孔子遊乎緇(zī)帷(wéi)之林，休坐乎杏壇之上。弟子讀書，孔子弦歌鼓琴。奏曲未半，有漁父者，下船而來，鬚眉交白，被發揄(yú)袂(mèi)，行原以上， 距陸而止，左手據膝，右手持頤以聽。曲終，而招子貢、子路，二人俱對。
客指孔子曰：「彼何為者也？」子路對曰：「魯之君子也。」客問其族。子路對曰：「族孔氏。」客曰：「孔氏者何治也？」子路未應，子貢對曰：「孔氏者，性服忠信，身行仁義，飾禮樂，選人倫。上以忠於世主，下以化於齊民，將以利天下。此孔氏之所治也。」又問曰：「有土之君與？」子貢曰：「非也。」「侯王之佐與？」子貢曰：「非也。」客乃笑而還行，言曰：「仁則仁矣，恐不免其身；苦心 勞形以危其真。嗚呼！遠哉其分於道也！」
子貢還，報孔子。孔子推琴而起曰：「其聖人與！」乃下求之。至於澤畔，方將杖拏(ná)而引其船，顧見孔子，還鄉而立。孔子反走，再拜而進。
客曰：「子將何求？」孔子曰：「曩(nǎng)者先生有緒言而去，丘不肖，未知所謂，竊待於下風，幸聞咳唾(tuò)之音，以卒相丘也。」
客曰：「嘻！甚矣，子之好學也！」孔子再拜而起，曰：「丘少而修學，以至於今，六十九歲矣，無所得聞至教，敢不虛心！」
客曰：「同類相從，同聲相應，固天之理也。吾請釋吾之所有而經子之所以。子之所以者，人事也。天子、諸侯、大夫、庶人，此四者自正，治之美也，四者離位而亂莫大焉。官治其職，人憂其事，乃無所陵。故田荒室露，衣食不足，徵賦不屬，妻妾不和，長少無序，庶人之憂也；能不勝任，官事不治，行不清白，群下荒怠(dài)，功美不有，爵祿不持，大夫之憂也；廷無忠臣，國家昏亂，工技不巧，貢職不美，春秋後倫，不順天子，諸侯之憂也；陰陽不和，寒暑不時，以傷庶物，諸侯暴亂，擅相攘伐，以殘民人，禮樂不節，財用窮匱，人倫不飭(chì)，百姓淫亂，天子有司之憂也。今子既上無君侯有司之勢，而下無大臣職事之官，而擅飾禮樂，選人倫，以化齊民，不泰多事乎！且人有八疵(cī)，事有四患，不可不察也。非其事而事之，謂之摠(zǒng同總)；莫之顧而進之，謂之佞；希意道言，謂之諂；不擇是非而言，謂之諛；好言人之惡，謂之讒；析交離親，謂之賊；稱譽詐偽以敗惡人，謂之慝(tè)；不擇善否，兩容頰適，偷拔其所欲，謂之險。此八疵者，外以亂人，內以傷身，君子不友，明君不臣。所謂四患者：好經大事，變更易常，以掛功名，謂之叨；專知擅事，侵人自用，謂之貪；見過不更，聞諫愈甚，謂之很；人同於己則可，不同於己，雖善不善，謂之矜(jīn)。此四患也。能去八疵，無行四患，而始可教已。
孔子愀(qiǎo)然而嘆，再拜而起曰：「丘再逐於魯，削跡於衛，伐樹於宋，圍於陳蔡。丘不知所失，而離此四謗者何也？」
客悽然變容曰：「甚矣，子之難悟也！人有畏影惡跡而去之走者，舉足愈數而跡愈多，走愈疾而影不離身，自以為尚遲，疾走不休，絕力而死。不知處陰 以休影，處靜以息跡，愚亦甚矣！子審仁義之間，察同異之際，觀動靜之變，適受與之度，理好惡之情，和喜怒之節，而幾於不免矣。謹修而身，慎守其真，還以物與人，則無所累矣。今不修之身而求之人，不亦外乎！」
孔子愀(qiǎo)然曰：「請問何謂真？」
客曰：「真者，精誠之至也。不精不誠，不能動人。故強哭者，雖悲不哀;強怒者，雖嚴不威；強親者，雖笑不和。真悲無聲而哀，真怒未發而威，真親未笑而和。真在內者，神動於外，是所以貴真也。其用於人理也，事親則慈孝，事君則忠貞，飲酒則歡樂，處喪則悲哀。忠貞以功為主，飲酒以樂為主，處喪以哀為主，事親以適為主。功成之美，無一其跡矣。事親以適，不論所以矣；飲酒以樂，不選其具矣；處喪以哀，無問其禮矣。禮者，世俗之所為也；真者，所以受於天也，自然不可易也。故聖人法天貴真，不拘於俗。愚者反此。不能法天而恤(xù)於人，不知貴真，祿祿而受變於俗，故不足。惜哉，子之蚤(zǎo)湛(zhàn)於人偽而晚聞大道也！」
孔子再拜而起曰：「今者丘得遇也，若天幸然。先生不羞而比之服役，而身教之。敢問舍所在，請因受業而卒學大道。」
客曰：「吾聞之，可與往者與之，至於妙道；不可與往者，不知其道，慎勿與之，身乃無咎。子勉之！吾去子矣，吾去子矣！」乃剌船而去，延緣葦(wěi)間。
顏淵還車，子路授綏(suí)，孔子不顧，待水波定，不聞拏(ná)音而後敢乘。
子路旁車而問曰：「由得為役久矣，未嘗見夫子遇人如此其威也。萬乘之主，千乘之君，見夫子未嘗不分庭伉(kàng)禮，夫子猶有倨傲之容。今漁父杖拏逆立，而夫子曲要磬(qìng)折，言拜而應，得無太甚乎？門人皆怪夫子矣，漁人何以得此乎？」
孔子伏軾而嘆曰：「甚矣，由之難化也！湛於禮義有間矣，而樸鄙之心至今未去。進，吾語汝！夫遇長不敬，失禮也；見賢不尊，不仁也。彼非至人，不能下人，下人不精，不得其真，故長傷身。惜哉！不仁之於人也，禍莫大焉，而由獨擅之。且道者，萬物之所由也，庶物失之者死，得之者生。為事逆之則敗，順之則成。故道之所在，聖人尊之。今漁父之於道，可謂有矣，吾敢不敬乎！」
【譯文】
孔子到緇帷林中遊玩,坐在杏壇上休息。弟子們讀書,孔子彈琴吟唱。彈琴奏曲還不到一半,有個漁父下船走來,他鬍鬚和眉毛皆白,被散頭髮,揮著衣袖,沿著高平的岸邊而上,走到高地便停了下來,左手按著膝蓋,右手託著下巴,聽孔子彈琴吟唱。曲子奏完後,他便用手招呼子貢和子路過來，二人一起回答了他的問話。
漁父指著孔子說:「他是做什麼的?」子路回答說:「魯國的君子。"漁父又問孔子的姓氏。子路回答說：「姓孔。」漁父說：「孔氏從事什麼行業呢?」子路沒有應聲,子貢回答說:「孔氏這個人,本性信守忠信,親身實行仁義,修飾禮樂,擇定人倫關係,對上忠於國君,對下教化平民,要為天下人謀福利。這就是孔氏所從事的事業。」漁父又問道:「他是有土地的君主嗎?"子貢說：「不是。」漁父說：「他是君主的輔臣嗎？」子貢說：「不是。」漁父便笑著轉身往回走,邊走邊說:「孔氏的仁也算是仁了,恐怕不能保全自己;內心愁苦而形體勞累,便要危害他的本性了。唉,他離大道太遙遠了！」
子貢回來,把漁父的話告訴孔子。孔子放下琴站起來說：「這漁父是位聖人吧！」於是走下杏壇去找尋漁父。走到水邊,見漁父正在待籬撐船,回頭看到孔子,便轉過身來站著。孔子往後退走,拜了又拜句前靠近。
漁父說:「你有什麼事相求呢?」孔子說:「剛才先生的話沒說完就離開了，我不聰明,不能明白其中的道理，就私下在此等候，希望有幸能聽到先生的救誨，以便最終能對我有所幫助。」
漁父說:「唉!你真是非常好學啊!」孔子拜了又拜,然後站起來說:「我從小就立志求學,直到現在,已經六十九歲了,還沒聽到過至理,怎敢不虛心呢！」
漁父說：「同類相依從,同聲相應和，這本來是自然的常理。請讓我用我所悟得的道理來分析你的行為。你所做的是人事。天子、諸侯、大夫、百姓,這四種人如果各守職分,那就是治理社會的理想境界;如果離開職守,禍亂就再大不過了。官吏各守其職,人民各慮其事,就不會凌亂了。所以田地荒蕪,房屋破漏,衣食不足,賦稅不能按時交納,妻妾不和睦,長幼沒有次序,這些是百姓所憂慮的;才能不能勝任職守,本職事務不能妥善處理,行為不清廉,下屬荒忽怠惰,對國家和人民沒有功勞美譽,不能保持爵祿,這些是大夫所憂慮的;朝廷沒有忠臣,國家昏亂，工藝技術不精巧,進貢的物品不美好,春秋朝拜天子時禮無倫次,不順服天子,這些是諸侯所憂慮的;陰陽之氣不調和,寒暑不按時令到來,萬物遭受傷害,諸侯暴亂,擅自相互攻殺,殘害人民,禮樂不合節度,財用缺乏,人倫關係得不到整頓,百姓淫亂,這些是天子和主管官吏所憂慮的。現在你上無君主諸侯和主管官吏的權勢,下無大臣掌管事務的官職,卻擅自修飾禮樂，擇定人倫關係，用來教化平民，不是太多事了嗎！況且人有八種毛病,事有四種禍患,不可不明察。並非自己分內的事而去做,叫做管事太多;人家不理睬而去強進忠言,叫做巧佞；通過揣度別人的心意而說出一些迎合的話,叫做諂媚;不分是非而言說,叫做阿諛；喜歡說別人的壞話,叫做讒言;離間親友,叫做陷害;稱讚詐偽的人來敗壞有道德的人,叫做邪惡;不分善人和惡人,善惡都予容納且和顏悅色地對待,暗中引出別人心中的慾念,叫做陰險。這八種毛病,對外會惑亂別人,對內會傷害自身,君子不和他交朋友,聖明的君主不用他做大臣。所謂的四種禍患:喜歡經營大事,改變常規,用來謀取功名,叫做貪多;專用私智,獨擅行事,侵凌別人,剛愎自用,叫做貪婪;有錯不改，聽到規勸反而變本加厲,叫做執拗(niù);別人贊同自己就肯定,如果不贊同自己,即使是好也不以為好,叫做自負。這就是四種禍患。能夠除去八種毛病,不存在四種禍患的人，才是可以教育的。」
孔子聽完,既驚又愧地嘆息,拜了又拜後起身說:「我兩次被魯國驅逐,在衛國沒有存身之處，在宋國受到了伐樹的驚嚇,被圍困在陳、蔡兩國之間。我不知道自己犯了什麼過錯,卻遭到了這四次羞辱,為什麼呢？」
漁父悲悽地改變臉色說:「你真是太難覺悟了!有人害怕自己的身影、厭惡自己的足跡,總想避開它而快跑,邁步子越快而足跡越多,跑得越快而身影越不離身,他自認為還是跑得太慢,便快跑不停,最後用盡氣力而死。他不知道去陰暗的地方影子自然會消失,處於靜止的狀態就不會有足跡,實在太愚蠢了!你審察仁義的區分,察明事物異同的界限,觀察動靜的變化,使接受和給與都適合於度數,控制好惡的感情,調和喜怒的節度，你幾乎不能免於禍患了。你要謹慎地修養自身，慎重地保持真性，把身外之物還給別人,就沒有牽累了。現在你不修養自身反而苛求他人,不也是追求外物嗎！」
孔子既驚又愧地說：「請問什麼叫做真？」
漁父說：「所謂真，是精純誠實的最高境界。不精純不誠實,就不能動人。所以勉強哭泣的人，雖然表面上悲痛卻並不哀傷；勉強發怒的人,雖然表面上嚴厲卻並不威嚴；勉強親熱的人，雖然滿面笑容卻並不和善。真正的悲痛沒有聲音卻很哀傷,真正的發怒沒有發作卻很威嚴,真正的親熱沒有笑容卻很和善。真誠蘊含在內,精神就會表露於外,這便是以真為可貴的原因。把真用在人倫關係上,侍養雙親就會孝順,侍奉君主就會忠貞,飲酒時就會快樂,居喪時就會悲哀。忠貞以建功為主，飲酒以快樂為主,居喪以悲哀為主,侍養雙親以安適為主。建立美好的功業,是不求任何形跡的。侍養雙親旨在安適,就不必考慮用哪種方法;飲酒意在快樂,就不必選擇用何種飲酒的杯具;居喪是要悲哀,就不必講究用哪種禮節。禮節,是世俗之人設制出來的;純真,是稟受於天然的,它出於自然而不可改變。所以聖人取法自然,貴重純真,不受世俗的約束。愚蠢的人與此相反。他們不能取法自然,卻擔心不能與世人相合,不知道貴重純真,而是隨從世俗變化,所以總不知滿足。可惜啊!你早就被虛偽的世俗薰染,而聽到大道太晚了!"
孔子拜了又拜後起身說:「今天我能遇到先生,好像天賜的良機。先生如果不以教誨我為羞恥,就請把我列於你的門人之中,親自教誨我。請問先生住在哪裡，讓我前去受業而最終學到大道。」
漁父說:「我聽說,與能夠迷途知返的人一同前往,可以使他獲得妙道;不能迷途知返的人,不會懂得大道,慎勿與其一同前往,自身才能免於禍患。你努力吧!我要離開你了,我要離開你了!"於是撐船離開,沿著岸邊而後劃入蘆葦間的水道。
顏淵調轉好車頭,子路把登車時拉的繩索交給孔子,孔子看也不看,只是等著水波平定,聽不見槳聲而後才敢乘上馬車。
子路靠著車子問道:「我侍奉先生很久了,從未見過先生對人如此敬畏。天子、諸侯,見到先生沒有不以平等的禮節相待的,而先生還有傲慢的表情。如今這個漁父拿著槳對面而立，先生卻像石磬一樣彎腰曲背,聽了漁父的話必先拜而後回答,難道不是太過分了嗎?弟子們都要抱怨先生了,一個漁父怎麼能受到這樣的敬重呢?"
孔子靠著車前的橫木嘆息地說:「仲由太難教化了!你沉溺在禮義中已經很久了,然而粗疏鄙陋的心態至今還沒有去掉。過來，我告訴你!遇到長者不恭敬,是失禮;見到賢人不尊重,是不仁。漁父如果不是道德完美的人,是不能使人謙下的,對人謙下不精誠,就不能得到本真,所以也就常常傷害自身。可惜啊!一個人要是不仁,禍患就再大不過了,然而你卻偏偏有這種毛病。況且大道，是萬物得以產生的根源，萬物失去它便會死亡,得到它便能生存,做事違背它就要失敗,順從它就能成功。所以大道所在之處,聖人就尊崇它。現在漁父對於大道,可以說是得到了，我怎敢不敬重呢！」