導 讀
為全面深化科技類社團治理結構和治理方式改革，創新組織方式和運行機制，提升管理水平和服務能力，中國科協學會服務中心組織舉辦學會能力建設系列論壇，力爭為服務一流學會建設搭建交流互動平臺，促進全國學會的規範治理與可持續發展。
2020年第1期學會能力建設論壇，以「新形勢下全國學會會員發展與服務工作的變革與創新」為主題，聚焦全國學會會員發展、會員管理、會員服務工作的體制機制，圍繞全國學會在維護會員權益、反映會員訴求、提供會員發展平臺、實現會員自身價值等方面的具體舉措，探討新形勢下全國學會開展會員服務工作的有效途徑。旨在推進全國學會會員發展與服務工作的變革與創新，增強會員服務能力、提升學會的群眾組織力。
本次論壇邀請到中國科學院大學教授尚智叢，世界自然保護聯盟中國辦公室主任張琰，中國環境科學學會副秘書長彭賓，中國汽車工程學會秘書長助理、網絡信息與會員服務部部長、零部件部部長李順虎，中華中醫藥學會會員服務部主任王琳琳以及會員系統建設企業的有關技術專家，分別作了精彩的專題報告。應參會代表要求，經報告人同意，在此陸續發布各專題報告內容，供大家學習、借鑑、參考、交流。
今日，小福團為大家帶來
尚智叢教授
英美科技社團會員服務
和發展方式探究與啟示
一、英美科技社團的發展概況
自17世紀科學革命以來，科學技術快速增長，科技社團如雨後春筍般蓬勃發展。經過長時間的探索，許多科技社團走向成熟的社會建制化。
依託完善的會員服務，英美科技社團吸引了大批活躍會員，成為舉足輕重的社會團體，對本國經濟社會和科技進步發揮了重要作用。
但是，不同社會制度和文化環境下的科技社團發展情況差異較大。相比英美科技社團，我國科技社團起步較晚，在運營能力、組織建設、會員規模、經濟實力等方面仍存在巨大的上升空間。
當前，英國和美國以各學科為基礎形成了理、工、農、醫、交叉學科等幾類科技社團。這些科技社團普遍經歷了百年以上的創業歷程，並已走向了國際化發展道路。
一些科技社團交納會費的註冊會員規模巨大，根據各科技社團官網公布的截至2018年的數據顯示，電氣和電子工程師協會目前擁有來自160多個國家的43萬名會員；美國科學促進會擁有來自全球91個國家的超過12萬名會員；即便是在人口僅有6602.2萬人的英國，皇家化學學會會員數量達到5.4萬人以上。
我國科技社團會員數量相較於我國總體人口規模而言非常少，國際化程度也相對較低。許多科技社團的統計會員數量與實際交納會費的註冊會員數量相差巨大。例如，我們在調研和訪談中了解到，一些科技社團的統計會員有近10萬人，但實際交納會費的註冊會員僅剩數千人。
二、英美科技社團的會員服務與發展方式
（一）學術交流與商業展會
為會員提供學術交流服務既是科技社團最重要的職責，也是學術共同體最重視的社交活動。英美科技社團為會員提供的學術交流活動以舉辦學術會議為主，此外還包括網絡研討會、區域性小規模研討會，以及為學生會員群體舉辦的假期交流會和技能競賽等。
不同的科技社團每年舉辦的學術會議規模和次數有較大差別。如電氣和電子工程師協會每年舉辦或資助超過1800場會議等學術交流活動，服務人數累計超過50萬人，一些大型會議參會人數突破萬人；美國天文學會因其所屬學科規模較小，因而會員數量也相對較少，僅有7000餘註冊會員，每年舉辦的學術會議僅數十場，參會人數從數百人到數千人不等。
多數英美科技社團會將其學術交流活動日程安排以日曆形式提前公布在學會網站上，並通過郵件或社交軟體等方式向會員提供免費提醒服務。總體而言，大多數科技社團每年舉辦學術交流活動的場次為數百次不等。
英美科技社團的主要學術交流形式
開放式的學術會議，即接受非會員投稿參會。大多數規模較大的學會都採取這種方式舉辦學術交流活動，其優點在於擴大會議規模，提升會議影響力，為舉辦大型展會提供了良好的契機，增加了會議收入。但缺點是這樣的學術交流活動通常對參會人員的資格審查較為寬鬆，參會論文質量參差不齊，對學會組織會議的能力及工作人員數量要求較高。
封閉式的學術會議，這類學術會議通常只允許會員參會。因此，參會人員數量通常較少，學術交流規模的範圍受限。小規模學術會議難以為學會帶來大量收入，而且通常難以舉辦規模較大的展會。但小規模的學術會議通常小而精，與會人員通常是業內專業人員，能夠實現更高效的學術交流。
英美科技社團的主要商業展會形式
大型學術會議等參與人數較多的學術交流活動通常伴隨著為企業舉辦的大規模商業展會，這類展會一般被相關科技企業視為一種寶貴的推廣自己產品的機會。由於參會人員基本都是某科技行業的相關人士，而且不乏高校或研究院所的領導，他們通常掌握著採購產品的決定權。
與大規模學術會議共生的展會對企業來說無疑是一個絕無僅有的、以逸待勞的精準營銷的機會。科技社團為企業提供服務時，對會員企業和非會員企業將給予顯著的差異化對待，這種差異主要體現在企業購買服務的價格和優先權上。
美國化學會出版物展臺
IEEE組織的輸配電展會
（二）學術期刊等出版物及其數位化
學術期刊不僅是學術共同體成員爭奪科學發現優先權並對其科研成果量化評鑑的最重要載體，還是學術共同體成員「隔空對話」的最重要的正式平臺。所以，英美科技社團非常重視對學術期刊等出版物的建設和運營。
一些大型科技社團，如英國皇家物理學會和美國化學學會等，成立了自己的出版集團，能夠自主發行學術期刊，並為會員出版著作。英美科技社團出版學術期刊在種類數量上存在較大差異。
儘管部分科技社團旗下期刊種類不多，但其運營的期刊中至少有一種國際知名學術期刊，如美國科學促進會旗下有享譽世界的《科學》雜誌。
《科學》雜誌封面
英美科技社團旗下出版物的重要特徵
多樣化：主題、形式
在學術期刊的性質方面，大多數學術期刊屬於同行評議期刊，也有少部分期刊屬於非同行評議期刊。在出版物屬性方面，既有傳統印刷版期刊和書籍，也有數位化期刊和著作，以及多媒體出版物等。有些出版物兼具印刷出版物和數位化出版物的雙重屬性。
數位化出版物的優點在於其發行成本低，向會員發送更方便，且內容更多樣化，但缺點在於版權維護上存在更大的挑戰。今天，越來越多的科技社團的期刊和其他出版物都傾向於採取兩種出版方式並存，即傳統印刷出版和數位化出版同時進行。
學會的數字圖書館
數位化出版不僅是信息化技術引發的趨勢，也是各科技社團建立自己的專業資料庫的必然要求。基於信息化技術的發展，許多科技社團建立了擁有海量文獻資料的數字圖書館，包括期刊論文、會議論文、圖書資料、各種歷史和檔案資料、甚至會議紀要等，如作為世界最大的地理學資料庫之一的RGS（皇家地理學會）資料庫收集了超過200萬份資料，包括地圖和各種文獻。這些數字圖書館向會員開放，為他們提供檢索和閱讀服務。
對於會員在數字圖書館的查閱權限問題的處理上，國外科技社團的做法不一。部分科技社團要求會員另外付費才能為其開通數字圖書館的查閱和檢索權限，只是付費相比非會員更低；另一部分科技社團的數字圖書館則向會員免費開放，而只對非會員收取一定費用。會員除了在使用數字圖書館方面相比非會員具有一定的優勢外，在部分期刊發表論文也有一定的優勢，如會員享有優先排稿和版面費減免等福利。
（三）獎勵和資助
科技獎勵旨在表彰為科技進步作出卓越貢獻的相關科技工作者。與我國由政府主導的科技獎勵體系不同的是，國外科技領域的獎勵大部分屬於社會力量設獎，而政府設立的獎項則相對較少。尤其是各學科內部分量較重的獎勵和榮譽通常是由科技社團設立的。
如美國計算機協會的圖靈獎、國際數學聯盟的菲爾茲獎、美國化學會的貝克蘭獎、德國物理學會的普朗克獎章、英國皇家學會的科普利獎章、電氣和電子工程師協會的IEEE勳章等。
獲獎人通常經由上一任獲獎人提名，或由學會內若干優秀同行推薦，經由理事會批准後在各科技社團舉辦的頒獎典禮或其他隆重場合上頒發給獲獎人，以示莊重。
英美科技社團對會員的資助
英美科技社團還為會員提供各種具有獎勵性質的資助服務，這些資助服務大體上可以分為獎學金資助和工作生活資助這兩類。獎學金資助旨在為本學科研究做出過傑出貢獻的人提供獎勵資助。與學校的獎學金不同的是，科技社團設立的獎學金的獎勵對象不僅包括學生會員，也包括非學生會員。獎學金的名目覆蓋了學位論文、期刊論文、理論成果、創新發明等。工作生活類資助旨在促進會員職業發展而為其提供各種與工作和生活相關的資助服務，包括向優秀會員提供參加學術會議等學術活動的差旅資助、向有前景的研究項目提供科研經費資助、向貧困會員或剛步入職場的早期職業會員提供一定的經濟援助等。
（四）教育和培訓
科技社團是會員提升自己知識和職業技能的重要渠道之一。英美科技社團的的一項重要的社會職能就是提供面向全國的科技教育和培訓。這些教育培訓服務包括線上和線下兩種方式。
線上教育培訓主要是通過對視頻課程、多媒體資料和實踐案例的學習來完成。大多數科技社團的線上教育內容是免費的，少數科技社團會開設線上收費課程，如美國機械工程師協會和美國農學會在其網站上投放了大量收費教育培訓課程，會員能夠以比非會員更低的價格購買這些網絡課程。
線下教育培訓主要包括安排專家為中小學和高校教師編訂教材和教學案例、為團體會員和其他有培訓需求的企業和社會團體開設講座、舉辦研討交流會和組織會員參觀學習等。根據培訓服務對象和內容的不同，部分教育培訓會向服務對象收取一定的費用，但這類教育培訓總體上保持著公益性。
主要的教育培訓對象
1.學生。科技社團肩負著為本國處於K12教育階段的學生提供STEM方面的學習指導和科普教育的責任。如美國物理學會、光學學會等科技社團在其官網上開闢了針對兒童和青少年的教育欄目，內含各種趣味讀物、實驗案例、科普故事等內容，旨在激發學生對本學科的興趣，深化學生對該學科知識的了解，為本學科未來的發展儲備人才。
2.教師。科技社團通常會在其官網上為教師會員提供豐富的教學案例和實驗課程指導，制定課堂實驗安全守則，為其提供由本學科領域專家精心編制的教學素材，並在線下組織他們參加與教學活動相關的研討會。
3.社會人員。科技社團還向與某科技領域相關的社會工作人員提供線上學習、線下講座和參觀學習等服務、並為他們舉辦區域性小規模交流活動和網絡研討會等。
（五）職業幫助和支持
「職業便利」是科技社團對會員產生吸引力的一個重要因素。為了促進會員的職業發展，英美科技社團高度重視會員的職業發展，並從多個維度為會員的職業發展提供多樣化的幫助和支持。其中最直接的一項對會員的職業發展服務是科技社團在其官網上專門為會員開闢的求職招聘欄目，其目的在於為會員提供發布求職和招聘信息的平臺。
美國物理學會官網上的求職招聘欄目
職業幫助和支持的各種形式
由科技社團開闢的專門職業網站相較於其他綜合性求職招聘網站而言有著顯著和獨特的優勢，它對於求職者和招聘者來說是一種雙向的精準鎖定目標的便捷渠道。在科技社團開設的求職招聘網站上，部分科技社團會向會員發布行業年度調查報告以及薪資情報等信息，並為會員提供一些職業小工具服務，如薪資計算器等，這些小工具部分功能免費向會員開放，其中的一些高級功能會向會員收取一定的費用。
皇家化學會官網的職業發展欄目
（六）消費折扣
「折扣」是英美科技社團吸引會員的又一重要手段，科技社團在推廣會員的時候都將「折扣」作為關鍵詞和重要福利。凡涉及收費的內容，如參會註冊、訂閱期刊、購買課程等，會員能夠享有非會員所沒有的低價。
科技社團除了在自營項目中為會員提供折扣外，還想方設法拓展與企業等第三方機構之間的合作，為會員提供更廣泛領域的消費折扣。目前，科技社團向會員推出折扣服務的覆蓋範圍呈現出向與會員需求相關的全產業蔓延的態勢。
覆蓋域廣泛的折扣服務是實現科技社團與會員之間互惠共贏的最重要手段，即科技社團需要廣大會員的參與而實現自身的發展壯大，會員通過加入科技社團能夠大幅降低工作和生活中的必要開支。
（七）權益維護
英美科技社團對會員的權益維護主要是從整個學科共同體的共同利益層面著手的。科技社團通常設立了專門與政府溝通的部門，英國的科技社團稱之為「政策中心」或「法務部」，美國的科技社團則多以「政府關係辦公室」命名。
這類部門的作用和目的主要表現在兩個方面：一是向政府提供權威的科技戰略諮詢服務，從而影響國家政策的制定；二是向政府諫言實施有利於本學科發展的政策，維護和爭取本學科共同體的集體權益。
為了更充分地實現這兩個目的，規模較大的科技社團有機會安排自己的會員進入政府部門工作。如英國皇家化學學會向歐盟舉薦自己的會員，美國科學促進會推薦自己的會員進入美國行政、立法和司法部門參與聯辦政府工作。
本質上，英美科技社團在向政府尋求政策支持和財政支持的過程中所起到的作用就是匯聚科學共同體中無數個人的聲音和利益訴求，並將這些聲音和訴求放大，以至於能夠影響政府決策。這種作用反過來又能進一步提升科技社團自身在社會中的影響力。
典型的案例是近兩年美國川普政府連年削減美國在科技領域和教育領域的財政預算，這種情況下，美國科促會、美國化學學會等大型科技社團的政府辦公室積極與政府斡旋，力求通過對話和談判改變這種現狀，從而維護本學科乃至整個科學共同體的集體權益，儘管這種努力近來顯得並不成功。
三、會員服務與發展的條件保障與社會基礎
科技社團與會員的關係本質上是一種相互促進、互惠共贏的平行關係，而非管與被管、領導與被領導的等級關係。一方面，科技社團需要凝聚大批會員以實現自身在組織規模和社會影響力等方面的升級；另一方面，作為科技工作者的會員需要科技社團牽頭，創造能促進學科和個人發展的社會條件。
會員奉獻於科技社團的同時，科技社團需要對會員有所回饋。會員服務正是科技社團對會員的核心回饋，是聯繫科技社團與會員的關鍵紐帶。只有做好會員服務，科技社團才能獲得會員的擁護。英美科技社團多樣化的會員服務絕非是空中樓閣，而是建立在社團自身發展和有利社會條件的基礎之上。
（一）完善的組織建設是科技社團會員服務與發展的體制保障
組織建設在會員服務中的基礎性地位體現在對會員服務應該「怎麼做」和「誰來做」的問題的回答上。簡而言之，以社團組織架構的完善和建制化為前提，良好的會員服務是在理事會的領導下通過各部門的分工與協作來實現的。
相較於我國科技社團而言，英美科技社團在組織架構和人力資源的建設方面有著顯著的優勢，這些優勢主要體現在部門設置更完備，以及以聘用制為主的社團工作人員的全職化和專業化等方面。
理事會及職業運營體系
首先是領導層的設置上，理事會通常設有三位任期一年的主席或理事長，即第一年為「當選主席」，第二年轉為「主席」，第三年轉為「上屆主席」，此外，還包括秘書長、執行長、財務總監、專業委員會和地區分會負責人等領導角色。
主席或理事長通常由學術界知名學者兼職擔任，作為科研人員的領導人難以同時全面顧及其學術研究本職工作和社團運營管理工作。因此，英美科技社團通常聘用了一位全職的CEO和CFO，分別負責主持社團日常運營和財務管理工作。
將專業委員會和地區分會的負責人納入理事會，則強化了社團總部對各地區和各專業分支的影響力和領導力。
二級機構設置
在二級機構的設置上，英美大型科技社團設置了名目繁多的辦公室或委員會專項負責一類具體工作，如會員服務辦公室、學術會議辦公室、地方分會活動辦公室、政府關係辦公室、出版委員會、執行委員會、標準委員會、教育委員會、專業委員會等。
儘管不同科技社團對各機構的名稱擬定存在較大差異，但其目的始終在於讓專門部門負責專門事務，且各部門根據自身需要聘用了規模不等的全職工作人員隊伍。正是依靠完善的組織建設和部門設置，以及各部門的大批全職工作人員隊伍，英美科技社團的會員服務方式才能得到不斷地拓展和完善。
（二）雄厚的經濟實力是科技社團會員服務與發展的關鍵支撐
儘管「非營利性」是英美科技社團的根本屬性之一，但「非營利性」不等於科技社團不能盈利。相反，英美科技社團非常重視財政收入。毫不誇張地說，如果沒有巨額財政收入，建制齊全的組織建設將難以為繼，豐富多彩的會員服務則是無米之炊。
經過長年的探索總結，英美科技社團形成了一套相當成熟的開源創收模式。該模式的一個顯著特徵就是財政收入與會員服務之間存在一個良性循環、相互促進的關係。具體說來就是，社團服務於會員之時，就是社團實現創收之機。服務對象越廣闊、服務方式越全面，科技社團的收入也就越多。反過來又能促進科技社團開發更多種類和更精細化的服務方式。
科技社團的資金來源
國家對科技社團的免稅政策和寬鬆的社會環境為社團營造了良好的外部環境。在內外有利因素的共同推進下，英美科技社團經過多年的經營積累了規模龐大的資產。
從收入來源看，英美科技社團的收入主要由會費、期刊收入、捐贈、商業活動、投資和租賃等幾個部分構成。不同科技社團各項收入構成比例有較大差異，但總體而言，會費、期刊收入和商業活動等幾項收入在總收入中所佔比例相對較大。
值得一提的是，在各項收入中，商業服務的盈利手段五花八門。如學術期刊上為個人會員和團體會員提供的廣告服務、為商家舉辦展會時收取展位費、售賣網絡課程等服務產品、在各種大型活動中為企業提供費用不等的多樣化的冠名服務等。除了科技社團運營所必要的支撐性開支外，這些收入最終以取之於民、用之於民的方式反饋到教育培訓、設獎頒獎、項目資助、學術交流等多種會員服務項目中。
（三）志願者服務是科技社團會員服與發展的社會基礎
志願者服務經過百年演變已經走上了建制化發展的道路。在美國，志願者組織被稱為與政府和企業並立的第三大「獨立部門」，每年有超過6000萬人提供志願服務，志願者服務隊伍總人數接近美國總人口的五分之一。
志願者服務成為英美科技社團會員服務環節中不可或缺的一部分。美國一些大型科技社團每年舉辦各類活動數千場，大量會員服務活動必然需要大量服務人員，龐大的工作量和發達國家高昂的人力資源成本使得志願者隊伍成為科技社團會員服務所依賴的必不可少的重要補充力量。因此，大量志願者成為科技社團會員服務的後備勞動力資源。
志願服務的保障因素
美國志願者服務的流行與其國情是分不開的。美國政府制訂了一系列支持和保障志願活動的法律法規，包括《國內志願服務修正法》、《國家和社區服務法案》、《志願者保護法》以及各種政策優惠等。此外，美國各州也成立了志願服務組織機構，為志願服務提供經費支持，為從事志願服務的大學生制定表彰獎勵或加分等激勵等政策。
文化因素也是推動英美志願者服務發展的一個不可忽視的重要因素。「愛人如己」是基督教最具代表性的價值觀之一，社會文化倡導奉獻精神和責任感。這是英美國民眾堅持從事志願服務的精神支柱。
四、對我國借鑑與啟示
我國已有考證的第一個具有科技社團性質的社會組織是1568年成立的「一體堂宅仁醫會」。但是，直到20世紀初，我國才出現現代科技社團，如1909年成立的中國地理學會、1915年成立的中華醫學會、1917年成立的中國林學會和中國農學會、1922年成立的中國天文學會、1932年成立的中國物理學會等。
這些科技社團在成立後的半個多世紀裡寸步難行，建國前飽受戰亂之苦，建國後又經歷了「十年動亂」的磨難。因此，我國科技社團的發展實際上到改革開放後才步入正軌。
（一）我國科技社團會員服務與發展存在的主要問題
1. 當前，我國總體上還處於「政社分離」的改革探索階段。由於長期受計劃經濟體制的影響，國內科技社團依靠政府和掛靠單位的狀況沒有根本性變化。隨著時代的發展，掛靠體制在市場經濟環境下對我國科技社團的束縛作用越來越明顯。一些掛靠單位將行政管轄權凌駕於科技社團理事會的領導決策權之上，直接幹預甚至決定社團人事安排，導致理事會和會員代表大會的職能被弱化。掛靠單位對科技社團旱澇保收的財政供養使得我國科技社團缺乏服務意識和創收動力，存在「等、靠、要」被動態度。
2. 相關法律規範的模糊與缺失，造成服務與發展的困境。目前，規範調整我國社會組織的法規主要有四項：即2016年修訂頒布的《社會團體登記管理條例》和1998年頒布的《民辦非企業單位登記管理暫行條例》，2018年修訂頒布的《基金會管理條例》，以及1989年頒布的《外國商會管理暫行規定》。
（二）建議
習近平總書記強調，科協組織要緊緊圍繞黨和國家的工作大局，更好地履行「三服務一加強」職能，即為社會經濟發展服務、為提高全民科學素質服務、為科技工作者服務，並加強自身建設。這為我國科技社團的改革發展指明了方向。
1. 拓展會員服務與發展的七個方面。即學術交流與會展服務、學術出版與數位化、獎勵與資助、培訓與教育、職業幫助和支持、消費折扣、權益維護。2. 注重經濟經營，增加社團收入，在服務會員的同時積累資金。改變找資金來服務會員的思想。3. 吸收社會精英入會，推薦會員進入各行業關鍵崗位。目前「政社分離」中存在一定難度。
來源 | 學會組織處供稿
本文由丨學會服務365 xhfw_365丨精編發布
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