7月12日，氟化工概念表現搶眼，中欣氟材盤中直線拉漲停，多氟多、億利潔能、永太科技、三愛富、凱恩股份等氟化工概念股紛紛上漲。概念大漲的背後，究竟是什麼原因？
事實上，氟化工概念的走強背後，是日韓兩國的互相較勁。近日，日本經濟產業省宣布，將對出口韓國的半導體材料加強審查與管控，並將韓國排除在貿易「白色清單」之外，管控措施在4日開始生效。而「白色清單」，是日本政府制定的安全保障貿易友好對象國清單，向清單內國家出口高科技產品手續相對簡化。
日本政府宣布，將限制氟聚醯亞胺、光刻膠（抗蝕劑），以及氟化氫三種材料出口至韓國。此次日方限制向韓國出口的半導體材料是智慧型手機、晶片等產業的重要原材料，其中光刻膠是半導體產品的核心材質。
根據韓國貿易協會發行的最新報告，韓國半導體及顯示器行業在這三類材料對日本的依賴度分別是91.9%、43.9%及93.7%。韓國在世貿組織（WTO）等多個場合要求日本撤回出口管制措施。據報導，7月10日韓國總統文在寅在青瓦臺本館，召集三星、LG、SK等大型企業負責人及韓國貿易協會、韓國經濟人總聯合會等經濟、企業界組織負責人舉辦懇談會，就目前正在出現的經貿問題，聽取企業的意見，並共同商討政府與民間的合作對策。
眾所周知，半導體等高科技產品是韓國的支柱產業之一，然而目前表現也有顯頹勢。韓國銀行的數據顯示，今年第一季度韓國GDP環比下降0.4%，低於此前預期，且是2008年金融危機以來最大跌幅；5月，韓國出口額重挫9.4%，已經連續6個月下跌，其中導體出口額同比跌幅更是接近20%。
隨著日本針對氟化聚醯亞胺、光刻膠、氟化氫這三種在OLED面板及半導體生產不可或缺的原料對韓國實行出口限制生效，有報導稱韓國廠商正轉而前往中國洽談材料供貨事宜。
業內人士透露，日本的出口審查所需時間約3個月，而韓國企業如三星、海力士的半導體材料庫存一般是1-2個月，因此如果日本對韓管制措施持續嚴格執行，意味著韓國企業面臨著斷供風險，中國的電子級氟化氫企業有望迎來替代機遇。
韓國半導體與顯示技術協會主席Park Jea-gun在接受媒體採訪時表示，三星電子和SK海力士正在設法向中國大陸或臺灣等地供應商增加採購，向日本以外地區可能庫存有餘裕的公司試探意向。
CINNO Research也指出，雖然日商在氟聚醯亞胺、高純度氟化氫幾乎呈現壟斷的地位，但在光刻膠部分則是可以有其他廠商替代的空間存在，此次事件將加速半導體廠對於非日本體系的半導體材料公司更為開放的認證態度，潛在提升中國大陸發展半導體材料的空間。
中信證券表示，電子級氫氟酸主要用於晶圓表面清洗、晶片加工過程的清洗和腐蝕等，日本企業在該領域居於絕對主導地位，代表廠商包括瑞星化工(63.0%)，大金(21.2%)，森田化學(9.2%)；國內擁有豐富的氫氟酸產能，預計合計166.7萬噸。本次日韓管制事件將對行業電子級氫氟酸產品市場拓展將形成有利契機，預計國內相關企業後續將受益於日本出口限制帶來的部分轉單，能夠助力穩定下遊客戶，增加出口韓國產品數量。
除了氟化工等半導體原材料公司的市場需求將顯著提升之外，有分析認為國產OLED廠商或同時迎來新機遇。
中信證券認為，目前全球 90%以上的氟化聚醯亞胺產能來自日本供應商，預計此次出口管制措施將短期衝擊韓國三星、LG 等面板廠商柔性OLED業務。不過短期內，韓企由於核心材料短缺，三星、LG柔性OLED業務或受到衝擊，有望利好國內柔性OLED廠商。
CINNO Research指出，目前三星在OLED面板的市佔率達到85%以上，而三星OLED面板的驅動晶片又是使用自家設計、在自己晶圓廠生產，如果這部分受到停產風險衝擊，直接影響三星OLED面板出貨，今年下半年搭載三星OLED面板的旗艦手機出貨動能恐有風險。換個角度來看，這將是其他OLED面板廠以及驅動晶片廠的一個切入點，有助於京東方、維信諾、天馬等目前已箭在弦上的OLED面板廠商加速導入進入一線手機品牌，或提升原有市佔率的機會。
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