛祭風 三江口周瑜縱火
諸葛亮為了治癒周瑜的心病，稱自己能夠借來東南風，在七星壇上祭拜整日，終於颳起了東南風。周瑜派黃蓋開火船前去燒曹操戰船，曹操八十三萬大軍損傷大半。
第五十回 諸葛亮智算華容 關雲長義釋曹操
曹操從赤壁逃脫，諸葛亮在路上布下數路伏兵，使得曹操部下士兵又折傷大半。曹操中了諸葛亮「虛虛實實」之計，率兵走華容道，卻遭遇關羽的伏兵，曹操向關羽求情，關羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。
第五十一回 曹仁大戰東吳兵 孔明一氣周公瑾
周瑜率大軍攻打荊州南郡，與守將曹仁對壘。曹仁故意棄城而走，引周瑜入城，卻在敵樓上埋伏弓弩手，周瑜中箭墜馬，被眾人救回。周瑜用計賺曹仁前來劫營，正欲乘虛前去攻城，不料南郡、荊襄都已落入劉備手中，周瑜氣得箭瘡發作，倒下馬來。
第五十二回 諸葛亮智辭魯肅 趙子龍計取桂陽
周瑜派魯肅前去向劉備索要荊州，諸葛亮說要等到公子劉琦百年以後才能交換荊州。劉備用馬良之計，攻打荊南四郡，諸葛亮設計先佔了零陵，又派趙雲前去攻打桂陽郡，太守趙範出降。
第五十三回 關雲長義釋黃漢升 孫仲謀大戰張文遠
關羽攻打長沙郡，與大將黃忠展開大戰。因為二人對敵方留情，使得長沙太守韓玄認為黃忠結連劉備，正要斬殺黃忠，卻被一直對韓玄不滿的魏延所殺。孫權攻打合淝，守將張遼識破了孫權的裡應外合之計，導致孫權大敗，太史慈戰死。
第五十四回 吳國太佛寺看新郎 劉皇叔洞房續佳偶
周瑜將劉備賺至東吳，欲用美人計困住劉備，但趙雲用諸葛亮之計使得周瑜弄假成真，劉備得到孫權繼母吳國太的認可，吳國太將女兒許配給了劉備。
第五十五回 玄德智激孫夫人 孔明二氣周公瑾
周瑜設計將劉備軟禁在東吳，趙雲用諸葛亮之計假稱荊州告急，劉備帶孫夫人一同回荊州。孫權、周瑜分別派兵攔截，但都被孫夫人喝退。諸葛亮在江邊接應劉備上船，令軍士高聲羞辱周瑜，周瑜氣得箭瘡復發，昏倒在船上。
第五十六回 玄德智激孫夫人 孔明二氣周公瑾
鄴城的銅雀臺完工，曹操與眾文武官員在銅雀臺宴飲。劉備、諸葛亮對前來索要荊州的魯肅說必須取得益州之後才能歸還荊州。周瑜欲以勞軍為名襲取荊州，但計謀被諸葛亮識破，安排四路大軍等待周瑜部隊到來。
第五十七回 柴桑口臥龍弔喪 耒陽縣鳳雛理事
周瑜病逝，諸葛亮前去柴桑弔喪，回程中遇到龐統，諸葛亮告訴龐統如果不如意可去投奔劉備。劉備因為龐統容貌醜陋，將他派往耒陽縣處理事務。張飛前去耒陽縣視察，發現龐統非凡的才能，終於使龐統受到劉備的重用。
第五十八回 馬孟起興兵雪恨 曹阿瞞割須棄袍
馬騰被曹操殺害後，馬超為報父仇，聯合韓遂攻打長安、潼關，曹操與戰不利，被馬超殺得割須棄袍，幾乎喪命。
第五十九回 許褚裸衣鬥馬超 曹操抹書間韓遂
馬超與曹操手下猛將許褚交鋒，不分勝負。曹操用賈詡之謀，設計離間馬超、韓遂，終於使得二人反目成仇，最終韓遂被馬超砍斷手臂，但馬超也受到曹操大軍的攻擊，逃往羌中。韓遂率眾投降曹操，被封為西涼侯。
第六十回 張永年反難楊修 龐士元議取西蜀
益州牧劉璋派使節張松前去結連曹操，但張松卻反被曹操趕出許都。劉備派部將迎接經過荊州的張松，張松感激劉備之恩，臨走之前將西川四十一州地理圖本獻給劉備。劉備率領龐統、黃忠、魏延等人，一同入川。