集微網消息（文/木棉），5月6日，IC Insights發布了2020年第一季度全球十大半導體銷售排名，從排名上看，前八名廠商表現依舊很穩，延續了去年的排名。而後兩個名額則由英偉達和海思取代英飛凌和Kioxia，挺進了全球十大半導體廠商之列。值得一提的是，海思從去年排名十五首次晉升入前十榜單，而這也是中國大陸首家企業上榜。
縱觀這份排行榜，十大廠商的「三大升」和「三降」格外引人關注，英偉達、海思、臺積電均實現了超過35%的同比增長，而美光、博通和TI卻有所下滑。
分領域來看，覆蓋手機晶片業務的三大廠商——三星、高通和海思在一季度都實現了營收增長，這與全球手機出貨量同比下降15.6%（Counterpoint數據）的狀態並不一致，其中高通的業績增長主要來自於晶片平均價格上漲38%，這抵消了總銷量30.65%的降幅。在晶圓代工廠商方面，臺積電與三星也均實現了增長，不過與臺積電大增45%不同，三星電子晶片代工業務第一季度收益出現了下滑。至於其他上榜企業，由於受疫情等各種因素影響，營收增減情況也不盡相同。
一、「三大升」為何能逆勢增長？
遊戲業務加持，英偉達或得益於疫情帶來的「紅利」
從2019年的第11名上升到今年的第9名，英偉達的排名變化有種「被上升」的感覺。
目前，英偉達第一財季具體的報告還沒正式發布，但從去年四季度的財報我們也能看出些許端倪。去年四季度英偉達營收增長41%，其中遊戲圖形晶片等遊戲業務總共獲得14.9億美元營收，同比增長56%。而這主要得益於任天堂Switch遊戲機的熱銷，據任天堂財報顯示，在去年第四季度已經售出1081萬臺Switch系列遊戲機。
今年伊始，任天堂在新冠疫情大流行之前就開始努力提高Switch產量，後來全球許多人口被迫居家避疫，京東大數據顯示在春節期間，任天堂遊戲機成交額同比增速超過了三倍，因此任天堂要求廠商協力增加Switch生產，以求滿足因新冠疫情激增的全球需求。據此前《日經新聞》報導稱，任天堂希望今年的Switch產量提高10％。
而由於任天堂Switch採用了英偉達的晶片，在此推動之下，英偉達的銷售自然水漲船高。
美國極限施壓，海思發展提速
與英偉達的「被上升」不同，海思排名的大幅度提升更有些勵志的味道。
從業績上看，海思與2019年第一季度相比，銷售同比增長54％。數據顯示，海思2020年第一季度手機處理器出貨2,221萬片，與2019年第一季度的2,217萬片同比基本持平，在中國市場以43.9%的份額首次超越高通的32.8%。
CINNO報告分析稱，海思晶片得以擴大份額，主要得益於華為手機的大賣。2020年一季度，華為手機採用海思處理器的機型份額達到了90%，主推機型中採用麒麟990、麒麟820、麒麟985、麒麟810居多。
事實上，海思今年一季度的大爆發從去年5月美國禁售華為開始就埋下了伏筆。
2019年5月16日，美國商務部禁止華為和其旗下的70家企業在美國的銷售和採買行為，很多美企召開緊急會議，並以書面形式和華為斷絕一切商務合作。
在「實體清單」事件之後，華為開始陸續為其自有產品造勢。最先做出反應的是晶片部門，禁令發布次日，華為海思總裁何庭波在至員工信中宣布：所有「備胎」轉正。
海思半導體是華為的半導體設計部門，銷售額的 90% 以上來自母公司內部採購。在華為「晶片備胎計劃」的支持下，同時華為手機的銷量在不斷地增加，華為海思麒麟處理器的份額也正在不斷地增加，尤其是在高通對華為「斷供」之後，更是直接加速了華為使用自家研發的麒麟處理器，以替代高通的驍龍處理器。
2019年上半年，華為海思同比增長25%，當時市場預測海思受到美國禁令營收將下滑嚴重，然而華為啟用了塵封多年的備胎，加上自研晶片走向高端化，海思下半年營收反而大增。華為海思2019年全年研發投入24億美元，營收同期增加60%，順利登頂亞洲IC設計龍頭。
事實上，華為在高端旗艦機型方面，目前都已經全部採用了華為自家的麒麟處理器，而在中低端手機中，華為也正在加速海思的麒麟處理器的使用，其實華為海思旗下不僅僅只有麒麟晶片，同時還有巴龍、鯤鵬、昇騰、天罡、鴻鵠晶片，華為海思所推出的自研晶片幾乎能夠涵蓋手機、AI、伺服器、電視等多個智能設備領域。
可以說是來自美國的壓力使得華為海思的晶片逐漸走上了舞臺，極大的刺激了其銷量。
臺積電業績跟著海思水漲船高？
海思銷售業績大增除了讓自己業績排名大幅上升外，也帶動了下遊臺積電的業績。
在榜單中，臺積電是前十名中唯一一家純晶圓代工廠，銷售額同比增長45%，分析認為，這主要歸功於蘋果和海思智慧型手機7nm應用處理器訂單的增長。
根據臺媒最新數據，臺積電的第一大客戶約佔營收23%，第二大客戶在2017年、2018年原本佔臺積電營收不到10%，2019年攀升到佔營收比重的14%，前兩大客戶的營收比重高達37%；毫無懸念，臺積電第一大客戶應為蘋果，第二大客戶則為華為。
蘋果這幾年來一直是臺積電的頭號VIP客戶，臺積電獨家代工A系列處理器大賺特賺。蘋果和華為海思還是臺積電 5nm 工藝的首批兩大客戶。供應鏈人士稱，蘋果包下了臺積電三分之二的 5nm 產能。報導稱，蘋果今年下半年將推出 4 款 iPhone 12 系列手機，這 4 款手機將全部搭載其 A14 處理器。供應鏈消息人士透露，臺積電將獨家代工蘋果 A14 處理器，預計將從今年第二季度開始量產。
相比之下，華為對臺積電的重要性可謂激增，幾年前華為還不在TOP5客戶中，高通、英偉達、AMD、聯發科都比華為靠前。
臺積電最新披露的數據顯示，華為在 2019 年給臺積電貢獻了 361 億人民幣的營收，同比增長超 80%，在臺積電營收的佔比，也從 8% 提升到了 14%，從而成為了臺積電第二大客戶，僅次於蘋果，後者的佔比為 23%，不過同比增速只有 1%。
不過，對於臺積電而言依然存在著不穩定因素，美國一直在想方設法讓臺積電斷供華為，如果成真，臺積電就丟掉了第二大客戶，對其影響之大可想而知。
二、「三降」的原因何在？
華為被制裁，博通、美光吞苦果？
海思在迎來高光時刻的同時，博通和美光則滑到了蹺蹺板的另一端。而這一局面一方面是受到疫情影響，另一方面也與斷供華為關係密切。
受疫情影響，3月17日博通宣布撤回2020年全年的業績指引，這已經充分表明疫情對博通的衝擊之大。
2019年，博通接近20%的收入來自蘋果公司，而蘋果也是第一家確認新冠肺炎疫情正侵害其在中國的生產和需求的大型科技公司。
博通執行長霍克坦（HockTan）在與分析師的電話會議上指出，疫情的爆發並未讓博通的供應鏈受到任何影響，但需求確實有所放緩。但同時他也說：「毫無疑問，新冠肺炎疫情帶來了高度的不確定性，我們不禁認為其將對我們的半導體業務產生影響，尤其是在今年下半年的時候。」
除了疫情的影響因素之外，博通在內的美國晶片產業高度依賴中國，從去年緊張的貿易局勢對博通銷量的影響便可窺得。2019年5月，美國商務部將華為公司及其70家附屬公司列入出口管制「實體名單」，接著，博通和美光等美企被迫「斷供」華為。
華為曾是博通的第一大客戶，在交換機等產品中使用博通晶片。就在斷供華為後的一個月，博通就吃下了苦果。之前博通斷供華為的時候表示「華為只為博通貢獻了收入的10%，但是華為是個有意義的客戶」，而在斷供華為之後博通的股價大跌，2019年第二季度的營收，雖然營業額有所增長，但是利潤下跌了81%，接著，博通將2019年營收預測下調到了225億美元，較未斷供華為之前降低了20億美元。
事實上，華為禁令不僅讓博通損失了華為這麼一個重要客戶，還影響到了全球的OEM客戶們下單的意願，大家選擇了不從博通下新訂單，來降低庫存水平，抵禦可能的風險，需求全面放緩。
通過最新拆解的P40手機我們也能夠發現，華為已經開始採用海思的晶片來替代博通的晶片。
據美股研究所解析博通Q1的財報也指出，華為早已在研發屬於自己的手機晶片，這意味著中國對美晶片的依賴正在逐漸降低，一旦中國大面積採用自身研發晶片，來自對美晶片至關重要的中國市場的銷量將大幅降低。
美光方面，美光公布的2020財年的第二季度業績顯示，該季度營收47.97億美元，同比下降17.8%。對於全球「疫情」帶來的影響，美光認為，首先是中國大陸地區的「疫情」爆發對中國第一季度的經濟增長產生了重大影響，包括智慧型手機和汽車銷量大幅下滑，以及美光中國客戶的消費電子產品生產受到影響，並對美光第二財季後期產生不利影響。
除了疫情的影響之外，其實禁令之後，美光對華為的業務也有縮減。相關數據表明，美光有 55%的收入來自中國市場，2019財年前半年，美光有13%的收入來自華為。2018年華為採購了美光公司17億美元的內存及11億美元的快閃記憶體晶片，而去年該公司總營收也不過303億美元，可以說華為對美光的營收非常重要了。
雖然，2019年底的財報會上，美光就已表示，已獲得華為許可證，但是2020財年第三季度開始營收才會有所改善。之後緊接著遇到疫情的衝擊，2020年第一季度的需求也是可想而知。
TI：疫情打擊下，汽車和消費電子終端受到衝擊
博通與美光之外，最讓人感到不那麼意外的應是TI了，受疫情影響，汽車和消費電子終端受到的衝擊尤為嚴重。從電子產品類別中的智慧型手機來看，市場研究機構Canalys預計，2020年全球手機銷量將下滑4.3%，其中歐洲的銷量將下滑7.4%。而在新冠病毒疫情爆發之前，Canalys預計今年全球手機銷量將增長3.6%。
此外，新冠疫情衝擊了本就不振的汽車行業，帶來了重大負面影響。汽車數據分析商JATO Dynamics的數據顯示，全球車市在2020年一季度的總銷量比2019年一季度下降26%，銷量降至1742萬輛。中國、歐洲和美國等主流市場3月份銷量均出現了兩位數的下滑。不過，歐洲車市受到的衝擊最大，3月份銷量創下38年來新低。另外，疫情衝擊著美國的汽車市場，導致許多汽車工廠已經關閉。
而從TI的產品構成來看，個人電子產品（2018年收入的23％）和汽車應用（佔收入的20％），兩者加起來佔德州儀器總收入的43%，由於新型冠狀病毒導致消費者支出下降，汽車和消費電子市場的影響下，TI的營收肯定受到衝擊。
總結：從幾大半導體巨頭的營收大漲或大跌分析來看，或多或少都受到「中國」因素的影響。而從海思首次入圍榜單，也讓我們看到了國產芯崛起的曙光。不過與常年雄踞該排行榜的幾大巨頭相比，海思的排名還不夠穩，尤其是業界普遍認為2020年將是華為最為艱難的一年，海思能否穩住，甚至更上一層樓，2020年可謂極為關鍵。另外，即便海思入榜，也只是中國大陸半導體行業的「獨苗」，這與美國十席獨佔其六相比仍難以望其項背，中國半導體突圍之路道阻且長。
（校對/ Jurnan ）