和鉑醫藥(02142)今日在港交所掛牌上市。和鉑醫藥本次IPO發行定價為12.38港元/股,發行市值95.06億港元,扣除發行成本及佣金及各項開支後,該公司本次IPO所得款項淨額估計約為15.988億港元(未行使超額配股權)。摩根史坦利亞洲有限公司、Merrill Lynch Far East Limited、中信裡昂證券資本市場有限公司為聯席保薦人。
兩大核心產品優勢明顯
和鉑醫藥成立於2016年,是一家臨床階段生物製藥公司,主要從事研究及開發免疫與腫瘤疾病領域的差異化抗體療法。近日,世界知名網站FiercePharma評選出了全球最關注的十大中國生物科技企業,主要集中在創新藥領域,和鉑醫藥作為當時唯一一家未上市企業入選。
和鉑醫藥有兩大核心產品,即:巴託利單抗(HBM9161)及特那西普(HBM9036)。巴託利單抗為一種全人源單克隆抗體,其選擇性地結合及抑制新生兒晶體片段受體(「FcRn」)。FcRn於防止IgG抗體降解中扮演關鍵角色,該抗體能夠實現對超過60種自身免疫疾病的治療,用藥方式方便安全。而和鉑醫藥作為目前大中華區唯一開展FcRn靶點臨床研究的企業,具備先發優勢。
特那西普旨在治療中重度乾眼(DED),安全性卓越且藥效迅速。目前中國在臨床開發階段的抗炎乾眼藥物,僅有特那西普及另一款環孢素A眼凝膠。特那西普作為大中華區針對乾眼唯一在研的創新機制生物藥,目前已開展Ⅲ期註冊試驗,商業化進程在加快。
和鉑抗體平臺提供更多可能
和鉑醫藥的和鉑抗體平臺(即H2L2平臺、HCAb平臺、HBICE平臺)構成了就發現新一代全人源抗體療法的全面技術解決方案,其能夠解決現時抗體發現模式所受到的限制。基於和鉑抗體平臺,和鉑醫藥建立了範圍廣闊的產品管線,專注於研究免疫治療相關病症的治療方法,聚焦自身免疫疾病治療及腫瘤免疫治療兩大板塊。
H2L2平臺可快速且大規模地製造具有經改良全人源可變區的典型兩重兩輕免疫球蛋白鏈抗體(H2L2),實現內源性親和力成熟及免疫效應功能。HCAb平臺為一個全人源抗體平臺,能夠製造不同形態種類的「僅重鏈」抗體並具有良好開發可行性。HBICE平臺專注於生成差異化的基於HCAb的免疫細胞銜接器的雙特異性抗體。
和鉑抗體平臺已獲得超過45個生物醫藥行業及學術界合作夥伴的認可,其中截至2020年6月30日已有六個項目進入臨床階段。憑藉強大的研發實力,和鉑醫藥此次IPO獲得了9名基石投資者的支持,包括BlackRock基金、HBM Healthcare、Hillhouse Capital、Hudson Bay Capital、Octagon Investments、Anlan Fund、君聯資本、奧博資本基金、3W Capital,基石投資者認購合計約9200萬美元。
據弗若斯特沙利文統計,2019年全球創新藥市場規模約8877億美元,佔藥物市場總規模的67%,預計2020-2024創新藥市場增速為5%。無論從政策還是行業生態來看,中國的創新藥正處於黃金時代。上市後,和鉑醫藥將會獲得充裕的資金支持,以進一步加強研發及擴充業務,從而成為一家能夠推動研發新一代創新療法的領先公司。