寵物消費市場未來前景廣闊,或將誕生本土巨頭

2020-12-01 騰訊網

導讀:8月19日,為期5天的亞洲寵物行業年度盛會——「第23屆亞洲寵物展覽會」在上海新國際博覽中心開幕。亞寵展報告顯示,過去一年,寵物行業線上銷售額超過300億,國盛證券表示看好本土化產品,認為隨著國外品牌光環消散+專業化渠道建設體系增強,疊加寵物食品監管政策日趨嚴格、成本端影響逐步減弱,中國本土品牌後發優勢凸顯,自主品牌佔比可達40%,本土龍頭市場份額有望達到15%以上,未來5年或能夠誕生銷售規模超200億的龍頭公司。中國的寵物食品銷售市場早已剛開始進到一個迅猛發展的階段。全國性寵物犬只的保有量大概在三千萬之上。這也讓寵物有關製造行業獲得了巨大的發展趨勢。

中國的寵物食品銷售市場早已剛開始進到一個迅猛發展的階段。全國性寵物犬只的保有量大概在三千萬之上。這也讓寵物有關製造行業獲得了巨大的發展趨勢。

而人是鐵飯是鋼,也一樣,寵物銷售市場的附近消費也主要是集中化在寵物食品消費層面。因而,中國的寵物食品銷售市場也變成中國海外關鍵食品生產公司失之千裡的之島。進到今年寵物食品在經濟發展比較發達地域比如北美地區和歐洲所佔據的市場佔有率將慢慢減少,而在亞洲地區(非常是中國)、南美洲的銷售市場會快速提高。

寵物用具製造行業如破竹之勢在整個世界競相站起來,大家中國的公司還要認清整個世界的發展趨勢幹勁,在自身的土地上營造歸屬於我們自己的知名品牌。

伴隨著中國生活水平的不斷提升與家庭經營規模的變小,餵養寵物早已變成愈來愈多現代人日常生活的一部分,中國的寵物消費也隨著產生經營規模,另外呈現極大發展潛力。中國寵物銷售市場已進到一個髙速發展趨勢的階段。

現階段寵物行業的市場前景還是較為豐厚的,應對的銷售市場也是十分巨大的。

寵物貓市場規模增速快

隨著我國人口老齡化,家庭人數的減少和人民生活習慣的變化,人們對於寵物的需求量大大提升,推動我國寵物行業市場規模發展。根據亞寵展、狗民網、鈴鐺寵物發布的《2019年中國寵物行業白皮書》數據,2012-2019年我國寵物行業市場規模持續增長,2019年已達2024億元,同比增長18.50%。

分寵物品種來看市場規模,2019年寵物貓市場規模增長19.6%達到780億元;寵物犬市場規模達1244億元,同比增長17.8%;寵物數量方面,寵物犬數量較寵物貓數量多,但寵物貓數量增速較寵物犬快,2019年寵物貓數量增長8.6%達到4412萬隻,寵物犬數量增長8.2%,達5503萬隻。

寵物零食支出增速最快

從寵物消費結構來看,2019年寵物主糧、零食、保健食品等食品消費佔寵物總體消費的比重高達61.4%,較2018年增長9.2%,主糧為養寵人士最大養寵開支,佔比達到39.4%。從細分品類來看,2019年寵物零食支出佔比增長最快,上升了8個百分點。

從寵物飼料市場規模來看,根據《2019年中國寵物行業白皮書》數據,2019年,中國寵物飼料行業市場規模達1252億元,同比增長40.5%。

分品種來看飼料市場規模,根據公布的數據顯示,我國寵物飼料產品主要為貓糧和狗糧,2019年我國狗糧佔比59%,貓糧佔比為39%,其他寵物飼料佔比為2%。

做為中國高檔寵物用具、零食品牌,寵頌一直致力於寵物身心健康與發展,是一家集好幾家品牌企業受權的寵物用具專賣店。受權企業關鍵有麥德氏、伯納天純、麥富迪、倍內菲、MAG等企業,市場銷售品類包含幼貓貓糧、營養健康、零食、洗護品、生活用品,小玩具等。

雖然受疫情影響,2020年國內寵物行業受到一定衝擊,但寵物飼料屬於剛性需求,受到的影響較小,並且線上渠道已成為寵物飼料的最主要渠道,寵物數量的增長、滲透率的提升以及高端化的趨勢將推動我國寵物行業持續快速增長。當前,國內寵物行業的體量較小,市場份額較低,仍有較大的提升空間。

做為中國高檔寵物用具、零食品牌,寵頌一如既往的堅持不懈以質量制勝的服務宗旨,開拓進取,著眼於給顧客產生最高品質的商品及服務項目,儘管大家早已獲得一些非常好的考試成績,但並沒有減慢前行的腳步,仍在為變成製造行業中的最頂級知名品牌而勤奮。

A股2隻優質寵物食品個股:

(一)中寵股份(002891)——國內寵物食品龍頭,

公司專注寵物食品的研發、生產和銷售,具體產品涵蓋零食和主糧兩大類別,產品品類齊全,涵蓋乾糧、溼糧、肉乾零食、潔齒骨、餅乾、貓砂等品類,產品遠銷日本、美國、加 拿大、德國、英國、法國、澳大利亞、俄羅斯、韓國等海外 50 多個國家和地區。目前公司已經成為一家全球寵物食品領域多元化品牌運營商,旗下有"Wanpy 頑皮"、 " Zeal 真摯"、 "King Kitty "、 "Happy100"、 「Sea Kingdom」、"Dr.Hao"、 "Jerky Time"以及"脆脆香"等自主品牌。公司於2017年8月21日登入A股中小板

公司以出口寵物零食起家,建立了一套符合國際標準的生產體系,客戶以國際大品牌為主,生產品質可靠。一方面,公司積極擴充國內和海外寵物零食產能,同時擴充品類,中期增大罐頭業務生產能力,長期發展乾糧業務,搶佔主賽道。另 一方面,公司布局寵物用品與醫療,延伸產業鏈,夯實長期發展動能。

近年來,公司加強海內外市場開拓,收入和淨利潤都保持較高增長,收入從 2014 年的 4.91 億元增長到 2019 年的 17.16 億元,年複合增長率 28.43%。淨利潤從2014 年的 0.09 億元增長到 2019 年的 0.79 億元,年複合增長率 54.41%。

公司產品銷售渠道上:

線下方面,公司已在全國 31 個省市、110 多個城市建立 了銷售網絡,2019 年 11 月,公司轉讓所持瑞鵬集團股權,併入股瑞鵬開曼,實現與瑞鵬的深度綁定,加厚專業渠道資源;

線上方面,近兩年,公司一方面加大電商運營團隊的投入,包括在杭州成立了電商中心,先後增資合肥俊慕、收購威海粉橙、增資智能雲吸貓等,另一方面,加大與電商新零售合作,包括阿里巴巴、蘇寧在寵物新零售的戰略合作。

十大流通股東研究——QFII+社保重倉

從公司前十大流通股東看,外資和國內機構都十分看好公司未來發展前景,其中社保基金持股比例超3%,位居第三大流通股東;共有3家QFII,分別是瑞銀集團(UBSAG)、阿布達比投資局和法國興業銀行,持股比例合計超4%;

(二)佩蒂股份(300673)——國內寵物咬膠ODM龍頭

公司主要從事寵物食品的研發、生產和銷售,主要產品為畜皮咬膠、植物咬膠、營養肉質零食、鳥食及可食用小動物玩具、烘焙餅乾等系列產品。公司於2017年7月11日登入A股創業板;

經過多年的發展和技術積累,公司在寵物食品領域積累了豐富的研發和製造經驗,並組建了一支專業研發團隊,在原材料、 產品工藝、外觀設計、寵物營養、適口性等方面進行大量的研發投入。公司目前已掌握了寵物食品相關的核心工藝及關鍵技術,能獨立研發業內先進水平的產品。公司主要核心技術為寵物功能性咀嚼食品及相關領域的研發、生產及工藝控制,在業內處於領先水平,並已在國內及美國、歐洲、日本等國家和地區取得了多項專利技術。

公司核心產品如下:

1、畜皮咬膠:以未經鞣製的畜皮、畜禽肉及骨等動物源性材料為主要原料,經前處理、成形、高溫殺菌等工藝製作而成的供寵物犬咀嚼、食用的寵物食品,具有韌性好、低脂、營養美味等特點,能有效清潔寵物狗的口腔。

2、植物咬膠:利用植物性澱粉、雞肉等為主要原料輔以其它營養成份經混合攪拌、擠出成型、製作、烘烤等工藝製作而成的咬膠系列產品,在具備傳統咬膠產品特點的基礎上,還具有耐咀嚼、易消化、營養豐富等特點,特別適合幼犬和老年犬等寵物狗。

3、營養肉質零食:以雞、鴨及其他禽畜肉等為主要原料,通過解凍、絞碎或開片、混合攪拌後,再與地瓜、水果製品等組合,經製作成型、烘烤等工藝製作成適合寵物口味的寵物零食,能為寵物提供豐富的營養。

4、寵物營養保健品:根據不同寵物的生理特點、年齡階段、健康狀況等配製的營養調理品,通過增加攝入適量的營養有利於寵物在不同條件下的發育和成長,同時也可用於輔助患病寵物的恢復。

5、鳥食及可食用小動物玩具:利用穀物、木屑或其他植物纖維、澱粉為主要原料經配料混合、置模成型、烘烤、脫模等工序製作而成,供鳥類及嚙齒類動物磨牙及食用。

6、烘焙餅乾:以優質小麥粉及各種營養粗糧為原料,經配料混合、發酵、成型、烘烤、冷卻、包裝等工藝製作而成的寵物食品。

公司主要業務模式:

目前,公司主營業務主要在寵物食品領域,盈利模式為主要通過寵物食品的生產和銷售實現收入、利潤及現金流目標,在國外市場主要採用ODM模式,在國內市場主要以自有品牌從事寵物食品的批發和零售業務。

1、國外市場業務。公司在國外市場業務主要採用ODM模式,產品絕大部分銷往北美、歐洲等國家和地區,通過與國外知名的品牌商、綜合性或專業性的商超、寵物產品連鎖店等建立長期穩定的合作關係,向對方銷售產品。公司採用「以銷定產」 的模式來組織生產,根據客戶訂單組織原材料採購、倉儲和生產,完工後的產品經品質檢驗流程合格後入庫並交付客戶。

2、國內市場業務。在國內市場,公司主要銷售自有品牌的產品,通過線上或線下渠道以自營或授權代理商方式進行批發或零售業務。

國內外市場雙輪驅動,公司業績有望迎來拐點:

海外市場方面,2019 年美國寵物食品市場規模 263.5 億美元,同比增長 5.2%。高端寵物食品和零食分別佔據了 43.5%和 22.3%的市場份額,過去 5 年的複合增速 分別為 5.4%和 6.8%,超過中端和低端寵物食品,是驅動行業發展的主要 動力,其背後反映了「人性化」趨勢下,寵物主愈發願意為寵物的健康買 單。而咬膠作為主打口腔健康的功能零食,近年來發展迅速,需求日趨剛 性,公司作為這一領域的龍頭將持續受益。

國內市場方面,2019 年國內寵物食品行業市場規模約 401 億元,同比增長 28%,對標美日,預計我國市場潛在空間有望達到 3600 億元以上。寵物數量的增長、食品滲透率的提升以及高端化趨勢將推動寵物食品市場持續快速增長。儘管當前瑪氏在國內市場領跑,但是 CR10 僅為 37.8%,國內公司的市場份額仍有很大的提升空間。

十大流通股東研究:

從公司前十大流通股東看,養老基金、QFII、公募以及私募都有,其中養老保險基金一二零六組合持股比例達8.77%,位居第一大流通股東;外資韓國銀行持股比例1.5%,位居第七大流通股東;

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