諸葛亮以聰明、機智而聞名，善於用兵。是偉大的政治家，軍事家。
三國時期，諸葛亮因錯用馬謖而失掉戰略要地——街亭，魏將司馬懿乘勢引大軍15萬向諸葛亮所在的西城蜂擁而來。
當時，諸葛亮身邊沒有大將，只有一班文官，所帶領的五千軍隊，也有一半運糧草去了，只剩2500名士兵在城裡。
眾人聽到司馬懿帶兵前來的消息都大驚失色。諸葛亮登城樓觀望後，對眾人說：「大家不要驚慌，我略用計策，便可教司馬懿退兵。」
於是，諸葛亮傳令，把所有的旌旗都藏起來，士兵原地不動，如果有私自外出以及大聲喧譁的，立即斬首。又叫士兵把四個城門打開，每個城門之上派20名士兵扮成百姓模樣，灑水掃街。
諸葛亮自己披上鶴氅，戴上高高的綸巾，領著兩個小書童，帶上一把琴，到城上望敵樓前憑欄坐下，燃起香，然後慢慢彈起琴來。
司馬懿的先頭部隊到達城下，見了這種氣勢，都不敢輕易入城，便急忙返回報告司馬懿。司馬懿聽後，笑著說：「這怎麼可能呢?」於是便令三軍停下，自己飛馬前去觀看。
離城不遠，他果然看見諸葛亮端坐在城樓上，笑容可掬，正在焚香彈琴。左面一個書童，手捧寶劍；右面也有一個書童，手裡拿著拂塵。城門裡外，20多個百姓模樣的人在低頭灑掃，旁若無人。
司馬懿看後，疑惑不已，便來到中軍，令後軍充作前軍，前軍作後軍撤退。他的二子司馬昭說：「莫非是諸葛亮家中無兵，所以故意弄出這個樣子來?父親您為什麼要退兵呢？」
司馬懿說：「諸葛亮一生謹慎，不曾冒險。現在城門大開，裡面必有埋伏，我軍如果進去，正好中了他們的計。還是快快撤退吧！」於是各路兵馬都退了回去。
而諸葛亮也因此得以生還，不得不說這是一件非常玄幻的事情，更是讓後人崇拜不已。
建安二十四年（219年），劉備在漢中之戰中斬殺曹操名將夏侯淵，擊敗曹操、佔據戰略要地漢中。
在這樣節節勝利的情況下，劉備部將關羽孤軍北伐曹魏，雖然水淹七軍、擒于禁、斬龐德、威震華夏、圍曹仁於襄陽，達到軍事上的最高峰。
但是荊州後方空虛，東吳違背湘水劃界，在背後對盟友倒戈一擊，呂蒙以白衣渡江乘機奪取荊州（主要是江陵和公安），最後關羽被吳軍擒獲，遭到殺害，「失荊州」使得劉備元氣大傷，蜀漢政權也開始走下坡路。
劉備聞後盡起全國大兵去討伐吳國，為關羽報仇，被陸遜擊敗，劉備兵敗退到白帝城。
劉備在白帝城一病不起，召諸葛亮等人託孤，劉備對諸葛亮說：「如果你看阿鬥是個當皇帝的料子，你就輔佐他，如果他不是 個當皇帝的料子，你就自行取度吧。」
諸葛亮哭著說：「我一定盡我所能去中興大漢，為了大漢竭智盡忠，直到死那一刻。」這一次再次證實了君臣之間的感情，劉備為了蜀漢基業告訴諸葛亮劉禪能輔佐便輔佐，否則諸葛亮便可取而代之。諸葛亮也因劉備的行為深受感動，也向對方陳述了自己的忠心，願意一輩子輔助劉禪，為匡扶漢室死而後已。劉備去世以後，諸葛亮雖然手握重權，但是依舊履行了自己的諾言，一生都為蜀漢的事業死而後已。
諸葛亮第一把火燒博望坡，夏侯惇大敗，曹操便親自領兵伐新野。劉備放棄了新野，到樊城以避曹軍。曹操的部將曹仁領的兵到新野，見城門洞開，城中無人，便引軍進城中駐紮。
夜來時分，就被火燒了。這就是「新官上任三把火」的前兩把火。曹仁引眾將突煙冒火，尋路奔走，聞說東門無火，急急奔出東門。
軍士自相踐踏，死者無數。曹仁等方才脫得火厄，背後一聲喊起，趙雲引軍趕來混戰，敗軍各逃性命，誰肯回身廝殺。正奔走間，糜芳引一軍至，又衝殺一陣。曹仁大敗，奪路而走。
一氣周瑜
《三國演義》「第五十一回 曹仁大戰東吳兵 孔明一氣周公瑾」：「周瑜和諸葛亮約定，如果周瑜奪取南郡失敗，劉備再去取，周瑜第一次奪取失利受傷，然後又將計就計，打敗了曹兵，但是諸葛亮卻乘機奪取了南郡等地，既沒有違約，又奪取了地盤。」氣得周瑜金瘡迸裂，摔下馬來。
二氣周瑜
劉備的夫人死後，孫權按照周瑜的計策假裝把自己的妹妹孫尚香許配給劉備，想把劉備騙到東吳，再將其殺害。誰知吳國太（孫權的母親）看中了劉備，不僅不許孫權殺他，還真要把孫尚香許配給他。周瑜便想讓劉備長期與諸葛亮，關羽張飛等人隔開，並且用聲色迷惑劉備，使之喪失得天下的雄心，但是失敗了。諸葛亮又使計讓劉備安然的回到了荊州，周瑜來追趕但是中了埋伏，周瑜急忙逃回船上，聽到岸上劉備士兵大叫「周郎妙計安天下，賠了夫人又折兵」。周瑜氣得金瘡再次迸裂。這也就是現在「賠了夫人又折兵」這句俗語的由來了。
三氣周瑜
《三國演義》「第五十六回曹操大宴銅雀臺孔明三氣周公瑾」：劉備向東吳借取荊襄九郡，圖謀發展壯大自己，然而東吳怕養虎為患，等劉備強大後勢必對自己構成威脅，三番五次要求其歸還荊州，劉備和諸葛亮就以攻取西川後，必還荊州為由，但遲遲不攻取，此舉令周瑜氣急敗壞，遂想出了過道荊州幫助劉備攻取西川，因為欲攻取西川必須途經荊襄，可是周瑜實則是為了攻取荊州，此計卻被諸葛亮識破，使得周瑜被圍，周瑜氣急又加之舊傷復發，不治身亡。
五丈原是讓大家最為心痛的地方，諸葛亮在這裡真的做到了鞠躬盡瘁死而後已。這是諸葛亮的最後一次北伐。但是此時的他已經年邁，並且積勞成疾。但是為了蜀漢的事業，他準備向上天借命。可是在快成功的時候魏延卻闖進來踢滅了七星燈，這也讓諸葛亮失去了最後一絲活下去的機會。不過諸葛亮雖死，卻留下遺計，姜維按照他的部署，用一個木偶成功的嚇退了司馬懿，讓世人感到震驚。諸葛亮因此披上了神話的色彩，美名代代相傳。
這是諸葛亮最為璀璨的一段時光，卻也是他最為悲哀的一段時光。諸葛亮曾經六次從祁山出兵，奪取中原。但是老天爺向曹不向劉，在北伐的路上諸葛亮總是困難重重。第一次北伐，因為馬謖丟失街亭，無功而返；第二次北伐，因為曹魏援兵感到，無功而返；第三次北伐，因為大雨臨盆糧草中斷，無功而返；第四次北伐，因為劉禪聽信讒言，諸葛亮被迫退兵，無功而返；第五次北伐，因為東吳沒有聯合作戰，諸葛亮失去佔據，再次無功而返。其實歷史上諸葛亮只有五次北伐，第六次北伐是後人杜撰上去的。但是不得不說，諸葛亮的這段時光及其悲哀，他仿佛是在向命運挑戰，在化腐朽為神奇，一直做著以卵擊石的壯舉。