「一周IPO動態，覆蓋港股、美股、A股。」
本文為IPO早知道原創
作者｜C叔
小鵬汽車｜美股｜計劃8月27日掛牌
據IPO早知道消息，國內「造車新勢力」之一的小鵬汽車於美東時間8月21日更新了其向美國證券交易委員會（SEC）遞交的F-1招股文件，計劃於北京時間8月27日晚間正式以「XPEV」為證券代碼在紐約證券交易所掛牌上市。小鵬汽車計劃在本次IPO中發行8500萬股美國存託股票（ADS），每股ADS相當於2股A類普通股，發行區間擬定為每股ADS11至13美元。以此發行區間上限計算，小鵬汽車的IPO募資規模將達到11.05億美元，超過理想汽車的IPO募資額。
小鵬汽車成立於2015年，目前主打G3 SUV和P7四門運動轎車兩款車型。其於2018年11月開始量產G3，並於2020年5月開始交付P7。截至7月31日，小鵬汽車共交付18741輛G3和1966輛P7。研究機構IHS Markit的數據顯示，G3是2019年中國最暢銷三款的電動SUV之一；而P7單次充電續航裡程最高可達706公裡，根據工信部新能源汽車推薦目錄，這在國內現有的電動汽車中排名第一。小鵬汽車表示，其將在2021年推出第三款智能電動轎車。
財務數據方面，2019年小鵬汽車的營業收入為21.21億元，這一年的淨虧損則為36.91億元；2020年上半年，小鵬汽車的營業收入為10.02億元，略低於2019年同期的12.31億元，同期淨虧損為7.75億元，遠低於2019年同期的19.18億元。
優客工場｜美股｜計劃11月6日前上市
據IPO早知道消息，美東時間8月20日，聯合辦公空間運營商「優客工場」向美國證券交易委員會（SEC）遞交F-4文件，進一步推進通過SPAC（特殊目的收購公司）方式在納斯達克上市的計劃。根據雙方籤署的協議及SEC的相關規定，目前Orisun與優客工場計劃在11月6日前完成合併交割並正式登陸納斯達克，最遲則不晚於2021年5月6日。截至8月19日，Orisun、優客工場及PubCo已與14名投資者籤署投資協議，投資人將投資至少5300萬美元。
優客工場是中國的聯合辦公空間運營商，旗下產品包括自營模式下的標準化空間U Space，小型辦公空間U Studio，定製化空間U Design；以及輕資產模式下的以運營、設計施工服務輸出為主的U Brand模式，以管理、系統輸出為主的U Partner模式。除此之外，優客工場還提供包括廣告與品牌服務、孵化和企業投資服務、稅務與金融服務、人力資源服務、法律服務、設計與施工服務、IT支持在內的全方位服務，全面賦能企業與個人會員。截至2019年12月31日，優客工場共覆蓋中國及新加坡的46座城市，總計211個聯合辦公空間，入駐會員超過70萬。優客工場背後主要投資方包括紅杉資本中國基金、經緯中國、真格基金、信中利資本、創新工場、銀泰集團、歌斐資產、北京首創等。
財務數據方面，2019年優客工場的淨收入為11.79億元（人民幣，下同），較2018年的4.49億元增加162.9%。據預計，優客工場2017年至2022年收入的複合年增長率將約為66%。
和鉑醫藥｜港股｜8月18日遞交招股書
據IPO早知道消息，臨床開發階段生物藥公司和鉑醫藥於18日向港交所遞交上市申請，由摩根史坦利、美銀證券、中信證券擔任聯席保薦人。
和鉑醫藥創立於2016年末，目前公司在荷蘭鹿特丹、美國波士頓、上海、蘇州設有研發基地或運營中心。和鉑醫藥擁有全球專利的兩個全人源抗體轉基因小鼠平臺（Harbour Mice），並利用此平臺研發針對腫瘤和免疫性疾病的高度差異化抗體療法，包括全人源抗體藥物（H2L2）以及基於重鏈抗體（HCAb）的雙靶點抗體（HBICE）。和鉑自有的全人源抗體轉基因小鼠和單細胞分析技術，能夠大大縮短候選藥物發現時間，在數天的時間裡完成原本需要幾個月的抗體產生與發現過程。和鉑醫藥與全球頂尖學士機構、藥企合作快速拓展其新藥研發管線。公司管線已覆蓋11種靶點，提供同類最佳或同類首創產品的研發。截至2020年6月30日，公司有6個項目進入臨床階段。
財務數據方面，和鉑醫藥至今未盈利。截至2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年6月30日止六個月，公司經營虧損分別為3460萬美元、6750萬美元及4840萬美元。
藥明巨諾｜港股｜8月14日遞交招股書
據IPO早知道消息，藥明巨諾上周五在港交所正式遞交招股書。本次IPO擬募資2-3億美元，高盛與瑞銀是此次藥明巨諾IPO的聯席保薦人。
藥明巨諾專注於最新細胞技術領域，由藥明康德和美國朱諾（Juno）公司在2016年共同創建，公司使用嵌合抗原受體T細胞（CAR-T）和T細胞受體（TCR）技術，致力開發用於血液腫瘤和實體腫瘤的細胞免疫療法。藥明巨諾在CAR-T療法領域擁有相當豐富的研發管線。靶點產品包括CD19、CD22、BCMA、WT1等，用於治療霍奇金淋巴瘤，多種血液腫瘤和實體瘤。2020年6月30日，藥明巨諾提交的瑞基侖賽注射液（暫定）上市申請獲得CDE受理，是國內繼復星凱特益基利侖賽之後第2款申報上市的CAR-T療法。
財務數據方面，2018年、2019年及2020年上半年，藥明巨諾的研發開支分別為0.76億、1.36億和0.82億元人民幣，相應的淨虧損分別為 2.73億、6.33億和6.50億元人民幣，虧損持續擴大。
聖湘生物 ｜A股｜開啟科創板申購
據IPO早知道消息，有著「抗疫第一股」光環的聖湘生物於8月18日正式開啟科創板申購。2020年3月4日，聖湘生物科創板上市申請獲得受理，並在6月23日成功過會。聖湘生物本次公開發行股票數量4000萬股，擬募資5.57億元。
聖湘生物成立於2008年4月23日，是一家以自主創新基因技術為核心，集診斷試劑和儀器的研發、生產、銷售，以及第三方醫學檢驗服務於一體的體外診斷整體解決方案提供商，公司系國內技術先進、產品齊全的體外診斷領軍企業之一。在新冠病毒疫情初期，聖湘生物就作為最早獲批新冠檢測產品的六家企業之一，進入大眾視野。旗下新冠核酸檢測試劑迅速實現規模化生產，供給國內外臨床機構，聖湘也因此一戰成名。
財務數據方面，2017年至2019年，聖湘生物年營業收入分別為2.25億元、3.03億元、3.65億元，同期扣非淨利潤分別為-3884.32萬元、569.98萬元、3765.06萬元。聖湘生物預計，2020年1-9月可實現營業收入299,601.12萬元，與上年同期相比增長1131.11%；預計2020年1-9月可實現扣除非經常性損益後的歸屬於母公司股東的淨利潤為172,941.08萬元，與上年同期相比增長13457.15%。
天士力生物｜A股｜完成上市輔導
據IPO早知道消息，證監會上海監管局於8月20日披露了天士力生物醫藥股份有限公司的上市輔導工作總結報告。天士力生物將再次遞交新的招股書，並衝刺科創板上市。相比於一般擬A股上市企業至少3個月的輔導時間，天士力生物的輔導工作持續時間僅兩個多月。
天士力生物成立於2001年，天士力持有天士力生物87.75%股權。天士力生物擁有完整的研產銷從試驗到臨床使用的一體化生物藥商業化平臺。經過自主研發和投資引進，公司產品管線包括十多項自主研發的生物藥項目和3項擁有商業化限權的生物藥項目，覆蓋心腦血管、腫瘤及自身免疫、消化代謝三個領域。目前公司心腦血管產品線相對成熟，主打產品普佑克已經上市，這是是中國唯一商業戶的重組人尿激酶原產品。
財務數據方面，2017-2019年、2020年前三月，天士力生物營業收入分別為1.17億元、2.40億元、2.27億元和3,552.46萬元；目前未實現盈利，同期分別虧損1.21億元、8,103.81萬元、3.66億元和1.08億元。
合富醫療｜A股｜啟動創業板輔導
據IPO早知道消息，合富(中國)醫療科技股份有限公司（下稱「合富醫療」）已於8月12日與海通證券籤署上市輔導協議，並於近日在上海證監局備案，擬掛創業板上市。就在5天前的8月7日，合富醫療剛剛與華泰聯合籤署上市輔導終止協議，終止的原因是「公司整體發展戰略調整」。
合富醫療成立於2000年，一直致力於深耕體外診斷產品流通與服務領域，主要為各地醫療機構提供體外診斷儀器與體外診斷試劑、耗材、維修零配件的一體化流通服務。目前，合富醫療已擁有超500個客戶，與70多家世界級醫療製造商直接建立策略聯盟，更積極地垂直整合醫療領域高新科技優質供應商，以多種模式與其合作；同時水平整合同業間的各類資源，深度擴展並緊密合作。
美騰科技｜A股｜啟動科創板輔導
據IPO早知道消息，天津美騰科技股份有限公司（下稱「美騰科技」）已於8月11日與華泰證券籤署上市輔導協議，並於近日在天津證監局備案，擬掛科創板上市。
美騰科技成立於2015年，以服務煤炭行業為起點和基石，以工礦業智能製造和服務為主體，利用開發的智能平臺開展SAAS智能管理產品服務。美騰科技主要產品包括針對工礦業智能化系統解決方案、智能化的礦物或垃圾分選設備、工礦業相關的智能傳感器和物聯網設備、其他相關的智能化管理系統與平臺。近幾年美騰科技在生態城迅猛發展，與阿里雲、中科院、西門子和研華建立了戰略合作關係，營收實現幾何級增長。並且已與眾多國內知名能源企業成為合作夥伴，國家能源集團、山西焦煤、國家電投等均是其客戶。
雲從科技｜A股｜啟動上市輔導
據IPO早知道消息，廣東證監局8月19日晚間披露，國內「AI四小龍」之一的雲從科技集團股份有限公司（以下簡稱「雲從科技」）已於8月18日辦理輔導備案登記，中信建投擔任輔導機構。據《IPO早知道》了解，雲從科技較大概率將於科創板上市。
雲從科技成立於2015年，由中科院重慶研究院（創始人周曦曾擔任中國科學院重慶綠色智能技術研究院信息所副所長）孵化而生，是首個同時承擔國家發改委人工智慧基礎平臺、應用平臺，工信部晶片平臺等重大項目建設任務、並參與國家及行業標準制定的人工智慧企業。目前布局的方向主要包括智慧金融、智慧治理、智慧交通及智慧商業等四大業務領域。今年5月，雲從科技完成新一輪18億元人民幣融資，投資方包括中國網際網路投資基金、上海國企改革發展股權投資基金、廣州南沙金控、長三角產業創新基金、工商銀行、海爾金控等。IPO前，雲從科技的累計融資額約為55億元人民幣。
雲智天下｜A股｜啟動創業板輔導
據IPO早知道消息，作為國內最大的數字鎮群和雲網融合服務商，成都雲智天下科技股份有限公司（下稱「雲智天下」）於8月13日與國金證券籤署上市輔導協議，並於近日在四川證監局備案，擬創業板上市。
雲智天下成立於2014年，主營業務為網際網路及相關增值服務，具體細分為智慧社區建設、網際網路共享鎮群打造、雲智雲平臺、WorldNET智能網絡優化加速、WIFI建設及運營、網際網路資源內容運營和以OTT、IP視頻業務為核心的「雲-管-端」合作。目前，公司已經服務和正在服務的小鎮已超過400個，近期將進一步鞏固完善成都網際網路小鎮的建設、運營與研發成果，努力在年底讓1600萬成都市民都享受到小鎮與城市零差距的便捷數位化服務。
視聯動力｜A股｜啟動科創板輔導
據IPO早知道消息，視聯動力信息技術股份有限公司（下稱「視聯動力」）於2020年7月31日與中信建投籤署了上市輔導協議，並於近日在北京證監局備案，擬在科創板掛牌上市。2019年4月8日，視聯動力科創板上市申請獲上交所受理，此後的四個月時間，視聯動力完成了上交所四輪問詢回復。不過，此後視聯動力主動撤回上市申請，8月30日上交所對其發行上市終止審核。
視聯動力的主營業務是「視聯網」系列高清視頻通信產品的研發、生產、銷售及相關技術服務。所謂「視聯網」是一條高清視頻通信系統，其產品和服務應用於視頻會議、視頻融合、應急指揮、示範教學、信息發布、視頻點播和視頻直播等多種場景。公司客戶主要集中在政府機構、電信運營商及集成商。視聯動力董事長、總經理楊春暉通過視聯管理和視聯力智間接持股95.31%，為公司實際控制人。
財務數據方面，2016年-2018年視聯動力分別實現營收1.51億元、3.5億元和11.5億元，歸母淨利潤分別為0.37億元、0.72億元和4.75億元。
柔宇科技｜A股｜啟動上市輔導
據IPO早知道消息，8月14日晚間，深圳證監局官網披露，深圳市柔宇科技股份有限公司（以下簡稱「柔宇科技」）已接受中信證券的輔導並於8月4日進行輔導備案，計劃在境內交易所掛牌上市。今年年初，彭博報導稱柔宇科技已秘密遞交在美IPO申請，計劃募集10億美元；7月，彭博再次援引知情人士的消息稱，柔宇科技正考慮在中國市場上市，原先的美國上市計劃暫時擱置。
柔宇科技於2012年在矽谷、深圳及香港同步創立，主要從事全球柔性顯示、柔性傳感、虛擬實境顯示及相關智能設備的研發、生產與銷售，業務類型具體可分為B2C消費者業務以及B2B企業解決方案業務。柔宇科技近年來陸續將全柔性顯示屏、全柔性傳感技術滲透到智能行動裝置、智能交通、文娛傳媒、運動時尚、智能家居和辦公教育等六大行業，為合作企業提供垂直整合一體化解決方案，目前已擁有包括AIRBUS、LouisVuitton、豐田、京東、萬科、中國移動等500餘家合作夥伴。
信達證券｜A股｜啟動主板輔導
據IPO早知道消息，作為AMC（資產管理公司）系最早設立的券商——信達證券於8月4日與中信建投籤署上市輔導協議，並已在北京證監局備案，擬在主板上市。
信達證券是由中國四大資產管理公司之一的中國信達（01359.HK）作為主要發起人，聯合中海信託和中國中材集團，在承繼中國信達投資銀行業務和收購原漢唐證券、遼寧證券的證券類資產基礎上於2007年設立。信達證券具有證券全牌照和多種創新業務資格，業務包括投行、資管、經紀、期貨，旗下擁有信達期貨、信風投資管理、信達創新投資、信達澳銀基金等4家金融服務子公司，截至2019年底，全國擁有9家分公司及94家營業部。
財務數據方面，在經歷了2016-2018年三年業績下滑之後，信達證券2019年有所好轉，實現營收22.23億元，淨利潤1.86億元，居於行業中遊水平。