貝殼找房赴美上市:計劃募集資金18.41-21.19億美元

2020-12-15 站長之家

貝殼找房赴美上市：計劃募集資金18.41-21.19億美元

貝殼找房赴美上市啦!8月8日凌晨,貝殼找房在美國SEC更新招股書。貝殼找房上市招股書顯示,貝殼找房發行價在17美元-19美元之間,預計募集資金總額約18.41億美元-21.19億美元,共計將發行1.06 億股ADS。同時,貝殼找房擬在紐交所掛牌上市,股票代碼為「BEKE」。若本次IPO成功,貝殼將成為繼騰訊音樂之後,第一家在美IPO融資規模超過10億美元的中國企業。

據貝殼找房上市披露的招股書顯示,2018年、2019年,貝殼營業收入分別為286億元、460億元(人民幣,下同),營業收入增速約為60%,2019年,貝殼的GTV(成交總額)達到2.13萬億元,是中國最大的房產交易和服務平臺,以及中國第二大商業平臺。由於新房業務的爆發,貝殼GMV的營業額幾乎翻了一番,估值甚至超過2萬億美元。

據貝殼找房上市披露的招股書顯示,貝殼的二手房交易GTV從2018年的8219億元提升為2019年的12970億元,增長58%,二手房板塊2019年收入為245.7億元;新房交易GTV從2018年的2808億元提升到2019年的7476億元,增長166%,新房板塊在2019年實現202.7億元收入。

另外,貝殼找房上市披露的招股書顯示,貝殼是資本市場偏好的「現金奶牛」。貝殼找房上市前,其在2017年、2018年和2019年儲備的現金及現金等價物分別為82億元、128億元和319億元。

貝殼是線上線下交融的房產交易平臺,線上能力是其顯著的優勢,通過數據、交易流程、服務質量的數位化與標準化,搭建「數據與技術驅動的線上運營網絡」。貝殼獨特的運營模式也吸引了眾多投資機構,騰訊、高瓴、軟銀都是貝殼的重要股東。有重要股東的支持和助推,貝殼找房上市成功概率很大。

在看好未來發展空間的前提下,貝殼提出了上市後的四大關鍵戰略:繼續發展基礎設施,提高行業效率和體驗;繼續提高服務品質,並加大對服務者的投入;拓展服務類別,提供居住服務一站式解決方案;精選戰略投資和收購標的,整合互補,穩固市場領先地位。

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