元帝國，1271到1368，持續九十餘年，其繼承者北元帝國，從1368年元惠宗從大都出逃，到1480年達延汗建立達延汗國，持續一百餘年，先後傳承了七代人。
第一代：元昭宗艾由識理達臘，拖古斯鐵木爾；
第二代：額勒伯克，哈兒古出克；
第三代：昆鐵木爾，本雅失裡，阿齋；
第四代：拖拖不哈，阿噶多爾濟，滿都魯；
第五代：馬兒古兒吉思，拖古斯蒙克，也先蒙克，哈剌苦出；
第六代：巴彥蒙克；
第七代：巴圖蒙克。
北元大部分時候，汗位在忽必烈嫡系後裔中傳承，但是，其間，也有忽必烈兄弟阿里不哥、拖雷弟兄窩闊臺、成吉思汗兄弟合撒爾等人的後裔，甚至瓦拉酋長，進行了篡位。
來詳細說一說北元情形——
艾由識理達臘，1370到1378。
拖古斯鐵木爾，1378到1388。
跟隨元惠宗、元昭宗出逃的漢臣，至拖古斯鐵木爾在位時，已經不多，但還有一些，因此，可以給元昭宗上廟號，但是，拖古斯鐵木爾被殺後，所剩無幾的漢臣隨之湮沒。
也速迭兒，1389到1391，阿里不哥後裔，殺拖古思鐵木爾，不再用年號。
其子恩克，1391到1394。
額勒伯克，1394到1399，元昭宗之子。
昆鐵木爾，1400到1402，額勒伯克之子。瓦拉部酋長烏格齊·哈什哈，對應明人所稱的猛可鐵木爾，1399年，殺大汗額勒伯克，擁立昆鐵木爾為可汗。猛可鐵木爾去世後，瓦拉為馬哈木、太平、把禿孛羅所控制。
鬼力赤，1402到1408，窩闊臺後裔，廢除元國號，明人遂稱其為韃靼。
本雅失裡，1408到1412，額勒伯克之子，昆鐵木爾被鬼力赤所殺，本雅失裡投奔中亞鐵木爾帝國，皈依了伊斯蘭教。鬼力赤奪得大汗之位，稱韃靼可汗。鬼力赤向明示好、想得到明的支持，引起了蒙古各部不滿。
1408年，韃靼太師阿魯臺殺鬼力赤，迎立本雅失裡為大汗，1409年，殺了明使郭驥，與明斷交。朱棣派明將丘福率軍十萬北徵，丘福輕敵冒進，結果全軍覆沒。
1409年，朱棣親徵韃靼，率軍五十萬，在漠北斡難河一帶，大破本雅失裡，之後又擊敗阿魯臺。本雅失裡等七騎，逃往察合臺汗國。
1412年，本雅失裡被瓦拉酋長馬哈木所殺，瓦拉向明稱臣。大汗空位。
1415年，馬哈木擁立答裡巴為大汗，這又是一位阿里不哥後裔，馬哈木自任太師，朱棣親徵瓦拉，大破答裡巴和馬哈木，明軍撤退後，韃靼太師阿魯臺襲擊瓦拉，大汗答裡巴、太師馬哈木先後陣亡。馬哈木之子拖渾擁立斡亦剌歹為大汗。
斡亦剌歹，1415到1425，他也是阿里不哥後裔，他只是西蒙古的大汗，而東蒙古則在阿魯臺和他擁立的大汗阿臺手中。拖渾和斡亦剌歹，聯合明軍，打擊阿魯臺。
1425年，斡亦剌歹去世，拖渾立新汗拖拖不哈。
阿臺，1425到1438，他是合撒爾的後裔，科爾沁人。西蒙古的斡亦剌歹去世後，東蒙古的韃靼太師阿魯臺正式擁立阿臺為大汗，阿魯臺自任太師。
1434年，瓦拉酋長拖渾，攻殺阿魯臺，於是，阿臺逃回科爾沁。
1438年，阿臺被拖渾俘殺，瓦拉統一了蒙古。
說到此，必須得重點說一位蒙古俊美女子：豁阿哈屯，據《蒙古源流》說，豁阿哈屯是額勒伯克大汗的弟媳，也就是哈兒古出克的妻子，1399年，大汗額勒伯克霸佔了俊美的豁阿哈屯，殺哈爾古出克，後來，又一位覬覦豁阿哈屯美色的英雄出手，是為瓦拉部酋長猛可鐵木爾，他起兵攻殺了大汗額勒伯克，霸佔了豁阿哈屯。
豁阿哈屯為第一任丈夫哈爾古出克生子阿齋，阿齋有三子：拖拖不哈、阿噶多爾濟、滿都魯，先後為蒙古大汗。
拖拖不哈，1433到1452，早年間，拖拖不哈三兄弟流落中原，在明帝國的甘肅一帶放牧。1433年，拖拖不哈被瓦拉酋長拖渾迎立為蒙古大汗，稱為岱總汗。
拖渾任太師，他去世後，其子也先繼任太師，也先將其姐妹嫁給拖拖不哈，以加強關係。
1449年，明英宗親徵瓦拉，也先率瓦拉軍，在土木堡擊潰明軍五十萬，生擒明英宗。但是，瓦拉軍隨後進攻明京師，明兵部尚書于謙，率明軍進行了京師保衛戰，擊退瓦拉軍，瓦拉士氣大挫。
1450年，瓦拉不得不放歸明英宗。
1451年，見也先勢力減退，拖拖不哈遂與掌權的太師也先決裂，不料，其弟阿噶多爾濟投靠也先，夾攻拖拖不哈，導致拖拖不哈戰敗被殺。拖拖不哈有三子：馬兒古爾吉思，拖古斯蒙克，也先蒙克。
阿噶多爾濟，1452到1453，被也先扶立為大汗，最終被也先所殺。阿噶多爾濟之子哈剌苦出，在逃亡路上遇害，留有遺腹子巴彥蒙克，正是這一系，後來復興了忽必烈帝國。
也先，1453到1454，自任大汗，稱為大元天盛可汗，最終因為篡位，引起部下不滿，被阿剌知院所殺，此後瓦拉衰落。
馬兒古兒吉思，1454到1465，明人將他和達延汗及其之後的一些蒙古大汗，稱為小王子。也先篡位被殺後，別勒古臺（成吉思汗的異母弟）後裔毛裡孩，擁立馬兒古兒吉思為大汗，將瓦拉人驅逐西遷。毛裡孩和喀喇沁酋長孛來被封為太師。
1465年，毛裡孩與孛來爭權，發生內戰，馬兒古兒吉思在亂軍中被殺。毛裡孩遂擁立拖古斯蒙克為大汗。
拖古斯蒙克，1465到1466，他是自成吉思汗算起，第三十任蒙古大汗。太師毛裡孩掌握大權，拖古斯蒙克起兵攻打毛裡孩，結果在亂軍中被殺。齊王勃魯乃、少師阿羅出，為大汗報仇，殺毛裡孩。之後近十年，蒙古混戰，大汗之位空缺，直到1475年，滿都魯繼位。
滿都魯，1475到1478，他是拖拖不哈三兄弟之中的老三。蒙古混戰，大汗之位空缺，直至1475年，滿都魯在混戰中獲勝，繼位。滿都魯為了加強大汗的權威，出戰侄孫巴彥蒙克，結果戰敗身亡。
巴彥蒙克正要繼位，卻在1479年被異軍突起的畏兀兒人兄弟別加斯攔與伊斯馬因襲殺。
至此，忽必烈後裔，只剩下一人，即，巴彥蒙克之子巴圖蒙克。
此後，1480年，滿都魯的夫人滿都海，別無選擇，擁立巴圖蒙克為大汗，是為中興之主達延汗。
滿都海是瓦拉女子，其父親為也先的丞相，後來將她嫁給蒙古大汗滿都魯。滿都魯去世，三十三歲的滿都海夫人，擁立滿都魯侄孫巴彥蒙克之子巴圖蒙克為大汗，並且，她自己也改嫁給了七歲的曾侄孫達延汗。
達延汗年幼時，滿都海攝政，廢除了自元帝國以來沿襲的太師、太尉、太傅、太保、少師、平章、知院等官職。恢復成吉思汗時代的濟農、諾顏稱號，北元帝國亡，達延汗國建立。
滿都海此舉的目的，是為了徹底切斷困擾多年的蒙古貴族對大汗之位的覬覦和篡奪，確保汗位在達延汗一系傳承。
1487年，十六歲的達延汗開始親政，1506年，達延汗統一東蒙古，建六萬戶：左翼，察哈爾、喀爾喀、兀良哈，右翼，鄂爾多斯、土默特、永謝布，他成為蒙古的中興之主。
1510年，滿都海去世，年六十二歲。
1517年，達延汗率軍入侵應州，明武宗率軍親徵迎戰。此戰中，朱厚照表現出了不凡的軍事天賦，首先派少量部隊，牽制住敵軍主力部隊，再不斷增加兵力，持續蠶食敵軍，以消耗敵軍的銳氣，最終以達延汗敗退告終。這場戰役，明方稱為應州大捷，使得明帝國北方邊境暫時安定了一段時間。達延汗氣恨交加，於敗退途中去世，年四十四歲。
達延汗的妻妾中，以滿都海哈屯、蘇密爾哈屯、姑實哈屯為主，她們為他生了十一子，其中，滿都海哈屯生了七子。
圖魯博羅特（察哈爾部始祖，滿都海哈屯所生），歷任察哈爾大汗，即蒙古大汗，最後一任，被皇太極出兵擊殺；
烏魯斯博羅特（濟農，無嗣，滿都海哈屯所生）；
巴爾斯博羅特（土默特部、鄂爾多斯部始祖，滿都海哈屯所生）；
阿爾蘇博羅特（多羅土默特部始祖，滿都海哈屯所生），其子俺答汗，成為土默特萬戶酋長；
阿爾楚博羅特（八鄰部始祖，滿都海哈屯所生）；
斡齊爾博羅特（滿都海哈屯所生）；
阿爾博羅特（滿都海哈屯所生）
格哷博羅特（蘇密爾哈屯所生）；
格哷圖臺吉（姑實哈屯所生）；
鄂不錫袞青臺吉（永謝布部始祖，姑實哈屯所生）；
格哷森札札賚爾（喀爾喀部始祖，蘇密爾哈屯所生）
當時，蒙古諸部，經過朱元璋、朱棣的連續打擊，人口已經不是很多，並且人口大多集中於漠南，幼子格哷（LIE，四聲）森札，分得喀爾喀，位於漠北，地處偏遠，地廣人稀，在二十世紀，獨立，成為外蒙古。
達延汗國與北元帝國的區別在於：北元帝國，正值朱元璋時期，因此，北元位於漠北，而漠南則為明的領土，後來朱棣篡位，為了削除諸王權力，將其全部內遷，因而北邊國界大幅度後撤，明棄守漠南，蒙古遂得以南下，收復漠南，並且，主力集中於漠南，對明呈進攻之勢，因此，達延汗國人口的大部分，位於漠南。
即，北元帝國一直是被動挨打，達延汗國則是主動進攻。
達延汗國，1480到1634，持續一個半世紀，最終被滿清皇太極所滅。忽必烈帝國，自1271年開始，歷經了元、北元、達延三大階段，至此徹底終結。