張魯欲稱王，劉璋張松求援被亂棍打出
含寧太守張魯欲稱漢寧王，以便督兵拒曹，謀士閻圃獻策先取西川四十一州，然後再稱帝。張魯認可，與其第張旦商議起兵之事。
益州牧劉璋得知張魯來犯，十分憂急。別駕張松上言，要解眼下之憂，只有說曹取漢中。劉璋認可，命其為使，多帶貢物前往許都。張乃暗畫西川地圖帶去。不料曹操見張松相貌猥瑣，已五分不喜，又見他用言語頂撞，遂拂袖而去，退入後堂；後叫楊修領張松去校場看他點軍，以顯軍容之盛。點軍畢，曹操問張松陣容盛否，張說不盛，因西川以仁義治人，並挖苦說：「……丞相赤壁遇周郎，華容遇關羽，割須棄袍於潼關，皆無敵於天下也！」曹操大怒，命人亂棍打出。
劉備仁德寬厚感動張松
張松不願空手而歸，取道荊州回川，以便探劉備虛實。不想剛到荊州界，便被趙雲迎進驛館，只見百餘人擊鼓相接，關羽也來接風。張松深感劉備之仁德寬厚。
次日，劉備引孔明、龐統親迎，設宴連飲三日。張松極力勸劉備取西川，並願意為內應，還將所帶地圖獻上。最後說，其好友法正、孟達到荊州時，可託以重任。
劉璋力排眾議迎劉備入川
張松回到益州，憑藉口舌之利，使劉璋派法正為使，往荊州通情好，又著孟達領兵五千迎接劉備入川為援。劉璋的主簙黃權、從事官王累屢屢薦阻，劉璋不聽。
不久，劉備著孔明、張飛、趙雲守荊州，自帶龐統、黃忠、魏延到涪城。劉璋欲親往迎接，黃權口銜劉璋之衣苦諫，劉璋怒扯衣而起，竟將黃權兩顆門牙扯下。
劉璋出益州城，從事王累將身倒吊於城門以阻。劉璋觀諫章後仍不聽，王累便砍斷繩索，撞地而死。
劉備入川不久，張魯帶兵攻打葭萌關，劉璋便請劉備帶兵迎擊。劉備欣然允諾，引本部人馬前往鎮守葭萌關。
劉備與劉璋反目成仇
曹操興兵犯濡須，劉備欲勒兵回荊州，會同孫權破曹，遂向劉璋借兵糧。劉璋只撥老弱軍四千、米一萬鬥。劉備大怒，得罪了劉璋。龐統獻上、中、下三計，供劉備決策，劉備選擇中計。劉備寫信給劉璋假說要回荊州，欲乘涪水關守將送行之際，殺之奪關。不料張松錯會其意，作密書勸劉取西川為基業。恰其兄張肅來訪，應酬間密書落地。張肅撿起，觀之，向劉璋告發。劉璋將張松一家盡殺。
涪水關守將楊懷、高沛欲乘機殺劉備，待劉備回涪城時，身藏利刃，牽羊送酒，到劉備帳中。劉備假託有秘事相告，將二人隨從驅走。關平、劉封擒拿二將斬殺。劉備與劉璋反目成仇。