孔子遊於緇帷之林，休坐乎杏壇之上。弟子讀書，孔子弦歌鼓琴。奏曲未半，有漁父者，下船而來，鬚眉交白，被發揄袂，行原以上，距陸而止，左手據膝，右手持頤以聽。曲終，而招子貢、子路，二人俱對。
客指孔子曰：「彼何為者也？」
子路對曰：「魯之君子也。」
客問其族。子路對曰：「族孔氏。」
客曰：「孔氏者何治也？」
子路未應，子貢對曰：「孔氏者，性服忠信，身行仁義，飾禮樂，選人倫。上以忠於世主，下以化於齊民，將以利天下。此孔氏之所治也。」
又問曰：「有土之君與？」
子貢曰：「非也。」
「侯王之佐與？」
子貢曰：「非也。」
客乃笑而還行，言曰：「仁則仁矣，恐不免其身。苦心勞形，以危其真。嗚呼，遠哉其分於道也！」
子貢還，報孔子。孔子推琴而起曰：「其聖人與？」乃下求之，至於澤畔，方將杖挐而引其船，顧見孔子，還鄉而立。孔子反走，再拜而進。
客曰：「子將何求？」
孔子曰：「曩者先生有緒言而去，丘不肖，未知所謂，竊待於下風，幸聞咳唾之音，以卒相丘也。」
客曰：「嘻！甚矣，子之好學也！」
孔子再拜而起曰：「丘少而修學，以至於今，六十九歲矣，無所得聞至教，敢不虛心！」
客曰：「同類相從，同聲相應，固天之理也。吾請釋吾之所有而經子之所以。子之所以者，人事也。天子、諸侯、大夫、庶人，此四者自正，治之美也，四者離位而亂莫大焉。官治其職，人憂其事，乃無所陵。故田荒室露，衣食不足，徵賦不屬，妻妾不和，長少無序，庶人之憂也；能不勝任，官事不治，行不清白，群下荒怠，功美不有，爵祿不持，大夫之憂也；廷無忠臣，國家昏亂，工技不巧，貢職不美，春秋後倫，不順天子，諸侯之憂也；陰陽不和，寒暑不時，以傷庶物，諸侯暴亂，擅相攘伐，以殘民人，禮樂不節，財用窮匱，人倫不飭，百姓淫亂，天子有司之憂也。今子既上無君侯有司之勢，而下無大臣職事之官，而擅飾禮樂，選人倫，以化齊民，不泰多事乎! 」
「且人有八疵，事有四患，不可不察也。非其事而事之，謂之摠；莫之顧而進之，謂之佞；希意道言，謂之諂；不擇是非而言，謂之諛；好言人之惡，謂之諂；析交離親，謂之賊；稱譽詐偽以敗惡人，謂之慝；不擇善否，兩容頰適，偷拔其所欲，謂之險。此八疵者，外以亂人，內以傷身，君子不友，明君不臣。所謂四患者，好經大事，變更易常，以掛功名，謂之叨；專知擅事，侵人自用，謂之貪；見過不更，聞諫愈甚，謂之很；人同於己則可，不同於己，雖善不善，謂之矜。此四患也。能去八疵，無行四患，而始可教已。」
孔子愀然而嘆，再拜而起曰：「丘再逐於魯，削跡於衛，伐樹於宋，圍於陳蔡。丘不知所失，而離此四謗者何也? 」
客悽然變容曰：「甚矣，子之難悟也！人有畏影惡跡而去之走者，舉足愈數而跡愈多，走愈疾而影不離身，自以為尚遲，疾走不休，絕力而死。不知處陰以休影，處靜以息跡，愚亦甚矣！子審仁義之間，察同異之際，觀動靜之變，適受與之度，理好惡之情，和喜怒之節，而幾於不免矣！謹修而身，謹守其真，還以物與人，則無所累矣。今不修之身而求之人，不亦外乎！」
孔子愀然曰：「請問何謂真？」
客曰：「真者，精誠之至也。不精不誠，不能動人。故強哭者，雖悲不哀；強怒者，雖嚴不威；強親者，雖笑不和。真悲無聲而哀，真怒未發而威，真親未笑而和。真在內者，神動於外，是所以貴真也。其用於人理也，事親則慈孝，事君則忠貞，飲酒則歡樂，處喪則悲哀。忠貞以功為主，飲酒以樂為主，處喪以哀為主，事親以適為主。功成之美，無一其跡矣；事親以適，不論所以矣；飲酒以樂，不選其具矣；處喪以哀，無問其禮矣。禮者，世俗之所為也；真者，所以受於天也，自然不可易也。故聖人法天貴真，不拘於俗。愚者反此。不能法天而恤於人，不知貴真，祿祿而受變於俗，故不足。惜哉，子之蚤湛於人偽而晚聞大道也！」
孔子又再拜而起曰：「今者丘得遇也，若天幸然。先生不羞而比之服役，而身教之。敢問舍所在，請因受業而卒學大道。」
客曰：「吾聞之，可與往者與之，至於妙道；不可與往者，不知其道，慎勿與之，身乃無咎。子勉之，吾去子矣，吾去子矣！」乃刺船而去，延緣葦間。
顏淵還車，子路授綏，孔子不顧，待水波定，不聞挐音而後敢乘。
子路旁車而問曰：「由得為役久矣，未嘗見夫子遇人如此其威也。萬乘之主，千乘之君，見夫子未嘗不分庭伉禮，夫子猶有倨敖之容。今漁父杖挐逆立，而夫子曲要磬折，言拜而應，得無太甚乎？門人皆怪夫子矣，漁人何以得此乎？」
孔子伏軾而嘆曰：「甚矣，由之難化也！湛於禮儀有間矣，而樸鄙之心至今未去。進，吾語汝！夫遇長不敬，失禮也；見賢不尊，不仁也。彼非至人，不能下人，下人不精，不得其真，故長傷身。惜哉！不仁之於人也，禍莫大焉，而由獨擅之。且道者，萬物之所由也，庶物失之者死，得之者生，為事逆之則敗，順之則成。故道之所在，聖人尊之。今漁父之於道，可謂有矣，吾敢不敬乎！」
譯 文孔子到緇帷之林遊覽，坐在杏壇上休息。學生讀書，孔子彈琴唱歌。歌曲演奏不到一半，有個年長的漁夫下船走來，鬍子和眉毛都白了，披著頭髮揮著袖子，沿著河岸走來，到高地就停住了，左手按著膝蓋，右手託著下巴聽歌。等歌曲唱完，他就招呼子貢和子路。
他指著孔子問：「那人是誰呀？」
子路問答說：「魯國的君子。」
他詢問姓氏，子路回答：「孔氏。」
他又問：「孔氏從事什麼行業呢？」
子路沒有回答，子貢答說：「孔氏，信守忠信，躬身實踐仁義，修飾禮樂，確定人倫關係。對上忠於君主，對下教化平民，為天下人謀福利，這就是孔氏所幹的事業。」
他又問道：「他是擁有國土的君主嗎？」
子貢說：「不是。」
又問：「他是侯王卿相嗎？」
子貢說：「不是。」
漁父笑了笑就往回走，並說：「仁愛倒是仁愛，可難於保全身心，形體勞累而內心愁苦，會危害本性。哎！他離大道太遠了！」
子貢回來，報告給孔子。孔子放下琴起身說：「這是個聖人吧？」於是下了杏壇去尋找，到了河岸，漁父正拿著篙撐船，回頭看見孔子，便轉過身面向孔子站著。孔子退走幾步，拜了又拜，向前靠近。
漁父問：「你有什麼事相求？」
孔子答：「剛才先生沒有說完就走了，我很愚笨，不知什麼意思，因此私下在這裡等候，希望有幸聽到先生的高論，以便有助於我。」
漁父說：「唉，你真是非常好學啊！」
孔子再次叩拜，站起來說：「我從小就修習學問，現在六十九歲了，還沒聽到至理，怎敢不虛心呢！」
漁父說：「同類相求，同聲相應，這本是自然法則，我願意用我悟得的道理來分析你的所為。你所做的是人事，天子、諸侯、大夫、庶人，如果這四種人都能恪守職分，就是理想社會，否則就會產生莫大的混亂。官吏各負其責，人民各慮其事，就不會發生混亂。所以，田地荒蕪，房屋破漏，衣食不足，賦稅不能按時交付，妻妾不和睦，長幼沒次序，這是平民百姓所憂慮的；不能勝任其職，分內之事做不好，行為不清白，下屬玩忽職守，功績不顯赫，官位俸祿沒保障，這是士大夫所憂慮的；朝廷沒忠臣，國家昏亂，工匠技藝不精，朝貢的貨物不完美，春秋朝覲天子時禮無倫次，不服從天子的領導，這是諸侯的憂慮；陰陽不調，寒暑不按時令，萬物生長不正常，諸侯暴亂，相互攻伐，殘害人民，禮樂不合節制，人民貧窮而財政匱乏，人倫失序，百姓淫亂，這是天子的憂慮。現在，你上沒有君主諸侯的權勢，下沒有大臣的官職，卻擅自修飾禮樂，確定人倫，用來教化民眾，不是太多事了麼！」
「況且人有八種毛病，事有四種隱患，不可不明察。不是分內之事卻去做，叫多管閒事；對方不理睬卻強行多言，叫巧言諂媚；迎合別人的心意而說話，叫作奉承；不分是非曲直說好話，叫阿諛；喜歡說別人的壞話，叫諂言；挑撥離間親友關係，叫陷害；稱讚狡詐虛偽的人，敗壞有德者，這叫邪惡；不辨是非，無論善惡都刻意迎合，暗中助長別人的欲望，叫陰險。這八種毛病，對外可迷惑別人，對內可傷害自己。君子不交這樣的朋友，明君不會要這樣的臣子。所謂的四種隱患是：喜歡經營大事，改變常規，以此博取功名，這叫貪名好利；獨斷專權，排擠別人，剛愎自用，叫貪得無厭；知錯不改，聽到別人的勸諫反而變本加厲，這叫執迷不悟；只喜歡別人贊同自己，別人與自己想法不同，即使很好也不以為然，這叫驕矜自負。這就是所謂的四種隱患。能克服這八種毛病，避免四種隱患，才可以接受教育。」
孔子悲傷嘆氣，再拜幾次，起身問到：「我兩次被魯國驅逐，在衛國沒有存身之處，在宋國受伐樹之辱，被圍困於陳蔡之間。不知我有什麼過失而遭遇這些侮辱？」
漁父悽然變色說：「你真是執迷不悟啊！有個人害怕自己的影子，討厭自己的足跡，想擺脫自己的影子和足跡，於是就快步跑，跑得越快足跡越多，影子越不離身，他自以為還是跑得太慢，於是快跑不停，最後筋疲力盡而死。他不知道走到陰暗的地方影子就消失了，靜止不動足跡就不會再出現，太愚蠢了！你審察仁義，分辨同異，觀察動靜，拿捏取捨，辨析好惡，調和喜怒，你幾乎不能免於禍患了！要謹慎修身，持守本真，與人無爭，就沒有拖累。現在你不修身卻求之於人，不是本末倒置了嗎！」
孔子悲傷地問：「請問什麼是真？」
漁父回答：「所謂真，就是精誠的極點。不精不誠，就不能動人。所以，勉強啼哭的人雖然外表悲痛卻並不哀傷，勉強發怒的人雖然外表嚴厲卻並不威嚴，勉強親熱的人雖然笑容滿面卻並不和善。真正的悲痛沒有哭聲卻哀傷，真正的怒氣未曾發作卻威嚴，真正的親熱未曾含笑而自顯和善。真性存在於內心，神情才能表露於外，這就是真性可貴的原因。將真用於人倫關係，侍奉雙親就慈善孝順，輔助國君就忠貞不渝，飲酒就快意，居喪就會哀傷。忠貞以建功為主，飲酒以歡樂為主，居喪以致哀為主，侍奉雙親以安適為主。功業與成就不必拘於形式，侍奉雙親不必考慮使用哪種方法，飲酒不必在乎器具，居喪不必過問規範。禮儀，是世俗人制定出來的，純真卻稟受於天然，不可改變。所以聖人效法自然守其本真，不受世俗拘束。愚人剛好與此相反，不能效法自然而憂心於人事，不知珍惜本性，而與世俗一同變化，因此總不滿足。可惜啊，你過早沉溺於世俗而太晚聽聞大道了！」
孔子再拜起身說：「如今我有幸遇到先生，像上蒼的恩賜。如果先生不以教誨我為恥，請收我為弟子，親自教導我吧。請問先生住在哪裡，我請求在您門下學道。」
漁父說：「我聽說，能夠體悟的人，就傳道給他，使他領悟妙道；不能體悟的人，切記不能傳授給他，這樣自身就不會有過失。你好好努力！我要離開你了，我要離開你了！」於是撐船而去，順著岸邊蘆葦叢走遠了。
顏淵調轉車頭，子路遞過車繩，孔子都不理會，等到水波平息，聽不到槳聲才敢上車。
子路倚著車前橫木問：「我侍奉老師很久了，從未見過先生對別人這樣敬畏。大國的君王，小國的國王，見到先生也是分庭抗禮，先生還表現出驕傲的神情。現在漁父拿著槳和您對面而立，您卻彎腰屈背像石磬一樣，與他說話要先拜才回答，是不是太過分了？我們都感到奇怪，一個漁父憑什麼得到這樣的禮遇呢？」
孔子趴在車前橫木上感嘆：「子由，你實在太難教化呀！你沉溺在禮儀中很久了，而粗疏鄙陋之心至今還沒去掉。過來，我告訴你！遇到長者不恭敬，是失禮；見到賢人不尊重，是不仁。漁父如果不是至人，是不能使人謙下的。對人謙下不精誠，就不能達到本真，那就常傷害自己。可惜啊！對人不仁，禍害最大，而你偏偏有這種毛病。況且，大道是萬物的由來。萬物失去大道就死亡，得到大道就能生存。做事不顧大道就會失敗，順著大道就會成功。所以，大道所在之處，聖人就尊崇它。現在，漁父對大道可以說已經領悟了，我怎敢不敬重呢？」