來源：財經早餐
財秘關注
1、銀保監會副主席祝樹民：截至9月末，5家大型銀行小微企業貸款餘額2.52萬億元，較2018年末增加8148億元，增幅47.9%。整體已超額完成這5家大行全年增量計劃和政府工作報告30%的增量目標。
2、澎湃新聞：預計10月底新財富最佳分析師評選將啟動報名，至於評選結果出來的時間要看最終公告。值得關注的是，此前中國證券業協會公布了8家籤訂自律公約的評選主辦方，新財富雜誌就位列其中。
3、金沙江創投董事朱嘯虎：Wework並非共享經濟本身出了問題，美國租房周期相對比較長，Wework前期用高價租付了房租，在經濟下行的情況下，還要繼續為高房價付費，企業就會虧損嚴重。企業服務領域要警惕價格戰，一定不能用面向消費網際網路的打法來做企業服務。
一、宏觀經濟
1、銀保監會副主席黃洪：前三季度，用於實體經濟的人民幣貸款增加13.9萬億元，同比多增1.1萬億元，重點投向基礎設施、製造業等重點領域和民營、小微企業等薄弱環節。此外，銀行類金融機構資產高速擴張、虛增規模的頑疾達到有效遏制，影子銀行增速從過去的15%達到現在的8%，影子銀行規模大幅縮減，壓縮交叉金融類高風險資金14.5萬億，主要減少的是通道業務和脫實向虛資金。
2、新華社：1月21日，十三屆全國人大常委會第十四次會議審議相關決定草案，擬授權澳門特別行政區對橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區實施管轄。
3、中新網：民法典婚姻家庭編草案10月21日提請十三屆全國人大常委會三次審議。草案三審稿對法定婚齡暫不做修改，維持現行婚姻法規定的結婚年齡。男不得早於二十二周歲，女不得早於二十周歲。
4、中新社：人社部指導各地合理調整最低工資標準和發布工資指導線，目前8個地區調整了最低工資標準，上海月最低工資標準為2480元，為全國最高。此外，基金投資運營和監督管理工作穩步推進。截至9月底，已有18個省(區、市)政府與社保基金會籤署基本養老保險基金委託投資合同，合同總金額9660億元，其中7992億元資金已經到帳並開始投資。
5、央行：10月21日，貸款市場報價利率1年期LPR為4.20%，5年期以上LPR為4.85%。以上LPR在下一次發布LPR之前有效。
6、周一，央行開展了500億元7天期逆回購操作，中標利率為2.55%。當日無逆回購到期。
7、隔夜shibor報2.6820%，上漲6.40個基點。7天shibor報2.6910%，漲跌持平。3個月shibor報2.7630%，上漲1.70個基點。
二、地產聚焦
1、統計局：9月，商品住宅銷售價格漲幅基本穩定。同比來看，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲4.6%和0.1%；二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲9.3%和4.7%；三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲8.4%和5.0%。
2、中證報：放鬆外地戶籍人才限購政策的城市又多一例。近日，海南省三亞市對於外省戶籍人才，滿足全日制大專及以上學歷、在三亞實際工作滿一年、且繳納一年社保及個稅的，可在海南省購買一套房產。這是繼南京六合區、天津濱海新區後，又一為引進人才調整限購政策的城市。
3、21世紀：分散式長租公寓服務商青客公寓近日向美國證券交易委員會遞交F-1招股文件，欲發行美國存託股票募資至多1億美元。相比頭部企業自如、蛋殼公寓，青客提前一步，或將成為首個上市的長租公寓。
4、新京報：10月21日，北京市規劃和自然資源委員會公布北京市地方標準《住宅設計規範》徵求意見稿。其中規定，最小套型面積定在24平方米、住宅層高不小於2.8米、四層及四層以上新建住宅必須設置電梯。徵求意見後，市規劃自然資源委員會將對其進行修改和完善。
三、股市盤點
1、上證指數報2939.62點，上漲0.05%，成交額1456.86億。深證成指報9553.57點，上漲0.21%，成交額2244.00億。創業板指報1644.51點，下跌0.25%，成交額841.47億。滬深兩市合計成交3700.86億。從盤面上看，豬肉、創業板重組、農業服務等板塊漲幅居前。
2、恒生指數漲0.02%，報26725.68點。國企指數漲0.3%，報10543.41點。滬股通淨流入21.28億元，當日餘額為495.07億元。深股通淨流入7.87億元，當日餘額為510.03億元。
3、21世紀：據悉，近期證監會以窗口指導的形式向多家基金公司產品部傳遞了最新的產品審核要求。此次公募產品審批規則調整的大方向是「鼓勵權益基金，限制債券基金」。有行業人士指出，這次調整後債基的審批流程將會變慢。但普通權益基金之前大概需要60-70日左右，調整之後一個月內就可以獲批。
4、券商中國：近期陸續有券商收到了旗下大集合產品公募化改造的批文。其中，廣發資管旗下有兩隻大集合產品近日獲批，作為華南首批轉型的產品，備受行業關注；中信證券公募化改造的第二隻產品也於10月11日正式拿到證監會批文。資管新規落地已滿一年，券商資管業務持續去通道化，7000億大集合存量產品公募化改造步伐加快。
5、歌爾股份：擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司部分A股社會公眾股，用於後期實施員工持股計劃或者股權激勵計劃。本次回購金額不低於人民幣50000萬元（含），且不超過100000萬元（含），回購價格不超過21.00元/股，具體回購數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。
6、證券日報：截至10月20日，年內獲得證監會批覆的可轉債數量達86個，發行規模為1659億元。相比去年同期，增加批覆30家，發行規模同比增加220%。
7、中興通訊：收到證監會批覆，核准公司非公開發行不超過6.87億股新股。
8、兩市融資餘額：截至10月18日，上交所融資餘額報5413.98億，較前一交易日減少16.69億；深交所融資餘額報4057.39億，減少15.43億元；兩市合計9471.37億元，減少32.12億元。
四、行業觀察
1、中證報：隨著氣溫逐漸下降，牛羊肉消費進入旺季。目前牛羊肉價格比去年同期分別高出16%、19%，羊肉價格比去年高點還要高出一截。分析人士指出，「羊貴妃」重出江湖，主要由羊產業周期、季節因素以及豬產業替代消費影響等因素促成。
2、銀保監會副主席祝樹民：P2P網絡借貸整治工作開展以來，部分地區因地制宜，已實現轄內機構全部良性退出。已經停業的網貸機構達1200餘家，大部分為主動選擇停業退出，還有許多P2P網貸平臺正在準備良性退出。目前銀保監會會同有關部門正在研究制定網貸機構向小貸機構轉型的方案。
3、21世紀：據悉，互動視頻行業標準正在制定中，目前進展順利，預計年底將推出。在前期，愛奇藝、騰訊視頻、優酷、芒果TV作為參與單位，和國家廣播電視總局相關部門做了調研和研討。各家態度積極。
4、中新網：未成年人保護法（修訂草案）1月21日提請十三屆全國人大常委會審議。修訂草案新增「網絡保護」專章，對未成年人使用網路遊戲實行時間管理，具體辦法由國務院規定。
5、58同城：發布的《2019三季度人才流動報告》。第三季度，一線城市招聘需求大，新一線城市企業招聘增長更快；深圳成求職者最關注的城市，東莞求職者關注度同比增長達51.25%；上海企業支付平均月薪排名第一，達到9484元。
6、央視財經：走訪山東東阿縣的多家阿膠直營店和藥店發現，幾乎所有阿膠產品目前都在打折出售。業內人士表示，以前阿膠價格連年上漲，經銷商主要靠囤貨盈利。而去年以來阿膠價格不再上漲，銷售情況也不理想，經銷商慢慢放棄了大量囤積阿膠，轉而努力賣貨，提升周轉率。
7、海南省生態環境廳：就《海南省禁止生產銷售使用一次性不可降解塑料製品名錄（第一批）》召開聽證會，聽取社會各界的聲音。《名錄》緊扣「一次性」和「不可降解」兩個關鍵詞，嚴格限定在塑膠袋和塑料餐具兩大類，並非對所有塑料製品提出禁止要求。
8、經濟參考報：業內人士普遍預期，「城市化、綠色化、智能化」將驅動本已規模巨大的軌道交通產業「擴量」「提質」「升級」。隨著未知市場空間「藍海」出現，新興「千億級」先進軌道產業集群將次第湧現。
五、產業數據
1、發改委：9月，共審批核准固定資產投資項目14個，總投資1778億元，主要集中在交通行業。第三季度，共審批核准固定資產投資項目35個，總投資3172億元，主要集中在交通、能源等行業。
2、工信部副部長陳肇雄：截至目前，5G基站晶片已普遍採用7納米工藝，性能、功耗、穩定性大幅改善，已有18款手機終端入網測試。截至今年9月，中國移動、中國聯通、中國電信三大運營商已經開通5G基站8.6萬座，預計到年底，全國將開通5G基站超過13萬座。
3、國家鐵路集團有限公司：前三季度，全國鐵路旅客發送量完成28.07億人次，同比增加2.4億人次，增長9.4％；旅客周轉量完成11589億人公裡，同比增長4.5％。其中，國家鐵路旅客發送量累計完成27.42億人次，同比增加2.17億人次，增長8.6％。
4、央行：截至2018年末，中國人均擁有7.22個銀行帳戶，同比增長9%，人均持有5.44張銀行卡，全國使用電子支付成年人比例超八成。個人信貸方面，截至去年末，中國人均個人消費貸款餘額為27089.4元，同比增長近兩成。
5、上海市統計局：前三季度，上海市全市生產總值完成25361.20億元，同比增長6.0%。其中，第一產業增加值60.09億元，下降4.3%；第二產業增加值6982.80億元，下降1.1%；第三產業增加值18318.31億元，增長8.9%。第三產業增加值佔全市生產總值的比重為72.2%，比去年同期提高2.6個百分點。
6、北京市統計局：前三季度，北京市實現地區生產總值23130.0億元，按可比價格計算，同比增長6.2%。
7、發改委：2019-2020年擬推動實施一批鐵路專用線項目，總投資約1200億元，項目建設資金以企業投資為主。下一步，將會同相關部門和單位加強跟蹤指導，對進展滯後的項目督促有關方面重點幫助協調推進，儘快打通鐵路運輸的「最後一公裡」。
8、亞洲金屬網：9月，中國氫氧化鋰產量為8830噸，環比減少7.8%，同比劇增159.7%。9月中國電解鈷產量為950噸，環比走高18.8%，同比增加62.4%。
9、經濟日報：近期，全國多地水泥價格出現大幅上漲。今年以來全國水泥價格均呈現同比上漲態勢。前三季度，全國標號42.5水泥平均價位達到432元/噸（西藏除外），同比增長3%。
10、發改委：10月21日24時將下調汽柴油限價，每噸汽油下調150元、柴油下調145元。折合每升89號汽油價格下調0.11元、92號汽油價格下調0.12元、95號汽油價格下調0.12元、0號柴油價格下調0.12元。以油箱容量50L的普通私家車計算，這次調價後，車主們加滿一箱油將少花6元左右。
六、公司要聞
1、財經早餐：前三季度，中國移動營運收入5667億元，同比下降0.2%；淨利潤818億元，同比下降13.9%。中國聯通前三季度收入為2171.20億，去年同期為2197.12億元；歸母淨利潤43.16億元，同比增長24.38%。
2、平安銀行：前三季度，營收1029.58億元，同比增長18.8%；淨利236.21億元，同比增長15.5%。
七、資本動態
1、央行上海總部副主任金鵬輝：將在新片區探索設立股權交易平臺，大力發展權益性融資。推動中央金融開放措施率先在新片區落地，鼓勵在新片區建立外資控股的證券公司、基金公司、期貨公司、貨幣經紀公司、理財公司、金融科技公司等。探索推出新的人民幣金融產品和金融衍生品。
2、上證報：據悉，澳洲鐵礦石巨頭力拓以人民幣計價方式與國內企業籤訂了鐵礦石貿易合同。相關專家認為，這一事件將有助於人民幣國際化再進一步。對於鐵礦石貿易而言，接下來會否有更多企業和品種使用人民幣計價，則有待觀察。
3、5年期國債期貨主力合約TF1912下行0.13%，至99.545；10年期國債期貨主力合約T1912下行0.28%，至97.785。10年期國債利率漲3.26BP，至3.22%；10年期國開債利率漲3.50BP，至3.61%。
4、截至10月21日下午收盤，國內商品期市跌互現，雞蛋封漲停。焦炭、燃油、滬鉛、錳矽跌逾1%，尿素、塑料、棉紗、滬鋁、玉米等收跌。蘋果、玻璃漲逾3%，豆粕、菜粕漲2%，瀝青、白糖、紅棗漲逾1%，滬銀、滬銅、滬鋅、鐵礦、橡膠、焦煤、鄭油等收漲。
5、上海國際能源交易中心：10月21日，原油期貨主力合約SC1912，以446.1元/桶收盤，上漲0.27%。主力合約成交136906手，持倉增加3410手至42046手。全部合約成交173234手，持倉減少2346手至57450手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0678，漲0.2076%，人民幣中間價報7.0680，漲0.0141%。NDF：3個月報7.0770，6個月報7.0955，1年報7.1270，2年報7.2065。
7、上股交：掛牌企業總數9937家，其中N板245家，E板453家，Q板9239家。
八、國際資訊
1、新華社：國際研究機構發布報告顯示，照目前趨勢，到2040年全球癌症病例數將增加60%，吸菸、傳染性病原體、超重等是主要的致癌風險因素。其中，吸菸是頭號風險因素。儘管控煙立法取得長足進展，但全球仍有約11億菸民。
2、波羅的海乾散貨指數：跌0.49%，報1846點。
3、美股三大股指收盤普漲，道指上漲57.44點，漲0.21%，報26827.64點；標普500指數漲20.52點，漲0.69%，報3006.72點；納指漲73.44點，漲0.91%，報8162.99點。美國大型科技股多數收漲，蘋果漲1.73%，站上240美元創歷史新高。
4、歐洲三大股指集體收漲。德國DAX上漲114.36點，漲幅為0.91%，報收於12747.96點。法國CAC40上漲12.05點，漲幅為0.21%，報收5648.30點。英國富時100上漲13.07點，漲幅為0.18%，報收7163.64點。
5、日經225指數漲0.25%，報22548.90點。韓國KOSPI指數漲0.20%，報2064.84點。
6、WTI11月原油期貨價格下跌0.47美元，收於每桶53.31美元。12月布倫特原油期貨價格下跌0.46美元，收於58.96美元/桶。
7、COMEX12月黃金期價21日比前一交易日下跌6美元，收於每盎司1488.1美元，跌幅為0.4%。