話說唐僧一行取了有字真經，過通天河時被老王八擺了一道，上岸時經包、衣服、鞍轡俱溼了。師徒方登岸整理，忽又一陣狂風，天色昏暗，雷閃俱作，走石飛沙。但見那：一陣風，乾坤播蕩；一聲雷，振動山川。一個閃，鑽雲飛火；一天霧，大地遮漫。風氣呼號，雷聲激烈。閃掣紅綃，霧迷星月。風鼓的塵沙撲面，雷驚的虎豹藏形。閃幌的飛禽叫噪，霧漫的樹木無蹤。那風攪得通天河波浪翻騰，那雷振得通天河魚龍喪膽，那閃照得通天河徹底光明，那霧蓋得通天河岸崖昏慘。好風，頹山烈石松篁倒。好雷，驚蟄傷人威勢豪。好閃，流天照野金蛇走。好霧，混混漫空蔽九霄。
唬得那三藏按住了經包，沙僧壓住了經擔，八戒牽住了白馬，行者雙手輪起鐵棒，左右護持。原來那風霧雷閃乃是陰魔作號，欲奪所取之經，勞攘了一夜，直到天明，卻才止息。長老一身水衣，戰兢兢的道：「悟空，這是怎的起？」行者氣呼呼的道：「師父，你不知就裡，我等保護你取獲此經，乃是奪天地造化之功，可以與乾坤並久，日月同明。壽享長春，法身不朽，此所以為天地不容，鬼神所忌，欲來暗奪之耳。一則這經是水溼透了，二則是你的正法身壓住，雷不能轟，電不能照，霧不能迷，又是老孫輪著鐵棒，使純陽之性，護持住了，及至天明，陽氣又盛，所以不能奪去。」
書中明言，妄圖搶奪真經的是位陰魔，這個陰魔相當厲害，要不是唐僧已經成佛，悟空武力高超，這幾卷經書就難保了。但是取經團一路西行降妖伏魔，基本上成點氣候的妖魔包括大鵬雕黃眉怪等等都被幹掉了，還有哪位妖魔敢來扎刺？竟然把已經成佛成菩薩得了正果之身的唐僧師徒嚇得夠嗆？這位大拿就是魔王波旬。波旬統稱天魔，又稱魔羅或者魔佛，是西天諸佛菩薩等等修道者的死對頭，他的職業就是擾亂諸位修道者修煉，不要成佛，轉而成魔。
如來在雪上菩提樹下修煉時，波旬預感到如來將是他最大的對頭，於是帶領諸魔前來擾亂如來成佛。他乘坐11.2公裡大的戰象，變化出一千隻手，每隻手握著一件不同的武器。摩羅的大軍有134.4公裡長，134.4公裡寬，高達101公裡，深到世界底部。魔軍發出令人戰慄的喧囂，在11200公裡之外都能聽到，像巨大的山體滑坡。見到如此恐怖的景象，和如來一起的修道者作鳥獸散。帝釋天帶著戰螺躲到了世界邊緣，大梵天扔下白傘回到了梵天界。沒有一個天神或者梵天敢站在菩提樹下。
波旬也是恐嚇如來，信不信我一隻手抓住你腳脖子把你扔進大海裡？如來說，就憑你？能把我扔到大海裡的人還沒生出來呢。波旬於是展開了攻擊。首先釋放了狂暴的旋風，但是不能吹動如來袈裟的邊沿。接著召來雨和烏雲，傾盆大雨傾瀉下來，但是大水連如來袈裟邊角都不能潤溼。接著扔下大如山的石塊和各種武器，卻在如來頭上變成天花落下。又用熱火和熱沙攻擊，同樣無法近身。波旬於是改變戰術，用無邊的黑暗來恐嚇如來。這種黑暗如同月蝕之夜，又如烏雲滿天，又如在深夜時分的一片森林的深處。然而黑暗在接近如來時消失得無影無蹤，就像被光明驅散一樣。
波旬黔驢技窮，眼睜睜看著如來修成丈六金身，只好撤兵而去。臨行跟如來說，我現在打不過你，總有一天能夠幹掉你。如來說你沒有這個機會的。波旬說，咱倆的決鬥還可以延伸到下一代。等到你我入滅之後，世界將進入末法時代，到時候我的徒子徒孫就會變成和尚的樣子，披上袈裟混入你們的隊伍，念誦你的假經，擾亂你的戒律，到時候我就贏了。如來聽聞沉默良久，留下兩行英雄之淚。
唐僧一行受到攻擊的情景和波旬攻擊如來的情景大同小異，都是電閃雷鳴，都是暗黑無界。所以可以推斷，攻擊唐僧一行的也是波旬，或者波旬的親信。按照如來的說法，南瞻部洲物廣人稠，多貪多殺，多淫多誑，多欺多詐，不遵佛教，不向善緣，不敬三光，不重五穀，不忠不孝，不義不仁，瞞心昧己，大鬥小秤，害命殺牲，罪盈惡滿，其實是被波旬的諸魔佔領了。由於唐僧要把有字真經帶回東土大唐傳播，這就是跟波旬搶地盤，所以波旬要大力阻止。