2018年全球精密鋁合金結構製造行業市場分析 汽車市場滲透率不斷增大

【鋁道網】目前全球的鋁合金結構件的生產消費主要集中在美國、日本、中國、德國、義大利等國家和地區。近年來汽車鋁合金使用量增長迅速，市場滲透率不斷增大。

1、鋁合金在汽車領域的應用範圍及精密度要求

實驗證明，若汽車整車重量降低10%，燃油效率可提高6%-8%；汽車整備質量每減少100公斤，百公裡油耗可降低0.3-0.6升；汽車重量降低1%，油耗可降低0.7%。當前，由於環保和節能的需要，汽車的輕量化已經成為世界汽車發展的潮流。

精密鋁合金結構件在汽車零部件領域主要應用於冷卻系統、減振系統、微型電機、動力系統等。基於鋁合金材料在汽車輕量化推進過程中的重要角色，其在汽車中的應用範圍也越來越廣，應用範圍已經從zui初的發動機缸體、變速箱殼體、輪轂等擴展到了車體的各個重要零部件中，而且目前已經出現了全鋁缸體的發動機，減重效果十分明顯（可減重30kg以上）。美國鋁業協會提出，如果車重減輕25%，就可使汽車加速到60mph的時間從原來的10秒鐘減少到6秒鐘；由於使用鋁合金型材是在不減少汽車容積的情況下減輕汽車自重，因而使汽車更穩定，在受到衝擊時鋁合金型材結構能吸收更多的能量，因而更安全和舒適。

目前汽車用擠壓鋁材90%以上是用6XXX系合金生產的，用3XXX、5XXX系與7XXX系合金擠壓的僅是少數。多以擠壓型材與管材形式用於汽車零件製造。目前乘用車採用全鋁車身結構的車型都是一些國外的高端車型貨超級跑車，如奧迪A8和A2、捷豹XJ等，為型材、板材和鑄件相結合。

應用於汽車領域的精密鋁合金結構產品主要有冷卻系統結構件、微型電機結構件、減振系統結構件等，各部件的精密度要求如下：

圖表1：應用於汽車領域的精密鋁合金結構件精密度要求

2、歐美汽車市場中鋁合金已經廣泛使用

對於歐洲汽車市場，到2020年單車鋁合金使用量將達180kg。根據歐洲鋁業協會與Ducker Worldwide的統計得知，歐洲汽車市場中自1990年到2012年，單車鋁合金的使用量從50kg增長到了140kg，到2020年單車鋁合金使用量將達到180kg。其中，高端汽車中的A8、捷豹XJ和路虎等品牌的單車用鋁量已經達到500kg。而2012年中，單車使用的140kg鋁合金中，輪轂佔比約20%，發動機零部件佔比接近30%，變速箱佔比10%，熱交換器佔比8%，車門、引擎蓋等佔比5%，結構件佔比5%，轉向與剎車系統佔比7%，保險槓佔比3%。

圖表2：1990-2020年歐洲汽車單車用鋁量變化（單位：kg）

圖表3：鋁合金在汽車中的應用比例（單位：%）

根據Drive Aluminum的調查研究，在北美汽車市場中，鋁合金於1980年開始應用於熱交換器，1990年開始在輪轂和發動機總成中使用，之後開始在保險槓和引擎蓋中有所應用，現在開始主要開始車身中推廣使用。Drive Aluminum統計2012年北美單車用鋁量達158kg，預計到2025年單車平均用鋁量高達250kg。2015年北美在汽車中使用的鋁合金，鑄造鋁合金佔比高達73%，主要應用於發動機總成、變速箱和熱交換器等零部件；變形鋁合金佔比27%，主要用於車身、結構件和引擎蓋等零部件。

3、汽車零部件中鋁合金的滲透率不斷增大

車身是未來鋁合金在汽車中zui大的增長點，而發動機總成等壓鑄件也是有很大的挖掘空間的。根據Drive Aluminum的統計，2015年，汽車車身和覆蓋件中鋁合金的市場滲透率僅為6.6%。隨著減排低耗的呼聲越來越高，到2025年鋁合金的市場滲透率將達到26.6%。其中在覆蓋件中的滲透率將達到85%，全鋁車身滲透率將達到18%，車門的滲透率將達到46%。而對於發動機缸體來講，到2025年北美鋁合金的市場滲透率預計將達到85%。預計到2025年，北美汽車市場鋁合金總需求達到454萬噸，市場空間巨大。

圖表4：2012-2025年北美地區鋁合金在汽車車身和覆蓋件的市場滲透率（單位：%）

圖表5：2015-2025年全鋁車身、覆蓋件和車門的鋁合金市場滲透率（單位：%）

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