預見2021:《2020年中國雲計算行業全景圖譜》(附行業規模、競爭...

原標題：預見2021：《2020年中國雲計算行業全景圖譜》(附行業規模、競爭格局、發展前景等)

　　雲計算的發展，使IT資源利用效率提升，使用雲服務幫助企業節約成本，專注於核心競爭力的提升，受歡迎程度和重要性也不言而喻。雲計算起源於美國，但中國後來居上，在阿里、百度及騰訊等網際網路巨頭帶領下，加上政策的高度支持，雲計算在我國快速發展，規模不斷擴大。

　　中國雲計算行業發展現狀

　　——產業鏈全景圖

　　雲計算(Cloud Computing)是一種按使用量付費的模式，這種模式提供可用的、便捷的、按需的網絡訪問，進入可配置的計算資源共享池(資源包括網絡，伺服器，存儲，應用軟體，服務)，這些資源能夠被快速提供，只需投入很少的管理工作，或與服務供應商進行很少的交互。雲計算包括三個層次的服務：基礎設施即服務(IaaS)，平臺即服務(PaaS)和軟體即服務(SaaS)。

　　雲計算產業鏈的核心是雲服務廠商，海內外主要的廠商有亞馬遜、微軟、谷歌、Facebook、蘋果、阿里、騰訊等網際網路轉型企業，提供彈性計算、網絡、存儲、應用等服務。網際網路數據中心(IDC)廠商為之提供基礎的機房、設備、水電等資源。基礎設備提供商將伺服器、路由器、交換機等設備出售給IDC廠商或直接出售給雲服務商，其中伺服器是基礎網絡的核心構成，大約佔到硬體成本的60%-70%。CPU、BMC、GPU、內存接口晶片、交換機晶片等是基礎設備的重要構成。光模塊是實現數據通信的重要光學器件，廣泛用於數據中心，光晶片是其中的核心硬體。雲計算產業最終服務於網際網路、政府、金融等廣大傳統行業與個人用戶。

　　——起步較晚，發展空間廣闊

　　相比美國，中國雲計算起步較晚，目前處於快速增長階段。美國早在2005年前就已提出雲計算相關概念，後三年由於技術驅動，應用領域逐步普及。中國相對美國發展晚5年，於2007年以後以美為師開始發展雲計算，2009年後政策不斷出臺高度支持，使雲計算得到廣泛應用。

　　2007年以來，中國雲計算的發展先後經歷四個階段：第一階段為市場引入階段，雲計算的概念剛剛在中國出現，客戶對雲計算認知度較低；第二階段為成長階段，用戶對雲計算已經比較了解，並且越來越多的廠商開始踏入這個行業；第三階段是成熟階段，這個時候雲計算廠商競爭格局已經基本形成，廠商們開始從更加成熟優秀的解決方案入手，SaaS模式的應用逐漸成為主流；第四個階段是高速增長階段，在這個階段我國雲計算市場整體規模偏小，落後全球雲計算市場3至5年，且從細分領域來看，國內SaaS市場仍缺乏行業領軍企業。

　　近年來，全球雲計算市場規模呈現穩步上升趨勢。2019年，以IaaS、PaaS和SaaS為代表的的全球公有雲市場規模達到1883億美元，增速20.86%。在政策推動與市場需求的刺激下，分析認為，未來幾年雲市場的強勁發展勢頭有望保持下去，平均增長率約為18%左右，2020年全球雲計算市場規模將達到2253億美元左右。

　　註：根據Gartner統計口徑，此處雲計算為公有雲服務市場，下同。

　　根據全球領先的信息技術研究和顧問公司Gartner預測，2020年全球IT支出總額預計將達到3.4萬億美元；中國IT支出總額預計將達到2.77萬億人民幣。從全球和中國雲計算市場佔IT支出比重來看，中國佔比低於全球水平。中國雲計算市場未來仍有較大的趕超空間。

　　——市場規模：受益於全球雲市場發展+政策推動市場規模快速增加

　　近年來，國務院、工信部等部門發布一系列雲計算相關法規標準，一方面將用於指導雲計算系統的設計、開發和部署，另一方面更是規範和引導雲計算基礎設施建設、提升雲計算服務能力水平(尤其是雲計算安全方面)、以及規範市場秩序等。

　　十三五期間，國務院、工信部、發改委等提出推動中小企業業務向雲端遷移、實現百萬家企業上雲以及《雲計算發展三年行動計劃(2017-2019年)》等規劃，計劃雲計算服務能力達到國際先進水平，雲計算在製造、政務等領域的應用水平顯著提升。央行則提出《中國金融業信息技術「十三五」發展規劃》、《金融科技(FinTech)發展規劃(2019—2021年)》等規劃，加快雲計算金融應用規範落地實施。

　　2020年，中共中央、國務院發布關於構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見。鼓勵運用大數據、人工智慧、雲計算等數位技術，在應急管理、疫情防控、資源調配、社會管理等方面更好發揮作用。

　　在我國，雲計算市場從最初的十幾億增長至目前的千億規模，行業發展迅速。據中國信息通信研究院披露的數據顯示，2017-2019年期間，我國雲計算行業的市場規模增速均在30%以上，呈高速增長態勢。2019年，我國雲計算市場規模達1334億元，同比增長38.6%。未來，受益於新基建的推進，雲計算行業仍將迎來黃金髮展期。

　　註：此處市場規模為公有雲和私有雲市場總計。

　　——企業應用情況：應用率持續提升

　　根據中國信息通信研究院的雲計算發展調查報告，2019年我國已經應用雲計算的企業佔比達到66.1%，較2018年上升了7.5%。其中，採用公有雲的企業佔比41.6%，同比提高了5.2%；私有雲佔比為14.7%，同比小幅提升；有9.8%的企業採用了混合雲，同比提高了1.7%。

　　據中國信通院調查統計，95%的企業認為使用雲計算可以降低企業的IT成本，其中，超過10%的用戶成本節省在一半以上。認為成本降30%以下的用戶佔比最大，達到60%。此外，超四成的企業表示使用雲計算提升了IT運行效率。可見，雲計算將成為企業數位化轉型的關鍵要素。

　　中國雲計算行業競爭格局

　　——細分市場競爭格局：公有雲首次超過私有雲

　　從細分市場來看，2016-2019年，公有雲市場佔比逐年提升，2019年為51.65%；私有雲市場佔比逐年下降，2019年為48.35%。2019年我國公有雲市場規模達到689.3億元，私有雲市場規模達到645.2億元，公有雲市場規模首次超過私有雲。

　　從公有雲細分市場來看，與全球發展現狀不同的是，目前，我國雲計算以IaaS(基礎設施即服務)市場的發展最成熟。2019年，我國公有雲laaS市場規模達到452.6億元，較2018年增長了67.4%，佔公有雲市場規模比重達65.66%，預計未來受新基建等政策影響，laaS市場會持續攀高。同時，參考全球雲計算市場發展現狀，我國SaaS(軟體即服務)市場將有極大的發展潛力，2019年，公有雲SaaS市場規模達194.8億元，同比增長34.2%。

　　——企業競爭格局：阿里雲份額上升

　　根據Gartner發布的最新雲廠商產品評估報告，作為國內唯一入選的雲廠商，阿里雲在計算大類中，以92.3%的高得分率拿下全球第一，並且刷新了該項目的歷史最佳成績。此外，在存儲和IaaS基礎能力大類中，阿里雲也位列全球第二。

　　從全球公有雲IaaS頭部廠商市場份額來看，由於IaaS模式需要投入大量資本開支和研發投入，生態、規模效應顯著。全球top 4格局穩定，亞馬遜、微軟、阿里、谷歌市場份額從2018年的75.3%提升到2019年77%。其中，阿里雲全球市場份額從2018年的7.7%上升至2019年的9.1%，進一步和拉開與第四名谷歌的差距，擠壓亞馬遜的份額。

　　從中國公有雲IaaS廠商份額來看，阿里雲、天翼雲、騰訊雲佔據公有雲IaaS市場份額前三，華為雲、光環新網(排名不分先後)處於第二集團；阿里雲、騰訊雲、百度雲、華為雲位於公有雲IaaS市場前列。

　　中國雲計算行業發展前景及趨勢分析

　　——發展趨勢：助力「新基建」及企業數位化轉型

　　2020年是又一個新十年的開端，無論是如火如荼的「新基建」、穩步推進的企業數位化轉型，還是突如其來的疫情，都將雲計算發展推向了一個新的高度。未來十年，雲計算將進入全新發展階段，具體表現為：

　　——發展前景：市場規模高速增長

　　根據中國信通院數據預測，我國公有雲市場2020-2022年仍將處於快速增長階段，私有雲未來幾年將保持穩定增長。據此，前瞻預計2020年我國雲計算整體市場規模將達到1782億元左右，到2025年市場規模有望突破5400億元。

　　更多數據來請參考前瞻產業研究院《中國雲計算產業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

　　更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。

（文章來源：前瞻產業研究院）

(責任編輯：DF052)