導 語
新能源汽車空調方面，國內本土企業關鍵技術缺乏，研發能力有限，大都是移植轎車空調系統，更換下壓縮機方式解決，無法滿足現階段要求。另外，外資企業佔有技術優勢，但不願意對國內企業做技術轉讓。
對於電動汽車以及其他擁有高壓電源的汽車來說，均可以採用電動壓縮機製冷空調系統。該系統的基本原理為，電池組的直流電經逆變器為空調壓縮機驅動電動機供電，空調電動機帶動壓縮機旋轉，從而形成製冷循環，產生製冷效果。電動壓縮機製冷空調系統相對於傳統汽車空調系統的改變量最小，在結構上只是壓縮機驅動動力源由發動機變為驅動電動機。
電動空調是為電動汽車開發的，與傳統汽車空調壓縮機最大的區別是自帶電機結構驅動和控制器進行控制，只需接入電源和控制信號。動力來源於電動汽車電池。
圖表 1 傳統汽車空調與電動汽車空調結構對比
資料來源：一覽眾諮詢
燃油汽車空調系統的暖風熱源主要由發動機冷卻液提供，而電動汽車的暖風系統與之不同。電動汽車空調系統暖風常見的方案如下：
①熱泵。由傳動帶驅動的直流無刷電動機的電動汽車熱泵式空調系統工作原理如圖所示。空調系統的製冷/制熱模式由四通換向閥轉換，實線箭頭表示製冷工況，虛線箭頭表示制熱工況。從原理上講，該系統與普通的熱泵空調並無區別，但是用於電動汽車上，其專門開發了雙工作腔滑片壓縮機、直流無刷電動機和逆變器控制系統。在熱泵工況下，系統從融霜模式轉為制熱模式時，風道內換熱器上的冷凝水將迅速蒸發，在風窗玻璃上結霜，影響駕駛的安全性。
②PTC電加熱器。PTC電加熱器是採用PTC熱敏電阻元件為發熱源的一種加熱器。PTC熱敏電阻通常是用半導體材料製成的，它的電阻隨溼度變化而急劇變化，當外界溫度降低，PTC電阻值隨之減小，發熱量反而會相應增加。按材質可以分為陶瓷PTC熱敏電阻和有機高分子PTC熱敏電阻。用於空調輔助電加熱器的是陶瓷PTC熱敏電阻。PTC熱敏電阻元件因具有隨環境溫度高低的變化，其電阻值隨之增加或減小的變化特性，所以PTC加熱器具有節能、恆溫、安全和使用壽命長等特點。
圖表 2 電動汽車熱泵式空調系統原理
資料來源：一覽眾諮詢
空調輔助電加熱器可以分為粘接式陶瓷PTC加熱器和金屬PTC管狀加熱器。粘接式陶瓷PTC加熱器是將多個陶瓷PTC晶片及鋁波紋散熱片用耐高溫樹脂膠粘接在一起的加熱器，其散熱性好，電氣性能穩定。其中粘接式陶瓷PTC加熱器又分為加熱器表面帶電型和加熱器表面不帶電型。
金屬PTC管狀加熱器採用進口鎳鐵合金絲為發熱材料，發熱管外鑲鋁散熱片，其散熱效果非常好。加熱器配用溫度控制器和熱熔斷器，使產品使用更安全可靠。這種加熱器具有PTC材料的良好特性，一些空調均採用此類加熱器作為輔助加熱。
③餘熱+輔助PTC。利用大功率器件(功率變換、驅動電機、電機控制器等)工作時產生的熱量，對車內環境進行熱交換。當熱量不足時，啟用輔助PTC加熱器。
新能源汽車空調能耗佔整車能耗15%以上；PTC熱電阻加熱供暖方式能耗很大，熱泵技術節能效果明顯，成為替代PTC的應用趨勢。國外的寶馬、三菱、日產都開始採用電動渦旋壓縮機的技術來進行採用，目前國內現在也有部分車型的採用，但是現在的技術水平還是處於單機的水平。
對於熱泵技術，進一步提升功率密度，降低最低工作溫度是下一步研發的重點，也是節能重要的手段。
汽車空調系統包括眾多零配件，主要包括: 壓縮機、蒸發器、冷凝器、暖風芯體、水箱、中冷器、油冷器、HVAC 管路總成、HVAC 外殼膨脹閥、控制單元等。
在傳統汽車空調領域，主要以外資品牌為主，根據近幾年中國汽車空調銷量統計，SUV和皮卡空調市場排名靠前包括法雷奧、電裝、偉世通、Macs、協眾南京、德爾福等；商用車空調方面有協眾南京、湖北美標、東風貝洱、法雷奧等；空調市場總體排名靠前的包括法雷奧、德爾福、偉世通、電裝、三電貝洱等，佔50%以上市場份額。
國內的汽車空調企業圍繞整車廠分布，大多與該地區整車廠有合資關係。如貝洱與東風合資建有東風貝洱，一汽與法雷奧合資建有一汽法雷奧，空調國際與長安合資建有南方英特，上汽華域與三電、貝洱合資建有上海三電貝洱等。
新能源汽車空調方面，國內本土企業關鍵技術缺乏，研發能力有限，大都是移植轎車空調系統，更換下壓縮機方式解決，無法滿足現階段要求。另外，外資企業佔有技術優勢，但不願意對國內企業做技術轉讓。
目前新能源汽車用空調市場仍延續傳統汽車空調市場格局，整車與空調企業供應關係變化不大。
法雷奧集團在全球29個國家內共擁有124家工廠、16個研究中心、35個開發中心，12個分銷中心和74800名員工。在中國有22家工廠，空調系統的有6家，湖北法雷奧（荊州、南京），一汽法雷奧（長春、成都），湖南華達等。
上海德爾福汽車空調系統有限公司是中美合資企業，上海德爾福汽車空調系統有限公司技術中心於1999年由國家經貿委等認定為國家級企業技術中心，這是迄今為止汽車空調領域唯一的國家級技術中心，已有二十多年汽車空調開發經驗，擁有強大的汽車空調產品研製和開發能力，擁有一批經驗豐富、專業能力強的工程技術人員。
德國貝洱有限公司總部設在德國的斯圖加特。是世界頂尖的汽車空調和發動機冷卻系統生產廠家之一。上海貝洱熱系統有限公司德國馬勒貝洱公司和上海三電貝洱汽車空調有限公司於2004年合作成立的合資企業。
公司致力於開發和生產汽車空調模塊、發動機冷卻系統以及零部件。SBTS擁有兩家全資子公司，分別是成都貝洱汽車熱系統有限公司(CBTS)和瀋陽貝洱汽車熱系統有限公司(YBTS)。公司現有客戶包括上海通用、上海大眾、華晨寶馬、上海汽車、上汽商用車、北京奔馳、一汽大眾、一汽轎車、沃爾沃、日本尼桑、東南汽車、長安福特、江鈴汽車、福特亞太、長城汽車、鈴木、泰國三電、韓國貝洱、東風貝洱等。
廣州電裝有限公司成立於2003年6月，是電裝(中國)投資有限公司與廣州汽車零部件有限公司的合資公司。主要產品有:HVAC空調單元總成、冷凝器、電動風扇、散熱器等，以中國南方地區為主要市場目標。主要為廣州本田、東風本田、武漢本田、廣州豐田、長安鈴木等整車公司提供配套產品。
偉世通汽車空調(北京)有限公司(VCCB)是偉世通國際控股有限公司與北京汽車工業控股有限公司各出資80%,20%而成立的專門生產汽車空調的中外合資企業。公司主要產品為汽車空調系統，主要客戶為北京現代。
協眾國際控股有限公司是國內領先的汽車HVAC系統供貨商。公司主營開發、生產並銷售汽車HVAC系統，以及不同種類的汽車HVAC部件，同時提供配套的技術測試及相關服務。公司所生產的汽車HVAC系統主要應用車型包括SUVs、皮卡、轎車和重型卡車，公司也為新能源汽車、工程機械及其他類型的汽車(如輕型貨車及客車)提供HVAC系統及HVAC部件。
2014年6月北汽入股協眾國際，成為協眾國際最大單一大股東。公司是北汽新能源汽車空調的唯一供應商，現在客戶除北汽新能源外，還包括北汽銀翔、北汽福田、河北御捷、五龍電動車等。
南京奧特佳新能源科技有限公司是國內車用空調壓縮機市場龍頭企業,技術優勢明顯,主業增長穩健。自2000年成立以來,奧特佳已累計完成車用空調渦旋壓縮機銷量超3000萬臺,目前佔據國產乘用車市場接近50%份額。憑藉新產品的不斷推出(如熱泵壓縮機)以及合資、外資品牌的不斷突破,公司近年傳統業務實現了穩健增長。預計2016年實現銷量超600萬臺,同比去年保持20%以上增速。
新能源汽車領域，2015 年，奧特佳電動壓縮機產量為14.5 萬臺，同比增長351%，國內市場份額達40%，乘用車市場份額達60%。按2020年銷量達160-200 萬臺以及公司市場份額不變的假設，2020年電動壓縮機業務將貢獻2 億左右淨利潤，具有較大市場空間。
2015年9月，公司以約8.57億元現金收購了空調國際集團之100%股權。2015年12月，公司決定再次通過重大資產重組收購牡丹江富通汽車空調科技股份有限公司88.01%股權。
日本三電在中國有8家工廠2家辦事處。其中上海有4家工廠，另外及家位於天津、瀋陽、蘇州、重慶等地。辦事處分別在上海和成都。
華域三電汽車空調有限公司是由華域汽車系統股份有限公司、日本三電控股株式會社和上海龍華工業有限公司共同組建而成。
南方英特空調有限公司成立於2000年11月，是由澳大利亞空調國際熱能系統和南方汽車（集團）各出資50%組建的中澳合資企業，公司主要從事車用空調系統、車用發動機冷卻系統等系列產品及相關配套件的設計、開發、製造及銷售。公司於2006年成立了南方英特空調南京分公司，它是長安福特馬自達南京項目成立的全資子公司，2007年5月開始籌建，2007年11月正式投入量產。
豫新汽車空調股份有限公司，1993年12月24日成立，隸屬於中國航空工業集團公司新航集團。主要生產轎車、微車、客車、工程車空調，熱交換器，主要為宇通、金龍、柳工、徐工、奇瑞、昌河等主機廠配套。在上海、蕪湖、長春、新鄉等地建有7家合資或獨資公司。
2002年6月，上海加冷松芝汽車空調有限公司註冊成立。2010年上市，客車空調領域知名度較高。控股公司9家。分別位於上海、北京、柳州、廈門、合肥等地。
廣州精益汽車空調有限公司是中國客車空調行業唯一的、真正意義上的研發製造型企業，擁有技術上的核心優勢。客戶包括：廣汽客車、五洲龍、桂林大宇、廈門金龍、廈門金旅、申沃客車、申龍客車、揚州亞星、黃海客車、安凱客車、南車時代、東風揚子江、成都客車、恆通客車、福田客車、中通客車、廣汽日野、少林客車、一汽客車、尼奧普蘭等。
蘇州新同創汽車空調有限公司是香港新中南國際投資公司，在原蘇州同創汽車空調機有限公司基礎上，於2005年8 月，增資1000萬美金，在蘇州新加坡工業園區，新註冊的一家專業從事汽車空調產品研發、生產、銷售與服務的企業。公司是蘇州金龍的標準配套商，
鄭州科林車用空調有限公司成立於2003年，是一家集汽車空調器總成及相關零部件的研發、生產、銷售及服務於一體的高新技術企業。主要生產客車空調，主要是為鄭州宇通、廈門金龍、揚州亞星等配套。
2003年，北京名流投資集團整體收購湖北沙美空調股份有限公司，設立「湖北美標汽車製冷系統有限公司」。公司註冊資本7500萬元，總資產1.25億元，年設計生產能力60萬臺/套，員工118人。主要從事轎車、客車、卡車、麵包車空調，車用水箱，以及各種製冷系統的蒸發器、冷凝器芯體的製造與加工。產品現已批量供貨神龍公司、東汽集團公司、廈門金龍公司等各類主要汽車製造廠及全國散件市場。
圖表 3 國內新能源汽車空調系統市場主要供應商情況
企業名稱
主要產品
領域
客戶
法雷奧集團
空調系統
乘用車
一汽大眾
上海德爾福汽車空調系統有限公司
HVAC系統、冷凝器、蒸發器、熱交換零件
乘用車
上海通用、上海大眾、一汽大眾等
上海貝洱熱系統有限公司
空調系統
乘用車
上海通用、上海大眾、一汽大眾等
廣州電裝有限公司
HVAC空調單元總成、冷凝器、電動風扇、散熱器
乘用車
廣州本田、東風本田、武漢本田、廣州豐田、長安鈴木
偉世通汽車空調（北京）有限公司
空調系統
乘用車
北京現代
協眾國際控股有限公司
HVAC系統
乘用車、商用車
北汽新能源、北汽銀翔、北汽福田、河北御捷、五龍電動車、吉利、眾泰、華晨
南京奧特佳新能源科技有限公司
壓縮機、空調系統
乘用車、商用車
五菱、比亞迪、奇瑞、吉利、華晨、北汽福田、神龍汽車、南京依維柯
華域三電汽車空調有限公司
壓縮機、汽車空調模塊
乘用車、商用車
上汽
南方英特空調有限公司
空調系統
乘用車
長安福特、江鈴汽車
豫新汽車空調股份有限公司
空調系統
商用車
上汽、東風、宇通
上海加冷松芝汽車空調股份有限公司
空調系統
乘用車、商用車
江淮、長安、上海申沃、比亞迪客車、北汽福田、恆通客車
廣州精益汽車空調有限公司
空調系統
商用車
廣汽、廈門全龍、廈門金旅、中通、安凱、申沃
蘇州新同創汽車空調有限公司
空調系統
商用車
蘇州金龍、廈門全龍、廈門金旅、揚州亞星、上海申龍
鄭州科林車用空調有限公司
空調系統
商用車
宇通、廈門金龍、揚州亞星
湖北美標汽車製冷系統有限公司
空調系統、冷凝器、蒸發器
商用車
東風、廈門金龍、廈門金旅
資料來源：一覽眾諮詢
第一章 全球及中國新能源汽車市場情況
第一節 全球新能源汽車市場概況
一、市場規模
二、技術現狀及趨勢
三、政策走向及影響
四、主流車企競爭格局及發展規劃
第二節 中國新能源汽車發展政策
一、國家及部委級政策走向及對行業的影響
二、地方政策走向及對行業的影響
三、各領域政策情況及影響
（一）整車
（二）零部件（電池、電機、電控、充電設施、商業運營）
第三節 中國新能源汽車市場格局
一、車企規劃
二、品牌格局
三、各類車型市場情況（乘用車、客車、專用車）
第二章 中國新能源汽車用空調市場分析
第一節 新能源汽車用空調價格趨勢及影響因素
一、價格變化趨勢
二、價格影響因素
第二節 新能源汽車用空調市場規模及空間預測
一、2013-2020年市場規模及預測
二、市場規模影響因素分析
第三節 新能源汽車用空調配套及供應關係
一、主要電機企業下遊配套情況
二、車企選擇空調供應商的標準
第四節 新能源汽車用空調競爭格局
一、主要品牌份額及競爭格局
二、區域市場競爭格局
三、主流技術發展趨勢及優勢企業核心技術對比
第三章 重點企業深度分析
（本部分企業包括了國內外主流電動空調企業，客戶可自行挑選）
第一節 企業調研（企業一）
企業概況（公司主要信息、發展歷程、股權結構及股東背景、分公司情況、員工人數、組織架構）
經營情況及評析（近年營業收入、利潤、資產負債）
技術水平及行業地位（專利情況、研發能力、處於行業水平、與競爭對手對比分析）
產品及業務（主要產品及業務類型、產品現在技術參數、未來發展規劃）
配套客戶及市場規劃（整車廠合作情況、市場布局網絡、未來布局重點）
投融資情況（投資規模、投資流向、未來投融資計劃）
產能及未來規劃（生產基地及產能規劃）
商業模式及運營情況（生產、營銷模式，運營效果評估）
發展優勢及危機（技術、產品、市場優勢，未來發展風險及危機）
未來前景預測及評價（企業總體評價，發展前景預測）
第四章 中國新能源汽車空調市場發展趨勢及行業投資價值分析
第一節 行業技術趨勢及市場前景
第二節 行業投資風險及規避
第三節 行業投資價值分析
【報告諮詢】：李先生 182-1920-6950 service@ylz360.com
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