2018年重點城市公立醫院疫苗市場分析 二類疫苗市場持續升溫

2018年重點城市公立醫院疫苗市場分析 二類疫苗市場持續升溫

 韋婷 • 2018-11-19 11:36:32　來源：前瞻網　E1968G0

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2018年7月中旬，長春長生凍幹人用狂犬病疫苗問題被曝光之後，隨著事態的發酵，由此波及的範圍為歷史之最。然而《流感下的北京中年》刷屏一事，仍在許多人的腦海中留下記憶，我國長江以北已逐漸進入秋天，又到了流感病毒疫苗和肺炎球菌多糖結合疫苗接種的季節，受2018年初流感事件的影響，今年秋冬季節疫苗接種值得關注。

TOP5疫苗產品佔據公立醫院疫苗市場比重高達90%

2013-2017年，我國重點城市公立醫院疫苗用藥規模逐年增長，增長率呈波動態勢。2017年用藥金額為1.63億元，同比增長7.95%。備受關注的TOP5疫苗品種是人用狂犬病疫苗、牛痘疫苗、銅綠假單胞菌、卡介苗和重組B型肝炎疫苗，五種疫苗合計佔據了疫苗市場90%的比重。

隨著全球疫苗市場的快速發展，我國的疫苗新品也陸續上市。近兩年，國家藥監局批准了輝瑞的13價肺炎球菌多糖結合疫苗沛兒，2018年4月28日，在默沙東的四價人乳頭瘤病毒疫苗佳達修、葛蘭素史克的雙價人乳頭瘤病毒吸附疫苗希瑞適的基礎上，批准了默沙東的九價人乳頭瘤病毒疫苗佳達修9。

而國產疫苗也有了快速的進展，2018年8月12日國家藥監局批准了北京民海生物科技的23價肺炎球菌多糖疫苗，這是繼2017年註冊康希諾生物開發的重組伊波拉病毒病疫苗、玉溪沃森生物技術的23價肺炎球菌多糖疫苗、中國醫學科學院醫學生物學研究所和北京科興生物的腸道病毒71型滅活疫苗後新的成果。

典型疫苗產品分析

1、流感疫苗病毒——市場回暖

流感病毒始終威脅著人類，是導致多種繼發性疾病的源頭，成為免疫力低下者的連環殺手，每年的秋冬季節是流感的高爆發期。2017年我國重點城市公立醫院流感病毒裂解疫苗消費金額為2.17百萬元，同比上一年增長了30.72%，在多年來起伏跌宕的走勢中迅猛升溫。在流感病毒對呼吸系統的直接影響下，繼發性肺炎球菌感染是導致腦膜炎、菌血症、肺炎的致病因子，也是鼻竇炎、中耳炎等常見病的致病因子之一。預計2018年，在多數城市老年人免費接種的前景之下，銷量不會下滑，反而自費接種進口苗的老年人可能增多，四價苗上市後將再次刺激消費。

2、肺炎球菌多糖疫苗——升溫趨勢明顯

全球每年有約160萬人死於肺炎球菌疾病，其中大多數是嬰兒和老人。目前，全球使用的肺炎球菌多糖疫苗主要是輝瑞的Prevnar13，默沙東的23價肺炎球菌多糖疫苗Pneumovax，葛蘭素史克的10價兒童肺炎球菌疫苗Synflorix。而在中國市場上，默沙東的23價肺炎球菌多糖疫苗紐莫法、賽諾菲的23價肺炎球菌多糖疫苗優博23、輝瑞的Prevnar13（沛兒）已獲批上市。2018年8月12日，國家藥監局批准了北京民海生物科技的23價肺炎球菌多糖疫苗，從而形成了成都生物製品研究所的惠益康和玉溪沃森生物的23價肺炎球菌多糖疫苗三駕馬車的競爭局面。

2017年全球三大肺炎球菌多糖疫苗銷售金額71.51億美元，同比上一年增長率為1.53%。國內重點城市公立醫院23價肺炎球菌多糖疫苗銷售額為72萬元，同比增長178.02%，漲幅較大，表現出升溫態勢。

在國內重點城市公立醫院23價肺炎球菌多糖疫苗72萬元的銷售額中，默沙東的紐莫法佔據53.01%，成都生物所的惠益康佔據42.87%，賽諾菲巴斯德的優博23佔據2.95%，玉溪沃森生物佔據了1.17%。

3、B肝疫苗——市場跌宕

我國有慢性B肝病毒感染者9300萬人，其中慢性B肝患者（CHB）2000萬人，每年的治療支出高達300-500億元。在全球大力推廣B肝疫苗接種後，新生兒人群中的接種有效率的提高，在數年後有望改變HBV攜帶者和狀況。

2017年國內重點城市公立醫院B肝疫苗銷售額為742萬元，較上年相比下降26.53%，居二類疫苗市場中的第五位。

從市場競爭格局來看，大連漢信佔34.48%、葛蘭素史克佔32.58%、深圳康泰佔16.76%、華北金坦佔13.94%，北京北生生物2.13%、華蘭生物0.11%。B肝疫苗已納入計劃免疫範疇，實施上屬於二類疫苗與一類疫苗重合的品種，成年人接種B肝疫苗仍需納入自費系統，而甲B肝聯合疫苗、重組戊型肝炎疫苗屬於二類疫苗，是二類疫苗中的重要品種之一。隨著我國嬰兒潮的到來，新生嬰兒數量、接種率將逐年提高，而自費B肝疫苗市場也不可低估，從而推動B肝疫苗市場增長。

4、人用狂犬病疫苗——居高不下

近幾年來，重點城市公立醫院人用狂犬疫苗一直居於首位。2017年重點城市公立醫院人用狂犬疫苗用藥金額為7072萬元，同比上一年增長了43.01%。狂犬疫苗的接種人群特點與其他疫苗有所區別，主要用於緊急預防。國內公立醫院狂犬病疫苗市場數據僅是冰山一角，國內市場約在百億元左右，尤其是城市二級醫院保健科、衛生防疫站、縣級醫院和農村衛生院佔據了重要的比重。

以上數據分析均來自前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國疫苗行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》。

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