錦浪科技:創業板2020年度向特定對象發行股票上市公告書

錦浪科技:創業板2020年度向特定對象發行股票上市公告書

時間：2020年12月02日 18:26:21&nbsp中財網

原標題:

錦浪科技

:創業板2020年度向特定對象發行股票上市公告書

證券代碼：300763 證券簡稱：

錦浪科技

說明: C:\Users\Apple\AppData\Local\Temp\WeChat Files\53906637602605009.jpg

錦浪科技

股份有限公司

Ginlong Technologies Co., Ltd.

（浙江省象山縣經濟開發區濱海工業園金通路57號）

創業板2020年度向特定對象發行股票

上市公告書

保薦機構（聯席主承銷商）

聯席主承銷商

二〇二〇年十二月

特別提示

一、發行股票數量及價格

1、發行數量：7,444,191股

2、發行價格：97.32元/股

3、募集資金總額：人民幣724,468,668.12元

4、募集資金淨額：人民幣711,999,771.85元

二、新增股票上市安排

1、股票上市數量：7,444,191股

2、股票上市時間：2020年12月7日（上市首日），新增股份上市日公司股價

不除權，股票交易設漲跌幅限制。

三、發行對象限售期安排

本次向特定對象發行股票完成後，投資者認購的股份自本次發行結束之日起

六個月內不得轉讓，自2020年12月7日起開始計算。鎖定期結束後按中國證監會

及深圳證券交易所的有關規定執行。

四、本次發行完成後，公司股權分布符合深圳證券交易所的上市

要求，不會導致不符合股票上市條件的情形發生

目 錄

特別提示 ...................................................................................................................... 2

目 錄 .......................................................................................................................... 3

釋 義 .......................................................................................................................... 5

一、公司基本情況 ...................................................................................................... 6

二、本次新增股份發行情況 ...................................................................................... 6

（一）發行類型 ....................................................................................................................... 6

（二）本次發行履行的相關程序 ........................................................................................... 6

（三）發行方式 ..................................................................................................................... 11

（四）發行數量 ..................................................................................................................... 11

（五）發行價格 ..................................................................................................................... 11

（六）募集資金和發行費用 ................................................................................................. 12

（七）募集資金到帳及驗資情況 ......................................................................................... 12

（八）募集資金專用帳戶設立和三方監管協議籤署情況 ................................................. 12

（九）新增股份登記情況 ..................................................................................................... 13

（十）發行對象 ..................................................................................................................... 13

（十一）保薦機構、聯席主承銷商的合規性結論意見 ..................................................... 17

（十二）發行人律師的合規性結論意見 ............................................................................. 18

三、本次新增股份上市情況 .................................................................................... 18

（一）新增股份上市批准情況 ............................................................................................. 18

（二）新增股份的證券簡稱、證券代碼和上市地點 ......................................................... 18

（三）新增股份的上市時間 ................................................................................................. 18

（四）新增股份的限售安排 ................................................................................................. 18

四、股份變動及其影響 ............................................................................................ 19

（一）本次發行前公司前十名股東情況 ............................................................................. 19

（二）本次發行後公司前十名股東情況 ............................................................................. 19

（三）股本結構變動情況 ..................................................................................................... 20

（四）董事、監事和高級管理人員持股變動情況 ............................................................. 20

（五）股份變動對公司每股收益和每股淨資產的影響 ..................................................... 20

五、財務會計信息分析 ............................................................................................ 21

（一）主要財務數據 ............................................................................................................. 21

（二）管理層討論與分析 ..................................................................................................... 22

六、本次新增股份發行上市相關機構 .................................................................... 23

（一）保薦機構（聯席主承銷商）：

海通證券

股份有限公司 ......................................... 23

（二）聯席主承銷商：中國國際金融股份有限公司 ......................................................... 23

（三）發行人律師事務所：國浩律師（杭州）事務所 ..................................................... 23

（四）審計機構：天健會計師事務所（特殊普通合夥） ................................................. 24

（五）驗資機構：天健會計師事務所（特殊普通合夥） ................................................. 24

七、保薦機構的上市推薦意見 ................................................................................ 24

（一）保薦協議籤署和指定保薦代表人情況 ..................................................................... 24

（二）保薦機構推薦公司本次發行新增股份上市的結論性意見 ..................................... 25

八、其他重要事項 .................................................................................................... 25

九、備查文件 ............................................................................................................ 26

釋 義

在本上市公告書中，除非另有所指，下列詞語具有如下含義：

錦浪科技

、發行人、公司

指

錦浪科技

股份有限公司（曾用名：寧波錦浪

新能源

科技

股份有限公司）

本上市公告書

指

錦浪科技

股份有限公司創業板2020年度向特定對象發

行股票上市公告書

本次發行、本次向特定對象發行

指

本次向特定對象發行股票的行為

證監會

指

中國證券監督管理委員會

深交所

指

深圳證券交易所

公司法

指

《中華人民共和國公司法》

證券法

指

《中華人民共和國證券法》

《實施細則》

指

《深圳證券交易所創業板上市公司證券發行與承銷業

務實施細則》

保薦機構、

海通證券

、保薦機構

（聯席主承銷商）

指

海通證券

股份有限公司

聯席主承銷商

指

海通證券

股份有限公司、中國國際金融股份有限公司

發行人會計師、天健

指

天健會計師事務所（特殊普通合夥）

發行人律師、國浩

指

國浩律師（杭州）事務所

元、萬元、億元

指

人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元

註：本上市公告書中若出現合計數與各分項數值之和尾數不符的情形，均為四捨五入所致。

一、公司基本情況

中文名稱

錦浪科技

股份有限公司

英文名稱

Ginlong Technologies Co., Ltd.

註冊資本

13,821.6598萬元

成立時間

2005年09月09日

法定代表人

王一鳴

股票上市地

深圳證券交易所

股票簡稱

錦浪科技

股票代碼

300763

註冊地址

浙江省象山縣經濟開發區濱海工業園金通路57號

郵政編碼

315712

電話號碼

0574-65802608

傳真號碼

0574-65781606

網際網路網址

www.ginlong.com

電子信箱

[e-mail]

信息披露和投資者

關係

負責部門：證券事務部

負責人：張嬋

聯繫電話：[phone]

經營範圍

新能源

技術開發、技術諮詢服務；

太陽能

光伏電力電量生產、自產太陽

能光伏電力電量銷售；

太陽能

光伏項目、風電項目的設計、建設開發、

投資、經營管理、維護及工程配套服務；光伏和風力逆變器、

新能源

發

電設備、風力發電設備、蓄電設備、充電樁設備、

新能源

汽車、電力設

備、電子產品、機電一體化產品和機械設備的研發、生產、銷售和售後

服務；自營和代理各類貨物和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁

止進出口的貨物和技術除外。（依法須經批准的項目，經相關部門批准

後方可開展經營活動）

二、本次新增股份發行情況

（一）發行類型

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股）。

（二）本次發行履行的相關程序

1、本次發行履行的內部決策程序

（1）2020年4月30日，發行人召開第二屆董事會第十六次會議，審議通

過了《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關於公司2020年度非公

開發行股票方案的議案》、《關於公司<2020年度非公開發行股票預案>的議案》、

《關於公司<2020年度非公開發行股票方案論證分析報告>的議案》、《關於公

司<2020年度非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告>的議案》、《關於

非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的議

案》、《關於的議案》、《關於公司東回報規劃（2020年-2022年）》、《關於提請股東大會授權董事會辦理本次非

公開發行股票有關事項的議案》、《關於修改公司章程的議案》、《關於提請召

開公司2020年第三次臨時股東大會的議案》等議案。

（2）2020年5月18日，發行人召開2020年第三次臨時股東會議，審議通

過了《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關於公司2020年度非公

開發行股票方案的議案》、《關於公司<2020年度非公開發行股票預案>的議案》、

《關於公司<2020年度非公開發行股票方案論證分析報告>的議案》、《關於公

司<2020年度非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告>的議案》、《關於

非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的議

案》、《關於的議案》、《關於公司東回報規劃（2020年-2022年）》、《關於提請股東大會授權董事會辦理本次非

公開發行股票有關事項的議案》、《關於修改公司章程的議案》等與本次向特定

對象發行股票有關的議案。

（3）2020年6月19日，發行人召開第二屆董事會第十九次會議，根據股

東大會的授權審議通過了《關於公司符合創業板非公開發行股票條件的議案》、

《關於調整非公開發行股票方案的議案》、《關於募集說明書真實性、準確性、

完整性的議案》、《關於修訂公司的議

案》、《關於修訂公司的

議案》、《關於修訂公司分析報告>的議案》、《關於修訂公司期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾>的議案》、《關於修訂公司

的議案》等議案。

（4）2020年8月19日，發行人召開第二屆董事會第二十一次會議，根據

股東大會的授權審議通過了《關於調整向特定對象發行股票方案的議案》、《關

於募集說明書真實性、準確性、完整性的議案》、《關於修訂公司年度向特定對象發行股票預案>的議案》、《關於修訂公司特定對象發行股票方案論證分析報告>的議案》、《關於修訂公司年度向特定對象發行股票集資金使用可行性分析報告>的議案》、《關於修訂公

司措施和相關主體承諾>的議案》等議案。

（5）2020年10月29日，發行人召開第二屆董事會第二十四次會議，審議

通過了《關於公司向特定對象發行股票相關授權的議案》、《關於擬開立募集資

金專戶並授權籤訂募集資金專戶監管協議的議案》等議案。

2、監管部門註冊過程

（1）2020年8月26日，發行人收到深圳證券交易所上市審核中心出具的

《關於寧波錦浪

新能源

科技股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心

意見告知函》，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件

進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

（2）2020年8月27日，發行人收到深圳證券交易所上市審核中心出具的

《關於寧波錦浪

新能源

科技股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心

意見落實函》（審核函〔2020〕020166號），深交所發行上市審核機構對公司

向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件

和信息披露要求。

（3）2020年10月9日，發行人收到中國證監會出具的《關於同意寧波錦

浪

新能源

科技股份有限公司向特定對象發行股票註冊的批覆》（證監許可

[2020]2499號），同意公司向特定對象發行股票募集資金的註冊申請。

3、發行過程

（1）認購邀請書發送情況

根據發行人與聯席主承銷商於2020年10月30日向深交所報送發行方案時

確定的《

錦浪科技

股份有限公司向特定對象發行股票擬發送認購邀請書對象的名

單》，符合發送認購邀請書相關條件的投資者共計169名，其中包括了35家證券

投資基金管理公司、19家

證券公司

、19家保險機構投資者、已經提交認購意向

書的80名投資者以及截止2020年9月30日前20大股東中無關聯關係且非港股

通的16名股東，符合《深圳證券交易所創業板上市公司證券發行與承銷業務實

施細則》第三十一條：認購邀請書發送對象的名單除應當包含董事會決議公告後

已經提交認購意向書的投資者、公司前二十名股東外，還應當包含符合《證券發

行與承銷管理辦法》規定條件的下列網下機構投資者：（一）不少於20家證券投

資基金管理公司；（二）不少於10家

證券公司

；（三）不少於5家保險機構投資

者。在國浩律師（杭州）事務所律師的全程見證下，發行人及聯席主承銷商於

2020年10月30日向上述投資者發送了《

錦浪科技

股份有限公司創業板2020年

度向特定對象發行股票認購邀請書》（以下簡稱「《認購邀請書》」）及其附件文件

等。

除上述投資者外，2020年10月30日向深交所報送發行方案後至申購日2020

年11月4日（T日）08:30，另有3名投資者表達了認購意願，在國浩律師（杭

州）事務所律師的全程見證下，發行人及聯席主承銷商向上述投資者發送了《認

購邀請書》及其附件文件等。新增發送認購邀請書的投資者名單如下：

序號

投資者名稱

1

廣東民營投資股份有限公司

2

上海迎水投資管理有限公司

3

上海景林資產管理有限公司

（2）本次發行的申購報價及申購保證金情況

在《認購邀請書》規定的時間內，即2020年11月4日08:30-11:30，在國浩

律師（杭州）事務所律師的全程見證下，聯席主承銷商共接收到4名投資者的申

購報價，均符合《認購邀請書》中對申購報價的要求，均為有效申購報價。根據

《發行方案》《認購邀請書》的規定，證券投資基金管理公司無需繳納申購保證

金。本次參與申購報價的3名投資者為證券投資基金管理公司，按照規定均無須

繳納保證金，其餘1名投資者在規定時間內足額繳納了保證金500萬元。

由於首輪申購報價結束後，獲配投資者累計有效認購數量低於本次擬向特定

對象發行的股份數、投資者累計有效認購總金額未達到本次擬向特定對象發行股

票擬募集資金總額，經發行人和聯席主承銷商協商後決定啟動追加認購程序。聯

席主承銷商於2020年11月5日向參與首輪申購報價的投資者按價格高低順序徵

詢追加認購意向，優先確認其是否有增加認購本次發行股份的意向，並通過郵件

向其發送《

錦浪科技

股份有限公司向特定對象發行股票追加認購邀請書》（以下

簡稱「《追加認購邀請書》」）；經過上述追加認購後，累計有效認購金額仍不足擬

募集金額，發行人與聯席主承銷商向其他已發送《認購邀請書》的投資者及發行

人和聯席主承銷商協商確定新增的其他投資者繼續徵詢認購意向，並通過郵件發

送《追加認購邀請書》等相關附件。《追加認購邀請書》及相關附件發送後，聯

席主承銷商的相關人員與上述投資者以電話或郵件方式進行確認，上述投資者均

確認收到《追加認購邀請書》及相關附件。本次追加認購截止日為2020年11月

18日17:00之前。

2020年11月10日，本次發行累計有效認購金額已達到擬募集金額，發行

人和聯席主承銷商提前結束追加認購程序，在國浩律師（杭州）事務所律師的全

程見證下，聯席主承銷商共接收到4名投資者提交的有效的《追加申購單》。本

次參與追加認購階段申購報價的2名投資者為證券投資基金管理公司，按照規定

均無須繳納保證金，其餘2名投資者均在規定時間內足額繳納了保證金共計585

萬元。

首輪共有4名投資者報價、追加認購階段共有4名投資者追加認購，具體申

購報價情況如下表所示：

①參與首輪申購的投資者申購報價情況

序號

申購對象名稱

申購價格（元/股）

申購金額（元）

保證金到帳情況（元）

1

廣發基金管理有限

公司

111.03

118,000,000

無需

104.84

246,000,000

98.65

322,000,000

2

上海景林資產管理

有限公司-景林豐收

3號私募基金

108.00

50,000,000

5,000,000

3

國泰基金管理有限

公司

98.00

50,000,000

無需

4

中銀基金管理有限

公司

97.32

50,000,000

無需

②參與追加申購的投資者申購報價情況

序號

申購對象名稱

申購價格（元/股）

申購金額（元）

保證金到帳情況（元）

1

廣發基金管理有限

公司

97.32

100,000,000

無需

2

太平人壽保險有限

公司-傳統-普通保

險產品

-022L-CT001深

97.32

100,000,000

850,000

3

中銀基金管理有限

公司

97.32

50,000,000

無需

4

郭偉松

97.32

70,000,000

5,000,000

參與本次發行認購的對象均在《

錦浪科技

股份有限公司向特定對象發行股票

擬發送認購邀請書對象的名單》所列示的投資者以及新增的投資者範圍內。

（三）發行方式

本次發行採取向特定對象發行的方式進行。

（四）發行數量

本次向特定對象發行股票的數量為7,444,191股。

（五）發行價格

本次向特定對象發行的股票的定價基準日為本次發行A股股票的發行期首

日，即2020年11月2日，發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司A股

股票均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個

交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量），即不低於97.02

元/股。

發行人和聯席主承銷商根據投資者申購報價情況，並嚴格按照認購邀請書中

規定的發行價格、發行對象及獲配股份數量的確定程序和原則，確定本次的發行

價格為97.32元/股，發行價格為發行底價的1.003倍。

（六）募集資金和發行費用

本次發行的募集資金總額為724,468,668.12元，扣除相關不含稅發行費用人

民幣12,468,896.27元，募集資金淨額為人民幣711,999,771.85元。

本次發行的發行費用（不含稅）情況如下：

序號

項目

金額（元）

1

保薦、承銷費

10,487,764.18

2

審計、驗資費

943,396.24

3

律師費用

943,396.24

4

材料製作費

94,339.61

合計

12,468,896.27

（七）募集資金到帳及驗資情況

根據天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）2020年11月17日出具的《驗

證報告》（天職業字[2020]39864號），截至2020年11月13日止，

海通證券

共收

到發行對象匯入

海通證券

為

錦浪科技

本次向特定對象發行開立的專門繳款帳戶

認購資金總額為724,468,668.12元。

2020年11月18日，

海通證券

將扣除保薦機構保薦費和承銷費後的上述認

購款項的剩餘款項劃轉至發行人指定帳戶中。根據天健2020年11月25日出具

的《驗證報告》（天健驗[2020]523號），截至2020年11月18日止，

錦浪科技

本

次向特定對象發行股票總數量為7,444,191股，發行價格為97.32元/股，實際募

集資金總額為人民幣724,468,668.12元（大寫：柒億貳仟肆佰肆拾陸萬捌仟陸佰

陸拾捌元壹角貳分），扣除本次發行費用（不含稅）人民幣12,468,896.27元後，

實際募集資金淨額為人民幣711,999,771.85元，其中：新增股本人民幣

7,444,191.00元，資本公積人民幣704,555,580.85元。

（八）募集資金專用帳戶設立和三方監管協議籤署情況

公司已開立募集資金專用帳戶，並與專戶銀行籤署了募集資金三方監管協

議，以用於本次向特定對象發行股票募集資金的存放、管理和使用，具體帳戶情

況如下：

序號

開戶銀行

帳號

1

中國

工商銀行

股份有限公司象山支行

3901340029000048761

2

交通銀行

股份有限公司寧波慈谿支行

309006276013000068802

3

中國

農業銀行

股份有限公司象山支行

39702001040037151

（九）新增股份登記情況

2020年11月27日，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司向公司出

具了《股份登記申請受理確認書》，其已受理公司本次發行新股登記申請材料，

相關股份登記到帳後將正式列入上市公司的股東名冊。

（十）發行對象

根據投資者申購報價情況，並嚴格按照認購邀請書中確定的發行價格、發行

對象及獲配股份數量的程序和規則，確定本次發行價格97.32元/股，發行股數

7,444,191股，募集資金總額724,468,668.12元。

本次發行對象最終確定為6家，本次發行配售結果如下：

序號

發行對象

發行價格（元/股）

獲配股數（股）

獲配金額（元）

限售期

1

廣發基金管理有

限公司

97.32

4,336,210

421,999,957.20

6個月

2

中銀基金管理有

限公司

1,027,538

99,999,998.16

6個月

3

太平人壽保險有

限公司-傳統-普

通保險產品

-022L-CT001深

1,027,538

99,999,998.16

6個月

4

上海景林資產管

理有限公司-景

林豐收3號私募

基金

513,769

49,999,999.08

6個月

5

國泰基金管理有

限公司

513,769

49,999,999.08

6個月

6

郭偉松

25,367

2,468,716.44

6個月

合計

7,444,191

724,468,668.12

-

廣發基金管理有限公司、國泰基金管理有限公司、中銀基金管理有限公司的

具體產品認購信息如下：

發行對象名稱

產品名稱

獲配股數（股）

廣發基金管理有限公司

全國社會保障基金四二零組合

1,644,061

基本養老保險基金三零二組合

308,261

中國

農業銀行

股份有限公司-

廣發科創主題

3年封

閉運作靈活配置混合型證券投資基金

421,290

中國銀行

股份有限公司-廣發新興產業精選靈活配

置混合型證券投資基金

267,160

中國

工商銀行

股份有限公司-廣發製造業精選混合

型證券投資基金

277,435

中國

建設銀行

股份有限公司-

廣發創業板兩年

定期

開放混合型證券投資基金

123,305

上海浦東發展銀行股份有限公司-廣發高端製造股

票型發起式證券投資基金

513,769

廣發基金佳朋2號集合資產管理計劃

513,769

廣發基金千帆3號單一資產管理計劃

102,754

廣發基金中信理財睿贏定增1號集合資產管理計劃

164,406

合計

4,336,210

國泰基金管理有限公司

中國

建設銀行

股份有限公司－

國泰優勢

行業混合

型證券投資基金

41,101

中國

建設銀行

股份有限公司－

國泰網際網路

+股票型

證券投資基金

143,855

招商銀行

股份有限公司－

國泰新經濟

靈活配置混

合型證券投資基金

82,203

中國

工商銀行

股份有限公司－

國泰景氣

行業靈活

配置混合型證券投資基金

41,102

廣發銀行股份有限公司－國泰聚信價值優勢靈活

配置混合型證券投資基金

205,508

合計

513,769

中銀基金管理有限公司

中信銀行

股份有限公司-

中銀智能

製造股票型證券

投資基金

411,000

中國

工商銀行

股份有限公司-中銀行業優選靈活配

置混合型證券投資基金

103,038

中國

工商銀行

股份有限公司-

中銀中國

精選混合型

開放式證券投資基金

256,800

中國

工商銀行

股份有限公司-

中銀動態

策略混合型

證券投資基金

92,400

招商銀行

股份有限公司-

中銀藍籌

精選靈活配置混

合型證券投資基金

61,600

興業銀行

股份有限公司-

中銀科技創新

一年定期開

放混合型證券投資基金

102,700

合計

1,027,538

以上獲配的6家投資者及所管理的產品均非發行人和聯席主承銷商的控股

股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關

聯方，也不存在上述機構及人員直接認購或通過結構化產品等形式間接參與本次

發行認購的情形。

本次發行的最終發行對象及其關聯方與公司最近一年無重大交易；截至本上

市公告書出具日，公司與發行對象及其關聯方不存在未來交易安排。對於未來可

能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的決

策程序，並作充分的信息披露。

發行對象的基本情況如下：

1、廣發基金管理有限公司

名稱

廣發基金管理有限公司

企業性質

其他有限責任公司

住所

廣東省珠海市橫琴新區寶華路6號105室-49848（

集中辦公區）

法定代表人

孫樹明

註冊資本

12,688萬元人民幣

統一社會信用代碼

914400007528923126

經營範圍

基金募集、基金銷售、資產管理、中國證監會許可的其他業務。

（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活

動）

廣發基金管理有限公司本次認購數量為4,336,210股，股份限售期為自新增

股份上市之日起6個月。

2、中銀基金管理有限公司

名稱

中銀基金管理有限公司

企業性質

有限責任公司（中外合資）

住所

中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路200號中銀大廈45層

法定代表人

章硯

註冊資本

10,000萬元人民幣

統一社會信用代碼

9131000071785197XF

經營範圍

基金募集、基金銷售、資產管理、中國證監會許可的其他業務。

（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活

動）

中銀基金管理有限公司本次認購數量為1,027,538股，股份限售期為自新增

股份上市之日起6個月。

3、太平資產管理有限公司

名稱

太平資產管理有限公司

企業性質

其他有限責任公司

住所

中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路488號42-43樓

法定代表人

沙衛

註冊資本

100,000萬元人民幣

統一社會信用代碼

91310000792750044K

經營範圍

受託管理委託人委託的人民幣、外幣資金，管理運用自有人民

幣、外幣資金，開展保險資產管理產品業務，

中國銀行

保險監

督管理委員會批准的其他業務，國務院其他部門批准的業務。

（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活

動）

太平資產管理有限公司管理的產品「太平人壽保險有限公司-傳統-普通保險

產品-022L-CT001深」本次認購數量為1,027,538股，股份限售期為自新增股份

上市之日起6個月。

4、上海景林資產管理有限公司

名稱

上海景林資產管理有限公司

企業性質

有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

住所

上海市浦東新區海徐路939號3幢129室

法定代表人

高雲程

註冊資本

3,000萬元人民幣

統一社會信用代碼

91310115598121869E

經營範圍

資產管理。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開

展經營活動）

上海景林資產管理有限公司管理的產品「上海景林資產管理有限公司-景林

豐收3號私募基金」本次認購數量為513,769股，股份限售期為自新增股份上市

之日起6個月。

5、國泰基金管理有限公司

名稱

國泰基金管理有限公司

企業性質

有限責任公司（中外合資）

住所

中國（上海）自由貿易試驗區浦東大道1200號2層225室

法定代表人

陳勇勝

註冊資本

11,000萬元人民幣

統一社會信用代碼

91310000631834917Y

經營範圍

基金設立、基金業務管理，及中國證監會批准的其他業務。（依

法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

國泰基金管理有限公司本次認購數量為513,769股，股份限售期為自新增股

份上市之日起6個月。

6、郭偉松

姓名

郭偉松

住所

福建省廈門市思明區****

郭偉松本次認購數量為25,367股，股份限售期為自新增股份上市之日起6

個月。

（十一）保薦機構、聯席主承銷商的合規性結論意見

1、關於本次發行過程合規性的說明

經核查，保薦機構（聯席主承銷商）

海通證券

、聯席主承銷商

中金公司

認為：

「發行人本次向特定對象發行股票的發行過程完全符合《公司法》、《證券法》、

《證券發行與承銷管理辦法》、《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法（試行）》

及《實施細則》等相關法律法規和規範性文件的規定，符合中國證監會《關於同

意寧波錦浪

新能源

科技股份有限公司向特定對象發行股票註冊的批覆》（證監許

可[2020]2499號）和發行人履行的內部決策程序的要求。」

2、關於本次發行對象選擇合規性的說明

經核查，保薦機構（聯席主承銷商）

海通證券

、聯席主承銷商

中金公司

認為：

「發行人本次向特定對象發行對認購對象的選擇公平、公正，符合公司及其全體

股東的利益，符合《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法（試行）》、《證券

發行與承銷管理辦法》及《實施細則》等有關法律、法規的規定，發行對象與發

行人和聯席主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其

控制或者施加重大影響的關聯方不存在關聯關係，發行人和聯席主承銷商的控股

股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關

聯方不存在直接認購或通過結構化等形式間接參與本次發行認購的情形。」

發行人本次向特定對象發行股票在發行過程和認購對象選擇等各個方面，充

分體現了公平、公正原則，符合上市公司及全體股東的利益。

（十二）發行人律師的合規性結論意見

發行人律師國浩律師（杭州）事務所認為：發行人本次發行已取得必要的批

準和授權並已取得深交所的審核同意及中國證監會的註冊批覆；本次發行的發行

過程及認購對象符合《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法（試行）》、《實

施細則》和《證券發行與承銷管理辦法》等法律、法規及規範性法律文件的相關

規定；本次發行過程涉及的《認購邀請書》、《追加認購邀請書》、《申購報價

單》、股份認購協議等法律文件未違反有關法律、法規的強制性規定，內容合法、

有效；本次發行的結果公平、公正。

三、本次新增股份上市情況

（一）新增股份上市批准情況

2020年11月27日，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司向公司出

具了《股份登記申請受理確認書》，其已受理公司本次發行新股登記申請材料，

相關股份登記到帳後將正式列入上市公司的股東名冊。

（二）新增股份的證券簡稱、證券代碼和上市地點

新增股份的證券簡稱為：

錦浪科技

；證券代碼為：300763；上市地點為：深

圳證券交易所。

（三）新增股份的上市時間

新增股份的上市時間為2020年12月7日。

（四）新增股份的限售安排

本次向特定對象發行的股票，自新增股份上市之日起六個月內不得轉讓，預

計上市流通時間為2021年6月7日。

四、股份變動及其影響

（一）本次發行前公司前十名股東情況

截至2020年10月30日（發行期首日前），公司前十名股東持股情況如下：

序號

股東名稱

股東性質

持股數量（股）

持股比例（%）

限售股數（股）

1

王一鳴

境內自然人

39,192,087.00

28.36

39,192,087.00

2

林伊蓓

境內自然人

17,040,038.00

12.33

17,040,038.00

3

寧波聚才財聚投資管理有限公司

境內一般法人

12,780,029.00

9.25

12,780,029.00

4

王峻適

境內自然人

11,928,028.00

8.63

11,928,028.00

5

寧波東元創業投資有限公司

境內一般法人

10,566,382.00

7.64

0.00

6

上海浦東發展銀行股份有限公司

－廣發高端製造股票型發起式證

券投資基金

基金、理財產品

等

5,502,636.00

3.98

0.00

7

寧波高新區華桐恆德創業投資合

夥企業（有限合夥）

境內一般法人

4,298,894.00

3.11

0.00

8

許頗

境內自然人

3,948,240.00

2.86

0.00

9

科威特政府投資局

境外法人

1,962,944.00

1.42

0.00

10

中信銀行

股份有限公司－中銀智

能製造股票型證券投資基金

基金、理財產品

等

796,991.00

0.58

0.00

合計

108,016,269.00

78.15

80,940,182.00

（二）本次發行後公司前十名股東情況

以截至2020年10月30日公司股東名冊在冊股東為基礎，考慮本次發行情

況，公司前十名股東及其持股情況如下：

序號

股東名稱

股東性質

持股數量（股）

持股比例（%）

限售股數（股）

1

王一鳴

境內自然人

39,192,087.00

26.91

39,192,087.00

2

林伊蓓

境內自然人

17,040,038.00

11.70

17,040,038.00

3

寧波聚才財聚投資管理有限公司

境內一般法人

12,780,029.00

8.77

12,780,029.00

4

王峻適

境內自然人

11,928,028.00

8.19

11,928,028.00

5

寧波東元創業投資有限公司

境內一般法人

10,566,382.00

7.25

0.00

6

上海浦東發展銀行股份有限公司

－廣發高端製造股票型發起式證

券投資基金

基金、理財產品

等

6,016,405.00

4.13

513,769.00

7

寧波高新區華桐恆德創業投資合

夥企業（有限合夥）

境內一般法人

4,298,894.00

2.95

0.00

8

許頗

境內自然人

3,948,240.00

2.71

0.00

9

科威特政府投資局

境外法人

1,962,944.00

1.35

0.00

10

全國社會保障基金四二零組合

基金、理財產品

等

1,644,061.00

1.13

1,644,061.00

合計

109,377,108.00

75.09

83,098,012.00

（三）股本結構變動情況

本次發行前與本次發行後公司股本結構變動情況如下：

股份類別

股本

本次發行前

（截至2020年10月30日）

本次發行

本次發行後

（截至股份登記日）

數量（股）

比例（%）

數量（股）

數量（股）

比例（%）

一、有限售條件的流通股份

83,156,862.00

60.16

7,444,191

90,601,053.00

62.20

二、無限售條件的流通股份

55,059,736.00

39.84

0.00

55,059,736.00

37.80

合計

138,216,598.00

100.00

7,444,191

145,660,789.00

100.00

本次發行不會導致公司控制權發生變化，王一鳴仍為公司控股股東，王一鳴、

林伊蓓、王峻適仍為公司實際控制人。

（四）董事、監事和高級管理人員持股變動情況

公司董事、監事和高級管理人員均不是公司本次向特定對象發行股票的認購

對象。本次發行後，公司總股本相應增加，公司董事、監事和高級管理人員持有

公司股份數量沒有發生變化，持股比例因總股本增加而攤薄。

（五）股份變動對公司每股收益和每股淨資產的影響

項目

發行前（元）

發行後（元）

2020年1-9月

/2020年9月30日

2019年度

/2019年12月31日

2020年1-9月

/2020年9月30日

2019年度

/2019年12月31日

基本每股收益

1.52

1.69

1.44

0.87

每股淨資產

6.92

10.86

11.45

10.85

注1：發行前數據源自公司2019年年度財務報告、2020年三季度財務報告；

注2：發行後每股淨資產分別按照2019年12月31日和2020年9月30日歸屬於母公司股

東權益加上本次募集資金淨額除以本次發行後總股本計算，發行後每股收益分別按照2019

年度和2020年1-9月歸屬於母公司股東的淨利潤除以本次發行後總股本計算。

五、財務會計信息分析

（一）主要財務數據

1、合併資產負債表主要數據

單位：萬元

項目

2020.09.30

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

流動資產

137,776.90

97,231.74

55,796.31

44,030.77

非流動資產

56,396.96

31,214.34

9,067.16

5,926.19

資產總計

194,173.85

128,446.08

64,863.47

49,956.95

流動負債

90,471.95

37,320.67

29,780.74

26,567.91

非流動負債

8,058.96

4,215.66

100.00

213.84

負債總計

98,530.91

41,536.32

29,880.74

26,781.75

所有者權益

95,642.94

86,909.76

34,982.72

23,175.21

歸屬母公司股東的權益

95,642.94

86,909.76

34,982.72

23,175.21

2、合併利潤表主要數據

單位：萬元

項目

2020年1-9月

2019年度

2018年度

2017年度

營業收入

135,106.40

113,911.54

83,138.41

82,348.14

營業利潤

24,846.44

14,830.20

13,237.11

13,571.22

利潤總額

24,253.90

14,755.82

13,665.30

13,708.37

淨利潤

21,019.05

12,658.38

11,806.41

11,781.42

歸屬母公司股東的淨利潤

21,019.05

12,658.38

11,806.41

11,781.42

3、合併現金流量表主要數據

單位：萬元

項目

2020年1-9月

2019年度

2018年度

2017年度

經營活動現金淨流量

21,551.04

14,346.56

10,733.60

14,927.64

投資活動現金淨流量

-19,465.13

-20,071.67

-4,205.36

464.98

籌資活動現金淨流量

-6,245.97

34,159.76

-100.00

-2,418.74

現金及現金等價物淨增加額

-4,361.27

28,640.21

6,749.08

12,672.48

期初現金及現金等價物餘額

51,570.61

22,930.39

16,181.31

3,508.83

期末現金及現金等價物餘額

47,209.33

51,570.61

22,930.39

16,181.31

4、主要財務指標

財務指標

2020.09.30

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

流動比率（倍）

1.52

2.61

1.87

1.66

速動比率（倍）

1.04

2.27

1.64

1.41

資產負債率（合併）

50.74%

32.34%

46.07%

53.61%

資產負債率（母公司）

47.74%

29.19%

46.15%

53.40%

歸屬於發行人股東的每股淨

資產（元）

6.92

10.86

5.83

3.86

財務指標

2020年1-9月

2019年度

2018年度

2017年度

應收帳款周轉率（次/年）

4.65

4.30

3.50

5.45

存貨周轉率（次/年）

3.15

7.67

8.15

9.99

每股經營活動產生的現金流

量（元）

1.56

1.79

1.79

2.49

每股淨現金流量（元）

-0.32

3.58

1.12

2.11

（二）管理層討論與分析

1、資產負債整體狀況分析

最近三年及一期各期末，公司資產規模分別為49,956.95萬元、64,863.47萬

元、128,446.08萬元和194,173.85萬元，公司資產總額快速增長，主要系公司持

續經營積累、股東增資及公開發行股份募集資金所致。

最近三年及一期各期末，公司負債總額隨著流動負債的不斷增長而快速增

加，由2017年末的26,781.75萬元增至2020年9月末的98,530.91萬元，主要系

公司銷售、生產規模快速增長，支付採購款項金額增加導致應付帳款、應付票據

的增加，以及銷售規模擴大帶來的預收款項及合同負債的增加；此外，隨著公司

經營情況不斷提升，報告期各期末的應付職工薪酬和應交稅費也相應增加。

2、償債能力分析

最近三年及一期各期末，公司流動比率分別為1.66、1.87、2.61和1.52，速

動比率分別為1.41、1.64、2.27和1.04，整體較為穩定。

最近三年及一期各期末，公司合併口徑資產負債率分別為53.61%、46.07%、

32.34%和50.74%，2019年因公司首發上市募集資金到位，導致資產負債率有所

下降。

3、營運能力分析

報告期各期，公司應收帳款周轉率分別為5.45、3.50、4.30及4.65，總體應

收帳款周轉率保持較高水平。

2017年至2019年，公司存貨周轉率呈逐漸下降的趨勢，主要系面對快速增

長的市場需求，為保證穩定生產與市場及時供應，公司加大核心原材料的採購，

存貨金額增加所致。報告期內，公司存貨周轉率與公司實際生產經營情況一致，

存貨周轉率變動合理。

六、本次新增股份發行上市相關機構

（一）保薦機構（聯席主承銷商）：

海通證券

股份有限公司

註冊地址：上海市廣東路689號

法定代表人：周杰

保薦代表人：李文杰、吳江南

項目協辦人：廖翔

項目組成員：張湛

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

（二）聯席主承銷商：中國國際金融股份有限公司

註冊地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層

法定代表人：沈如軍

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

（三）發行人律師事務所：國浩律師（杭州）事務所

地址：浙江省杭州市老復興路白塔公園B區2號、15號國浩律師樓

負責人：顏華榮

經辦律師：侯美文、吳鋼

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

（四）審計機構：天健會計師事務所（特殊普通合夥）

地址：浙江省杭州市西湖區西溪路128號6樓

負責人：王越豪

經辦註冊會計師：呂瑛群、皇甫瀅

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

（五）驗資機構：天健會計師事務所（特殊普通合夥）

地址：浙江省杭州市西湖區西溪路128號6樓

負責人：王越豪

經辦註冊會計師：呂瑛群、皇甫瀅

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

七、保薦機構的上市推薦意見

（一）保薦協議籤署和指定保薦代表人情況

公司與

海通證券

籤署了《

錦浪科技

股份有限公司與

海通證券

股份有限公司關

於向特定對象發行股票之保薦協議》《

錦浪科技

股份有限公司與

海通證券

股份有

限公司關於向特定對象發行股票之承銷協議》《

錦浪科技

股份有限公司與海通證

券股份有限公司關於向特定對象發行股票之保薦協議之補充協議》及《

錦浪科技

股份有限公司與

海通證券

股份有限公司關於向特定對象發行股票之承銷協議之

補充協議》。

海通證券

指定李文杰、吳江南擔任

錦浪科技

股份有限公司本次向特定對象發

行的保薦代表人，負責本次發行上市工作及股票發行上市後的持續督導工作。

李文杰：本項目保薦代表人，

海通證券

投資銀行部執行董事。2010年加入

海通證券

投資銀行部，參與的項目主要有：浙江

開爾新材

料股份有限公司首次公

開發行並在創業板上市、

新天科技

股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上

市、瀋陽

興齊眼藥

股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市、寧波

太平鳥

時尚服飾股份有限公司首次公開發行股票並上市、武漢中元華電科技股份有限公

司發行股份購買資產、

新天科技

股份有限公司非公開發行、上海百聯集團股份有

限公司非公開發行、

錦浪科技

股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市、

宏和電子材料科技股份有限公司首次公開發行股票並上市等項目。

吳江南：本項目保薦代表人，

海通證券

投資銀行部高級經理。2016年加入

海通證券

投資銀行部，參與的項目主要有

錦浪科技

股份有限公司首次公開發行股

票並在創業板上市等項目。

（二）保薦機構推薦公司本次發行新增股份上市的結論性意見

保薦機構認為：發行人申請其本次發行的股票上市符合《中華人民共和國公

司法》、《中華人民共和國證券法》、《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法

（試行）》及《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年修訂）》等法律、

法規及規範性文件的規定，發行人股票具備在深圳交易所上市的條件。

海通證券

願意保薦發行人本次創業板向特定對象發行的股票上市交易，並承擔相關保薦責

任。

八、其他重要事項

無。

九、備查文件

1、中國證券監督管理委員會同意註冊文件；

2、保薦機構出具的發行保薦書和發行保薦工作報告；

3、律師出具的法律意見書和律師工作報告；

4、保薦機構、聯席主承銷商關於本次向特定對象發行過程和認購對象合規

性的報告；

5、律師關於本次向特定對象發行過程和認購對象合規性的法律意見；

6、會計師事務所出具的驗資報告；

7、深圳證券交易所要求的其他文件及其他與本次發行有關的重要文件。

（本頁無正文，為《

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股份有限公司創業板2020年度向特定對象發行股

票上市公告書》之蓋章頁）

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