一、汽車車燈行業概況
汽車車燈實際上指的是整個汽車的照明系統，功能上有照明和信號兩大作用，是最基礎的汽車安全部件之一。因此車燈是價格較高的汽車零部件，對於生產工藝的要求較高，在傳統總成零部件中的價值僅次於發動機、變速箱和汽車座椅，單車價值約為2000-5000元，不同類型的發光光源對車燈價值影響較大。作為汽車的重要零部件，汽車車燈的市場規模和整個汽車行業的銷售密不可分，我國汽車車燈行業2011-2017年間保持穩步增長的發展態勢，市場規模突破500億元。但是由於2018年以來整個汽車產銷量下滑，導致汽車車燈市場受到一定的影響。
資料來源：華經產業研究院整理
一般而言，一輛汽車會配置2個前大燈，2個後組合燈，10~15個小燈（含霧燈、閱讀燈等等）。前大燈和後組合燈均有氙氣、滷素和LED三種配置。其中滷素燈在過去佔據汽車燈具市場的主流，但在2015年以來市場規模逐年縮減。LED燈則憑藉壽命長、耗能低、光源體積小、成本相對經濟等諸多優勢滲透率不斷提升，有望替代滷素燈成為市場支柱產品。2019年LED車燈市場規模達到171.3億元，是汽車車燈下的第一大細分市場。
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相關報告：華經產業研究院發布的《2020-2025年中國車燈市場運行態勢及行業發展前景預測報告》；
二、市場競爭格局
在國內車燈市場上，由於乘用車製造企業以合資企業為主，且車燈製造技術壁壘較高，因此外資車燈製造企業佔據了大部分乘用車配套車燈市場，其中華域視覺佔據車燈市場絕對領先地位。但是近年來由於車燈市場的回報率較高，也吸引了一批國內零部件企業進入競爭行列當中，行業競爭正在逐漸加劇。2019年國內車燈生產/加工企業家數超過500家，行業內仍然存在大量規模較小、技術水平較低、產業化程度不高的中小型企業，在行業前十企業市場份額佔比超過85%的大背景下，車燈產品隨產品技術升級，行業內淘汰重組難以避免，頭部效應將愈發明顯。
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目前國內現有汽車燈具製造企業以中小企業為主；較具規模企業不多，企業性質主要為合資、獨資、民營，這三大類型的企業佔據了絕大部分市場。 國際車燈巨頭跟隨外資車企在中國建廠，為中國的合資主機廠做配套。中國國內市場也是被這些巨頭在中國的工廠所壟斷，主要廠商為上海小糸、廣州斯坦雷、長春海拉、法雷奧市光中國等。由於車燈本身定製化色彩比較強，因此與下遊配套車企的合作是業務拓展的關鍵，而外資、合資企業在車企配套生產方面優勢較為明顯。
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三、行業未來新應用技術
車燈未來的發展趨勢是提升可靠性、降低能耗、優化光源、增加功能。而目前LED節能燈是車燈市場快速取代傳統滷素燈的明星產品。LED節能燈的能耗僅為35瓦，是滷素燈的54%、氙氣燈的86%；壽命可達3萬小時，是滷素燈的60倍、氙氣燈的10倍；光照強度 3000流明，是滷素燈的2.5倍，可照射距離超過300米。2015-2020年間LED車燈的新車滲透率從平均53%快速提升到86%，在25萬元以上的市場實現滲透率100%。同時LED車燈搭配的自適應遠光輔助系統ADB通過對車燈每個單獨LED晶片進行精確控制，可以實現對不同交通情況、天氣狀況、道路路況、自身車況所需要的配光分布的調整，這將使得LED車燈成為未來智能駕駛時代不可缺少的汽車配件之一。
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四、汽車行業走出低谷推動行業發展
總體來看，2020年初受疫情影響，汽車行業受衝擊較大。但隨著疫情好轉和各項刺激政策加持，行業觸底反彈態勢明朗，景氣度持續回升，三季度產汽車銷量持續向上。這主要是由於去年同期國五去庫存批發銷量基數較低以及疫情結束後終端需求恢復，國內乘用車市場才表現出強勁復甦態勢，2020年4月國內汽車銷量就達到207萬輛，突破2019年同期銷售量，2020年4-10月每月汽車銷售量均超過2019年同期水平。隨著汽車行業已經走出行業低谷進入復甦周期，未來的汽車車燈市場將隨之進入上升期，這對於業內企業而言無疑是個利好。
資料來源：中國汽車工業協會，華經產業研究院整理
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