來源：長江商報
●長江商報記者 徐佳
時隔逾一年，鄭州銀行（002936.SZ，6196.HK）60億元規模的股權融資方案終於獲批。
日前，鄭州銀行披露該行已收到中國證監會批覆，核准該行非公開發行不超過10億股A股，發生轉增股本等情形導致總股本發生變化的，可相應調整本次發行數量。該批覆自核准發行之日起12個月內有效。
按照鄭州銀行測算，若此次定增募資52億元，該行去年末的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率將分別提升至13.29%、11.26%、9.21%，大幅超過最低監管指標。
長江商報記者注意到，提升資本充足水平，增強抗風險能力，是鄭州銀行突出利潤導向和風險導向的一大重要舉措。在此風向標指引下，去年鄭州銀行業績順利實現止跌回升，打了一場漂亮的「翻身仗」。
數據顯示，2019年度鄭州銀行實現營業收入和淨利潤分別為134.87億元、32.85億元，同比增長20.88%、7.4%，達到近三年來最高業績增速。同時，去年年末，該行不良率降至2.37%，風險包袱明顯減輕。
延續去年良好的發展勢頭，今年第一季度，鄭州銀行分別實現營業收入和淨利潤37.29億元、10.95億元，同比增長30.37%、4.57%。期末，該行不良率進一步降至2.35%。
值得一提的是，去年和今年一季度，鄭州銀行成本收入比分別為26.36%、19%，嚴格的費用把控使得該行成本優化明顯，這也將進一步幫助該行打開利潤空間。
60億規模定增即將落地
根據此次非公開發行方案，鄭州銀行擬向不超過35名特定投資者非公開發行股份數量不超過10億股，募集資金總額不超過60億元，用於補充該行核心一級資本。
目前，鄭州銀行已確定鄭州控股、百瑞信託、國原貿易等三大發行對象。其中，鄭州控股認購數量不低於1.715億股，百瑞信託認購金額不超過8.6億元且不少於6.6億元，國原貿易認購金額不超過6億元，且不少於4.5億元。
按照上述三名發行對象最低認購額度來看，鄭州控股、百瑞信託、國原貿易擬認購金額分別佔此次募資總額的17.15%、11%、7.5%，合計佔比35.65%。
天眼查顯示，上述三大發行對象中，鄭州控股為鄭州市財政局下屬全資孫公司，其主要職能是負責全市國有資產經營、重大產業項目的投資建設。百瑞信託前身則是鄭州信託投資公司，目前實控人為國家電力投資集團。國原貿易則是鄭州銀行監事朱志暉控制的公司。
截至2019年末，鄭州市財政局、鄭州控股、百瑞信託、國原貿易分別為鄭州銀行第二、六、八、七大股東。
長江商報記者注意到，相較於可轉債等方式而言，今年年內上市銀行通過定增方式補充核心一級資本並不算多見。在鄭州銀行之前，今年年內僅有杭州銀行的定增事項在四月份過會，並於當月底完成71.6億元規模的非公開發行。
對於鄭州銀行而言，60億元規模的定增即將「靴子落地」，無疑將有助於該行提升資本充足水平。
數據顯示，2015年至2019年，鄭州銀行資本充足率分別為12.2%、11.76%、13.53%、13.15%、12.11%，一級資本充足率分別為10.09%、8.8%、10.49%、10.48%、10.05%，核心一級資本充足率分別為10.09%、8.79%、7.93%、8.22%、7.98%。
鄭州銀行測算，以2019年末為測算基準日，假設此次定增募資總額為52億元，在不考慮發行費用的前提下，本次發行後該行的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率將分別提升至13.29%、11.26%、9.21%。
由此可見，按照銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別不低於10.5%、8.5%、7.5%的監管標準，本次發行完成後，鄭州銀行上述指標將分別超過監管標準2.79、2.76、1.71個百分點，該行的資本約束情況不僅得到大幅改善，且核心一級資本充足率將達到近五年以來最好水平。
鄭州銀行亦表示，本次發行有助於本行提高資本充足率，提升風險抵禦能力，增強綜合競爭力並獲得更多業務發展機會。
業績回溫一季度營收增速超30%
總部位於河南鄭州的鄭州銀行，是在原鄭州市48家城市信用合作社基礎上成立的區域性股份制商業銀行。2015年12月和2018年9月，鄭州銀行分別在香港聯交所和深交所掛牌上市，首開國內城商行「A+H」股上市先河。
回A之初，受到區域經濟環境以及更為嚴格的監管政策影響，鄭州銀行業績曾短暫承壓。此後，鄭州銀行突出利潤導向和風險導向，穩健前行，打了一場漂亮的「翻身仗」。
去年年報顯示，2019年度鄭州銀行實現營業收入134.87億元，同比增長20.88%；淨利潤32.85億元，同比增長7.4%，營業收入和淨利潤增速均達到繼2016年之後的最好水平。
今年以來，鄭州銀行維持穩健增長的趨勢，一季度該行實現營業收入和淨利潤37.29億元、10.95億元，同比增長30.27%、4.57%。
值得一提的是，較為優良的成本管控使得鄭州銀行利潤空間進一步打開。2019年鄭州銀行成本收入比為26.46%，同比下降1.5個百分點。而今年第一季度，該行成本收入比繼續降至19%，較上年末減少7.46個百分點，在城商行中處於較優水平。
資產規模方面，截至2019年末，鄭州銀行資產總額首次突破5000億規模，達5004.78億元，今年一季度末繼續增長至5326.78億元。去年年末，該行發放貸款及墊款總額和吸收存款總額分別達到199.12億元、2892.17億元，較上年末增長22.77%、9.5%，今年一季度末則分別增長至2086.67億元、3188.12億元，較年末增加127.56億元、295.95億元，增幅6.51%、10.23%。
在提升業績的同時，鄭州銀行也將信用風險管理作為重中之重。鄭州銀行介紹，該行制定不良資產三年處置方案以及風險資產管理專項激勵方案，層層分解任務，嚴格督導考核；開展風險資產管理包幹制，綜合運用專職人員清收、AI智慧機器人催收、網際網路催收平臺催收、司法催收，進一步加大不良資產核銷力度，風險包袱明顯減輕。
多舉措並行，使得鄭州銀行此前的資產質量問題得以有效緩解。從貸款五級分類情況來看，截至2019年末，鄭州銀行不良貸款餘額46.45億元，不良貸款率2.37%，較上年末下降0.1個百分點。其中，正常類貸款1871.88億元，較上年末增長24%，佔貸款總額的比例也由上年末的94.59%提升至95.55%；次級類貸款26.7億元，較上年末下降6.6%，佔貸款總額的比例則由上年末的1.79%下降至1.36%。
而從貸款類型來看，截至2019年末，鄭州銀行公司貸款（不含票據貼現）、個人貸款不良率分別為2.92%、1.69%，較上年末分別下降0.02、0.05個百分點。
此外，截至今年一季度末，鄭州銀行不良率2.35%，較年初下降0.02個百分點，撥備覆蓋率162.04%，較年初微升2.19個百分點。
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