「新債新增東旭集團實控人李兆廷提供個人連帶擔保。」
作者：華夫餅
編輯：tuya
出品：財經塗鴉
據公司情報專家《財經塗鴉》消息，東旭集團於近日公布其美元債重組條款，提出對部分本金進行現金支付，並發行新債對現有債務進行置換。
該美元債由東旭集團境外子公司東旭啟明星控股有限公司（下稱「啟明星控股」）發行，由東旭集團提供擔保，規模為3.42億美金，票息為7%，於今年6月12日到期。
根據重組條款，東旭提出對3.42億美金美元債中21%的本金進行現金支付，啟明星控股同時發行新的美元債對現有的3.42億美金美元債進行要約置換，新發行債券期限為3年，規模為3.42億美金中79%的本金，即約2.7億美元，票息為7%，每半年支付一次，並由東旭集團提供擔保，以及東旭集團實控人李兆廷提供個人擔保。
新債發行後，東旭將在發行後6個月左右時間兌付11%本金，12個月後兌付11%，18個月後兌付19%以及24個月後兌付19%，並在到期時兌付剩餘本金。
同時，啟明星控股公告稱，有兩名債劵持有人於12月4日在英屬維京群島的法院提起訴訟，要求對債務人進行清算，法院將於明年2月舉辦聽證會。東旭表示，清算將威脅現有大額債劵持有人的利益，將尋求法律意見，並在聽證會中反對清算申請。
自去年11月起，東旭集團的債務問題開始顯現。11月18日，東旭集團旗下上市公司東旭光電（000413.SZ）的兩隻公募債券出現違約。11月18日晚間，上海清算所發公告稱，「16東旭光電 MTN001A」、「16東旭光電MTN001B」兩隻債券到期未兌付，規模合計高達30億元。
今年5月，東旭光電公告稱，因公司流動性困難尚未全部解決，未能按期全額兌付「15東旭債」本息，構成違約。
東旭的美元債也未能逃過暴雷。今年6月12日，東旭未能按期向持有人兌付債劵本金及利息。6月15日，發行人向所有票據持有人發出通知，稱「未按期支付於2020年6月12日到期的金額約3.5397億美元」。
此後，啟明星控股在新交所披露稱，與公司建立聯繫的債券持有人有所增加，目前正與債券的實際持有人就潛在重組進行持續討論。
業務上，除了東旭光電以外，東旭集團旗下還擁有東旭藍天（000040.SZ）、嘉麟傑（002486.SZ）兩家上市公司。
如今，美元債重組迎來曙光，而境內違約債劵涉及的訴訟被統一集中到當地法院。據《財經塗鴉》了解，東旭此前還曾與兩家潛在戰投進行談判溝通，在去年的債權人會議中，東旭集團曾表示石家莊國資委或者某央企，都有可能成為最後的「白衣騎士」。
而集團的債委會也已組建了一段時日，由債權金額較大的張家口銀行擔任債委會主席行，華夏銀行北京分行、興業銀行北京分行、民生銀行、北京銀行、長治銀行、工商銀行河北分行等成為副主席行，債權人包括了銀行、信託、證券、融資租賃等100多家金融機構。