(山東省淄博市臨淄區朱臺鎮朱臺路22號)
發行人聲明
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第一節 重大事項提示
一、本次發行前公司總股本11,025萬股，本次擬發行3,700萬股人民幣普通股，發行後總股本14,725萬股，均為流通股。公司控股股東、實際控制人李學峰及其親屬李安宗、李安東、股東周淑玲承諾：自本公司股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或委託他人管理本人直接或間接持有的股份公司公開發行股票前已發行的股份，也不由股份公司回購其直接或間接持有的股份公司公開發行股票前已發行的股份；其他股東王鐳、張祥增、穆守敬、李炳全、朱洪升、耿慶民、李安樂、李文海、王洪俊、李賢明、王輝、留餘經貿、巴森經貿、福源投資、上海天億、鼎鴻創投、深圳創投承諾："本人/本公司於股份公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內，不轉讓本人/本公司直接或間接持有的股份公司的股份"；持有公司股份的董事、監事、高級管理人員李學峰、李安東、張祥增、穆守敬、李炳全、朱洪升、李安樂、李文海承諾："在股份可流通期間每年轉讓的股份不得超過所持有股份公司股份總數的百分之二十五，離職後6個月內不出售自己所持有的股份公司股份"。
二、根據2009年第二次臨時股東大會決議，截至股票發行前公司留存的未分配利潤由新老股東按發行後的持股比例共同享有。
三、本公司產品主要原材料為木漿和鈦白粉，2007年度、2008年度、2009年度、2010年1-6月公司木漿消耗量分別為5.55萬噸、6.06萬噸、6.58萬噸、4.11萬噸，木漿成本佔本公司產品成本的比例分別為39.32%、37.67%、31.06%、35.48%，按照2009年度的生產、銷售規模測算，假定銷售均價及其他成本不變，木漿價格每上下浮動1%，則本公司的綜合毛利率相應波動0.23個百分點。同期，鈦白粉消耗量分別為2.18萬噸、2.38萬噸、3.00萬噸、1.95萬噸；鈦白粉成本佔本公司產品成本的比例分別為32.51%、33.96%、36.02%、37.51%。按照2009年度的生產、銷售規模測算，假定銷售均價及其他成本不變，鈦白粉價格每上下浮動1%，則本公司的綜合毛利率相應波動0.27個百分點。原料的供應及供應價格的變化將直接影響本公司的正常生產及製造成本，從而影響本公司經營業績。
四、近年來，我國裝飾原紙產量持續快速增長。目前，全國共有裝飾原紙企業約30家，多數生產規模較小，部分企業若實行產品價格競爭，可能導致包括本公司在內的裝飾原紙企業利潤率的下降。同時，國際資本看好我國裝飾原紙的市場前景，已通過合資、合作等方式不斷湧入我國，並相繼在華東建成具有一定規模的裝飾原紙生產企業，使得行業內競爭進一步加劇。目前，國內出現了少數擁有先進技術設備的裝飾原紙企業，例如山東魯南紙業集團有限公司、浙江夏王紙業有限公司、杭州華錦特種紙有限公司、山東禹城市北辰紙業有限公司等，由於這些企業在產品結構、市場布局等方面與本公司部分產品相近，給本公司帶來一定的競爭壓力。
五、原材料儲備跌價的風險
截止2010年6月末，發行人主要原材料木漿結存17,556.17噸，其中闊葉漿結存12,248.83噸，針葉漿結存5,307.34噸；鈦白粉結存3,997.51噸，其中：金紅石型鈦白粉結存2,799.13噸，銳鈦型鈦白粉結存1,198.38噸，上述主要材料的帳面庫存單價分別為4,587.75元/噸、4,739.85元/噸、10,617.84元/噸、7,181.82 元/噸，帳面庫存單價皆低於當時的市場價格。
公司生產的裝飾原紙品種眾多，客戶難以確定年度內具體品種的需求量，此外，受產能限制，公司供貨緊張，因此公司與客戶通常不籤訂長期供貨協議，而是籤訂框架供貨協議，在與客戶確定付款方式、售後服務辦法、爭議管轄地後，根據客戶的傳真、郵件等方式發貨。由於客戶單次定貨量小，定貨頻繁。在月初採購決策中，公司在手訂單金額較小，公司亦未主要依據在手訂單安排物料採購。公司的銷售模式決定了公司不能按照訂單數量安排採購，而是依據營銷中心的銷售預算、結合在手訂單、原材料庫存、生產周期等數據與供應商籤訂全年採購協議，每月根據產銷情況進行日常採購。此外，公司還從主要貿易商處採購現貨，以平衡生產消耗。
受金融危機的影響，2009年公司主要原材料國際市場價格大幅下跌，公司管理層在審慎分析基礎上，果斷決策，在原材料價格處於低位時進行了大量儲備。2010年6月末發行人庫存原材料數量較多主要是2009年儲備性採購結存所致。
目前，發行人主要原材料市場價格較2009年末仍上漲較多，但希臘債務危機蔓延、世界經濟的不確定性正在增大。木漿、鈦白粉的市場價格已趨於穩定。發行人產銷兩旺，產品仍然供不應求，綜合毛利率較高，不存在產成品的可變現淨值低於成本而對儲備的主要原材料計提跌價準備的風險。但如果主要原材料的市場價格出現持續降低，將會影響公司裝飾原紙產品的綜合毛利率，降低公司的盈利能力；如果出現公司產品的可變現淨值低於成本，儲備的主要原材料存在跌價風險。
六、目前，公司生產所需木漿主要靠進口，同時公司有部分產品出口。2007年度、2008年度、2009年度、2010年1-6月公司進口總額分別為5,601.66萬元、12,675.51萬元、20,467.51萬元、9,272.98萬元；出口銷售收入分別為5,533.87萬元、3,532.93萬元、4,990.93萬元、2,866.27萬元。近幾年人民幣持續升值，報告期內公司匯兌損失分別為139.19萬元、18.34萬元、49.15萬元、30.09萬元，佔當年淨利潤比例分別為3.91%、0.28%、0.41%、0.38%，比例較小。如果今後人民幣與外匯兌換匯率再次發生較大波動，將會給本公司的業績產生一定影響。
七、公司的控股股東、實際控制人李學峰先生本次發行前持有公司41.67%的股份，若發行3,700萬股股票後，其持有公司31.19%的股份，仍為公司控股股東、實際控制人。未來李學峰先生可能利用其控股股東、實際控制人的地位，通過在股東大會上行使表決權對公司的發展戰略、生產經營、利潤分配等決策產生重大影響，從而損害其他中小股東、公司利益或做出對公司發展不利決策；此外，本公司的主要資產和利潤來源集中於全資子公司。公司董事長、實際控制人李學峰擔任子公司博興歐華執行董事，李學峰之子、公司董事、總經理李安東擔任子公司淄博歐木董事長。雖然公司已建立了較為完善的子公司的管理制度，但由於發行人股權相對集中，實際控制人及其家庭成員仍有可能利用其股權和任職的優勢，對子公司的生產經營、對外投資及擔保、關聯交易決策等方面施加重大影響，使子公司的生產經營可能偏離母公司的戰略目標，從而對發行人和中小股東的利益產生一定的不利影響。
八、發行人擁有兩家全資子公司淄博歐木特種紙業有限公司和山東省博興縣歐華特種紙業有限公司。發行人主要管理人員兼任全資子公司的董事或經理，對其具有很強的控制力，相關決策能夠在全資子公司得到貫徹和落實。發行人已經建立了對子公司的管理制度並實施有效控制，但發行人的主要資產和生產能力集中於子公司，發行人的重大決策需要子公司貫徹落實。如果子公司在執行母公司重大決策過程中存在偏差，則母公司的決策意圖可能得不到完全實現，將會對發行人產生一定的不利影響。此外，子公司的重大生產經營以及投融資事項需要母公司董事會或股東大會作出決策，決策的時間和程序較長，可能影響決策的效率。因此，發行人的母子公司控股架構存在一定的管理風險。
第二節 本次發行概況
1、股票種類 人民幣普通股（A股）
2、每股面值 1.00 元/股
3、發行股數、佔發行後總股本的比例 3,700萬股，佔發行後總股本比例25.13%
4、每股發行價格 xx.xx元
5、發行市盈率 xx. xx倍（每股收益按照xxxx年度經審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以發行後總股本計算）
6、發行前每股淨資產 4.19元/股（按2010年6月30日歸屬於母公司所有者權益和發行前總股本計算）
7、發行後每股淨資產 xxxx元/股（按2010年6月30日淨資產和擬募集資金淨額與發行後總股本計算）
8、發行市淨率 xx.xx倍（以公司發行後每股淨資產計算）
9、發行方式 網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購定價發行相結合的方式
10、發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止者除外）
11、承銷方式 由主承銷商以餘額包銷方式承銷
12、預計募集資金總額和淨額 本次發行預計募集資金總額xx,xxxx萬元；扣除發行費用後淨額為xx,xxxx萬元。
13、發行費用概算 xxxx.xx萬元
第三節 發行人基本情況
一、發行人基本資料
1、註冊中、英文名稱 中文名稱：山東齊峰特種紙業股份有限公司
英文名稱：SHANDONG QIFENG SPECIAL PAPER CO., LTD.
2、註冊資本 11,025萬元
3、法定代表人 李學峰
4、成立日期 2001年6月25日
5、住所及其郵政編碼 住所：山東淄博市臨淄區朱臺鎮朱臺路22號；郵政編碼：255432
6、電話、傳真號碼 電話：（0533）7785585；傳真：（0533）7788998
7、網際網路網址 www.qifeng.cn
8、電子信箱 qftzswr@163.com
二、發行人歷史沿革及改制重組情況
（一）發行人的設立方式
本公司是由山東齊峰集團有限公司以2007年7月31日經審計的淨資產100,750,258.14元為基礎，按2.015:1的折股比例，整體變更設立。
（二）發起人及其投入的資產內容
本公司的發起人為李學峰、李安宗、李安東、王鐳、張祥增、穆守敬、李炳全、朱洪升、耿慶民、李安樂、李文海、王洪俊、李賢明、王輝14名自然人及留餘經貿、巴森經貿2家法人股東。
發行人系有限責任公司整體變更設立，原有限責任公司的資產、負債全部由發行人承繼。
三、有關股本的情況
（一）總股本、本次發行的股份、股份流通限制和鎖定安排
1、本公司本次發行前總股本為11,025萬股，本次擬發行3,700萬股。
2、本公司控股股東、實際控制人李學峰及其親屬李安宗、李安東、股東周淑玲承諾："本人於股份公司股票在證券交易所上市交易之日起36個月內，不轉讓或委託他人管理本人直接或間接持有的股份公司公開發行股票前已發行的股份，也不由股份公司回購其直接或間接持有的股份公司公開發行股票前已發行的股份"。
3、其他股東王鐳、張祥增、穆守敬、李炳全、朱洪升、耿慶民、李安樂、李文海、王洪俊、李賢明、王輝、留餘經貿、巴森經貿、福源投資、上海天億、鼎鴻創投、深圳創投承諾："本人/本公司於股份公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內，不轉讓本人/本公司直接或間接持有的股份公司的股份"。
4、持有公司股份的董事、監事、高級管理人員李學峰、李安東、張祥增、穆守敬、李炳全、朱洪升、李安樂、李文海承諾："在股份可流通期間每年轉讓的股份不得超過所持有股份公司股份總數的百分之二十五，離職後6個月內不出售自己所持有的股份公司股份"。
（二）股東持股數量及比例
序號 股東名稱 發行前 發行後
所持股份（萬股） 出資比例(%) 所持股份（萬股） 出資比例(%)
1 李學峰 4,592.66 41.67 4,592.66 31.19
2 巴森經貿 1,652.77 14.99 1,652.77 11.22
3 留餘經貿 1,061.49 9.64 1,061.49 7.21
4 福源投資 612.50 5.56 612.50 4.16
5 上海天億 525.00 4.76 525.00 3.57
6 鼎鴻創投 525.00 4.76 525.00 3.57
7 周淑玲 350.00 3.17 350.00 2.38
8 深圳創投 262.50 2.38 262.50 1.78
9 王鐳 213.87 1.94 213.87 1.45
10 張祥增 174.48 1.58 174.48 1.18
11 穆守敬 168.84 1.53 168.84 1.15
12 耿慶民 163.22 1.48 163.22 1.11
13 李炳全 163.22 1.48 163.22 1.11
14 朱洪升 118.20 1.07 118.20 0.80
15 李安樂 108.06 0.98 108.06 0.73
16 王洪俊 108.06 0.98 108.06 0.73
17 李文海 84.42 0.77 84.42 0.57
18 王輝 78.80 0.71 78.80 0.54
19 李安東 22.51 0.20 22.51 0.15
20 李安宗 22.51 0.20 22.51 0.15
21 李賢明 16.89 0.15 16.89 0.11
22 社會公眾股 0.00 0.00 3,700 25.13
合計 11,025.00 100.00 14,725 100.00
本公司股東為15位自然人和6家法人。法人股東中，巴林經貿、巴森經貿、福源投資、上海天億、鼎鴻創投等5家公司均為民營企業，因此其持有的本公司的股份為境內一般法人股。深圳創投為國有相對控股的投資公司，根據國務院國有資產監督管理委員會相關文件，其性質為非國有股東，其所持發行人股份為非國有股。因此，本公司股份不存在國有股。
（三）發起人、控股股東和主要股東之間的關聯關係
本公司控股股東、實際控制人為李學峰。本次發行前，李學峰、長子李安宗、次子李安東分別持有發行人41.67%、0.20%和0.20%的股份，李學峰配偶王樹芬通過巴森經貿間接持有發行人1.01%的股份，李學峰家族直接和間接合計持有發行人股份的比例為43.08%。其餘公司股東無關聯關係。
四、發行人的主營業務情況
（一）發行人主營業務、主要產品及其用途
公司主要從事高檔裝飾原紙研發、生產和銷售業務。其擁有素色裝飾原紙、可印刷裝飾原紙、表層耐磨原紙和平衡原紙四大系列產品、三百多個品種。裝飾原紙是一種可替代木材的工業特種用紙，產品經加工後主要用於纖維板、刨花板等多種人造板的飾面，與各種板材配套加工成各種裝飾材料，如家具、強化木地板和防火板，廣泛應用於酒店、商場、寫字樓、各類娛樂文化場所等中高檔建築裝飾裝修、家居裝飾裝修以及運輸工具的內部裝飾及家電、廚具等。
（二）產品銷售模式和渠道
公司由母公司統一對外銷售，具有完整的銷售業務體系。公司的營銷中心下設銷售部和國際貿易部兩個銷售部門，分別負責國內外貿易，直接面對下遊生產廠家銷售。
在內銷中，公司通過在各地區建立辦事處和營銷服務機構，採取地區業務首席代表制度，負責建立目標客戶的資料庫，並制定了明確的獎懲制度。通過與營銷人員籤訂計劃與目標責任書，加強公司產品在全國各地的銷售。通過建立自身的銷售網點，形成銷售網絡。目前已在常州、成都、瀋陽、東莞設立了四個辦事處，並在上海、浙江、北京、山東建立營銷服務機構，負責全國八大區域的銷售，建立了輻射全國的各省市的銷售網絡。
在外銷中，公司一般直接銷售給終端客戶，由客戶直接給公司下訂單，公司直接將貨物發給客戶並與其結算。
（三）主要原材料
本公司產品所需主要原材料為木漿和鈦白粉。這些材料主要通過供應部向國內外規模較大的供應商採購，其中，木漿主要從國外市場採購，鈦白粉主要從國內市場採購。
（四）行業競爭情況及公司在行業中的競爭地位
1、行業競爭情況
我國裝飾原紙行業起步較晚，國內大部分特種紙生產廠家普遍規模較小，產品大多為低檔裝飾原紙且產品同質性高、附加值低、質量不穩定，因此在低檔產品市場上形成簡單的價格競爭格局；而高檔裝飾原紙在國內只有少數具有規模的廠家生產，中高檔市場的競爭，主要體現在產品色牢度、遮蓋性、適印性和批量穩定性等方面。據統計，目前我國裝飾原紙生產企業約為30家，主要集中在山東、浙江等地。其中，年產量超過2萬噸的企業不超過5家，行業集中度較高。
2、公司在行業中的競爭地位
公司是我國少數有能力製造高檔裝飾原紙產品的龍頭企業，目前擁有年生產能力16萬噸，生產規模位居國內行業前列。公司是科技部認定的國家新材料產業化基地骨幹企業，擁有山東省科技廳認定的山東省高檔裝飾原紙工程技術研究中心和國內唯一的裝飾原紙院士工作站。
公司是國家發改委和全國人造板標準化技術委員會認定的我國裝飾原紙行業標準的主要起草單位。根據國家統計局中國行業企業信息發布中心和中國林產工業協會人造板裝飾紙專業委員會統計數據顯示，公司生產的裝飾原紙銷售額2007年、2008年、2009年連續三年排名國內第一。
五、發行人業務及生產經營有關的資產權屬情況
（一）主要固定資產
1、主要生產設備
截止2010年6月30日，公司主要的生產設備情況如下：
序號 主要設備名稱 權屬 取得方式 數量（套） 原值
（萬元） 淨值
（萬元） 尚可安全運行
時間(年)
1 2640紙機生產線 淄博歐木 購建 3 21,570.77 18,044.24 8.5-15
2 2830紙機生產線 淄博歐木 購建 1 3,332.86 2,413.96 12.5
3 1760紙機生產線 淄博歐木 購建 1 1,256.95 61.88 2.5
4 1300紙機生產線 淄博歐木 購建 3 2,387.51 196.04 5.5
5 1360紙機生產線 齊峰特紙 購建 1 1,408.33 638.69 4.5
6 進口軟壓光機 齊峰特紙 購建 1 949.86 327.74 3.5
7 35T鍋爐機械設備 淄博歐木 購建 1 334.73 239.40 11.5
8 配電室設備 淄博歐木 購建 1 194.16 61.02 3.5
9 20T鍋爐 淄博歐木 購建 1 176.26 82.41 7.5
10 製漿節能車間管道 博興歐華 購建 1 128.43 85.91 7.5
11 下引紙復卷機 淄博歐木 購建 1 110.70 82.11 11.5
12 電力專線 淄博歐木 購建 1 100.71 31.29 3.5
13 75T鍋爐機械設備 淄博歐木 購建 1 2,399.19 2,399.19 15
合計 - - - - 34,350.46 24,663.87
2、房屋建築物
截至2010年6月30日，本公司擁有的房產情況如下：
序號 所有權人 房產證號 房屋坐落 建築面積（M2） 成新率 用途
1 淄博歐木 臨淄區字第07-1015976號 臨淄區朱臺鎮朱臺路22號 1,265.28 77.88% 辦公室
2 淄博歐木 臨淄區字第07-1015977號 臨淄區朱臺鎮朱臺路22號 493.16 10.30% 宿舍
3 淄博歐木 臨淄區字第07-1015978號 臨淄區朱臺鎮朱臺路22號 876.51 73.75% 倉庫及食堂
4 淄博歐木 臨淄區字第07-1015979號 臨淄區朱臺鎮朱臺路22號 6,360.13 81.84% 車間
5 淄博歐木 臨淄區字第07-1015980號 臨淄區朱臺鎮朱臺路22號 12,981.01 50.89% 車間
6 淄博歐木 臨淄區字第07-1015981號 臨淄區朱臺鎮朱臺路22號 2,371.91 66.04% 車間
7 淄博歐木 臨淄區字第07-1015982號 臨淄區朱臺鎮朱臺路22號 2,979.99 71.22% 倉庫及鍋爐房
8 淄博歐木 臨淄區字第07-1015902號 臨淄區朱臺鎮朱臺路22號 22,310.16 89.44% 車間及倉庫
9 淄博歐木 臨淄區字第07-1015903號 臨淄區朱臺鎮朱臺路22號 8740.43 82.98% 倉庫
10 淄博歐木 臨淄區字第07-1015904號 臨淄區朱臺鎮朱臺路22號 3,751.01 88.37% 車間及鍋爐房
3、固定資產租賃情況
2006年6月，公司子公司博興歐華與山東博興環宇紙業有限責任公司籤訂了《多缸1760、八缸1760造紙機生產線租賃合同》。根據該合同，山東博興環宇紙業有限責任公司將其多缸1760、八缸1760造紙機兩條生產線及其附屬設備設施租賃給博興歐華，租賃期限從2006年6月6日至2010年6月6日止，年租賃費為300萬元。2009年11月，公司子公司博興歐華與山東博興環宇紙業有限責任公司續籤訂了該合同，租賃期限從2010年6月6日至2014年6月6日止，年租賃費為300萬元。
（二）公司主要無形資產
1、土地使用權取得和佔有情況
公司擁有的土地分布明細如下：
序號 土地證號 帳面價值（萬元） 宗地面
積（M2） 土地
用途 使用權
類型 終止日期 土地座落
1 淄國用（2007）第E05234號 2,640.13 66,930.00 工業 出讓 2056-12-23 臨淄區朱臺鎮謝家村
2 淄國用（2007）第E05235號 39,671.60 工業 出讓 2056-12-23 臨淄區朱臺鎮朱西村，齊峰路西
3 淄國用（2007）第E05236號 26,688.55 工業 出讓 2056-12-23 臨淄區朱臺鎮壽濟路以北，謝家村
4 淄國用（2008）第E02503號 1,100.69 54,194.00 工業 出讓 2057-12-28 臨淄區朱臺鎮壽濟路以北，朱臺鎮朱西村
5 淄國用（2009）第E01350號 2,549.78 61,496.60 工業 出讓 2058-12-15 臨淄區朱臺鎮壽濟路以北
- 合 計 6,290.60 248,980.75 - - - -
2、註冊商標權
截至本招股意向書籤署之日，本公司及子公司擁有的商標權具體情況如下：
序號 商標 註冊人 註冊號 核定使用商品 有效期限 取得方式
1 ■ 淄博歐木特種紙業有限公司[注] 1785822 （第16類）：木漿紙；木紋紙；瓦楞原紙；衛生紙、心電圖紙；印刷紙、油氈原紙；有光紙；紙粕輥紙；製圖紙 2002.06.14-
2012.06.13 申請
2 ■ 山東齊峰特種紙業股份有限公司 4641370 （第16類）：精布輪紙；銅版紙；木紋紙；防水紙板；白紙板；提花紙板；包裝紙；包裝用粘膠纖維紙；印刷品。 2008.09.28-
2018.09.27 申請
4641369 （第40類）：紙張處理；書籍裝訂。 2009.04.07-
2019.04.06
3 ■ 山東齊峰特種紙業股份有限公司 4896471 （第1類）：順丁烯二酸酐（即失水草果酸酐）；工業用化學品；未加工人造樹脂。 2009.01.28-
2019.01.27 申請
4896470 （第16類）：精布輪紙；銅版紙；木紋紙；防水紙板；白紙板；提花紙板；包裝紙；包裝用粘膠纖維紙 2009.04.14-
2019.04.13
註：淄博歐木已向國家工商總局申請將該商標轉讓至發行人名下，2010年6月國家工商總局受理了該申請。
3、專利技術情況
目前，本公司已獲國家發明專利3項、外觀設計專利35項；已受理國家發明專利申請5項：
序號 專利名稱 專利權人 專利類別 專利號 申請日 授權公告日
1 人造板貼面的彩色貼面原紙 齊峰特紙 發明 ZL 2006 1 0069082.0 2006.09.22 2009.06.10
2 人造板貼面的印刷原紙 齊峰特紙 發明 ZL 2006 1 0069080.1 2006.09.22 2009.06.10
3 表層耐磨紙 齊峰特紙 發明 ZL 2006 1 0069083.5 2006.09.22 2009.06.10
4 包裝袋（新型裝飾面板原紙） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2006 3 0096096.2 2006.03.24 2007.02.21
5 包裝桶（耐磨原紙） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2006 3 0096095.8 2006.03.24 2007.03.21
6 幻彩飾面紙（金銀片1） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0020586.8 2009.08.21 2010.05.12
7 幻彩飾面紙（金銀片2） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0021095.5 2009.08.21 2010.05.12
8 幻彩飾面紙（齊峰-024） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0020590.4 2009.08.21 2010.05.12
9 幻彩飾面紙（齊峰-040幻彩） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0021081.3 2009.08.21 2010.05.12
10 幻彩飾面紙（齊峰-075） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0021094.0 2009.08.21 2010.05.12
11 幻彩飾面紙（齊峰-086） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0021096.X 2009.08.21 2010.05.12
12 幻彩飾面紙（齊峰-091幻彩） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0021091.7 2009.08.21 2010.05.12
13 幻彩飾面紙（齊峰-096） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0021098.9 2009.08.21 2010.05.12
14 幻彩飾面紙（齊峰-101） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0021082.8 2009.08.21 2010.05.12
15 幻彩飾面紙（齊峰-1014D） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0021099.3 2009.08.21 2010.05.12
16 幻彩飾面紙（齊峰-107） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0020596.1 2009.08.21 2010.05.12
17 幻彩飾面紙（齊峰-112） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0021086.6 2009.08.21 2010.05.12
18 幻彩飾面紙（齊峰-117） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0020592.3 2009.08.21 2010.05.12
19 幻彩飾面紙（齊峰-121） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0020594.2 2009.08.21 2010.05.12
20 幻彩飾面紙（齊峰-125） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0021080.9 2009.08.21 2010.05.12
21 幻彩飾面紙（齊峰-129） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0020589.1 2009.08.21 2010.05.12
22 幻彩飾面紙（齊峰-133） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0021089.X 2009.08.21 2010.05.12
23 幻彩飾面紙（齊峰-140） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0021090.2 2009.08.21 2010.05.12
24 幻彩飾面紙（齊峰-145） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0021083.2 2009.08.21 2010.05.12
25 幻彩飾面紙（齊峰-156） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0021088.5 2009.08.21 2010.05.12
26 幻彩飾面紙（齊峰-160） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0021084.7 2009.08.21 2010.05.12
27 幻彩飾面紙（齊峰-164） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0021097.4 2009.08.21 2010.05.12
28 幻彩飾面紙（齊峰-168） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0020593.8 2009.08.21 2010.05.12
29 幻彩飾面紙（齊峰-172） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0020595.7 2009.08.21 2010.05.12
30 幻彩飾面紙（齊峰-7011A） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0020587.2 2009.08.21 2010.05.12
31 幻彩飾面紙（齊峰-7012C） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0021085.1 2009.08.21 2010.05.12
32 幻彩飾面紙（齊峰-7014K） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0021093.6 2009.08.21 2010.05.12
33 幻彩飾面紙（齊峰-7016J） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0021087.0 2009.08.21 2010.05.12
34 幻彩飾面紙（齊峰-7017B） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0021100.2 2009.08.21 2010.05.12
35 幻彩飾面紙（齊峰-7023A1） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0020588.7 2009.08.21 2010.05.12
36 幻彩飾面紙（齊峰-7028H） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0020584.9 2009.08.21 2010.05.12
37 幻彩飾面紙（齊峰-7033E） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0020591.9 2009.08.21 2010.05.12
38 幻彩飾面紙（齊峰-7056C） 齊峰特紙 外觀設計 ZL 2009 3 0021092.1 2009.08.21 2010.05.12
序號 專利名稱 申請人 專利類別 申請號 受理日期 授權公告日
39 玻鎂板專用紙及其製法 齊峰特紙 發明 200910017705.3 2009-8-7 -
40 金銀片幻彩飾面紙及其製法 齊峰特紙 發明 200910017704.9 2009-8-7 -
41 人造琥珀屏風隔板用紙及其製法 齊峰特紙 發明 200910017703.4 2009-8-7 -
42 一種航空航天用芳綸紙芳綸纖維前處理的方法 齊峰特紙 發明 201010125403.0 2010-03-17 -
43 一種航空航天用芳綸紙及其製法 齊峰特紙 發明 201010125398.3 2010-03-17 -
六、同業競爭和關聯交易情況（一）同業競爭情況
本公司不存在與控股股東、實際控制人及其控制企業同業競爭的情況。
（二）關聯交易情況
本公司具有獨立、完整的產供銷體系，對控股股東及其他關聯方不存在依賴關係。報告期本公司與各關聯方主要存在以下方面的關聯交易。
1、採購貨物
單位：元
關聯方名稱 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
郡優化工 - - - 7,303,898.95
2007年採購郡優化工產品7,303,898.95元，主要原因是郡優化工的化工產品海外銷售由本公司採購後統一出口，採購價格按郡優化工對外銷售價格的一定比例折讓後確定。為了規範運作，減少關聯交易，2007年7月以後本公司不再購進郡優化工的產品。
2、銷售貨物
單位：元
關聯方名稱 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
郡優化工 - - 156,525.77 -
為減少關聯交易，2008年公司將採購郡優化工的未銷售完的剩餘商品返銷給郡優化工，合計156,525.77元，交易價格為郡優化工銷售給本公司的價格。
3、提供資金
（1）郡優化工2007年向本公司借款，年末餘額為15,000,000.00元，2008年已全部歸還，該借款未收取利息。
（2）2007年12月，淄博歐木向青島潤生借款7,500,000.00元，2008年6月歸還，該借款未支付利息。
4、租賃
郡優化工佔用淄博歐木27677平方米的土地， 2008年、2009年淄博歐木分別收取郡優化工土地租賃費119,000.00元、92,000.00元，土地租賃費的收取標準按該宗土地的攤銷額略有上浮確定。
5、轉讓土地使用權
公司為減少關聯交易，2009年9月，淄博歐木將郡優化工實際佔用的土地27677平方米(土地使用權證淄國用（2008）第E02502號)，以北京中財金潤土地和房地產評估有限公司淄博分公司出具的（淄博市）中財金潤（2009）（估）字第165號《土地估價報告》確定的評估價值10,129,782.00元為依據轉讓給郡優化工。
6、高管人員的報酬
2007年度、2008年度、2009年度、2010年1-6月，本公司高管人員在公司報酬分別為934,419.00 元、1,567,308.00 元、2,496,829.00 元、1,407,644.00元。
（三）獨立董事對關聯交易發表的意見及對發行人財務和經營成果的影響
1、獨立董事對關聯交易發表的意見
本公司獨立董事認為："公司與關聯方之間在報告期內發生的關聯交易遵循了公平合理的原則，交易定價客觀、公允，公司董事會及股東會對關聯交易的表決程序遵循了《公司章程》的規定，表決程序合法，符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規和《公司章程》的規定，公司關聯交易未損害公司及其他非關聯股東的利益。"
2、關聯交易對發行人財務和經營成果的影響
本公司按市場價格的一定比例折讓後採購郡優化工的化工產品，公司2007年度化工產品銷售產生的毛利佔公司當年主營業務毛利的0.49%，化工產品銷售收入佔當年主營業務收入的0.94%，影響很小，對本公司財務狀況和經營成果不構成重大影響。
子公司淄博歐木將土地轉讓給齊峰化工，定價公允，交易實現收益270.17萬元，轉讓完成後，公司與齊峰化工不再發生關聯交易，往來餘額為零。
關聯方郡優化工2007年向本公司借款、本公司全資子公司淄博歐木2007年向青島潤生借款行為雙方均未收取利息，在相互衝抵後所涉金額較小且雙方均在較短的時間內歸還了借款，所以對本公司財務狀況和經營成果不構成重大影響。
七、董事、監事、高級管理人員情況
姓名 職務 性別 年齡 任期起止
日期 簡要經歷及兼職情況 2009年薪酬情況(萬元) 持有公司股份的數量(萬股) 與公司的其他利益關係
李學峰 董事長 男 61 2007/12-2010/12 曾任淄博第二紙廠黨支部書記、廠長，歐木紙廠董事長兼總經理；2001年6月至2004年12月，任本公司董事；2004年12月至今，任本公司董事長；兼博興歐華執行董事 44.46 4592.67
李安東 董事、
總經理 男 38 2007/12-2010/12 曾任齊魯石化公司供應公司團委書記、科長；2002年8月至2004年12月，任本公司總經理助理；2004年12月至今，任本公司董事、總經理；兼淄博歐木董事長 35.57 22.51
李炳全 董事、
副總經理 男 56 2007/12-2010/12 2001年至2004年12月，任淄博歐華董事長、博興歐華董事；2004年12月至今，任本公司董事、副總經理；兼博興歐華經理 33.89 163.22
朱洪升 董事、
副總經理 男 48 2007/12-2010/12 2001年4月至2004年12月，任淄博歐木董事長、博興歐華董事；2004年12月至今，任本公司董事、副總經理；兼淄博歐木董事、經理，博興歐華監事 40.65 118.2
張祥增 董事 男 55 2007/12-2010/12 1980年10月至1985年3月，任第二紙廠技術廠長；1985年3月至1995年9月，任第二紙廠廠長；1995年9月至2001年，任齊峰化工廠廠長；2001年至2008年11月，任淄博歐華安全環保部部長；2004年12月至今，任本公司董事；2008年11月任職郡優化工經理 - 174.48
張仁福 董事 男 48 2008/12-2010/12 1979年3月至1992年8月，任職於上海市燎原農場供應公司；1992年9月至1994年3月，任上海燎原食品機械廠廠長；1994年4月至2005年3月，任上海福源機械有限公司總經理；2005年4月至今，任上海福源智業投資集團有限公司董事長 - -
龔樸 獨立董事 男 56 2008/12--2010/12 1974年至1978年，執教於武漢商業服務學院教師；1978年至1988年，執教於華中科技大學（原華中工學院）力學系；1988年至1993年，執教於武漢理工大學土木工程系；1993年至2001年，執教於華中科技大學力學系及華中科技大學土木工程學院，任副教授、工程力學教授、教研室主任、長江三峽工程重大攻關項目課題負責人；2001年至今，執教於華中科技大學會計與財務金融系，任公司財務金融學和投資學教授、博士生導師、系主任、華中科技大學CGA（加拿大註冊會計師）中心主任，同時兼任武漢鋼鐵（集團）公司戰略研究室研究員，湖北省力學學會理事、專業委員會副主任委員。 5 -
張少龍 獨立董事 男 48 2008/12--2010/12 1983年至1988年，執教於中國輕工業管理幹部學院；1990年至1993年，就職於北京市政府計劃委員會；1993年至今，曾就職於中央統戰部，同時兼任北京大學醫藥管理研究中心教授、全國工商聯民辦高教協會副會長、中國經濟規律研究會消費委員會執行會長；浙江東南網架股份有限公司獨立董事 5 -
錢愛民 獨立董事 女 40 2008/12--2010/12 1995年9月至2000年7月，執教於中國金融學院；2000年8月至今執教於對外經濟貿易大學，同時兼任納稅服務網財稅顧問；珠海格力電器股份有限公司獨立董事 5 -
穆守敬 監事會
主席 男 57 2007/12--2010/12 1988年至1996年，任第二紙廠供應科長；1996年至2004年12月，任齊峰化工廠副經理、供應科長；2004年12月至2007年11月，任齊峰集團董事，齊峰化工副經理、供應科長；2007年12月至今，任本公司監事會主席；郡優化工執行董事 - 168.84
劉永剛 監事 男 37 2007/12--2010/12 1995年至今，歷任第二紙廠普通員工，齊峰集團車間班組長、車間主任 12.34 -
楊志林 監事 男 35 2008/12-2010/12 大學專科學歷。2000年3月至今，歷任本公司車間操作員、質檢部部長，車間主任 4.80 -
杜力 監事 男 52 2008/12--2010/12 1982年1月至1984年8月，執教於長春光學精密機械學院；1987年12至1994年9 月，任中國科學院西安光學精密機械研究所學術委員會委員、副研究員；1998年4月至1999年9月，任深圳安科高技術股份有限公司部門經理；1999年9月至今，任深圳市創新投資集團有限公司投資決策委員會委員；高級投資經理 - -
高衝平 監事 男 47 2008/12--2010/12 1984年7至1989年6月，任南京工業大學建工系黨總支副書記；1989年7月至2003年7月，歷任南通市房屋建設開發公司計劃經營科科長、施工技術科科長、總經理助理、副總經理、總經理；2003年7月至今，任中國房地產開發集團南通有限公司董事長、總經理；江蘇鼎鴻創業投資有限公司董事長、江蘇鼎橋創業投資管理有限公司董事、上海盛高投資有限公司董事長 - -
李文海 副總經理 男 41 2007/12--2010/12 1991年4月至2002年，任第二紙廠車間主任；2002年2月至2004年，任淄博歐華副總經理；2004年12月至2007年11月，任齊峰集團監事，淄博歐木董事；2007年12月至今，任本公司副總經理；淄博歐木董事 33.17 84.42
李安樂 財務總監 男 47 2007/12--2010/12 財務總監，歷任第二紙廠財務科長，本公司財務部經理。2001年-2003年被朱臺鎮政府評為"先進工作者"；兼任淄博歐木董事 17.80 108.06
孫文榮 董事會
秘書 男 38 2007/12--2010/12 董事會秘書,1995年8月至2001年5月，任齊峰化工廠車間主要操作人員；2001年6月至2007年12月，歷任本公司辦公室文員、國際業務部經理；2007年12月至今，任本公司董事會秘書兼辦公室主任 12.01 -
八、公司控股股東及實際控制人的簡要情況
本公司控股股東及實際控制人為公司董事長李學峰先生，持有公司4,592.67萬股，持股比例為41.67%。
李學峰先生，61歲，中國國籍，研究生學歷，經濟師。曾任第二紙廠黨支部書記、廠長，歐木紙廠董事長兼總經理；2001年6月至2004年12月，任本公司董事；2004年12月至今，任本公司董事長，同時兼任博興歐華執行董事。李學峰先生目前還擔任淄博市第十三屆人大代表、中國工商理事會常務理事、全國工商業聯合會直屬會員、山東省工商聯常委、市工商聯副主席、淄博市鄉鎮企業家協會常務理事。
九、財務會計信息及管理層討論與分析
（一）簡要財務報表
1、簡要合併資產負債表
單位：萬元
項 目 2010.6.30 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31
流動資產總額 55,510.86 56,582.19 51,715.19 61,986.55
非流動資產總額 46,971.61 34,222.25 29,404.19 25,890.49
資產總額 102,482.47 90,804.44 81,119.38 87,877.04
流動負債總額 45,821.09 42,071.06 46,023.56 73,481.10
非流動負債總額 10,412.33 10,439.33 1,783.33 317.33
負債總額 56,233.42 52,510.39 47,806.89 73,798.44
歸屬於母公司所有者權益總額 46,249.04 38,294.05 33,312.48 13,996.96
少數股東權益 - - - 81.63
股東權益合計 46,249.04 38,294.05 33,312.48 14,078.60
2、簡要合併利潤表
單位：萬元
項 目 2010年
1－6月 2009年度 2008年度 2007年度
金額 增長率 金額 增長率 金額
營業收入 63,137.27 98,772.19 2.39% 96,464.41 7.01% 90,143.72
營業利潤 9,469.16 13,765.73 123.62% 6,155.83 22.85% 5,010.77
利潤總額 9,530.17 14,158.23 124.94% 6,294.18 23.78% 5,084.81
淨利潤 7,954.99 11,873.06 83.14% 6,483.16 82.01% 3,561.99
歸屬於母公司所有者的淨利潤 7,954.99 11,873.06 82.84% 6,493.59 82.29% 3,562.16
3、簡要合併現金流量表
單位：萬元
項 目 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
經營活動產生的現金流量淨額 15,917.83 15,938.16 4,404.20 8,678.70
投資活動產生的現金流量淨額 -12,332.85 -8,768.94 -1,573.86 -6,903.10
籌資活動產生的現金流量淨額 1,089.74 -4,050.10 -7,382.93 -10,247.63
匯率變動對現金及現金等價物的影響 -24.13 -32.66 -93.80 -106.04
現金及現金等價物淨增加額 4,650.58 3,086.46 -4,646.39 -8,578.07
（二）經註冊會計師核驗的非經常性損益明細表
單位：萬元
項 目 2010年
1-6月 2009
年度 2008
年度 2007
年度
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的衝銷部分 -55.44 207.7 23.59 -2.19
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免 - - 1,284.90 352.24
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 72.00 118.54 156.5 121.17
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 - - - 276.98
除上述各項之外的其他營業外收支淨額 44.45 66.25 -41.75 -44.94
非經常性損益對利潤總額的影響的合計 61.01 392.5 1,423.24 703.26
減：所得稅影響數 24.31 60.6 25.99 115.84
減：少數股東損益影響數 - - -10.43 -
歸屬於母公司的非經常性損益影響數 36.70 331.9 1,407.67 587.42
扣除非經常性損益後歸屬於母公司的淨利潤 7,918.30 11,541.16 5,085.91 2,974.74
（三）主要財務指標
項目 2010.6.30 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31
流動比率（倍） 1.21 1.34 1.12 0.84
速動比率（倍） 0.79 0.74 0.84 0.66
資產負債率（%）(母公司) 28.11 30.00 24.64 77.76
無形資產（扣除土地使用權等後）佔淨資產的比率（%） 0.13 0.17 0.27 0.06
項目 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
應收帳款周轉率（次/年） 6.75 7.41 5.78 5.73
存貨周轉率（次/年） 2.13 3.77 5.85 6
息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 11,537.83 17,686.08 12,378.55 10,904.78
利息保障倍數 14.37 9.03 2.61 2.26
每股經營活動現金流量淨額（元/股） 1.43 1.45 0.7 1.74
每股淨現金流量（元/股） 0.42 0.28 -0.74 -1.72
（四）管理層討論與分析
報告期內公司的資產主要由貨幣資金、應收票據、應收帳款、預付帳款、存貨、固定資產與無形資產等構成。公司負債以流動負債為主，短期借款、應付帳款及應付票據為主的流動負債佔負債的比例超過67%。
本公司經營穩健，內部控制合理有效，報告期平均收現率不斷提高，現金收支正常，近三年一期經營性現金淨流量均為正數，經營活動產生的現金流量淨額累計為44,938.89萬元，淨利潤累計為29,873.20萬元，超過累計淨利潤15,065.69萬元，較好的現金流量情況保障了公司經營性負債的償還與營運資金的投入。
報告期內，公司主營業務突出且主要業務-裝飾原紙收入穩定增長，各期主營業務收入佔營業收入的比重均在97.72%以上，主營業務毛利佔毛利總額比例均在99.55%以上。公司盈利能力較強，營業利潤及歸屬於母公司的淨利潤呈同步增長趨勢。2009年與2008年度相比，雖然國內經濟形勢繼續受金融危機的影響，但公司的終端用戶受國內房地產市場旺銷的影響，產品價格降幅受到影響較小，產品綜合毛利率較2008年度上升的主要原因是構成單位成本的木漿、鈦白粉的主要原材料價格下降引起單位成本的降幅大於產品銷售價格的下降幅度，導致公司產品綜合毛利率繼續上升，且比上述相近行業上市公司高8.99個百分點。
（五）近三年股利分配情況
1、股利分配政策
公司章程對股利分配的有關規定如下：
公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。
公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會決議，還可以從稅後利潤中提取任意公積金。
公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤，按照股東持有的股份比例分配。
股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。
公司持有的本公司股份不參與分配利潤。
2、最近三年股利分配情況
（1）2007年度股利分配情況
根據公司2008年5月23日召開的2007年度股東大會審議通過的《2007年度利潤分配方案》，以2007年12月31日總股本50,000,000股為基數，向全體股東每股派送現金股利0.03561318元，共計1,780,659.00元。
（2）2008年度股利分配情況
根據公司2009年4月23日召開的2008年度股東大會審議通過的《2008年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案》, 以2008年12月31日總股本63,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1.375元（含稅），共計8,662,500.00元。本次現金股利分配後的未分配利潤72,437,468.99元結轉下一年度。
以2008年12月31日總股本63,000,000股為基數，以資本公積向全體股東每10股轉增7.5股，公司總股本由63,000,000股變更為110,250,000股。
（3）2009年股利分配情況
根據公司2009年11月18日召開的2009年第二次臨時股東大會審議通過的《關於滾存利潤分配原則》的議案，公司以2009年9月30日總股本110,250,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利6元（含稅）。
3、發行前滾存利潤的分配政策
根據公司2009年第二次臨時股東大會決議，公司在首次公開發行人民幣普通股股票（A股）前留存的未分配利潤由新老股東按發行後的持股比例共享。
公司將在本次發行完成後的第一個盈利年度派發股利，具體形式、金額和時間將由股東大會決定。
（六）發行人控股子公司基本情況
單位:萬元
序號 公司名稱 成立時間 註冊資本 實收資本 註冊地 控制情況 主營業務
1 淄博歐木 1980.3 3000 3000 臨淄區朱臺鎮 100% 生產、銷售裝飾原紙和耐磨紙
2 博興歐華 2001.4 200 200 博興縣湖濱鎮寨郝村 100% 生產、銷售裝飾原紙
子公司財務狀況（數據已經大信會計師事務有限公司審計）如下：
單位：萬元
公司名稱 2009年12月31日或2009年1-12月 2010年6月30日或2010年1-6月
總資產 淨資產 淨利潤 總資產 淨資產 淨利潤
淄博歐木 64,987.96 14,770.21 9,673.64 79,603.28 17,740.79 5,970.58
博興歐華 5,148.52 1,294.67 117.04 8,166.06 1,059.59 564.92
第四節 募集資金運用
一、募集資金運用計劃
本公司募集資金投資項目具體情況如下表所示：
單位：萬元
序號 項目名稱 投資
總額 其中： 建設期 備案情況
建設投資 流動資金
1 年產15,000噸高清晰度耐磨紙項目 15,970.28 13,510.61 2,459.67 18個月 淄博市發改委[2009]淄發改證80號
2 年產10萬噸三聚氰胺浸漬裝飾原紙清潔生產示範項目 49,201.70 41,706.82 7,494.88 24個月 淄博市發改委[2009]淄發改證81號
合計 65,171.98 55,217.43 9,954.55 - -
二、募集資金擬投資項目對公司主營業務的影響
本次募集資金擬投資"年產15,000噸高清晰度耐磨紙項目"和"年產10萬噸三聚氰胺浸漬裝飾原紙清潔生產示範項目"兩個項目的產品均為主營業務產品，屬於公司的主營業務範圍。上述兩個項目的實施，可以進一步擴大公司主營產品的產能，優化主營業務產品結構，並大大提高公司的技術水平、技術創新和產品開發能力，進而全面提升企業核心競爭力和市場佔有率。
三、本次募集資金擬投資項目對財務狀況和經營成果的影響
本次發行募集資金到位後，本公司淨資產總額及每股淨資產將大幅增加，這將將顯著降低本公司的資產負債率，迅速改善本公司的財務狀況，並將進一步增強本公司融資能力和抗風險能力。由於兩個新項目的建設期分別為18個月和24個月，淨資產收益率在短時間內將下降。由於本次募集資金擬投資項目經過詳細的市場調研和充分的科學論證，投資於技術含量高、擁有自主智慧財產權的高檔裝飾原紙產品，經過近年來的市場驗證，該類產品具有較強的盈利能力和廣闊的市場前景。隨著項目的逐步投產，本公司產品結構得到進一步優化，新產品的銷售收入將以較快速度增長，本公司的營業收入和利潤水平將會大幅增加，淨資產收益率也將回升至較高水平，公司的盈利能力將顯著增強。
第五節 風險因素和其他重要事項
一、風險因素
除了"第一節 重大事項提示"所披露的風險外，公司還存在以下風險因素：
（一）母公司利潤依賴於子公司分紅的風險
目前，本公司利潤主要來源於全資子公司。2007年度母公司實現淨利潤2,864.14萬元，其中投資收益為2,545.00萬元，佔當期淨利潤的比例為88.86%；2008年度母公司實現淨利潤8,248.80萬元，其中投資收益為7,216.12萬元，佔當期淨利潤的比例為87.48%。2009年度母公司實現淨利潤2,080.54萬元，子公司未進行現金分紅，故母公司未取得分紅收益。2010年1-6月母公司實現淨利潤5,289.99萬元，其中屬於子公司2009年度現金分紅的投資收益為3,800.00萬元，佔當期淨利潤的比例為71.83%。2009年子公司未進行現金分紅的主要原因是根據公司2009年第二次臨時股東大會決議，公司在首次公開發行人民幣普通股股票（A股）前留存的未分配利潤由新老股東按發行後的持股比例共享，2009年度母公司未有分紅計劃，故淄博歐木和博興歐華兩家子公司2009年中期未進行利潤分配，母公司亦未收到子公司的投資分紅。
公司投資收益主要是兩家全資子公司淄博歐木和博興歐華的投資分紅。根據2006年10月財政部頒布的《企業會計準則第2號--長期股權投資》，對於能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資實施成本法核算，僅當被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，方可確認為投資收益。子公司是否分紅對母公司的淨利潤和分紅能力具有重大影響。根據財會函[2000]7號文《關於編制合併會計報告中利潤分配問題的請示的復函》的規定，編制合併會計報表的公司，其利潤分配以母公司的可分配利潤為依據。合併會計報表中可供分配利潤不能作為母公司實際分配利潤的依據。雖然子公司章程和《子公司管理制度》均規定，子公司每年向股東分配的利潤不得低於當年實現的可分配利潤的30%,利潤分配方案應在子公司股東會批准後一個月內實施完畢，全資子公司應在母公司董事會批准利潤分配方案後一個月內實施完畢，但因子公司分配的利潤只能計入發行人下一年度的投資收益，則直接影響股份公司當年的利潤分配。
（二）資產抵押風險
目前，淄博歐木以淄國用（2008）第E02503號、淄國用（2009）第E01350號兩宗土地使用權抵押給中國建設銀行股份有限公司齊魯石化支行，為淄博歐木2010-固貸-001號的《人民幣資金借款合同》項下的4000萬元債務提供3400萬元的抵押擔保。
如果本公司不能按期償還上述抵押貸款，亦不能通過協商等其他方式有效解決，則上述抵押物將面臨被銀行處置的可能，從而影響本公司生產經營活動的正常進行。
（三）募集資金投資項目風險
1、募集資金投資項目不能達到預期目標的風險
募股資金投資項目在組織、管理和實施過程中，存在管理不善、發生意外情況的可能，將會影響項目實施進度和工程建設質量，從而影響項目預期收益，不利於公司的持續發展。
項目建成投產後，在試生產過程中技術與設備、操作人員與設備之間仍需要一定的磨合期，如果在這些方面出現問題，將可能導致本公司募投項目的生產能力和產品質量達不到預期的目標。
2、募集資金投資項目新增產量的銷售風險
本次募集資金投資項目中的兩個生產性項目完全達產後，公司主營產品的產能將增加11.5萬噸。雖然公司對主營產品市場容量及發展趨勢、市場佔有率提升空間、產能釋放進度進行了詳盡分析，並在產品市場開拓及營銷計劃等方面做了精心籌備，為本次募集資金投資項目的成功實施提供了有力的保障，但是如果國家政策環境發生變動、市場需求發生重大不利變化或出現行業競爭加劇等情況，公司將面臨新增產量不能及時消化的風險。
（四）稅收優惠風險
根據山東省科學技術廳、山東省財政廳、山東省國家稅務局、山東省地方稅務局聯合下發的魯科高字[2009]12號文，公司的重要子公司淄博歐木被認定為山東省高新技術企業，自2008年1月1日起適用15%的企業所得稅稅率，有效期為三年。如果公司所得稅優惠政策或稅率發生變化，將對公司未來盈利產生一定的影響。
此外，根據財政部、國家稅務總局財稅字[1999]290號《關於印發〈技術改造國產設備投資抵免企業所得稅暫行辦法〉的通知》和國家稅務總局國稅發［2000］013號《關於印發〈技術改造國產設備投資抵免企業所得稅審核管理辦法〉的通知》， 2007年、2008年公司和淄博歐木合計收到國產設備投資抵免的企業所得稅分別為352.24萬元、1,284.90萬元，佔當期利潤總額的比例分別為6.93%、20.41%，對公司報告期盈利產生一定的影響。根據2008年5月16日國家稅務總局國稅發[2008]52號《國家稅務總局關於停止執行企業購買國產設備投資抵免企業所得稅政策問題的通知》，自2008年1月1日起，停止執行企業購買國產設備投資抵免企業所得稅的政策，以後公司購買國產設備投資將不再享受抵減企業所得稅的優惠政策，將對公司業績產生一定影響。
（五）租賃造紙機生產線、廠房帶來的風險
全資子公司博興歐華租賃山東博興環宇紙業有限責任公司的2條紙機生產線及附屬廠房，年租金為300萬元，合同到期日為2010年6月6日。為確保生產的穩定進行，博興歐華與出租方續籤了租賃合同，新續籤合同的到期日為2014年6月6日，租金數額不變。合同約定，到期後在同等條件下，博興歐華具有優先承租權。公司租賃生產線和廠房節約了投資建設資金，擴大了生產規模，為搶佔市場、增強盈利能力具有積極的作用。博興歐華承租的紙機生產線和附屬廠房如果被出租方轉讓，博興歐華雖然享有同等條件下的優先受讓權，但將面臨在受讓資產或放棄承租權之間做出選擇，對公司生產經營可能造成一定的不利影響。
（六）應收帳款壞帳風險
經大信會計師事務有限公司審計的本公司財務報表顯示，截至2010年6月末，本公司應收帳款帳面金額為105,956,368.58元。其中帳齡在1年以內的金額為104,575,704.44元，佔應收帳款的比例為98.70%，相應計提壞帳準備5,228,785.22元；帳齡在1 年以上的金額為1,380,664.14元，佔應收帳款的比例為1.30%，相應計提壞帳準備317,943.44元，公司對全部應收帳款計提壞帳準備5,546,728.66元。雖然公司針對應收帳款質量建立了嚴格的"事前、事中、事後"監控體系，但市場的變化可能導致部分債務人破產、停業或長期無法清償公司的貨款，因此上述應收款項存在一定的壞帳風險。
（七）對主要原材料供應商依賴風險
2010年1-6月，本公司向前五名供應商的採購金額佔原材料採購總金額的比例為51.31%。雖然經過多年的合作，本公司與主要供應商建立了良好和穩定的關係，但是受國際政治局勢以及國際市場供求的影響，主要供應商尤其是國外供應商能否及時向本公司供貨以及供貨價格是否合理，將會影響本公司的正常經營和經營業績，因此，公司對主要原材料供應商存在一定的依賴風險。
（八）淨資產收益率下降風險
報告期內，每年歸屬於母公司所有者的淨利潤均保持一定的增長。但本次發行結束、募集資金到位後，淨資產將大幅度增加，而募集資金投資項目從投入到達產需要較長的時間，因此股票發行後，全麵攤薄淨資產收益率有較大幅度的下降，對公司整體的生產經營狀況、財務狀況及股東的預期利潤回報率等方面均將產生較大的影響，存在因淨資產收益率下降引致的相關風險。
（九）環保風險
本公司以商品木漿為原料，從源頭上解決了造紙汙染問題。本公司從項目設計到產品工藝流程，每個生產環節從節約資源入手，紙機白水回收利用首次採用了國內先進的膜技術處理工藝，實現了對高檔裝飾原紙生產過程中產生的紙機白水進行有效處理和回收利用。公司正常生產排放水完全達到國家排放標準。近三年來公司沒有發生汙染事故和糾紛，也沒有因違反環保法律法規而受到處罰, 公司募集資金投資項目通過了山東省環境保護廳的環境評估，符合環境保護標準的要求。但隨著國家對環保問題的日益重視，環保標準可能更加嚴格，公司環保支出可能增加，對經營業績可能產生一定的影響。
（十）人力資源風險
本公司正處於快速發展時期，特別是本次發行完成後，公司生產規模大幅擴大，對生產管理、質量管理、財務管理和營銷管理等方面提出更高的要求，需要更多具有大型企業管理經驗的職業經理充實管理隊伍。公司地處山東省淄博市臨淄區,收入標準、生活水平與省會城市濟南或旅遊城市如青島等有一定的差距,在人才引進、人才穩定以及人才發展等方面具有一定的困難,存在對高層次人才吸引力不足的問題。因此，本公司存在人力資源不足的風險。
（十一）股票市場風險
我國的證券市場尚處於發展、完善的階段，尚未完全成熟，在此階段中，股票市場瞬息萬變，受到國內外政治形勢、經濟金融形勢、投資者心理狀況和市場自身的發展程度等多方面因素的影響，加之存在一定程度的投機、炒作行為以及證券違法行為等其他不穩定性因素，可能使本公司股票的市場價格與實際經營業績相背離，從而對部分投資者造成直接或間接的損失。
二、其他重要事項
（一）重要合同
截至本招股意向書籤署之日，本公司籤署的重要合同合法有效，不存在潛在風險和糾紛，合同履行不存在法律障礙。目前，本公司正在執行的重要合同具體如下：
1、採購合同
（1）2009年9月1日，淄博歐木與SUZAND TRADING LTD籤訂《紙漿供貨協議》，向賣方購買漂白桉木漿，每年交易量的最低量為18000噸，平均每月數量為1500噸，價格為巴西製造商每月對中國市場宣布的漂白桉木漿牌價，買方在賣方宣布報價後5個工作日內確認訂單，合同從2009年11月1日起計算的12個月內有效。
（2）2010年1月1日，淄博歐木與CENTRAL NATIONAL-GOTTESMAN ING.籤訂《木漿供應協議》，向賣方購買"月亮"牌正品針葉木漿，每年採購量為15600噸，每月不少於1300噸，價格依據加拿大主流漂白針葉木漿在中國市場的報價，合同從2010年1月1日起一年內內有效。
（3）2010年3月28日，淄博歐木與Voith Paper GmbH &Co. KG（福伊特造紙技術股份有限公司）籤訂採購合同，向賣方採購流漿箱、斜網網部和流送系統，合同總價為598.8萬歐元。
（4）2010年3月29日，淄博歐木與山東加林國際貿易有限公司籤訂《木漿協議》，向賣方購買加拿大"虹魚"牌針葉漂白木漿，每年交易量的最低量為9600噸，平均每月數量為800噸，價格依據加拿大一類漂白針葉木漿每月在中國市場的報價，雙方協商確定，合同從2010年4月1日起一年內內有效。
（5）2010年4月23日，淄博歐木與河南佰利聯化學股份有限公司籤訂《產品購銷合同》，向賣方購買金紅石鈦白粉，數量為3000噸，合同總金額為3060萬元，2010年7月10日前送貨到需方倉庫。
（6）2010年6月22日，淄博歐木與A.CELLI PAPER S.P.A（義大利亞賽利紙業設備有限公司）籤訂採購合同，向賣方採購AC 842復卷機一套，價格為100.10萬歐元。
2、銷售合同
序號 籤訂日期 買方當事人 合同標的 備註
1 2010年2月28日 正定華光裝飾紙有限公司 白鷺-1、3#淺灰 具體供貨數量以需方訂單為準
2 2010年3月2日 正定縣鑫通木業裝飾品廠 白鷺-1、2#奶黃、高壓白
3 2010年3月4日 壽光東宇鴻翔木業有限公司 3#淺灰、3#淺灰、1026暖白
4 2010年3月5日 霸州市恆源紙業有限公司 3#淺灰、玉兔白
5 2010年3月7日 高碑店市三興工業有限責任公司人造板廠 3#淺灰、2#鈦白
6 2010年3月9日 江蘇明盛木業有限公司 霜白-2、2#鈦白-1、3#淺灰
7 2010年3月10日 常州天達裝飾材料有限公司 表層耐磨原紙
8 2010年3月12日 臨沂市魯源浸漬紙業有限公司 6#鈦白-1、白鷺-1、3#淺灰-A
9 2010年3月13日 臨沂市興平裝飾材料有限公司 6#鈦白-1、3#淺灰-A
10 2010年3月15日 菏澤市錦隆裝飾紙業有限公司 2#鈦白、3#淺灰
11 2010年3月16日 天津市佩森木業有限公司 新暖白、桔紅
12 2010年3月16日 河南永威安防股份有限公司 3#淺灰、6#鈦白、瑞新白
13 2010年3月18日 成都市晨龍裝飾材料公司 2#鈦白、2#鈦白-1、6#鈦白-1、7#鈦白-1
14 2010年4月1日 成都市全友家私有限公司 2#鈦白
15 2010年4月1日 江蘇貝爾裝飾材料有限公司 6#鈦白-1、3#淺灰-A、白鷺-1、2#奶黃印刷
由於行業及產品特點，公司對外銷售產品一般每年與客戶籤訂一次《工業產品購銷合同》，對首批貨物價格及規格、產品質量、運輸及交貨方式、結算方式、違約責任等進行約定。以後的價格、規格變動以採購方傳真為準，定貨傳真件、其他補充條款在標有《工業產品購銷合同》及附件字樣時可作為《工業產品購銷合同》的附件，與《工業產品購銷合同》具有同等的法律效力。
3、分銷協議
2009年9月23日，發行人與COVERIGHT SURFACES HOLDING GMBH籤署了《供應及分銷協議》，由本公司向其提供素色裝飾原紙、表層耐磨原紙等裝飾原紙相關產品，合同價款根據實際需求量確定，合同有效期自2009年9月23日至2014年9月22日。
4、授信額度協議
發行人子公司淄博歐木與中國銀行淄博臨淄支行於2010年4月8日籤訂《授信額度協議》（編號：2010年淄中臨額字005號），授信期限為2010年4月8日至2011年3 月24日，授信額度為等值人民幣30,000 萬元整，用於短期貸款、保函和貿易融資等品種，由齊峰特紙提供最高額保證擔保。
5、借款合同
序號 借款單位 借款銀行 合同編號 金額
(萬元) 年利率
（%） 借款期限 擔保
方式 擔保人
1 發行人 中國農業銀行淄博市臨淄區支行 NO37101200900001169 2,000 5.13 2009年2月4日-2011年2月2日 保證 淄博歐木
2 發行人 中國農業銀行淄博市臨淄區支行 NO37101200900001170 2,000 5.13 2009年2月4日-2011年2月2日 保證 淄博歐木
3 淄博歐木 工商銀行淄博臨淄支行 (2010)年臨淄字第0154號 2,000 2.43 2010年6月22日-2011年6月21日 保證 發行人
4 淄博歐木 工商銀行淄博臨淄支行 (2010)年臨淄字第0155號 3,000 2.43 2010年6月22日-2011年6月21日 保證 發行人
5 淄博歐木 中國銀行淄博臨淄支行 (2010)年淄中臨字021號 2,000 5.31 2010年4月9日-2011年4月8日 最高額保證 發行人
6 淄博歐木 中國銀行淄博臨淄支行 (2010)年淄中臨字024號 3,000 5.31 2010年4月19日-2011年4月18日 最高額保證 發行人
7 淄博歐木 中國銀行淄博臨淄支行 (2010)年淄中臨字025號 3,000 5.31 2010年4月21日-2011年4月20日 最高額保證 發行人
8 淄博歐木 中國銀行淄博臨淄支行 (2010)年淄中臨字026號 3,000 5.31 2010年4月22日-2011年4月21日 最高額保證 發行人
9 淄博歐木 中國銀行淄博臨淄支行 (2010)年淄中臨字031號 6,000 2.43 2010年5月7日-2011年5月6日 最高額保證 發行人
10 淄博歐木 中國銀行淄博臨淄支行 (2010)年淄中臨字035號 3,500 2.43 2010年6月18日-2011年6月17日 最高額保證 發行人
11 淄博歐木 中國建設銀行齊魯石化支行 2009-固貸-001 6,000 當年基準利率 2009年7月21日-2014年1月20日 保證 發行人
12 淄博歐木 中國建設銀行齊魯石化支行 2010-固貸-001 4,000 5.76% 2010年2月1日
-2014年7月31日 保證/抵押 發行人
13 淄博歐木 中國農業銀行淄博市臨淄區支行 NO37010120100001223 2,000 4.779 2010年2月11日-2011年1月7日 保證 發行人
14 淄博歐木 中國農業銀行淄博市臨淄區支行 NO37010120100001218 3,000 4.779 2010年2月11日-2011年2月10日 保證 發行人
6、擔保合同
（1）2009年2月4日，淄博歐木與中國農業銀行淄博市臨淄區支行籤訂了編號為NO37901200900008317號的《保證合同》，為發行人在NO37101200900001169號的《借款合同》項下的2000萬元債務向該行提供連帶責任保證。
（2）2009年2月4日，淄博歐木與中國農業銀行淄博市臨淄區支行籤訂了編號為NO37901200900008314號的《保證合同》，為發行人在NO37101200900001170號的《借款合同》項下的2000萬元債務向該行提供連帶責任保證。
（3）2010年2月1日，發行人與中國建設銀行股份有限公司齊魯石化支行籤訂了編號為2010-固貸-001號的《保證合同》，為淄博歐木在編號為2010-固貸-001號的《人民幣資金借款合同》項下的4000萬元債務向該行提供連帶責任保證。
（4）2010年2月1日，淄博歐木與中國建設銀行股份有限公司齊魯石化支行勝利分理處籤訂了編號為2010-固貸-001號的《最高額抵押合同》，以淄國用（2008）第E02503號、淄國用（2009）第E01350號的土地使用權為淄博歐木2010-固貸-001號的《人民幣資金借款合同》項下的4000萬元債務提供3400萬元的抵押擔保。
（5）2010年2月11日，發行人與中國農業銀行淄博市臨淄區支行籤訂了編號為NO37100120100014162號的《保證合同》，為淄博歐木與該行籤訂的編號為NO.37010120100001223《借款合同》項下2000萬元的債務提供連帶責任保證。
（6）2010年2月11日，發行人與中國農業銀行淄博市臨淄區支行籤訂了編號為NO37100120100014156號的《保證合同》，為淄博歐木與該行籤訂的編號為NO.37010120100001218《借款合同》項下3000萬元的債務提供連帶責任保證。
（7）2010年4月8日，發行人與中國銀行淄博臨淄支行籤訂了編號為2010年淄中臨額保字005號《最高額保證合同》，為淄博歐木(2010)年淄中臨額字005號《授信額度協議》及依據該協議已經和將要籤署的單項協議，及其修訂或補充協議向該行提供連帶責任保證，擔保的最高債權額為人民幣20,000萬元。
（8）2010年6月12日，發行人與中國工商銀行淄博臨淄支行籤訂了編號為2010年臨淄（保）字第0050號《貿易融資業務最高額保證合同》，為淄博歐木在3000萬美元最高貿易融資餘額內辦理的進口信用證（進口押匯、提貨擔保、買方遠期信用證、信用證代付）貿易融資業務向該行提供保證擔保。
（9）2010年6月21日，發行人與中國工商銀行淄博臨淄支行籤訂了編號為2010年臨淄（保）字0051號《保證合同》，為淄博歐木在(2010)年臨淄字第0154號的《流動資金借款合同》項下的2000萬元債務向該行提供連帶責任保證。
（10）2010年6月21日，發行人與中國工商銀行淄博臨淄支行籤訂了編號為2010年臨淄（保）字0052號《保證合同》，為淄博歐木在(2010)年臨淄字第0155號的《流動資金借款合同》項下的3000萬元債務向該行提供連帶責任保證。
（11）2009年7月20日，發行人與中國建設銀行股份有限公司齊魯石化支行籤訂了編號為2009-固貸保-001號的《保證合同》，為淄博歐木在編號為2009-固貸-001號的《人民幣資金借款合同》項下的6000萬元債務向該行提供連帶責任保證。
7、保證金質押總協議
2010年4月8日，淄博歐木與中國銀行淄博臨淄支行籤訂了編號為2010年淄中臨質總字005號的《保證金質押總協議》，為淄博歐木與該行籤訂的2010年淄中臨額字005號的《授信額度協議》項下債務的履行，向質權人提供保證金質押。
8、建設工程施工合同
2009年4月23日，發行人的子公司淄博歐木與山東朱臺建工有限公司籤訂了《建設工程施工合同》，合同約定由山東朱臺建工有限公司承包發行人車間及鍋爐工程（土建、水、電），合同價款1,475.29萬元，工程內容為土建、安裝、裝飾。
9、租賃合同
2006年6月6日，發行人的子公司博興歐華與山東博興環宇紙業有限公司籤訂了《多缸1760、 八缸1760造紙機生產線租賃合同》，合同約定山東博興環宇紙業有限公司將其多缸1760、八缸1760造紙機、兩條生產線配套製漿設備及附屬設備租賃給乙方使用，租金每年300萬元，租賃期自2006年6月6日起至2010年6月6日止。2009年11月1日，雙方續籤了上述合同，租賃期自2010年6月6日起至2014年6月6日止。
10、其他重要商務合同
2009年12月28日，公司與光大證券股份有限公司籤訂了《關於山東齊峰特種紙業股份有限公司首次公開發行股票之承銷協議》。雙方約定，公司聘請光大證券股份有限公司作為發行人首次公開發行上市的保薦機構和主承銷商。本次發行股票的承銷方式採取餘額包銷的方式；股票為人民幣普通股（A股），每股面值1.00元；發行數量、募集資金總額及發行方式以中國證監會最後核准為準。
（二）對外擔保情況
截至本招股意向書籤署日，本公司不存在對子公司以外的對外擔保情況。
（三）重大訴訟或仲裁事項
截至本招股意向書籤署日，本公司無任何對公司的財務狀況、經營成果、聲譽、業務活動、未來前景等可能產生較大影響的訴訟或仲裁等事項，也無任何可預見的重大訴訟或仲裁事項。
截至本招股意向書籤署日，本公司的控股股東及控股子公司，本公司的董事、監事、高級管理人員和核心技術人員無尚未了結的任何重大訴訟或仲裁事項，也無任何可預見的重大訴訟或仲裁事項；上述人員無任何刑事訴訟事項，也無任何可預見的刑事訴訟事項。
第六節 本次發行各方當事人和發行時間安排
一、本次發行各方當事人情況
名稱 住所 聯繫電話 傳真 聯繫人
發行人：山東齊峰特種紙業股份有限公司 山東淄博市臨淄區朱臺鎮朱臺路22號 （0533）7785585 （0533）7788998 孫文榮
保薦人(主承銷商) ：光大證券股份有限公司 上海市靜安區新閘路1508號 （021）22169341 （021）22169284 劉 青
律師事務所：江蘇泰和律師事務所 南京市中山東路147號大行宮大廈15樓 （025）84503333 （025）84505533 閻登洪、
劉 竹
會計師事務所：大信會計師事務有限公司 北京市海澱區知春路1號學院國際大廈15層 （010）82330558 （010）82327668 胡詠華、
劉會鋒
股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 廣東省深圳市深南大道1093號中信大廈18樓 （0755）25938000 （0755）25988122
收款銀行
擬上市交易所：深圳證券交易所 廣東省深圳市深南東路5045號 （0755）82083333 （0755）82083190
二、本次發行時間安排
詢價推介時間 2010年11月24日--26日
定價公告刊登日期 2010年11月30日
申購日期和繳款日期 2010年12月1日
股票上市日期 本次發行結束後將儘快申請在深圳證券交易所上市
第七節 備查文件
一、備查文件
除本招股意向書披露的資料外，公司將整套發行申請文件及其他相關文件作為備查文件，供投資者查閱。有關文件目錄如下：
（一）發行保薦書；
（二）財務報表及審計報告；
（三）內部控制鑑證報告；
（四）經註冊會計師核驗的非經常性損益明細表；
（五）法律意見書及律師工作報告；
（六）公司章程（草案）；
（七）中國證監會核准本次發行的文件；
（八）其他與本次發行有關的重要文件。
二、查閱時間及地點
以上各種備查文件存放在公司和保薦人（主承銷商）的辦公地點，投資者可在公司股票發行的承銷期內查閱。
查閱時間：每周一至周五上午9:00-11:30，下午1:30-5:00
查閱地點：
（一）發行人：山東齊峰特種紙業股份有限公司
聯繫地址：山東淄博市臨淄區朱臺鎮朱臺路22號
電話：（0533）7785585
傳真：（0533）7788998
聯繫人：孫文榮
（二）保薦人（承銷商）：光大證券股份有限公司
聯繫地址：上海市靜安區新閘路1508號
電話：（021）22169341
傳真：（021）22169284
聯繫人:劉青
山東齊峰特種紙業股份有限公司
2010年11月23日
保薦人（主承銷商）
上海市靜安區新閘路1508號
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