由EVA數據這張光伏行業的晴雨表看市場

2020-11-22 索比光伏網

本文的主要觀點為：

1、EVA的數據能清晰的反應光伏行業的需求情況

2、利用5月份的EVA數據可以判斷，當月全球光伏組件的總產量約為8.6GW，國內5月份組件的產量約為6GW;

一、EVA是解開光伏行業需求之謎的金鑰匙

光伏行業個別關鍵輔材廠商的集中度非常高，光伏玻璃福萊特和信義光能佔據超過50%的份額;銀漿賀利氏、三星SDI、杜邦等巨頭佔據大多數市場份額;金剛線領域形成楊凌美暢、三超新材、岱勒新材、東尼電子等一大三小的格局;由於光伏產業上遊輔材細分行業容易形成寡頭壟斷的現象，個別幾家公司佔據大部分的行業份額而且競爭格局穩定，是觀察全產業鏈需求的最好素材，而這其中，最為優秀、近乎完美的產業研究素材就是EVA廠家的出貨數據。

個人認為，EVA是解開光伏行業需求之謎的金鑰匙，主要基於以下幾個原因：

1、每塊組件的EVA用量明確

EVA是光伏組件必須用到的膠膜，和面積直接相關，一塊組件1.63平米，EVA需要對電池片正反封裝，且面積會比組件面積略小，所以一塊組件所使用到的EVA面積為1.6×2=3.2平方米;由於生產過程中會有一定面積的損耗，每塊組件生產下來損耗的面積介於0.2~03平米之間，所以一片60型標準組件實際使用到的EVA的面積為3.2+0.2=3.4㎡。

EVA和面積相關，電池技術進步帶來的功率提升不會給EVA數據造成幹擾。EVA用量一定，產業內各家損耗差異很小，各家每片60型標準組件用量均為3.4平米左右。

2、產能集中度高

EVA行業高度壟斷集中，龍頭公司福斯特一家佔據全球48%的市場份額，去年出貨量達到了5.77億㎡;龍二為斯威克，去年產量1.56億㎡;第三是海優威，去年出貨量約1.3億㎡，三家公司市場格局穩定，去年合計出貨量8.63億㎡，如果折算成60型標準組件，對應8.63÷3.4=2.538億塊;按照去年每塊60型組件平均功率278W計算，對應總功率2.538×278=705億瓦=70.5GW。去年全球扣除薄膜組件後的總的組件出貨量達到了101GW，上述三家公司的市場佔有率恰好70%。

3、產線開停靈活，最能反映市場需求

EVA產線開停靈活，淡季來了不會為了囤積庫存而盲目生產，庫存因素擾動小;EVA高度壟斷集中，我們只需要追蹤三家公司的產銷數據便可覆蓋全行業70%的出貨情況，而且競爭格局穩定，我們只需要把三家數據除以0.7便可推算全行業的整體需求，簡便快速地對行業冷暖有一個清晰認知。

二、從5月EVA數據看光伏市場需求

就以5月份為例，根據調研我們大致掌握EVA廠家5月份各家排產計劃為

福斯特4700萬㎡;

斯維克1500萬㎡;

海優威1200萬㎡。

三家合計出貨量為7400萬㎡，

由於上述三家公司市場佔有率為70%且格局穩定，我們就可以推斷今年5月全球膠膜出貨量為7400÷0.7=10571萬㎡;由於每片組件消耗膠膜面積為3.4平方米，可推測五月份全球組件產量為10571÷3.4=3109萬塊。

按照目前單塊組件的平均功率為278W考慮，則

5月份全球光伏組件的總產量約為8.6GW;

國內組件的產量約佔全球的70%，因此國內5月份組件的產量約為6GW;

三、從5月EVA數據判斷矽料的價格走勢

按照現在切割水平，1kg單晶方棒出片量62張，切方矽損為4%，當前單晶矽片全球市場佔有率40%;1kg多晶小方錠出片量57張，切方矽損為6.5%，多晶矽片市場佔有率60%。結合上述數據我們可得一個封裝60張矽片的單晶組件的矽料需求量為60÷62×1.04=1.007kg;同樣道理一個標準多晶組件矽料需求量為60÷58×1.065=1.102kg。

Solarwit　張治雨

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