5G基站天線及濾波器產業鏈!

2020-11-28 電子工程專輯

基站天線：集成化發展，行業格局洗牌

5G時期，基站天線結構更複雜，集成度更高，量價齊升。

  • 結構與形態變化：1）4G天線以4/8通道為主，5G天線以64通道為主；2）4G天線與射頻分開，5G天線部分與RRU集成AAU（有源天線）；3）傳統基站天線主要由輻射單元（振子）、反射板（底板）、功率分配網絡（饋電網絡）、封裝防護（天線罩）、電調天線控制器RCU組成。5G天線，振子、功放、濾波器都集成到PCB上。

  • 量：1）基站數增多；2）1個基站配備3面天線，與4G時期一致。

  • 價：4G天線最新報價約1200元/副（含稅），5G天線試驗網報價過萬，約合3500元/副（含稅）。

  • 保守估計，國內5G基站天線市場約為567億元，建設高峰期每年市場約120億元。



5G時期，基站天線招標模式發生變化，對行業格局帶來變化。


基站天線核心廠商梳理：4G時期，以2017年全球基站天線出貨量為例，排名前六的公司（括號內為份額）包括華為（32%）、京信通信（13%）、康普（12%）、摩比發展（8%）、ACE（7%）、通宇通訊（7%）、凱薩琳（5%）。


5G基站天線核心供應商如下表所示：


天線振子作為天線的重要組成部分，市場空間具備彈性，受益於基站數增長和單面天線振子數的成倍增長。4G時代基站天線一般有10~40個天線振子，5G天線單面振子數將達到128-256個，且5G基站數量將達到4G時代的1.5-2倍以上。5G天線振子主要參與廠商包括：




基站濾波器：陶瓷介質濾波器是主流趨勢，行業空間彈性大


5G時代濾波器的市場空間=基站數x單基站濾波器用量（即單基站通道數量）x單通道濾波器價格


4G時代濾波器的市場空間=基站數x單基站使用濾波器的價格（天面數x單天面對應價值量）


根據測算，4G時期，國內濾波器市場空間約214.83億元，全球市場空間約429.66億元。5G時期，國內濾波器市場空間為362.2億元（是4G的1.68倍），全球市場約713.8億元（是4G的1.66倍）（具體測算過程可參考前期報告）。

5G基站中使用的濾波器有兩種方案，分別是小型化金屬濾波器和陶瓷介質濾波器，我們認為，前者是4G向5G的過渡方案，後者是未來基站濾波器的主流方案。目前除了華為在陶瓷介質濾波器應用上較為激進外，其他大部分主設備商，如中興通訊、愛立信、諾基亞等選擇兼顧兩條路線，並在5G商用前期先採用小型化金屬濾波器。根據下遊主設備商梳理5G基站濾波器供應商，如下表所示。




下面附5G濾波器PPT：


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