天普股份:首次公開發行股票招股意向書摘要

2020-12-23 中國財經信息網

天普股份:首次公開發行股票招股意向書摘要

時間：2020年08月05日 02:25:37&nbsp中財網

原標題:

天普股份

:首次公開發行股票招股意向書摘要

寧波

市

天普橡膠科技股份有限公司

NINGBO TIP RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD

（註冊地址：寧波市寧海縣桃源街道金龍路

號）

首次公開發行股票

招股意向書

摘要

保薦人（主承銷商）

說明: logo4

（住所：

杭州市西湖區天目山路

198

號

）

發行人聲明

發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連

帶的法律責任。

公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股意向書及其

摘要中財務會計資料真實、完整。

保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票製作、出具的文件有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。

公司盈利預測報告是管理層在最佳估計假設的基礎上編制的，但所依據的各

種假設具有不確定性，投資者進行投資決策時應謹慎使用。

中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其

對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的

聲明均屬虛假不實陳述。

根據《證券法》的規定，股票依法發行後，發行人經營與收益的變化，由發

行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

投資者若對本招股意向書及其摘要存在任何疑問，應諮詢自己的股票經紀

人、律師、會計師或其他專業顧問。

釋義

在本招股意向書中，除非另有說明，下列詞彙具有如下含義：

一、普通術語

發行人、公司、股份公

司、本公司、

天普股份

指

寧波市天普橡膠科技股份有限公司，本次擬發行上市主體

天普有限

指

寧波市天普橡膠科技有限公司，發行人前身，曾用名為「寧

波市天基汽車部件有限公司」

天普控股

指

浙江天普控股有限公司，發行人控股股東

天昕貿易、天普汽車

指

寧波市天昕貿易有限公司，前身為寧海縣四通檢測儀器公

司，後改制為寧海縣四通檢測儀器有限責任公司，曾用名

為「寧海縣天普汽車部件有限公司」、「寧波市天普汽車

部件有限公司」，發行人股東

寧海四通

指

寧海縣四通檢測儀器公司、寧海縣四通檢測儀器有限責任

公司，天昕貿易的前身

普恩投資

指

寧波市普恩投資管理合夥企業（有限合夥），發行人股東

上海天普

指

上海天普汽車零部件有限公司，發行人全資子公司

寧波天基

指

寧波市天基汽車部件有限公司，曾用名為「寧波市天普基

業汽車部件有限公司」、「寧波市天普高分子材料有限公

司」，發行人全資子公司

天普新材料

指

寧波市天普新材料科技有限公司，發行人全資子公司

天普投資

指

天普投資管理(上海)有限公司，發行人全資子公司

天普流體

指

寧波市天普流體科技有限公司，發行人全資子公司

天普香港

指

天普科技（香港）有限公司，英文名稱為「TIP

TECHNOLOGY HONG KONG CO.,LIMITED」，發行人全

資子公司

博誠汽車

指

寧波市博誠汽車零部件有限公司，發行人的全資子公司，

已註銷

東海天普

指

東海天普汽車零部件(上海)有限公司，上海天普參股子公

司

上海森義

指

上海森義貿易有限公司，曾用名為「上海森尼化工原料有

限公司」，實際控制人控制的公司

上海豐海

指

上海豐海貿易有限公司，曾用名為「上海豐基汽車材料有

限公司」，實際控制人控制的公司

天繪汽車

指

寧波市天繪汽車部件有限公司，天昕貿易全資子公司，已

註銷

杭州普緣

指

杭州普緣企業管理諮詢有限公司，實際控制人控制的公司

杭州普聯

指

杭州普聯企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，實際控制人

控制的公司，已註銷

天普貿易

指

TIP TRADING CO.,LIMITED，實際控制人控制的公司，

已註銷

英國博基

指

BOJI INTERNATIONAL TRADING CO.,LIMITED，實際

控制人控制的公司，註銷中

日產投資

指

日產（中國）投資有限公司及其下屬企業，發行人客戶

日產中國

指

日產（中國）投資有限公司

日產國際

指

日產國際貿易（上海）有限公司，日產（中國）投資有限

公司之子公司

東風汽車

指

東風汽車

有限公司，發行人客戶

日本倉敷

指

KurashikiKako Co.,Ltd及其下屬企業，發行人客戶

迪安汽車

指

迪安汽車部件（天津）有限公司，發行人客戶

美國道爾曼

指

Dorman Products,Inc，發行人客戶

英瑞傑

指

法國英瑞傑集團（INERGY）及其下屬企業

邦迪

指

邦迪管路系統有限公司（TI Automotive ）及其下屬企業

寧波德捷

指

寧波市德捷汽車部件有限公司，實際控制人尤建義的胞姐

尤春葉持股100%的公司

捷諾思特

指

寧波捷諾思特汽車部件有限公司，曾系實際控制人尤建義

的胞姐尤春葉持股30%的公司

證監會、中國證監會

指

中國證券監督管理委員會

證券交易所、上交所

指

上海證券交易所

保薦人、保薦機構、主

承銷商、

財通證券

指

財通證券

股份有限公司

發行人律師、國浩律師

事務所、國浩律師

指

國浩律師（杭州）事務所

發行人會計師、立信會

計師事務所、立信會計

師

指

立信會計師事務所（特殊普通合夥）

資產評估機構、發行人

評估機構

指

天津中聯資產評估有限責任公司

《公司法》

指

《中華人民共和國公司法》

《證券法》

指

《中華人民共和國證券法》

本次發行、本次股票發

行

指

發行人首次公開發行人民幣A股股票的行為

股票、A股

指

本公司發行的每股面值1.00元的人民幣普通股股票

招股書、招股意向書

指

《寧波市天普橡膠科技股份有限公司首次公開發行股票

招股意向書》

上市

指

發行人股票獲準在上海證券交易所上市

《公司章程》

指

現行有效的《寧波市天普橡膠科技股份有限公司章程》

《公司章程（草案）》

指

《寧波市天普橡膠科技股份有限公司（草案）》（經公司

股東大會審議通過的按照《上市公司章程指引》制定的自

公司首次公開發行並上市後生效的公司章程）

報告期、近三年

指

2017年度、2018年度、2019年度

報告期各期末

指

2017年末、2018年末、2019年末

元、萬元、億元

指

人民幣元、萬元、億元

中國、我國、國內

指

中華人民共和國，在本招股意向書中，特指中國大陸地區

二、專業術語

膠管、膠管制品

指

用於氣體、液體等流體輸送的管狀橡膠製品，一般由內外膠

層和骨架層組成。內膠層直接承受輸送介質的磨損、侵蝕，

且防止其洩漏；骨架層是膠管的承壓層，賦予管體強度和剛

度；外膠層保護骨架層不受外界的損傷和侵蝕

總成

指

兩個或兩個以上零件組成的產品；公司生產出成型膠管，在

其上安裝卡箍、閥體等零配件後形成總成產品，提供給主機

廠，便於其安裝在整車的特定部位

橡膠製品

指

以橡膠為主要原料，經過一系列加工製成的具有彈性或韌性

的產品總稱，包括輪胎和非輪胎橡膠製品

密封系統

指

車身密封系統，確保實現氣密性、液密性和聲密性等一系列

密封性能。車身密封件以密封條為主，廣泛用於車門、車窗、

車身、天窗、發動機等部件

管路

指

液壓系統中傳輸工作流體的管道

渦輪增壓

指

一種利用內燃機運作轉產生的廢氣驅動空氣壓縮機的技術。

它是利用發動機排出的廢氣慣性衝力來推動渦輪室內的渦

輪，渦輪又帶動同軸的葉輪，葉輪壓送由空氣濾清器管道送

來的空氣，使之增壓進入氣缸

液壓膠管

指

受高壓的帶有編織或纏繞的軟管或硬管，一般最小爆破壓力

是工作壓力的 4倍，汽車液壓膠管主要有液壓制動膠管、轉

向助力膠管、離合助力膠管等

高分子材料

指

是以高分子化合物為基體，再配有其他添加劑（助劑）所構

成的材料。包括塑料、橡膠、纖維、薄膜、膠粘劑和塗料等

曲柄連杆機構

指

發動機的主要運動機構。其功用是將活塞的往復運動轉變為

曲軸的旋轉運動，同時將作用於活塞上的力轉變為曲軸對外

輸出的轉矩，以驅動汽車車輪轉動

配方

指

為某種物質的配料提供方法和配比的處方

汽車發動機附件系統軟

管

指

包括發動機冷卻系統管路、發動機進氣系統管路和曲軸箱通

風系統管路等

汽車空調系統軟管

指

空調膠管，汽車空調中輸送製冷劑的膠管

汽車燃油系統膠管

指

連接汽車油箱、油泵、發動機的輸油膠管

汽車冷卻系統膠管

指

連接空調系統、冷卻水和變速箱、發動機的膠管

汽車進排氣系統膠管

指

連接空氣濾清器、進氣管、排氣管、消聲器等部件的膠管

汽車制動系統膠管

指

輸送剎車制動液或空氣制動的軟管，分為液壓、氣壓和真空

制動三類產品

汽車轉向系統膠管

指

連接貯油罐、助力轉向泵、轉向器等助力轉向系統部件的膠

管

汽車附件系統膠管

指

汽車的車身部分的膠管，包括天窗排水管、滴水軟管等

特種橡膠

指

具有耐高溫、耐油、耐臭氧、耐老化和高氣密性等特殊性能

和特殊功能的橡膠，常用的有矽橡膠、各種氟橡膠、丁腈橡

膠、丁基橡膠等，主要用於要求某種特性的特殊場合

一級、二級和三級供應

商

指

主機廠的供應商，給主機廠直接供貨的供應商為一級供應

商；給一級供應商直接供貨的供應商為二級供應商；給二級

供應商直接供貨的供應商為三級供應商

模塊化供貨

指

零部件供應商不以單一的零件向整車廠供貨，而以整個系統

模塊的方式向整車廠家供貨的模式

國六標準

指

國家第六階段的排放標準的簡稱，包括《輕型汽車汙染物排

放限值及測量方法（中國第六階段）》和《重型柴油車汙染

物排放限值及測量方法（中國第六階段）》2部分，尾氣汙

染物含量略嚴於歐六號的含量

硫化

指

在橡膠中加入硫化劑和促進劑等交聯助劑，在一定的溫度、

壓力條件下，使線型大分子轉變為三維網狀結構的過程，即

線性高分子通過交聯作用而形成網狀高分子的工藝過程

譜尼測試

指

由國家科研院所改制而成的大型綜合性檢驗檢測認證集團，

為政府部門和大型企事業集團客戶提供全方位、一站式的檢

驗檢測、認證、監測、校準等服務

混煉膠

指

將配合劑混合於塊狀、粒狀和粉末狀生膠中產生的處於未交

聯狀態、具有流動性的膠料。具有耐熱老化、耐液體、耐寒、

抗壓縮變性、耐臭氧、高耐油、高耐溫、高絕緣等特性

SAP

指

Systems Applicationsand Products in Dataprocessing企業管理

解決方案的軟體， SAP公司是全球最大的企業管理和協同

化商務解決方案供應商。

MES

指

Manufacture ExecutiveSystem，製造執行系統，是一套面向

製造企業車間執行層的生產信息化管理系統，提供生產計劃

排程管理、生產調度管理。

PLM

指

Product Lifecycle Management, 產品生命周期管理系統，支

持產品全生命周期的信息的創建、管理、分發和應用的一系

列應用解決方案

國內SGS機構

指

為瑞士通用公證行與中國標準技術開發公司共同投資建立

的公司

ISO/IEC 17025

指

國際標準化組織ISO/CASCO（國際標準化組織/合格評定委

員會）制定的實驗室管理標準

ISO14001

指

國際標準化組織制訂的環境管理體系標準

IATF16949

指

國際汽車工作組制定的汽車行業管理體系標準

OEM

指

供應商為主機廠配套供貨

指

供應商為售後配件市場供貨

OES

指

汽車零部件供應商通過整車製造商的銷售服務體系向售後

配件市場銷售

CAE

指

工程設計中的計算機輔助工程，通過計算機輔助求解分析復

雜工程和產品的結構力學性能，以及優化結構性能等，把工

程（生產）的各個環節有機地組織起來的工程

特別說明：敬請注意，本

招股意向書

中部分合計數與各加數直接相加之和

在尾數上若存在差異，均系計算中四捨五入造成。

第一節重大事項提示

一、本次發行相關重要承諾和說明

（一）本次發行前股東股份限售安排、自願鎖定、延長鎖定期限

等相關承諾

、控股股東

、其他與控股股東、實

際控制人有關聯關係的股東

的承諾

公司控股股東天普控股、實際控制人控制的天昕貿易和普恩投資承諾：

（1）自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理本企

業直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部

分股份。

（2）本企業直接或間接持有的股票在上述限售期滿後兩年內減持的，其減

持價格不低於發行價；公司上市後6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤

價均低於發行價，或者上市後6個月期末收盤價低於發行價，持有公司股票的鎖

定期限自動延長至少6個月；如遇除權除息事項，上述發行價作相應調整。

、實際控制人的承諾

公司實際控制人尤建義先生承諾：

（1）自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理本人

直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分

股份。

（2）在上述限售期滿後，在本人任職期間每年轉讓本人所持公司股份的比

例不超過本人直接和間接所持有公司股份總數的25%；離職後半年內，不轉讓本

人直接或間接所持有的公司股份。

（3）本人直接或間接持有的股票在上述限售期滿後兩年內減持的，其減持

價格不低於發行價；公司上市後6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價

均低於發行價，或者上市後6個月期末收盤價低於發行價，持有公司股票的鎖定

期限自動延長至少6個月；如遇除權除息事項，上述發行價作相應調整。

（4）本人將不因其職務變更、離職等原因，而放棄履行承諾。

、通過持股平臺間接持股的股東承諾

通過持股平臺間接持有發行人股份的童敏、範建海、沈偉益承諾：

（1）自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理本人直

接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司或寧波市普恩

投資管理合夥企業（有限合夥）回購該部分股份。

（2）本人直接或間接持有的股票在上述限售期滿後兩年內減持的，其減持

價格不低於發行價；公司上市後6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價

均低於發行價，或者上市後6個月期末收盤價低於發行價，持有公司股票的鎖定

期限自動延長至少6個月；如遇除權除息事項，上述發行價作相應調整。

（3）本人將不因其職務變更、離職等原因，而放棄履行承諾。

（二）穩定股價的承諾

、

啟動穩定股價措施的條件

公司上市後三年內，若公司股票連續20個交易日每日收盤價均低於最近一

期經審計的每股淨資產（最近一期審計基準日後，因利潤分配、公積金轉增股本、

增發、配股等情況導致公司淨資產或股份總數出現變化的，每股淨資產相應進行

調整，下同；以下稱「啟動條件」），則公司應啟動股價穩定措施。

、

穩定股價的具體措施

公司及相關主體將採取以下措施中的一項或多項穩定公司股價：

公司回購公司股票；公司控股股東、實際控制人增持公司股票；公司董事、

高級管理人員增持公司股票；其他證券監管部門認可的方式。

（1）控股股東、實際控制人增持股票

①當達到觸發啟動穩定股價措施條件時，控股股東、實際控制人應在5個交

易日內將增持計劃遞交至公司並予以公告。控股股東、實際控制人應自增持計劃

公告之日起30個交易日內實施增持計劃，且合計增持股份數量不少於公司股份

總數的2%。

②公司控股股東、實際控制人為穩定股價所增持股票的限售期限需符合相關

法律、法規、規則、規範性文件及證券交易所的相關規定。

③公司控股股東、實際控制人實施增持計劃的30個交易日內，若公司股票

連續10個交易日收盤價均高於每股淨資產時，即可停止繼續實施增持計劃。若

合計增持股份數量未達到上述（1）項所述要求，亦可按照本項執行。

（2）公司回購股票

①當達到觸發啟動股價穩定措施條件時，符合以下情形之一，公司董事會應

在10個交易日內召開會議，依法作出實施回購股票的決議並予以公告：

A、控股股東、實際控制人無法實施增持股票行為時；

B、控股股東、實際控制人股票增持計劃已實施完畢，公司股票收盤價仍低

於每股淨資產。

關於實施回購股票的決議需提交股東大會批准並予以公告，公司股東大會對

回購股份做出決議，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。公司

控股股東、實際控制人承諾就該等回購股票事宜在股東大會中投贊成票。

②公司為穩定股價之目的回購股份，應符合《上市公司回購社會公眾股份管

理辦法（試行）》及《關於上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定》

等相關法律、法規的規定，且應在不導致公司股權分布不符合上市條件的前提下，

向社會公眾股東回購股份。

③用於回購的資金來源為公司自有資金，資金總額將根據公司資金狀況、行

業所處環境、融資成本等情況，由股東大會最終審議確定，但應遵循以下原則：

A、單次用於回購股份的資金金額不超過上一個會計年度經審計的歸屬於母

公司股東淨利潤的20%；

B、單一會計年度用於回購股份的資金金額不超過上一個會計年度經審計的

歸屬於母公司股東淨利潤的50%。

④公司實施回購股票期間，若公司股票連續10個交易日收盤價均高於每股

淨資產時，公司即可停止繼續回購股票。

（3）董事（不含獨立董事）、高級管理人員增持

①當達到觸發啟動穩定股價措施條件時，符合以下情形之一，公司董事（不

含獨立董事）、高級管理人員應在15個交易日內將增持計劃遞交至公司並予以

公告。董事（不含獨立董事）、高級管理人員將在增持計劃公告之日起30個交

易日內實施增持計劃。

A、控股股東、實際控制人無法實施增持股票行為，且公司回購股票無法實

施或回購股票的決議未獲得股東大會批准；

B、控股股東、實際控制人股票增持計劃已實施完畢或公司回購股票行為已

完成，公司股票收盤價仍低於每股淨資產。

②董事（不包括獨立董事）、高級管理人員用於增持股票的資金不低於其上

年度自公司領取薪酬的30%。

③董事（不包括獨立董事）、高級管理人員為穩定股價所增持股票的限售期

限需符合相關法律、法規、規則、規範性文件及證券交易所的相關規定。

④公司董事（不包括獨立董事）、高級管理人員實施增持計劃的30個交易

日內，若公司股票連續10個交易日收盤價均高於每股淨資產時，即可停止繼續

實施增持計劃。若用於增持股票的資金未達到上述（2）項所述要求，亦可按照

本項執行。

⑤公司承諾：公司股票上市之日起三年內新聘任的董事（不含獨立董事）、

高級管理人員也應要求其履行公司發行上市時董事、高級管理人員已作出的相應

承諾要求。

、股價穩定措施的實施程序

公司董事會將在公司股票價格觸發啟動條件之日起的五個工作日內製訂或

要求控股股東提出穩定公司股價的具體方案，在履行完畢相關內部決策程序和外

部審批/備案程序（如需）後實施，並按照上市公司信息披露要求予以公告。公

司股價穩定措施實施完畢及承諾履行完畢之日起兩個交易日內，公司應將股價穩

定措施實施情況予以公告。

公司股價穩定措施實施完畢及承諾履行完畢後，如公司股票價格再度觸發啟

動條件，公司、控股股東、董事（不包括獨立董事）、高級管理人員等相關責任

主體將繼續按照上述承諾履行相關義務。自穩定股價具體方案公告之日起90個

自然日內，若穩定股價方案的終止條件未能實現，則公司董事會制訂的穩定股價

方案即刻自動重新生效，公司、控股股東、董事（不包括獨立董事）、高級管理

人員等相關責任主體繼續履行穩定股價方案；或者公司董事會即刻提出並實施新

的穩定股價方案，直至穩定股價方案終止的條件實現。

、穩定股價方案的終止情形

自穩定股價方案公告之日起90個自然日內，若出現以下任一情形（就公司

回購措施而言僅指如下第1、第2所述情形），則視為本次股價穩定措施實施完

畢及承諾履行完畢，已公告的穩定股價方案終止執行：

（1）公司股票連續10個交易日的收盤價均高於公司最近一期經審計的每股

淨資產；

（2）繼續回購或增持公司股份將導致公司股權分布不符合上市條件；

（3）控股股東、董事（不包括獨立董事）、高級管理人員等相關責任主體

繼續增持發行人股份將導致其和/或其一致行動人（依上市公司收購相關管理規

則項下所界定）觸發要約收購且不符合法定的免於發出要約申請情形或豁免要約

方式增持股份情形的。

、未履行穩定公司股價方案的約束措施

（1）公司及其控股股東、實際控制人、董事（不含獨立董事）、高級管理

人員自願接受主管機關對其上述股價穩定措施的制定、實施等進行監督，並承擔

法律責任。

（2）若公司控股股東、實際控制人未履行上述增持公司股票的義務，公司

以其從公司獲得的上兩個年度的現金分紅為限，扣減其在當年度及以後年度在公

司利潤分配方案中所享有的現金分紅。

（3）公司應及時對穩定股價措施和實施方案進行公告，並將在定期報告中

披露公司及其控股股東、實際控制人、董事（不含獨立董事）、高級管理人員關

於股價穩定措施的履行情況及未履行股價穩定措施時的補救及改正情況。

（4）公司未來新聘任的董事（不含獨立董事）、高級管理人員也應履行公

司發行上市時董事（不含獨立董事）、高級管理人員已作出的關於股價穩定措施

的相應承諾要求。

（三）關於招股意向書無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的

承諾

、

相關主體

的承諾

（1）發行人的承諾

若經中國證監會、證券交易所或司法機關認定，發行人的招股意向書有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構

成重大、實質影響的，發行人將按發行價格回購首次公開發行的全部新股，並支

付從首次公開發行募集資金到帳日至股票回購公告日的同期銀行存款利息作為

賠償。若發行人股票有送股、資本公積金轉增股本等事項的，回購價格和回購數

量將進行相應調整。

若發行人招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在

證券交易中遭受損失的，發行人將依法賠償投資者損失。

發行人將自中國證監會、證券交易所或司法機關對上述重大信息披露違法行

為作出認定或判決之日起10個交易日內依法啟動回購股票程序。

（2）控股股東的承諾

若經中國證監會、證券交易所或司法機關認定，發行人的招股意向書有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構

成重大、實質影響的，本公司將按發行價格購回首次公開發行的全部新股，並支

付從首次公開發行募集資金到帳日至股票購回公告日的同期銀行存款利息作為

賠償。若發行人股票有送股、資本公積金轉增股本等事項的，購回價格和購回數

量將進行相應調整。

若發行人招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在

證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失。

本公司將自中國證監會、證券交易所或司法機關對上述重大信息披露違法行

為作出認定或判決之日起10個交易日內依法啟動購回股票程序。

（3）實際控制人的承諾

若經中國證監會、證券交易所或司法機關認定，發行人的招股意向書有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構

成重大、實質影響的，本人將按發行價格購回首次公開發行的全部新股，並支付

從首次公開發行募集資金到帳日至股票購回公告日的同期銀行存款利息作為賠

償。若發行人股票有送股、資本公積金轉增股本等事項的，購回價格和購回數量

將進行相應調整。

若發行人招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在

證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。

本人將自中國證監會、證券交易所或司法機關對上述重大信息披露違法行為

作出認定或判決之日起10個交易日內依法啟動購回股票程序。

（4）董事、監事、高級管理人員的承諾

若發行人招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在

證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。

、約束措施

（1）若上述回購新股、購回股份、賠償損失承諾未得到及時履行，發行人

將及時進行公告，並將在定期報告中披露發行人及其控股股東、實際控制人、董

事、監事、高級管理人員關於回購股票以及賠償損失等承諾的履行情況以及未履

行承諾時的補救及改正情況。

（2）發行人控股股東、實際控制人以其在前述事實認定當年度及以後年度

公司利潤分配方案中其享有的現金分紅作為履約擔保。

（3）發行人董事、監事、高級管理人員以其在前述事實認定當年度及以後

年度通過其持有公司股份所獲得的現金分紅作為上述承諾的履約擔保。

（四）發行前持股5%以上股東的持股意向及減持意向的承諾

公司發行前直接和間接持股5%以上股東共有3名，分別為天普控股、尤建

義和天昕貿易。天普控股、尤建義和天昕貿易均出具了持股意向及減持意向的承

諾，具體如下：

1、在本企業/本人承諾的股份鎖定期內不減持公司股份。

2、減持價格。所持公司股票在鎖定期滿後兩年內減持的，其減持價格不低

於發行價，如公司在此期間有派息、送股、公積金轉增股本、配股等除權、除息

情況的，則上述發行價將進行相應調整。

3、減持方式。鎖定期屆滿後，本企業/本人擬通過包括但不限於二級市場集

中競價交易、大宗交易、協議轉讓等方式減持所持有的發行人股份。

4、減持數量。在所持公司股票鎖定期滿後兩年內，在符合相關規定及承諾

的前提下，將綜合考慮二級市場股價的表現，減持所持有的部分公司股票。

5、減持期限。在持有公司5%以上股份的情況下，本企業/本人擬通過集中

競價交易減持股份的，將在首次賣出的 15個交易日前向證券交易所報告並預先

披露減持計劃，並予以公告。

若違反上述承諾，本企業/本人所得收益將歸屬於公司，因此給公司及公司

其他股東造成損失的，將依法對公司及公司其他股東進行賠償。

（五）關於本次公開發行攤薄即期回報採取的填補措施

、發行人應對本次公開發行攤薄即期回報採取的填補措施

公司就填補被攤薄即期回報事宜作出如下承諾：

本次發行後，本公司將採取多種措施保證募集資金有效使用、有效防範即期

回報被攤薄，前述措施包括：

（1）不斷完善公司治理，為公司發展提供制度保障

公司將嚴格遵循《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律法

規和規範性文件的要求，不斷完善公司治理結構，確保股東能夠充分行使權利，

董事會能夠按照法律法規和公司章程的規定行使職權，做出科學、嚴謹的決策，

確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權

益，為公司發展提供制度保障。

（2）進一步提升公司管理水平，提高資產運營效率

公司將繼續重視內部控制，持續加強各項費用支出的管理，全面有效地控制

經營風險，降低公司運營成本。公司將結合原材料價格波動趨勢和產品需求變化

情況制定更為精確、合理的採購、生產計劃和淨庫存管理目標，加強應收帳款管

理，提高資產運營效率，提升公司盈利水平。

（3）積極發展主營業務，提升公司競爭力和盈利水平

公司將繼續拓展市場空間，提高市場佔有率，鞏固行業地位，優化銷售服務

體系，增強公司的持續盈利能力，實現公司持續穩定發展。公司將會緊密跟蹤國

內汽車膠管行業先進技術的發展趨勢，加大基礎工藝研發和新技術、新產品的開

發力度，使公司在激烈的市場競爭中以技術優勢覓得先機，努力提升公司競爭力

和盈利水平，致力於股東回報最大化。

（4）強化募集資金管理，提高募集資金使用效率

公司已制定《募集資金管理辦法》，募集資金到位後將存放於董事會指定的

專項帳戶中。公司將定期檢查募集資金使用情況，確保募集資金得到合法合規使

用。公司將通過有效運用本次募集資金，改善融資結構，提升盈利水平，進一步

加快既有項目效益的釋放，增厚未來收益，增強可持續發展能力，以填補股東即

期回報下降的影響。

（5）嚴格執行股利分配政策，注重投資者回報及權益保護

公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，並保持連續

性和穩定性。公司已根據中國證監會的相關規定及監管要求，制定了上市後適用

的《公司章程（草案）》，並就利潤分配政策研究論證程序、決策機制、利潤分

配形式、現金方式分紅的具體條件和比例、發放股票股利的具體條件、利潤分配

的期間間隔、應履行的審議程序及信息披露等事宜進行詳細規定和公開承諾，制

定了公司上市後未來三年股東分紅回報規劃，充分維護公司股東依法享有的資產

收益等權利，提高公司的未來回報能力。

（6）公司承諾未來將根據中國證監會、證券交易所等監管機構出臺的具體

細則及要求，並參照上市公司較為通行的慣例，繼續補充、修訂、完善公司投資

者權益保護的各項制度並予以實施。

同時，公司提示投資者：公司制定填補回報措施不等同於對公司未來利潤做

出保證。

公司違反承諾或拒不履行承諾的，應在股東大會及中國證監會指定報刊公開

作出解釋並道歉，違反承諾給股東造成損失的，依法承擔補償責任。

、控股股東、實際控制人的承諾

為維護公司和全體股東的合法權益，保障對公司填補回報措施能夠得到切實

履行，公司控股股東、實際控制人承諾：

本公司/本人不會越權幹預

天普股份

及其子公司經營管理活動，不侵佔天普

股份及其子公司利益。

本公司/本人違反承諾或拒不履行承諾的，應在股東大會及中國證監會指定

報刊公開作出解釋並道歉，違反承諾給

天普股份

及其子公司或者股東造成損失

的，依法承擔補償責任。

、董事、高級管理人員的承諾

本人作為

天普股份

董事/高級管理人員，將忠實、勤勉的履行職責，維護公

司和全體股東的合法權益，並根據中國證監會相關規定就公司首次公開發行股票

填補即期回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：

（1）承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用

其他方式損害公司利益；

（2）承諾對本人的職務消費行為進行約束；

（3）承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；

（4）承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執

行情況相掛鈎；

（5）承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情

況相掛鈎（公司目前並無擬公布的公司股權激勵事項，此後如若適用，將按此承

諾履行）；

（6）本承諾出具日後至公司完成首次公開發行股票並上市前，若中國證監

會或證券交易所對首發上市攤薄即期回報有關事項作出新的規定或要求的，本人

承諾屆時將按照前述最新規定或要求出具補充承諾。

本人違反承諾或拒不履行承諾的，應在股東大會及中國證監會指定報刊公開

作出解釋並道歉，違反承諾給公司或股東造成損失的，依法承擔補償責任。

（六）未履行承諾的約束措施

、發行人的承諾

本公司將積極採取合法措施履行就本次發行上市所作的所有承諾，自願接受

監管機關、社會公眾及投資者的監督，並依法承擔相應責任。如本公司非因不可

抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾並接受如下約束措施，

直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢。

本公司若違反相關承諾，將在股東大會及中國證監會指定報刊、網站等公開

說明未履行的具體原因並向股東和社會公眾投資者道歉；若因未履行相關公開承

諾事項給投資者造成損失的，將依法向投資者賠償相關損失。若因違反本次發行

上市所作的承諾而被司法機關或行政機關作出相應裁判或決定的，本公司將嚴格

依法執行該等裁判或決定。

、控股股東的承諾

本公司將積極採取合法措施履行就本次發行上市所作的所有承諾，自願接受

監管機關、社會公眾及投資者的監督，並依法承擔相應責任。如本公司非因不可

抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾並接受如下約束措施，

直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢。

本公司若違反相關承諾，將在股東大會及中國證監會指定報刊、網站等公開

說明未履行的具體原因並向股東和社會公眾投資者道歉；本公司直接或間接持有

的寧波市天普橡膠科技股份有限公司股票將不得轉讓，直至按承諾採取相應的措

施並實施完畢為止；若因未履行相關公開承諾事項給投資者造成損失的，將依法

向投資者賠償相關損失。若因違反本次發行上市所作的承諾而被司法機關或行政

機關作出相應裁判或決定的，本公司將嚴格依法執行該等裁判或決定。

、實際控制人的承諾

本人將積極採取合法措施履行就本次發行上市所作的所有承諾，自願接受監

管機關、社會公眾及投資者的監督，並依法承擔相應責任。如本人非因不可抗力

原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾並接受如下約束措施，直至

新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢。

本人若違反相關承諾，將在股東大會及中國證監會指定報刊、網站等公開說

明未履行的具體原因並向股東和社會公眾投資者道歉；在違反承諾發生之日起5

個工作日內，停止在寧波市天普橡膠科技股份有限公司處領取薪酬及股東分紅，

同時本人直接或間接持有的寧波市天普橡膠科技股份有限公司股票將不得轉讓，

直至按承諾採取相應的措施並實施完畢為止；若因未履行相關公開承諾事項給投

資者造成損失的，將依法向投資者賠償相關損失；若因違反本次發行上市所作的

承諾而被司法機關或行政機關作出相應裁判或決定的，本人將嚴格依法執行該等

裁判或決定。

、董事、監事、高級管理人員的承諾

本人將積極採取合法措施履行就本次發行上市所作的所有承諾，自願接受監

管機關、社會公眾及投資者的監督，並依法承擔相應責任。如本人非因不可抗力

原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾並接受如下約束措施，直至

新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：

本人若違反相關承諾，將在股東大會及中國證監會指定報刊、網站等公開說

明未履行的具體原因並向股東和社會公眾投資者道歉；在違反承諾發生之日起5

個工作日內，停止在寧波市天普橡膠科技股份有限公司處領取薪酬（若有）及股

東分紅（若持有股份），同時本人直接或間接持有的寧波市天普橡膠科技股份有

限公司股票將不得轉讓（若持有股份），直至按承諾採取相應的措施並實施完畢

為止；若因未履行相關公開承諾事項給投資者造成損失的，將依法向投資者賠償

相關損失；若因違反本次發行上市所作的承諾而被司法機關或行政機關作出相應

裁判或決定的，本人將嚴格依法執行該等裁判或決定。

（七）本次發行相關中介機構的承諾

就

天普股份

本次發行事宜，相關中介機構特向投資者作出如下承諾：

保薦機構

財通證券

承諾：「因保薦人為發行人首次公開發行股票製作、出具

的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法先

行賠償投資者損失。」

發行人律師國浩（杭州）律師事務所承諾：「若因本所為發行人首次公開發

行股票並上市製作、出具的文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投

資者造成損失的，經司法機關生效判決認定後，本所將依法賠償投資者損失，如

能證明沒有過錯的除外。」

發行人會計師立信會計師事務所（特殊普通合夥）承諾：「本所為發行人首

次公開發行股票事宜製作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，給

投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。」

二、發行後的股利分配政策

本公司2018年度股東大會審議通過了修訂後的《公司章程（草案）》，本

次發行後，公司的股利分配政策如下：

（一）利潤分配的基本原則

公司實行積極、持續、穩定的利潤分配政策，公司利潤分配應重視對投資者

的合理投資回報併兼顧公司當年的實際經營情況和可持續發展；公司董事會、監

事會和股東大會對利潤分配政策的決策和論證應當充分考慮獨立董事、監事和股

東的意見。

（二）利潤分配形式及時間間隔

1、利潤分配形式：公司可採取現金方式、股票方式、現金與股票相結合的

方式或法律允許的其他方式分配股利，並優先考慮採取現金方式分配利潤。公司

可根據盈利狀況及資金需求狀況進行中期現金分紅。

2、股票股利分配：採用股票股利進行利潤分配的，應當考慮公司成長性、

每股淨資產的攤薄等真實合理因素。若公司營業收入和淨利潤增長快速，且董事

會認為公司股本規模及股權結構合理的前提下，可以提出並實施股票股利分配預

案。

3、現金股利分配：在現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下，公司

應當採取現金方式分配股利。公司每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的

可分配利潤的10%。

4、利潤分配的期間間隔：公司原則上每年度進行一次現金分紅，公司董事

會可以根據公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。

三、股東分紅回報規劃

公司2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關於公司上市後三年股東分

紅回報規劃的議案》，公司上市後未來三年股東分紅回報規劃如下：

1、股東分紅回報規劃制定周期：公司至少每三年重新審閱一次《股東分紅

回報規劃》，根據股東（特別是中小股東）、獨立董事和監事的意見，對公司正

在實施的股利分配政策作出適當且必要的修改，確定該時段的股東回報計劃，但

公司保證調整後的股東回報計劃不違反股東回報規劃制定原則。

2、未來三年具體現金分紅回報規劃：公司應保持利潤分配政策的連續性和

穩定性，在滿足現金分紅條件的前提下，公司最近三年以現金方式累計分配的利

潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的30%。

四、滾存利潤分配政策

經公司2018年度股東大會審議通過，公司首次公開發行股票並上市前的滾

存利潤由發行前後的新老股東按照持股比例共同享有。

五、本公司特別提醒投資者注意的風險因素

本公司特別提醒投資者注意「風險因素」中的以下風險：

（一）宏觀經濟周期性波動風險

汽車製造業的發展與宏觀經濟波動具有較明顯的相關性，全球及國內經濟的

周期性波動均會對汽車及其零部件製造業造成一定的影響。儘管我國實現了多年

經濟快速增長，但結構性調整帶來的下行壓力使得近年來經濟增速逐步放緩，不

排除短期內出現劇烈波動的可能。在此宏觀經濟背景下，汽車行業可能面臨行業

發展放緩與消費受到抑制的風險。

我

國汽車產銷量增速自從

2017

年以來有所放緩，

2018

年

、

2019

年

出現小幅

下降。未來如果汽車行業持續出現負增長，乃至出現整個行業的不景氣，則公司

產品的銷量也會隨之減少，將會對公司的生產經營產生不利影響。

（二）

新能源

汽車技術發展帶來的風險

新能源

汽車主要包括純電動汽車、插電式混合動力汽車及其他

新能源

汽車，

其中，插電式混合動力汽車依靠發動機和電動機的配合以驅動汽車行駛，純電動

汽車僅採用電池作為儲能

動力源

。在全球關注環境問題的大背景下，世界各國加

強對

新能源

汽車產業的投入，純電動汽車的發展可能在一定程度上影響裝配

發動

機汽車的市場需求，從而對發動機附件市場造成一定影響。

雖然現階段生產技術、生產成本、配套設施建設、管理制度等因素在一定程

度上影響了

新能源

汽車行業的發展，但隨著產業發展和關鍵技術的突破，並且不

排除隨著我國對

新能源

汽車產業的政策支持、產業投資等方面的力度持續加大，

使得

新能源

汽車技術迅速發展。

新能源

汽車中純電動汽車銷量的增長可能在一定

程度上對發動機附件市場的需求造成影響。

（三）客戶集中導致的風險

目前公司主要客戶包括日產投資、東風日產、日本倉敷、

江鈴汽車

、英瑞傑、

邦迪等。報告期內公司對前五名銷售客戶的銷售收入分別佔公司主營業務收入的

72.96%、76.75%和80.31%；報告期內境外銷售收入分別為13,710.30萬元、

13,769.06萬元和12,706.56萬元，佔公司主營業務收入的33.76%、34.73%和

38.51%，公司對前五名境外客戶的銷售收入分別佔公司境外銷售收入的94.84%、

97.02%和98.31%，公司客戶集中度較高。雖然公司通過了客戶的供應商資格認

證，目前合作關係穩定，但若由於主要客戶生產經營發生重大變化或主要出口地

商業環境發生變化使對方終止或減少從公司的採購，則可能對公司的銷售造成一

定不利影響。

（四）匯率風險

報告期內，公司以外幣結算的境外銷售收入分別為6,507.62萬元、7,550.08

萬元和7,182.54萬元。公司出口產品以美元結算，隨著人民幣對美元匯率的波動，

公司產生了一定的匯兌損益，報告期內，公司發生的匯兌損失分別為23.42萬元、

-63.62萬元和-41.54萬元。未來若公司產品出口業務規模擴大，人民幣匯率波動

對公司經營業績的影響也將逐步加大。

另一方面，近幾年人民幣對美元匯率有所波動，如果未來人民幣對美元持續

升值，公司以美元標價的產品價格將提高，人民幣的升值將在一

定程度上削弱公

司產品在境外市場的價格優勢，境外客戶可能減少對公司產品的採購，對公司進

一步開拓境外市場產生不利影響。

（五）淨資產收益率下降風險

報告期內，公司扣除非經常性損益後歸屬於普通股股東的加權平均淨資產收

益率分別為32.93%、24.46%、15.62%。本次發行後，公司淨資產將有較大幅度

的提高。雖然本次發行的募集資金投資項目已經過可行性分析和論證，但由於募

集資金投資項目的實施和收益實現需要一定的時間，公司短期內淨利潤的增長難

以與淨資產、股本的增長保持同步，每股收益、加權平均淨資產收益率等指標可

能將出現一定幅度的下降，因此本次發行後短期內公司的淨資產收益率存在被攤

薄的風險。

（六）實際控制人不當控制風險

公司實際控制人直接持有發行人11.93%的股權，通過天普控股、天昕貿易、

普恩投資間接持有發行人87.28%的股權，即本次發行前實際控制人合計直接和

間接持有發行人99.21%的股權。雖然保薦機構對發行人主要股東和董事、監事、

高級管理人員等進行了上市前輔導，發行人已按照法律法規要求，建立了較為完

善的法人治理結構，但公司的實際控制人仍可憑藉其控股地位，通過行使表決權

等方式對公司的人事任免、生產和經營決策等進行不當控制，從而損害公司及公

司中小股東的利益。

（七）「新冠疫情」引致的經營風險

2020年初以來，我國及韓國、日本、義大利等國家發生了新型冠狀病毒肺

炎疫情。全國各行各業包括汽車行業均遭受了不同程度的影響。因隔離措施、交

通管制等防疫管控措施的影響，發行人的採購、生產和銷售等環節在短期內均受

到了一定程度的影響。截至招股意向書籤署日，國內疫情已基本得到控制，發行

人已恢復正常的生產經營，供、產、銷等各項工作均有序開展，但新冠疫情已對

2020年上半年的業績產生不利影響，如果後續國內疫情發生不利變化或國外疫

情繼續蔓延並出現相關產業傳導，將不利於公司正常的採購和銷售，繼而給生產

經營帶來一定影響。

（八）盈利預測風險

公司編制了2020年度盈利預測報告，立信會計師事務所對此出具了「信會師

報字【2020】第ZF10665號」《盈利預測審核報告》。公司預測2020年實現營

業收入31,378.18萬元，較2019年降低8.93%，預測歸屬於公司普通股股東的淨

利潤6,450.35萬元，較2019年降低17.36%，預測扣除非經常性損益後歸屬於公

司普通股股東的淨利潤6,008.41萬元，較2019年度下降18.63%。儘管公司2020

年度盈利預測的編制遵循了謹慎性原則，但是由於：（1）盈利預測所依據的各

種假設具有不確定性；（2）國際國內宏觀經濟、行業形勢和市場行情具有不確

定性；（3）國家相關行業及產業政策具有不確定性；（4）其它不可抗力的因素，

公司2020年度的實際經營成果可能與盈利預測存在一定差異。本公司提請投資

者注意：盈利預測報告是管理層在最佳估計假設的基礎上編制的，但所依據的各

種假設具有不確定性，投資者進行投資決策時應謹慎使用。

六、發行人財務報告審計截止日後主要財務信息及經營狀況

（一）2020年上半年經營情況

立信會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2020年6月30日的合併及母公

司資產負債表，2020年1-6月的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表

及財務報表附註進行了審閱，並出具了信會師報字[2020]第ZF10664號《審閱報

告》，主要經營數據如下：

、合併資產負債表

單位：萬元

項目

2020.

2019.12.31

同比變化

資產總計

53.28

59,053.52

0.85

負債總計

,21

5.82

7,888.22

21.20

股東權益合計

,33

7.46

51,165.30

4.25

、合併利潤表

單位：萬元

項目

2020

年

月

2019

年

月

同比變化

營業收入

12,747.63

16,882.63

24.49%

營業利潤

2,447.89

3,740.36

34.55%

利潤總額

2,456.14

3,694.89

33.53%

淨利潤

2,170.57

3,213.92

32.46%

歸屬於母公司所有者的淨利潤

2,170.57

3,213.92

32.46%

扣除非經常性損益後的歸屬於母公

司所有者的淨利潤

2,113.57

221.23

34.39%

、合併現金流量表

單位：萬元

項目

2020

年

月

2019

年

月

同比變化

經營活動產生的現金流量淨額

3,714.57

7,466.32

50.25%

投資活動產生的現金流量淨額

5,668.37

7,870.53

35.60%

籌資活動產生的現金流量淨額

106.60

152.35

30.03%

、非經常性損益主要數據

單位：萬元

項目

2020

年

月

2019

年

月

非流動性資產處置損益

2.28

計入當期

損益的政府補助（與公司

正常經營業務密切相關，符合國家

政策規定、按照一定標準定額或定

量持續享受的政府補助除外）

39.13

13.07

項目

2020

年

月

2019

年

月

除同公司正常經營業務相關的有效

套期保值業務外，持有交易性金融

資產、衍生金融資產、交易性金融

負債、衍生金融負債產生的公允價

值變動損益，以及處置交易性金融

資產、衍生金融資產、交易性金融

負債、衍生金融負債和其他債權投

資取得的投資收益

29.51

24.00

除上述各項之外的其他營業外收入

和支出

9.92

43.19

企業所得稅影響數（所得稅減少以

「

－

」

表示）

14.59

1.09

合計

56.99

7.31

公司國外市場收入約佔公司營業收入的

40%

，因此國內外市場的變化均會對

公司的經營產生影響。因受國內疫情影響，發行人

2020

年一季度營業收入和扣

非後淨利潤分別比上年同期有所下降，二季度隨著國內疫情得到有效控制，國內

需求企穩回升，但受全球疫情的影響，國外銷售下降，公司

2020

年上半年營業

收入和扣非後淨利潤均出現一定程度下滑。

公司

2020

年

月營業收入為

12,747.63

萬元，相比上年同期營業收入

16,882.63

萬元下降

24.49%

；預計扣除非經常性損益後歸屬於

母公司股東的淨利

潤為

2,113.57

萬元，相比上年同期扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨

利潤

3,221.23

萬元下降

34.39%

。

（二）公司

2020

全年預計經營情況

為幫助投資者對公司及投資於公司的股票作出合理判斷，公司編制了

2020

年度盈利預測報告，立信會計師事務所對此出具了

「

信會師報字【

2020

】第

ZF10665

號

」

《盈利預測審核報告》。公司預測

2020

年實現營業收入

31,378.18

萬

元，較

2019

年降低

8.93%

，預測歸屬於公司普通股股東的淨利潤

6,450.35

萬元，

較

2019

年降低

17.3

，預測扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利

潤

6,008.41

萬元，較

2019

年度下降

18.63%

。

經核查，保薦機構認為：發行人

2020

年

月業績下滑主要系受到疫情影

響，疫情對發行人經營產生的不利影響屬於突發、不可抗力的偶發性影響，目前

國內疫情已得到有效控制，國外市場正在逐步恢復，經營業績下滑趨勢已趨緩，

疫情對公司最不利的影響已經結束；發行人

2020

年盈利預測編制基礎合理，依

據充分，結果謹慎、合理，經營和財務狀況正常，報表項目無異常變化；公司持

續經營能力不存在重大不確定性，不存在影響發行條件

的重大不利影響因素。

第二節本次發行概況

一、本次發行的基本情況

發行股票類型

人民幣普通股（A股）

發行股數

不超過3,352萬股，佔本次發行後公司總股本的比例不低於25%；

公司本次發行不安排公司股東公開發售股份

每股面值

1.00元

每股發行價格

【】元

預計發行日期

020

年

月

日

發行後總股本

不超過13,408萬股

擬上市證券交易所

上海證券交易所

本次發行前股東所持

股份的流通限制、股

東對所持股份自願鎖

定的承諾

1、公司控股股東天普控股、實際控制人控制的天昕貿易和普恩投資

承諾：（1）自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託

他人管理本企業直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行

股份，也不由公司回購該部分股份。（2）本企業直接或間接持有的

股票在上述限售期滿後兩年內減持的，其減持價格不低於發行價；

公司上市後6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低於發

行價，或者上市後6個月期末收盤價低於發行價，持有公司股票的

鎖定期限自動延長至少6個月；如遇除權除息事項，上述發行價作

相應調整。

2、公司實際控制人尤建義先生承諾：（1）自公司股票上市之日起

三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理本人直接或間接持有的公

司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份。

（2）在上述限售期滿後，在本人任職期間每年轉讓本人所持公司股

份的比例不超過本人直接和間接所持有公司股份總數的25%；離職

後半年內，不轉讓本人直接或間接所持有的公司股份。（3）本人直

接或間接持有的股票在上述限售期滿後兩年內減持的，其減持價格

不低於發行價；公司上市後6個月內如公司股票連續20個交易日的

收盤價均低於發行價，或者上市後6個月期末收盤價低於發行價，

持有公司股票的鎖定期限自動延長至少6個月；如遇除權除息事項，

上述發行價作相應調整。（4）本人將不因其職務變更、離職等原因，

而放棄履行承諾。

3、通過持股平臺間接持有發行人股份的童敏、範建海、沈偉益承諾：

（1）自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理

本人直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不

由公司或寧波市普恩投資管理合夥企業（有限合夥）回購該部分股

份。（2）本人直接或間接持有的股票在上述限售期滿後兩年內減持

的，其減持價格不低於發行價；公司上市後6個月內如公司股票連

續20個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後6個月期末收盤

價低於發行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長至少6個月；如

遇除權除息事項，上述發行價作相應調整。

（3）本人將不因其職務變更、離職等原因，而放棄履行承諾。

保薦人（主承銷商）

財通證券

股份有限公司

招股意向書籤署日期

020

年

月

日

二、本次發行的有關機構

（一）發行人：寧波市天普橡膠科技股份有限公司

法定代表人：尤建義

住所：寧波市寧海縣桃源街道金龍路5號

電話：0574-59973312

傳真：0574-65332996

聯繫人：童敏（董事會秘書）

（二）保薦人（主承銷商）：

財通證券

股份有限公司

法定代表人：陸建強

住所：杭州市西湖區天目山路198號

電話： 0571-87821288

傳真：0571-87821833

保薦代表人：姜秀華、朱欣靈

項目協辦人：徐曉菁

其他項目組成員：沈曉軍、杜樹珏、賈奇、戴時雨、劉陽

（三）發行人律師：國浩律師（杭州）事務所

負責人：顏華榮

住所：杭州市上城區老復興路白塔公園B區2號、15號國浩律師樓

電話：0571-85775888

傳真：0571-85775643

經辦律師：顏華榮、柯琤、範洪嘉薇

（四）會計師事務所：立信會計師事務所（特殊普通合夥）

執行事務合伙人：朱建弟

主要經營場所：上海市黃浦區南京東路61號4樓

聯繫地址：浙江省杭州市江幹區慶春東路西子國際TA座28-29樓

電話：0571-85800402

傳真：0571-85800465

經辦註冊會計師：魏琴、陳瑜、白紅霞

（五）資產評估機構：天津中聯資產評估有限責任公司

法定代表人：龔波

住所：天津市南開區賓水西道333號萬豪大廈C座十層

電話：022-23733333

傳真：022-23718888

經辦註冊資產評估師：張寧鑫、塗海濤

（六）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公

司

聯繫地址：上海市浦東新區

陸家嘴

東路166號中國保險大廈3樓

電話：021-58708888

傳真：021-58899400

（七）申請上市證券交易所：上海證券交易所

聯繫地址：上海市浦東南路528號證券大廈

電話：021-68808888

傳真：021-68804868

（八）主承銷商收款銀行：中國

農業銀行

股份有限公司杭州中山

支行

戶名：

財通證券

股份有限公司

收款帳號：19005101040035116

三、發行人與中介機構的關係

發行人與本次發行相關的各中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員

之間不存在任何直接或間接的股權關係或其他權益關係。

四、與本次發行上市有關的重要日期

初步詢價日期

020

年

月

日

定價公告刊登日期

020

年

月

日

申購日期

020

年

月

日

繳款日期

020

年

月

日

股票上市日期

本次股票發行結束後發行人將儘快申請股票在上海證券交易所上市。

第三節發行人基本情況

一、發行人基本情況

中文名稱

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

英文名稱

Ningbo TIP Rubber Technology Co., Ltd.

註冊資本

10,056.00萬元

法定代表人

尤建義

成立時間

2009年11月13日（2018年8月27日整體變更為股份有限公司）

公司住所

寧波市寧海縣桃源街道金龍路5號

郵政編碼

315600

電話

0574-59973312

傳真

0574-65332996

統一社會信用代碼

91330226695095607B

網際網路地

http://www.tipgroupm.com/

電子信箱

tip@tipgroupm.com

二、發行人改制重組情況

（一）公司設立方式

公司系由天普有限整體變更方式設立的股份公司。

2018年8月1日，經天普有限股東會審議通過，以天普有限全體股東作為

發起人，根據立信會計師審計的截至2018年4月30日帳面淨資產人民幣

34,028.92萬元為基礎，按照4.061:1的折股比例折合股份總額8,380.00萬股，剩

餘淨資產25,648.92萬元計入資本公積，天普有限整體變更為股份公司。

2018年8月27日，公司取得統一社會信用代碼為91330226695095607B的

營業執照。

（二）發起人及其投入的資產內容

公司系由天普有限整體變更設立，承繼了有限的全部資產和負債公司。公司

成立時擁有的主要資產為開展正常生產經營所需的機器設備、土地、廠房、資金

等。公司整體變更設立時，各發起人及其持股情況如下：

單位：萬股

序號

股東姓名

持股數量

比例（%）

股份性質

天普控股

6,280.00

74.94

法人持股

尤建義

900.00

10.74

自然人股

天昕貿易

720.00

8.59

法人持股

普恩投資

380.00

4.53

法人持股

王國紅

100.00

1.19

自然人股

合計

8,380.00

100.00

三、發行人股本情況

（一）總股本、本次發行的股份、股份流通限制和鎖定安排

本次發行前，本公司總股本為10,056萬股。本次擬發行社會公眾股3,352萬

股，佔發行後總股本的比例為25%，本次發行全部為新股發行，原股東不公開發

售股份。

發行前股東所持股份的流通限制和自願鎖定股份的承諾見本招股意向書摘

要之「第一節重大事項提示」相關內容。

（二）持股數量和比例

本次發行前後，公司股本結構如下

序號

股東名稱

本次發行前

本次發行後

持股數量

（萬股）

持股比例

（

）

持股數量

（萬股）

持股比例

（

）

天普控股

7,536.00

74.94

7,536.00

6.21

尤建義

1,200.00

11.93

1,200.00

8.95

天昕貿易

864.00

8.59

864.00

.44

普恩投資

456.00

4.53

456.00

.41

序號

股東名稱

本次發行前

本次發行後

持股數量

（萬股）

持股比例

（

）

持股數量

（萬股）

持股比例

（

）

社會公眾股

352.00

5.00

合計

10,056.00

100.00

408

00.00

（三）本次發行前的前十名股東

截至招股意向書籤署日，公司共有四名股東，具體如下：

序號

股東名稱

持股數量（萬股）

持股比例（%）

天普控股

7,536.00

74.94

尤建義

1,200.00

11.93

天昕貿易

864.00

8.59

普恩投資

456.00

4.53

合計

10,056.00

100.00

（四）本次發行前前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務

截至招股意向書籤署之日，發行人共有1名自然人股東，為尤建義，尤建義

擔任發行人董事長及總經理。

（五）外資股份和國有股份

公司本次發行前的股份中無外資股份和國有股份。

（六）股東中的戰略投資者持股及其簡況

公司本次發行前的股東無戰略投資者。

（七）本次發行前各主要股東間的關聯關係及關聯股東的各自持

股比例

本次發行前，各股東間的關聯關係及各關聯股東的持股情況如下：

序號

關聯股東

持股數量

（萬股）

持股比例

（%）

關聯關係

天普控股

7,536.00

74.94

尤建義控制之企業，尤建義擔任執行董事

尤建義

1,200.00

11.93

天普控股、天昕貿易的實際控制人

序號

關聯股東

持股數量

（萬股）

持股比例

（%）

關聯關係

天昕貿易

864.00

8.59

尤建義控制之企業，尤建義擔任執行董事

普恩投資

456.00

4.53

尤建義控制之企業，尤建義擔任執行事務合夥

人

四、發行人的主營業務

（一）主營業務和主要產品

公司主要從事汽車用高分子材料流體管路系統和密封系統零件及總成的研

發、生產及銷售，為汽車整車廠商及其一級供應商提供橡膠軟管及總成產品。

公司主營產品為汽車用高分子材料流體管路系統及密封系統零件及總成。流

體管路系統是連接、承載車用功能介質的核心功能部件，廣泛應用於汽車和工程

機械的動力總成、底盤和車身三大模塊，涵蓋了冷卻、燃油、進氣、轉向、制動、

空調、尾氣淨化、車身附件等八大子系統，是保證汽車平穩、安全、高效、節能、

環保、持續長久運行的重要零部件。

（二）銷售模式

公司的貿易部負責產品的銷售工作，分為國內貿易部和國際貿易部。公司在

國內銷售中主要採用直銷的方式，公司的國內客戶主要有東風日產、

江鈴汽車

、

迪安汽車等。公司對國外客戶銷售主要通過報關出口銷售，出口產品主要銷售到

美國、日本、比利時，客戶主要有日產國際、日本倉敷、美國道爾曼、邦迪、英

瑞傑、日本倉敷等。

公司的銷售對象主要為汽車整車製造廠商和一級配套零部件廠商，所有汽車

零部件生產廠商都面臨主機廠認證的問題，並且主機廠對供應商提供的配件認證

均有長短不同的認證期，這是汽車零部件供應商銷售模式中固有的環節，亦是其

銷售實現的必要過程。正是由於零部件廠商與主機廠之間的合作涉及較多的認證

環節，主機廠為保證其整車產品的質量和供貨的時間要求，避免轉換和重構成本，

並不輕易更換配套供應商，因此公司與主機廠建立了長期穩定的合作關係。

（三）所需主要原材料

公司產品的主要原輔材料為各類橡膠、炭黑、芳綸線及各種護套等。

（四）公司所處行業競爭格局及公司的競爭地位

1、行業競爭格局

目前中國汽車零部件產業存在外資、民資、國資三大投資主體，「水平分工、

自主發展」的歐美體系、「雙向壟斷」的日韓體系和自主系三種典型的配套模式

同時存在。「水平分工、自主發展」是指歐美系整車企業與零部件供應商的合作

關係在專業分工的基礎上呈現較為開放的網絡狀態。「雙向壟斷」是指日韓系整

車廠商的主要零部件首選供應商基本都是本國企業，而日韓系的零部件供應商也

主要為日韓系整車廠商提供配套，雙方的合作關係較為封閉穩定。自主系是指圍

繞國內自主品牌整車而形成的「自主」配套體系，目前該體系的典型特徵尚不明

晰，一方面國有企業原有的「縱向一體化」模式依然存在，另一方面內資民營企

業OEM 配套處於不穩定的「游離」狀態，在高端零部件OEM 配套領域，還與

外資進行了大量的合資合作，帶有歐美和日韓模式的色彩。汽車膠管行業也呈現

出汽車零部件行業的競爭特點。

汽車膠管行業國內的市場化程度很高，現有競爭對手之間的競爭核心是質

量、交付時間與價格。新品研發競爭主要體現在新材料、新工藝、新設備的應用

上。隨著汽車整車市場和零部件市場競爭不斷的加劇，目前分散的中國零部件產

業結構經過重組整合有望形成若干家大型零部件供應集團。當主機廠對產品質

量、價格和供貨時效等方面提出更高要求時，部分內部運作效率低下、產品質量

差或產品質量不穩定的汽車膠管生產企業將最終被淘汰或被兼併。隨著汽車整車

廠商壓縮供應鏈和控制成本的不斷推進，以及國內汽車零部件生產商本身實力不

均衡的特點，國內汽車零部件供應體系結構將發生重組和分化，汽車零部件生產

商隊伍將逐漸清晰地分化成為三級體系，一級供應商為系統或模塊集成商，直接

向主機廠供貨；二級供應商圍繞一級供應商，向其供應組件；三級供應商則圍繞

二級供應商供應零件。一級供應商將在行業競爭中掌握更多的主動。

2、公司競爭地位

公司成立以來一直致力於汽車用膠管產品的研發、生產和銷售業務，是一家

跨地區集團化生產的國家高新技術企業。經過多年的發展，公司已在全球擁有多

家優質的客戶資源，並保持了長期穩定的客戶關係，打下了良好的市場基礎及品

牌形象。公司主要客戶有日產投資、東風日產、日本倉敷、

江鈴汽車

、英瑞傑、

邦迪等，憑藉良好的產品質量和售後服務多次得到客戶的好評，獲得客戶年度

0PPM供應商、優秀供應商、合格供應商等稱號。

為形成差異化的競爭優勢，公司一直堅持技術創新的發展戰略。公司實驗室

配備了國內一流的研究、檢測、分析和工藝等方面的裝備和設施，具有較強的技

術研發實力和技術轉化能力，並於2004年獲得 ISO/IEC 17025 2005（實驗室

CNAL）認證。公司擁有33項專利，其中發明專利16項，實用新型專利17項，

技術研發及創新能力行業領先。

公司在堅持自主創新發展的基礎上，注重整合各方技術資源，實現優勢互助，

資源共享，在技術上與多家國際汽車零部件廠戰略合作，在工藝配方上與大專院

校、專業研究機構密切合作。公司的自主創新和對外技術交流均取得了顯著成效，

多次受到地方政府獎勵，擁有國家認可的工程技術中心。依託於較強的同步開發

能力，公司能夠參與國內多家大型商用車主機廠新車型的開發過程，贏得為主機

廠提供匹配性較好的車用膠管產品的研發優勢，市場競爭能力較強。依託於強大

的技術實力和優質的產品質量，公司發展至今已成長為國內汽車膠管行業的領先

企業。

五、公司主要固定資產與無形資產情況

（一）主要固定資產

截至2019年12月31日，公司主要固定資產如下：

單位：元

項目類別

原值

累計折舊

資產淨值

成新率（%）

房屋及建築

12,630.06

3,387.17

9,242.89

73.18

機器設備

10,952.24

4,593.66

6,358.58

58.06

運輸設備

622.82

451.53

171.29

27.50

電子設備及其他

1,460.45

1,129.24

331.21

22.68

固定資產裝修

1,995.93

1,031.70

964.23

48.31

合計

27,661.50

10,593.30

17,068.20

61.70

1、房屋及建築物

（1）自有房產及建築物

截至2019年12月31日，發行人及其子公司擁有的房屋所有權具體情況如

下：

序號

權利人

權證編號

地址

建築面積

（m2）

用途

他項

權利

天普股份

浙（2018）寧海縣不動產權

第0030598號

金龍路5號

22,829.42

工業

無

上海天普

滬房地金字（2012）第

008535號

金山區亭衛公路

4555號

48,039.58

工業

無

寧波天基

寧房權證寧海字第

X0125343號

寧波南部濱海新

區啟航路1號

56,831.81

工業

無

（2）租賃房屋及建築物情況

截至2019年12月31日，發行人及其子公司房屋租賃具體情況如下：

序號

承租方

出租方

地址

租賃期間

租賃

面積

租金

租賃

用途

天普

股份

尤建義

石河路5弄31號

2016.1.1-

2019.12.31

207.36m2

10萬元/年

員工

宿舍

天普

股份

王小雨

寧海縣上橋村興

工路11幢32弄

2019.9.11-

2020.9.10

1,000元/月

員工

宿舍

天普

股份

楊朝參

寧海縣隔水洋東

區

2019.2.25-

2020.2.24

3,750元/月

員工

宿舍

2、主要生產設備

截至2019年12月31日，發行人主要生產設備情況如下：

單位：元

序號

設備名稱

數量（臺

/套）

帳面原值

累計折舊

成新率

（%）

折舊

年限

（年）

GE250密煉機

4,192,724.52

1,632,056.90

61.07

GE250密煉機

3,675,213.68

581,908.83

84.17

GE250密煉機

3,675,213.67

581,908.83

84.17

MR-15 PLCT-FS 18型雙

盤鋼編機

2,298,692.50

57,467.31

97.50

上輔機

2,172,310.76

2,063,695.15

5.00

脈衝試驗臺

2,034,912.19

16,109.72

99.21

密煉機上輔機系統（2#）

1,951,383.62

195,138.36

90.00

序號

設備名稱

數量（臺

/套）

帳面原值

累計折舊

成新率

（%）

折舊

年限

（年）

密煉機上輔機系統（3#）

1,951,383.61

195,138.36

90.00

24工位全自動小料系統

1,623,931.62

631,980.07

61.08

密煉機上輔機系統

1,588,717.95

618,276.06

61.08

密煉機

1,563,248.78

1,485,086.41

5.00

B煉125L生產線（4000

公司）

1,559,143.71

116,935.78

92.50

廢氣處理設備2

1,134,227.36

113,422.74

90.00

纏繞機生產線

1,020,512.83

707,980.94

30.62

26寸開煉機1臺

956,252.80

372,141.72

61.08

針織膠管生產線

947,564.14

612,777.11

35.33

120針織生產線1條

918,426.58

273,507.03

70.22

120針織生產線

888,290.60

318,151.88

64.18

90針織生產線

835,897.40

187,380.34

77.58

26寸開煉機1臺

805,046.80

313,297.39

61.08

低壓電櫃組

803,157.29

762,999.44

5.00

26寸雙電機開煉機1臺

792,478.63

132,079.77

83.33

26寸雙電機開煉機1臺

792,478.63

132,079.77

83.33

高壓電櫃組

788,310.82

748,895.24

5.00

12+1配料系統

785,909.28

366,895.66

53.32

清華針織管生產線

779,783.29

740,794.13

5.00

MBT W-LO12合股機

778,019.00

19,450.48

97.50

平行輸送式膠片冷卻裝

置XGL-600(配250密煉

機)

769,230.77

121,794.87

84.17

平行輸送式膠片冷卻裝

置XGL-600(配250密煉

機)

769,230.77

121,794.87

84.17

廢氣處理設備（2000公

司）

760,090.75

163,515.18

78.49

26寸單電機開煉機1臺

756,837.61

126,139.60

83.33

26寸單電機開煉機1臺

756,837.61

126,139.60

83.33

序號

設備名稱

數量（臺

/套）

帳面原值

累計折舊

成新率

（%）

折舊

年限

（年）

90針織生產線

730,769.2

267,806.00

63.35

水脈衝PVT試驗機

681,415.94

0.00

100.00

120-90複合膠管生產線

647,230.77

464,388.08

28.25

彎管機

579,487.18

477,013.17

17.68

柴油發電機組

509,401.71

363,972.05

28.55

（二）主要無形資產

截至2019年12月31日，發行人無形資產的帳面原值為11,629.92萬元，帳

面價值為10,239.95萬元。

1、商標

截至招股意向書摘要披露日，發行人及其子公司擁有註冊商標4項，具體情

況如下：

序號

商標圖示

註冊號

註冊有效期

取得方式

類別

權利人

說明: 說明: http://wswj.saic.gov.cn:8080/images/TID/201107/246/2793E5412625C590DA04B422EF0E3837/12/ORI.JPG

9682246

2012年8月14日

2022年8月13日

受讓

天普股份

說明: 說明: http://wswj.saic.gov.cn:8080/images/TID/201110/451/99757E98B176EE2EC80E21014A4AA5A8/12/ORI.JPG

10126451

2013年02月07日

2023年02月06日

申請

上海天普

9682258

2012年8月14日

2022年8月13日

受讓

天普股份

9682232

2012年08月14日

2022年08月13日

受讓

天普股份

2、土地使用權

截至招股意向書籤署日，發行人及其子公司擁有的土地使用權共5項，具體

情況如下：

序號

權利人

權證編號

地址

面積（m2）

用途

天普

股份

浙（2018）寧海縣不動產權

第0030598號

寧海縣金龍路5號

20,601.60

工業

序號

權利人

權證編號

地址

面積（m2）

用途

天普

投資

滬（2018）嘉字不動產權第

041023號

上海市嘉定工業區

303街坊86/1丘

23,361.30

工業

上海

天普

滬房地金字（2012）第008535

號

金山區亭衛公路

4555號

34,027.60

工業

寧波

天基

寧國用（2016）第00539號

寧海縣寧波南部濱海

新區啟航路1號

66,767.60

工業

天普

流體

浙（2020）寧海縣不動產權

第0016590號

寧東20-D地塊

92,714.00

工業

註：因寧海縣規劃調整，寧海縣政府主管部門於2020年初對天普流體原募投項目用地

進行了置換，天普流體於2020年5月12日取得不動產權證。

截至招股意向書籤署日，上述土地使用權未設置他項權利。

3、專利

截至2019年12月31日，發行人及其子公司擁有的專利技術情況如下：

序

號

權利

人

專利名稱

專利

類型

專利號

取得

方式

發明人

申請

日期

保護

期限

天普

股份

汽車空調膠管外膠層的

簡易打孔裝置

發明

專利

ZL201010518703.5

自主

研發

尤建義

2010-

10-14

20年

天普

股份

一種汽車冷卻水管橡膠

材料的製備方法

發明

專利

ZL201110309199.2

自主

研發

尤建義

2011-

9-28

20年

馮一東

天普

股份

一種擠出成型複合橡膠

管外膠層的真空複合裝

置

發明

專利

ZL201210110902.1

自主

研發

尤建義

2012-

4-6

20年

吳朝俊

天普

股份

一種抗高壓電擊穿橡膠

材料的製備方法

發明

專利

ZL201210149846.2

自主

研發

馮一東

2012-

5-2

20年

尤建義

天普

股份

一種定型膠管制品移印

標識的快速吹乾裝置

發明

專利

ZL201210268289.6

自主

研發

尤建義

2012-

7-19

20年

吳朝俊

天普

股份

一種汽車燃油蒸汽管路

橡膠材料的製備方法

發明

專利

ZL201410249420.3

自主

研發

馮一東

2014-

5-29

20年

尤建義

天普

股份

一種耐尿素溶液耐熱老

化橡膠材料的製備方法

發明

專利

ZL201510271463.6

自主

研發

馮一東

2015-

5-18

20年

尤建義

天普

股份

一種橡膠管擠出生產線

的甲苯回收裝置

發明

專利

ZL201610339352.9

自主

研發

賴定漢

2016-

5-14

20年

尤建義

天普

股份

機械共混法製備丁腈-聚

氯乙烯共混橡膠技術

發明

專利

ZL200910002412.8

受讓

尤建義

2009-

1-13

20年

馮一東

序

號

權利

人

專利名稱

專利

類型

專利號

取得

方式

發明人

申請

日期

保護

期限

天普

股份

一種汽車管路橡膠材料

的製備方法

發明

專利

ZL201710231880.7

自主

研發

尤建義

2017-

4-1

20年

天普

股份

一種橡膠硫化高溫廢汽

的環保處理裝置

實用

新型

ZL201822279909.1

自主

研發

尤建義

2018-

12-26

10年

天普

股份

一種節水型橡膠製品洗

滌機

實用

新型

ZL201920244250.8

自主

研發

尤建義

2019-

2-16

10年

上海

天普

膠管套芯吹氣裝置

實用

新型

ZL201220241903.5

自主

研發

尤建義

2012-

5-25

10年

上海

天普

擠出滾輪輸送裝置

實用

新型

ZL201220241850.7

自主

研發

尤建義

2012-

5-25

10年

上海

天普

尼龍芯棒連接件

實用

新型

ZL201120334486.4

自主

研發

尤建義

2011-

9-7

10年

上海

天普

硫化輸送裝置

實用

新型

ZL201120465779.6

自主

研發

尤建義

2011-

11-21

10年

上海

天普

扣壓機定位擋板

實用

新型

ZL201120559566.X

自主

研發

尤建義

2011-

12-28

10年

上海

天普

密煉機下排料秤

實用

新型

ZL201120560918.3

自主

研發

尤建義

2011-

12-28

10年

上海

天普

一種管件水檢裝置

實用

新型

ZL201721199097.9

自主

研發

尤建義

2017-

9-19

10年

上海

天普

一種膠管半成品放置架

實用

新型

ZL201721199096.4

自主

研發

尤建義

2017-

9-19

10年

上海

天普

膠管擠出機的膠管測徑

裝置

實用

新型

ZL201721199070.X

自主

研發

尤建義

2017-

9-19

10年

上海

天普

膠片切片裝置

實用

新型

ZL201721199278.1

自主

研發

尤建義

2017-

9-19

10年

上海

天普

一種氣動夾具

實用

新型

ZL201721212423.5

自主

研發

尤建義

2017-

9-19

10年

上海

天普

一種芯棒用定位工裝

實用

新型

ZL201721199334.1

自主

研發

尤建義

2017-

9-19

10年

上海

天普

一種帶有牽引功能的物

料接收裝置

實用

新型

ZL201721199524.3

自主

研發

尤建義

2017-

9-19

10年

上海

天普

膠管切割裝置

實用

新型

ZL201721199448.6

自主

研發

尤建義

2017-

9-19

10年

上海

天普

膠管用卡箍夾緊工裝

實用

新型

ZL201721200064.1

自主

研發

尤建義

2017-

9-19

10年

上海

天普

用於製備耐溫耐壓變汽

車管路橡膠製品的橡膠

材料的製備方法

發明

專利

ZL201110263270.8

自主

研發

尤建義

2011-

9-7

20年

上海

天普

用於製備耐高低溫汽車

管路橡膠製品的橡膠材

料的製備方法

發明

專利

ZL201110163088.5

自主

研發

尤建義

2011-

6-16

20年

上海

天普

用於製備耐溫耐油汽車

管路橡膠製品的橡膠材

料的製備方法

發明

專利

ZL201110263713.3

自主

研發

尤建義

2011-

9-7

20年

上海

天普

用於製備耐溫耐臭氧汽

車油箱墊片的橡膠材料

的製備方法

發明

專利

ZL201210149188.7

自主

研發

尤建義

2012-

5-14

20年

序

號

權利

人

專利名稱

專利

類型

專利號

取得

方式

發明人

申請

日期

保護

期限

上海

天普

用於製備耐高溫汽車冷

卻軟管的橡膠材料的制

備方法

發明

專利

ZL201210149440.4

自主

研發

尤建義

2012-

5-14

20年

上海

天普

一種高效管件切割設備

發明

專利

ZL201510279759.2

受讓

尤建義

2015-

5-28

20年

六、同業競爭與關聯交易

（一）同業競爭

公司經營範圍為：橡塑製品的研發、製造、加工；汽車零部件、摩託車零部

件、五金製品、塑料機械、機械配件、模具製造、加工；機動車維修；廣告服務；

企業諮詢及管理；自營和代理貨物與技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止

進出口的貨物與技術除外。

公司主要從事車用高分子材料流體管路系統和密封系統零件及總成等橡膠

零部件系列產品的研發、生產和銷售，主要產品為汽車發動機附件系統軟管及總

成、汽車燃油系統軟管及總成、汽車空調系統軟管及總成以及模壓製品等。

1、公司與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業同業競爭情況

公司控股股東為天普控股，主營業務為實業投資。實際控制人為尤建義。

截至招股書籤署日，除本公司外，公司控股股東未控制其他企業，實際控制

人及其近親屬控制的其他法人情況如下：

公司名稱

關聯關係

經營範圍

實際業務開

展情況

天普控股

尤建義持股100%

實業投資；樹木種植，園林綠化服務,農

業機械設備租賃；農業機械設備批發（不

含倉儲）;數據處理和存儲服務；網際網路

信息服務（不含新聞信息服務）（以上項

目涉及許可的憑有效許可證經營），軟體

開發,房地產開發經營。（未經金融等監

管部門批准不得從事吸收存款、融資擔

保、代客理財、向社會公眾集（融）資等

金融業務）（依法須經批准的項目,經相

關部門批准後方可開展經營活動）

投資

上海森義

尤建義持股

99.90%

包裝材料的銷售

目前未實際

開展業務

上海豐海

尤建義持股

99.90%

包裝材料銷售

目前未實際

開展業務

公司名稱

關聯關係

經營範圍

實際業務開

展情況

天昕貿易

尤建義、尤基立合

計持股100%

紡織品、服裝、百貨、機械設備、五金產

品及電子產品批發、零售（不含倉儲），

汽車租賃服務，自營和代理貨物與技術的

進出口，但國家限定公司經營或禁止進出

口的貨物與技術除外。（依法須經批准的

項目,經相關部門批准後方可開展經營活

動）

目前未實際

開展業務

普恩投資

尤建義持股

92.11%

投資管理、投資諮詢。（未經金融等監管

部門批准不得從事吸收存款、融資擔保、

代客理財、向社會公眾集（融）資等金融

業務）

投資

杭州普緣

尤建義持股

99.90%

服務:企業管理諮詢,企業品牌策劃,企業

營銷策劃,企業項目策劃,市場營銷策劃,

廣告策劃,商務信息諮詢、經濟信息諮詢

(除商品中介)。(依法須經批准的項目,經

相關部門批准後方可開展經營活動)

目前未實際

開展業務

英國博基

尤建義持股100%

貿易

目前未實際

開展業務，

註銷中

浙江省普緣

慈善基金會

尤建義發起設立

的基金

扶貧；濟困；扶老；救孤；恤病；助殘；

救災；助學

慈善

寧波市德捷

汽車部件有

限公司

尤建義的胞姐尤

春葉持股100%的

公司

汽車配件、塑料件、橡膠件、五金衝金、

模具製造、加工；自營和代理貨物及技術

的進出口，但國家限定經營或禁止進出口

的貨物及技術除外。

自2016年1

月起至今，

公司未實際

生產經營

寧波捷諾思

特汽車部件

有限公司

曾系尤建義的胞

姐尤春葉持股

30%的公司，現為

尤建義外甥尤傑

持股70%的公司

汽車部件、橡膠件、燈具、五金配件、電

子產品、環保設備、塑料件、機械配件、

模具製造、加工；自營和代理貨物與技術

進出口，但國家限定公司經營或禁止進出

口的貨物與技術除外。

自2016年1

月起至今，

公司主營業

務為橡膠製

汽車配件的

生產、銷售

公司及其子公司目前主要從事車用高分子材料流體管路系統和密封系統零

件及總成等橡膠零部件系列產品的研發、生產和銷售。截至本招股意向書籤署之

日，本公司與控股股東、實際控制人及其控制的其他法人不存在從事相同或相近

業務的情況，不存在同業競爭。

2、擬投資項目的同業競爭情況

本次募集資金投資項目均圍繞公司主營業務開展，公司實際控制人及其控制

的其他法人均不從事與公司擬投資項目相同、相近的業務。因此，公司擬投資項

目與實際控制人及其控制的其他法人不存在潛在的同業競爭關係。

3、關於避免同業競爭的承諾

（1）實際控制人的承諾

為避免將來可能與公司發生的同業競爭，公司實際控制人尤建義向公司出具

了《關於避免同業競爭的承諾函》，具體如下：

「1、本人目前沒有在中國境內任何地方或中國境外，直接或間接發展、經

營或協助經營或參與

天普股份

及其子公司業務存在競爭的任何活動，亦沒有在任

何與

天普股份

及其子公司業務存在直接或間接競爭的公司或企業擁有任何權益

（不論直接或間接）。

2、除非經

天普股份

書面同意，本人不會直接或間接發展、經營或協助經營

或參與或從事與

天普股份

及其子公司業務相競爭的任何活動。

3、如本人擬出售與

天普股份

及其子公司生產、經營相關的任何其他資產、

業務或權益，

天普股份

有優先購買的權利；本人將盡最大努力使有關交易的價格

公平合理，且該等交易價格按與獨立第三方進行正常商業交易的交易價格為基礎

確定。

4、本人將依法律、法規及

天普股份

的規定向

天普股份

及有關機構或部門及

時披露與

天普股份

及其子公司業務構成競爭或可能構成競爭的任何業務或權益

的詳情，直至本人不再作為

天普股份

實際控制人為止。

5、本人將不會利用實際控制人身份進行損害

天普股份

及其他股東利益的經

營活動。

6、本人願意承擔因違反上述承諾而給

天普股份

及其他股東造成的全部經濟

損失。

若本人違反上述承諾，將採取以下措施：（1）及時、充分披露承諾未得到

執行、無法執行或無法按期執行的原因；（2）向

天普股份

及其投資者提出能夠

充分保護

天普股份

及其投資人權利的補充或替代承諾；（3）將上述補充或替代

承諾提交股東大會審議；（4）給

天普股份

及其投資者造成直接損失的，依法進

行賠償；（5）有違法所得的，按相關法律法規處理；（6）其他根據屆時規定可

以採取的措施。」

（2）控股股東的承諾

為避免將來可能與公司發生的同業競爭，公司的控股股東

天普股份

向公司出

具了《關於避免同業競爭的承諾函》，具體如下：

「1、本公司目前沒有在中國境內任何地方或中國境外，直接或間接發展、

經營或協助經營或參與

天普股份

及其子公司業務存在競爭的任何活動，亦沒有在

任何與

天普股份

及其子公司業務存在直接或間接競爭的公司或企業擁有任何權

益（不論直接或間接）。

2、除非經

天普股份

書面同意，本公司不會直接或間接發展、經營或協助經

營或參與或從事與

天普股份

及其子公司業務相競爭的任何活動。

3、如本公司擬出售與

天普股份

及其子公司生產、經營相關的任何其他資產、

業務或權益，

天普股份

有優先購買的權利；本公司將盡最大努力使有關交易的價

格公平合理，且該等交易價格按與獨立第三方進行正常商業交易的交易價格為基

礎確定。

4、本公司將依法律、法規及

天普股份

的規定向

天普股份

及有關機構或部門

及時披露與

天普股份

及其子公司業務構成競爭或可能構成競爭的任何業務或權

益的詳情，直至本公司不再作為

天普股份

控股股東為止。

5、本公司將不會利用控股股東身份進行損害

天普股份

及其他股東利益的經

營活動。

6、本公司願意承擔因違反上述承諾而給

天普股份

及其他股東造成的全部經

濟損失。

若本公司違反上述承諾，將採取以下措施：（1）及時、充分披露承諾未得

到執行、無法執行或無法按期執行的原因；（2）向

天普股份

及其投資者提出能

夠充分保護

天普股份

及其投資人權利的補充或替代承諾；（3）將上述補充或替

代承諾提交股東大會審議；（4）給

天普股份

及其投資者造成直接損失的，依法

進行賠償；（5）有違法所得的，按相關法律法規處理；（6）其他根據屆時規定

可以採取的措施。」

（3）其他持股5%以上股東的承諾

為避免將來可能與公司發生的同業競爭，公司的其他持股5%以上股東天昕

貿易向公司出具了《關於避免同業競爭的承諾函》：

「1、本公司目前沒有在中國境內任何地方或中國境外，直接或間接發展、經

營或協助經營或參與與

天普股份

及其子公司業務存在競爭的任何活動，亦沒有在

任何與

天普股份

及其子公司業務存在直接或間接競爭的公司或企業擁有任何權

益（不論直接或間接）。

2、除非經

天普股份

書面同意，本公司不會直接或間接發展、經營或協助經

營或參與或從事與

天普股份

及其子公司業務相競爭的任何活動。

3、如本公司擬出售與

天普股份

及其子公司生產、經營相關的任何其他資產、

業務或權益，

天普股份

有優先購買的權利；本公司將盡最大努力使有關交易的價

格公平合理，且該等交易價格按與獨立第三方進行正常商業交易的交易價格為基

礎確定。

4、本公司將依法律、法規及

天普股份

的規定向

天普股份

及有關機構或部門

及時披露與

天普股份

及其子公司業務構成競爭或可能構成競爭的任何業務或權

益的詳情，直至本公司不再作為

天普股份

持股5%以上股東為止。

5、本公司將不會利用持股5%以上股東身份進行損害

天普股份

及其他股東利

益的經營活動。

6、本公司願意承擔因違反上述承諾而給

天普股份

及其他股東造成的全部經

濟損失。

若本公司違反上述承諾，將採取以下措施：（1）及時、充分披露承諾未得

到執行、無法執行或無法按期執行的原因；（2）向

天普股份

及其投資者提出能

夠充分保護

天普股份

及其投資人權利的補充或替代承諾；（3）將上述補充或替

代承諾提交股東大會審議；（4）給

天普股份

及其投資者造成直接損失的，依法

進行賠償；（5）有違法所得的，按相關法律法規處理；（6）其他根據屆時規定

可以採取的措施。」

（二）關聯交易

1、經常性關聯交易

（1）關聯購銷商品

①採購商品/接受勞務

單位：元

關聯方名稱

關聯交易內容

2019年度

2018年度

2017年度

上海豐海

材料採購

3,801,332.05

上海森義

材料採購

4,402,288.55

東海天普

材料採購

4,271.71

2,065,799.99

英國博基

接受勞務

194,238.77

合計

4,271.71

10,463,659.36

佔營業成本比例（%）

4.45

②出售商品/提供勞務

單位：元

關聯方名稱

關聯交易內容

2019年度

2018年度

2017年度

東海天普

材料銷售

342,528.58

319,931.02

1,208,305.38

東海天普

受託加工

5,432,849.91

5,488,859.79

4,604,933.08

天普貿易

產品銷售

23,176,680.18

東海天普

營銷服務費

60,383.21

74,325.92

40,085.57

合計

5,835,761.70

5,883,116.73

29,030,004.21

佔營業收入比例（%）

1.69

1.35

6.94

（2）關聯租賃

單位：元

出租方

承租方

租賃內容

2019年度

2018年度

2017年度

上海天普

東海天普

廠房、公共設施、

水電

6,585,902.52

6,182,383.04

5,891,557.14

尤建義

天普股份

住宅房屋

100,000.00

140,000.00

1、偶發性關聯交易

（1）關聯方資金往來

公司在整體變更改制為股份有限公司前，將控股股東、實際控制人及其控制

的其他企業的資金往來餘額進行了清理。公司在整體變更改制為股份有限公司

後，持續規範運作，不再與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業發生非經

營性資金往來。報告期期初至股份公司設立前，公司及其子公司與股東、實際控

制人及其控制的其他企業之間的非經營性資金往來情況具體如下：

2017年度：

單位：萬元

資金

拆出方

資金

拆入方

2016.12.31

本期增加

本期減少

2017.12.31

公司

尤建義

386.34

18,539.00

18,925.34

公司

天昕貿易

1,350.00

300.00

1,650.00

尤建義

公司

11,800.00

尤建義

寧波天基

500.00

合計

1,736.34

31,139.00

32,875.34

註：公司及下屬全資子公司向實際控制人尤建義及其控制的企業參照同期人民銀行貸款基準

利率及資金實際佔用天數計息，應收2017年度淨資金佔用費254.46萬元。

公司及其子公司與股東、實際控制人及其控制的其他企業的資金往來發生在

股份公司成立之前，股份公司成立之後，公司制定了《關聯交易管理制度》，《防

止大股東及關聯方佔用公司資金管理制度》明確了決策權限、審批程序等事項，

從制度上規範公司資金使用和防止股東、實際控制人及其控制的其他企業佔用或

轉移公司資金的行為，有力保障了股東的合法權益。公司2018年度股東大會審

議通過了《關於確認公司報告期內關聯交易的議案》，對公司與股東及關聯方資

金往來、關聯交易等事項進行了補充確認。

截至2017年12月31日，公司及子公司已與股東、實際控制人及其控制的

其他企業結清全部往來款，上述資金拆借款項已按照合理的利率結算資金佔用

費。公司股東大會已對該等資金往來事項進行了補充確認。

（2）關聯方資產轉讓

單位：元

關聯方

關聯交易內容

2019年度

2018年度

2017年度

天普控股

資產轉讓

29,995,400.00

東海天普

資產受讓

64,000.00

2018年3月30日，上海天普與天普控股籤訂《上海市房地產買賣協議》，

將其持有的位於上海市金豐路的住宅按照資產評估價格以2,999.54萬元人民幣

出售給天普控股。

2019

年

月

日，東海天普與寧波天基籤訂《工業品買賣合同》，東海天

普將

臺輕編織機以

6.4

萬元的價格出售給寧波天基，交易價格經雙方協商確定。

（3）關聯擔保

擔保方

被擔保方

最高擔保額

擔保起始日

擔保到期日

尤建義、王國紅

天普股份

5,000

萬元

2018

8.22

2023.8.22

天昕貿

易

天普股份

5,000

萬元

015.10.22

017.12

（4）股權、業務轉讓

單位：元

關聯方

關聯交易內容

2019年度

2018年度

2017年度

尤建義

購買上海天普股權

94,500,000.00

尤建義

購買寧波天基股權

94,500,000.00

王國紅

購買寧波天基股權

5,500,000.00

天昕貿易

收購天昕貿易業務

3,318,215.00

2017年10月27日，王國紅將持有天普投資1%的股權轉讓給上海天普，王

國紅對天普投資未實際出資，本次股權轉讓價格為零。

2017年7月18日，尤建義、王國紅將持有博誠汽車100%的股權轉讓給發

行人，尤建義、王國紅對博誠汽車未實際出資，本次股權轉讓價格為零。2018

年9月25日，博誠汽車辦理完成註銷手續。

（5）專利獨佔許可

2012年6月1日，尤建義與上海天普之間籤訂了《專利實施許可合同》，

約定尤建義將其所有的編號為ZL200910002412.8的「機械共混法製備丁腈-聚氯

乙烯共混膠技術」發明專利和編號為ZL200910149270.8的「環保型氯醚橡膠的

製備技術」發明專利許無償可給上海天普使用，許可方式為獨佔許可，許可有效

期為2012年6月1日至2017年5月31日。

截至招股書籤署日，編號為ZL200910149270.8的「環保型氯醚橡膠的製備

技術」發明專利已經失效，編號為ZL200910002412.8的「機械共混法製備丁腈-

聚氯乙烯共混膠技術」發明專利已無償轉讓給發行人。

（6）商標、專利轉讓

2018年12月9日，天昕貿易與發行人籤訂《商標轉讓合同》，約定天昕貿

易將其擁有的註冊號為9682258、9682232兩項商標無償轉讓給發行人。

2019年3月20日，尤建義與發行人籤訂《專利權轉讓合同》，約定尤建義

將其擁有的專利號為ZL200910002412.8的發明專利「機械共混法製備丁腈-聚氯

乙烯共混膠技術」無償轉讓給發行人。

（7）其他事項

2018年度，公司代收尤建義股權轉讓個人所得稅6,877,620.00元，並代為繳

納了上述款項。

2019年度，公司代收尤建義股權轉讓個人所得稅15,922,380.00元，並代為

繳納了上述款項。

七、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員

（一）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情

況

截至本招股意向書籤署日，公司有7名董事、3名監事、3名高級管理人員、

3名核心技術人員，其簡要情況如下：

1、董事的簡要情況

（1）基本情況

本公司共設7名董事，其中3名為獨立董事。公司董事由股東大會選舉或更

換，任期3年，可連選連任，具體情況如下表：

序號

姓名

性別

職務

任期

尤建義

男

董事長、總經理

2018年8月至2021年8月

童敏

女

董事、副總經理、董事會

秘書

2018年8月至2021年8月

陳丹萍

女

董事、財務負責人

2020年4月至2021年8月

馮一東

男

董事、材料技術部部長

2018年12月至2021年8月

楊莉

女

獨立董事

2018年8月至2021年8月

李海龍

男

獨立董事

2018年8月至2021年8月

李文貴

女

獨立董事

2018年8月至2021年8月

（2）董事簡歷

尤建義先生，1963年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國共產

黨黨員，大專學歷，高級經濟師。曾任寧海縣四通檢測儀器有限公司總經理、寧

波市天普汽車部件有限公司董事長及總經理、天普有限執行董事及總經理等職

務。現任公司董事長、總經理。

童敏女士，1976年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國共產黨

黨員，大專學歷。曾任寧波一休童裝股份有限公司營銷中心內勤人員、分公司經

理、寧波市天普汽車部件有限公司質量部部長、財務部部長、貿易部副部長，運

行總監、上海天普總經理、東海天普總經理等職務，現任公司董事、副總經理、

董事會秘書。

陳丹萍女士，1982年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。

曾任寧波志清閥門有限公司統計員，寧波得力文具有限公司倉庫管理員、寧波得

力電子發展有限公司倉庫主管、天普有限財務部部長等職務。現任公司董事及財

務負責人。

馮一東先生，1970年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。

曾任寧海縣第一建築公司施工員、寧波市天普汽車部件有限公司、天普有限材料

技術部部長等職務。現任公司董事、材料技術部部長。

楊莉女士，1957年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國共產黨

黨員，本科學歷，教授級高級工程師。曾任瀋陽長橋膠帶有限公司副總工程師、

瀋陽第四橡膠廠副總工程師、蔚林新材料科技股份有限公司獨立董事等職務。現

任中國橡膠工業協會橡膠製品分會秘書長、青島海力威新材料科技股份有限公司

董事、

天普股份

獨立董事。

李海龍先生，1980年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國國民

黨革命委員會黨員，博士研究生學歷，副教授。曾先後任職於山東科技職業學院、

浙江工業大學、上海證券交易所博士後工作站、華東政法大學博士後流動工作站，

從事證券法律研究工作。曾任浙江大學城市學院法學院教師、院長助理、副教授。

現任浙江財經大學法學院副院長、副教授、碩士研究生導師、浙江西湖律師事務

所律師、香港中文大學「金融監管與經濟發展研究中心」高級研究員、中國證券

法研究會理事、杭州市仲裁委仲裁員，

天普股份

、

浙江正特

股份有限公司獨立董

事。

李文貴女士，1982年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國共產

黨黨員，博士研究生學歷，教授。曾任

中源家居

股份有限公司獨立董事，現在浙

江財經大學從事教學科研工作並擔任會計與經濟發展研究院副院長，並任天普股

份、浙江

曼卡龍

珠寶股份有限公司獨立董事。

2、監事的簡要情況

（1）基本情況

公司監事會由3名成員組成，其中職工代表監事1名。具體情況見下表：

序號

姓名

性別

職務

任期

張山山

男

監事會主席

2018年8月至2021年8月

沈偉益

女

監事

2018年8月至2021年8月

黃慧婧

女

職工代表監事、

工程部重大項目部部長

2018年12月至2021年8月

（2）監事簡歷

張山山先生，1972年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。

曾任寧海麵粉廠化驗員、寧海油脂有限公司化驗員、寧波市天普汽車部件有限公

司實驗室主任、天普有限實驗室主任等職務。現任公司監事會主席、實驗室主任。

沈偉益女士，1980年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國共產

黨黨員，大專學歷，助理會計師。曾任平湖星達窗飾製品有限公司出納。現任公

司監事、上海天普財務部長以及東海天普董事。

黃慧婧女士，1984年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，

中級工程師。曾任寧波市天普汽車部件有限公司產品開發員、天普有限產品開發

員、工程部重大項目部部長等職務。現任公司監事、工程部重大項目部部長。

3、高級管理人員的簡要情況

（1）基本情況

公司共4名高級管理人員，具體情況見下表：

序號

姓名

性別

職務

尤建義

男

董事長、總經理

童敏

女

董事、副總經理、董事會秘書

範建海

男

副總經理

陳丹萍

女

財務負責人

（2）高級管理人員簡歷

尤建義先生的簡歷請參見本節「七、（一）1、（2）董事簡歷」相關內容。

童敏女士的簡歷請參見本節「七、（一）1、（2）董事簡歷」相關內容。

範建海先生，1980年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國共產

黨黨員，高中學歷。曾任寧波市天普汽車部件有限公司貿易部部長、天普有限貿

易部部長。現任公司副總經理、上海天普總經理。

陳丹萍女士的簡歷請參見本節「七、（一）1、（2）董事簡歷」相關內容。

4、核心技術人員的簡要情況

（1）基本情況

公司共3名核心技術人員，具體情況見下表：

序號

姓名

性別

職務

尤建義

男

董事長、總經理

馮一東

男

董事、技術部部長

黃慧婧

女

監事、工程部重大項目部部長

（2）核心技術人員簡歷

尤建義先生的簡歷請參見本節「七、（一）1、（2）董事簡歷」相關內容。

馮一東先生的簡歷請參見本節「七、（一）1、（2）董事簡歷」相關內容。

黃慧婧女士的簡歷請參見本節「七、（一）2、（2）監事簡歷」相關內容。

截至本招股意向書籤署日，公司核心技術人員主要成果及專利發明情況如下

表：

序號

姓名

參與的工作及主要成果

專利發明情況

尤建義

制定公司技術發展的方向和目標。

33項專利的發明人或發明人之

一，其中發明專利16項，實用

新型專利17項。

馮一東

負責材料配方的研發及材料工藝生

產的推進。

5項發明專利的發明人之一。

黃慧婧

負責日產及附屬項目進展的監控管

理和新項目開發。2017年至今主管與

策劃公司約10項研發項目。

（二）公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親

屬持股情況

1、目前持有公司股份的情況

截至本招股意向書籤署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員

及其近親屬在公司的直接及間接持股情況見下表：

單位：萬股

序號

姓名

在公司的

任職情況

直接持股

間接持股

合計比例

（

）

持有股數

持股

（

）

持有股數

持股（

）

尤建義

董事長、總經

理

1,200.00

11.93

8,776.80

87.28

99.21

童敏

董事、副總經

理、董事會秘

書

12.00

0.12

沈偉益

監事

12.00

0.12

範建海

副總經理

12.00

0.12

尤基立

43.20

0.43

合計

1,200.00

11.93

8,856.00

88.07

100.0

2、近三年持股變動情況

公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬近三年一期持股

變動情況如下：

單位：萬股

姓名

2019年12月31日

2018年12月31日

2017年12月31日

持有

股數

比例

（%）

持有

股數

比例（%）

持有

股數

比例

（%）

尤建義

7,418.40

73.77

8,925.60

88.76

7,128.00

89.10

王國紅

2,601.60

25.87

1,094.40

10.88

872.00

10.90

童敏

12.00

0.12

12.00

0.12

沈偉益

12.00

0.12

12.00

0.12

範建海

12.00

0.12

12.00

0.12

註：2018年1月，新增股東普恩投資增資入股

天普股份

，原公司董事兼副總經理嚴偉才通

過持有普恩投資2.63%的股份間接持有公司0.12%的股份；2018年12月，普恩投資合伙人

一致作出決議，同意嚴偉才將持有的合夥企業60萬元出資額計2.63%的合夥份額轉讓給尤

建義。

註：王國紅於2020年4月26日去世，王國紅生前所享有的發行人、天普控股、天昕貿

易股權及普恩投資合夥份額全部由其配偶尤建義繼承。鑑於《公司法》第五十八條規定，一

個自然人只能投資設立一個一人有限責任公司，尤建義將其持有的天昕貿易7.5萬元出資額

計5%的股權轉讓給兒子尤基立。

（1）近三年直接持有發行人股份情況

報告期公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接持有

公司股份情況如下：

姓名

2019年12月31日

2018年12月31日

2017年12月31日

持有

股數

比例（%）

持有

股數

比例（%）

持有

股數

比例（%）

尤建義

1,080

10.74

1,080

10.74

900

11.25

王國紅

120

1.19

120

1.19

100

1.25

公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬除尤建義、王國

紅之外，未直接持有公司股份。

（2）近三年間接持有發行人股份情況

報告期公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬間接持有

公司股份情況如下：

姓名

間接持股

關係

2019年

12月31日

2018年

12月31日

2017年

12月31日

持有

股數

比例

（%）

持有

股數

比例

（%）

持有

股數

比例

（%）

尤建義

持有天普控

股股份

5,275.20

52.46

6,782.40

67.45

5,652.00

70.65

持有天昕貿

易股份

691.20

6.87

691.20

6.87

576.00

7.20

持有普恩投

資股份

372.00

3.70

372.00

3.70

王國紅

持有天普控

股股份

2,260.80

22.48

753.60

7.49

628.00

7.85

持有天昕貿

易股份

172.80

1.72

172.80

1.72

144.00

1.80

持有普恩投

資股份

48.00

0.48

48.00

0.48

童敏

持有普恩投

資股份

12.00

0.12

12.00

0.12

沈偉益

持有普恩投

資股份

12.00

0.12

12.00

0.12

姓名

間接持股

關係

2019年

12月31日

2018年

12月31日

2017年

12月31日

持有

股數

比例

（%）

持有

股數

比例

（%）

持有

股數

比例

（%）

範建海

持有普恩投

資股份

12.00

0.12

12.00

0.12

註：間接持股比例=相關股東佔間接持股公司的股權比例×間接持股公司佔發行人的股份比

例。間接持股股數=發行人股本數×間接持股比例。

除上表所列情況外，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近

親屬報告期內不存在其他間接持有發行人股份的情形。

3、所持股份質押或凍結情況

截至本招股意向書籤署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員

直接或間接持有的公司股份不存在質押、凍結或其他權屬爭議的情況。

（三）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對

外投資情況

截至招股意向書籤署之日，公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員

及其近親屬的其他對外投資情況如下：

姓名

職務

投資單位

持股

比例/出資

份額

（%）

與發行人

關聯關係

持股

方式

尤建義

董事長、

總經理

天普控股

100.00

控股股東

直接持股

天昕貿易

95.00

股東

直接持股

普恩投資

92.11

股東

直接持股

杭州普緣

99.90

實際控制人控制的企業

直接持股

上海森義

99.90

實際控制人控制的企業

直接持股

上海豐海

99.90

實際控制人控制的企業

直接持股

浙江省普緣

慈善基金會

實際控制人發起設立的基金

會

英國博基

100.00

實際控制人控制的企業

直接持股

童敏

董事、副

總經理、

董事會

秘書

普恩投資

2.63

股東

直接持股

沈偉益

監事

普恩投資

2.63

股東

直接持股

姓名

職務

投資單位

持股

比例/出資

份額

（%）

與發行人

關聯關係

持股

方式

範建海

副總經

理

普恩投資

2.63

股東

直接持股

張山山

監事會

主席

寧海縣城關

張山山花盆

店

尤春葉

寧波德捷

100.00

實際控制人尤建義的胞姐尤

春葉持股100%的企業

直接持股

尤基立

天昕貿易

5.00

股東

直接持股

註：寧波德捷的住所為寧波高新區院士路66號創業大廈1-28室，自2016年起至今無

實際生產經營,實際控制人為尤春葉。

除上述人員外，其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在對外

投資情況。

（四）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況

1、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員2019年度從公司領取薪酬

情況

公司現有董事、監事、高級管理人員及核心技術人員2019年度領取的薪酬

情況如下表：

序號

姓名

職務

2019年度薪酬（萬元）

尤建義

董事長、總經理、核心技術人員

65.57

王國紅

董事

6.04

童敏

董事、副總經理、董事會秘書

28.51

馮一東

董事、核心技術人員

15.78

張山山

監事會主席

15.43

沈偉益

監事

20.06

黃慧婧

職工代表監事、核心技術人員

18.45

範建海

副總經理

25.72

註：陳丹萍女士於2020年擔任公司董事及財務負責人，2019年度公司財務負責人由童

敏女士擔任。

獨立董事津貼為每年6萬元。

在本公司領取薪酬的上述人員，除依法享有社會保險和住房公積金以外，不

存在其他特殊的福利待遇和退休金計劃。

2、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員2019年度從公司關聯方領

取薪酬情況

截至本招股意向書籤署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員

在關聯方領取薪酬情況如下：

序號

姓名

職務

2019年度關聯方

領取薪酬情況

（萬元）

領取薪酬關聯企業

及兼職情況

王國紅

董事

10.30

上海豐海

執行董事

董事

14.42

上海森義

執行董事

楊莉

獨立董事

3.00

海力威

董事

八、發行人控股股東、實際控制人簡要情況

（一）控股股東

本次發行前，天普控股持有公司74.94%的股權，為公司的控股股東。

公司名稱

浙江天普控股有限公司

成立時間

2017年11月10日

註冊資本

5,000萬元

法定代表人

尤建義

住所

浙江省寧波市寧海縣躍龍街道石河路5弄31號

統一社會信用代碼

91330226MA2AFMBK5T

股權結構

尤建義持股100%

經營範圍

實業投資；樹木種植，園林綠化服務，農業機械設備租賃；農業機械

設備批發(不含倉儲）；數據處理和存儲服務；網際網路信息服務（不含

新聞信息服務)(以上項目涉及許可的憑有效許可證經營），軟體開發，

房地產開發經營。(未經金融等監管部門批准不得從事吸收存款、融資

擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務)（依法須經批准

的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

（二）實際控制人

截至招股意向書籤署日，尤建義直接持有公司11.93%的股份，尤建義通過

天普控股間接持有公司74.94%的股份、通過天昕貿易間接持有公司8.16%的股

份、通過普恩投資間接持有公司4.18%的股份。尤建義合計持有公司99.21%的

股份，系

天普股份

實際控制人。

九、財務會計信息及管理層討論分析

（一）合併財務報表

1、合併資產負債表

單位：元

資產

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

流動資產：

貨幣資金

31,937,455.09

29,364,353.03

10,496,718.29

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產

22,800,000.00

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

529,516.93

應收帳款

73,448,975.97

101,075,647.34

116,873,138.50

應收款項融資

2,728,665.43

預付款項

2,373,727.28

2,971,127.29

1,525,084.04

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

其他應收款

4,495,859.51

4,041,537.92

5,335,377.74

買入返售金融資產

存貨

49,704,331.76

54,660,369.30

54,699,449.78

資產

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

14,002,087.58

19,975,820.60

85,461,420.88

流動資產合計

201,491,102.62

212,088,855.48

274,920,706.16

非流動資產：

發放貸款和墊款

債權投資

可供出售金融資產

其他債權投資

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

20,564,425.87

15,260,803.03

14,134,494.52

其他權益工具投資

其他非流動金融資產

投資性房地產

10,868,898.31

11,890,798.85

37,016,712.75

固定資產

170,900,279.70

161,007,286.12

140,688,020.11

在建工程

66,028,557.71

4,342,710.42

1,831,304.16

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

102,399,536.90

60,771,290.36

44,264,024.28

開發支出

商譽

長期待攤費用

538,022.29

1,086,627.29

335,462.91

遞延所得稅資產

7,775,125.65

6,780,019.05

8,668,624.74

其他非流動資產

9,969,273.95

3,464,497.42

14,111,697.61

非流動資產合計

389,044,120.38

264,604,032.54

261,050,341.08

資產總計

590,535,223.00

476,692,888.02

535,971,047.24

合併資產負債表（續）

單位：元

負債和所有者權益

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

流動負債：

短期借款

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負債

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

3,856,050.00

4,495,648.86

3,026,925.00

應付帳款

52,607,608.73

20,436,476.76

34,109,603.02

預收款項

563,129.44

476,325.67

365,361.96

賣出回購金融資產款

吸收存款及同業存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應付職工薪酬

8,412,227.90

8,010,101.08

8,070,542.55

應交稅費

10,842,373.41

7,469,081.76

25,247,675.76

其他應付款

738,159.88

641,650.90

58,285,411.13

應付手續費及佣金

應付分保帳款

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

77,019,549.36

41,529,285.03

129,105,519.42

非流動負債：

保險合同準備金

長期借款

應付債券

其中：優先股

負債和所有者權益

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益

1,296,357.86

1,014,377.13

522,357.57

遞延所得稅負債

566,340.32

其他非流動負債

非流動負債合計

1,862,698.18

1,580,717.45

522,357.57

負債合計

78,882,247.54

43,110,002.48

129,627,876.99

所有者權益：

股本

100,560,000.00

80,000,000.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

239,991,307.30

31,526,546.39

減：庫存股

其他綜合收益

14,252.64

-279.15

專項儲備

盈餘公積

13,494,535.34

7,831,103.52

7,396,748.60

一般風險準備

未分配利潤

157,592,880.18

85,200,753.87

287,419,875.26

歸屬於母公司所有者權益合計

511,652,975.46

433,582,885.54

406,343,170.25

少數股東權益

所有者權益合計

511,652,975.46

433,582,885.54

406,343,170.25

負債和所有者權益總計

590,535,223.00

476,692,888.02

535,971,047.24

2、合併利潤表

單位：元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

一、營業總收入

344,560,144.95

436,985,718.42

418,466,348.21

其中：營業收入

344,560,144.95

436,985,718.42

418,466,348.21

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

266,497,860.39

319,755,961.93

294,941,547.47

其中：營業成本

201,016,829.74

252,922,889.35

235,029,592.54

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險責任準備金淨額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加

4,219,874.52

6,566,018.34

4,301,059.00

銷售費用

7,872,113.79

8,470,244.39

10,072,466.46

管理費用

35,619,780.76

36,051,387.91

29,658,146.05

研發費用

17,816,051.32

15,556,059.89

18,023,739.24

財務費用

-46,789.74

189,362.05

-2,143,455.82

其中：利息費用

289,770.38

810,153.13

25,859.40

利息收入

66,658.97

74,219.87

2,472,921.86

加：其他收益

461,575.27

2,283,626.70

405,136.74

投資收益（損失以「-」號填列）

5,963,486.40

3,168,819.84

3,326,237.65

其中：對聯營企業和合營企業的

投資收益

5,303,622.84

1,126,308.51

2,134,017.35

以攤餘成本計量的金融資產終止

確認收益

匯兌收益（損失以「-」號填列）

淨敞口套期收益（損失以「-」號填

列）

項目

2019年度

2018年度

2017年度

公允價值變動收益（損失以「-」號

填列）

信用減值損失（損失以「-」號填

列）

1,271,136.06

資產減值損失（損失以「-」號填

列）

-842,322.70

-396,878.30

-23,851.71

資產處置收益（損失以「-」號填

列）

-58,594.64

-38,963.92

-444,077.31

三、營業利潤（虧損以「-」號填

列）

84,857,564.95

122,246,360.81

126,788,246.11

加：營業外收入

4,492,186.89

59,930.35

128,428.76

減：營業外支出

589,779.96

2,245,105.59

1,801,800.83

四、利潤總額（虧損總額以「-」

號填列）

88,759,971.88

120,061,185.57

125,114,874.04

減：所得稅費用

10,704,413.75

17,923,341.42

18,489,702.29

五、淨利潤（淨虧損以「-」號填

列）

78,055,558.13

102,137,844.15

106,625,171.75

（一）按經營持續性分類

1．持續經營淨利潤（淨虧損以「-」

號填列）

78,055,558.13

102,137,844.15

106,625,171.75

2．終止經營淨利潤（淨虧損以「-」

號填列）

（二）按所有權歸屬分類

1．歸屬於母公司股東的淨利潤

（淨虧損以「-」號填列）

78,055,558.13

102,137,844.15

106,625,171.75

2．少數股東損益（淨虧損以「-」

號填列）

六、其他綜合收益的稅後淨額

14,531.79

-279.15

歸屬於母公司所有者的其他綜合

收益的稅後淨額

14,531.79

-279.15

（一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

1．重新計量設定受益計劃變動額

2．權益法下不能轉損益的其他綜

合收益

3．其他權益工具投資公允價值變

動

4．企業自身信用風險公允價值變

動

項目

2019年度

2018年度

2017年度

（二）將重分類進損益的其他綜

合收益

14,531.79

-279.15

1．權益法下可轉損益的其他綜合

收益

2．其他債權投資公允價值變動

3．可供出售金融資產公允價值變

動損益

4．金融資產重分類計入其他綜合

收益的金額

5．持有至到期投資重分類為可供

出售金融資產損益

6．其他債權投資信用減值準備

7．現金流量套期儲備（現金流量

套期損益的有效部分）

8．外幣財務報表折算差額

14,531.79

-279.15

9．其他

歸屬於少數股東的其他綜合收益

的稅後淨額

七、綜合收益總額

78,070,089.92

102,137,565.00

106,625,171.75

歸屬於母公司所有者的綜合收益

總額

78,070,089.92

102,137,565.00

106,625,171.75

歸屬於少數股東的綜合收益總額

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

0.78

1.02

（二）稀釋每股收益（元/股）

0.78

1.02

3、合併現金流量表

單位：元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

一、經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現

金

379,188,391.86

469,807,590.65

447,524,796.68

客戶存款和同業存放款項淨增

加額

向中央銀行借款淨增加額

項目

2019年度

2018年度

2017年度

向其他金融機構拆入資金淨增

加額

收到原保險合同保費取得的現

金

收到再保業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現

金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

代理買賣證券收到的現金淨額

收到的稅費返還

3,688,411.56

1,488,891.53

1,057,259.93

收到其他與經營活動有關的現

金

27,146,353.58

11,272,211.55

2,973,310.30

經營活動現金流入小計

410,023,157.00

482,568,693.73

451,555,366.91

購買商品、接受勞務支付的現

金

141,955,806.37

204,814,015.88

202,726,352.15

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增

加額

支付原保險合同賠付款項的現

金

拆出資金淨增加額

支付利息、手續費及佣金的現

金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的

現金

69,877,178.00

73,423,147.23

71,481,239.87

支付的各項稅費

21,530,448.19

64,029,293.75

44,935,629.60

支付其他與經營活動有關的現

金

43,097,675.23

37,820,141.08

35,931,952.58

經營活動現金流出小計

276,461,107.79

380,086,597.94

355,075,174.20

經營活動產生的現金流量淨額

133,562,049.21

102,482,095.79

96,480,192.71

二、投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

274,109,863.56

445,546,983.16

448,422,220.30

項目

2019年度

2018年度

2017年度

取得投資收益收到的現金

處置固定資產、無形資產和其

他長期資產收回的現金淨額

1,699,231.27

30,148,514.71

526,327.27

處置子公司及其他營業單位收

到的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現

金

3,704,118.53

213,313,182.23

投資活動現金流入小計

275,809,094.83

479,399,616.40

662,261,729.80

購建固定資產、無形資產和其

他長期資產支付的現金

118,232,499.87

52,682,407.70

32,754,243.42

投資支付的現金

287,250,000.00

368,504,471.83

463,730,000.00

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支

付的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現

金

188,390,000.00

投資活動現金流出小計

405,482,499.87

421,186,879.53

684,874,243.42

投資活動產生的現金流量淨額

-129,673,405.04

58,212,736.87

-22,612,513.62

三、籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

22,800,000.00

87,920,000.00

其中：子公司吸收少數股東投

資收到的現金

取得借款收到的現金

20,000,000.00

70,000,000.00

收到其他與籌資活動有關的現

金

5,000,000.00

123,000,000.00

籌資活動現金流入小計

20,000,000.00

97,800,000.00

210,920,000.00

償還債務支付的現金

20,000,000.00

70,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支

付的現金

289,770.38

106,370,153.13

25,000,000.00

其中：子公司支付給少數股東

的股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現

金

3,328,113.20

62,625,489.50

256,568,756.83

籌資活動現金流出小計

23,617,883.58

238,995,642.63

281,568,756.83

籌資活動產生的現金流量淨額

-3,617,883.58

-141,195,642.63

-70,648,756.83

項目

2019年度

2018年度

2017年度

四、匯率變動對現金及現金等

價物的影響

14,531.79

-279.15

五、現金及現金等價物淨增加

額

285,292.38

19,498,910.88

3,218,922.26

加：期初現金及現金等價物餘

額

26,968,704.17

7,469,793.29

4,250,871.03

六、期末現金及現金等價物餘

額

27,253,996.55

26,968,704.17

7,469,793.29

（二）母公司財務報表

1、母公司資產負債表

單位：元

資產

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

流動資產：

貨幣資金

20,620,898.26

22,136,023.46

4,702,470.12

交易性金融資產

9,500,000.00

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

158,885.45

應收帳款

51,518,063.75

80,351,868.11

94,509,546.38

應收款項融資

2,728,665.43

預付款項

3,320,258.62

15,440,289.28

6,732,947.42

其他應收款

51,028,596.22

25,790,190.22

28,739,099.28

存貨

27,814,841.29

29,082,408.51

31,605,780.57

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

4,809,245.28

6,981,132.08

77,855,642.58

流動資產合計

171,340,568.85

179,781,911.66

244,304,371.80

非流動資產：

債權投資

資產

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

可供出售金融資產

其他債權投資

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

339,124,015.52

258,124,015.52

213,003,863.52

其他權益工具投資

其他非流動金融資產

投資性房地產

固定資產

23,004,397.74

26,296,589.74

22,262,802.44

在建工程

998,052.10

2,298,131.01

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

11,551,912.69

9,299,014.44

8,362,312.36

開發支出

商譽

長期待攤費用

91,090.37

242,227.22

335,462.91

遞延所得稅資產

5,017,605.80

5,169,968.09

6,702,177.15

其他非流動資產

212,972.75

534,476.61

非流動資產合計

380,000,046.97

301,429,946.02

251,201,094.99

資產總計

551,340,615.82

481,211,857.68

495,505,466.79

母公司資產負債表（續）

單位：元

負債和所有者權益

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

流動負債：

短期借款

交易性金融負債

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融負債

負債和所有者權益

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

衍生金融負債

應付票據

3,856,050.00

4,495,648.86

3,026,925.00

應付帳款

12,449,002.71

10,372,640.50

26,410,241.32

預收款項

125,639.55

404,693.59

1,299,738.87

應付職工薪酬

4,590,973.33

4,871,620.52

5,028,835.06

應交稅費

5,537,866.17

2,471,064.21

16,509,352.84

其他應付款

77,705,948.86

68,518,312.49

57,867,451.62

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

104,265,480.62

91,133,980.17

110,142,544.71

非流動負債：

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益

762,939.52

400,000.00

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

762,939.52

400,000.00

負債合計

105,028,420.14

91,533,980.17

110,142,544.71

所有者權益：

股本

100,560,000.00

80,000,000.00

其他權益工具

其中：優先股

負債和所有者權益

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

永續債

資本公積

239,991,307.30

31,526,546.39

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

13,494,535.34

7,831,103.52

7,396,748.60

未分配利潤

92,266,353.04

41,295,466.69

266,439,627.09

所有者權益合計

446,312,195.68

389,677,877.51

385,362,922.08

負債和所有者權益總計

551,340,615.82

481,211,857.68

495,505,466.79

2、母公司利潤表

單位：元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

一、營業收入

235,452,496.86

297,126,456.59

332,722,417.65

減：營業成本

142,659,602.87

176,101,224.14

211,408,118.64

稅金及附加

2,078,297.86

3,545,013.65

2,273,238.17

銷售費用

5,021,632.03

5,532,982.03

7,249,489.43

管理費用

14,019,547.55

18,412,843.60

13,410,749.53

研發費用

10,213,632.48

9,136,377.40

11,180,884.91

財務費用

308,096.37

317,260.93

-2,217,358.27

其中：利息費用

289,770.38

344,921.75

利息收入

32,177.83

38,523.12

2,458,403.77

加：其他收益

249,560.48

287,710.79

195,710.69

投資收益（損失以「-」號填列）

521,635.65

1,633,453.84

1,192,220.30

其中：對聯營企業和合營企業的

投資收益

以攤餘成本計量的金融資產終止

確認收益

淨敞口套期收益（損失以「-」號填

列）

項目

2019年度

2018年度

2017年度

公允價值變動收益（損失以「-」號

填列）

信用減值損失（損失以「-」號填

列）

-292,096.52

資產減值損失（損失以「-」號填

列）

76,002.51

8,640,467.92

-2,466,739.50

資產處置收益（損失以「-」號填

列）

-71,288.51

-38,963.92

-444,077.31

二、營業利潤（虧損以「-」號填

列）

61,635,501.31

94,603,423.47

87,894,409.42

加：營業外收入

4,354,309.02

45,650.51

39,237.39

減：營業外支出

394,397.18

1,903,399.27

1,046,840.61

三、利潤總額（虧損總額以「-」

號填列）

65,595,413.15

92,745,674.71

86,886,806.20

減：所得稅費用

8,961,094.98

13,532,869.57

12,919,320.18

四、淨利潤（淨虧損以「-」號填

列）

56,634,318.17

79,212,805.14

73,967,486.02

（一）持續經營淨利潤（淨虧損

以「-」號填列）

56,634,318.17

79,212,805.14

73,967,486.02

（二）終止經營淨利潤（淨虧損

以「-」號填列）

五、其他綜合收益的稅後淨額

（一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

1．重新計量設定受益計劃變動額

2．權益法下不能轉損益的其他綜

合收益

3．其他權益工具投資公允價值變

動

4．企業自身信用風險公允價值變

動

（二）將重分類進損益的其他綜

合收益

1．權益法下可轉損益的其他綜合

收益

2．其他債權投資公允價值變動

3．可供出售金融資產公允價值變

動損益

4．金融資產重分類計入其他綜合

項目

2019年度

2018年度

2017年度

收益的金額

5．持有至到期投資重分類為可供

出售金融資產損益

6．其他債權投資信用減值準備

7．現金流量套期儲備（現金流量

套期損益的有效部分）

8．外幣財務報表折算差額

9．其他

六、綜合收益總額

56,634,318.17

79,212,805.14

73,967,486.02

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀釋每股收益（元/股）

3、母公司現金流量表

單位：元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

一、經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

287,085,014.72

352,710,763.42

358,633,791.53

收到的稅費返還

1,326,105.83

260,236.19

收到其他與經營活動有關的現金

5,387,357.18

1,033,752.32

747,278.53

經營活動現金流入小計

293,798,477.73

354,004,751.93

359,381,070.06

購買商品、接受勞務支付的現金

113,302,493.05

187,129,909.13

192,036,137.68

支付給職工以及為職工支付的現

金

40,190,394.80

44,498,956.73

47,373,640.19

支付的各項稅費

17,694,018.56

45,354,479.83

31,239,338.71

支付其他與經營活動有關的現金

13,588,084.57

17,353,080.63

22,237,027.99

經營活動現金流出小計

184,774,990.98

294,336,426.32

292,886,144.57

經營活動產生的現金流量淨額

109,023,486.75

59,668,325.61

66,494,925.49

二、投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

206,691,635.65

363,233,453.84

448,422,220.30

項目

2019年度

2018年度

2017年度

取得投資收益收到的現金

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

29,623.72

28,116.95

14,350.00

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

3,500,000.00

15,704,118.53

218,495,009.12

投資活動現金流入小計

210,221,259.37

378,965,689.32

666,931,579.42

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

3,843,153.88

13,458,622.20

12,262,397.66

投資支付的現金

291,170,000.00

396,220,152.00

622,230,000.00

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

30,050,000.00

188,390,000.00

投資活動現金流出小計

325,063,153.88

409,678,774.20

822,882,397.66

投資活動產生的現金流量淨額

-114,841,894.51

-30,713,084.88

-155,950,818.24

三、籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

22,800,000.00

87,920,000.00

取得借款收到的現金

20,000,000.00

35,000,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金

9,160,000.00

68,340,000.00

118,000,000.00

籌資活動現金流入小計

29,160,000.00

126,140,000.00

205,920,000.00

償還債務支付的現金

20,000,000.00

35,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

289,770.38

100,904,921.75

支付其他與籌資活動有關的現金

3,328,113.20

1,125,489.50

118,355,642.58

籌資活動現金流出小計

23,617,883.58

137,030,411.25

118,355,642.58

籌資活動產生的現金流量淨額

5,542,116.42

-10,890,411.25

87,564,357.42

四、匯率變動對現金及現金等價

物的影響

五、現金及現金等價物淨增加額

-276,291.34

18,064,829.48

-1,891,535.33

加：期初現金及現金等價物餘額

19,740,374.60

1,675,545.12

3,567,080.45

六、期末現金及現金等價物餘額

19,464,083.26

19,740,374.60

1,675,545.12

（三）經註冊會計師核驗的非經常性損益明細表

依據經註冊會計師核驗的非經常性損益明細表，報告期內，公司非經常性損

益情況如下表所示：

單位：元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

非流動資產處置損益

-138,822.54

3,538,862.77

-951,053.71

越權審批或無正式批准文件的

稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助（與企

業業務密切相關，按照國家統一

標準定額或定量享受的政府補

助除外）

4,761,575.27

2,283,626.70

286,349.10

計入當期損益的對非金融企業

收取的資金佔用費

2,419,941.87

企業取得子公司、聯營企業及合

營企業的投資成本小於取得投

資時應享有被投資單位可辨認

淨資產公允價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損

益

因不可抗力因素，如遭受自然災

害而計提的各項資產減值準備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的支

出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產生

的超過公允價值部分的損益

同一控制下企業合併產生的子

公司期初至合併日的當期淨損

益

14,703,210.70

與公司正常經營業務無關的或

有事項產生的損益

除同公司正常經營業務相關的

有效套期保值業務外，持有交易

性金融資產、衍生金融資產、交

易性金融負債、衍生金融負債產

生的公允價值變動損益，以及處

置交易性金融資產、衍生金融資

產、交易性金融負債、衍生金融

659,863.56

2,042,511.33

1,192,220.30

項目

2019年度

2018年度

2017年度

負債和其他債權投資取得的投

資收益

單獨進行減值測試的應收款項

減值準備轉回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計

量的投資性房地產公允價值變

動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的

要求對當期損益進行一次性調

整對當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外

收入和支出

-317,365.17

-1,987,399.81

-624,850.71

其他符合非經常性損益定義的

損益項目

-2,600,000.00

所得稅影響額

-754,211.33

-969,095.15

-353,021.16

少數股東權益影響額（稅後）

合計

4,211,039.79

2,308,505.84

16,672,796.39

註：計入管理費用的股份支付金額。

（四）公司主要財務指標

項目

2019年末

2018年末

2017年末

流動比率（倍）

2.62

5.11

2.13

速動比率（倍）

1.97

3.79

1.71

資產負債率（母公司）

（%）

19.05

19.02

22.23

資產負債率（合併）

（%）

13.36

9.04

24.19

歸屬於發行人股東的

每股淨資產（元/股）

5.09

4.31

5.08

無形資產（扣除土地

使用權）佔淨資產比

例（%）

1.48

1.07

1.22

項目

2019年度

2018年度

2017年度

應收帳款周轉率（次）

3.75

3.80

3.61

存貨周轉率（次）

3.67

4.46

4.65

項目

2019年末

2018年末

2017年末

息稅折舊攤銷前利潤

（萬元）

11,338.00

14,214.66

14,526.04

利息保障倍數（倍）

307.31

149.20

4839.27

歸屬於母公司所有者

的淨利潤（萬元）

7,805.56

10,213.78

10,662.52

扣除非經常性損益後

的歸屬於母公司所有

者的淨利潤（萬元）

7,384.45

9,982.93

8,995.24

每股經營活動產生的

現金流量淨額（元/

股）

1.33

1.02

1.21

每股淨現金流量（元/

股）

0.00

0.19

0.04

上述財務指標的計算公式如下：

流動比率=流動資產/流動負債

速動比率=（流動資產-存貨-一年內到期的非流動資產）/流動負債

資產負債率=（負債總額/資產總額）×100%

歸屬於發行人股東的每股淨資產＝期末歸屬於母公司股東的淨資產/期末股

本

無形資產（扣除土地使用權）佔淨資產的比例=無形資產（扣除土地使用權）

/淨資產

應收帳款周轉率=營業收入/應收帳款平均餘額

存貨周轉率=營業成本/存貨平均餘額

息稅折舊攤銷前利潤=利潤總額+利息支出+計提折舊+攤銷總額

利息保障倍數=（利潤總額+利息支出）/利息支出

每股經營活動現金流量淨額=經營活動產生的現金流量淨額/期末股本

每股淨現金流量=現金及現金等價物淨增加額/期末股本

（五）淨資產收益率及每股收益

根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號——淨資產

收益率和每股收益的計算及披露》，報告期內淨資產收益率及每股收益指標如下

表所示：

報告期利潤

報告期間

加權平均淨資產

收益率（%）

每股收益（元/股）

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股

股東的淨利潤

2019年度

16.52

0.78

2018年度

25.02

1.02

2017年度

23.81

扣除非經常性損益

後歸屬於公司普通

股股東的淨利潤

2019年度

15.62

0.73

2018年度

24.46

0.99

2017年度

32.93

（六）合併盈利預測表

單位：萬元

項目

2019

年度已

審實現數

2020

年預測數

月已審實現數

月預測數

合計數

一、營業總收入

34,456.01

12,747.63

18,630.55

31,378.18

其中：營業收入

34,456.01

12,747.63

18,630.55

31,378.18

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

26,649.79

10,474.95

14,164.75

24,639.70

其中：營業成本

20,101.68

7,748.70

11,301.71

19,050.41

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險責任準備金

淨額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加

421.99

150.93

1.78

402.71

銷售費用

787.21

326.22

334.07

660.29

管理費用

3,561.98

1,445.00

1,744.66

3,189.66

項目

2019

年度已

審實現數

2020

年預測數

月已審實現數

月預測數

合計數

研發費用

1,781.61

824.84

772.62

1,597.46

財務費用

4.68

20.73

240.09

260.82

其中：利息費用

28.98

利息收入

6.67

2.46

229.05

231.51

加：其他收益

46.16

39.13

23.32

62.45

投資收益（損失以

「

」

號填列）

596.35

149.74

136.64

286.38

其中：對聯營企業和合

營企業的投資收益

530.36

120.23

103.89

224.11

以攤餘成本計量的金

融資產終止確認收益

匯兌收益（損失以

「

」

號填列）

淨敞口套期收益（損失

以

「

」

號填列）

公允價值變動收益（損

失以

「

」

號填列）

信用減值損失（損失以

「

」

號填列）

127.11

48.51

79.67

31.16

資產減值損失（損失以

「

」

號填列）

84.23

56.86

7.14

49.72

資產處置收益（損失以

「

」

號填列）

5.86

5.30

0.64

5.94

三、營業利潤（虧損以

「

」

號填列）

8,485.76

2,447.89

4,552.58

7,000.48

加：營業外收入

449.22

15.48

409.99

425.47

減：營業外支出

58.98

7.23

11.53

18.76

四、利潤總額（虧損總

額以

「

」

號填列）

8,876.00

2,456.14

4,951.05

7,407.19

減：所得稅費

用

1,070.44

285.57

671.26

956.84

五、淨利潤（淨虧損以

「

」

號填列）

7,805.56

2,170.57

4,279.78

6,450.35

（一）按經營持續性分

類

．持續經營淨利潤（淨

虧損以

「

」

號填列）

7,805.56

2,170.57

4,279.78

6,450.35

項目

2019

年度已

審實現數

2020

年預測數

月已審實現數

月預測數

合計數

．終止經營淨利潤（淨

虧損以

「

」

號填列）

（二）按所有權歸屬分

類

．歸屬於母公司股東

的淨利潤（淨虧損以

「

」

號填列）

7,805.56

2,170.57

4,279.78

6,450.35

．少數股東損益（淨

虧損以

「

」

號填列）

六、其他綜合收益的稅

後淨額

1.45

1.60

3.20

歸屬於母公司所有者

的其他綜合收益的稅

後淨額

1.45

1.60

3.20

（一）不能重分類進損

益的其他綜合收益

．重新計量設定受益

計劃變動額

．權益法下不能轉損

益的其他綜合收益

．其他權益工具投資

公允價值變動

．企業自身信用風險

公允價

值變動

（二）將重分類進損益

的其他綜合收益

1.45

1.60

3.20

．權益法下可轉損益

的其他綜合收益

．其他債權投資公允

價值變動

．可供出售金融資產

公允價值變動損益

．金融資產重分類計

入其他綜合收益的金

額

．持有至到期投資重

分類為可供出售金融

資產損益

．其他債權投資信用

減值準備

項目

2019

年度已

審實現數

2020

年預測數

月已審實現數

月預測數

合計數

．現金流量套期儲備

（現金流量套期損益

的有效部分）

．外

幣財務報表折算

差額

1.45

1.60

3.20

．其他

歸屬於少數股東的其

他綜合收益的稅後淨

額

七、綜合收益總額

7,807.01

2,172.17

4,281.39

6,453.55

歸屬於母公司所有者

的綜合收益總額

7,807.01

2,172.17

4,281.39

6,453.55

歸屬於少數股東的綜

合收益總額

（七）管理層討論與分析

1、財務狀況分析

（1）資產結構及變動分析

報告期各期末，公司資產構成情況如下：

單位：萬元

項目

2019年12月31日

2018年12月31日

2017年12月31日

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

貨幣資金

3,193.75

5.41

2,936.44

6.16

1,049.67

1.96

交易性金融資產

2,280.00

3.86

應收票據

52.95

0.10

應收帳款

7,344.90

12.44

10,107.56

21.20

11,687.31

21.80

應收款項融資

272.87

0.46

預付款項

237.37

0.40

297.11

0.62

152.51

0.28

其他應收款

449.59

0.76

404.15

0.85

533.54

1.00

存貨

4,970.43

8.42

5,466.04

11.47

5,469.94

10.21

項目

2019年12月31日

2018年12月31日

2017年12月31日

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

其他流動資產

1,400.21

2.37

1,997.58

4.19

8,546.14

15.95

流動資產

20,149.11

34.12

21,208.89

44.49

27,492.07

51.29

長期股權投資

2,056.44

3.48

1,526.08

3.20

1,413.45

2.64

投資性房地產

1,086.89

1.84

1,189.08

2.49

3,701.67

6.91

固定資產

17,090.03

28.94

16,100.73

33.78

14,068.80

26.25

在建工程

6,602.86

11.18

434.27

0.91

183.13

0.34

無形資產

10,239.95

17.34

6,077.13

12.75

4,426.40

8.26

長期待攤費用

53.80

0.09

108.66

0.23

33.55

0.06

遞延所得稅資產

777.51

1.32

678.00

1.42

866.86

1.62

其他非流動資產

996.93

1.69

346.45

0.73

1,411.17

2.63

非流動資產

38,904.41

65.88

26,460.40

55.51

26,105.03

48.71

總資產

59,053.52

100.00

47,669.29

100.00

53,597.10

100.00

2017年末、2018年末及2019年末，公司流動資產佔總資產的比例分別為

51.29%、44.49%和34.12%，以應收帳款、存貨、其他流動資產和貨幣資金為主。

非流動資產佔總資產的比例分別為48.71%、55.51%和65.88%，主要由固定資產、

無形資產、投資性房地產及長期股權投資構成。

（2）負債構成及變動分析

報告期內，公司負債結構構成如下：

單位：萬元

項目

2019年12月31日

2018年12月31日

2017年12月31日

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

應付票據

385.61

4.89

449.56

10.43

302.69

2.34

應付帳款

5,260.76

66.69

2,043.65

47.41

3,410.96

26.31

預收款項

56.31

0.71

47.63

1.10

36.54

0.28

應付職工薪酬

841.22

10.66

801.01

18.58

807.05

6.23

應交稅費

1,084.24

13.75

746.91

17.33

2,524.77

19.48

項目

2019年12月31日

2018年12月31日

2017年12月31日

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

其他應付款

73.82

0.94

64.17

1.49

5,828.54

44.96

流動負債

7,701.95

97.64

4,152.93

96.33

12,910.55

99.60

遞延收益

129.64

1.64

101.44

2.35

52.24

0.40

遞延所得稅負債

56.63

0.72

56.63

1.31

非流動負債

186.27

2.36

158.07

3.67

52.24

0.40

負債總額

7,888.22

100.00

4,311.00

100.00

12,962.79

100.00

2017年末、2018年末和2019年末，流動負債佔負債總額的比例分別為99.60%、

96.33%和97.64%，公司負債以流動負債為主，其中應付票據及應付帳款、應付

職工薪酬和應交稅費金額相對較大。

（3）償債能力分析

報告期內，公司償債能力相關的主要財務指標如下：

項目

2019年

12月31日

2018年

12月31日

2017年

12月31日

流動比率（倍）

2.62

5.11

2.13

速動比率（倍）

1.97

3.79

1.71

資產負債率（母公司）（%）

19.05

19.02

22.23

資產負債率（合併）（%）

13.36

9.04

24.19

項目

2019年度

2018年度

2017年度

息稅折舊攤銷前利潤（萬元）

11,338.00

14,214.66

14,526.04

利息保障倍數（倍）

307.31

149.20

4,839.27

報告期內，公司流動比率大於2、速動比率大於1.5，資產負債率較低，利息

保障倍數較高，償債能力較強。

2、盈利能力的簡要討論與分析

報告期內，公司主要盈利指標情況如下表所示：

單位：萬元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

營業收入

34,456.01

43,698.57

41,846.63

營業成本

20,101.68

25,292.29

23,502.96

營業利潤

8,485.76

12,224.64

12,678.82

利潤總額

8,876.00

12,006.12

12,511.49

淨利潤

7,805.56

10,213.78

10,662.52

報告期內，公司不斷加大市場開拓力度和研發投入，技術水平、市場競爭力

和客戶滿意度不斷提升，產品整體發展態勢良好，營業收入從2017年度的

41,846.63萬元增長到2018年度的43,698.57萬元，2019年受下遊汽車行業環境的影

響，營業收入下降。

報告期內，公司營業收入的構成如下：

單位：萬元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

金額

比例（%）

主營業務收入

32,997.30

95.77

39,648.40

90.73

40,611.58

97.05

其他業務收入

1,458.71

4.23

4,050.18

9.27

1,235.05

2.95

合計

34,456.01

100.00

43,698.57

100.00

41,846.63

100.00

公司自成立以來，一直從事汽車流體系統膠管的研發、生產和銷售，致力於

做大做強汽車用膠管產品主業。公司主營業務收入主要是汽車用膠管產品的銷售

收入，主營業務收入佔營業收入的比重在90%以上。

報告期內，公司營業收入的波動情況如下：

單位：萬元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

金額

增長率

（%）

金額

增長率（%）

金額

主營業務收入

32,997.30

-16.78

39,648.40

-2.37

40,611.58

其他業務收入

1,458.71

-63.98

4,050.18

227.94

1,235.05

合計

34,456.01

-21.15

43,698.57

4.43

41,846.63

報告期內，公司營業收入分別為

41,846.63

萬元、

43,698.57

萬元和

34,456.01

萬元，增長率分別為

4.43%

和

21.15%

。其中，主營業務收入分別為

40,611.58

萬元、

39,648.40

萬元和

32,997.30

萬元，增長率分別為

2.37%

和

16.78%

；其他業務收入

分別為

1,235.05

萬元、

4,050.18

萬元和

1,458.71

萬元，

2018

年度較

2017

年度大幅上

升，主要系

2018

年度

發生了偶發性的房產處置收入。

3、現金流量分析

報告期內，公司現金流量情況如下：

單位：萬元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

經營活動產生的現金流量淨額

13,356.20

10,248.21

9,648.02

投資活動產生的現金流量淨額

-12,967.34

5,821.27

-2,261.25

籌資活動產生的現金流量淨額

-361.79

-14,119.56

-7,064.88

匯率變動對現金及現金等價物的影響

1.45

-0.03

現金及現金等價物淨增加額

28.53

1,949.89

321.89

4、財務狀況、盈利能力的未來趨勢分析

（1）財務狀況趨勢

報告期內，公司盈利能力穩定，資產規模持續增大，未來隨著公司業務規模

的擴大，公司的資產規模和盈利能力將繼續增長。報告期內，公司資產結構中流

動資產和非流動資產佔比符合公司自身和行業特點。若本次募集資金投資項目順

利實施，募集資金陸續投入，公司房屋建築物、機器設備等非流動資產將會進一

步增加；同時，募集資金投資項目建成投產後將配備一定的流動資金，且新增的

產量將會促進存貨和應收帳款等流動資產增加，從而資產規模也將大幅提升，公

司流動資產和非流動資產的佔比仍將維持相對合理的水平。募集資金投資項目建

成投產後，隨著產能的增加，公司的盈利能力將持續增長，並將產生充足的現金

流。總體而言公司財務狀況將更加健康，公司整體實力將大幅提升。

（2）盈利能力趨勢分析

公司致力於為汽車廠家提供優質的關鍵零部件產品，公司依賴多年積累的技

術優勢、管理優勢和客戶優勢，建立了穩定的採購、生產及銷售模式，尤其在車

用橡膠軟管類零部件產品領域形成了較強的行業競爭力。目前，公司客戶主要包

含日產、

東風汽車

、日本倉敷、迪安汽車等知名整車廠及其零部件製造商。由於

合格供應商的整體認證周期較長，所以一旦雙方確定合作關係後，就形成了較為

密切穩定的合作關係。公司依靠與各大知名的整車廠及其零部件製造商的長期友

好合作關係，持續獲得了諸多優質項目的訂單。

第四節募集資金運用

一、募集資金投資項目的具體安排和計劃

（一）募集資金總額

為實現公司戰略發展目標，進一步提高公司的市場競爭力，公司擬向社會公眾

公開發行3,352萬股人民幣普通股，發行完成後公開發行股份數佔發行後總股數的比

例不低於25%，募集資金數額將根據市場情況以及向投資者詢價情況確定。

（二）募集資金使用計劃及備案情況

經公司發行人第一屆董事會第二次會議、第一屆董事會第七次會議、第一屆

董事會第十一次會議、第一屆董事會第十二次會議、2018年第一次臨時股東大會、

2018年度股東大會、2020年第一次臨時股東大會決議批准，本次發行募集資金扣

除發行費用後將投資於如下項目：

單位：萬元

序號

項目名稱

實施

主體

項目

投資總額

擬使用募

集資金額

建設期

項目備案

環評批覆

中高壓軟管

生產基地建

設項目

天普

流體

46,857.89

24,216.51

24個月

2019-330226-36-03-017963-000

甬環寧建

（2020）107

號

汽車輕量化

管件創新能

力建設項目

及總成生產

線建設項目

天普

投資

25,573.60

12,000.00

24個月

2018-310114-36-03-010090

滬114環保

許管

(2019)124號

合計

72,431.49

36,216.51

如本次募集資金到位時間與項目進度要求不一致，公司將根據實際情況以自

有資金或銀行貸款先行投入，待募集資金到位後予以置換；若本次發行實際募集

資金低於募投項目投資額，公司將以自籌方式解決差額部分。

（三）本次募集資金投資項目實施後對發行人獨立性的影響

本次募集資金的運用，將增加公司產品線，擴大公司現有主營業務的經營規

模，增強公司的市場競爭能力和抗風險能力，進一步鞏固公司的行業領先地位。

本次公開發行募集資金投資項目實施後不會導致公司與控股股東、實際控制人及

其控制的其他企業之間產生同業競爭，亦不會對公司的獨立性產生不利影響。

二、項目概況

（一）中高壓軟管生產基地建設項目具體情況

本項目建設總投資46,857.89萬元，其中土地使用費4,121.89萬元，總建設投

資34,963.79萬元，項目建設期24個月，本項目建設完成後，將形成年產汽車軟管

3,050萬根、渦輪增壓軟管50萬根、液壓軟管（鋼纏）156萬米、液壓軟管（鋼編）

300萬米的製造能力，項目達產後年銷售收入58,776萬元。具體構成如下：

序號

投資內容

項目資金（萬元）

投資比例

一

土地使用費

4,121.89

8.80%

二

建設投資

34,963.79

74.62%

工程費用

32,373.88

69.09%

1.1

建築工程費

13,763.51

29.37%

1.2

設備購置費

15,978.52

34.10%

1.3

軟體購置費

1,034.00

2.21%

1.4

工程安裝費

1,597.85

3.41%

工程建設其它費用

971.22

2.07%

預備費

1,618.69

3.45%

三

鋪底流動資金

7,772.21

16.59%

四

合計

46,857.89

100.00%

（二）汽車輕量化管件創新能力建設項目及總成生產線建設項目

具體情況

本項目建設總投資25,573.60萬元，工程一共分兩期實施。

第一期工程為汽車輕量化管件創新能力建設項目，本項目建設周期為12個

月，項目總投資15,500.00萬元，其中土地使用費601.78萬元，建設投資9,685.22

萬元（建築工程費4,734.99萬元，硬體設備購置費3,203.20萬元，硬體設備安裝工

程費160.16萬元，軟體購置費1,128.00萬元，預備費458.87萬元），課題研發費用

5,213.00萬元。第一期項目投資規模如下表所示：本項目建設周期為12個月，項

目總投資15,500萬元，具體如下：

序號

項目

金額（萬元）

佔比

一

土地使用費

601.78

3.88%

二

建設投資

9,685.22

62.49%

工程費用

9,226.35

59.52%

1.1

建

築工程費

4,734.99

30.55%

1.2

硬體設備購置費

3,203.20

20.67%

1.3

硬體設備安裝工程費

160.16

1.03%

1.4

軟體購置費

1,128.00

7.28%

預備費

458.87

2.96%

三

課題研發費用

5,213.00

33.63%

總計

項目總投資

15,500.00

100.00%

第二期工程為總成生產線建設項目，項目總投資10,073.60萬元，其中土地使

用費1,031.22萬元，建設投資8,070.12萬元（建築工程費6,748.59萬元，設備購置

費823.00萬元，工程安裝費用為82.30萬元，工程建設其它費用229.62萬元，預備

費186.61萬元），鋪底流動資金972.27萬元。項目建設期24個月，本項目建設完

成後，年產膠管總成160萬套，年銷售收入8,543.34萬元。具體如下：

序號

投資內容

項目資金（萬元）

投資比例

一

土地使用費

1,031.22

10.24%

二

建設投資

8,070.12

80.11%

工程費用

7,653.89

75.98%

1.1

建築工程費

6,748.59

66.99%

1.2

設備購置費

823.00

8.17%

1.3

工程安裝費

82.30

0.82%

工程建設其它費用

229.62

2.28%

預備費

186.61

1.85%

三

鋪底流動資金

972.27

9.65%

四

合計

10,073.60

100.00%

第五節風險因素和其他重要事項

一、風險因素

投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股意向書提供的其他資料外，

還應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險因素根據重要性原則或可能影

響投資者決策的程度大小排列，該排序並不表示風險因素會依次發生。

（一）經營風險

1、宏觀經濟周期性波動風險

汽車製造業的發展與宏觀經濟波動具有較明顯的相關性，全球及國內經濟的

周期性波動均會對汽車及其零部件製造業造成一定的影響。儘管我國實現了多年

經濟快速增長，但結構性調整帶來的下行壓力使得近年來經濟增速逐步放緩，不

排除短期內出現劇烈波動的可能。在此宏觀經濟背景下，汽車行業可能面臨行業

發展放緩與消費受到抑制的風險。

我國汽車產銷量增速自從2017年以來有所放緩，2018年、2019年出現小幅

下降。未來如果汽車行業持續出現負增長，乃至出現整個行業的不景氣，則公司

產品的銷量也會隨之減少，將會對公司的生產經營產生不利影響。

2、政策風險

公司主要從事車用高分子材料流體管路系統和密封系統零件及總成等橡膠

零部件系列產品的研發、生產和銷售，核心業務是採用高分子材料加工應用技術

為各大汽車整車製造廠商提供配套汽車橡膠軟管產品。

近年來，隨著我國《汽車產業發展政策》、《關於汽車工業

結構調整

意見的

通知》、《汽車產業調整和振興規劃》等政策頒布與實施，有力支持了國內汽車

行業的發展，進而帶動了國內汽車零部件行業的快速增長。但另一方面，汽車產

業和汽車消費過快發展導致環境汙染加劇、城市交通狀況惡化，鼓勵汽車生產和

消費的政策均發生調整；個別大型城市已推出限牌、限行等政策，未來不排除限

牌、限行政策實施範圍擴大到其他大型城市及地區。因此，下遊汽車產業生產及

消費的鼓勵與優惠政策如出現不利變動，可能對公司的未來業務經營及發展產生

不利影響。

3、市場競爭加劇風險

隨著我國汽車產銷量持續增長、汽車產業相關技術不斷完善，同時受到汽車

國家政策利好的影響，汽車零部件行業內企業日益增多，已有企業也紛紛擴大生

產，導致行業內競爭加劇。雖然公司在客戶資源、技術研發、生產工藝、產品質

量、經營管理等方面擁有一定優勢，但受市場競爭不斷加劇的影響，公司需要不

斷加大客戶開拓、產品研發、技術改進、生產規模、質量控制等方面的力度。若

公司在激烈的競爭中無法保持自身競爭優勢，將對公司生產經營和盈利能力產生

不利影響。

4、技術開發風險

作為高新技術企業，公司一直致力於新產品的技術開發，對相關產品進行持

續技術創新，在材料屬性把握、材料加入的先後順序、時間及溫度控制等方面具

備豐富的經驗，已擁有高分子材料配方、產品設計、生產工藝等汽車膠管研發和

生產過程中所涉及的一系列自主智慧財產權。但隨著汽車行業的快速發展，汽車廠

商不斷推出新車型，同時

新能源

車在流體管路結構、材料使用等方面與傳統汽車

有一定的區別，公司現有產品的結構設計、性能指標將可能無法持續滿足市場需

要。若公司未來不能及時準確地把握流體管路系統零部件產品新材料、新技術和

新工藝的發展趨勢，不能及時進行技術創新、技術儲備，並對公司產品進行持續

的升級和改造，公司將面臨產品競爭力下降的風險，進而導致公司持續發展受到

影響。

5、

新能源

汽車技術發展帶來的風險

新能源

汽車主要包括純電動汽車、插電式混合動力汽車及其他

新能源

汽車，

其中，插電式混合動力汽車依靠發動機和電動機的配合以驅動汽車行駛，純電動

汽車僅採用電池作為儲能

動力源

。在全球關注環境問題的大背景下，世界各國加

強對

新能源

汽車產業的投入，純電動汽車的發展可能在一定程度上影響裝配發動

機汽車的市場需求，從而對發動機附件市場造成一定影響。

雖然現階段生產技術、生產成本、配套設施建設、管理制度等因素在一定程

度上影響了

新能源

汽車行業的發展，但隨著產業發展和關鍵技術的突破，並且不

排除隨著我國對

新能源

汽車產業的政策支持、產業投資等方面的力度持續加大，

使得

新能源

汽車技術迅速發展。

新能源

汽車中純電動汽車銷量的增長可能在一定

程度上對發動機附件市場的需求造成影響。

6、客戶集中導致的風險

目前公司主要客戶包括日產投資、東風日產、日本倉敷、

江鈴汽車

、英瑞傑、

邦迪等。報告期內公司對前五名銷售客戶的銷售收入分別佔公司主營業務收入的

72.96%、76.75%和80.31%；報告期內境外銷售收入分別為13,710.30萬元、

13,769.06萬元和12,706.56萬元，佔公司主營業務收入的33.76%、34.73%和

38.51%，公司對前五名境外客戶的銷售收入分別佔公司境外銷售收入的94.84%、

97.02%和98.31%，公司客戶集中度較高。雖然公司通過了客戶的供應商資格認

證，目前合作關係穩定，但若由於主要客戶生產經營發生重大變化或主要出口地

商業環境發生變化使對方終止或減少從公司的採購，則可能對公司的銷售造成一

定不利影響。

7、產品質量的風險

公司產品種類和型號繁多、工藝流程較長，目前公司已建立起以生產鏈條、

生產工藝流程、生產管理制度為核心的全面管控體系，雖然報告期內公司未因為

產品質量問題導致重大糾紛或訴訟，若未來因公司產品質量問題，導致汽車主機

廠商出現質量事故或根據國家規定導致汽車召回，公司將面臨因質量問題帶來直

接損失和間接損失的風險。

8、人力資源的風險

公司的資產和業務規模近年來不斷擴張，均有賴於公司核心管理和技術人

才。隨著公司發展，公司經營模式的有效運行、經營業務的順利開展、新型產品

的研發生產將會對管理和技術方面人才的需求大幅增加。儘管公司重視人才的培

養與管理、建立了相應的考核與激勵機制，為管理和技術人才創造了良好的工作

環境和發展前景，但若公司不能有效培養、管理或引進人才以滿足公司生產經營

擴張的需要，將會對公司的未來發展產生一定的不利影響。

9、汽車市場的風險

2018

年，我國汽車產銷量分別為

2,780.92

萬輛和

2,808.06

萬輛，下降

4.16%

和

2.76%

，出現了

1990

年以來的首次負增

長；

2019

年，我國汽車產銷量分別完成

2,572.10

萬輛和

2,576.90

萬輛，比上年同期下降

7.50%

和

8.20%

，汽車行業仍處於

慣性下滑中。

我國部分城市實行限牌限行的政策，且大多是大城市，汽車數量較多，主要

目的是治理道路擁堵和尾氣排放。限購限行的措施對上述城市的汽車銷售起了一

定的限制作用。

近年來我

國新能源

車市場表現優於傳統汽車，其中純電動汽車

2019

年產銷量

分別為

102

萬輛和

97.20

萬輛，增長

3.40%

和下降

1.20%

。

公司的主營業務為汽車用高分子材料流體管路系統和密封系統零件及總成

的研發、生

產和銷售，產品主要用於傳統汽車，客戶基本為國內外知名商用車整

車，因此公司的業務受到汽車行業波動和純電動車發展的影響。當汽車行業下行，

公司客戶存在收縮生產規模、減少訂單量的可能，進而影響公司的銷售，另一方

面，純電動車的增長可能進一步吞噬公司的市場。

10、「新冠疫情」引致的經營風險

2020年初以來，我國及韓國、日本、義大利等國家發生了新型冠狀病毒肺

炎疫情。全國各行各業包括汽車行業均遭受了不同程度的影響。因隔離措施、交

通管制等防疫管控措施的影響，發行人的採購、生產和銷售等環節在短期內均受

到了一定程度的影響。截至招股意向書籤署日，國內疫情已基本得到控制，發行

人已恢復正常的生產經營，供、產、銷等各項工作均有序開展，但新冠疫情已對

2020年上半年的業績產生不利影響。目前國外疫情仍在漫延，如果後續國外疫

情不能得到有效控制甚至國內疫情發生不利變化並出現相關產業傳導，將不利於

公司正常的採購、生產和銷售，繼而給經營活動帶來一定的影響。

（二）財務風險

1、主要原材料價格波動的風險

公司車用膠管產品的主要原材料為各類橡膠、助劑和炭黑，佔產品生產成本

的比重較大，其價格走勢與原油的價格走勢密切相關。近年來，原油價格受市場

供求關係、美元價格波動以及氣候等諸多因素的影響，波動幅度較大。原材料價

格波動對公司產品成本有一定影響，從而使公司的經營業績存在波動。

2、匯率風險

報告期內，公司以外幣結算的境外銷售收入分別為6,507.62萬元、7,550.08

萬元和7,182.54萬元。公司出口產品以美元結算，隨著人民幣對美元匯率的波動，

公司產生了一定的匯兌損益，報告期內，公司發生的匯兌損失分別為23.42萬元、

-63.62萬元和-41.54萬元。未來若公司產品出口業務規模擴大，人民幣匯率波動

對公司經營業績的影響也將逐步加大。

另一方面，近幾年人民幣對美元匯率有所波動，如果未來人民幣對美元持續

升值，公司以美元標價的產品價格將提高，人民幣的升值將在一定程度上削弱公

司產品在境外市場的價格優勢，境外客戶可能減少對公司產品的採購，對公司進

一步開拓境外市場產生不利影響。

3、應收帳款發生壞帳的風險

報告期各期末，公司的應收帳款帳面價值分別為11,687.31萬元、10,107.56

萬元和7,344.90萬元，佔同期主營業務收入的比例分別28.78%、25.49%和

22.26%，均處於較高水平。雖然公司的客戶主要為全球知名的整車廠及其零部件

製造商，具有良好的信譽、較強的資金實力和支付能力，並且與公司合作時間較

久，報告期內能按時付款，應收帳款無法收回的可能性較小，但是如果未來宏觀

經濟形勢、汽車行業政策等方面出現重大不利變化，公司的客戶將面臨財務狀況

惡化的風險，客戶如果無法按期付款或大幅延長付款周期，將對公司的財務狀況

和經營業績產生不利影響。

4、稅收優惠政策變化風險

報告期內，公司

及全資子公司上

海天普為高新技術企業，享有所得稅按

15%

稅率徵收的優惠。公司的出口業務享受出口企業增值稅

「

免、抵、退

」

稅

收優惠

政策。

上述稅收優惠政策對公司的發展、經營業績起到重要的促進作用，若國家調

整有關高新技術企業、出口退稅等相關稅收優惠政策，或者公司在未來期間不再

符合享受稅收優惠的條件，會在一定程度上影響公司的盈利水平，對公司的經營

業績產生不利影響。

5、淨資產收益率下降風險

報告期內，公司扣除非經常性損益後歸屬於普通股股東的加權平均淨資產收

益率分別為

32.93

、

4.46

、

15.62%

。本次發行後，公司淨資產將有較大幅度

的提高。雖然本次發行的募集資金投資項目已經過可行性分析和論證，但由於募

集資金投資項目的實施和收益實現需要一定的時間，公司短期內淨利潤的增長難

以與淨資產、股本的

增長保持同步，每股收益、加權平均淨資產收益率等指標可

能將出現一定幅度的下降，因此本次發行後短期內公司的淨資產收益率存在被攤

薄的風險。

6、盈利預測風險

公司編制了

2020

年度盈利預測報告，立信會計師事務所對此出具了

「

信會師

報字【

2020

】第

ZF10665

號

」

《盈利預測審核報告》。公司預測

2020

年實現營業

收入

31,378.18

萬元，較

2019

年降低

8.93%

，預測歸屬於公司普通股股東的淨利

潤

6,450.35

萬元，較

2019

年降低

17.36%

，預測扣除非經常性損益後歸屬於公司

普通股股東的淨利潤

6,008.4

萬元，較

2019

年度下降

18.63%

。儘管公司

2020

年度盈利預測的編制遵循了謹慎性原則，但是由於：（

）盈利預測所依據的各種

假設具有不確定性；（

）國際國內宏觀經濟、行業形勢和市場行情具有不確定性；

（

）國家相關行業及產業政策具有不確定性；（

）其它不可抗力的因素，公司

2020

年度的實際經營成果可能與盈利預測存在一定差異。本公司提請投資者注

意：盈利預測報告是管理層在最佳估計假設的基礎上編制的，但所依據的各種假

設具有不確定性，投資者進行投資決策時應謹慎使用。

（三）募集資金投資風險

公司本次募集資金擬用於中高壓軟管生產基地建設項目、汽車輕量化管件創

新能力建設項目及總成生產線建設項目。若能得到順利實施，公司的生產能力、

技術水平和研發能力將得以大幅提升，業務規模也將進一步擴展，有利於公司增

強核心競爭力和盈利能力。儘管公司對本次募集資金投資項目進行了謹慎、充分

的可行性研究論證和認真的市場調查，但是由於投資項目涉及金額較大，項目建

設周期較長，項目在實施過程中可能受到外部環境等諸多因素的影響，使得項目

的達產期和實際盈利水平與公司的預測存在偏差，進而導致募集資金投資項目投

資回報率低於預期，影響公司的盈利能力。

（四）實際控制人不當控制風險

公司實際控制人直接持有發行人11.93%的股權，通過天普控股、天昕貿易、

普恩投資間接持有發行人87.28%的股權，即本次發行前實際控制人合計直接和

間接持有發行人99.21%的股權。雖然保薦機構對發行人主要股東和董事、監事、

高級管理人員等進行了上市前輔導，發行人已按照法律法規要求，建立了較為完

善的法人治理結構，但公司的實際控制人仍可憑藉其控股地位，通過行使表決權

等方式對公司的人事任免、生產和經營決策等進行不當控制，從而損害公司及公

司中小股東的利益。

（五）證券市場風險

股票市場收益機會與投資風險並存，股票價格不僅受公司的經營狀況、盈利

能力和發展前景的影響，同時受國家的宏觀經濟狀況、國內外政治經濟環境、利

率、匯率、通貨膨脹、市場買賣力量對比、重

大自然

災害以及投資者心理預期的

影響而發生波動。因此，公司提醒投資者，在購買本公司股票前，對股票市場價

格的波動及股市投資的風險需有充分的認識。

二、重大合同

截至2020年1月1日，公司及其子公司正在履行的重要合同如下：

（一）銷售合同

根據行業特點，公司及其子公司通常採用「框架性協議+訂單」的方式向客

戶進行供貨。公司及其子公司通常與主要客戶籤訂框架性協議，供需雙方就產品

規格、結算方式、違約責任、合同有效期限等條款進行約定。客戶在實際採購需

求發生時，確定具體訂單。

截至2020年1月1日，公司及其子公司正在履行的重要銷售合同如下：

序號

銷售方

購貨方

標的

合同

金額

有效期

發行人

東風汽車

有限公司

以訂單

為準

以訂單

為準

2018-10-25至長期

發行人

NISSANSHANHAICO.,LTD.

以訂單

為準

以訂單

為準

2017-07-24至長期

發行人

倉敷化工株式會社

以訂單

為準

以訂單

為準

2019-01-01至長期

發行人

江鈴汽車

股份有限公司

以訂單

為準

以訂單

為準

2010-08-24至長期

上海

天普

上海孚仁國際貿易有限公司

以訂單

為準

以訂單

為準

2018-01-01至

2019-12-31

發行人

蘇州久世調溫製品有限公司

以訂單

為準

以訂單

為準

2012-09-01至長期

發行人

東風雷諾汽車有限公司

以訂單

為準

以訂單

為準

2016-01-07至長期

發行人

一汽轎車股份有限公司

以訂單

為準

以訂單

為準

2016-01-01至長期

上海

天普

東風

亞普汽車

部件有限公司

以訂單

為準

以訂單

為準

2018-01-01至

2019-12-31

上海

天普

道爾曼

以訂單

為準

以訂單

為準

2019-7-22至長期

（二）採購合同

公司及其子公司通常與主要供應商籤署了框架性協議，約定採購商品、訂單、

交貨、合同有效期限等條款，並在實際訂貨時確定具體採購訂單。

截至2020年1月1日，公司及其子公司正在履行的重要採購合同如下：

序號

銷售方

購貨方

採購

標的

合同金額

有效期

上海迪盛高性能材料

有限公司

發行人

芳綸線

以訂單

為準

2020-01-01至

2020-12-31

上海迪盛高性能材料

有限公司

寧波天基

芳綸線

以訂單

為準

2020-01-01至

2020-12-31

上海灝燊化工有限公司

發行人

炭黑

以訂單

為準

2020-01-01至

2020-12-31

上海灝燊化工有限公司

天普新材料

炭黑

以訂單

為準

2020-01-01至

2020-12-31

上海灝燊化工有限公司

上海天普

炭黑

以訂單

為準

2020-01-01至

2020-12-31

北京

艾迪爾

複合材料

有限公司

天普新材料

石蠟油

以訂單

為準

2020-01-01至

2020-12-31

東莞利富高塑料製品

有限公司

發行人

以訂單

為準

以訂單

為準

2020-01-01至

2020-12-31

東莞百樂仕汽車

精密配件公司

發行人

卡箍

以訂單

為準

2020-01-01至

2020-12-31

序號

銷售方

購貨方

採購

標的

合同金額

有效期

東莞百樂仕汽車

精密配件公司

寧波天基

卡箍

以訂單

為準

2020-01-01至

2020-12-31

寧波中湖化工有限公司

發行人

以訂單

為準

以訂單

為準

2020-01-01至

2020-12-31

寧波中湖化工有限公司

天普新材料

以訂單

為準

以訂單

為準

2020-01-01至

2020-12-31

寧波中湖化工有限公司

上海天普

以訂單

為準

以訂單

為準

2020-01-01至

2020-12-31

寧波攜創高分子材料有

限公司

發行人

以訂單

為準

以訂單為

準

2020-01-01至

2020-12-31

寧波攜創高分子材料有

限公司

天普新材料

以訂單

為準

以訂單為

準

2020-01-01至

2020-12-31

寧波攜創高分子材料有

限公司

上海天普

以訂單

為準

以訂單為

準

2020-01-01至

2020-12-31

輝門（中國）有限公司

寧波天基

鋁泊護

套

以訂單為

準

2020-01-01至

2020-12-31

輝門（中國）有限公司

天普股份

以訂單

為準

以訂單為

準

2020-01-01至

2020-12-31

（三）設備採購合同

截至2020年1月1日，公司及其子公司正在履行的重要設備採購合同如下：

序號

採購方

合同對方

合同標的

合同金額

籤署日期

天普流體

歐德斯有限公司

鋼編機、

合股機

483.00

萬美元

2019-1-29

天普新材料

威福興機械（上海）

有限公司

開煉機

371.54

萬元

2017-8-22

寧波天基

青島軟控機電工程

有限公司

密煉機上

輔機系統

397.00

萬元

2017-7-31

寧波天基

益陽橡膠塑料機械集團

有限公司

密煉機

860.00

萬元

2017-04-10

（四）施工合同

截至2020年1月1日，公司及其子公司正在履行的重要施工合同如下：

2019年6月12日，天普投資管理（上海）有限公司與上海嘉甬建築安裝有限

公司籤署了《天普投資管理（上海）有限公司汽車輕量化管件創新能力建設及總

成生產線建設項目工程施工合同》，約定由上海嘉甬建築安裝有限公司承包該項

目的工程施工。工程地點為上海市嘉定區基地，東至高壓控制線，西至邵宅河，

南至綠意路，北至基地邊界。工程內容為汽車輕量化管件創新能力建設項目總建

築面積18,962.46平方米，總生產線建設項目建築面積約26,561平方米。合同工期

為2019年6月18日至2020年9月9日。合同金額為99,382,019.19元。

（五）融資合同

1、銀行授信合同

截至2020年1月1日，公司及其子公司正在履行的重要銀行授信合同如下：

2019年4月17日，發行人與

交通銀行

股份有限公司寧海支行籤署了編號為

201928綜授0001號《綜合授信合同》，授信額度為一億元。授信期限自2019年4

月17日至2020年4月17日。

2、銀行承兌協議

截至2020年1月1日，公司及其子公司正在履行的重要銀行承兌協議如下：

（1）2018年9月28日，公司與

寧波銀行

股份有限公司寧海分行籤訂了編號為

6018CD8979《銀行承兌總協議》，約定本協議項下的承兌手續費按每筆業務票

面金額的萬分之五計算，紙質銀行承兌匯票承兌手續費每張不低於二十五元。

（2）2019年10月17日，發行人與

交通銀行

股份有限公司寧海支行籤署了編

號為201928C10120號《開立銀行承兌匯票合同》。承兌金額為人民幣2,407,680

元。

（3）2019年12月19日，發行人與

交通銀行

股份有限公司寧海支行籤署了編

號為201928C10149號《開立銀行承兌匯票合同》。承兌金額為人民幣1,448,370

元。

（六）擔保合同

截至2020年1月1日，公司及其子公司正在履行的重要擔保合同如下：

2018年8月24日，公司與

中國銀行

股份有限公司寧海支行籤訂了編號為寧海

2018年保質字0043號《保證金質押總協議》，為公司與

中國銀行

股份有限公司寧

海支行自2018年8月23日起籤署的對公授信業務協議（包括但不限於對公貸款、

國際結算及貿易融資、保函、銀行承兌匯票、代客資金交易等業務及其他授信協

議）提供擔保。

（七）房屋租賃合同

截至2020年1月1日，公司及其子公司正在履行的重要房屋租賃合同如下：

序號

合同名稱

承租人

出租人

租賃場所地址

租用面積

（平方米）

租賃期限

廠房租賃

合同書、

廠房租賃

合同補充

協議

東海天普

上海天普

上海市金山工業區

亭衛公路4555號的

部分土地及該土地

上的廠房的一部分

19,858.00

2012-09-10

至長期

（八）房地產買賣合同

截至2020年1月1日，公司及其子公司正在履行的重要房地產買賣合同如下：

天普控股與上海天普籤訂《上海市房地產買賣合同》，購買位於上海市金豐

路的住宅，該房地產轉讓價款為29,995,400.00元。目前，天普控股尚未符合上海

市關於房地產買賣相關政策和地方性法規規定的取得標的房產所有權之條件，標

的房產的房產過戶手續尚未完成。

三、對外擔保情況

截至本招股意向書籤署日，公司不存在對外擔保情況。

四、重大訴訟或仲裁事項

截至本招股意向書籤署日，發行人不存在對財務狀況、經營成果、聲譽、業

務活動、未來前景等可能產生較大影響的訴訟或仲裁事項。

截至本招股意向書籤署日，發行人控股股東、實際控制人、控股子公司、發

行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員不存在作為一方當事人的重大訴

訟或仲裁事項。

截至本

招股意向書

籤署日，發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人

員不存在涉及刑事訴訟的情況。

第六節本次發行各方當事人和發行時間安排

一、本次發行各方當事人

名稱

住所

聯繫電話

傳真

經辦人或

聯繫人

發行人：寧波市天

普橡膠科技股份

有限公司

寧波市寧海縣桃

源街道金龍路5號

0574-59973312

0574-65332996

童敏

保薦人（主承銷

商）：

財通證券

股

份有限公司

杭州市西湖區天

目山路198號

0571-87821288

0571-87821833

徐曉菁

律師事務所：國浩

律師（杭州）事務

所

杭州市上城區老

復興路白塔公園B

區2號、15號國浩

律師樓

0571-85775888

0571-85775643

範洪嘉薇

會計師事務所：立

信會計師事務所

（特殊普通合夥）

上海市黃浦區南

京東路61號四樓

0571-85800402

0571-85800465

白紅霞

資產評估機構：

天津中聯資產評

估有限責任公司

天津市南開區賓

水西道333號萬豪

大廈C座十層

022-23733333

022-23718888

龔波

股票登記機構：中

國證券登記結算

有限責任公司上

海分公司

上海市浦東新區

陸家嘴

東路166號

中國保險大廈3樓

021-58708888

021-58899400

擬上市證券交易

所：上海證券交易

所

上海市浦東新區

浦東南路528號證

券大廈

021-68808888

021-68804868

二、發行時間安排

初步詢價日期

020

年

月

日

定價公告刊登日期

020

年

月

日

申購日期

020

年

月

日

繳款日期

020

年

月

日

股票上市日期

本次股票發行結束後發行人將儘快申請股票在上海證券交易所上市。

第七節備查文件

一、備查文件目錄

（一）發行保薦書及發行保薦工作報告

（二）財務報表及審計報告

（三）內部控制鑑證報告

（四）經註冊會計師核驗的非經常性損益明細表

（五）法律意見書及律師工作報告

（六）公司章程（草案）

（七）中國證監會核准本次發行的文件

（八）其他與本次發行有關的重要文件

二、查閱地點和查閱時間

（一）查閱地點

、上海證券交易所網站（

http:/

/www.sse.com.cn

）

、巨潮資訊網（

http://www.cninfo.com.cn

）

、公司和保薦人（主承銷商）住所

（二）查閱時間

本次發行承銷期間，除法定節假日以外每個工作日上午

9:30

11:30

，下午

13:00

15:00

。

（以下無正文）

（此頁無正文，為《寧波市天普橡膠科技股份有限公司首次公開發行股票招

股意向書摘要》之蓋章頁）

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

年月日

　中財網

天普股份:首次公開發行股票招股意向書摘要

天普股份:首次公開發行股票招股意向書摘要

相關焦點

天普股份:首次公開發行股票招股說明書摘要

同慶樓:餐飲股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要同慶樓...

新亞電子:首次公開發行股票招股意向書摘要

威奧股份:首次公開發行股票招股意向書摘要

西大門:首次公開發行股票招股意向書摘要

長鴻高科:首次公開發行股票招股意向書摘要

明新旭騰:首次公開發行股票招股意向書摘要

[發行]皮寶製藥(002433)首次公開發行股票招股意向書

南京音飛儲存設備股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要

浙江華策影視股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要

[上市]002434萬裡揚首次公開發行股票並上市招股意向書- CFi.CN...

湖南漢森製藥股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要

豪悅護理:首次公開發行股票招股意向書摘要

山東齊峰特種紙業股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要

奧海科技:首次公開發行股票招股說明書摘要

中瓷電子:首次公開發行股票招股說明書摘要

祖名股份:首次公開發行股票招股說明書摘要

上海吉祥航空股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要

深圳市兆馳股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要

一鳴食品:首次公開發行股票招股說明書摘要

天普股份:首次公開發行股票招股意向書摘要

天普股份:首次公開發行股票招股意向書摘要

相關焦點

天普股份:首次公開發行股票招股說明書摘要

同慶樓:餐飲股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要 同慶樓...

新亞電子:首次公開發行股票招股意向書摘要

威奧股份:首次公開發行股票招股意向書摘要

西大門:首次公開發行股票招股意向書摘要

長鴻高科:首次公開發行股票招股意向書摘要

明新旭騰:首次公開發行股票招股意向書摘要

[發行]皮寶製藥(002433)首次公開發行股票招股意向書

南京音飛儲存設備股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要

浙江華策影視股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要

[上市]002434萬裡揚首次公開發行股票並上市招股意向書- CFi.CN...

湖南漢森製藥股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書摘要

豪悅護理:首次公開發行股票招股意向書摘要

山東齊峰特種紙業股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要

奧海科技:首次公開發行股票招股說明書摘要

中瓷電子:首次公開發行股票招股說明書摘要

祖名股份:首次公開發行股票招股說明書摘要

上海吉祥航空股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要

深圳市兆馳股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要

一鳴食品:首次公開發行股票招股說明書摘要

同慶樓:餐飲股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要同慶樓...

湖南漢森製藥股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要