【調研】車載充電機市場調研報告

2021-01-15 一覽眾車

【導讀】車載充電機是新能源汽車必不可少的核心零部件，其市場規模隨著新能源汽車市場的快速增長而擴大。2016年，電動汽車車載充電機市場規模約20億元，未來幾年隨著新能源汽車產量的逐年提升，一覽眾諮詢預計到2020年國內電動汽車車載充電機市場規模將達到77億元。


【一】工作原理

 

電動汽車車載充電機（OBC）是指固定安裝在電動汽車上的充電機，具有為電動汽車動力電池，安全、自動充滿電的能力，充電機依據電池管理系統（BMS）提供的數據，能動態調節充電電流或電壓參數，執行相應的動作，完成充電過程。

車載充電機作為一個電力電子系統，主要由功率電路和控制電路組成。對於功率電路，由變壓器和功率管組成的DC/DC變換器是其重要組成部分。對於控制電路，它的核心是控制器，用來實現與BMS的CAN通信，並控制功率電路按照三段式充電曲線給鋰電池組充電。當車載充電機接上交流電後，並不是立刻將電能輸出給電池，而是通過BMS 電池管理系統首先對電池的狀態進行採集分析和判斷，進而調整充電機的充電參數。

圖表 1  某車型HV 電氣系統及CAN 網絡連接圖


車載充電機有兩大部分，電源部分（主迴路）和充電機控制主板。充電機控制住主板主要是對電源部分進行控制、監測、計量、計算、修正、保護以及與外界網絡通信等功能，是車載充電機的「中樞大腦」，電源部分主要作用是將220伏交流電轉化為300多伏的直流電，電源部分又分為PFC和LLC兩部分，實際上我們可以把PFC看作是AC/DC,而把LLC看作是DC/DC。

圖表 2  車載充電機工作原理圖


目前國內車載充電機主流的為3.3KW和6.6KW，而國外如特斯拉採用的是高功率充電機，功率達到10KW。高功率是未來產品的一大趨勢。

圖表 3  國內典型車載充電機技術參數


國內新能源汽車都標配了車載充電機，家用電源線也能給車輛充電。目前電動汽車上使用的充電機主要是密封式車載充電機和便攜非密封式充電機兩種。

車載式充電機按照技術標準應滿足抗震、防水、散熱等基本要求，這就決定了其應是密封式金屬外殼、內部採用全灌膠或局部灌膠工藝，否則是很難實現標準要求。正規廠家生產且滿足這類標準的車載式充電機充電過程是不存在安全隱患的。

便攜非密封式充電機在微型電動車上，不論是便攜使用還是車載使用都是不安全的。用戶由於擔心其進水、被盜等原因，經常把充電機與插排一起放到駕駛室內進行充電，這樣就非常容易引起火災。便攜非密封式充電機適合一些有專人維護和固定充電場地的車輛，譬如高爾夫球車、觀光旅遊車、叉車等。

 

【二】市場

目前國產車載充電機價格為2000-5000元/臺，功率越大價格越高。目前市場上6.6kw充電機4000-5000元，3.3kw充電機2000-3000元，2kw充電機的售價在幾百元到一千元。

車載充電機是新能源汽車必不可少的核心零部件，其市場規模隨著新能源汽車市場的快速增長而擴大。2016年，電動汽車車載充電機市場規模約20億元，未來幾年隨著新能源汽車產量的逐年提升，一覽眾諮詢預計到2020年國內電動汽車車載充電機市場規模將達到77億元。（測算數據來源於一覽眾諮詢發布的《2016-2020年電動汽車車載充電機市場調研報告》）

圖表 4  2015-2020年中國車載充電機市場規模（億元）


數據來源：一覽眾諮詢


【三】企業

車載充電機行業具有較高的技術壁壘，車型對供應商的選擇具有嚴格的篩選標準，有較長周期的評審及認證。國外企業與車企業有較為成熟的供應關係及渠道，具有較強的競爭實力，一般國外車企業均有穩定的國外配套供應商。國內高速電動汽車市場由國外品牌壟斷，國內車載充電機品牌主要在專用車、微型電動汽車、高爾夫球車等領域，市場可挖掘空間還很大。

國內外涉足到車載充電機業務的企業為電氣電子企業，其中國外主要企業有：博世、艾默生、法雷奧、臺達、英飛凌等企業。

國內位於前列車載充電機企業包括鐵成信息、南京中港電力、杭州富特、通合科技、得潤電子（收購Meta公司切入充電機市場）、欣銳特等。目前國內規模較大的企業品牌已經覆蓋主流車企80%以上，市場份額逐漸提升。（詳細名單見一覽眾諮詢發布的《2016-2020年電動汽車車載充電機市場調研報告》）

圖表 5  部分車載充電機企業及配套情況


資料來源：一覽眾諮詢

 目前，國內車載充電機企業開始注重技術研發，引進國內先進的電源電氣技術，對自身產品進行升級，以適應新能源汽車行業發展需求。通過調研了解到，未來2年內主流企業的產品將以下特點：功率密度更高、轉換效率更高、穩定性更高、重量更輕、環境適應能力更強，同時主流產品類型將集中在水冷和高效率自冷兩大系列產品。集成化也將是未來一大趨勢，逐漸滿足整車企業對結構及效率方面的較高需求。


第一章 全球及中國新能源汽車市場情況

第一節 全球新能源汽車市場概況

一、市場規模

二、技術現狀及趨勢

三、政策走向及影響

四、主流車企競爭格局及發展規劃

第二節 中國新能源汽車發展政策

一、國家及部委級政策走向及對行業的影響

二、地方政策走向及對行業的影響

三、各領域政策情況及影響

（一）整車

（二）零部件（電池、電機、電控、充電設施、商業運營）

第三節 中國新能源汽車市場格局

一、車企規劃

二、品牌格局

三、各類車型市場情況（乘用車、客車、專用車）


第二章 中國新能源汽車車載充電機市場分析

第一節 新能源汽車用充電機價格趨勢及影響因素

一、價格變化趨勢

二、價格影響因素

第二節 新能源汽車用充電機市場規模及空間預測

一、2013-2020年市場規模及預測

二、市場規模影響因素分析

第三節 新能源汽車用充電機配套及供應關係

一、主要企業下遊配套情況

二、車企選擇空調供應商的標準

第四節 新能源汽車用充電機競爭格局

一、主要品牌份額及競爭格局

二、區域市場競爭格局

三、主流技術發展趨勢及優勢企業核心技術對比


第三章 重點企業深度分析

（本部分企業包括了國內外主流車載充電機企業，客戶可自行挑選）

第一節 企業調研（企業一）

企業概況（公司主要信息、發展歷程、股權結構及股東背景、分公司情況、員工人數、組織架構）

經營情況及評析（近年營業收入、利潤、資產負債）

技術水平及行業地位（專利情況、研發能力、處於行業水平、與競爭對手對比分析）

產品及業務（主要產品及業務類型、產品現在技術參數、未來發展規劃）

配套客戶及市場規劃（整車廠合作情況、市場布局網絡、未來布局重點）

投融資情況（投資規模、投資流向、未來投融資計劃）

產能及未來規劃（生產基地及產能規劃）

商業模式及運營情況（生產、營銷模式，運營效果評估）

發展優勢及危機（技術、產品、市場優勢，未來發展風險及危機）

未來前景預測及評價（企業總體評價，發展前景預測）

第四章 中國新能源汽車車載充電機市場發展趨勢及行業投資價值分析

第一節 行業技術趨勢及市場前景

第二節 行業投資風險及規避

第三節 行業投資價值分析


【報告諮詢】：李先生   182-1920-6950   service@ylz360.com




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