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打造基金全銷售場景投顧服務,盈米基金榮獲英華獎「最具成長性獨立...
盈米基金成立於2015年,是證監會批准的持牌基金銷售機構。在過去五年中,盈米基金始終聚焦在公募基金的買方投顧領域進行探索和實踐,在2019年底成為證監會批准的首批基金投顧試點機構之一。目前,盈米基金已經成為了基金行業領先的買方投顧企業,同時發力零售與機構端基金投顧服務,均取得了亮眼的成績。
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盈米基金旗下投資者教育平臺大樹學社上線
中證網訊(記者 萬宇)為了進一步深化買方投顧領域的探索,加大投資者教育的力度,盈米基金旗下專注於為用戶提供投資教育的平臺大樹學社於12月22日正式上線。 2020年以來大部分權益類基金的收益率遠超過同期上證綜指、滬深300等主流指數的漲幅,越來越多投資者開始意識到「炒股不如買基金」。
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盈米基金旗下投資者教育平臺——大樹學社正式上線
中新經緯客戶端12月22日電 (郭軍)12月22日,為了進一步深化買方投顧領域的探索,加大投資者教育的力度,盈米基金旗下專注於為用戶提供投資教育的平臺——大樹學社正式上線。盈米基金供圖據了解,近年來隨著國民收入水平不斷提升,中國老百姓(603883,股吧)可投金融資產達200萬億元,「房住不炒」後老百姓財富增值的焦慮以及人口老齡化帶來的理財需求巨增。
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打造普通人身邊的財富朋友圈 盈米基金旗下投資者教育平臺——大樹...
12月22日,為了進一步深化買方投顧領域的探索,加大投資者教育的力度,盈米基金旗下專注於為用戶提供投資教育的平臺——大樹學社正式上線。同時隨著「炒股不如買基金」的觀念深入人心,面對7000多隻種類繁多的基金產品,普通投資者需要準確合理判斷自身風險承受水平,建立正確的投資價值觀,掌握基本的投資理財常識,才不至於在波動的市場中陷入追漲殺跌的怪圈。這些都需要經歷完整而系統的投資常識和投資者風險的教育,這正是盈米基金一直所倡導的陪伴式投顧服務。
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「飢餓營銷」、「誘導頻繁申贖」都是違規行為最強基金銷售新規來了
如果沒有經過中國證監會及派出機構註冊、沒有取得基金銷售業務資格,任何單位或個人都不得從事基金銷售業務。也就是說,以後個人投資者遇到推介基金的情況,可以要求對方出具基金銷售業務的資格證。該資格證可以在證券投資基金業協會網站-信息公示一欄中查詢。
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中信建投證券投顧業務負責人王寧:基金投顧推七大策略,客戶盈利近...
王寧認為,公募基金投顧試點,標誌著中國「買方投顧」時代來臨,推進財富管理進程進入授權委託階段。對於新的階段,財富管理需從以下三個方面進行轉變:一是從賣方到買方(產品銷售為主到客戶服務)為核心的轉變;二是對於產品的服務能力的提升是一個轉變,客戶更關心機構的服務能力,而並不是銷售能力;三是反向推動客戶以及管理人更加關注長期投資業績。
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中信建投四方面打造優秀基金投顧,建立多層次服務生態
帳戶管理業務是美國高層次的投顧業務,屬於成熟市場的最終發展形態。帳戶管理服務也是我國買方投顧業務的發展方向,基金投顧業務即參照這一模式。基金投顧——買方視角下的財富管理服務基金投顧業務試點的落地為券商真正實現財富管理轉型提供了可能性。縱觀行業發展脈絡,中國財富管理的發展路徑經歷了1.0產品導向、2.0組合資產配置階段和3.0授權委託這三個階段,可以從投顧服務、客戶關注度、收費模式三個維度來理解。
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易方達投顧安偉:構建AI+HI的專業基金投顧投研平臺
11月12日,「彭博2020中國買方論壇」在滬舉辦。彭博買方論壇是彭博全球系列主題活動,論壇邀請了中國及海外知名買方機構負責人、資管業投資經理、金融科技領軍企業負責人等,聚焦美國大選後全球經濟走勢、新形勢下的中國經濟與政策、多資產配置策略和工具,以及科技與數位化轉型,探討中國資管業的未來。易方達投顧投資總監安偉先生受邀參加「巔峰對話:新局勢下的投資與投顧產業」環節。
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銀基合作模式「升級」 銀行試水基金投顧平臺
近日,交通銀行推出基金投顧服務平臺,由3家基金投顧試點機構根據客戶委託進行基金產品投資和管理。分析人士指出,銀行在客戶數量、基金產品銷售和議價上均有明顯優勢;不過,銀行基金投顧業務投研框架建設經驗不足,在「買方投顧」的模式下還需建立完善的投顧隊伍培養體系,豐富投顧業務價值體系。
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晨星(中國)基金研究總監王蕊:投顧如何為客戶創造價值
「公募基金投顧試點業務讓直接向客戶收費的買方投顧模式進入從業人員甚至投資大眾的視野。這種激勵機制由傳統的一次性佣金收費模式轉變為按照客戶資產規模收取持續性費用,有利於抑制贖舊買新,投資期限偏短的不良現象。客戶真正能賺到收益、有好的體驗、投資的資產能夠長期增值才是投顧關心的重點。」
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嘉實理財嘉APP首創會員制投顧,重塑行業新生態
自去年10月公募基金投顧業務試點正式啟動以來,時至今日第一批投顧牌照已經試運行滿一年。嘉實作為首批拿到投顧牌照,同時也是國內最早倡導買方投顧理念的公募基金公司,當仁不讓地成為基金投顧的先行者。據悉,嘉實理財嘉APP近期改版升級,經過2個月的老客戶邀請制運營後,日前攜手嘉實財富推出的業內首個會員制投顧服務正式對外開放公測了,下載理財嘉APP登錄即可體驗。
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華泰證券深度解析:秣馬厲兵深耕財管,基金投顧御風而行
3.4 作為首批獲得基金投顧資格的券商,公司持續扮演財管轉型領路人 基金投顧試點持續推進,開啟我國買方投顧時代。2019 年 10 月,證監會開放基金投顧業務試點,5 家公募基金公司與 3家獨立基金銷售機構先後獲得試點資格。
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嘉實理財嘉APP全新升級,推出3.0版的會員制投顧
在基金市場上長時間存在著「基金賺錢基民不賺錢」的問題,困擾著整個基金行業,也令很多投資者「談基色變」。以權益類公募基金產品為例,約39%的投資者在過去一年內陷入不同程度虧損,但同期95%的公募基金取得了正收益。
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選單品基金or選基金投顧?矛盾嗎?
基金投顧出來後,基民的選擇多了,煩惱也來了。是自己選基金買,還是把錢交給基金投顧打理?
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華夏財富2021投資策略會圓滿舉行
來源:金融界基金12月20日,華夏財富2021投資策略會暨「華夏投顧」發布會在北京舉行,近500名投資者親臨現場參與會議,共同見證「華夏投顧」品牌發布。懂投資,更懂你,投顧品牌的發布推動華夏投顧業務進入高速發展階段。
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華夏財富2021投資策略會圓滿舉行
12月20日,華夏財富2021投資策略會暨「華夏投顧」發布會在北京舉行,近500名投資者親臨現場參與會議,共同見證「華夏投顧」品牌發布。懂投資,更懂你,投顧品牌的發布推動華夏投顧業務進入高速發展階段。
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第二屆「金中環」榜單出爐 盈立證券榮獲「最佳券商研究團隊」獎
來源:智通財經APP2021年1月7日,在深圳舉行的第二屆「金中環論壇暨全球港美股打新英雄會」上,盈立證券有限公司榮獲「最佳券商研究團隊」大獎。在疫情的衝擊之下,港股IPO市場卻仍在創造歷史。有鑑於此,國內領先的港美股資訊第一平臺智通財經攜手同花順財經,努力挖掘在各細分領域令人矚目並尊敬的港股金融機構共襄資本盛宴,舉辦了第二屆「金中環」評選活動(首屆於2017年舉辦),香港中資證券業協會、香港中資基金業協會、香港中國金融協會、香港中資上市公司協會、全球廈門大學金融校友聯合會等為支持單位。據了解,本屆評選活動有近100家機構參與評選,盈立證券從中脫穎而出。
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國信證券鑫投顧服務平臺|投資高山,鑫光璀璨
國信證券藉助金融科技與專業的投研能力,重磅打造「鑫投顧」投顧服務平臺,為投資者指引投資之路,未來已來。 風吹雨打,幾經牛熊。在「金融科技賦能」與「以客戶為中心」雙輪驅動下,國信證券「鑫投顧」持續迭代蛻變,從過去的「金色陽光」,到如今集專業投研與智能科技一體的「鑫投顧」投顧服務平臺,15年的堅持,中國證券行業第一個投資顧問品牌,煥發出勃勃生機,演繹全新的品牌故事。
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易方達基金副總裁陳彤:未來的財富管理公司將首先是金融科技和人工...
「隨著數據的不斷積累、AI技術的不斷發展,算法的不斷優化,未來的財富管理公司在以買方代理模式的基礎上,首先是一家金融科技和人工智慧的公司,其次才是一家金融公司。」易方達基金副總裁陳彤在由青島市人民政府主辦、《財經》和《財經智庫》承辦的「2020青島中國財富論壇」上如此表示。
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基金早班車:今日47隻基金分紅 萬億產業鏈突發重大利好 基金經理...
摘要 【基金早班車:今日47隻基金分紅 萬億產業鏈突發重大利好 基金經理重點關注】1月13日共有47隻基金分紅,13隻基金新發,其中包括兩隻科創主題基金;今年新能源汽車補貼不會大幅退坡