M6電池片持續下探 一線與二線廠家分化

2021-01-09 北極星太陽能光伏網

北極星太陽能光伏網訊:矽料價格

本周國內單晶用料成交價格微幅上揚，相比上周調漲每公斤1元人民幣，主流成交區間落在每公斤83-86元人民幣，均價為每公斤84元人民幣。由於鄰近農曆春節前夕備貨潮、加之部分單晶矽片企業仍有採購矽料的需求，另一方面，大部分多晶矽企業庫存水位偏低，使得矽料市場供應偏緊，因此近幾周市場報價水漲船高，各渠道喊漲意圖相當明顯，導致市場價格也相對混亂，市場少部分零散單成交價落在每公斤85-90元人民幣之間或甚至更高的價格，不過實際成交數量仍偏少，大部分多晶矽企業以交付前期訂單為主。當前一線單晶矽片企業仍有矽料庫存，加之本月訂單完全籤滿的情況，對於採購矽料力道明顯不足，預期最快1月中下旬將陸續開始洽談新訂單，屆時價格漲幅取決於規模相對較大的一線上下遊企業之間的博弈。整體而言，由於一季度需求轉弱，下遊組件企業陸續下調開工率因應，加之電池片價格開始出現鬆動的跡象，短期內支撐矽料價格大幅上漲的力道有所限制。

（來源：微信公眾號「PVInfoLink」）

多晶用料的部分，受到國內單晶用料價格調漲，本周國內多晶用料應聲齊漲，成交價落在每公斤53-56元人民幣之間，均價為每公斤54元人民幣，相比上周調漲每公斤3元人民幣。

海外矽料的部分，受到國內多晶矽價格推波助瀾，加之下遊客戶看漲的預期心理，本周上下遊企業陸續完成新籤訂單，單多晶用料價格大幅上漲，單晶用料成交價落在每公斤10.4-10.7元美金之間 ; 多晶用料成交價落在每公斤6.6-7.0元美金之間。

矽片價格

由於當前單晶矽片企業轉以生產大尺寸為主，市場G1(158.75mm)產出越來越少，加之上半年海外仍有一定項目需求，使得當前G1明顯供不應求 ; 另一方面，近期M6(166mm)電池片價格開始出現鬆動下滑，但礙於各單晶矽片企業處於健康的庫存水位，加之大部分單晶矽片企業反饋本月訂單基本籤訂完畢，主動下調矽片價格力道明顯不足，使得本周各尺寸單晶矽片成交價維持高價堅挺，國內G1及M6分別落在每片3.11-3.14元及3.2-3.24元人民幣之間 ; 海外G1及M6分別落在每片0.418-0.422元及0.432-0.436元美金之間 ; 國內大矽片尺寸M10(182mm)及G12(210mm)分別為3.87-3.9元及5.48元人民幣之間。目前來看，市場矽片供應緊張局勢仍未有所緩解，各家矽片企業依照客戶安排提前交貨，推判本月底前單晶矽片價格仍以持穩為主。

本周國內及海外多晶矽片價格相比上周變化不大，成交價分別持穩在每片1.18-1.49元人民幣之間，及每片0.162-0.200元美金之間。由於在產多晶矽片企業反饋本月訂單需求一般，相比上個月沒有明顯變化，將按訂單數量安排生產，因此當前多晶供需兩端來看呈現暫時維穩。整體而言，多晶持續受到單晶市場份額的擠壓，導致多晶終端需求仍在持續銳減中，未來不排除多晶將存在很低的市佔率。

電池片價格

本周買賣雙方仍在博弈拉鋸中，G1電池片價格落定在每瓦0.9-0.92元人民幣，M6電池片價格仍持續混雜、目前已籤單價格落在每瓦0.9-0.94元人民幣，而M10、G12電池片下遊端採購廠家家數略增、價格暫時一定區間波動。海外價格受到美金波動影響、且跌勢傳導較緩等因素影響，本周美金價格略升。

本周G1電池片價格均價穩定在每瓦0.9-0.91元人民幣的水平，考量G1供給逐步減少及年節前備貨需求，預期一月G1尺寸價格有望穩中小漲，高點0.93的價格也有耳聞，預期將直至二月農曆年過後開始緩跌。

當前Ｍ6電池片價格持續混亂，主要影響因素仍是組件端減量、並有採購暫緩的跡象，價格跌幅約每瓦3-7分人民幣不等、價格落差極大，每瓦0.84-0.93元人民幣的價格皆有成交，一線廠家與二線廠家的價格分化再次出現，一線廠家仍成交在每瓦0.9-0.93元人民幣的水位，另外二線廠家甚至喊價至0.82-0.84元人民幣的拋貨價格，當前買賣雙方仍在博弈一月份的訂單價格，預期春節前電池片一線廠家仍會撐穩價格在每瓦0.85元人民幣的水位。

大尺寸部分，本周價格受到採購端壓價影響、價格略為下跌，M10均價落至每瓦0.94-0.95元人民幣、G12均價約每瓦0.95-0.96元人民幣，考量大尺寸在發展的初步階段，上遊矽片採購不易，且一月開始採購M10的廠家數量略增、但採購量仍在起步階段，因此一月價格預期在一定區間波動、跌價幅度較緩。

多晶電池片當前需求能見度不高，本周價格持穩每片2.4-2.5元人民幣。多晶電池片跌價空間已所剩無幾，後續價格端看上遊矽片調整而定。

組件價格

一月組件材料依然維穩在較高水位，加上龍頭電池片廠家仍盡力維持電池片價格不在年前滑落太快，使得組件成本在1-2月間難有改善，近期組件價格基本與去年底持平，約在每瓦1.62-1.7元人民幣、0.21-0.225元美金間。現貨價格則依然較高，166組件新籤訂單基本都在每瓦0.22-0.23元美金的水平。

大尺寸組件部分，M10、G12組件的實際產量持續增長，而去年籤訂今年Q1交貨的大型地面電站項目價格大多落在0.225-0.23元美金，具體依項目大小與交期而定。

需求方面，聖誕假期前後，歐、美、南美海運價格仍快速飆漲，且海運的缺櫃情形預期整個一季度都難以改善，加上人民幣兌美金匯率持續升值，推升海外現貨價格居高不下，海外終端買方呈現觀望，近期幾乎沒有太多新成交訂單，預期年後需求將開始感受到走弱跡象。

價格說明

新增之菜花料報價主要使用在多晶長晶，緻密料則大多使用在單晶。

因應市場需求變化，單晶矽片報價以低阻矽片、175厚度報價為主，薄片價格按照公式進行折算。

PV InfoLink現貨價格信息中，人民幣價格皆為中國內需報價，而美金顯示之價格則為非中國地區的海外價格，並非人民幣直接換算美金。

美國、印度組件價格為課上懲罰性關稅之稅後價格，其餘則為FOB價格

PV InfoLink的現貨價格參考超過100家廠商之資訊。主要取市場上最常成交的「眾數」資料作為均價（並非加權平均值）、但每周根據市場氛圍略有微調。


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